9.00 % และแนวโน้มปี ñ ô õ ò การเติบโต ของสินเชื่อที่อยู่ ... · 6.08% 5.74% 4.77% 3.95...

Market Share สนเชอทอยอาศย

2559 2560 2561 2562 Q1/2563

7.61%7.48%

6.08%5.74% 4.77%

3.95ลานลานบาท

Source : BOT, งบการเงนของสถาบนการเงน ประมวลผลโดยศนยวจยธนาคารออมสนDownload full text : www.gsbresearch.or.th

สนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 63 ขยายตวรอยละ 4.77 เปนการขยายตวทไมสงมากเมอเทยบกบตวเลขไตรมาสแรกในชวง2-3 ปทผานมาทขยายตวอยทรอยละ 6-8 โดย SFIs ขยายตวสงถงรอยละ 6.4 ในขณะทธนาคารพาณชยขยายตวรอยละ 3.7

ศนยวจยธนาคารออมสน

3.80%ป 2562

148,980ลานบาท

การเตบโตของสนเชอทอยอาศยคงคาง*

ปจจยลบทท ำใหสนเชอทอยอำศยหดตว• สถานกา รณ COVID-19 ท ส งผลต อภ าว ะ

เศรษฐกจและก าลงซอ ท าใหผบรโภคชะลอการตดสนใจซอบานออกไป โดยความตองการบานทลดลงมาจากโครงการบานแนวราบเปนหลก

• คว าม เข ม ง วด ใน กา รป ล อ ยส น เ ช อ ขอ ง สถาบนการเงน

การเตบโตของยอดคงคางสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563 เทยบกบ ณ สนป 2562 (%ytd)

ยอดสนเชอเพมสทธ

หมายเหต: *รวมธนาคารพาณชยและSFIs

ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563

ส าหรบไตรมาส 1 ป 2563สวนแบงตลาดของแตละธนาคารมการเปลยนแปลงเลกนอยจากป 2562 ซงธนาคารอาคารสงเคราะหย งคงมส วนแบ งตลาดส งส ดทรอยละ 32.54 รวมถงผลจากการควบรวมกจการระหวางธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตท าใหสวนแบงตลาดปรบขนมาเปน

อนดบ 6 ดวยสดสวนรอยละ 7.65 และท าใหธนาคารกรงศรฯ และธนาคารกรงเทพขยบไปอยอนดบท 7 และ 8 ตามล าดบ

พฤษภาคม 2563

(%yoy)

%NPL ตอสนเชอบานของสถาบนการเงน ไตรมาส 1 ป 2563

สนเชอทอยอาศยของสถาบนการเงนทงระบบ*

14.25%

10.57%

9.00%

8.55%

7.65%7.18%6.60%

2.08%

0.60%

0.55%

0.42%

32.54%

c

c

c

c

c

1,231,000ลานบาท

400,000ลานบาท

539,000ลานบาท

250,000ลานบาท

271,000ลานบาท

290,000ลานบาท

3,948,000ลานบาท

4.52% 4.00% 3.33% 1.60%4.36%

ปจจยบวกทท ำใหสนเชอทอยอำศยเตบโต• การท าตลาดของแตละสถาบนการเงนผานผลตภณฑสนเชอบาน สนเชอรไฟแนนซ ในอตรา

ดอกเบยทจงใจ รวมทงเนนกลมลกคาทไมไดรบผลกระทบจากมาตรการ LTV เชน กลมลกคารไฟแนนซ หรอกลมลกคาทมรายไดสง เพราะเปนกลมทสามารถวางเงนดาวนไดสง

• มาตรการกระตนอสงหารมทรพยของภาครฐ ไดแก การปรบลดคาธรรมเนยมการโอนและจดจ านองส าหรบบานทมมลคาไมเกน 3 ลานบาท (มผลถงวนท 24 ธ.ค. 63) โครงการบานดมดาวน ทใหเงนคน 50,000 บาท แกผทมรายไดตอปไมเกน 1.2 ลานบาท

0.79% 1.89% -0.98% 0.50% -0.53%1.01% -0.06%

22,800ลานบาท

4,000ลานบาท

-5,400ลานบาท

-1,400ลานบาท

1,400ลานบาท

-190ลานบาท

หมายเหต : *รวมธนาคารพาณชยและSFIs

1.

