Eesti leibkondade finantskäitumine - Eesti Pank · Eesti leibkondade maksekäitumine Sissejuhatuseks 2 F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998.
Post on 22-Jun-2020
6 Views
Preview:
Transcript
Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine Eesti Pank 6. november, 2013
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Sissejuhatuseks
2
F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998.
Käesoleva aasta uuringu teemad
leibkondade maksetavad
piiriülesed maksed
informeeritus 2014. aastal aset leidvatest arveldamiste ja maksetega seotud muutused.
Uuringus osales kokku 911 leibkonda ning vastajateks olid vähemalt 18 aastased leibkonna esindajad.
Eestis leibkondi 599 832
18+ elanikke 1 049 063
Valim on moodustatud juhuvaliku teel proportsionaalsena üldkogumile: kõigil elanikel on võrdne võimalus valimisse sattuda. Uuring on esinduslik vastavaealise elanikkonna suhtes.
Küsitlustöö toimus septembris 2013.
Küsitlus toimus CAPI meetodil, kus intervjueerija kasutab intervjuu läbiviimisel sülearvutit. Ankeet on programmeeritud, mis vähendab oluliselt intervjuu ja sisestuse käigus tekkida võivaid eksimusi.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Maksetavad: ostude ja maksete eest tasumine
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Sissetulekute laekumine: tasapisi tõuseb sissetulekute laekumine arvelduskontole sularahas makstavate tasude arvelt % kõikidest vastajatest, n=911
4
SAAB SISSETULEKUID
sh töötasu sh pension sh muud riiklikud
toetused sh muud
sissetulekud
2013
2011
2009
2008
97%
97%
94%
96%
70%
65%
61%
67%
30%
35%
35%
33%
34%
32%
31%
31%
13%
12%
14%
16%
KÕIK SISSETULEKUD
sh töötasu sh pension sh muud riiklikud
toetused sh muud
sissetulekud
sularahas
arvelduskontole
nii sularahas kui arvelduskontole
4%
97%
3%
8%
94%
3%
9%
93%
3%
3%
94%
3%
6%
92%
2%
5%
92%
3%
1%
98%
1%
4%
96%
7%
93%
100%
1%
99%
4%
96%
17%
76%
8%
21%
65%
14%
30%
60%
10%
2013
2011
2009
SISSETULEKUTE LAEKUMISE VIIS (% kõikidest vastava sissetuleku saajatest)
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Ostude eest tasumine: maksekaardi osatähtsus jätkuvalt kasvab % kõikidest leibkondadest, n=911
5
12
12
21
19
28
34
58
51
44
10
8
1
1
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2011
2009
ainult sularahas sagedamini sularahas kui maksekaardiga
sagedamini maksekaardiga kui sularahas ainult maksekaardiga
ei oska öelda
18
19
26
67
70
63
2
2
7
5
6
1
1
1 5
3
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2011
2009
sularahas maksekaardiga (deebet- või krediitkaart)
maksekaardiga internetis makstes pangaülekandega
muu makseviis järelmaksuga
ei oska öelda
Igapäeva-ostude eest tasumine
Suuremate ostude eest tasumine peamiselt
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
SISSETULEK VAID VÕI OSALISELT SULARAHAS (n=65)
igapäevaostude eest tasumine 2013
2011
suuremate ostude eest peamiselt tasumine 2013
2011
Sissetuleku saamise kanal ja ostmise viisid on omavahel seotud % nendest, kes saavad vastaval viisil sissetulekut
6
47
64
41
39
50
33
56
56
3
3
3
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sularahasmaksekaart või muu makseviisei oska öelda
SISSETULEK VAID KONTOLE (n=862)
igapäevaostude eest tasumine 2013
2011
suuremate ostude eest peamiselt tasumine 2013
2011
25
37
15
16
74
62
81
81
1
1
4
3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ainult või sagedamini sularahasmaksekaart või muu makseviisei oska öelda
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Maksete eest tasumine: jätkub trend, kus sularaha kasutamine ja pangaväliste kanalite kasutamine väheneb % kõikidest leibkondadest, n=911
7
REGULAARMAKSED kõik kanalid (erinevad maksed)
MITTEREGULAARSED MAKSED peamine kanal
PANGAKANALID KOKKU
