2011.05 Gemius IMU

Состояние и ближайшие перспективы украинского интернета.

Электронная коммерция в УанетеLauris Lietavietis

Gemius SA

Дмитрий ЛысюкGemius Ukraine

Киев, май, 2011 г.

1. Аудитория Уанета

Доходы интернет-пользователей

source: gemiusAudience, 03.2011

Онлайн аудитория Украины

Размер интернет-аудитории в апреле 2011 года ок. 12,9 млн. чел.

(real users, 14+)

Среднее время на посетителя составляет 14 часов 4 минуты 2 секунды.

Средняя длительность просмотра 1 минута 21 секунда.

Охват исследования gemiusAudience – 85,1%.

В отчете представлены 392 сайта.Соц-дем отчет составлен на основании

64 236 анкет.

4

Онлайн аудитория Украины за год

Рост по сравнению с мартом 2010 г. – ок. 3,6 млн. или ок. 28,9% (ауд. 14+)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

5

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

51.17%

46.60%

47.87%

47.66%

48.83%

53.40%

52.13%

52.34%

Состав аудитории

Мужчины Женщины

6

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

49.88%

47.27%

47.45%

47.62%

50.12%

52.73%

52.55%

52.38%

Состав просмотров

Мужчины Женщины

7

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

48.08%

46.74%

46.49%

49.13%

51.92%

53.26%

53.51%

50.87%

Состав времени

Мужчины Женщины

8

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Март 2011

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

9

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Состав времени

МужчиныЖенщины

10

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Латвии

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Март 2011

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

11

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Литве

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

12

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Эстонии

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

13

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

35.52%

29.08%

27.21%

24.16%

28.60%

23.96%

24.96%

20.98%

19.37%

20.79%

20.72%

22.80%

12.19%

17.44%

16.73%

16.14%

4.33%

8.73%

10.38%

15.92%

Состав аудитории15-24 25-34 35-44 45-54 55+

14

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

28.12%

35.35%

34.68%

25.72%

31.91%

26.34%

24.41%

23.37%

21.25%

19.45%

18.64%

21.67%

14.50%

13.59%

14.37%

15.02%

4.22%

5.27%

7.90%

14.23%

Состав просмотров15-24 25-34 35-44 45-54 55+

15

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Латвия

Литва

Эстония

28.64%

29.29%

34.68%

21.77%

31.36%

25.86%

24.41%

20.59%

21.96%

20.05%

18.64%

22.61%

13.32%

16.67%

14.37%

16.97%

4.73%

8.13%

7.90%

18.07%

Состав времени15-24 25-34 35-44 45-54 55+

16

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

89.57%

39.61%

8.10%

7.04%

12.55%

6.35%

78.72%

30.01%

10.12%

1.52%

10.26%

4.70%

87.92%

29.94%

7.16%

1.30%

6.69%

3.52%

90.74%

45.09%

12.03%

1.85%

10.69%

5.77%

Состав аудитории

Эстония Латвия Литва Украина

17

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

92.89%

30.64%

5.53%

5.46%

10.73%

4.38%

82.69%

21.22%

11.58%

1.40%

12.11%

3.73%

91.96%

21.96%

7.61%

0.89%

7.32%

2.71%

93.02%

36.33%

10.56%

1.39%

11.22%

5.19%

Состав просмотров

Эстония Латвия Литва Украина

18

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

92.24%

32.34%

5.78%

5.55%

10.88%

4.62%

84.69%

26.97%

10.00%

1.38%

10.93%

3.71%

90.90%

24.47%

6.93%

0.82%

6.84%

2.59%

92.02%

37.92%

9.35%

1.36%

10.60%

5.46%

Состав времени

Эстония Латвия Литва Украина

19

Проникновение Интернет

Латвия Литва Эстония Украина0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

58%

53%

61%

28%

20

Доля интернета в рекламно-коммуникационном рынке стран

Латвия Литва Эстония Украина0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

13%

8%

14%

4%

Рекламно-коммуникационный рынкок: Литва, Латвия, Эстония

22

Рекламно-коммуникационный рынкок Украины

Пресса (газеты, журналы)

33%

ТВ45%

Радио3%

Наружная реклама

12%

Кино1%

Интернет4%

Внутреняя (indoor) реклама1%

Транспортная реклама2%

23

2. Электронная коммерция в Украине

2009-2011 гг.

