Dokimon презентация бренда натуральной косметики
Post on 15-Apr-2017
179 Views
Preview:
Transcript
Маркетинговый анализ рынка натуральной косметики и позиционирование бренда
Dokimon на российском рынке
Исполнитель: Бойчук Михаил
Объем и темпы роста рынка косметики в России в 2013-2015 гг.
Рынок косметики в целом в 2014, 2015 гг. демонстрирует отрицательную динамику. Объем рынка натуральной косметики составляет от 100 до 200 млн $. в год. 2
Рынок натуральной косметикиКритерии отнесения косметического средства к натуральному:
• отсутствие красителей, консервантов, отдушек и ароматизаторов;
• отсутствие в процессе производства продуктов нефтепереработки;
• отсутствие испытаний на животных.
По имеющимся данным, никаких законодательных требований к косметике, для того чтобы называться «натуральной» «органической», «био», «эко» нет. Критерии соответствия в законодательных актах отсутствуют.
Натуральные косметические средства делятся на 2 типа:
• сертифицированные (прошедшие испытания и получившие международный сертификат качества – ECOCERT, NPA,USDA,BDIH,ICEA и др);
• несертифицированные. 3
Сегменты рынка
Discount market –косметика этого сегмента имеет простой состав, ингредиенты – продукты нефтехимии. Компании работающие в данном сегменте: Рецепты бабушки Агафьи, Natura Siberica, Planeta Organica, Сибирское здоровье, Традиция монастырская мыловарня, Teana, EO Laboratorie. Компании работают на рынке за счет минимальный издержек на упаковку, состав и ориентированы на низкое ценовое позиционирование рынка.
Mass market – содержание веществ в такой косметике гораздо больше, консерванты –нетоксичные, из растительного сырья. Компании-производители: Organic Shop, Himalaya, Yves Rocher, Jurassic Spa, Natura Siberica Цена в данном сегменте значительно выше, чем в массовом за счет дороговизны средств, технологий производства, затрат на рекламу.
Midle market - сложные формулы в составе, безопасные, органические, некоторые компоненты запатентованы В производстве используются интерактивные энзимные технологии (ИЭТ). Качественная упаковка, возможно биоразлагаемая. Затраты на рекламу довольно высоки за счет максимального использования рекламных инструментов. Цены в данном сегменте выше чем mass-market. Компании-производители: Dr. Hauschka, Avalon Organics, 100% Pure, Jason, Lavera, Weleda. Logona
4
Сертификаты основных игроков рынка натуральной косметики в России
Российские производители очень хитро маркируют свою продукцию значками сертификатов натуральной
косметики. В большинстве случаев это делается следующим образом : отдельные средства и экстракты
получают необходимые сертификаты, а маркируется продуктовая линейка в целом.
5
Сертификация Dokimon как производителя натуральной косметики
Наличие международного сертификата aCert (Греция) позволяет позиционировать косметику Dokimon как натуральную.
Сертификат aCert – Орган по сертификации греческих стандартов, гарантирующий безопасность и качество греческих товаров для экспорта.
aCert- аккредитован в системе Греческих аккредитаций ESYD
aCert – имеет лицензию в Болгарии как органа сертификации органических продуктов
aCert- участвует, сотрудничает и проводит инспекции в международном формате контроля качества товаров.
6
ШампуньСегмент рынка Производители
Средняя цена, руб./мл
Средняя цена, руб./ед. товара
Диапазон цен, руб./мл
Middle100% Pure
3,43 1257,8 От 3,14 до 4,95LaveraAvalon Organics
Weleda
Mass
Teana
1,68 348,8 От 1,37 до 2,2Yves Rocher
Традиция монастырская
мыловарня
Discount
Сибирское здоровье
0,7 215,1 От 0,48 до 1,06
Natura SibericaEO Laboratorie
HimalayaPlaneta Organica
Рецепты Бабушки Агафьи White Agafia
7
Кондиционер для волосСегмент рынка Производители
Средняя цена, руб./мл
Средняяцена,руб./ед.товара
Диапазон цен, руб./мл
MiddleDr.Hauschka
4,31 932,1 От 3,18 до 5,9100% Pure Avalon Organics
Weleda
Mass
Yves Rocher
1,47 425,8 От 1,12 до 2,73
TeanaТрадиция
монастырская мыловарня
Сибирское здоровьеNatura SibericaEO Laboratorie
Discount
Himalaya
0,63 144,3 От 0,26 до 1,0Planeta Organica
Рецепты Бабушки Агафьи White Agafia
8
Гель для душа
Сегмент рынка ПроизводителиСредняя цена,
руб./млСредняя цена, руб./ед. товара
Диапазон цен, руб./мл
Middle100% Pure
3,44 944,5 От 2,55 до 4,81LaveraAvalon Organics
MassWeleda
1,82 377,5 От 1,12 до 2,18Yves RocherСибирское здоровье
DiscountNatura Siberica
0,53 176,0 От 0,28 до 0,97EO LaboratoriePlaneta Organica
9
Крем для лицаСегмент рынка Производители
Средняя цена, руб./мл
Средняя цена, руб./ед. товара
Диапазон цен, руб./мл
Middle
Dr. Hauschka
80,33 1884,6 От 30 до 270,67WeledaLavera
100% Pure
AvalonOrganics
MassTeana
19,09 823,6 От 10,8 до 29,8Yves RocherСибирское здоровье
Discount
Himalaya
5,85 323,4 От 1,53 до 9,9
Natura SibericaEO Laboratorie
Planeta OrganicaТрадиция
монастырскаямыловарня
10
Мыло
Сегмент рынка ПроизводителиСредняя цена,
руб./грСредняя цена,
руб./ед. товараДиапазон цен, руб./гр.
