Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов
Post on 22-Jan-2016
81 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»Давид Мелик-Гусейнов
Рынок диктует ценуили
Цена управляет рынком или
10 занимательных историй о ценах
Краткое содержание:
•История Первая•История Вторая•История Третья•История Четвертая•История Пятая•История Шестая•История Седьмая•История Восьмая•История Девятая •История Десятая
История Первая
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9 к
в. 1
20
02
г
кв
. 2 2
00
2г
кв
. 3 2
00
2г
кв
. 4 2
00
2г
кв
. 1 2
00
3г
кв
. 2 2
00
3г
кв
. 3 2
00
3г
кв
. 4 2
00
3г
кв
. 1 2
00
4г
кв
. 2 2
00
4г
кв
. 3 2
00
4г
кв
. 4 2
00
4г
US
D
НО-ШПА НО-ШПА ФОРТЕ
Динамика средней цены на ЛС (Но-Шпа / Но-Шпа – форте)San.-Av.
Рост цены (4кв 2004/4кв 2002)
43,2%
Рост цены (4кв 2004/4кв 2002)
58,2%Доля рынка (в МНН) 90,5%
Доля рынка (в МНН) 89,7%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История ПерваяДинамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Кавинтон / Кавинтон – форте) G.-R.
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
кв. 4 2003г кв. 1 2004г кв. 2 2004г кв. 3 2004г кв. 4 2004г
US
D
КАВИНТОН КАВИНТОН ФОРТЕ
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
кв. 3 2003г кв. 4 2003г кв. 1 2004г кв. 2 2004г кв. 3 2004г кв. 4 2004г
мл
н U
SD
Доля рынка (в МНН) 79.4%
Доля рынка (в МНН) 80.5%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История ПерваяДинамика средней цены на ЛС (Сумамед) Pliva в различных формах выпуска
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
ср
ед
ня
я ц
ен
а U
SD
таблетки капсулы сироп
Таблетки – объем продаж
в 2004 г – 7.2 млн USD
Капсулы – объем продаж
в 2004 г – 4.3 млн USD
Сироп – объем продаж в
2004 г – 1,2 млн USDД
ол
я р
ынк
а в
МН
Н А
зитр
ом
иц
ин
93
,3%
До
ля
ры
нка
75
,6%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Вторая
1,7
1,62
1,63
1,64
1,8
1,83
1,76
1,78
1,88
1,89
1,87
1,88
1,93
1,86
1,93
2,05
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00 к
в.
1 20
01г
кв
. 2
2001
г
кв
. 3
2001
г
кв
. 4
2001
г
кв
. 1
2002
г
кв
. 2
2002
г
кв
. 3
2002
г
кв
. 4
2002
г
кв
. 1
2003
г
кв
. 2
2003
г
кв
. 3
2003
г
кв
. 4
2003
г
кв
. 1
2004
г
кв
. 2
2004
г
кв
. 3
2004
г
кв
. 4
2004
г
мл
н U
SD
0
0,5
1
1,5
2
2,5
US
D
объем продаж млн USD средняя цена, USD
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Супрастин)Egis
Доля рынка (в АТС3 – R06A)
29.8%
Доля рынка (в АТС3 – R06A)
24.82%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Вторая
29,727,9
26,2
23,9
23,724,0
24,4
23,723,323,923,924,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
US
D
0
5
10
15
20
25
30
35
US
D
объем продаж тыс USD средняя цена за упаковку USD
активная рекламная кампания
активная рекламная кампания
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Ксеникал)Roche
Доля рынка (в АТС3) 72.2%
Доля рынка (в АТС3) 74.5%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Третья
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
1 кв2002
2 кв2002
3 кв2002
4 кв2002
1 кв2003
2 кв2003
3 кв2003
4 кв2003
1 кв2004
2 кв2004
3 кв2004
4 кв2004
ср
ед
ня
я ц
ен
а U
SD
C07AБетта блокаторы C09AИнгибиторы АПФ J01DЦефалоспорины J01FМакролиды
Динамика изменения средней цены на ЛС в различных АТС группах (3ий уровень)
1.53%
1.53%
2.39%
2.41%0.67%
0.87%0.63%
0.88%
* % - доля рынка
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Четвертая
0,29 0,34 0,45
1,79
2,51
2,98
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2002 2003 2004
це
на
, US
D
отечественные препараты импортные препараты
Динамика средней цены препарата импортного и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
История Четвертая
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
кв.