24

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

7%

40%

31%

11%

5%

6%

I love shopping

I like shopping

I am indifferent towards shopping

I do not like shopping

I hate shopping

I t's hard to say

(SA) Некоторые люди любят совершать покупки, некоторые – нет. Помимо ежедневной необходимости покупать продукты питания, каково Ваше отношение к процессу шопинга?

База: все респонденты2009: N= 1,1422011: N= 1,288

Общее отношение к шопингу

я обожаю ходить по магазинам

8%

мне нравится ходить по

магазинам43%

я отношусь к этому безразлично

29%

мне не нравится ходить по

магазинам11%

я терпеть не могу ходить по

магазинам4%

трудно сказать 5%

В целом интернет-пользователи Украины позитивно относятся к

покупкам. Почти половина утверждает что обожает или

любит делать покупки, и лишь 16% относятся

отрицательно или крайне отрицательно. Со времени

предыдущего исследования это отношение существенно

не изменилось.

20112009

25

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

33%

21%

20%

10%

6%

10%

Buying products of the best quality

Spending time in a pleasant way

Saving money

Spending as little time as possible

Other

I t's hard to say

(SA) Что для Вас является самым важным во время шопинга (не считая походы за продуктами)?

Общее отношение к онлайн шопингуСамые важные критерии во время онлайн шопинга

Каждый третий украинский пользователь заявляет, что главная причина покупок онлайн – покупка

товаров высокго качества, хотя доля этого критерия снизилась со времени

прошлого исследования. Каждый пятый ожидает от онлайн шопинга приятного проведения времени. Также украинские пользователи уделяют внимание такому

аспекту как экономия денег.

покупка товаров высокого качества

38%

приятное времяпрепровожде

ние24%

экономия денег 17%

экономия времени 11%

другое 4%

трудно сказать 6%

20112009

База: все респонденты2009: N= 1,1422011: N= 1,288

26

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

52%

48%

Yes

No

100%

0%

Yes

No

(SA) Знаете ли Вы о возможности совершения покупок в интернете?

Общее отношение к онлайн шопингу Знание и опыт покупок в интернете

База: все респонденты2009: N= 1,1422011: N= 1,288

Все респонденты слышали о возможности покупок в интернете. Это означает, что уже нет необходимости повышать знание (awareness) о

е-шопинге среди пользователей. Более половины респондентов имели опыт онлайн-покупок; рост по сравнению с предыдущим

исследованием очень существенный.

да 97%

нет 3%

20112009

(SA) Вы делали покупки в интернете?

да 41%

нет 59%

20112009

27

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

54%

43%

34%

10%

6%

…is cheaper than buying in traditional stores

…is risky

…less time-consuming than buying in traditional

stores

…is complicated

None of the above

(MA) Основываясь на Вашем личном опыте и опыте других людей, Вы считаете, что покупки по интернету - это…: (отметьте все утверждения, с которыми Вы согласны)

База: респонденты, которые слышали о возможности Совершения покупок по интернету2009: N=1,1162011: N=1,285

Общее отношение к онлайн шопингу Восприятие онлайн-шопинга

Наиболее распространено мнение, что онлайн

покупки дешевле, чем в обычных магазинах. Но

достаточно большая доля респондентов считает, что

это рисковано. Следует отметить: в сравнении с

предыдущим исследованием снизились лоди ответов «рисковано»

и «сложно» и выросли положительные

характеристики.

