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L’evoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Stefano  Sardelli    Dire%ore  Generale  Invest  Banca  S.p.A.  

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Dal  Robo-­‐Advisor    

Invest Banca L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

al  ROBO-­‐INVESTOR    

FINTECH

 Evoluzione  del  Robo-­‐Advisor  

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Invest Banca

INDIVIDUANO  IL  PROFILO  DI  RISCHIO  E  GLI  OBIETTIVI  DEGLI  INVESTITORI  

COSTRUISCONO  IL  PORTAGLIO  DI  INVESTIMENTO  PIÙ  IDONEO  1 2ALGORITMI  ED  

ELABORAZIONI  SOFTWARE  APPLICATE  ALLA  FINANZA  

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Consulenza  automaAzzata  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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Processi  elaboraJ  in  assoluta  conformità  alle  specifiche    norme  di  legge  e  regolamentazioni    che  disciplinano  l’aRvità  finanziaria    

Invest Banca

RispeHo  delle  normaAve  di  legge  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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Invest Banca

INNOVAZIONE  Prima  gesAone  patrimoniale  online  in  Italia    

TECNOLOGIA  SoHoscrizione  interamente  online  (PAPERLESS)  Processo  di  riconoscimento  a  distanza  del  cliente  «legal  compliant»;  raccolta  delle  informazioni  per  la  profilatura  di  rischio  (Mifid);  firma  digitale        

PROGETTO  FINTECH  UJlizza  un  sistema  avanzato  di  Robo-­‐Investor  per  la  gesAone  evoluta  dei  portafogli  invesAmento  

CaraHerisAche  del  progeHo  IB  Navigator  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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TRASPARENZA  E  CONVENIENZA    CosJ  di  gesJone  fra  i  più  bassi  del  se[ore.  Alta  efficacia  nei  rendimenJ  

ASSISTENZA  AVANZATA    ConsulenJ  professionisJ  disponibili  in  videocall  mulJvevice  on  demand  su  pia[aforma  CISCO        

EFFICIENZA  La  gesJone  investe  in  ETF  iShares.  StrumenJ  trasparenJ,  liquidi  e  altamente  performanJ  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

CaraHerisAche  del  progeHo  IB  Navigator  

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Invest Banca

Il  proprio  portafoglio  viene  gesJto  in  modo  “aRvo”  e  oRmizzato  costantemente  per  il  raggiungimento  degli  obieRvi  di  rendimento  e  rischio  che  il  cliente  ha  manifestato  di  voler  perseguire  con  la  compilazione  del  proprio  quesJonario  di  adeguatezza  

PRATICO  

IMMEDIATO  SICURO  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

Il  Robo-­‐Investor  garanAsce  un  servizio  “chiavi  in  mano”  

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Invest Banca

Robo-­‐Investor:  praAco  ed  efficiente  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

Cliente  che  investe  con  Robo-­‐advisor   Cliente  che  investe  con  Robo-­‐investor  

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Un  servizio  chiaro  e  trasparente,    supportato  da  un  team  professionale  a  disposizione  via  webcam,  per  chiarire  ogni  dubbio  relaJvo  ai  propri  risparmi.    Un  sito  dedicato  con  informazioni  aggiornate  sugli  invesJmenJ.  AlA  servizi  e  bassi  cosA,  grazie  all’uJlizzo  massivo  ed  efficiente  della  tecnologia  applicata  alla  finanza:  il  cosidde[o  Fintech.    

Invest Banca

IB  Navigator  cambia  il  paradigma  dell’invesAmento  

www.ibnavigator.it  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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PRIVACY  

Invest Banca

OBIETTIVO:    conciliare  la  semplicità  di  uAlizzo  del  processo,  con  la  sicurezza  e  la  privacy  dei  daA,  rendendo  il  tu[o  user  friendly.    

Il  cliente  ha  in  questo  modo  la  possibilità  di  accedere  a  un  prodo[o  finanziario  estremamente  evoluto,  a[raverso  un  servizio  di  gesJone  del  portafoglio  di  elevata  qualità  

SICUREZZA  

SEMPLICITÀ  

Tecnologie  avanzate  per  servizi  di  qualità  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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Compilando  un  sermplice  form  di  conta[o  sul  sito  è  possibile  fissare  un  appuntamento  telefonico  con  il  personale  specializzato,  che  risponderà  a  quesiJ  e  richieste  anche  a[raverso  il  conta[o  visivo  tramite  webcam.    Il  tu[o  uJlizzando  una  tecnologia  all’avanguardia  fornita  da    Cisco.        

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Un  filo  direHo  con  la  banca  

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Sistema  Jabber    videoconference  via  web  

 

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Alta  qualità  Innovazione  tecnologica      Assistenza  professionale  conAnua  Bassi  cosA  ProdoHo  interamente  online    Target  di  riferimento:  “NaAvi  digitali”  Clientela  giovane,  aRva  sui    social  media,  con  scarsa  dimesJchezza  con  lo  sportello  bancario.    

Invest Banca

Innovazione  per  un  target  giovane  

L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

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Invest Banca L’evoluzione  dei  Robo-­‐Advisor:  verso  i  Robo  for  Advisor  e  i  Robo-­‐Investor  

Risparmio  Sostenibilità  Solidarietà  

L’invesJmento  che  crea  valore  economico  e  sociale  

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Stefano  Sardelli    Dire%ore  Generale  Invest  Banca  S.p.A.  

@stefano-­‐sardelli  

@SsSardelli  


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