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Page 1: Jaime Quijandría Salmón Socio

Energía: Situación y Perspectivas

Jaime Quijandría Salmón

Socio

Universidad de San Martín de Porres

Instituto del Perú

Lima, 3 de Junio, 2009

Page 2: Jaime Quijandría Salmón Socio

CONTENIDO

1. La era de la escasez: Energía en el mundo.

2. Nuestra matriz energética: ¿Se puede cambiar?

3. Situación de los hidrocarburos

4. ¿Qué pasa en el Sector Eléctrico?

5. Energías renovables: Problema o Solución

6. Agenda Pendiente.

Page 3: Jaime Quijandría Salmón Socio

1. La era de la escasez: Energía en el mundo

Page 4: Jaime Quijandría Salmón Socio

Transporte 20%

Industria 21%

Residencial 25%

Electricidad 34%

Total 100%

Fuente: EIA WEO 2004

Petróleo 36%

Gas Natural 23%

Carbón 28%

Nuclear 6%

Renovables 7%

Total 100%

Fuente: BP Statical Rewiew of Worl 2007

USOS Y FUENTES DE LA ENERGÍA

Page 5: Jaime Quijandría Salmón Socio

2006 Reservas Producción R/P

[MMM bbl] [MM bbl/d] [años]

OPEP 915 35.7 70

Ex-Unión Soviética 128 12.1 29

Resto del mundo 165 35.2 13

Total 1,208 83.0 40

Fuente: BP Statistical Review of Worl 2007 - Oil Market Report - IEA

RESERVAS Y PRODUCCIÓN DEL PETROLEO

Page 6: Jaime Quijandría Salmón Socio

[ MM bbl/d ] 2006

Arabia Saudita 9.0

Iran 3.9

UAE 2.6

Venezuela 2.6

Irak 1.9

Resto OPEP 15.7

Total OPEP 35.7

43% Mundial

Fuente: Oil Market Report-IEA

PRODUCCIÓN OPEP

Page 7: Jaime Quijandría Salmón Socio

90s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

WTI [U$S/bbl] 19.7 30.4 25.9 26.2 31.1 41.5 56.6 66.0

Demanda Mundial [MMM bbl/d] 75.2 75.1 74.9 77.8 81.1 82.5 83.0

Fuente: Platts - Bp Statistical Review of Worl 2007 - Oil Market Report IEA

PRECIOS Y DEMANDA MUNDIAL DE PETROLEO

Page 8: Jaime Quijandría Salmón Socio

2006 [TCF] Producción Reservas R/P años

Rusia 21.6 1,689 78

EE.UU. 18.5 209 11

Irán 3.7 993 268

Qatar 1.7 896 512

Resto 55.7 2,627 47

Total 101.2 6,408 63

Fuente: BP Statistical Review of Worl 2007

2006 [TCF] Consumo

OECD Norteamérica 27.2

OECD Europa 17.6

OECD Pacífico 5.3

Ex Unión Soviética 21.9

Sudeste Asiático 10.2

Resto 18.5

Total 100.7

Fuente: BP Statistical Review of Worl 2007

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS NATURAL

Page 9: Jaime Quijandría Salmón Socio

[TCF] 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rusia 19.2 19.6 20.4 20.8 21.1 21.6

EE.UU. 19.6 18.9 19.1 18.5 18.1 18.5

Irán 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 3.7

Qatar 1.0 1.0 1.1 1.4 1.6 1.7

Resto 45.6 47.0 48.8 51.3 53.8 55.7

Producción Total 87.7 89.1 92.3 95.2 98.2 101.2

Crecimiento anual promedio 2001-2006 3%

Fuente: BP Statistical Review of Worl 2007

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

Page 10: Jaime Quijandría Salmón Socio

Consumo 2006 TCF %

Consumo propio (vía gasoducto) 74.2 74%

Exportaciones vía gasoducto 19.0 19%

Exportaciones vía LNG 7.5 7%

Total 100.7 100%

Fuente: BP Statistical Review of Worl 2007

CONSUMO GAS NATURAL - LNG

MMU$S U$S/MMbtu

Liquefacción 2,200 2.2

Transporte* (Barcos) 600/1,000 0.8 - 1.1

Regasificación 800 0.7

Total 3,600 - 4,000 3.7 - 4.0

* Depende de la distancia

Fuente: Elaboración Propia

Page 11: Jaime Quijandría Salmón Socio

• La crisis internacional solo ha paleado momentáneamente el

problema energético.

