Top Banner
Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved Türkiye Perakende Sektörü Araştırması 18 Eylül 2012
60

Türkiye perakende sektörü araştırması

Nov 22, 2014

Download

Documents

Merve Şen

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Türkiye Perakende Sektörü

Araştırması18 Eylül 2012

Page 2: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Araştırmanın Amaçları

• Türkiye’de Perakende sektörünün mevcut durumunu ve gelecekteki öngörülerini tespit etmek

• Hazır Giyim ve Mobilya&Dekorasyon alt kırılımlarını ayrı ayrı incelemek ve genel görünümlerini tespit etmek

• Perakende sektörünün özelliklerini,temel performans göstergelerini,büyüme oranlarını tespit etmek

• Rakip firmaların yurtiçinde ve yurtdışındaki mağaza sayılarına ulaşmak

• Rakip firmaların Pazar paylarını,büyüme oranlarını ve yıllık cirolarını tespit etmek

• Rakip firmaların mali durumlarını ve performanslarını incelemek

• Rakip firmaların ciro ve büyüme hedeflerini ve açmayı planladıkları mağaza sayısını tespit etmek

• Halka açık perakende şirketlerinin mali tablolarından ve faaliyet raporlarından yararlanarak sektördeki yerlerini öğrenmek

.

Page 3: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Türk Perakende Sektörü Genel Görünüm

• Türk Perakende Sektörü'nün yaklaşık %60'ını geleneksel, %40'ını ise Modern (organize) Perakende Sektörü oluşturmaktadır.

Sektör, Avrupa'nın 7'nci, dünyanın ise 10. büyük pazarı haline gelmiş durumdadır.

• Sektörün Güçlü Yönleri;

Türkiye'nin dinamik ve artan bir nüfusa sahip oluşu

Satın alma gücünün artması ve tüketim eğilimlerinin güçlenmesi

Diğer ülkelere kıyasla işgücü maliyetlerinin görece düşük olması, eğitimli ve eğitilebilir işgücünün varlığı

Turizm sektörünün hızla gelişmesi ve özellikle İstanbul'a 3 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerin potansiyel barındırması

• Sektörün Zayıf Yönleri;

Kayıt dışı ekonomi ve merdiven altı üretici ürünlerinin, hiçbir iş gücü yaratmadan ve vergi ödemeden satışa çevrilmesi.

Organize Perakende'nin toplam Perakende Sektörü içindeki payının Avrupa'ya göre görece düşük olması

Kriz ve belirsizlik dönemlerinin, tüketici satın alma kararlarını olumsuz etkilemesi.

Kaynak: http://www.istekobi.com.tr/sektorler/perakende-s25/sektore-bakis/perakende-b25.aspx

Page 4: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Rakamlarla Türk Perakende Sektörü

• Türkiye’nin 2012 yılında perakende sektörünün büyüklüğünün 313 milyar $’a ulaşması ve 2016 yılına kadar %10

büyüyeceği beklenmektedir.

• Mobilya&Dekorasyon sektörü 2011 yılında 48 milyar $’a ulaşmıştır.Gelecek 5 yıl içinde %10 büyüme oranı ile 2016 yılında

70 milyar $’a ulaşması beklenmektedir.

• Kişi başına tüketim harcamasının 2010 ve 2014 aralığında %16.7 artması beklenmektedir.

• AMPD Perakende endeksi Temmuz ayı verilerine göre; Organize perakende sektörü ciroları 2012 Temmuz ayında aylık

bazda bir değişim göstermemiş,cirolardaki 12 aylık büyüme ise yüzde 7 olmuştur. 2011 yılında Temmuz ayı yıllık ciro

gelişimi yüzde 5 olmuştu

•  CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 9,5 değer kaybederek

85,63 seviyesine gelmiştir Endeks yıllık bazda da yüzde 5,9 aşağıda seyretmiştir.

• CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 8,3 gerileyerek 81,58 değerini almıştır.Ağırlıklı olarak otomobil, konut ve dayanıklı

tüketim mallarına talebi gösteren Tüketim Eğilimi Endeksi yüzde 14,5 gerilerek 74,40 değerini almıştır.

• Gıda dışı perakende cirosunda aylık yüzde 11 gerileme ve yıllık yüzde 13 artış yaşanmıştır.2011 yılı aynı döneminde yıllık

büyüme yüzde 11 düzeyinde gerçekleşmişti.