1 2
00
2г
кв.
3 2
00
2г
кв.
1 2
00
3г
кв.
3 2
00
3г
кв.
1 2
00
4г
кв.
3 2
00
4г
Ф армакон
Ф армстандарт-Лексредства
Усолье-сибирскийХФ К
Татхимфармпрепараты
Эколаб
Ярославскаяфармфабрика
Алтайвитамины
Дальхимфарм
Кировскаяфармфабрика
Пермьфармация
Ирбитский ХФ З
Самарскаяфармфабрика
Тюменский ХФ З
Ф арм-центр/СинтезАКО
0
5
10
15
20
25
30
кв.
4 2
00
4г
кв.
2 2
00
4г
кв.
4 2
00
3г
кв.
2 2
00
3г
кв.
4 2
00
2г
кв.
2 2
00
2г
Dr.Reddy's
RanbaxylaboratoriesLtd.
Promedexports PVTLtd.
Bayer AG
KRKA
ProtechBiosystemsPvt.
Torrent
LupinlaboratoriesLtd.
Micro labs Ltd.
Динамика средней цены препарата импортного и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.
Корвалол Ципрофлоксацины, 250 мг
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
US
D
US
D
История Пятая
0
200
400
600
800
1 000
1 200
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
US
D
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
US
D
объем продаж, тыс USD средняя цена USD
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Йодомарин 100) BHMg
Доля рынка (в АТС3 H03C)
67.8%
Доля рынка (в АТС3 H03C)
93.3%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
0
100
200
300
400
500
600
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
упак
ов
ок
ДИФЛЮКАН ФЛЮКОСТАТ ФОРКАН МЕДОФЛЮКОН
История Шестая
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
US
D
ДИФЛЮКАН ФЛЮКОСТАТ ФОРКАН МЕДОФЛЮКОН
Динамика объемов продаж ЛС - МНН Флуконазол
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Шестая
4
9
14
19
24
кв
. 1 2
00
2г
кв
. 2 2
00
2г
кв
. 3 2
00
2г
кв
. 4 2
00
2г
кв
. 1 2
00
3г
кв
. 2 2
00
3г
кв
. 3 2
00
3г
кв
. 4 2
00
3г
кв
. 1 2
00
4г
кв
. 2 2
00
4г
кв
. 3 2
00
4г
кв
. 4 2
00
4г
ДИФЛЮКАН ФЛЮКОСТАТ ФОРКАН МЕДОФЛЮКОН
Динамика средней цены на ЛС - МНН Флуконазол
43.7%37.4%
6.85%
29.6%
* % - доля рынка
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Седьмая
0,58
0,510,5
0,480,46
0,46
0,450,44
0,360,36
0,51
0,39
0
50
100
150
200
250
300
350
400
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
US
D
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
US
D -
цен
а
объем продаж тыс USD USD
Стоимостной объем продаж ЛС Реланиум (таб.) в 2002-2004г
Доля рынка (в АТС3) 22,2%
Доля рынка (в АТС3) 13,7%
Доля рынка Релиума(в АТС3) 6,52%* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История СедьмаяСтоимостной объем продаж ЛС Гинсана (BI) в 2002-2004г
5,5
6,3
8,3
7,0
7,0
10,0
9,8
10,3
5,2
5,14,8
4,6
4,8
4,0
4,7
10,5
0
50
100
150
200
кв. 12001г
кв. 22001г
кв. 32001г
кв. 42001г
кв. 12002г
кв. 22002г
кв. 32002г
кв. 42002г
кв. 12003г
кв. 22003г
кв. 32003г
кв. 42003г
кв. 12004г
кв. 22004г
кв. 32004г
кв. 42004г
тыс
US
D
3
4
5
6
7
8
9
10
11
US
D
объем продаж, тыс USD цена за упаковку, USD
Доля рынка (в АТС3) 2,18%
Доля рынка (в АТС3) 0,55%
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История ВосьмаяЦеновая эластичность
КЭ = % рост объема продаж
% рост средней цены
КЭ<1 КЭ>1
№ МННUSD,млн.
