Aktuelle Trends in den deutsch- ukrainischen ... · Aktuelle Trends in den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen Wirtschaftsforum Ukraine, Handelskammer Hamburg 24.4.2017 Alexander
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Aktuelle Trends in den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen
Wirtschaftsforum Ukraine, Handelskammer Hamburg
24.4.2017
Alexander Markus, Vorsitzender des Vorstands Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer, Kyiv
2 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
1.680.2721.893.404
1.667.7141.787.756
6.480.110
5.350.101
2.935.345
3.620.432
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Import aus der Ukraine Export aus Deutschland Anteil UA-Export am D-Import
Deutsch-Ukrainischer Außenhandel 2000-2016
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, eigene Berechnungen
Ergebnis 2016: Export +23,3% Import +7,2%
in Tsd. Euro
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
3 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Warengruppen DE Ausfuhren in die Ukraine 2016
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, eigene Berechnungen
Maschinen20,4%
ChemischeErzeugnisse
16,3%
KfZ&KfZ-Teile13,7%Pharma
6,8%ElektrischeAusrüstungen5,9%
EDV&Optik5,4%
Nahrungs- undFuttermittel4,6%
Gummi- undKunststoffwaren
4,0%
Papier3,5%
Textilien2,7%
Metallerzeugnisse2,8%
Landw.Erzeugnisse2,3%
Metalle2,0%
SonstigeWaren9,6%
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
4 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Entwicklung der DE Ausfuhren in die Ukraine 2016
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, eigene Berechnungen
41,5%
16,6%
53,5%
23,3%
7,4%
17,8%10,0%
13,7% 17,2% 13,2%
39,1%
10,4%
-8,1%
-24,5%
23,3%
51,4%
15,5%
47,1%38,5%
6,9%
32,8%
6,6%
15,7% 21,7%
12,6%
38,3%
8,3% 4,2%
-76,8%
-30,7%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Maschinen
ChemischeErzeugnisse
KfZ&KfZ-Teile
Pharm
a
ElektrischeAusrüstungen
EDV&
Optik
Nahrungs-undFuttermittel
Gumm
i-undKunststoffwaren
Papier
Textilien
Metallerzeugnisse
Landw.Erzeugnisse
Metalle
SonstigeW
aren
Gesam
t
VeränderunginEUR VeränderunginTonnen
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
5 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Warengruppen UA Einfuhren nach Deutschland 2016
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, eigene Berechnungen
Automotive24,7%
Landw.Erzeugnisse10,7%
Metalle9,6%
Bekleidung9,2%Nahrungs- &Futtermittel
7,6%
Erze5,7%
ElektrischeAusrüstungen5,0%
Holz- &Korbwaren4,8%
Maschinen4,7%
Möbel3,2%
Chemie2,9% SonstigeWaren
11,9%
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
6 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Entwicklung der UA Einfuhren nach Deutschland 2016
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, eigene Berechnungen
7,2% 4,3%
48,9%
-19,8%
6,0%
30,9%
7,3%
59,3%
15,7%
4,6%
-18,8% -17,1%
-1,1%
11,6% 14,4%20,3%
-8,0%
5,1%
92,2%
13,5% 14,6%
3,6%
14,9%11,1%
2,6%
-7,3%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gesam
t
Automotive
Landw.Erzeugnisse
Metalle
Bekleidung
Nahrungs-&Futtermittel
Erze
ElektrischeAusrüstungen
Holz-&Korbwaren
Maschinen
Möbel
Chemie
SonstigeW
aren
VeränderunginEUR VeränderunginTonnen
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
7 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Außenhandel Osteuropa/Zentralasien im Vergleich
Land
Januar - Dezember2015 2016 2015 2016 2015 2016
Einfuhr: Wert
Einfuhr: Wert
Veränd. z. Vorjahr
Ausfuhr: Wert
Ausfuhr: Wert
Veränd. z. Vorjahr Umsatz Umsatz Veränd. z.