• Gıda dışı perakendede aylık bazda metrekarelerde yüzde 1 artış olurken, yıllık bazda yüzde 11 artış olmuştur. Mağaza

sayılarında ise yıllık yüzde 8 artış olmuştur.

• Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansının, Temmuz 2012’de aylık yüzde 1 gerilediği, geçen yıl aynı

aya göre ise yüzde 5 iyileştiği görülmüştür.

• Gıda dışı perakendede metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 12 gerilerken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde

11 yükselmiştir.

Kaynak:Haziran 2012,Deloitte Retail Sector UpdateKaynak: Nisan 2012,AMPD Perakende Endeksi

Page 5: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Perakende Sektörü SWOT Analizi

Strengths:

• Nüfusu 74 milyon ve Hanehalkı nüfusu ortalama 3.9 kisidir.

• İşgücü maliyeti düşüktür.

• Satınalma gücündeki artış nedeniyle,organize perakendeciler enflasyon üzerindeki etkisi düşüktür.

• Güçlü yerel üretim vardır ve ithal malların payı azdır.

Weaknesses:

• IT altyapısı gelişmemiştir ve manual yönetim sektörün verimliliğini etkilemektedir.

• Fiyat bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir.

• Birçok müşteri organize perakendecilerden satın almak yerine organize olmayan perakendecileri(manav,pazar vs.)tercih

etmektedir.

Opportunities:

• Yeni organize perakendeciler için büyük bir potansiyel pazar vardır.

• Alışveriş merkezlerinin sayısı artmaktadır.

• Devlet teşvikleri vardır.

Threats:

• Beklenmedik bir ekonomik kriz yerel piyasayı olumsuz etkileyebilir.

• Doğu bölgesindeki ekonomik ve politik belirsizlikler bu bölgenin büyümesini olumsuz etkileyebilir.

• Perakende yasası taslağı organize perakendecilere ek bürokrasiler getirebilir.

Kaynak:Şubat 2012,Overview of the Turkish Business Environment &Retail Sector in Turkey,Demet Özdemir,Ernst&Young

Page 6: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Tüketici Güven Endeksi

• Tüketici Güven Endeksi 2012 Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında azaldı; Temmuz ayında 92,8 olan endeks

Ağustos ayında 91,1 değerine düştü.

• Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte; Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketici

güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir.

• Tüketici Güven endeksindeki düşüş; tüketicilerin mevcut dönem satın alma gücü, gelecek dönem satın alma gücü,

gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın

almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kaynak: Ağustos 2012,Tüketici Güven Endeksi,TÜİK

Page 7: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi

• Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalışla 108.8 düzeyine gerilemiştir.

(Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise

kötümserliğini göstermektedir)

• Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi'ndeki düşüş, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi

değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklanmıştır.

• Buna göre Eylül ayında son üç ayda iş hacmi yüzde 6.9 azalışla 111.4'e düşerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 4.1 artışla

104.7'ye yükseldi

• Gelecek 3 ayda iş hacmi yüzde 9.8 azalışla 122.1'den 110.2'ye geriledi.

Kaynak:Eylül 2012,Sektörel Güven Endeksleri,Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK)

Page 8: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcaması 2011

• 2011 Hanehalkı Bütçe Araştırması’ndan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı

harcamalar içinde en yüksek payı % 25,8 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların % 20,7’si gıda ve alkolsüz

içeceklerden oluşmaktadır. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde sağlık harcamalarına % 1,9 ve eğitim hizmetleri

harcamalarına ise % 2 oranında pay ayrılmıştır.

• 2010 yılında hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1 843 TL iken 2011 yılında 2 120 TL olarak tahmin edilmiştir.

2011 yılında bu değer kentsel yerlerde 2 364 TL, kırsal yerlerde ise 1 547 TL olarak hesaplanmıştır.

