Top Banner
UNICORN Startup 2017.01.18 ㈜위너스랩 / 동우상 동향 및 보육시 활용방안
67

Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

Jan 22, 2018

Download

Business

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

UNICORNStartup

2017.01.18

㈜위너스랩 / 동우상

동향및보육시활용방안

Page 2: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

강사소개 –㈜위너스랩동우상대표

주요경력

ⓒWinnerslab.kr 2

• 현, ㈜위너스랩 대표이사

• 전, (주)에버닉스 대표이사

• 전, 벤처기업 기술평가 심사위원(한국경제신문)

• 전, PC통신 나우누리 정보개발 인터넷서비스 담당

동우상대표

주요 수행 프로젝트주요경력

다양한분야, 기관사업수행(NIPA, KISA, 지역테크노파크, 진흥원 )

투자유치, 정부지원금선정다수(스타트업지원사업, 누적 32.5억원)

매년 100여개스타트업지원사업수행(교육, 멘토링, 네트워킹, 데모데이등)

• 현, 경북/부산테크노파크 BI지원사업컨소시엄(해외진출담당)

• 전, 누리꿈스퀘어혁신벤처센터(NIPA),IOT혁신센터(KISA) 대표컨설턴트 (2015, 2016)

• 전, 스마트콘텐츠센터(NIPA)대표컨설턴트 (2012-2015)

[email protected]

Page 3: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

Question

• 유니콘들은어떤기업들인가?

• 유니콘들의특징, 공통점은무엇인가?

• 어떤유형의초기기업들이유니콘이될수있을까?

ⓒWinnerslab 3

Page 4: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

목차

I. 유니콘소개

II. 글로벌유니콘분석

III. 글로벌유니콘소개

IV.중국의유니콘소개

V. 한국스타트업, 유니콘이될수있을까?

ⓒWinnerslab 4

[참고] 2016년스타트업지원사업결산

[참고] 위너스랩, 스타트업지원사업소개

[참고] 유니콘특징으로본성공가능성높은스타트업은?

Page 5: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

[참고] 2016년스타트업지원사업결산한국에서유니콘나올수있나?

ⓒWinnerslab 5

Page 6: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

o NIPA 누리꿈스퀘어혁신벤처센터 (70여개)o KISA IOT혁신센터 (20여개)o 광주정보문화산업진흥원 (10여개) o 경북/부산테크노파크 BI지원사업 (30여개)

ⓒWinnerslab 6

130개

<위너스랩 2016년스타트업지원업체수>

Page 7: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

2016년스타트업들의특징(1/3)

• 창업자분석

- 묻지마창업자, 대학생창업자수감소

- 경력자창업증가

• H/W, 융복합분야강세

- 이유1 : 순수콘텐츠, SW만으로는수익창출어렵다는점인지

- 이유2 : 크라우드펀딩을통해성과도출할경우 H/W가유리

ⓒWinnerslab 7

Page 8: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

2016년스타트업들의특징(2/3)

• 크라우드펀딩활용증가

- H/W, IOT는일반 VC에게매력적이지않은분야

- 크라우드펀딩통해자금확보및홍보효과기대

• 수익창출스타트업여전히드물다.

- 유명스타트업, 대규모투자유치기업도흑자달성애로

- 외주용역, 투자금으로운영자금조달

ⓒWinnerslab 8

Page 9: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

2016년스타트업들의특징(3/3)

• 시제품에서양산단계진입시애로

- H/W, IOT기업의경우, 양산단계에서전문성부족으로

시행착오겪고있음 (납기지연, 예산초과)

ⓒWinnerslab 9

Page 10: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

2016년, 지원기관들의특징

• 단순한콘텐츠, SW보다하드웨어, 융복합제품에대한지원기관증가

• 크라우드펀딩지원사업증가

• 지방지원기관의지원사업, 금액증가

• 단, 지원사업에비해신청기업이나우수예비창업자부족, 모집에애로

ⓒWinnerslab 10

Page 11: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘이될만한스타트업은?

