Transcript
KLASTERI -POJAM, VRSTE, KARAKTERISTIKE
VERICA BABIĆ
EKONOMSKI FAKULTET KRAGUJEVAC
Virtual incubator programme for SME'sProject funded by EU. A project implemented by Bussiness Innovation Center ltd
Kragujevac
2Lana Hopkinson
POJAM KLASTERA
KONCEPT KLASTERA JE UVEO PORTER, MADA SE O SAMOJ POJAVI POVEZIVANJA PREDUZEĆA JEDNE PRIVREDE RASPRAVLJA MNOGO RANIJE.
U POSLEDNJOJ DECENIJI PROŠLOGA VEKA, ZABELEŽENE SU MNOGE TEORIJSKE RAZRADE I EMPIRIJSKI POKUŠAJI RAZLIČITE PRIMENE OVOG KONCEPTA.
3Lana Hopkinson
POJAM KLASTERAKLASTERI SE DANAS POMINJU U KONTEKSTU:
USMERAVANJA EKONOMSKE POLITIKE,
IZVOZNE PREDNOSTI POJEDINIH DRŽAVA,
ZATIM MAKROEKONOMSKE STABILIZACIJE,
PRIVATIZACIJE,
OTVARANJA TRŽIŠTA I
SNIŽAVANJA TROŠKOVA POSLOVANJA.
4Lana Hopkinson
PORTEROV KONCEPT ‘KLASTERA’
NA BAZI UPOREDNE ANALIZE MEĐUNARODNEKONKURENTNOSTI PORTER (1990) ZAKLJUČUJE DA VODEĆE IZVOZNE KOMPANIJE NE FUNKCIONIŠU IZOLOVANO, VEĆ KAO DEO ŠIRE GRUPE KOMPLEMENTARNIH KOMPANIJA ČIJI SU ONI USPEŠNI MEĐUNARODNI PREDSTAVNICI.
5Lana Hopkinson
6Lana Hopkinson
PORTEROV KONCEPT ‘KLASTERA’
GRUPE POVEZANIH KOMPANIJA SU NAZVANE KLASTERI, A PORTER JE U KLASTERIMA VIDEO NEKE IZVORE KONKURENTSKE PREDNOSTI:
☻RAST PRODUKTIVNOSTI BAZIRAN NA RAZMENI INFORMACIJA I KORIŠĆENJU ZAJEDNIČKIH RESURSA;
☻RAST INOVATIVNOSTI BAZIRAN NA BRZOJ RAZMENI IDEJA I TEHNOLOŠKIH ZNANJA.
7Lana Hopkinson
ŠTA JE KLASTER?GRUPA INDUSTRIJA I ORGANIZACIJA KOJE SU POVEZANE U ODNOSIMA KUPOVINE I PRODAJE, ILI KOJI DELE ISTU INFRASTRUKTURU, KLIJENTE ILI BAZU VEŠTINA I ČIJE VEZE POBOLJŠAVAJU KONKURENTSKU PREDNOST
KLASTERI PREDSTAVLJAJU GEOGRAFSKI KONCENTRISANE SKUPOVE MEĐUSOBNO POVEZANIH KOMPANIJA, SPECIJALIZOVANIH SNABDEVAČA, DAVALACA USLUGA I INSTITUCIJA POVEZANIH UNUTAR ODREĐENE OBLASTI, PRISUTNE UNUTAR NACIONALNOG TRŽIŠTA ILI REGIONA.
8Lana Hopkinson
POSTAVLJA SE PITANJE ZAŠTO SE DANASGOVORI O GEOGRAFSKI KONCENTRISANIMKLASTERIMA PREDUZEĆA?
9Lana Hopkinson
KAKO GRUPISANJE BIZNISA NA OSNOVU LOKACIJE MOŽE DA IGRA VAŽNU ULOGU U:
ERI GLOBALIZACIJE,BEŽIČNIH KOMUNIKACIJA, INTEGRISANJA RAZLIČITIH OBLIKA KOMUNICIRANJA,SVE UDOBNIJEG, BRŽEG I JEFTINIJEG TRANSPORTA,
BROJNI TEKSTOVI O INTERNET POSLOVANJU NAVODE IDEJE O PREDNOSTI VIRTUELNOG, UMESTO REALNOG KOMUNICIRANJA I SUSRETA POSLOVNIH LJUDI.
