BAROMETRE DÉPARTEMENTAL DE CONJONCTURE ......Résultats 1er trim.2015 : 17% Prévision 2eme trim. 2015 : 46% 30% 28% 37% Stable 54% 33% Hausse 17% Baisse • Par rapport au 1er trimestre
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BAROMETRE DÉPARTEMENTAL
DE CONJONCTURE Avril 2015 Enquête effectuée par la
Avec le soutien financier de
Face à des cycles économiques de plus en plus courts, où la réactivité est la clef du succès, il est indispensable
pour les décideurs locaux de veiller et d’anticiper les évolutions et mutations à venir. L’ensemble des grands
acteurs du développement économique lotois a donc souhaité se doter d’outils pour suivre la conjoncture
départementale et mener efficacement la promotion économique du département du Lot.
Pour ce faire, le Conseil général s’est rapproché de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui a acquis de
longue date une vision fine du territoire, avec ses enjeux et ses leviers de développement. Cette coopération
entre deux acteurs majeurs du département répond aux enjeux forts pour l’économie lotoise :
Structurer, animer et maintenir à jour un système organisé de production d’informations économiques locales et
le rendre accessible à tous, au travers des publications régulières et pertinentes, et via un portail sur Internet.
Assurer une véritable action de marketing territorial par la promotion de filières porteuses de développement et
d’innovation, et par une meilleure lisibilité de l’offre foncière et immobilière disponible dans les zones d’activités
économiques.
Considérant leurs compétences mutuelles dans ce secteur d’activité, la Chambre de Commerce et d’Industrie et
le Conseil général du Lot ont signé une convention pour mettre en œuvre l'observatoire de l'économie lotoise,
qui comprendra des outils de suivi de la conjoncture (baromètre trimestriel de conjoncture, panorama annuel de
l’économie départementale, radioscopie d’un panel de bilans d’entreprises lotoises, études sectorielles) et des
outils de marketing territorial (plaquette présentant les spécificités de l’économie lotoise, création du portail de
l'économie lotoise http://economie.lot.fr, cartographie dynamique des zones d’activités,...).
Forts de nos potentiels respectifs, nous faisons le pari commun que l’observatoire de l'économie lotoise
favorisera le développement de notre territoire.
Édito
Thomas CHARDARD
Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Lot
Serge RIGAL
Président du
Conseil départemental du Lot
SOMMAIRE 1 Synthèse tous secteurs
3 Industrie, artisanat
4 Construction
5 Commerce, alimentation
6 Hôtellerie-restauration
7 Services, transports
8 Avenir de l’entreprise
Ensemble des secteurs d’activité 1er trimestre 2015
Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période
de l’année précédente), votre chiffre d’affaires est-il :
*Perspectives 2e trimestre 2015 : « Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »
Solde opinion* :
-25
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
Industrie Construction Commerce
Hôtellerie, restauration Servives Ensemble des secteurs
Chiffre d’affaires Soldes d’opinion*
1
13%
49%
38% 43%
38%
19%
En hausse Stable En baisse
1T15 Prév.
2T15 1T15
Prév.
2T15 1T15
Prév.
2T15
-11
-35
-28
-29
-27
-25
• Au 1er trimestre 2015, 38% des sondés, tous secteurs confondus, enregistrent une baisse de l’activité. Seuls 13% annoncent des hausses.
• Les anticipations sont favorables et prévoient un 2e trimestre mieux orienté.
• Seule l’industrie connaît un solde d’opinion sur le chiffre d’affaires plus élevé que la moyenne lotoise.
Synthèse ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent
une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015
13%
Perspectives 2eme trim. 2015
43%
409 entreprises
répondantes
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
Jugement sur le niveau de trésorerie par rapport à la même
période de l’année précédente :
Solde opinion :
-13
27%
58%
15%
31%
57%
12%
En hausse Stable En baisse
Evolution des effectifs par rapport à la même période de
l’année précédente :
Solde opinion :
-12
1T15
Evolution de la marge par rapport à la même période de
l’année précédente :
Solde opinion :
-22
Ensemble des secteurs d’activité 1er trimestre 2015
2
Prév.
2T15 1T15
Prév.
2T15 1T15
Prév.
2T15
24%
39% 37%
Satisfaisant Moyen Faible
14%
51%
36%
En hausse Stable En baisse
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
Synthèse
• Les entreprises qui augmentent leurs effectifs salariés sont plus nombreuses (27%) que celles qui les diminuent (15%). Les anticipations tablent sur une poursuite de cette tendance favorable pour l’emploi départemental.
• Mais les niveaux de trésorerie sont encore jugés majoritairement faibles (37%).
• De même, les marges restent orientées à la baisse pour 36% des répondants.