• 베이글 : 스마트줄자

• 네오팩트 : 뇌졸증환자를위한재활치료기

• 이해 : 중국시장타겟홈퍼니싱서비스

• 기타

ⓒWinnerslab 11※이미지출처:베이글,대신증권,네오팩트

Page 12: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

이들의특징은?

• 글로벌타겟상품

• 작은시장이지만혁신적인상품으로해당시장석권가능성높다!

• 크라우드펀딩을통해시장성검증

• 글로벌마케팅이가능한대표자(팀원) 자질

ⓒWinnerslab 12

Page 13: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

I.유니콘개요유니콘의의미와 연관어를알아보자!

ⓒWinnerslab 13

Page 14: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘?

• 기업가치 10억달러 (1조 2천억원) 이상인스타트업

• 비상장상태로벤처캐피털, 사모펀드등전문투자자에게투자를받아성장한기업가치 10억달러이상스타트업

• 2016년초 174개 (월스트리트)

• 2013년 11월, 미국카우보이벤처스창립자 ‘에일린리’ 가 미국테크미디어 ‘테크크런치'에서신조어로첫언급

ⓒWinnerslab 14

Page 15: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

데카콘 (Decacorn) (1/3)

• 유니콘보다기업가치가 10배큰기업 (100억달러)

• 미국 ‘블룸버그통신’이기업공개(IPO)전에기업가치 100억달러넘어선초거대스타트업의미신조어로사용

• 현황

- 2014년 3개 (JD.com, 샤오미, 드롭박스등)

- 2016년 12개

- 유니콘전체기업가치의 1/3

ⓒWinnerslab 15

Page 16: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

데카콘 (Decacorn) (2/3)

• 알리바바 (2014.09 뉴욕증시상장, 250억달러)

• 에어비앤비

• 스페이스엑스 (Space-x)

• 드롭박스

• 핀터레스트

• Wework (뉴욕)

• 제네피츠(Zenefits, 인사급여솔루션) : 기업가치 450억달러

• 우버(Uber, 차량공유서비스) : 기업가치 680억달러

ⓒWinnerslab 16

Page 17: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

데카콘 (Decacorn) (3/3)

No 업체명투자유치

횟수국가 비고

1 우버 14 미국 차량공유서비스

2 샤오미 6 중국 각종전자기기생산업체

3 에어비엔비 8 미국 글로벌숙박공유서비스

4 펠런티어 15 미국 빅데이터활용, 범죄예측솔루션

5 메이투안-디엔핑 - 중국 중국의소셜커머스(영화, 식당예약)

6 스냅챗 7 미국 10초후사라지는 SNS

7 디디추싱 7 중국 중국의카카오택시

8 플립카트 12 인도 인도의아마존

9 스페이스엑스 7 미국 민간우주선

10 핀터레스트 9 미국 이미지기반 SNS

11 드롭박스 5 미국 웹기반크라우드서비스

12 위워크 6 미국 사무공간제공서비스

ⓒWinnerslab 17

(총 12개기업기준시,평균 8.7회투자유치)데카콘투자유치횟수

내용추가

Page 18: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콥스 (Unicorpse)

• 유니콘이었다가상장전에망해서사라진스타트업

• 주요유니콥스 : GILT, Fab(15m), Theranos(60m)

• 테라노스

- 엘리자베스홈스,혈액검사기

- 검사기실험결과무효화,

주식시장퇴출

ⓒWinnerslab 18

내용추가

Page 19: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

엑시콘 (Exitcorn)

• 유니콘중경영권을매각하여엑시트한것

• 2014~2016.01 총 174개유니콘중엑시트한기업, 27개

- 이중인수합병 11개 (41%)

- 주식시장에상장한기업 16개 (59%)

• 인수합병, 기업공개통해기존기업가치보다높은가격으로투자회수한기업, 총 17개(63%)