• 2010 ve 2011 yılı sonuçları karşılaştırıldığında; 2010 yılında % 21,9 olan gıda harcaması payının 2011’de % 20,7 olarak

gerçekleştiği, konut ve kira harcamaları payının % 27,1’den % 25,8’e, alkollü içecek, sigara ve tütün harcaması payının %

4,5’ten % 4,1’e, sağlık harcaması payının % 2,1’den % 1,9’a, haberleşme harcaması payının % 4,1’den % 4’e, kültür ve

eğlence harcamaları payının ise % 2,8’den % 2,7’ye düştüğü; giyim ve ayakkabı harcamalarının % 5,1’den % 5,2’ye, ev

eşyası harcaması payının % 6,3’ten % 6,4’e, ulaştırma harcamalarının % 15,1'den % 17,2'ye, otel, lokanta ve pastane

harcamalarının % 5,4’den % 5,7’ye ve çeşitli mal ve hizmet harcamaları payının ise % 3,7’den % 4,3’e yükseldiği gözlenmiş,

eğitim hizmetleri harcamaları payı ise değişmemiştir.

Kaynak:2011,Hanehalkı Tüketim Harcaması,Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

Page 9: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Hazır Giyim Sektörü Genel Görünüm

• Hazır Giyim Sektörü gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net

döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi makro ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir.

• Sektörün en önemli sorunları arasında finansman ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, aşırı kapasite, kayıt dışı üretim,

markalaşamama, alt sektörler arasında koordinasyon ve işbirliğinin yeterli şekilde sağlanamaması, firmaların sermaye

yapılarının güçsüz olması ve yaşanan küresel kriz nedeniyle iç ve dış talepte daralma yer almaktadır.

• Sektörün sahip olduğu başlıca avantajlar hızlı teslimat, hedef pazarlara olan yakınlık, teknik, sosyal ve idari bilgi birikimi ve

geniş ürün yelpazesi olarak sıralanabilir.

• Hazır giyim sektöründeki büyük firmalar son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşmaya yoğunlaşmışlardır. Türk

hazır giyim sanayi esnek üretim yapısına sahip olup, değişen moda eğilimlerine uyum sağlayabilmektedir.

• Son yıllarda hazır giyim sektöründeki karlılığın düşmesi ve kalitede rekabetin giderek artışı; moda, marka ürünlere yönelik

daha fazla girişime ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

• Temmuz 2012 verilerine göre Hazır giyimde cirolar aylık yüzde 21 gerilemiş, Yıllık bazda ise ciro yüzde 12 artmıştır.2011

yılında da bu oran yüzde 14 olmuştu.Metrekareler ise aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 14 artmıştır. Mağaza

sayıları ise yıllık yüzde 7 artmıştır.Metrekare başına ciroda aylık yüzde 22,  yıllık bazda ise yüzde 9 düşüş yaşandığı

görülmüştür.

• 2014’e kadar hazır giyim sektörünün ortalama yüzde 19 büyümesi bekleniyor. Türkiye’de giyim perakende sektörü ülke

büyümesinin 2-3 kat üzerindedir.

• Hazır Giyim’de stok devir hızının 5’in üzerinde olması şirketin başarılı bir stok yönetimi olduğunu gösterir. Türkiye’deki

şirketlerden aldığımız veriler ise sektördeki ortalama stok devir hızının 4-5 arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak:Nisan 2012,AMPD Perakende EndeksiKaynak:Türk Perakende Sektörü Değişimi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri, AMPD ve PWC Raporu

Page 10: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Mobilya Sektörü Genel Görünüm

• Mobilya sanayi, yarattığı “katma değer” açısından ülkemizin önde gelen sektörlerinden olup ihracatta yerli kaynakları en çok

kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak ekonomiye katkısı büyük önem taşımaktadır.

• Yaklaşık 9 milyar $’lık iç pazar büyüklüğü olan sektörün, atıl yatırım, kapasite kullanımı, ölçeksel imalat miktarları, bilgi

birikimi yetersizlikleri, branşlaşmama nedeniyle maliyet ve kalite sorunları vardır. Ancak mobilya sanayi son dönemlerde hızlı

bir dönüşüm geçirerek eskiye oranla çok daha bilgi ve sermaye yoğun bir moda sektörü olma yolunda ilerlemektedir.

• Türkiye'de yıllık kişi başı mobilya tüketiminin 15 Euro olduğu tahmin edilmektedir.

• Mobilya Sektörü,2011 yılında iç pazarda %10’u aşan oranda büyüme göstermiştir. Sektör temsilcileri mobilya sektörünün

hacmini 2023’te iç pazarda 15 milyar $ a çıkarmayı hedeflemektedirler.