…дешевле, чем в обычных

магазинах42%

…рискованно 51%

…занимает меньше времени,

чем в обычных магазинах

32%

…слишком сложно

13%

ничего из перечисленного

8%

20112009

28

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

56%

47%

37%

31%

31%

23%

21%

20%

20%

13%

Consumer electronics and domestic appliances

Phones and GSM accessories

Computer hardware

Books, music, movies

Clothes and jewellery

Photo equipment

Train, bus, plane tickets

Cosmetics

Movie and theatre tickets

Children's accessories and toys

Онлайн-магазиныТовары, покупаемые в е-магазинах – TOP 10 категорий

бытовая техника и электроника

52%

мобильные телефоны и аксессуары

45%

компьютерное «железо» 39%

книги, музыка, фильмы 32%

одежда и украшения 21%

фото-товары 27%

ж/д и авиабилеты 19%

косметика 23%

билеты в театры, кино, на концерты

16%

детские товары и игрушки 13%

База: респонденты, совершавшие покупки в онлайн-магазинах2009: N= 5922011: N= 739

ТОП-3 категорий среди онлайн-

покупок: бытовая техника и электроник, мобильные телефоны

и аксессуары, компьютерное

«железо». По сравнению с результатами

исследования 2009 года, доля одежды и украшений выросла

на 10%.

20112009

(MA) Какие из перечисленных товаров/услуг Вы покупали в интернет-магазинах?

29

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

23%

4%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15%

52%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Neckermann.ua

yakaboo.ua

Sokol.ua

deshevshe.net.ua

mobilluck.com.ua

online auctions

Price comparison engines

other

I don't know

30%

7%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

25%

52%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

Sokol.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Allo.ua

Neckermann.ua

mobilluck.com.ua

Fotomag.com.ua

deshevshe.net.ua

Topshop.com

Petrovka.ua

yakaboo.ua

Ozon.ru

Foxtrot.com.ua

Amazon.com

online auctions

Price comparison engines

other

I don't know

(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 онлайн-магазинов, которые Вы вспомните первыми..

Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-магазины – знание без подсказки

rozetka.com.ua

bonprix.ua

5ok.com.ua

fotos.com.ua

neckermann.ua

yakaboo.ua

sokol.ua

deshevshe.net.ua

mobilluck.com.ua

Онлайн-аукционы

Системы сравнения цен

Другие

Трудно сказать

TOP OF MIND ВСЕ ОТВЕТЫ

rozetka.com.ua

bonprix.ua

sokol.ua

5ok.com.ua

fotos.com.ua

allo.ua

neckermann.ua

mobilluck.com.ua

fotomag.com.ua

deshevshe.net.ua

topshop.com

petrovka.ua

yakaboo.ua

ozon.ru

foxtrot.com.ua

amazon.com

Онлайн-аукционы

Системы сравнения цен

Другие

Трудно сказать

База: : респонденты, которые слышали о возможности совершения онлайн-покупок2011: N= 1,288

30

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

17%

8%

1%

1%

5%

8%

71%

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

online shops

other

I don't know

14%

6%

3%

5%

71%

Aukro.ua

Ebay.com

online shops

other

I don't know

(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 он-лайн аукционов, которые Вы вспомните первыми.

Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-аукционы – знание без подсказки

Aukro.ua

Ebay.com

Онлайн-магазины

Другие

Трудно сказать

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

Онлайн-магазины

Другие

Трудно сказать

База: респонденты, которые слышали о возможности совершения онлайн-покупок2011: N= 1,288

TOP OF MIND ВСЕ ОТВЕТЫ

31

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

2%

17%

43%

18%

21%

Definitely yes

Rather yes

Rather no

Definitely not

I t's hard to say

(SA) Планируете ли Вы в будущем совершать покупки в интернете?

Респонденты не имеющие опыта покупок в интернетеНамерение совершать покупки в будущем

Только каждый пятый респондент, не имеющий опыта

онлайн-покупок, выразил намерение

покупать в интернете в

будущем. Доли практические не

изменились с 2009 г.

Конечно да 3%

Скорее да 14%

Скорее нет 42%

Конечно нет 21%

Трудно сказать 20%

База: респонденты, которые слышали о возможности совершать онлайн-покупки, но никогда их не совершали

2009: N= 4902011: N= 496

20112009

32

Lauris LietavietisGemius SAlauris.lietavietis@gemius.com

Дмитрий ЛысюкGemius Ukrainecontact@gemius.com.ua