PARADOKS
10Lana Hopkinson
KONKURENTNOST MSP U KONTEKSTU GLOBALIZACIJE
MSP IMAJU NISKU STOPU OPSTANKA
OD 10 NOVIH PREDUZEĆA SAMO 3 PREŽIVI PRVU GODINU, A JEDNO OD TRI DRUGU GENERACIJU PORODIČNIH FIRMI.
SAMO 1 OD 8 PORODIČNIH FIRMI ĆE POSTATI VELIKA KORPORACIJA.
STOPA PREŽIVLJAVANJA MSP JE JOŠ MANJA ZA IZVOZNO ORIJENTISANA PREDUZEĆA KOJA SU IZLOŽENA SVE VEĆOJ KONKURENCIJI NA GLOBALNOM TRŽIŠTU.
GLOBALIZACIJA VRŠI INTENZIVAN PRITISAK NA CENE I PRIMORAVA MSP DA SNIŽAVAJU TROŠKOVE.
ZA IZVOZ JE POTREBNO OBEZBEDITI ISO CERTIFIKAT, ALI TO JE SAMO ULAZNICA ZA INO TRŽIŠTE KOJA NE GARANTUJE PRODAJU PROIZVODA I USLUGA.
11Lana Hopkinson
U RAZVOJU PROIZVODA NIJE VIŠE MOGUĆE KORISTITI STRATEGIJU“GO-IT-ALONE”.
NEOPHODNO JE RAZVITI PARTNERSTVO I SARADNJU.
KLASTERI PROMOVIŠU ISTOVREMENO I KONKURENTNOST I KOOPERATIVNOST
12Lana Hopkinson
U PRAKSI, LOKACIJA OSTAJE BITNA KONKURENTSKA PREDNOST I TEMA EKONOMSKE GEOGRAFIJE.
ZA EKONOMSKU MAPU SVETA SE KAŽE DA JE KARAKTERIŠU BROJNI, PORTEROVIM REČNIKOM NAZVANI, KLASTERI - KRITIČNA MASA PREDUZEĆA, INSTITUCIJA, UNIVERZITETA I VLADINIH USTANOVA NA GEOGRAFSKI KONCENTRISANOM PROSTORU.
13Lana Hopkinson
KLJUČNA PREDNOST KLASTERA
BLIZINA AKTERA -
NE RADI SE SAMO O GEOGRAFSKOJ, VEĆ I OKULTURNOJ I INSTITUCIONALNOJ BLIZINI IUSKLAĐENOSTI. KLASTERI IMAJU MOGUĆNOST DA RAZVIJU SVOJ SPECIFIČNI MIKS KONKURENTSKIH PREDNOSTI, BAZIRAN NA LOKALNO RAZVIJENOM ZNANJU, MEĐUSOBNIM VEZAMA, KULTURNOM NASLEĐU I DRUGIM LOKALNIM KARAKTERISTIKAMA.
14Lana Hopkinson
RAZLOZI ZA OSNIVANJE KLASTERA
EKONOMSKI (EKONOMIJA OBIMA, TRŽIŠNA SNAGA,
VEĆA ULAGANJA)PRODUŽAVANJE CIKLUSAREGIONALNA KOMPARATIVNA
PREDNOST
15Lana Hopkinson
RAZLOZI ZA OSNIVANJE KLASTERA MENADŽMENT
MENAŽMENT LOGISTIKOM RAZVIJANJE JEZGRA KOMPETENTNOSTI BOLJA INFORMISANOST
POLITIČKI INTERAKCIJA DRŽAVNE I INDUSTRIJSKE
POLITIKE LOBIRANJE
16Lana Hopkinson
KORISTI OD KLASTERA
RAST PRODUKTIVNOSTI – PRISTUP SPECIJALIZOVANIM PODACIMA, INFORMACIJAMA, INSTITUCIJAMA, RAZVOJ KOMPLEMENTARNOSTI (PROIZVODNJA, MARKETING
POVEĆANI KAPACITETI FIRME ZA INOVACIJAMA – DIFUZIJA TEHNOLOŠKOG ZNANJA I INOVACIJA
KLASTERI STIMULIŠU PORAST STOPE NOVO-FORMIRANIH PREDUZEĆA (FORMIRANJE NOVIH KOMPANIJA OD POSTOJEĆEG DELA KOMPANIJE)
17Lana Hopkinson
KORISTI OD KLASTERAVEĆA FLEKSIBILNOST U REAGOVANJU NA PROMENE U TRŽIŠNIM ZAHTEVIMA
ZA MSP – KOMBINACIJA PREDNOSTI SPECIJALIZACIJE, FLEKSIBILNOSTI I MALOG OBIMA SA KAPACITETIMA VELIKIH PREDUZEĆA
ZAJEDNIČKI TRENING, MARKETING I PROMOCIJA
18Lana Hopkinson
NASTANAK KLASTERA-LANAC VREDNOSTI
ULAZNALOGISTIKA
PROIZVODNJA IZLAZNALOGISTIKA
