UNICORN Startup 2017.01.18 ㈜위너스랩 / 동우상 동향 및 보육시 활용방안
UNICORNStartup
2017.01.18
㈜위너스랩 / 동우상
동향및보육시활용방안
강사소개 –㈜위너스랩동우상대표
주요경력
ⓒWinnerslab.kr 2
• 현, ㈜위너스랩 대표이사
• 전, (주)에버닉스 대표이사
• 전, 벤처기업 기술평가 심사위원(한국경제신문)
• 전, PC통신 나우누리 정보개발 인터넷서비스 담당
동우상대표
주요 수행 프로젝트주요경력
다양한분야, 기관사업수행(NIPA, KISA, 지역테크노파크, 진흥원 )
투자유치, 정부지원금선정다수(스타트업지원사업, 누적 32.5억원)
매년 100여개스타트업지원사업수행(교육, 멘토링, 네트워킹, 데모데이등)
• 현, 경북/부산테크노파크 BI지원사업컨소시엄(해외진출담당)
• 전, 누리꿈스퀘어혁신벤처센터(NIPA),IOT혁신센터(KISA) 대표컨설턴트 (2015, 2016)
• 전, 스마트콘텐츠센터(NIPA)대표컨설턴트 (2012-2015)
Question
• 유니콘들은어떤기업들인가?
• 유니콘들의특징, 공통점은무엇인가?
• 어떤유형의초기기업들이유니콘이될수있을까?
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목차
I. 유니콘소개
II. 글로벌유니콘분석
III. 글로벌유니콘소개
IV.중국의유니콘소개
V. 한국스타트업, 유니콘이될수있을까?
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[참고] 2016년스타트업지원사업결산
[참고] 위너스랩, 스타트업지원사업소개
[참고] 유니콘특징으로본성공가능성높은스타트업은?
[참고] 2016년스타트업지원사업결산한국에서유니콘나올수있나?
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o NIPA 누리꿈스퀘어혁신벤처센터 (70여개)o KISA IOT혁신센터 (20여개)o 광주정보문화산업진흥원 (10여개) o 경북/부산테크노파크 BI지원사업 (30여개)
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130개
<위너스랩 2016년스타트업지원업체수>
2016년스타트업들의특징(1/3)
• 창업자분석
- 묻지마창업자, 대학생창업자수감소
- 경력자창업증가
• H/W, 융복합분야강세
- 이유1 : 순수콘텐츠, SW만으로는수익창출어렵다는점인지
- 이유2 : 크라우드펀딩을통해성과도출할경우 H/W가유리
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2016년스타트업들의특징(2/3)
• 크라우드펀딩활용증가
- H/W, IOT는일반 VC에게매력적이지않은분야
- 크라우드펀딩통해자금확보및홍보효과기대
• 수익창출스타트업여전히드물다.
- 유명스타트업, 대규모투자유치기업도흑자달성애로
- 외주용역, 투자금으로운영자금조달
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2016년스타트업들의특징(3/3)
• 시제품에서양산단계진입시애로
- H/W, IOT기업의경우, 양산단계에서전문성부족으로
시행착오겪고있음 (납기지연, 예산초과)
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2016년, 지원기관들의특징
• 단순한콘텐츠, SW보다하드웨어, 융복합제품에대한지원기관증가
• 크라우드펀딩지원사업증가
• 지방지원기관의지원사업, 금액증가
• 단, 지원사업에비해신청기업이나우수예비창업자부족, 모집에애로
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유니콘이될만한스타트업은?
• 베이글 : 스마트줄자
• 네오팩트 : 뇌졸증환자를위한재활치료기
• 이해 : 중국시장타겟홈퍼니싱서비스
• 기타
ⓒWinnerslab 11※이미지출처:베이글,대신증권,네오팩트
이들의특징은?
• 글로벌타겟상품
• 작은시장이지만혁신적인상품으로해당시장석권가능성높다!
• 크라우드펀딩을통해시장성검증
• 글로벌마케팅이가능한대표자(팀원) 자질
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I.유니콘개요유니콘의의미와 연관어를알아보자!
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유니콘?