• No existe equilibrio entre oferta y demanda.

• Los precios de los energéticos crecerán inexorablemente a

menos que se produzcan cambios tecnológicos o en los patrones

de vida.

ERA DE LA ESCASEZ

Page 12: Jaime Quijandría Salmón Socio

2. NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA:

¿SE PUEDE CAMBIAR?

Page 13: Jaime Quijandría Salmón Socio

0,0%

4,6%

69,4%

19,6%

6,4%

0 100 200 300 400

Gas Natural

+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

58,4 %

3,4 %

6,6 %

8,5 %

23,1 %

0 5 10 15 20

Gas Natural

+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

Reservas Probadas

(millones de TJ)

Uso Comercial de Energía

(miles de TJ/año)

TJ: Terajoule (2003)

Total : 530 x 103 TJTotal : 25,8 x106 TJ

Antes de Camisea

(TJ) (TJ)

(Local + Import.)

(Local + Import.)

COMPARACIÓN DE RESERVAS Y

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA COMERCIAL

Page 14: Jaime Quijandría Salmón Socio

COMPARACIÓN DE RESERVAS Y

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA COMERCIAL

El análisis del primer cuadro mostrado permite obtener las

siguientes conclusiones:

◦ El Perú tiene reservas importantes de gas y condensados

(ventaja comparativa) que no se han desarrollado y por lo

tanto no se han convertido en una ventaja competitiva.

◦ Teniendo variedad en las reservas de energía, la producción

comercial de energía está concentrada en una sola fuente

(petróleo crudo).

Page 15: Jaime Quijandría Salmón Socio

Situación Actual

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

27%

17%

56%

Petróleo Gas Natural + LGN Energías Renovables

27%

17%

56%

Petróleo

Gas Natural +

LGN

Energías

Renovables

34%

33%33%

Petróleo Gas Natural + LGN Energías Renovables

Objetivo

• Hidroenergía

• Biocombustibles

• Energía no Convencionales

69%

24%

7%

Page 16: Jaime Quijandría Salmón Socio

P. Industriales

Gasolinas

Destilados

Medios

GLP

GN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL

DE HIDROCARBUROS

13%

11%

41%

9%

26%

Nota: Se incluye el Turbo de Exportación(*) La producción fiscalizada de gas natural es considerada a partir del año 1994

(*

)

31%

36%

33%

Diesel

Turbo

Kerosene

Page 17: Jaime Quijandría Salmón Socio

COMPONENTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DE UNA NUEVA MATRIZ ENERGÉTICA

No se trata de un anuncio político ni tampoco de una

campaña comunicacional.

Sus principales componentes son:

a) Inventario de Recursos Energéticos;

b) Escenarios alternativos en función de los recursos disponibles y

evaluación de los precios relativos;

c) Estrategia para implementar la matriz;

d) Composición a diez, quince y veinte años;

e) Sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social;

f) Impactos ambientales.

Fuente: Proyecto BID, Desarrollo de una Matriz Energética

Page 18: Jaime Quijandría Salmón Socio

3. SITUACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

Page 19: Jaime Quijandría Salmón Socio

ESTIMADO DE INVERSIONES EN EL

SUBSECTOR HIDROCARBUROS

925

2380

3137 3111

38124077

3117

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

MM

US

$

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DOWN STREAM UP STREAM TOTAL

Page 20: Jaime Quijandría Salmón Socio

CONTRATOS PETROLEROS

2001 15 14 29

2002 16 13 29

2003 16 11 27

2004 17 14 31

2005 17 28 45

2006 18 43 61

2007 19 65 84

2008 19 61 80

2009 19 61 80

CONTRATOS PETROLEROS SUSCRITOS

AÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN TOTAL

Page 21: Jaime Quijandría Salmón Socio

70`s

Grandes Inversiones

en Exploración /

Producción

Descubrimiento de

Petróleo en la Selva

Firma de gran numero

de contratos

Grandes Inversiones

en Transporte y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Oleoducto Nor-Peruano

Refinería Iquitos

Construcción del FCC –

Ref. Talara

Planta de Fertilizantes

Planta de Solventes

Planta de Negro de

Humo

Grandes Inversiones

en Comercialización

de Hidrocarburos

Modernización de los

Grifos y Estaciones de

Servicios

Planta de de

Procesamiento de Gas

Natural de Aguaytia

Privatizacion total del

upstream y parcial del

dowstream

Modernización de

Refinería La Pamplilla

por Repsol

80`s 90`s2000-

20052006-..