• 평균업력은 8.7년

• 가장많은산업군 : e-커머스(30%)

ⓒWinnerslab 19

Page 20: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘추이(1/2)

연도 2014 2015 2016

신규유니콘 45 54 75

전년대비증가율 - 120% 139%

투자회수 - 16 11

ⓒWinnerslab 20

연도 2014 2015 2016

총유니콘갯수 45 83 147

엑시트 - 16 11

계 45 99 174

증가율 - 120% 76%

신규유니콘현황

누적유니콘현황

※출처 : 월스트리트저널, 유니콘(유효상저, 2016)

Page 21: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘추이(2/2)

연도 2014 2015 2016

총기업가치1,271억달러 3,809억달러 6,875억달러

150조원 471조원 851조원

연평균 27억달러 39억달러 41억달러

ⓒWinnerslab 21

유니콘총기업가치

※출처 : 월스트리트저널, 유니콘(유효상저, 2016)

Page 22: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

국가, 도시별유니콘현황

• 미국, 총 106개 (60%)

• 미국실리콘벨리, 전체유니콘기업의 1/3 (60여개)

(첨단산업체밀집, 스탠퍼드대, 버클리대등

명문대밀집, 우수인력확보용이)

• 뉴욕실리콘앨리 12개

• 중국 36개

• 아시아(기타) : 인도 8개, 한국 2개

• 유럽 : 영국 5개, 독일 7개

ⓒWinnerslab 22

Page 23: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

국가별유니콘분포

ⓒWinnerslab 23

2016

60 46 36 10 18 4

미국(실리콘벨리) 미국(기타) 아시아(중국)

아시아(인도,한국)

유럽

기타

한국 : 쿠팡, 옐로모바일

Page 24: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

II.유니콘분석유니콘의특징과연도별현황을알아보자 !

ⓒWinnerslab 24

Page 25: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징 (1/6)

• 평균설립연도 : 2007년 (아이폰등장한해)

- 스마트폰출시후다수의유니콘등장

• 2013년이전에 23개유니콘탄생한해

• 창업자들의평균나이 : 32.2세

• 12개테카콘기업의창업당시평균나이 : 30.4세

• 25세이하창업자 21명 (평균나이 22.4세)

• 창업자들, 최소한번이상의창업경험또는해당산업분야직장경험보유

ⓒWinnerslab 25

Page 26: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징 (2/6) –최연소, 최고령

• 단독창업 < 드림팀구성창업

• 나이어린창업가들은대학재학당시팀과함께회사설립

• 최연소창업가- 엘리자베스홈스(Elizabeth Holmes, 1984.02) : 테라노스 CEO, 혈액검사전문기업

• 최고령창업가- 모쉬야나이(Moshe Yanai, 1949) : 인피니댓 CEO, 스토리지전문기업

- 릭레빈(Rick Levin, 1947) : 코세라 CEO, 인터넷강의전문기업

ⓒWinnerslab 26

Page 27: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징 (3/6) – CEO 性比

• 여성 CEO : 21명 (공동창업자포함시 10%)

• 유니콘주요여성 CEO

- 14위엘리자베스홈스/테라노스

- 60위제시카알바/어니스트컴퍼니

- 140위앤위짓스키/23앤드미

(환자개인의유전자분석서비스)

• 부부창업자기업

- 쿠폰스닷컴, 트랜디그룹, 이벤트브라이트

ⓒWinnerslab 27

Page 28: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징(4/6) –공동창업 VS 단독창업

• 공동창업비율 : 115개/총 174개, 66%

• 평균 2.8명팀구성, 공동창업

• 개발자주축창업다수

• 개인단독창업 50개 (29%)

