Como está o mercado digital e perspectivas para 2010 - números da internet com Ari Meneghini

DIGITALKS Julho 2010 - Curitiba

IAB BRASIL

ARI MENEGHINIarimeneghini@iabbrasil.org.br@iabbrasil

Bom dia !

Missão do IAB Brasil

• Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos;

• Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais;

• Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados;

• Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa;

• Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.

ENIAC – 64 anos

SPUTNIK

MEMÓRIA

Computador pessoal

WINDOWS 1.0

Web 1.0

IRC

Portais

Você escrevia o nome do site.com.br e ficava tentando.

Chats, fóruns,

Diretórios (Yahoo! Lycos)

Site pessoal

Site da empresa – como um catálogo online

Profissional – engenheiros e técnicos de informática

E-commerce

Como se navegava na web 1.0

WEB 2.0• Busca (vc não digita + vc busca)• Banda Larga• Browsers com mais recursos• P2P – Torrent – benefícios mútuos• Ferramentas de construção de sites• Blogs, Fotologs, Twitter, Orkut, Facebook, Formspring‐me, 

4square, apps• Usuário gerando conteúdo• Recomendação ‐ compartilhamento• Simplicidade• Atitude – tag – blog – comentários – indicações ‐ share• Pessoas• SEO ‐

Portais e serviços

Redes

INDICADORES DE MERCADO

Indicadores de MercadoO bolo publicitário no primeiro quadrimestre (Q1) de 2010 cresceu 

33,53% em relação ao mesmo período de 2009. 

Os investimentos em publicidade no meio Internet foram de R$ 319 milhões 

contra R$ 238 milhões em 2009. 

A taxa de crescimento bruto no faturamento foi de 26% comparados mês 

de Abril de 2009 com o mês de Abril de 2010.   

Mais uma vez a Internet permanece como a mídia que mais cresce.

I

Atualizado em julho/2010

Acesso à internet no Brasil

Fonte: IBOPE Nielsen Online

Em mil – População 16 anos e mais

62,3 milhões 64,8 milhões 66,3 milhões67,5 milhões

76,5 milhões

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 2009 1º trim. 2010

Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade

Internautas Ativos (home + work)

Fonte: Ibope

0:00:00

10:00:00

20:00:00

30:00:00

40:00:00

50:00:00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

mai.09 jun.09 jul.09 ago.09 set.09 out.09 nov.09 dez.09 jan.10 fev.10 mar.10 abr.10 mai.10 jun.10

Tem

po d

e us

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Web

(hh:

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Núm

ero

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suár

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ativ

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no

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(000

)

Número de Internautas Ativos em Residências e no Trabalho e Tempo de Uso da Internet, por Pessoa, em Residências e no Trabalho

Usuários ativos residências e trabalho Tempo por pessoa

Acesso residencial

Fonte: Ibope

0:

5:

10

15

20

25

30

35

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

dez.

06ja

n.07

fev.

07m

ar.0

7ab

r.07

mai

.07

jun.

07ju

l.07

ago.

07se

t.07

out.0

7no

v.07

dez.

07ja

n.08

fev.

08m

ar.0

8ab

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mai

.08

jun.

08ju

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out.0

8no

v.08

dez.

08ja

n.09

fev.

09m

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9ab

r.09

mai

.09

jun.

09ju

l.09

ago.

09se

t.09

out.0

9no

v.09

dez.

09ja

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fev.

10m

ar.1

0ab

r.10

mai

.10

jun.

10

Núm

eros

de

inte

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tas

resi

denc

iais

ativ

os (0

00)

Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso da Internet, por PessoaResidências

InternautasTempo

Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Penetração nas classes C, D e E

50,2 48,7 48,449,8 51,3 51,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009

ABCDE

Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas

pertence às classes C, D e E.

Banda larga no Brasil

Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.

A evolução do mercado com relação ao ano anterior é de 21%, com

mais de 11,3 milhões de conexões no total.

343 7131.211

2.3854.105

5.753

7.493

8.727

10.965

11.387

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1o semestre 2008

1o semestre 2009

4o trimestre 2009

Total de conexões

Evolução do E-commerce

Em 2009, foram 17,6 milhões de e-consumidores, um crescimento de 33% em

relação ao ano anterior.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2003 2005 2007 2009

2 3,4 713,2

0,61,4

2,5

4,4

1,12,6

4,8

9,5

17,6

Total

Novos e‐consumidores

E‐Consumidores

Fonte: E-Bit, no 21ª edição do Relatório WebShoppers.

Panorama da mobilidade no Brasil

São 176,8 milhões de celulares, ou uma

densidade de 91,7 cel/habitante, onde

82,5% são pré-pagos.

A venda de smartphones no Brasil cresceu

15,1% em 2009 e, aliado ao uso do

3G, usado por 8,1 milhões de

consumidores*, o celular fica ainda mais

fortalecido como um canal de comunicação

one-to-one.

Fonte: *Anatel.

** Teleco.

152,3176,8

8,1

Número de celulares Brasil

Celulares 3G

Fev/09 Fev/10

Internet móvel

14%

6%

2%1%

A B C DE

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular

Acesso à internet móvel

4%4%4%4%4%

9%12%

15%17%

19%21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Site de bancos

Site da operadora de celular

Compras online

Chats/ bate‐papo

Páginas pessoais

Lazer/ entretenimento

Vídeos

Jogos online

Esportes

Música

Redes sociais

Tipos de conteúdos acessados via celular, PDA e smartphones

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso a vídeo na internet

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.