• 기업가치 10억달러 (1조 2천억원) 이상인스타트업
• 비상장상태로벤처캐피털, 사모펀드등전문투자자에게투자를받아성장한기업가치 10억달러이상스타트업
• 2016년초 174개 (월스트리트)
• 2013년 11월, 미국카우보이벤처스창립자 ‘에일린리’ 가 미국테크미디어 ‘테크크런치'에서신조어로첫언급
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데카콘 (Decacorn) (1/3)
• 유니콘보다기업가치가 10배큰기업 (100억달러)
• 미국 ‘블룸버그통신’이기업공개(IPO)전에기업가치 100억달러넘어선초거대스타트업의미신조어로사용
• 현황
- 2014년 3개 (JD.com, 샤오미, 드롭박스등)
- 2016년 12개
- 유니콘전체기업가치의 1/3
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데카콘 (Decacorn) (2/3)
• 알리바바 (2014.09 뉴욕증시상장, 250억달러)
• 에어비앤비
• 스페이스엑스 (Space-x)
• 드롭박스
• 핀터레스트
• Wework (뉴욕)
• 제네피츠(Zenefits, 인사급여솔루션) : 기업가치 450억달러
• 우버(Uber, 차량공유서비스) : 기업가치 680억달러
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데카콘 (Decacorn) (3/3)
No 업체명투자유치
횟수국가 비고
1 우버 14 미국 차량공유서비스
2 샤오미 6 중국 각종전자기기생산업체
3 에어비엔비 8 미국 글로벌숙박공유서비스
4 펠런티어 15 미국 빅데이터활용, 범죄예측솔루션
5 메이투안-디엔핑 - 중국 중국의소셜커머스(영화, 식당예약)
6 스냅챗 7 미국 10초후사라지는 SNS
7 디디추싱 7 중국 중국의카카오택시
8 플립카트 12 인도 인도의아마존
9 스페이스엑스 7 미국 민간우주선
10 핀터레스트 9 미국 이미지기반 SNS
11 드롭박스 5 미국 웹기반크라우드서비스
12 위워크 6 미국 사무공간제공서비스
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(총 12개기업기준시,평균 8.7회투자유치)데카콘투자유치횟수
내용추가
유니콥스 (Unicorpse)
• 유니콘이었다가상장전에망해서사라진스타트업
• 주요유니콥스 : GILT, Fab(15m), Theranos(60m)
• 테라노스
- 엘리자베스홈스,혈액검사기
- 검사기실험결과무효화,
주식시장퇴출
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내용추가
엑시콘 (Exitcorn)
• 유니콘중경영권을매각하여엑시트한것
• 2014~2016.01 총 174개유니콘중엑시트한기업, 27개
- 이중인수합병 11개 (41%)
- 주식시장에상장한기업 16개 (59%)
• 인수합병, 기업공개통해기존기업가치보다높은가격으로투자회수한기업, 총 17개(63%)
• 평균업력은 8.7년
• 가장많은산업군 : e-커머스(30%)
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유니콘추이(1/2)
연도 2014 2015 2016
신규유니콘 45 54 75
전년대비증가율 - 120% 139%
투자회수 - 16 11
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연도 2014 2015 2016
총유니콘갯수 45 83 147
엑시트 - 16 11
계 45 99 174
증가율 - 120% 76%
신규유니콘현황
누적유니콘현황
※출처 : 월스트리트저널, 유니콘(유효상저, 2016)
유니콘추이(2/2)
연도 2014 2015 2016
총기업가치1,271억달러 3,809억달러 6,875억달러
150조원 471조원 851조원
연평균 27억달러 39억달러 41억달러
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유니콘총기업가치
※출처 : 월스트리트저널, 유니콘(유효상저, 2016)
국가, 도시별유니콘현황
• 미국, 총 106개 (60%)
• 미국실리콘벨리, 전체유니콘기업의 1/3 (60여개)
(첨단산업체밀집, 스탠퍼드대, 버클리대등
명문대밀집, 우수인력확보용이)
• 뉴욕실리콘앨리 12개
• 중국 36개
• 아시아(기타) : 인도 8개, 한국 2개
• 유럽 : 영국 5개, 독일 7개
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국가별유니콘분포
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2016
60 46 36 10 18 4
미국(실리콘벨리) 미국(기타) 아시아(중국)
아시아(인도,한국)
유럽
기타
한국 : 쿠팡, 옐로모바일
II.유니콘분석유니콘의특징과연도별현황을알아보자 !
