A Estrutura do Mercado Internet no Brasil Aloysio Xavier aloysio@embratel.net.br Gerente Geral Unidade de Internet Embratel.
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A Estrutura do MercadoInternet noBrasil
Aloysio Xavieraloysio@embratel.net.br
Gerente GeralUnidade de InternetEmbratel
Objetivo da Palestra
“A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!”
Ampliação deFornecedores
Sem Barreirasde Entrada
MercadoConsumidorCrescente
Acesso aNovas
Tecnologias
CompetiçãoInterna
Tópicos da Palestra
Quais são os principais papéis e players ? (a estrutura do mercado)
Qual é a dimensão da Internet brasileira ? (os números que caracterizam o seu potencial)
Como está o Brasil, comparado com outros países ? (a evolução do mercado)
Qual é a dinâmica do mercado Internet no Brasil ? (a competitividade do mercado)
MassaMassaC-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
Last MileProvidersLast MileProviders IDCsIDCs Redes
InternetRedes
Internet TelcosTelcos
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
Trans-missão
ASPsASPs
Estrutura do Mercado deServiços Internet
MassaMassa
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Mercado de Massa
Quantos são os UsuáriosInternet no Brasil?
1. dois a quatro milhões
2. quatro a seis milhões
3. seis a oito milhões
4. oito a dez milhões
5. dez a doze milhões
1. dois a quatro milhões
2. quatro a seis milhões
3. seis a oito milhões
4. oito a dez milhões
5. dez a doze milhões
Evolução da Base de Usuários
1.9003.000
4.800
7.600
9.600
11.300
14.400
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1997199819992000200120022003 usuários x 1000
fonte: IDC
IDC = 7.6 milhõesJupiter = 8.4 milhõesMedia Metrix = 8.6 milhõesIbope = 9.6 milhões
em2000
US + gen
Canada
Brasil
Mexico
Argentina
Chile
36 mi
1 mi
170,000
84,000
56,000
23,000
Uruguai 16,000
Jul/1998
44 mi
1.7 mi
450,000
405,000
140,000
40,000
25,000
Jan/2000
58 mi
1.8 mi
663,000
495,000
175,000
51,000
36,000
Jul/2000
Crescimento da Base deComputadores Conectados
47%
Fonte: Network Wizards
78 mi
2,4 mi
876,600
559,200
270,300
74,700
54,000
Jan/2001
32%
31%
34%
32%
crescim.6 meses
1 host =10 usuários
Internet ainda imatura,mas em evolução
concentração nas classes de maior renda usuários jovens (menos de 30 anos) mais usuários do sexo masculino
AB65%
C25%
DE10%
A Internet free ajudoua popularizar a Internetem classes mais baixas eem outras regiões.
Principais fatores para mantero crescimento: distribuição de renda acesso a PCs tarifa telefônica
Distribuiçãonas Classes
8.6 milhões de usuários (média anual)
50% de pagantes = 4.3 milhões
R$ 20 / mês
aprox. R$ 90 milhões / mês
aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano
Mercado de Acesso Dialup Internet em 2001
MassaMassa
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Provedores de Acesso (C-ISP)
C-ISPsC-ISPs
Quais são os 3 maiores provedores de acesso do Brasil?
1. UOL, Terra, PSInet
2. AOL, UOL, Terra
3. AOL, UOL, PSInet
4. UOL, Terra, AOL
5. Terra, UOL, AOL
1. UOL, Terra, PSInet
2. AOL, UOL, Terra
3. AOL, UOL, PSInet
4. UOL, Terra, AOL
5. Terra, UOL, AOL
na ordem decrescente deusuários pagantes:
Uso de Provedores de Acesso
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Outro PagoOutro Gratuito
AjatoVia Net-Works
AT&T GNSMATRIXO SITE
ZIP.NETTERRA LIVRE
PSINETAOL
TERRAUOL
IG
taxa de uso
Maiores Provedores para Massa
Fonte: Pesquisa Ibope - 8ª Onda Internet POP - Ago/2000
10 maiores = 80% do mercado
Como contar o número de usuários de Free ISPs ?