MARKETING I PRODAJA
SERVIS
PRIMARNE AKTIVITNOSTI
NABAVKA
RAZVOJ TEHONOLOGIJE
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
INFRASTRUKTURA PREDUZEĆA
AK
TIV
NO
ST
I P
OD
RŠ
KE
Mar
g pr
ofiti
19Lana Hopkinson
Međukompanijsko povezivanje i lanci nabavke
20Lana Hopkinson
Aktivnosti u lancu vrednosti koje se obavljaju u okviru klastera
Menadžment logistikom
Marketing/prodaja
Menadžment
Formulisanje strategije
Proizvodnja opreme
Proizvodnja
Podržavajuće usluge
Proizvod. kom. i inputa
Primenjena istraživanja
Strategijska, osnovna R&D
Broj klastera
21Lana Hopkinson
KO ČINI KLASTER?PREDUZEĆA IZ JEDNE DELATNOSTI, ALI I IZ VERTIKALNO POVEZANIH DELATNOSTI,
PROIZVOĐAČI KOMPLEMATNARNIH PROIZVODA, PROVAJDERI INFRASTRUKTURNIH USLUGA,
INSTITUCIJE KOJE OBEZBEĐUJU TRENING, INFORMACIJE, ISTRAŽIVANJE I DRUGU TEHNIČKU PODRŠKU, KAO I
POSEBNE AGENCIJE ZA USPOSTAVLJANJE STANDARDA.
KLASTERI MOGU DA UKLJUČE I PRIVREDNA UDRUŽENJA, KAO I DRUGA TELA PRIVATNIH PREDUZETNIKA KOJA IM SLUŽE ZA PODRŠKU.
Kako izgleda klaster?
Tržišta
Srž klastera
Tržišna inteligencijaPakovanje
Konsultant specijalista
Industrijski organi
Marketing /dizajn
Transportna Logistika
Istraživački instituti
Univerziteti
Koledži
Pružaoci treninga
Nadgradnja i inovativne institucije
Infrastruktura i usluge
Srodne i Pridružene industrije
23Lana Hopkinson
Tri važna pravila pri formiranju klastera
Orijentacija ka potrošaču Kolektivni pristup-grupa preduzeća Kumulativni kapaciteti
24Lana Hopkinson
Klasifikacija klasteraFAZA RAZVOJA:
embrionski, ustanovljen, zreo, opadajući
VAŽNOST (geografska) : regionalna, nacionalna ili internacionalna.
STRATEGIJA: top-down inicijativa ili klaster specifična strategija, bottom-up inicijativa ili klaster informisana strategija, industrijski klaster prema lancu vrednosti, potrošački (customer) orijentisan klaster
25Lana Hopkinson
ČETIRI FAZE U ŽIVOTNOM CIKLUSU KLASTERA
EMBRIONSKI
USTANOVLJEN
ZREO
OPADAJUĆI
26Lana Hopkinson
KLASIFIKACIJA KLASTERA
ORGANSKI KLASTER - strategija koja teži da proširi i produbi postojeću ekonomsku osnovu jednog regiona.
TRANSPLANT KLASTER - strategija gradnje klastera tako da privlači investicije.
GUSTI KLASTER - naseljavaju stotine preduzeća sa ukupnom prodajom od više stotina miliona ili milijardi dolara.
RETKI KLASTERI- nemaju ekonomsku težinu ili zato što imaju malo preduzeća ili zato što ih naseljavaju manje značajna preduzeća.
ŠIROKI KLASTERI - obezbeđuju širok asortiman proizivoda u povezanim granama.
USKI KLASTERI - su usmereni na preduzeća jedne ili malog broja grana i njihove kanale snabdevanja.