ⓒWinnerslab 28

Page 29: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징 (5/6) –출신대학

• 미국 50% 이상, 미국탑 10 대학졸업출신공동창업자포함

• 19% 는중퇴한공동창업자포함

• 50% 달하는유니콘기업, 미국이외나라공동창업자포함

- 주요국가 : 인도, 이란, 아일랜드, 이스라엘등

ⓒWinnerslab 29

Page 30: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘특징 (6/6) –직접경영여부

• 창업자가 CEO로회사경영맡는경우, 137개기업, 79%

• 나머지 37개기업, 창업자가 CEO 아닌경우

ⓒWinnerslab 30

Page 31: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

새로운유니콘기업수(2014.4Q~2015.4Q)

ⓒWinnerslab 31

Page 32: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

새로운유니콘기업(2015.2Q~2016.2Q)

ⓒWinnerslab 32

Page 33: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

북미, 유럽그리고아시아

ⓒWinnerslab 33

Page 34: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

새로운투자기업과 10억달러엑시트기업

ⓒWinnerslab 34

새로운유니콘

1조원이상엑시트유니콘

Page 35: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘추이 (2011~2015)

ⓒWinnerslab 35

Page 36: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

ⓒWinnerslab 36

유니콘추이 (2016~2017)

Page 37: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

1억달러이상투자유치기업

ⓒWinnerslab 37

Page 38: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

두번째라운드까지소요시간?

ⓒWinnerslab 38

Page 39: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘기업에투자한투자사들

ⓒWinnerslab 39

Page 40: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

유니콘, 초기기업시절투자한투자사들

ⓒWinnerslab 40

Page 41: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

ⓒWinnerslab 41

카테고리별유니콘기업 (추가) 2015.12추가

Page 42: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

III.글로벌유니콘소개미국포춘(FORTUNE) 선정 100대유니콘기업소개

ⓒWinnerslab 42

Page 43: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

ⓒWinnerslab 43

174개

미국포춘발표전세계유니콘기업순위

(2016.01.19)

Page 44: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

1 ~ 10

ⓒWinnerslab 44

메이투안-디엔핑

Page 45: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

11 ~ 20

ⓒWinnerslab 45

중국, P2P대출업

차량공윱서비스

난치병치료제개발

Page 46: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

21 ~ 30

ⓒWinnerslab 46

인도의우버

인도의이베이

종양치료용줄기세포연구기업

온라인지불결제모바일결제업체

의료보험자동가입솔루션

학생대출P2P 대출

미국대표적인IT보안업체

중국내대리운전업체

온라이신용등급관리업체

미국-캐나다인터넷미디어

Page 47: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

31 ~ 40

ⓒWinnerslab 47

신흥국인터넷쇼핑몰로켓인터넷자회사

웨어러블기기

스마트폰제조사

무료웹사이트최적화

독일음식배달대행사로켓인터넷자회사 스포츠용품쇼핑몰

Page 48: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

41 ~ 50

ⓒWinnerslab 48

Page 49: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

IV.중국의유니콘소개중국의 35개유니콘을알아보자!

ⓒWinnerslab 49

Page 50: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

중국기업의약진!포춘발표유니콘기업중

중국기업수는?

ⓒWinnerslab 50

35개

Page 51: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도

1 ~ 12

ⓒWinnerslab 51

Page 52: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도

13 ~ 24

ⓒWinnerslab 52

Page 53: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

기업명 기업가치(억달러) CEO 본사 업종 설립연도

25 ~ 35

ⓒWinnerslab 53

Page 54: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

한국의유니콘

ⓒWinnerslab 54

Tencent($5B)

Formation 8

Sequoia CapitalSoftbank

($B)

현,넷마블게임즈(2015. $1조매출)

(2015. 1.13조매출, 0.54조적자)

포도트리(카카오자회사, 카카오페이지운영) : 5천억원가치평가(2016, 1250억투자유치)

유니콘후보

참고 : 카카오(시가 5조원)(2016. 0.4조매출)

Page 55: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

[참고] 유니콘특징으로본성공가능성높은스타트업은?