Grandes Inversiones

en Gas Natural

Desarrollo del Lote 88

Planta de Separación

de Gas – Líquidos en

Malvinas

Planta de

Fraccionamiento de

LGN en Pisco

Sistema de Transporte

de Gas Natural y

Líquidos

Sistema de Distribución

de Gas Natural en Lima

y Callao

Grandes Inversiones:

Exploración/Producción

Record de Contratos

Tecnología para la

explotación de crudo pesado

Plantas de Procesamiento

Modernización de las

Refinerías

Ampliación Malvinas y Pisco

Gran Petroquímica

Amoniaco – Urea -Nitrato

Gas Natural

Micro licuefacción

GNC

Ductos Regionales

Comercialización

GLP automotor

GNV (Chip Inteligente)

Biocombustibles

Page 22: Jaime Quijandría Salmón Socio

POTENCIAL

HIDROCARBURIFERO

DEL PERÚ

Potencial SubAndino de Bolivia

Zona Gasífera Cuenca Tumbes

PotencialSubAndino de Perú

Fuente: PERUPETRO S.A.

Page 23: Jaime Quijandría Salmón Socio

ZONA SUB ANDINA - SURORIENTE DEL PERÚ

Mipaya

Pagoreni

Camisea

Candamo

8 Pozos perforados

6 Descubrimientos

75% Éxito

Fuente: PERUPETRO S.A.

Page 24: Jaime Quijandría Salmón Socio

POTENCIAL DE GAS EN ZONAS ALEDAÑAS A CAMISEA

Fuente: DGH

Page 25: Jaime Quijandría Salmón Socio

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO

COSTA0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

MB

/día

77 MB/ día

SELVA

Page 26: Jaime Quijandría Salmón Socio

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS

COMBUSTIBLES EN EL PERÚ (VOLUMEN)

Gasolinas Kerosene Turbo Diesel Residuales GLP Gas Natural

Pasado Presente Futuro

Bajo

Medio

Alto

Biocombustibles (Gasohol / Biodiesel)

Page 27: Jaime Quijandría Salmón Socio

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS

DE GAS NATURAL DE CAMISEA

AÑO 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 *

LOTE 88 8.11 8.12 8.35 8.30 8.21 10.74

LOTE 56 2.75 2.85 2.85 2.94 3.37

TOTAL 8.11 10.87 11.20 11.15 11.15 14.11

Fuente DGH

* Información porporcionada por el Contratista (Pluspetrol)

** 3 TCF como Reservas Probables del Yacimiento Pagoreni (Lote 56)

(**)

Page 28: Jaime Quijandría Salmón Socio

RESERVAS DE GAS NATURAL DE

CAMISEA AL 31.12.08

TCFGas Original In

Situ

Recuperable

de Gas Seco

Producción

de Gas

Natural

Reservas

Recuperables de

Gas Seco al

31.12.08 SAN MARTÍN 5.20 4.01 3.76

CASHIRIARI 8.83 6.99 6.99

LOTE 88 14.02 11.00 0.25 10.75

TCFGas Original In

Situ

Recuperable

de Gas Seco

Producción

de Gas

Natural

Reservas

Recuperables de

Gas Seco al

31.12.08

PAGORENI 3.48 2.95 2.92

MIPAYA 0.59 0.44 0.44

LOTE 56 4.07 3.39 0.02 3.37

TOTAL CAMISEA (LOTE 88 Y LOTE 56) 14.11 TCF

*Producción acumulada hasta el 31.12.2008

*Producción acumulada hasta el 31.12.2008

*

*

Page 29: Jaime Quijandría Salmón Socio

Lote 56 Proyecto de

Exportación(Perú LNG)

3,4

10,7

7,6

4,2

Lote 88

RESERVAS Y DEMANDA DE GAS NATURAL (TCF)

Demanda LocalPRH 2009-2028

Total 16,1 TCF

Total 12,8 TCF

2,0 Otras Áreas

Eléctrico: 4,2

Industria : 2,3

Residencial: 0,2

Vehicular: 0,9

Reservas Demanda

1,0 Petroquímica

3,3 TCF

Page 30: Jaime Quijandría Salmón Socio
Page 31: Jaime Quijandría Salmón Socio
Page 32: Jaime Quijandría Salmón Socio

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN DE

PLANTAS DE MICRO LNG & GAS NATURAL COMPRIMIDO

GNC Energía Perú, proyecto concluido.