КЭ,% № МННUSD,млн.
КЭ,%
1 Дротаверин 34,91 0,96 1 Эналаприл 52,06 1,20
2 Диклофенак 26,25 0,94 2 Панкреатин 38,08 1,26
3Этинилэстрадиол++ дезогестрел
21,92 0,93 3Винпоцетин
29,98 1,08
4Аскорбиновая кислота
20,73 0,82 4Силденафил цитрат
29,10 1,04
5 Ксилометазолин 20,72 0,99 5 Флуконазол 27,05 1,34
6Амоксициллин
19,03 0,91 6Эссенциале форте
25,58 1,08
7 Пирацетам 17,83 0,97 7 Амброксол 21,52 1,02
8 Метамизол натрия 15,41 0,82 8 Триметазидин 18,76 1,08
9 Парацетамол 15,23 0,84 9 Тербинафин 18,65 1,19
10 Изосорбид динитрат 13,41 0,59 10 Ципрофлоксацин 18,53 1,05
История ВосьмаяЦеновая эластичность
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
5,0
4,4
4,9
5,1
0,98
0,99
0,87
0,98
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
2001 2002 2003 2004
мл
н U
SD
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
коэф
. эл
асти
чн
ост
и
млн USD
КЭ
Уголь активированный.
История ВосьмаяЦеновая эластичность
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
Виагра.
29,126,012,621,6
1,491,48
1,19
1,04
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2001 2002 2003 2004
мл
н U
SD
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
коэф
. эл
асти
чн
ост
и
млн USD
КЭ
История ВосьмаяЦеновая эластичность
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
Но-Шпа.
31,529,627,823,2
0,900,87
1,08
1,31
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2001 2002 2003 2004
мл
н U
SD
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
коэф
. эл
асти
чн
ост
и
млн USD
КЭ
История ВосьмаяЦеновая эластичность
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История ДевятаяЦеновая конкуренция
ПИРАЦЕТАМ раствор для инъекций 20%-5мл N10
№№
Производители
Аптеки Больницы
Млн USD
Средняя цена за
упаковку USD
Млн USD
Средняя цена за
упаковку USD
1 Дальхимфарм 97 0,72 265 0,64
2 Брынцалов-А 758 0,62 299 0,64
3 Армавирская биофабрика 316 0,68 163 0,63
4 Верофарм ЗАО 364 0,61 138 0,65
5 Борисовский Завод Медпрепаратов 342 0,59 258 0,62
6 Фармстандарт 95 0,52 38 0,62
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История ДевятаяЦеновая конкуренция
ЦИКЛОДОЛ таб. 2мг N50
№ Производители
Аптеки Больницы
Млн USDСредняя цена за упаковку
Млн USDСредняя цена за
упаковку
1 Брынцалов-А 350 1,5 272 1,64
2 Фармакон 188 1,8 27 1,54
3 Московский эндокринный завод 176 1,64 24 1,64
4Таллинский фармацевтический завод
90 1,79 37 1,53
5 LaborMed Pharma 1 1,97 1 1,71
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
В ценах дистрибутора
История Десятая - последняя
8 99
1213
7476808270
1317202326
22201716
23
42
3436
4142
15 1618
1920
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2003 2004 2005* 2006* 2004 2003 2004 2005* 2006*
usd упак
до 1$ от 1$ до 5$ от 5$ до 10$ от 10$ до 20$ от 20$ до 50$ более 50$
Доли рынка основных ценовых категорий для ЛС в 2004-2006гг.
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
* прогноз
В ценах дистрибутора
История Десятая - последняя
8,15
7,15
6,355,50
4,85
3,98
8,65
10,15
3,523,834,624,59
3,83
4,4
4,8
4,173
4
5
6
7
8
9
10
11
2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
млрд U
SD
объем рынка прогноз роста объема рынка с учетом программы "Льгота"объем рынка (упаковки)прогноз роста натурального объема рынка с учетом программы "Льгота"
Max + 1500 млн USD
Max + 2000 млн USD
Прогноз развития фармацевтического рынка до 2006г.
$1,0$1,0 $1,05$1,05 $1,2$1,2 $1,5$1,5 $1,8*$1,8* $2,3*$2,3*
* прогноз
В ценах потребителя
www.pharmexpert.ru
top related