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유니콘특징 (1/6)
• 평균설립연도 : 2007년 (아이폰등장한해)
- 스마트폰출시후다수의유니콘등장
• 2013년이전에 23개유니콘탄생한해
• 창업자들의평균나이 : 32.2세
• 12개테카콘기업의창업당시평균나이 : 30.4세
• 25세이하창업자 21명 (평균나이 22.4세)
• 창업자들, 최소한번이상의창업경험또는해당산업분야직장경험보유
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유니콘특징 (2/6) –최연소, 최고령
• 단독창업 < 드림팀구성창업
• 나이어린창업가들은대학재학당시팀과함께회사설립
• 최연소창업가- 엘리자베스홈스(Elizabeth Holmes, 1984.02) : 테라노스 CEO, 혈액검사전문기업
• 최고령창업가- 모쉬야나이(Moshe Yanai, 1949) : 인피니댓 CEO, 스토리지전문기업
- 릭레빈(Rick Levin, 1947) : 코세라 CEO, 인터넷강의전문기업
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유니콘특징 (3/6) – CEO 性比
• 여성 CEO : 21명 (공동창업자포함시 10%)
• 유니콘주요여성 CEO
- 14위엘리자베스홈스/테라노스
- 60위제시카알바/어니스트컴퍼니
- 140위앤위짓스키/23앤드미
(환자개인의유전자분석서비스)
• 부부창업자기업
- 쿠폰스닷컴, 트랜디그룹, 이벤트브라이트
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유니콘특징(4/6) –공동창업 VS 단독창업
• 공동창업비율 : 115개/총 174개, 66%
• 평균 2.8명팀구성, 공동창업
• 개발자주축창업다수
• 개인단독창업 50개 (29%)
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유니콘특징 (5/6) –출신대학
• 미국 50% 이상, 미국탑 10 대학졸업출신공동창업자포함
• 19% 는중퇴한공동창업자포함
• 50% 달하는유니콘기업, 미국이외나라공동창업자포함
- 주요국가 : 인도, 이란, 아일랜드, 이스라엘등
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유니콘특징 (6/6) –직접경영여부
• 창업자가 CEO로회사경영맡는경우, 137개기업, 79%
• 나머지 37개기업, 창업자가 CEO 아닌경우
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새로운유니콘기업수(2014.4Q~2015.4Q)
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새로운유니콘기업(2015.2Q~2016.2Q)
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북미, 유럽그리고아시아
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새로운투자기업과 10억달러엑시트기업
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새로운유니콘
1조원이상엑시트유니콘
유니콘추이 (2011~2015)
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유니콘추이 (2016~2017)
1억달러이상투자유치기업
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두번째라운드까지소요시간?
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유니콘기업에투자한투자사들
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유니콘, 초기기업시절투자한투자사들
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ⓒWinnerslab 41
카테고리별유니콘기업 (추가) 2015.12추가
III.글로벌유니콘소개미국포춘(FORTUNE) 선정 100대유니콘기업소개
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174개
미국포춘발표전세계유니콘기업순위
(2016.01.19)
1 ~ 10
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메이투안-디엔핑
11 ~ 20
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중국, P2P대출업
차량공윱서비스
난치병치료제개발
21 ~ 30
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인도의우버
인도의이베이
종양치료용줄기세포연구기업
온라인지불결제모바일결제업체
의료보험자동가입솔루션
학생대출P2P 대출
미국대표적인IT보안업체
중국내대리운전업체
온라이신용등급관리업체
미국-캐나다인터넷미디어
31 ~ 40
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신흥국인터넷쇼핑몰로켓인터넷자회사
웨어러블기기
스마트폰제조사
무료웹사이트최적화
독일음식배달대행사로켓인터넷자회사 스포츠용품쇼핑몰
41 ~ 50
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IV.중국의유니콘소개중국의 35개유니콘을알아보자!