püsi- või otsekorraldus
maksekorraldus interneti teel (internetipank)
kaardimakse teenuse osutajale tema kontoris
maksekorraldus pangakontoris
pangaautomaat ülekannete tegemiseks
maksekorraldus telefoni teel (telefonipank)
ülekanne maksekaardiga internetis
PANGAVÄLISED KANALID KOKKU
maksmine sularahas teenuse osutajale tema kontoris
maksmine postkontoris sularahas või ülekandega
palgast kinnipidamine
96%
70%
62%
5%
5%
5%
2%
22%
16%
7%
1%
96%
68%
64%
5%
8%
6%
1%
26%
22%
8%
1%
91%
66%
52%
6%
8%
5%
1%
33%
27%
11%
1%
50%
8%
6%
5%
3%
13%
3%
51%
10%
6%
7%
1%
24%
3%
42%
5%
12%
4%
26%
6% 2013
2011
2009
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (1) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks
8
püsi-/otsekorraldus internetipank sularahas teenuse osutajale
postkontor maksekorraldus pangakontoris
EESTI KESKMINE
PIIRKOND
Tallinn
Põhja-Eesti
Lääne-Eesti
Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti
Ida-Eesti
ASULATÜÜP
Tallinn
Tartu ja Pärnu
Ida-Viru linnad
väikelinnad
maa-asulad
LEIBKONNATÜÜP
tööealised
lastega ja 1 tulutoojaga
lastega ja 2 tulutoojaga
pensionäripere
muu pere
70%
70%
70%
77%
71%
71%
64%
70%
83%
59%
70%
70%
64%
64%
70%
77%
73%
68%
64%
57%
80%
75%
75%
65%
64%
78%
65%
70%
69%
66%
63%
67%
74%
69%
62%
64%
66%
65%
64%
48%
59%
64%
66%
56%
64%
59%
67%
88%
86%
32%
68%
64%
64%
69%
60%
62%
59%
66%
64%
71%
63%
65%
60%
68%
79%
88%
33%
66%
16%
7%
19%
18%
19%
22%
22%
7%
19%
25%
20%
18%
15%
13%
11%
20%
16%
22%
15%
25%
21%
22%
31%
25%
15%
13%
25%
24%
29%
19%
23%
18%
30%
19%
7%
3%
8%
7%
4%
21%
9%
3%
1%
6%
10%
13%
4%
1%
6%
15%
5%
8%
4%
9%
10%
7%
13%
9%
4%
3%
8%
10%
12%
7%
10%
3%
12%
8%
5%
8%
4%
1%
1%
11%
7%
8%
1%
5%
7%
4%
5%
2%
4%
7%
7%
8%
11%
10%
7%
5%
6%
6%
11%
4%
7%
10%
5%
7%
6%
5%
11%
8%
2013
2011
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (2) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks
9
püsi-/otsekorraldus internetipank sularahas teenuse osutajale
postkontor maksekorraldus pangakontoris
EESTI KESKMINE
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
18-24-a
25-34-a
35-49-a
50-59-a
60+ a
NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA
kuni 200 eurot
200,01-350 eurot
350,01-500 eurot
üle 500 euro
ISIKLIK NETOSISSETULEK
kuni 250 eurot
250,01-350 eurot
350,01-650 eurot
650,01-900 eurot
üle 900 euro
70%
73%
62%
45%
63%
74%
71%
78%
55%
74%
72%
72%
60%
73%
72%
73%
79%
68%
71%
61%
50%
61%
70%
72%
76%
63%
69%
76%
69%
65%
68%
73%
77%
64%
62%
65%
53%
83%
82%
81%
60%
35%
57%
48%
60%
81%
47%
43%
67%
82%
88%
64%
64%
63%
83%
83%
78%
58%
36%
61%
50%
67%
81%
49%
49%
67%
83%
94%
16%
14%
19%
15%
15%
14%
18%
16%
31%
17%
11%
10%
25%
17%
14%
12%
7%
22%
22%
21%
15%
19%
20%
23%
27%
39%
27%
21%
10%
36%
25%
21%
12%
9%
7%
8%
5%
1%
1%
5%
8%
13%
15%
11%
6%
1%
19%
10%
4%
6%
1%
8%
9%
6%
2%
8%
7%
11%
9%
12%
8%
8%
5%
9%
11%
7%
4%
2%
5%
5%
7%
5%
4%
4%
5%
8%
5%
6%
6%
4%
4%
7%
6%
1%
5%
8%
7%
10%
4%
7%
9%
7%
10%
15%
9%
9%
4%
15%
7%
7%
4%
9%
2013
2011
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
45%
22%
2%
2%
12%
43%
30%
4%
12%
2013
2011
18%
46%
36%
17%
48%
35%
2013
2011
Maksevahendusteenuste (mida ei paku pank) kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911
10
Ei 93%
Ettevõtted, kelle maksevahendusteenust on kasutatud % kasutajatest, n=67
Eesti Post
Tavid AS
IIZI Kindlustusmaakler AS
Eurex Capital
muu
Maksevahendusteenuse kasutamise sagedus % kasutajatest, n=67
umbes kord kuus või sagedamini
harvem kui kord kuus, kuid mitu korda aasta jooksul
ühel korral
2013: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911
Jah 6% Ei
94%
2011: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=981
Jah 7%
Muu all on nimetatud: Western Union, PayPal, MoneyGram, Monex.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Piiriülesed maksed