Energy Gas, inversión en curso.

Irradia, inversión en curso.

Neogas, inversión en curso.

Kimberly Clark, inversión en curso

Page 33: Jaime Quijandría Salmón Socio

1. Proyecto de fabricación de UREA – CFI

Industries.

2. Proyecto de fabricación Amoniaco y Nitrato de

Amonio (explosivos para minería) – Nitratos del

Perú.

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA PETROQUÍMICA

Page 34: Jaime Quijandría Salmón Socio

Demanda de Gas Natural 2009-2028

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

MMPCD

Uso Eléctrico Uso Industrial Uso Petroquímico Uso Residencial-Comercial Uso Vehicular

Page 35: Jaime Quijandría Salmón Socio

PROBLEMÁTICA DEL GAS NATURAL

Alta Demanda.

Falta de Capacidad de Transporte de TGP.

Limitantes en la Capacidad de Producción de gas natural

de la planta de separación de Pluspetrol.

Page 36: Jaime Quijandría Salmón Socio

4. ¿ QUÉ PASA EN EL SECTOR ELÉCTRICO ?

Page 37: Jaime Quijandría Salmón Socio

Inversiones en Electricidad (Millones de US$)

Crecimiento 2005-2008: 150%

235324

394480

629

983

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2003 2004 2005 2006 2007 2008

INVERSIONES EN ELECTRICIDAD (MILLONES DE US$)

CRECIMIENTO 2005-2008: 150%

Page 38: Jaime Quijandría Salmón Socio

MÁXIMA DEMANDA Y CRECIMIENTO ANUAL 2001 – 2008*

2 7922 908 2 965

3 1313 305

3 580

4 368

3 966

1,9%

4,2%

5,6%5,6%

8,3%

10,8%

10,2%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

(MW

)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

(%)

Máx. Demanda

Crec. Anual (%)

En el 2006 la demanda se empezó a crecer a tasas

superiores a la de los años anteriores.

Page 39: Jaime Quijandría Salmón Socio

Evolución de Máxima Demanda y Potencia Instalada

4,806 4,828 4,801 4,774 4,8755,260

5,619 5,619

4,3683,966

3,5803,3053,1312,9652,9082,792

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

(MW

)

Pot. Instalada Máx. Demanda

En el periodo 2001-2006, la demanda creció 28%

mientras que la oferta sólo lo hizo en 9%.

EVOLUCIÓN MÁXIMA DEMANDA Y POTENCIA INATALADA

Page 40: Jaime Quijandría Salmón Socio

4040

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

CON CONCESIÓN DEFINITIVA

7

9C.H. PUCARA

ONOCORA

1

5 6

2

3

4

8

10

11

12

13

Nº Central

1 CH PIAS I 11

2 CH SANTA RITA 173

3 CH QUITARACSA I 112

4 CH CENTAURO I y III 25

5 CH MARAÑON 96

6 CH LA VIRGEN 58

7 CH CHEVES 525

8 CH HUANZA 86

9 CH MORRO DE ARICA 50

10 CH PLATANAL * 220

11 CH PUCARA 130

12 CH TARUCANI 49

13 CH SAN GABAN I 120

1 655

* En construcción

Potencia (MW)

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

http://www.minem.gob.pe/

Page 41: Jaime Quijandría Salmón Socio

41

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE

MAYOR POTENCIA

41

C.H. PUCARA

ONOCORA

2

1

7

8

9

10

3

4

5

6

Nº Central

1 C.H. RENTEMA 1 525

2 C.H. CUMBA 4 825

3 C.H. CHADIN 2 600

4 C.H. LA BALSA 915

5 C.H. PAQUITZAPANGO 1 379

6 C.H. TAMBO - PTO. PRADO 620

7 C.H. CUQUIPAMPA 800

8 C.H. VIZCATÁN 750

9 C.H. URUBAMBA 942

10 C.H. INAMBARI * 1 355

9 711

* Tiene una concesión temporal

Potencia (MW)

http://www.minem.gob.pe/

MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

Page 42: Jaime Quijandría Salmón Socio

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO

• Participación de la hidroelectricidad disminuye en las ultimas 3

décadas.

