Adj sample invest resentation

RTLS (Real Time Location System)

Олег Табаровски 3 октября 2011

Система позиционирования в закрытых помещениях

Эволюция сфер применения навигации и позиционирования

от военных до населения от точки на карте

к поддержке бизнес процессов

2

Рынок позиционирования в мире

ГЛОНАСС GPS

Galileo COMPASS

В помещении …

RFID локация

Wi-Fi

UWB RTLS 0

1000

2000

3000

2009 2019

158

2580

Объём мирового рынка

RTLS решений (IDTech, млн. дол.)

3

3

Ежегодный рост 32% !

Отраслевые применения системы

Регламенты сервиса

Контроль субподрядчиков

Оптимизация выкладки

Поиск детей

Эффективность использования

ОС*

ЧС** Безопасность

персонала

Энергетика

Нефтехимия

Транспорт и логистика

Торговля

МЧС

4

Основной бизнес-функционал и возможности RTLS востребованы во

множестве отраслей, где они могут дать реальную финансовую

отдачу * ОС – Основные средства

** ЧС – Чрезвычайная ситуация

Емкость рынка

Отрасль Оценка количества

объектов (РФ) Емкость рынка*

(млн. руб.)

Энергетика 600 300

Нефтехимия 500 370

Транспорт и логистика 10000 750

Торговля 6000 450

МЧС 5000 400

Итого: 2 270

Таким образом, при консервативной оценке проникновения, потенциальный

объем рынка систем RTLS составляет около 2 200 млн. рублей

5

* Целевой потенциальный уровень проникновения 5% на горизонте планирования 3 года

Проблемы, стоящие перед собственниками

Нужен доступный по

цене инструмент РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ !

Рост затрат на услуги внешних

организаций

Убытки от аварийности и

ремонтов

Лишние затраты из-за

неоптимальности основных бизнес-

процессов Недозагрузка

производственных активов

Недостаточно средств для

обеспечения безопасности

персонала при ЧС

6

Какие задачи управления решает RTLS

Сокращение затрат на

услуги

Учет где и сколько времени находился персонал

Отслеживание соблюдения регламентов

Сокращение аварийности и

ремонтов Отслеживание соблюдения регламентов

Оптимизация основных бизнес-

процессов

Прозрачность перемещения людей, механизмов, транспорта

Анализ накопленных данных

Повышение загрузки

производственных активов

Поиск и контроль наличия машин, оборудования, материалов

Поиск оптимальных объектов

Обеспечение безопасности

персонала

Кто и где находился в момент начала ЧС

Положение персонала и спасателей в реальном времени

7

Что делаем ?

Измеряем параметры движения человека или объекта и расстояния от них (метки) до наших радио анкеров

1

1 раз в секунду используя измерения вычисляем их точные координаты в помещении (или на улице)

2 Отслеживаем их маршруты, движение в определенных зонах, взаимное положение людей и объектов

3 Обрабатываем данные на основе бизнес-правил, оповещаем в реальном времени и делаем исторические отчеты

4

1

4

3

8

2

SaaS

А для массового бизнеса ?

9

RTLS как сервис. Только абонентская плата !

• Аренда инфраструктуры и меток

• Рабочее место в web браузере

• Масштабируемая SaaS платформа вместо собственного сервера

Существующие решения для отраслей

Фирма “РТЛ-Сервис”

Aeroscout Ubisense Zebra RTLS

Энергетика

Транспорт и логистика

Химия и нефтехимия

Нефте- и газодобыча

Машиностроение

Металлургия

Торговля

Медицина

• Ниша решений RTLS для предприятий энергетики, химии и нефтехимии,

добычи полезных ископаемых, металлургии, торговли в мире

относительно свободна.

• В России нет не только производителей, но и поставщиков, готовых

обеспечить эти отрасли зарубежными RTLS решениями

10

Фокус на предприятия энергетики, химии и нефтехимии,

добычи полезных ископаемых, металлургии, торговли

11

Уникальное торговое предложение

Zebra (UWB) Aeroscout Ubisense RTLS

Точность и расстояние

1 м до 20 м

5-15 м до 100 м

0,3 – 0,7 м до 20 м

1-2 м до 300 м

Параметры окружающей среды

-40 ÷ +85 С° IP66, солнце, снег,

дождь

Офис (улица только со

специальным шкафом)

Офис (улица только со

специальным шкафом)

-40 ÷ +85 С° IP66, солнце, снег, дождь

Подключение к проводной сети

Требуется Требуется Требуется

Не требуется

Встроенное резервное питание

Нет Нет Нет

Есть, 12 часов

Стоимость Высокая Средняя Высокая Низкая

Решения RTLS сильны именно теми параметрами, которые требуются для

предприятий энергетики, химии и нефтехимии, добычи полезных ископаемых,

металлургии при доступной цене

Бизнес кейс: ОАО «РусГидро», ГЭС

Площадь зданий и сооружений

(включая ОРУ, плотину, хоздвор):

200 000 м2

Персонал: 500 чел.