VorjahrTsd. EUR Tsd. EUR % Tsd. EUR Tsd. EUR % Tsd. EUR Tsd. EUR %
Russische Föderation 29.761.079 26.446.288 -11,1 21.768.255 21.582.550 -0,9 51.529.334 48.028.838 -6,8Ukraine 1.667.620 1.787.756 7,2 2.935.345 3.620.432 23,3 4.602.965 5.408.188 17,5Belarus 676.544 453.075 -33,0 1.275.312 1.141.609 -10,5 1.951.856 1.594.684 -18,3Republik Moldau 160.329 163.403 1,9 281.644 283.689 0,7 441.973 447.092 1,2Europa 32.265.572 28.850.522 -10,6 26.260.556 26.628.280 1,4 58.526.128 55.478.802 -5,2
Aserbaidschan 2.176.605 1.613.937 -25,9 684.119 320.179 -53,2 2.860.724 1.934.116 -32,4Armenien 138.123 113.503 -17,8 150.748 151.930 0,8 288.871 265.433 -8,1Georgien 92.946 90.421 -2,7 361.088 335.119 -7,2 454.034 425.540 -6,3Südkaukasus 2.407.674 1.817.861 -24,5 1.195.955 807.228 -32,5 3.603.629 2.625.089 -27,2
Kasachstan 2.824.305 2.899.291 2,7 1.245.081 1.086.732 -12,7 4.069.386 3.986.023 -2,0Usbekistan 17.891 24.262 35,6 421.904 435.372 3,2 439.795 459.634 4,5Turkmenistan 9.476 51.194 440,2 305.704 355.418 16,3 315.180 406.612 29,0Kirgisistan 12.807 15.444 20,6 51.048 48.434 -5,1 63.855 63.878 0,0Tadschikistan 1.909 1.311 -31,3 44.906 39.100 -12,9 46.815 40.411 -13,7Zentralasien 2.866.388 2.991.502 4,4 2.068.643 1.965.056 -5,0 4.935.031 4.956.558 0,4Zollunion 30.588.553 27.028.310 -11,6 23.245.363 22.924.523 -1,4 53.833.916 49.952.833 -7,2Zusammen ... 37.539.634 33.659.885 -10,3 29.525.154 29.400.564 -0,4 67.064.788 63.060.449 -6,0
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, BMWi, eigene Berechnungen, in Tsd. Euro
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8 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Übergang von Schwer- zur Leichtindustrie
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Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
9 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Ausgleich des West-Ostgefälles
Transformationsprozeß• Dezentralisierung zeigt
erste positive Folgen• ein größerer Steueranteil
bleibt in den Regionen• Leichtindustrie siedelt
sich eher im Westen des Landes an
• Schwerindustrie im Osten spielt nicht mehr die singuläre Rolle wie früher
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
10 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Zahlen und Fakten
• Erfolg der NBU: Ukrainische Hrivna seit Frühjahr 2015 deutlich weniger fluktuierend
• 1 Euro – von 10-11 auf 28-30 Hrivna
• offizielle Durchschnittslöhne um 220 Euro (Dezember 2016)
• Forecast: 1-2% BIP-Wachstum in 2017
• real wahrscheinlich sogar mehr
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
11 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Reformen
• Mehrwertsteuersystem reformiert
• Währungssystem erfolgreich stabilisiert
• Dezentralisierung begonnen
• elektronische Einkommens- und Vermögenserklärung für Staatsbeamte sowie deren Familien
• mehr Transparenz im System der Energieversorgung
• Energietarife angeglichen
• digitales System für das öffentliche Auftragswesen „ProZorro“
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12 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Projekte deutscher Firmen in der Ukraine• Grosshandel: Metro - 550 Mio. Euro• Automotive: Leoni, Bosch, Kromberg & Schubert,
Prettl-Kabel, ODW-Elektrik, SE Bordnetze, Gentherm, Kostal Automotive
• Logistik: Rhenus Revival, HPC Hamburg Port Consulting, DHL
• Lederverarbeitung: Picard (Taschen), Hochmuth(Torwarthandschuhe), Bader Leather (Sitzbezüge)
• Elektronik: Hahn-Elektrobau• Industriegase: Messer GmbH, Linde Gas• Trennscheiben und Schleifmaterialien: Klingspor• Baumaterialien: Knauf, HeidelbergCement,
Dyckerhoff, Fixit Group/Kreisel, Feidal• Fenster: Aluplast, Rehau, Veka, Schüco, profine
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13 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Automotive Ukraine
• Expansionspläne für die Ukraine: 3 neue Werke
• in 2016 25,6% des ukrainischen Imports nach D
• Wertschöpfung von über 420 Mio. Euro pro Jahr
• Beginn eines Automotive-Clusters in der Westukraine
• Produktion trotz Maidan und Krise ohne jegliche Unterbrechungen
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
14 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
IT & EDV Ukraine• 3.200 IT-Unternehmen• davon 2.000 in der
Softwareentwicklung• 80% der Softwareentwicklungen für
den Export• Marktvolumen für IT-Outsourcing
liegt bei 2 Mrd. US$• gleichzeitig Kosten um mindestens
20% unter den Kosten in Belarus oder Russland
• hohes Engagement der IT-Mitarbeiter bei relativ geringer Bezahlung (1.500-4.000 USD)
• IT Cluster in Lviv, Entwicklung weiterer in Dnipro, Charkiw, Odessa
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
15 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Konflikt: Seit 2 Jahren keine nennenswerte Verschiebung der Demarkierungslinie
• Ukrainisch-Russischer Konflikt• Teile der Regionen Donezk
und Lugansk sind betroffen• Krim: „zeitweise okkupiertes
Territorium“• Teile des Donbass: „nicht
kontrollierte Gebiete“• nationale Identität durch
Konflikt stärker denn je
Handelskammer Hamburg: Wirtschaftsforum Ukraine
16 | 30. März 2017 | Alexander Markus
IHK Hannover: Gesprächskreis Ostgeschäft “Ukraine im Fokus“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Alexander MarkusDeutsch-Ukrainische Industrie- und
HandelskammerUkraine, 01004 Kyiv, vul. Puschkinska 34,
Tel. +38 044 481 3399 , -234 5995 alexander.markus@ukraine.ahk.de
www.ukraine.ahk.deBildnachweis: Ein Teil der Bilder (Titel, Slide 10, 11, 14) sind das urheberrechtlich geschützte Eigentum von 123RF Limited oder autorisierter Lieferanten, die gemäß der Lizenzbedingungen genutzt werden. Diese Bilder dürfen nicht ohne Erlaubnis von 123RF Limited kopiert oder heruntergeladen werden.
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