24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos

22,6% 24,8%

0

5

10

15

20

25

30

mai/09 dez/09 .

Vídeos na internet

65%68%

Audiência única

Alcance

Acesso a vídeo na internet

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.

Em dezembro, 23,7 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTubee 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais.

As duas categorias somam 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line.

Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores.

13.669

20.586

13.793

23.018

Transmissão de mídia Vídeo e filmes

mai/09

dez/0915min50seg

17min19seg

59min07seg

1h05min36s

Navegação em vídeo online dos usuários ativos

Redes sociais

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, trabalho e domicílios.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Milh

ões

Orkut

Twitter

Facebook

Ning

Sonico

O Orkut é a rede que tem

mais usuários únicos no

país (mais de 25 milhões)

seguido do

Twitter, Facebook, Ning e

Sonico.

As classes sociais CDE

entram na internet pelas

redes sociais e pelos

comunicadores

instantâneos

(Messenger, Gtalk, Nimbu

zz, etc.).

Usuários únicos em redes sociais no Brasil

-8,11

9,35

-6,18

7,6512,30

2,52

25,16

-19,70

-7,57

3,96

Internet

Jornal

TV PagaMídia Exterior

Revista

TV AbertaRádio Total dos Meios

Cinema

Guias e Listas

Variação do Acumulado Jan – Dez/09 X Jan – Dez/08

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share da TV ABERTA

57,3

58,7 5959,2

59,659,4

59,2

58,8

60,9

55

56

57

58

59

60

61

62

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV Aberta (%)

TV Aberta

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do JORNAL

21,219,9

18,116,6 16,3

15,5

16,315,9

14,1

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jornal (%)

Jornal

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do meio REVISTA

10,69,7 9,4

8,3

8,8 8,6 8,5 8,5

7,7

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Revista (%)

Revista

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share do RÁDIO

4,7

4,5 4,5

4,3

4,2 4,2

4

4,2

4,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rádio (%)

Radio

Fonte: Projeto Intermeios

Participação no mercado publicitário

1,5

1,91,7

2,2 2,3

3

3,43,7 3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV Assinatura (%)

TV Assinatura

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do share de INTERNET

1,5 1,6 1,72,1

2,8

3,5

4,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Internet (%)

Internet

Fonte: Projeto Intermeios

A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)

6,36

20,5218,08

33,09

20,26

30,9833,53

‐5,45

0,17

25,88

InternetJornal TV PagaMídia

ExteriorRevista TV AbertaRádioTotal

dos MeiosCinema

Guias e Listas

Variação do Acumulado Abr/09 X Abr/10

Fonte: Projeto Inter-meios, jun/2010

Em %

Jornal

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

Participação dos Meios em Abr/2010

Ações em mídia digital representam 4,24% do bolo publicitário.

TV aberta

63,19 %

Jornal10,20%

Revista 6,41%

Rádio4,35%

Midia Exterior 3,12%

TV Paga3,30%

Guias e Listas1,29%

Cinema0,28%

INTERNET4,24%

Fonte: Projeto Inter-meios

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

223078 265650361000

527000

759342

950367

1235477

Projeção IAB Brasil para 2010 30%

Estimativa de faturamento para 2010Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no

Brasil, com o crescimento de 25,16%.

O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões.

Fonte: Projeto Intermeios

Estimativa IAB para 2010

• Em 2009• 950.000 www.projetointermeios.com.br• 350.000 outros que não estão no projeto• R$ 1,3 bi (total de compra de mídia)• R$ 2,0 bi – Compra de mídia + produção *

ESTIMATIVA PARA 201030%

R$ 2,6 BI

• (*) pesquisa, planejamento, criação, campanha, ad servers, BI, equipe de acompanhamento

Tipo de Banners Peça Simples Rich Media Rich Media 

Streaming

Banners no Topo 0,08% 0,13% 0,22%

Banners Quadrados 0,16% 0,31% 0,21%

Banners Expansíveis 0,31% 0,53% 0,85%

Banners Verticais 0,11% 0,19% 0,36%

Banners Meia Página 0,38% 0,81% 0,73%

Mini Banners 0,19% ‐ 0,23%

Taxas de CTR(%) por tipo de peça

Principais Conclusões•A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final 

de  2010, 73,7 milhões de pessoas acessem a internet.

Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como  computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso. 

•A Internet é cada vez mais popular:  51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%.

•Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 5,1% dos investimentos em mídia. 

•Estimamos um crescimento em tempo de navegação em vídeos online. Eventos como a Copa do Mundo, além daqueles criados pelos usuários devem impulsionar o interesse e o aumento da permanência em quase 2 horas por mês. 

•O aumento da participação dos brasileiros nas redes sociais é um fato: 86% das pessoas que acessam internet acessam redes sociais. O aumento de participação nos microbloggings, como o Twitter, deve ser uma tendência nas Eleições  2010. 

•Em um universo de 176,8 mm de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, a internet acessada por celular, download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphones juntamente com planos de dados mais acessíveis através das operadoras de celulares  vão ajudar significativamente na popularização da comunicação móvel. 

questões

• Conteúdo fechado x aberto• Acesso a banda larga como forma de desenvolver o país

• Devices – como a rede será acessada?• Redes sociais• Veículos • Apps x Cloud Computing

Futuro

???????

• Obrigado

• Ari Meneghini• @ameneghini• arimeneghini@iabbrasil.org.br