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중국기업의약진!포춘발표유니콘기업중
중국기업수는?
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35개
기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
1 ~ 12
ⓒWinnerslab 51
기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
13 ~ 24
ⓒWinnerslab 52
기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도
25 ~ 35
ⓒWinnerslab 53
한국의유니콘
ⓒWinnerslab 54
Tencent($5B)
Formation 8
Sequoia CapitalSoftbank
($B)
현,넷마블게임즈(2015. $1조매출)
(2015. 1.13조매출, 0.54조적자)
포도트리(카카오자회사, 카카오페이지운영) : 5천억원가치평가(2016, 1250억투자유치)
유니콘후보
참고 : 카카오(시가 5조원)(2016. 0.4조매출)
[참고] 유니콘특징으로본성공가능성높은스타트업은?
ⓒWinnerslab 55
추가
어떤스타트업이유니콘이될가능성인높은가?
• 개인보다 팀 창업이 높다!
• 고학력자, 유학 유경험자가 높다!
• 어학실력, 해외네트워크 우수한 개인, 팀
• 미국, 중국 대상 서비스 제공시 높다!
• 테크기반 사업이라면 해당 분야 전문가 또는 10년 이상 경력자
• 미국에서 뜬 서비스의 카피캣
ⓒWinnerslab 56
어떤사업아이템이유망한가?
• 전자상거래
• 4차산업혁명주도할기술, 서비스
- VR
- AI
- 무인자동차
- 공장자동화
- 로봇
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V.한국스타트업, 유니콘이될수있을까?
한국의스타트업, 어떻게보육해야할까?
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한국, 스타트업보육시문제점
• 양적인성장에매달리고있다. (창업건수중심)
• 보육기관마다개성부족, 비슷한지원사업들
• 유행따라가는, 깊이없는일부예비창업자들
• 심사시탈락이없다.
ⓒWinnerslab 59
스타트업선발및평가
• 각종지원사업시엄격한선발과관리
• 전문성있는예비창업자에게집중지원
• 해외시장, 융복합상품개발하는스타트업지향
• 심사위원에게자율적인권한부여(탈락처리가능)
• 우수평가받을경우, 인센티브제공
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지원기관
• 소수정예지향
• 불필요한교육, 컨설팅과감히감축
• 빠른사업화, 빠른검증지향
• 데모데이보다크라우드펀딩적극활용
• 지원기관별특징을살리자!
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어떻게유니콘으로육성할것인가?
예비창업자(초기기업)
• 스파링기회를자주제공하자!
• 상품을완성도높게, 빠르게, 효율적으로만드는데지원주력!
중소기업(강소기업)
• 큰시장에서경기를만들어주자!
• 판로개척, 글로벌진출지원
ⓒWinnerslab 62
• 지원사업시필터링철저! 소수정예로육성• 성과저조시중도탈락제도화
추가
어떻게심사할것인가?
예비창업자(초기기업)
• 지난 1년간의행적
• SW, HW 개발자우대
• 해당분야직장, 사업유경험자우대
• 글로벌시장경험자우대
중소기업(강소기업)
• 한우물을팠는가?
• 테크기업이라면사내기술자보유
• 유의미한실적(매출, 고객전환율등)
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추가
[참고] 위너스랩스타트업지원사업소개
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위너스랩스타트업육성프로세스
ⓒWinnerslab 65
아이디어
린스타트업
시제품개발
크라우드펀딩
“최단기간! 효율적으로!”
위너스랩의스타트업육성사업전략
• 빠른 사업화, 빠른 검증
- 6~12개월 내 크라우드펀딩까지 완료
• 작은 성공, 작은 실패를 통한 연속창업 유도
- 3-4번 실패 후 성공사례 많음
- 재기가 가능한 수준의 실패
• 전문가가 함께 창업에 참여하는 위너스메이커 프로그램
- 창업자는 상품의 완성도 높이는 일에 전념
- 제조양산, 마케팅/세일즈, 자금유치 등 그 외 업무
분야별 전문가들이 해결(창업자 역량따라)
- 빠른 사업화, 빠른 검증, 빠른 엑시트(지분 또는 수익 배분)
ⓒWinnerslab 66