Industrie, artisanat de production ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015 :
17% Prévision 2eme trim. 2015 :
46%
30% 28%
37% 54%
33% 17%
Hausse
Stable
Baisse
• Par rapport au 1er trimestre de l’an dernier, l’activité a plutôt stagné au 1er trimestre 2015. La part des dirigeants qui enregistrent une hausse est deux fois moins importante qu’il y a un an.
• Heureusement, les perspectives sont favorables (46% s’attendent à une reprise contre 14% une baisse).
• Globalement, les opinions sur le niveau des marges progressent légèrement par rapport à l’an dernier. Mais plus d’un quart des industriels les juge encore faibles, eu égard à des charges trop pesantes .
• Les industriels lotois annoncent des niveaux de trésorerie meilleurs qu’il y a un an.
• Mais la faiblesse de l’activité enregistrée depuis quelques mois a encore des conséquences néfastes sur les niveaux de trésorerie : le solde d’opinion se dégrade nettement au 1er trimestre et les anticipations restent négatives .
• Par rapport à un 1er trimestre 2014 plutôt atone concernant les créations de postes salariés, l’industrie semble relancer la dynamique.
• Là aussi, les perspectives sont encourageantes.
1T2015 1T2014
15% 10%
76% 58%
9% 33% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
46% 32%
46%
41%
7% 27% Satisfaisant
Moyen
Faible
1T2015 1T2014
41% 28%
48% 55%
11% 16% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
92 établissements
répondants
Chiffre d’affaires
Effectifs
Trésorerie
Marge
Tous secteurs
INDUSTRIE
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
-11
-25
+23
+12
Perspectives 2T2015 : +22
- 5
-13
-12
-22
Perspectives 2T2015 :
- 2
Perspectives 2T2015 : +32
3 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
Construction ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015 :
6% Prévision 2eme trim. 2015 :
19%
48% 41%
41% 53%
11% 6% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
22% 17%
78% 71%
0% 13%
Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
52% 44%
41% 43%
7% 13% Satisfaisant
Moyen
Faible
1T2015 1T2014
41% 46%
59% 47%
0% 6% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
95 établissements
répondants
Tous secteurs
CONSTRUCTION
Chiffre d’affaires
Effectifs
Trésorerie
Marge
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
-35
-25
- 4
+12 Perspectives 2T2015 : - 5
-31
-13
-40
-22
Perspectives 2T2015 :
- 26
Perspectives 2T2015 : -14
4 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
• La part des dirigeants qui enregistre une hausse d’activité est deux fois moins importante qu’il y a un an. Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires a plutôt stagné pour les entreprises et artisans lotois du BTP.
• Les anticipations sont un peu meilleures, mais devraient laisser encore une majorité (33%) de mécontents .
• L’opinion sur le niveau des marges atteint un plus bas historique.
• La baisse des crédits publics alloués aux chantiers et le nombre d’acteurs trop important pour le volume d’affaires actuel renforcent une concurrence déjà forte, tirent les prix vers le bas et pénalisent les marges. De plus, le niveau actuel des charges renforce cet effet négatif.
• Les niveaux de trésorerie continuent de se dégrader. Seule une minorité les estime satisfaisants.
• Là encore, les prévisions ne sont guère encourageantes.
• Même si quelques dirigeants font état de créations de postes salariés, la dynamique reste négative.
• Sans surprise, les prévisions n’annoncent aucune relance de l’emploi.
ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015 :
14% Prévision 2eme trim. 2015 :
61%
30% 42%
49% 44%
20% 14% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
10% 14%
86% 50%
4%
36% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
53% 32%
41%
45%
6% 23% Satisfaisant
Moyen
Faible
1T2015 1T2014
34% 38%
59% 46%
6% 16% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
Commerce, alimentation 127 établissements
répondants
Tous secteurs
COMMERCE
Chiffre d’affaires
Effectifs
Trésorerie
Marge
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
-28
-25
+22
+12 Perspectives 2T2015 : +37
- 9
-13
-22 -22
Perspectives 2T2015 :
+12
Perspectives 2T2015 : +49
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives 5
• La part des dirigeants qui enregistre une baisse d’activité est plus importante qu’il y a un an. Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires a reculé pour presqu’un commerçant sur deux.
• Heureusement, les anticipations sont bien meilleures pour le printemps prochain.
• Les opinions sur les niveaux de trésorerie sont bien meilleures qu’il y a un an. Le solde d’opinion reste négatif, mais la dynamique n’est plus à la baisse.
• Et une majorité de commerçants annonce la poursuite de l’amélioration.
• Malgré une activité atone, un tiers des commerçants annonce une relance de l’emploi salarié.
• Là aussi, les anticipations sont prometteuses.
• En revanche, même si quelques sondés annoncent une amélioration de leurs marges, ils restent encore nombreux à souffrir de charges trop lourdes par rapport au chiffre des ventes.