27Lana Hopkinson
DUBOKI KLASTERI - obuhvataju kompletne ili skoro kompletne kanale snabdevanja. LATENTNI KLASTERI - su oni koji imaju kritičnu masu preduzeća u povezanim granama ali još uvek nemaju razvijene međusobne veze i tokove (informacione i druge) iz kojih bi izvukli pune koristi iz zajedničke lokacije.
POTENCIJALNI KLASTERI postoje u situacijama kada su prisutni neki elementi neophodni za razvoj uspešnih klastera, ali gde ti elementi moraju biti produbljeni da bi se ostvarila puna korist od aglomeracije.
POLITIKOM VOĐENI KLASTERI aglomeracije koje nastaju primarno kao posledica vladine politike (usmerene na primer, na privlačenje stranih direktnih investicija).
KLASIFIKACIJA KLASTERA
28Lana Hopkinson
Razviti interes i participaciju
Identifikovati i definisati klaster
Izgraditi posvećenost i mehanizme za implementaciju politike
Identifikovati prioritetne izazove i akcije u odnosu na stejkholdere
Ključni elementi
STRATEGIJA RAZVOJA KLASTERA
29Lana Hopkinson
FAZE U RAZVOJU KLASTERA
SVETSKA BANKA PREDLAŽE PROCES RAZVOJAKLASTERA U ČETIRI FAZE:• PRVA FAZA: MOBILIZACIJA - STVORITI INTERESI OBEZBEDITI UČEŠĆE RAZLIČITIHNOSILACA BUDUĆIH AKTIVNOSTI U PROCESUSTVARANJA KLASTERA.• DRUGA FAZA: DIJAGNOZA – PROCENA POSLOVNIH KLASTERA KOJI POSTOJE U PRIVREDI I PROCENA EKONOMSKE INFRASTRUKTURE KOJI PODRŽAVAJU PERFORMANSE KLASTERA.
30Lana Hopkinson
FAZE U RAZVOJU KLASTERA
•TREĆA FAZA: STRATEGIJA SARADNJE - DOVOĐENJE NA ISTO MESTO STEJKHOLDERA TRAŽNJE (KOMPANIJE U BUDUĆEM KLASTERU) SA STEJKHOLDERIMA NA STRANI PONUDE (JAVNE I PRIVATNE INSTITUCIJE KOJE DAJU PODRŠKU BUDUĆEM KLASTERU) U RADNE GRUPE KOJE ĆE IDENTIFIKOVATI PROBLEME I AKTIVNOSTI NA REŠAVANJU TIH PROBLEMA.
31Lana Hopkinson
FAZE U RAZVOJU KLASTERA
• ČETVRTA FAZA: IMPLEMENTACIJA – STVARANJE POSVEĆENOSTI UNUTAR UČESNIKA RADNE GRUPE KOJA RADI NA RAZVOJU KLASTERA I REGIONALNIH STEJKHOLDERA, PODRŠKA AKTIVNOSTI I STVARANJE ORGANIZACIJE KOJA ĆE PODRŽATI IMPLEMENTACIJU PROCESA.