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Välismaiselt kaupmehelt ostmine internetis ja selle eest tasumine
12
Jah, on ostnud
23%
Ei 77%
Tasumise viis % välismaiselt kaupmehelt ostnutest, n=182
maksekaardiga
PayPal`i vahendusel
maksekorraldusega
muu
46%
36%
20%
2%
49%
33%
14%
10%
2013
2011
Jah 13%
Ei 87%
2013: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=911
2011: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=981
Välismaistelt kaupmeestelt internetis ostjate osakaal on ootuspäraselt kasvanud, tasumise viisid aga jäänud valdavalt samaks, kus enamkasutatud on maksekaardiga tasumine.
Internetist tellijad on sagedamini lastega pered ning suurematesse sissetulekugruppidesse kuulujad.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Kavatsus osta välismaiselt kaupmehelt tooteid/teenuseid internetis järgmise aasta jooksul % kõikidest vastajatest, n=911
13
Mõeldes järgmisele aastale, mis Te arvate, kas Te ostate või tellite internetist tooteid välismaistelt kaupmeestelt?
kindlasti tellin/ostan
tõenäoliselt tellin/ostan
tõenäoliselt ei telli/osta
kindlasti ei telli/osta
ei oska öelda
13%
22%
23%
39%
3%
5%
16%
23%
54%
3%
2013
2011
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Pangakonto olemasolu välismaal % kõikidest leibkondadest (n=911) ja vastavast sihtrühmast
14
EESTI KESKMINE PIIRKOND
Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti Ida-Eesti
ASULATÜÜP Tallinn
Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad
väikelinnad maa-asulad
LEIBKONNATÜÜP tööealised
lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga
pensionäripere muu pere
RAHVUS eestlane
muu rahvus VANUS
18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a 60 + a
NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni 200 eurot
200,01-350 eurot 350,01-500 eurot
üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK
kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot
üle 900 euro
10%
12% 7%
13% 11%
6% 8%
12% 13%
3% 10%
8%
11% 13% 14%
4% 14%
12% 5%
11% 15%
13% 10%
4%
8% 5%
10% 15%
9% 6% 7%
15% 21%
on 10%
ei ole 90%
Küsimus: kas Teil või kellelgi Teie perest on hetkel või on kunagi olnud välismaal avatud pangakonto?
Valdaval enamusel on/on olnud välisriigis avatud pangakonto seoses töötamise või õppimisega väljaspool Eestit. Mõni vastaja tõi põhjuseks ka välismaalt tellitavate kaupade/teenuste eest tasumise mugavuse.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Huvitatus piiriülesest otsekorraldusest % kõikidest vastajatest (n=911) ja vastavast sihtrühmast
15
EESTI KESKMINE PIIRKOND
Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti Ida-Eesti
ASULATÜÜP Tallinn
Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad
väikelinnad maa-asulad
LEIBKONNATÜÜP tööealised
lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga
pensionäripere muu pere
RAHVUS eestlane
muu rahvus VANUS
18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a
60+ a NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA
kuni 200 eurot 200,01-350 eurot 350,01-500 eurot
üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK
kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot
üle 900 euro
27%
41% 21% 24%
12% 15%
26%
41% 21% 26%
19% 18%
30% 34% 37%
6% 24%
26% 29%
35% 41%
35% 18%
6%
18% 21%
29% 35%
15% 15%
22% 42% 43%
Jah 27% Ei
73%
Küsimus: Uuel aastal (2014) võivad inimesed hakata välismaal tehtud ostude ja tarbitud teenuste eest tasumiseks kasutama piiriülest otsekorraldust. Näiteks makstes välismaalt Eestisse tellitud ajakirja eest või tasudes muid regulaarseid arveid, mis võivad tekkida tehes piiriüleseid internetioste või töötades/õppides välismaal. Mis te arvate, kas oleksite huvitatud sellise võimaluse kasutamisest?