Hôtellerie-restauration ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015 :
14% Prévision 2eme trim. 2015 :
43%
50% 43%
36% 43%
14% 14% Hausse
Stable
Baisse
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
35 établissements
répondants
Tous secteurs
HOTELLERIE RESTAURATION
Chiffre d’affaires
Effectifs
Trésorerie
Marge
1T2015 1T2014
16% 40%
84% 37%
0% 23% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
64% 63%
34% 14%
2% 23% Satisfaisant
Moyen
Faible
1T2015 1T2014
55% 29%
45%
54%
0% 17%
Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
-29 -25
-17
+12
- 40
-13
-12
-22
Perspectives 2T2015 : +20
Perspectives 2T2015 : +23
Perspectives 2T2015 : +15
6
• Par rapport au 1er trimestre 2014, l’activité a peu évolué. La part des professionnels qui enregistrent des hausses reste très faible.
• Eternellement optimistes, ils annoncent un printemps bien orienté. A la faveur d’une météo clémente, avril démarre sous de bons auspices.
• Même si la tendance trimestrielle reste baissière pour la majorité, les niveaux de trésorerie sont devenus satisfaisants pour un quart des sondés contre seulement 2% il y a un an.
• Les prévisions augurent d’une amélioration progressive pour une majorité des établissements lotois.
• Contrairement au même trimestre de l’an dernier, l’évolution des effectifs salariés est assez partagée. A noter quelques hausses, preuve que certains établissements parviennent à s’inscrire dans une dynamique de croissance.
• Globalement, les anticipations sont assez bonnes.
• L’opinion sur le niveau des marges reste légèrement négative mais s’apprécie fortement. 29% des professionnels du tourisme estiment qu’elles sont encore en baisse contre 55% il y a un an.
Services, transports
7
ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA
Résultats 1er trim.2015 :
13% Prévision 2eme trim. 2015 :
42%
24% 40%
60% 47%
16% 13% Hausse
Stable
Baisse
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
• Par rapport au 1er trimestre 2014, la part des dirigeants qui constatent des baisses d’activité a fortement augmenté. Les activités de transports semblent particulièrement touchées.
• Globalement, les anticipations sont encourageantes, mais seulement pour une minorité des dirigeants d’entreprise de transports.
60 établissements
répondants
Tous secteurs
SERVICES
Effectifs
Trésorerie
Marge
2T2
01
1
3T2
01
1
4T2
01
1
1T2
01
2
2T2
01
2
3T2
01
2
4T2
01
2
1T2
01
3
2T2
01
3
3T2
01
3
4T2
01
3
1T2
01
4
2T2
01
4
3T2
01
4
4T2
01
4
1T2
01
5
-27
-25
+17
+12
Perspectives 2T2015 : +20
+8
-13
-15
-22
Perspectives 2T2015 :
- 4
Perspectives 2T2015 : +24
• 30% des sondés enregistrent des marges en hausse. Ils n’étaient que 11% un an auparavant. Mais les activités de transports restent la filière la plus défavorisée de ce secteur.
• Près d’un tiers des répondants se dit satisfait des niveaux de trésorerie. Seule une courte majorité les constate encore faibles.
• Mais par rapport au trimestre précédent, les opinions se dégradent, et les perspectives sont pessimistes.
• Bonne nouvelle, un quart des entreprises de services annonce des hausses d’effectifs salariés, contre pratiquement aucune il y a un an.
• Les prévisions tablent sur une poursuite de cette hausse.
1T2015 1T2014
4% 8%
93% 67%
2% 25% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
33% 38%
62% 32%
4% 30% Satisfaisant
Moyen
Faible
1T2015 1T2014
31% 15%
58%
55%
11% 30% Hausse
Stable
Baisse
1T2015 1T2014
Chiffre d’affaires
8
Ensemble des secteurs d’activité 1er trimestre 2015
2%
27%
41%
27%
3%
Très optimiste Optimiste Neutre Pessimiste Très pessimiste
Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière :
Solde opinion* :
-1
30% 29%
* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives
Industrie Construction Commerce Hôtellerie,
restauration Services Total
Optimiste
Neutre
Pessimiste
Total
29% 18% 35% 43% 25%
43% 40% 35% 37% 55%
27% 42% 30% 20% 20%
29%
41%
30%
100% 100% 100% 100% 100%
• Le solde d’opinion sur l’avenir de l’entreprise est tout juste négatif au 1er trimestre 2015.
• Il reste inchangé en un an.
• Les sondés les plus optimistes sont les professionnels du tourisme qui espèrent qu’une année enfin profitable a démarré.
• Les commerçants restent très partagés.
• Dans l’industrie et les services, seule une minorité craint pour la survie de l’entreprise.
• Les dirigeants les plus pessimistes sont présents dans le BTP (42% du panel).
Avenir de l’entreprise
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