32Lana Hopkinson
INOVATIVNI KLASTERI
33Lana Hopkinson
FAKTORI KOJI OHRABRUJU RAZVOJ INOVATIVNIH KLASTERA1. Jaka naučna baza - Vodeće istraživačke organizacije: univerzitetski odseci,
bolnice/medicinske škole i dobrotvorne organizacije - Kritična masa istraživača- Vodeći svetski naučnici5. Preduzetnička kultura- Širenje svesti o trgovini i preduzetništvu na univezitetima i
istraživačkim institutima- Uzori ponašanja i priznavanje uloge preduzetnika- Druga generacija preduzetnika
34Lana Hopkinson
FAKTORI KOJI OHRABRUJU RAZVOJ INOVATIVNIH KLASTERA
1. Rast baze preduzeća- Napredna preduzeća u razvoju i preduzeća početnici- Zrelija preduzeća koja su uzor
2. Sposobnost da privuku ključne radnike- Kritična masa mogućnosti za zaposlenje- Imidž/reputacija kao specifičan klaster- Atraktivno mesto za život
3. Prostorije i infrastruktura- Dostupni inkubatori blizu istraživačkih organizacija- Prostorije sa laboratorijama i fleksibilnim lizing aranžmanima- Prostor za proširivanje- Dobre tranportne veze: autoputevi, železnica, međunarodni
aerodromi
35Lana Hopkinson
Faktori koji ohrabruju razvoj inovativnih klastera
1. Dostupnost izvora finansija- Špekulanti kapitalisti- “Poslovni anđeli”4. Usluge poslovne podrške i velika
preduzeća- Specijalizovani savetnici za biznis,
pravna pitanja, patente, zapošljavanje i vlasništvo
- Velika preduzeća u srodnim sektorima
36Lana Hopkinson
Faktori koji ohrabruju razvoj inovativnih klastera
2. Znanje i veštine- Obučena radna snaga - Trening kursevi na svim nivoima5. Efektivno povezivanje u mrežu
- Zajednička aspiracija da postanete klaster- Regionalna trgovinska udruženja- Zajednička oprema i infrastruktura- Česta saradnja
37Lana Hopkinson
Faktori koji ohrabruju razvoj inovativnih klastera
1. Okruženje- Nacionalna i sektorska politika podrške
inovacijama
- Fiskalno i pravno okruženje
- Podrška ekonomskih agencija za razvoj
38Lana Hopkinson
KARAKTERISTIKE I TIPOVI INOVATIVNIH MREŽA MSP
Umrežavanje MSP – vid organizacione saradnje za mobilisanje resursa i ljudskih potencijala iz većeg broja preduzeća, uz zadržavanje poslovne samostalnosti, ali uz korišćenje prednosti koje im nudi mreža.
39Lana Hopkinson
Proces inoviranja je cikličnog karaktera i ne odvija se pravolinijski. On najčešće započinje idejom o novom proizvodu, koja se zatim realizuje kroz razvoj prototipa novog proizvoda i njegovo testiranje. Nakon toga sledi proizvodnja tzv. nulte serije proizvoda koji se testiraju na tržištu, a zatim modifikuju i prilagodjavaju prema uočenim preferencijama kupaca.
Na kraju se prelazi na serijsku proizvodnju i lansiranje novog proizvoda na tržištu. Jasno je da je svaka faza izvor potencijalnih teškoća i samim tim predstavlja rizik i veliku nepoznanicu za svakog pojedinačnog investitora
40Lana Hopkinson
Faza završnih konsultacija
Faza razvoja
Faza analize i evaluacije
Kreativna faza
Faza informisanja
Faza početnih konsultacija
Predstavljanje i orijentacija
Brainstorming
Pojašnjenja i razmatranja
Razvrstavanje i komentarisanje
ideja
Procena ideja i analiza koristi
Odredjivanje prioriteta
Proces inoviranja u MSP
41Lana Hopkinson
KLJUČNI PRINCIPI ZA FORMIRANJE MREŽNE STRUKTURE
JEDINSTVENA SVRHA NEZAVISNOST ČLANOVA DOBROVOLJNO POVEZIVANJE VIŠESTRUKO LIDERSTVO INTEGRACIJA NIVOA
42Lana Hopkinson
GLAVNIH KORISTI OD UMREŽAVANJA
MSP Razmena znanja i iskustava Kombinacija komplementarnih kometentnosti Zajedničke istraživačko-razvojne aktivnosti Razvoj inovativnog okruženja i podsticanja
kreativnog duha Mobilisanje resursa i ljudskih potencijala Kombinovanje strategije vođstva troškova i
strategije diferenciranja Približavanje kupcu Minimiziranje nestabilnosti Brzo reagovanje i prilagodljivost
43Lana Hopkinson
Fokus saradnje
Tip Poslovni proces
Tržište Proizvod Cilj saradnje
Proces inoviranja
Smanjene troškova planiranja i inoviranja ili unapredjenje poslovnog process
Nastup na tržištu
Smanjenje fiksnih troškova marketinga, nastup na novim tržištima primenom strategija tržišne penetracije
Istraživanje i razvoj
Smanjenje troškova dizajniranja i razvoja novog proizvoda