Free
ISP
Usuário One TimeTestou,mas usaISP pago
Usuário Full TimeSó usa o Free ISP
NãoUsuário
Registrado,mas nunca
usou
Usuário Ocasional
Usa sóde vez em
quando
1
23
4
Qual é a participação da redeInternet no custo/usuário ?
1. 25%
2. 35%
3. 50%
4. 60%
5. 75%
1. 25%
2. 35%
3. 50%
4. 60%
5. 75%
relativa a R$ 20:
Custo do Acesso = rede Internet + call center + mídia + outros
Custo da Rede Internet paraProvedores de Acesso
Preço médio de mercado para 1 porta dial, incluindo banda (6 Kbps/user), equipamento, gerência de rede e linha telefônica: R$ 75,00/porta
1 porta = 15 usuários
Porta dial = R$ 5 / usuário
% custo = 25 % de R$ 20,00
Acesso nos EUA: R$ 40,00 (US$ 20) %custo: 12,5%
mercado de aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano
custo de acesso IP por usuário é de R$ 20 reais / mês (custo = preço)
total de publicidade online em 2001 = R$ 290 milhões
número de usuários suportados por publicidade no ano = 1,2 milhões
Usuários em 2001 que podemser Sustentados por Publicidade
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
BusinessBusiness
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Mercado Corporativo (Business)
97 3
92 8
48 52
65 35Total
Pequenas
Médias
Grandes
(% )Sim Não
Uso de Internet nas Empresas
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Transformação
Presença na Web
(institucional - 94%)
Interação Básica
(troca de info. - 36%)
Transação
(e-commerce/integração - 15%)
Fonte: Gartner Group / FGV-SP e outros
Aplicação da Internet nas Empresas
12
44
4
36
Total Brasil(% )
Sem infra estrutura informática
Sem interesse/ necessidade
Aumento do custo
Sem infra estrutura telecomunicações
Por que não usa?
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
Qual é o principal aspectonegativo da Internet ?
1. preço
2. velocidade
3. segurança
4. tecnologia
5. outros
1. preço
2. velocidade
3. segurança
4. tecnologia
5. outros
Na opinião das empresas ...
38 21 6 31 4
37 22 4 35 2
26 12 10 49 3
30 15 8 43 4Total
Pequenas
Médias
Grandes
(%)Segurança Velocidade Preço Nenhum Outros
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
Aspectos Negativos da Internet
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
BusinessBusiness
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Provedor Corporativo (B-ISP)
B-ISPsB-ISPs
PrincipaisProvedores para Empresas
Embratel IBM AT&T Latam Unisys Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat
... e centenas de pequenas/médias empresas de consultoria / integração
Mercadomuito fragmentado !!
Networkservices
WebHosting
Securityservices
E-commerceinfra
structure
ApplicationServices
- dedicated- dial up- broadband- mobile- VoIP- SLA- service differentiation
- co-location- shared dedicated
- firewall- VPN- IDR- PKI- managed services
- payment systems- directories- store fronts- e-catalogs- B2C software- B2B software- EDI software
- unified messaging- ERP applications- supply chain- e-procurement- custom care- multimedia distribution- collaboration tools- data centers
Serviços
NetSourcing
Valo
r A
dic
ion
ad
oA Evolução dos Serviçospara o mercado Corporativo
0
20
40
60
80
100
( % )
19
99
20
00
E
20
01
E
20
02
E
20
03
E
20
04
E
20
05
E
valor adicconectividade
valor adicionado passa de 20% (2000)para 45% (2005)
Crescimento dos Serviçosde Valor Adicionado
Qual foi a redução do preço do64 Kbps entre 1995 e 2000 ?
1. 15 %
2. 20 %
3. 35 %
4. 55 %
5. 70 %
1. 15 %
2. 20 %
3. 35 %
4. 55 %
5. 70 %
preço = porta de roteador + acesso local
Evolução do Preço do acesso64 Kbps + LP
1995 R$ 3.200
1997 R$ 2.500
1999 R$ 1.800
2000 R$ 1.300
2001 R$ 1.000
22%
28%
28%
24%
70%
reduçãoano a ano
reduçãototal
preços médios
de mercadoreflexo da
competição
Qual é o principal critério deescolha do provedor ?