Middle100% Pure
5,34 589,5От 4,08 до
6,61Weleda
Mass
Teana
1,98 376,5 От 1,08 до 3,65Yves Rocher
LaveraAvalon Organics
Сибирское здоровье
DiscountNatura Siberica
0,76 192,9 От 0,8 до 0,93EO LaboratorieHimalaya
Planeta Organica
11
Ценовое позиционирование Dokimon на российском рынке
Наименование товарной единицы
Объем тары
Конкурентная цена, руб.(€)
Middle Market Mass MarketDiscount Market
Шампунь 300 мл 1029 (14,45) 504 (7,08) 210 (2,95)
Кондиционер для волос
300 мл 1293 (18,15) 441 (6,19) 189 (2,65)
Гель для душа 300 мл 1032 (14,49) 546 (7,67) 159 (2,23)
Крем для лица 50 мл 4016,5 (56,39) 954,5 (13,4) 292,5 (4,11)
Мыло 125 гр 667,5 (9,37) 247,5 (3,47) 95 (1,33)
12
Каналы продаж основных игроков рынка натуральной косметики в России
Производитель
Каналпродаж
Специализированная
розница
Супер/гипермаркеты Прямые
продажи
Интернет-
магазины
Аптеки Салоныкрасоты,
парикмахерские
Dr.Hauschka + - - + + -
Weleda + + - + + -
Himalaya - + - + - -
100%Pure + - - + - -
AvalonOrganics + - - + - -
i+mNATURKOSMETIK BERLIN - - - + - -
Lavera + + - + - -
YvesRocher + - + + - -
РецептыБабушкиАгафьи(WhiteAgafia) + + - + + -
Сибирскоездоровье + - + + - -
PlanetaOrganica + + - + - -
Традиция монастырскаямыловарня + - - + - -
NaturaSiberica + + + + + -
EOLaboratorie - - - + + -
Teana + - - + + -
13
Каналы продаж продукции Dokimon в Москве и области Москва -12,3 млн.чел, Московская обл.-7,3 млн. чел
Косметические сети
11 магазинов Москва16 магазинов Регионы
90 магазинов в Москве
82 магазина в Регионах
65 магазинов в Москве
73 магазина в Регионах
35 магазинов в Москве
39 магазинов в Москве4 магазина в Регионах
14
Бюджет для входа в торговую сеть
Название сетиЦена за
1 SKU/euro
Участие в мероприятиях сети
(2-3 раза в год)/ euro
Вход в сеть/ euro
Сумма в евро
Organic Shop - - - -
Подружка До 1425 До 3562 До 7000 До 25000
Бьюти Маркет - До 2140 До 5000 До 7000
Элизе До 700 До 2000 1500 один магазин
До 11 00 за один магазин
Южный Двор До 855 До 1500 До 5000 До 15000
15
Интернет выполняет две основные задачи1. Продвижение продукции / реклама2. Продажа непосредственно конечному потребителю.
Наиболее популярные сайты продажи натуральной косметики в России
Косметические сайты с отдельным разделом о натуральной косметике
16
Позиционирование на рынке косметикиexpensive rub
cheap rub
naturalartificial
10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100%
100
200
400
600
1000
1500
3000
5000
8000
17
Упаковка Dokimonотличия от конкурентов
Цель любого продукта
• Привлечь/выделить себя на полке
• Позиционировать в своем сегменте
• Привлечь целевую аудиторию
В 2015 году наиболее популярными объемами среди шампуней были
250 мл. в мидл-маркет и 400 мл в сегменте масс-маркет.
Форма упаковки в сегменте масс-маркет обусловлена занять большее полочное пространство в магазинах косметики.
350-400 мл225-300 мл
Наиболее популярные по продажам объемы шампуней за 2015
18
Производитель ИнтернетСредства массовой
информации
Наружная реклама
Реклама в точках
продаж
Печатная реклама
Сувенирная реклама
Avalon Organics + + +
100% Pure ++
Planeta Oganica + + + + + +
Natura Siberica + + + + + +
Традиция -монастырская мыловарня
+ + +
Рекламная активность
19
Интернет
57%43%
Продажи в Интернете
Женщины Мужчины
47% имеют высшее образование
44% путешествуют 2 и более раз в год
26% тратят на косметику более 5 000 руб. в месяц
67% при покупке руководствуются информацией из интернете
63% регулярно совершают онлайн платежи
Данные взяты из открытых источников: статистика Росстата декабрь 2015, интернет, журналы о красоте, агенство Data Insight, PayPal
20
Рекламная активность Интернет
На 11%в России ежегодно увеличиваются продажи
косметики через интернет-магазины
Основные способы продвижения в интернете
1. SEO поддержка сайта2. SMM маркетинг (продвижение в соц. сетях)3. Баннерная реклама на бьюти-порталах.4. Блогерная реклама (наиболее эффективная по итогам 2015 - 2016 годов)
Приблизительные затраты до 7000 euro
21
СПАСИБО
22
top related