Pružanje usluga
Razvoj ili unapredjenje važnih poslovnih procesa ili usluga kroz zajedničke aktivnosti
Automatizacija procesa
Smanjenje troškova planiranja i dizajniranja novih proizvoda/usluga, kao i procesa njihovog nastanka
Promovisanje brenda
Kreiranje zajedničkog proizvodnog brenda i promotivne strategije, razvoj i zajednički marketing proizvoda
Globalizacija Proizvodi/usluge, njihov proizvodni process kao i marketing aktivnosti se zajedno razvijaju i primenjuju
Tabela 1: Tipovi strategijskih ciljeva saradnje MSP
44Lana Hopkinson
TIPOVI INOVATIVNIH MREŽA MSP
MREŽE MSP ZASNOVANE NA INTEGRACIJI FUNKCIJE NABAVKE
POSLOVNE MREŽE MSP
ISTRAŽIVAČKE MREŽE
45Lana Hopkinson
Partner A
Partner EInicijator
Partner C
Partner B
KUPCI
Partner FProdaja
Partner DProdaja
R&D
Partner A
KUPCI
-
Proizvod
- Komunikacija i upravljanje
- Saradnja i razmena znanja
Partner DLider u
istraživanju
Partner C
Partner B
Partner A
Partner EInicijatorPartner B
Partner C
Partner C
KUPCI
Mreže MSP zasnovane na integraciji funkcije nabavkePoslovne mreže MSP
Istraživačke mreže MSP
46Lana Hopkinson
UTICAJNIFAKTORI
PROCES KREIRANJA ZNANJAU INOVATIVNIM MREŽAMA
REZULTATI
PRIMARNOZNANJE
ZNANJE KREIRANO
UMREŽI
KULTURA
ORGANIZACIJAI MENADŽMENT
Spremnostna sardnju
Atmosferau mreži
Vizija
Zajedničkabaza znanja
Povezivanje
Potrebnaraznovrsnost
Zajedničk rutine
ICT
Kontekst: Različiti tipoviučesnika
Uticaj
Zajedničke aktivnosti
Rezultat
47Lana Hopkinson
Klasteri u različitim zemljama
POZNATIH KLASTERA SAD U HOLIVUDU, SILIKONSKOJ DOLINI I SIJETLU (BOING), SKORO SVAKA SAVEZNA DRŽAVA IMA NEKE SVOJE SPECIFIČNO RAZVIJENE KLASTERE. KLASTERA U MINESOTI I ARIZONI.
48Lana Hopkinson
49Lana Hopkinson
50Lana Hopkinson
51Lana Hopkinson
52Lana Hopkinson
Pannon Wood and Furniture ClusterConsidering international experiences, aims of the economy development and the capabilities of the region of Western Transdanubia revealed the idea of establishing a cluster. One of the dominant industries of the region is the wood industry. There are 700 enterprises in the wood and furniture industry in this region. International experiences show that the co-operation of companies with the same scale of production significantly increase efficiency and competitiveness.
In 2001 the Pannon Wood and Furniture Cluster (PANFA) obtained the subsidy of the tender ‘Establishment of regional clusters’ (RE-1) and started its activities.
53Lana Hopkinson
First a team of experts made a survey on the need of services for the enterprises acting in the wood and furniture industry in Western Transdanubia. They made a feasibility study and the activities of the cluster are based on this study. The services of the cluster have been constantly expanded by the needs of SMEs.
In the first year (2001) 3 main goals were targeted and achieved:
1. Creating the conditions of organization and workingThe Cluster Board with 15 members was established, which is the strategic decision-maker body of the cluster. A President leads the Board. 3 Teams were created for concrete professional tasks – Marketing, Innovation and Technology, Supplier Teams The Cluster Management (2 persons) works in the frame of Enterprise Development Foundation of Zala County.2. Estimating the need of services of the enterprises in the wood and furniture industry towards the efficient functioning of the clusterThis survey determines the sequence of adaptation of different services.3. Ensuring finances for the activities of the clusterEnterprise Development Foundation of Zala County ensures finances by winning subsidies on governmental, regional, local and PHARE tenders.
54Lana Hopkinson
55Lana Hopkinson
Broj klastera prema različitim formama upravljanja transakcijama između firmi
Bro
j kl
aste
ra
Tržište Privremene koalicije
Dugoročne relacije
Hijerarhija Porodične
56Lana Hopkinson
Broj regionalnih klastera prema značaju različitih inovativnoh aktivnostiB
roj
klas
tera
Razvoj proizvoda Razvoj mašina i opreme
Mali značaj Veliki značaj
Promene u organizaciji proizvodnje
Novine u marketingu i distribuciji
top related