1. preço
2. indicação
3. velocidade
4. qualidade
5. outros
1. preço
2. indicação
3. velocidade
4. qualidade
5. outros
Na opinião das empresas ...
15 45 2 34 5
17 46 1 35 2
22 39 2 35 2
19 42 2 35 2Total
Pequenas
Médias
Grandes
(%)Preço Qualidade Indicação Velocidade Outros
Critério para a escolha doProvedor Corporativo
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
Trans-missão
Estrutura do Mercado:Provedores de Conteúdo (CSP)
CSPsCSPs
Provedores de ConteúdoMais Visitados no Brasil
1. UOL 5552. IG 2113. BOL 1704. Globo.com 1555. Terra 1556. msn US 1357. yahoo 1118. Zip.net 1079. Guialocal 6810. Hpg 6111. Cadê? 5512. Geocities 5213. starmedia 4614. acerte 3615. msn BR 36
milhões de pageviews/mês
Fonte: Alexa Research - Dez/2000
entre os 50 principais sites,20% dos pageviewsforam relativos a sitesnos EUA.
Embratel estima que:- 60% de interesse de tráfegoé nacional x 40% internacional
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura de Mercado:Redes Internet (backbones)
RedesInternetRedes
Internet
Principais Provedores de Backbone Internet
Embratel AT&T Latam Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat
Negócio intensivo em capital, que exige ganhos de escalapara suportar a triplicação
do tráfego por ano.
Peering X Trânsito
Embratel: adota conceitos de peering mundialmente aceitos e praticados fora do Brasil por
AT&T (AT&T LA) Sprint (Intelig e GlobalOne) Telefonica (Telefonica) Italia Telecom (Brasil Telecom) British Telecom (Impsat) France Telecom (Intelig e GlobalOne) WorldCom (Embratel)
Evolução do Número de Portas
no ano Kbps Total Mbps1995 = 100 64 61996 = 350 128 451997 = 700 256 1791998 = 1.300 384 500
1999 = 2.700 512 1.382 2.8 x2000 = 5.000 768 3.840 7.7 x2001 = 11.500 1024 11.776 23.6 x
Crescimento do BackboneEmbratel
Crescimentorelativo a 98
capacidade de 1998 e´ 4% da capacidade atual
Em qual país o acesso de 2 Mbpsé mais barato ?
1. África do Sul
2. Argentina
3. Austrália
4. Brasil
5. Chile
1. África do Sul
2. Argentina
3. Austrália
4. Brasil
5. Chile
Preço Mensal do 2 Mbps(porta de roteador)
Argentina US$ 9,400 + 25%Chile US$ 11,200 + 50%Austrália US$ 11,400 + 52%África Sul US$ 24,900 + 232%Alemanha US$ 4,500 - 40%Reino Unido US$ 3,600 - 52%US US$ 3,000 - 60%Japão US$ 3,700 - 51%
Brasil US$ 7,500 (*)
(*) preço médio de mercado
Nova Política de Interligaçãopara Backbones Internet
Embratel desenvolveu modelo inédito de transição para
peering !!
FullPeering
FullTransit
Peer Customer
Transição
Abrangência Geográfica Dispersão da Interligação Capacidade de Backbone Volume de Tráfego Trocado Perfil de Troca de Tráfego
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
RedesInternetRedes
Internet
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Telcos
TelcosTelcos
Cenário Competitivona Transmissão
Embratel
Telefonica Telemar Brasil Telecom
Intelig Impsat Empresas Energia ...
Embratel
Intelig
360 Global Crossing Emergia ...
incumbents
new entrants
nacional internacional
MassaMassaC-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
RedesInternetRedes
Internet TelcosTelcos
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Provedores de Última Milha
Last MileProvidersLast MileProviders
Comparando as alternativas ...