%NPL ตอสนเชอบานของสถาบนการเงน ป 2562

4.73% 4.59% 4.15%4.24% 4.13% 3.39% 3.00% 2.34%

4.29%Q1/63

168,098ลานบาท

03.25%ป 2561

127,558ลานบาท

แนวโนมสนเชอทอยอาศยป 2563

Source : BOT

Download full text : www.gsbresearch.or.th

ผลมาตรการ LTV หลงบงคบใช 6 เดอน

1-3%

คาดการณสนเชอบานคงคางโต

สน เช อท อย อาศ ยท เป นสญญาแรก ยงขยายตว โดยเฉพาะกลมทอยอาศยแนวราบ เนองจากทอยอาศยแนวราบสวนใหญเปนบานหลงแรกทตองการอาศยอยจรง

อตราการขยายตวสนเชอทอยอาศยปลอยใหม Q3/2562 (%yoy)

แนวราบ13.5%

แนวสง-1.0%

กสญญาแรก

8.8%

กสญญาท 2

-14.0%

-26.2%แนวสง

-0.4%แนวราบ

กสญญาท 3 ขนไป

-31.4%

-40.5%แนวสง

-8.0%แนวราบ

30%

สญญาท 1

สญญาท 2สญญาท 3 ขนไป

10%(เดม 20%)

20%

≥ 10 ลานบาท

< 10 ลานบาท

กไดเตมมลคาหลกประกน

10% หากผอนสญญาท 1 ≥ 2 ป20% หากผอนสญญาท 1 < 2 ป

(เดมก าหนดระยะเวลา 3 ป)30%

สญญาท 1

สญญาท 2

สญญาท 3 ขนไป

กเพมไดอก 10% ส าหรบซอเฟอรนเจอรตกแตงบาน หรอสงทจ าเปนในการเขาอยอาศย

จ านวนสญญา การวางดาวนขนต าราคาบาน

การปรบปรงหลกเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศย

ปจจยสนบสนนมำตรกำรภำครฐ • การลดภาษบานหลงแรก • การลดคาธรรมเนยมการโอนจาก 2% เหลอ 0.01%• การลดคาจดจ านองอสงหารมทรพยจาก 1% เหลอ 0.01%• การใหอตราดอกเบยพเศษ (เฉพาะธนาคารรฐ)

กลมทอยอาศยแนวสงมอตราการเตบโตลดลง เนองดวยสวนใหญจะเปนการกซอบานหล งท 2 เพ อการเก งก า ไร มากกวา เพ อ อยอาศย

จดขำยของผประกอบกำรอสงหำรมทรพยทตอบสนองควำมตองกำรของผบรโภคยคใหมและรบมอกบ COVID-19ไมวาจะเปนการพฒนารปแบบทอยอาศยใหเปน Smart Home หรอชองทางการใหบรการแบบออนไลน เชน OnlineBooking และการพาชมโครงการผานวดโอคอล หรอ Facebook Live ทจะเปนสวนชวยกระตนและจงใจผทตองการซอบานในชวงเวลาทตองเผชญกบการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 อกทงยงเพมความสะดวกสบายใหแกลกคา

กำรปรบลดรำคำทอยอำศย โดยเฉพำะคอนโดมเนยม• จากการเรงระบายสตอกสนคาของผประกอบการอสงหารมทรพย

บานหลงแรกกไดเตมมลคาหลกประกนและสามารถกเพมไดอก 10% ส าหรบซอของตกแตงบาน โดยเปนการกบนหลกประกนเดยวกน

ปรบลดระยะเวลาทก าหนดการผอนช าระบานหลงแรกเหลอ 2 ป จากเดม 3 ป และสามารถวางเงนดาวนเพยง 10% ส าหรบกซอบานสญญาท 2

การผอนปรนมาตรการ LTV ของธนาคารแหงประเทศไทย ทบงคบใชเมอวนท 20 มกราคม 2563 ทผานมา

ปรบลดการวางเงนดาวนขนต าส าหรบบานราคา 10 ลานบาทขนไป เหลอเพยง 10% จากเดม 20%

พฤษภาคม 2563

ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563

หมายเหต: ขอมลลาสดทเผยแพรโดยธปท.

