Coyuntura regional y - ANIF€¦ · El Valle del Cauca es el departamento que más recibió remesas en Colombia (28,7% del total) durante enero-marzo de 2017 Valle del Cauca 28.7
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Harold Londoño
Coyuntura regional y desempeño de las
Pymes en Cali
@haroldlondono
1.2
3.03.4
4.8
2.1
8.9
8.2
2.2
0.7
1.6
4.5
3.8
4.4
5.1
3.7
2.7
1.7
2.5
3.9
5.3
4.7
6.76.9
3.5
1.7
4.0
6.6
4.0
4.9
4.4
3.1
2.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valle del Cauca Colombia
Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y Atlántico 2000-2016*
Desde 2014, el PIB del Valle del Cauca crece por encima del nacional
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Preliminar 2016
El Valle del Cauca ha incrementado su aporte al PIB nacional desde2014
Participación (%) del PIB a precios corrientes 2000-2016p*
10.9 10.9 10.910.7
10.5
10.210.3 10.4
10.010.2
9.8
9.3 9.3 9.2 9.39.6 9.7
Valle del Cauca
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Preliminar
5
10.5
11.4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
May
-07
Sep
-07
Jan
-08
May
-08
Sep
-08
Jan
-09
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-09
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-15
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-16
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-16
Sep
-16
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-17
May
-17
13 áreas
Cali
Tasa de desempleo (%) 13 áreas y Calitrimestre móvil (2007–2017)
La diferencia entre la tasa de desempleo de Cali y la de las trece principales ciudades se ha reducido en los últimos años
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
6
Tasa de ocupación (%) principales ciudades 2001 - 2016
La tasa de ocupación en Cali fue 60,8% durante 2016, la más alta de los últimos 16 años
60.8
64.2
58.359.9
63.0
46
51
56
61
66
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
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07
20
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20
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20
13
20
14
20
15
20
16
Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Cali53,4
Bogotá56,3
Medellín57,7
B/quilla48,9
B/manga44,9
35
40
45
50
55
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de formalidad laboral* (%) principales ciudades octubre-diciembre (2007-2016)
El empleo formal en Cali representó 53,4% de la población ocupada en octubre-diciembre de 2016, por encima de Barranquilla y Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados
Participación (%) remesas por departamentosI trimestre 2017
El Valle del Cauca es el departamento que más recibió remesas enColombia (28,7% del total) durante enero-marzo de 2017
Valle del Cauca28.7
Cundinamarca21.5
Antioquia16.8
Risaralda7.9
Atlántico4.0
Quindío3.0
Caldas2.6
Otros15.6
Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Remesas por departamentos(USD millones) I trimestre (2014-2017)
288
159
166
96
50
273
184
191
89
49
318
177
205
104
41
347
260
203
95
48
Valle del Cauca
Cundinamarca*
Antioquia
Risaralda
Atlántico
2014
2015
2016
2017
+18,5%
-9,1%
+46,6%
-1,1%
+9,0%
El Valle del Cauca registró un incremento de 9,0% a.a del valor enUSD de las remesas que recibió en el primer trimestre de 2017
Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye Bogotá
Remesas por departamentos(COP miles de millones) I trimestre (2014-2017)
579
320
334
192
101
675
453
472
219
121
1,038
578
670
341
133
1,014
759
593
278
141
Valle del Cauca
Cundinamarca*
Antioquia
Risaralda
Atlántico
2014
2015
2016
2017
+6,2%
-18,5%
+31,3%
-11,4%
-2,3%
El valor en COP de las remesas del Valle del Cauca, durante el primertrimestre de 2017, registró una disminución interanual de 2,3% y unaumento de 75,3% respecto al primer trimestre de 2014
Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye Bogotá
11
3.14.1
0.5
-2.1
-4.4
3.42.4
0.2
-0.8
-5.9
Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga
2015 2016
Variación (%) de las ventas minoristas* reales2015-2016
Las ventas al por menor en Cali durante 2016 aumentaron 3,4% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
37
43
13
30
2017
38
26
20
Servicios Industria Comercio
2015-II 2016-II 2017-I*
Percepción de la situación económica en general (Balance %) 2016-II Vs. 2015-II
De los tres sectores analizados, únicamente el sector comercio registró una percepción positiva mayor en 2016-II respecto a 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Perspectiva de los empresarios en 2017-I
25
19
19
36
30
10
24
22
21
46
26
10
Industria
Servicios
Comercio
2015-II ventas 2016-II ventas 2015-II pedidos 2016-II pedidos
Evolución en el volumen de ventas y pedidos (Balance %) 2016-II Vs. 2015-II
El nivel de ventas y pedidos de las empresas en los sectores de servicios e industrial disminuyeron en 2016-II, mientras en el sector comercio aumentaron
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
32
43
18
32
43
19
Industria
Servicios
Comercio
2017-I ventas 2017-I pedidos
Perspectiva de la evolución en el volumen de ventas y pedidos (Balance %) 2016-II Vs. 2015-II
Las perspectivas en el nivel de ventas y pedidos de las empresas en 2016-II, se mantienen similares a las registradas en 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
5153
20
50
3539
30
15
-7
1721
14
Industria Servicios Comercio
Costos 2015-II Costos 2016-II Margen de ganancia 2015-II Margen de ganancia 2016-II
Disminución de costos y aumento en el margen de ganancia (Balance %) 2016-II Vs. 2015-II
Las empresas de servicios y comercio registraron un balance positivo en el aumento del margen de ganancia en 2016-II frente a 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
20
-3
10
21
16
4
Industria Comercio Servicios
2015-II 2016-II
Incremento de personal en la empresa (Balance %) 2016-II Vs. 2015-II
Los sectores de industria, comercio y servicios, reportaron un balance positivo en el incremento de su personal en 2016-II respecto a 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
45
3427
32 2834
8491 87
97 95 95
Industria Servicios Comercio
Solicitud de crédito 2015-II Solicitud de crédito 2016-II
Aprobación del crédito 2015-II Aprobación del crédito 2016-II
Solicitud y aprobación de crédito al sistema financiero (% de respuestas afirmativas) 2016-II Vs. 2015-II
Los tres sectores registraron un mayor número de créditos aprobados en 2016-II frente a lo registrado en 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Costo de los insumos
-Altos impuestos
-Tasa de cambio
-Rotación de Cartera
CompetenciaFalta de demanda
Industria y Comercio Servicios y Comercio Industria y Servicios
Industria, Comercio y Servicios
Principales problemas que afrontan las empresas 2016-II
Los sectores de industria, comercio, y servicios, registraron similitudes en los cinco principales problemas que enfrentan según los reportado para el segundo semestre de 2016
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
7869
91 94 93 90
3
4
01
0 01315
52
4 8
6 13 4 3 3 1
Industria II-16
Industria II-15
Industria II-14
servicos II-16
servicos II-15
servicos II-14
No exporta Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó
Volumen de exportación de la empresa 2014-II -2016-II
Los volúmenes de exportaciones de las empresas industriales y de servicios muestran una reducción en el mercado externo en 2016-II frente a 2015-II
Fuente: ANIF – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Harold Londoño
Coyuntura regional y desempeño de las
Pymes en Cali
@haroldlondono
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