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
2014. aastal aset leidvad muudatused
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Teadlikkus 2014 a. aset leidvatest muudatustest % kõikidest vastajatest, n=911
17
Kas olete teadlik et …
otsekorraldused asendatakse e-arvetega, mida on võimalik automaatselt maksta (e-arve püsimakse)
Teie tänane kontonumber muutub
Eestis ei ole enam võimalik otsekorraldust kasutada
lihtsustub teistes Euroopa Liidu riikides tarbitud toodete ja teenuste eest tasumine
maksete tegemisel jõuab Eestis raha ühest pangast teise aeglasemalt
Ei ole kuulnud/teadlik ühestki neist
25%
24%
20%
13%
11%
61%
Vastajatest, kes hetkel kasutavad püsi- või otsekorraldust oma regulaarmaksete maksmisel 22% on kuulnud, et otsekorraldust pole enam võimalik kasutada ning 29% on informeeritud otsekorralduse asendamisest e-arvetega.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
18
EESTI KESKMINE
PIIRKOND
Tallinn
Põhja-Eesti
Lääne-Eesti
Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti
Ida-Eesti
ASULATÜÜP
Tallinn
Tartu ja Pärnu
Ida-Viru linnad
väikelinnad
maa-asulad
LEIBKONNATÜÜP
tööealised
lastega ja 1 tulutoojaga
lastega ja 2 tulutoojaga
pensionäripere
muu pere
EESTI KESKMINE
RAHVUS
eestlane
muu rahvus
VANUS
18-24-a
25-34-a
35-49-a
50-59-a
60-74-a
NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA
kuni 200 eurot
200,01-350 eurot
350,01-500 eurot
üle 500,01 euro
ISIKLIK NETOSISSETULEK
kuni 250 eurot
250,01-350 eurot
350,01-650 eurot
650,01-900 eurot
üle 900,01 euro
61%
54%
66%
51%
59%
70%
73%
54%
48%
77%
69%
63%
55%
59%
54%
71%
66%
61%
53%
78%
71%
48%
54%
65%
70%
77%
70%
56%
41%
77%
70%
60%
41%
39%
Profiil vastajatest, kes ei ole teadlikud ühestki 2014 aastal aset leidvast muudatusest % vastavast sihtrühmast
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Maksete liikumise kiirus % kõikidest vastajatest, n=911
19
Mis Te arvate, kui kiiresti liiguvad praegusel hetkel Eesti riigisisesed maksed ühest pangast teise (võtame eelduseks tööpäeval tehtud makse)?
1-2 tundi
3-5 tundi
samal tööpäeval
järgmiseks tööpäevaks
rohkem kui järgmiseks tööpäevaks
ei tea
Kui kiiresti peaks Teie arvates raha saajani jõudma?
paari tunniga (1–2 tundi)
umbes poole päevaga (3–5 tundi)
vähemalt samal tööpäeval
hiljemalt järgmise tööpäeva hommikuks
hiljemalt järgmise tööpäeva lõunaks
hiljemalt järgmise tööpäeva õhtuks
kiiremini kui 1 tunniga
muu
ei tea
24%
13%
31%
19%
2%
10%
49%
11%
24%
3%
1%
1%
5%
1%
5%
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Kokkuvõtteks
Sularaha osatähtsus inimeste elus jätkuvalt väheneb – seda nii sissetulekute saamisel kui ka ostude eest tasumisel.
12% kasutab endiselt vaid sularaha, kuid nii sularaha kui kaardi kasutajad, kasutavad järjest sagedamini maksekaarti
Pangaväliste kanalite osatähtsus langeb (valdavalt kasutatakse maksete tegemiseks otsekorraldust (70%) või internetipanka (62%)
Interneti vahendusel välismaistelt kaupmeestelt ostmine kasvab ning peamine makseviis on maksekaart (46%) või PayPal (33%).
Piiriülesest otsekorraldusest on huvitatud 27% Eesti elanikest, kuid tegelikku vajadust on siiski raske hinnata kuna tegemist on hetkel mitteeksisteeriva teenusega.
Eesti elanikud ei ole väga informeeritud 2014. aastal asetleidvatest muudatustest seoses kontonumbrite ja otsekorraldustega. Teavitustöö inimeste informeerimiseks on vajalik.
© TNS
Eesti leibkondade maksekäitumine
Tänan! Jaana Helm jaana.helm@emor.ee
top related