2.ศนยวจยธนาคารออมสน

Source : BOT, เวบไซตสถาบนการเงนDownload full text : www.gsbresearch.or.th

ปจจยทาทาย

กำรเรงตวอยำงมำกของสนเชอทอยอำศยในปทผำนมำ ประกอบกบหนครวเรอนทอยในระดบสง

เศรษฐกจทมแนวโนมชะลอตวและกำรระบำดของเชอไวรส COVID-19

• เปนปจจยททาทายอยางมากในการเตบโตของสนเชอทอยอาศย เนองจากสถาการณดงกลาวไดสงผลไปถงความมนคงในอาชพการงานของผบรโภคบางสวน ท าใหก าลงซอทอยอาศยในป 2563 ลดลง ซงจะสงผลตอยอดสนเชอปลอยใหมอยางมาก และยงสงผลตอความสามารถในการช าระหนของลกหนเดมดวย

มาตรการใหความชวยเหลอลกหนของสถาบนการเงน

มำตรกำรคมภำระหนตอรำยไดสงสด หรอกำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรค ำนวณสดสวนภำระหนตอรำยได (DSR : Debt Service Ratio)

เพอลดความเสยงในการกอหนครวเรอน โดยเฉพาะในกลมผมรายไดต ากวา 3 หมนบาท กลมเกษยณอาย และกลมวยเรมท างาน เนองจากเปนกลมทมโอกาสเปนหนเสยสง

ปรบลดเงนผอนช าระ4

12 เดอน

4 เดอน

5ขยายเวลาผอนช าระ

4 ป10 ป

ตามเงอนไขธนาคาร

3

6 เดอน

ลดอตราดอกเบย

ตามเงอนไขธนาคาร

พฤษภาคม 2563

ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563

จากมาตรการชวยเหลอลกหนสนเชอทอยอาศยของแตละสถาบนการเงน จะเปนการชวยแบงเบาภาระและบรรเทาความเดอดรอนของลกหนในชวงทไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 ทงทางตรงและทางออม ทลกหนบางรายอาจไมสามารถช าระหนได หรอมความสามารถในการช าระหนลดลง นอกจากนยงชวยไมใหกลายเปนหนเสย ซงจะท าใหธนาคารตองมการกนส ารองทมากขน

พกช าระหนเงนตน (ช าระเฉพาะดอกเบย)

2

2 ป

6 เดอน

12 เดอน

3 เดอน

4 เดอน

พกช าระหนเงนตนและดอกเบย

1

3 เดอน

6 เดอน

ตามเงอนไขธนาคาร

4 เดอน

• อยางไรกตามสถาบนการเงนไดออกนโยบายเพอเขาชวยเหลอลกหน เชน การพกช าระหนเงนตนและดอกเบย การปรบลดเงนผอนช าระคางวด การปรบลดอตราดอกเบย และการขยายเวลาการช าระหนทอาจจะเปนสวนชวยพยงไมใหสนเชอทอยอาศยคงคางลดลงมากนก และยงชวยไมใหลกหนเดมทไดรบผลกระทบจากโรคระบาดกลายเปน NPL

3.ศนยวจยธนาคารออมสน

ตามเงอนไขธนาคาร

*

* มาตรการพกช าระเงนตนไมเกน 2 ป หรอขอขยายเวลาผอนช าระไมเกน 4 ป ลกคาตองลงทะเบยนเพอเขารวมโครงการ

*