Linha Analógica barata, disponível 56 Kbps R$ 25
ISDN pouco disponível 128 Kbps R$ 75
DSL aumentando disp. 1.5 Mbps R$ 75rede dedicada
falta expertise
Cable modems grande disp. 256 Kbps R$ 75 falta expertise
rede compartilhada
Satélite 2-way em introdução 256 Kbps R$ 150acessibilidadefalta expertise
Serviço Características Veloc. Custo/mês
Números do NarrowBandno Brasil (mercado residencial)
usuários Internet: 8.6 milhões % de usuários residenciais: 65% horas de uso por mês: 15 horas (900 min) tarifa telefônica média : R$ 0,02/min tráfego telefônico por user: R$ 18/mês
receita telefônica anual: R$ 1.2 bilhões
Fonte: Embratel
Quantos serão os assinantes BroadBand em 2003 no Brasil ?
1. 100 mil
2. 750 mil
3. 1 milhão
4. 2 milhões
5. 3 milhões
1. 100 mil
2. 750 mil
3. 1 milhão
4. 2 milhões
5. 3 milhões
Números do BroadBandno Brasil (mercado residencial)
DSL Hoje: 60 a 80 mil DSL em 2003: 1 milhão % da Internet Brasil: 7%
Outras tecnologias: 5 a 7% Total broadband em 2003: 2 milhões Receita / user: R$ 75/mês Mercado anual: R$ 1.8 bilhões
Fonte: Yankee Group - Nov/2000
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
Last MileProvidersLast MileProviders
RedesInternetRedes
Internet TelcosTelcos
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Internet Data Centers (IDCs)
IDCsIDCs
Principais Provedores de Internet Data Centers
Embratel Diveo OptiGlobe AT&T Latam PSInet Com.Dominio Telefonica Dedalus
IDC
Rede Internet + HW + SW
Plataformas e Serviços
“Pipe, Ping and Power”
Evolução do Mercado de IDCs
2978
170
355
730
1.160
0
200
400
600
800
1.000
1.200
200020012002200320042005 R$ milhões
Fonte: Merrill Lynch - Nov/2000
High end
Medium
Low entry
ManagedHosting
Co-location
SharedHosting
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
Last MileProvidersLast MileProviders
RedesInternetRedes
Internet TelcosTelcos
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Application Service Providers (ASP)
IDCsIDCs
ASPsASPs
Integrando serviços eAplicações
Serviços de ASP: Acesso Integração Treinamento Disponibilização Gerenciamento Suporte
ASP = software+ hardware + serviços de IT + redes Internet
44
329
463
663
943
1.250
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
200020012002200320042005
US$ milhões
Fonte: Forrester
MassaMassa C-ISPsC-ISPs
CSPsCSPs
BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs
Last MileProvidersLast MileProviders
RedesInternetRedes
Internet TelcosTelcos
mercado últimamilha
provedoresde serviços
datacenters
redesInternet
trans-missão
Estrutura do Mercado:Cyber Carriers
ASPsASPs
IDCsIDCs
Concluindo....
Dinâmica da Internetno Brasil
Barreiras ao Uso Impulsionadores do Uso
Renda disponível
Falta de crédito
Penetração de PCs
Penetração de Telefones
Infra-estrutura de telecom
Educação
Desregulamentação
Competição crescente
Redução da tarifa de acesso
Redução do preço dos PCs
Globalização
Conteúdo em português
fonte: Merryl Lynch
A Internet brasileira ...
ainda imatura, mas em evolução uma das que mais crescem no mundo extremamente competitiva (R$20/mês) oferta de serviços avançados (banking, IR) R$ 3 a 5 bilhões em serviços em 2001
26a. em 1997 18a. em 1998 13a. em 1999 9a. em 200010.a em 2001
Posição do Brasil
no Mundoem hosts
1. US2. Japão3. Canadá4. Reino Unido5. Alemanha6. Itália7. Austrália8. Holanda9. França10. BrasilFonte: Network Wizards
“A Internet no Brasil é um sucesso.” Ivan de Moura Campos
Obrigado por sua atenção !
Aloysio Xavieraloysio@embratel.net.br
Gerente GeralUnidade de Internet
Embratel
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