• Reserva de potencia en el SEIN disminuye considerablemente en los

últimos años.

• Entre 1995 – 2008 la capacidad instalada creció a una tasa Promedio

anual de 3.6% mientras que la demanda creció a 6.5 anual promedio.

• Desequilibrio entre los precios de mercado y el precio de barra. No

hay incentivo para atender el mercado del servicio publico.

• Inversión en trasmisión no funciono bajo esquema de ley de

concesiones eléctricas.

Casi todo el crecimiento se dio vía contratos BOOT.

Page 43: Jaime Quijandría Salmón Socio

• Capacidades de transferencia son limitadas. Menos de 200 MW en

el eje. Norte -Centro - Norte medio y 300MW en el eje Centro – Sur.

• Las inversiones se siguen dando en proyectos térmicos a gas

natural.

• Revisar los precios del gas natural para generación y sincerar las

tarifas a fin de generar inversiones.

• Conversión de centrales de ciclo abierto a ciclo combinado

requieren incentivos en cuanto a nivel de precio del gas natural

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO

Page 44: Jaime Quijandría Salmón Socio

5. PROBLEMA O SOLUCIÓN:

ENERGÍAS RENOVABLES

Page 45: Jaime Quijandría Salmón Socio

COSTOS DE INSTALACIÓN VS.

COSTO DE OPERACIÓN

Diesel

Renovables NC

Gas Natural

Carbón

Hidráulica

Opex Capex

Page 46: Jaime Quijandría Salmón Socio

Costos Medios de Generación

US$/MWh

0

100

200

300

400

500

Carbón Hidráulica Ciclos

Combinados

de Gas

Fuel Eólica Biomasa Solar

COMPARACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

Page 47: Jaime Quijandría Salmón Socio

[MW] 2006

Alemania 20,622

España 11,615

EE.UU. 11,603

India 6,270

Dinamarca 3,136

Resto 20,987

Total 74,233

Fuente: Global Wind Energy Council

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ENERGÍA EOLICA

Page 48: Jaime Quijandría Salmón Socio

ENERGÍAS RENOVABLES

BASE LEGAL:

Decreto legislativo n 1002 (1-5-2008).

Decreto supremo n 059-2008-EM.

Eólica:

• 63 concesiones temporales (2007:1, 2008:54, 2009:8).

• 10,105 MW de potencia instalada.

• Localización (20 Piura, 12 Ica , 9 La Libertad).

• Se requiere subasta para fijar precio a largo plazo.

Geotermia:

• 3 empresas han solicitado autorización de exploración).

• Ninguna aprobada a la fecha.

• Existe potencial en el Sur del país.

• Se requiere subasta para fijar precio a largo plazo.

Page 49: Jaime Quijandría Salmón Socio

HIDROS RER:

• Tecnología probada y conocida.

• No son rentables a precios regulados

(inversión entre 1800 a 2300 por KW instalado)

• Corto periodo de desarrollo.

• Necesita tarifas adecuadas sin riesgo regulatorio.

• Se necesita subasta para fijar precio a futuro.

Page 50: Jaime Quijandría Salmón Socio

6. AGENDA PENDIENTE

• Precisar rol del estado en el desarrollo energético.

• Necesidad de crear un mecanismo de planificación energética.

• Monitorear cambios en la matriz energética.

• Revisar política de precios relativos de los energéticos.

• Asegurar ampliación de capacidad de transporte de gas natural a

1600 MMPC para el 2012.

• Asegurar éxito de subasta de 500 MW de generación con

hidros medianas y grandes.

• Concretar subasta RER.

• Apoyar desarrollo ducto del sur (KUNTUR).

Page 51: Jaime Quijandría Salmón Socio

FUENTES

Marcelo Martínez Mosquera; Energía en el mundo, la era de la escasez.

Banco Mundial; Overcoming Barriers to Hydropower, April 22, 2009 (Borrador).

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Conferencia magistral del Dr. Modesto Montoya sobre energías renovables.

Centrum, PUCP, revista Estrategia N 12 año 4 : “Crisis energeticalo que esta pasando en el Peru y el mundo”

Page 52: Jaime Quijandría Salmón Socio

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POR SU ATENCIÓN


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