(Собственный и субподрядчики)

Контроль субподрядчиков

1

Контроль исполнения регламентов

2 Повышение качества сервисных и ремонтных работ

3 Система поиска персонала и поддержки эвакуации

4

12

Бизнес кейс: что внедряем

Базовые станции: 1000 шт. Х 16 т.р. = 16 млн. руб.

Шлюзы: 100 шт. Х 25 т.р. = 2,5 млн. руб.

Метки: 500 шт. Х 5,5 т.р. = 2,75 млн. руб.

Лицензии на ПО: 1,2 млн. руб.

ИТОГО: 22,45 млн. руб.

13

Бизнес кейс: результат

15% снижение затрат на услуги субподрядчиков

20% снижение убытков от

аварийности и преждевременного

выхода из строя оборудования

Улучшение качества

выполнения сервисных и

ремонтных работ

Повышена безопасность

персонала при чрезвычайных

ситуациях

14

Модель продаж – источники дохода

Прямые продажи оборудования и ПО

Продажи проектов через системных

интеграторов

Продажи через специализированных

дистрибуторов гео-решений и их

каналы

Оказание услуг по настройке системы

Послепродажное сервисное

обслуживание – 10% от стоимости системы в

год

15

Распределение доходов по каналам продаж

16

Канал продаж % от общего объема

Прямые продажи 20

Продажи через интеграторов 50

Продажи через дистрибутеров георешений 30

Прогноз финансовых показателей*

Статьи доходов/расходов

План развития по годам проекта

2011 2012 2013 2014 2015

Доход (gross profit) 124,53 4 111,91 17 910,42 30 778,07 40 306,34

Операционные расходы 874,64 4 934,18 11 358,71 17 298,74 20 398,61

EBITDA -743,52 -808,06 6 566,94 13 495,66 19 924,87

Чистая прибыль (после налогов) -750,11 -822,26 5 241,37 10 717,46 15 926,19

* Тысячи долларов

17

Показатели финансовой эффективности проекта

Показатели финансовой эффективности Значение

IRR 198%

Выход проекта на безубыточность 2 года

Стоимость компании (после инвестиций), тыс. дол. 13 000

Стоимость компании на конец инвестиционного периода (2016 год), тыс. дол.

110 000

Предполагаемая доля инвестора 25%

Необходимый объём инвестиций, тыс. дол. 2185

18

Направления использования инвестиций*

№ Задачи проекта / Годы проекта 2012 2013

1 Организация каналов продаж, разработка и реализации активной маркетинговой программы на целевых рынках

430 650

2 Организация патентной защиты и лицензирования решений компании в России и за рубежом

75 70

3 Разработка компонентов системы RTLS с использованием высокоскоростной широкополосной беспроводной технологии

70 300

4 Разработка перспективных решений для обеспечения сквозного GNSS-RTLS позиционирования и навигации

240 130

5. Разработка отраслевых коробочных решений для энергетики, нефтехимии и торговли

110 130

Всего за период: 925 1280

Общий объем инвестиций за весь период, накопительно 2205

* Тысячи долларов

19

Выход

20

Команда: ключевые фигуры

Олег Табаровский

• 23 года в ИТ индустрии и телекоммуникациях

• 17 летний опыт работы в системной интеграции

• 15 летний опыт руководства

• Стоял у истоков российского сегмента интернет

• Награжден почетной грамотой Министра связи РФ

• Московский Авиационный Институт

Виктор Белов

• С 1996 года работает в телекоммуникационной индустрии

• Более 10 лет руководства техническими и ИТ подразделениями крупных операторов связи

• Стоял у истоков российского сегмента сети Интернет

• Директор департамента СПД ОАО «МТС»

• Московский Институт Радиотехники Электроники и Информатики

Владимир Максимов

•10 лет опыта разработки компонентов и систем навигации и ориентации

•Лауреат премии Правительства Москвы молодым ученым города

•Удостоен стипендии Президента РФ аспирантам высших учебных заведений

•Автор и соавтор более 10 научных работ и патентов

•Московский Авиационный Институт (кафедра Автоматизированных комплексов систем навигации и ориентации)

•Аспирантура Московского Авиационного Института (кафедра Автоматизированных комплексов систем навигации и ориентации)

21

Команда: компетентный персонал

• Сегодня в компании постоянно работает 10 человек, из них: – 7 разработчиков и программистов

– 1 математик

• Средний опыт разработки средств электронной техники и программирования свыше 5 лет

• Разработку математических методов позиционирования и вычислительного ядра системы возглавляет кандидат технических наук

22

Команда: промышленные аутсорсеры

• Производство изделий осуществляет лидер рынка контрактного производства электроники в России компания «Альтоника» (Cisco Systems выбрала «Альтонику» из всех российских контрактных производителей электроники)

• Разработка функционала пользовательского интерфейса системы и его дизайна выполняет команда профессиональных дизайнеров и экспертов по пользовательскому интерфейсу из компании «Юзабилити Солюшенс»

23

Спасибо за внимание !

• Руководитель проекта:

• Олег Табаровский

• E-mail: olg@rtlsnet.ru

• Тел.: +7 985 762 9632

24