ⓒWinnerslab 55

추가

Page 56: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

어떤스타트업이유니콘이될가능성인높은가?

• 개인보다 팀 창업이 높다!

• 고학력자, 유학 유경험자가 높다!

• 어학실력, 해외네트워크 우수한 개인, 팀

• 미국, 중국 대상 서비스 제공시 높다!

• 테크기반 사업이라면 해당 분야 전문가 또는 10년 이상 경력자

• 미국에서 뜬 서비스의 카피캣

ⓒWinnerslab 56

Page 57: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

어떤사업아이템이유망한가?

• 전자상거래

• 4차산업혁명주도할기술, 서비스

- VR

- AI

- 무인자동차

- 공장자동화

- 로봇

ⓒWinnerslab 57

Page 58: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

V.한국스타트업, 유니콘이될수있을까?

한국의스타트업, 어떻게보육해야할까?

ⓒWinnerslab 58

Page 59: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

한국, 스타트업보육시문제점

• 양적인성장에매달리고있다. (창업건수중심)

• 보육기관마다개성부족, 비슷한지원사업들

• 유행따라가는, 깊이없는일부예비창업자들

• 심사시탈락이없다.

ⓒWinnerslab 59

Page 60: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

스타트업선발및평가

• 각종지원사업시엄격한선발과관리

• 전문성있는예비창업자에게집중지원

• 해외시장, 융복합상품개발하는스타트업지향

• 심사위원에게자율적인권한부여(탈락처리가능)

• 우수평가받을경우, 인센티브제공

ⓒWinnerslab 60

Page 61: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

지원기관

• 소수정예지향

• 불필요한교육, 컨설팅과감히감축

• 빠른사업화, 빠른검증지향

• 데모데이보다크라우드펀딩적극활용

• 지원기관별특징을살리자!

ⓒWinnerslab 61

Page 62: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

어떻게유니콘으로육성할것인가?

예비창업자(초기기업)

• 스파링기회를자주제공하자!

• 상품을완성도높게, 빠르게, 효율적으로만드는데지원주력!

중소기업(강소기업)

• 큰시장에서경기를만들어주자!

• 판로개척, 글로벌진출지원

ⓒWinnerslab 62

• 지원사업시필터링철저! 소수정예로육성• 성과저조시중도탈락제도화

추가

Page 63: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

어떻게심사할것인가?

예비창업자(초기기업)

• 지난 1년간의행적

• SW, HW 개발자우대

• 해당분야직장, 사업유경험자우대

• 글로벌시장경험자우대

중소기업(강소기업)

• 한우물을팠는가?

• 테크기업이라면사내기술자보유

• 유의미한실적(매출, 고객전환율등)

ⓒWinnerslab 63

추가

Page 64: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

[참고] 위너스랩스타트업지원사업소개

ⓒWinnerslab 64

Page 65: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

위너스랩스타트업육성프로세스

ⓒWinnerslab 65

아이디어

린스타트업

시제품개발

크라우드펀딩

“최단기간! 효율적으로!”

Page 66: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

위너스랩의스타트업육성사업전략

• 빠른 사업화, 빠른 검증

- 6~12개월 내 크라우드펀딩까지 완료

• 작은 성공, 작은 실패를 통한 연속창업 유도

- 3-4번 실패 후 성공사례 많음

- 재기가 가능한 수준의 실패

• 전문가가 함께 창업에 참여하는 위너스메이커 프로그램

- 창업자는 상품의 완성도 높이는 일에 전념

- 제조양산, 마케팅/세일즈, 자금유치 등 그 외 업무

분야별 전문가들이 해결(창업자 역량따라)

- 빠른 사업화, 빠른 검증, 빠른 엑시트(지분 또는 수익 배분)

ⓒWinnerslab 66

Page 67: Unicorn 한국청년기업가정신재단 dws_170115_v1.1

성공을 만드는 기업

㈜위너스랩

[email protected]

감사합니다!