• Mobilya sektörü ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 25,9 oranında artarak 825 milyon $ olmuştur. İthal edilen başlıca

ürün grupları; Oturmaya mahsus mobilyalar aksam ve parçaları, Diğer mobilyalar aksam ve parçaları, Ģilte mesnetleri, yatak

takımı eşyaları, tıp, cerrahi ve dişçilikte kullanılan mobilyalar olarak sıralanmaktadır.

• Mobilya sektöründe aylık ciro endeksi 2011 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,7 Ekim ayında ise %

27,2 artış göstermiştir.

Kaynak:Ocak 2012,Mobilya Sektörü Raporu,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Page 11: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Hazır Giyim Perakendecileri

• Inditex Group

• Zara

• Mango

• H&M

• Koton

• Diesel

• İpekyol

• LCW

• Adil Işık

• DeFacto

• Kiğılı

• Tiffany

• Altınyıldız

• Park Bravo Group

• Yargıcı

• Mavi

• GAP

• Accessories ve Euromoda Group

• YKM

• Boyner

• Marks&Spencer

• Vakko

• Faik Sönmez

• Collezione

• Benetton

• Colin’s

• Dagi

• Batik

• Polo Garage

Page 12: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Mobilya&Dekorasyon Perakendecileri

• Practiker

• Koçtaş

• IKEA

• Esse

• Beymen Home

• English Home

• Bernardo

• Moda Life

• Tepe Home

• Ahmet Türkmen Mobilya

• The Woo

• Koleksiyon Mobilya

• Fatih Kıral

• Kervan

• Kelebek Mobilya

• İstikbal Mobilya

Page 13: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

HAZIR GİYİM

PERAKENDECİLERİ

Page 14: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Indıtex Group

• Inditex Group Türkiye bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull &Bear, Stradivarius, Zara Home, Oysho, Uterque

markaları vardır.

• Grubun 2011 toplam cirosu 715 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

• Grubun Türkiye’de 141 mağazası vardır. Zara ; 31, Pull & Bear ;20, Massimo Dutti;16, Bershka ;22, Stradivarius ;20,

Oysho ;18, Zara Home ;12, Uterqüe;2

• Çalışan sayısı ise 2803’tür.

http://www.inditex.com

Page 15: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Zara

• Zara’nın dünya çapında 2 bin 400 tane mağazası var.Türkiye’de ise 31 mağazası vardır.

• Zara, ürün gamının yüzde 70’ini her 15 günde bir yeniliyor.• Zara, tasarımdan satışa kadar olan bütün katma değer süreçlerini 24 günde tamamlıyor. İşte bu nedenle İspanyol şirketinin

çalışma modeli tüm dünyada “Zaramania” olarak adlandırılıyor. • Zara’nın çok yaygın bir lojistik teşkilatı var. Bütün malları hızlı bir şekilde takip ediyorlar. Dağıtımı gece yapıyorlar. Dünyanın

en uzak noktasına mallarını 2 günde ulaştırıyorlar. Lojistikte çok güçlü ve hızlılar. Büyük miktarlarda mal aldıkları için bizim

üreticilerimize göre daha ucuza mal temin ediyorlar. Kreasyonlarını çok hızlı piyasaya sürüyorlar. Bizim üreticilerimizin dizayn

kadroları yok. Kadroları olanlarında masraflarını karşılayacak adet ve ciroları yok.

• Zara mağazalarında ürünler raflarda en fazla 2-3 hafta duruyor.

• İspanyol markanın uzmanlık alanı “hızlı moda”. Her mağazanın şirket merkezindeki lojistik bölümüne bilgisayar bağlantısı var.

Böylelikle gerçek zamanlı olarak hangi ürünlerin satışının iyi gittiği takip ediliyor, siparişler ona göre veriliyor ya da tasarımlar

değiştiriliyor. Fabrikaların çoğu merkezi yerlerde. Stoklarda güncelliği korumak için mağazalara hafta iki kez yeni ürünler sevk

ediliyor.

Kaynak: http://www.capital.com.tr/giyimde-zarayi-yakalama-yarisi-haberler/16942.aspx

Page 16: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Mango

• Mango tüm dünya geneline yayılmış 107 ülkede 2415’i aşkın mağazaya sahiptir. Türkiye’de ise 70’e yakın mağazası vardır.

• 2000 yılında Mango firmanın kendi özellikleri temel alınarak oluşturulan bir lojistik sistemi ortaya çıkardı, bu sistem

çerçevesinde tesislerine en son teknolojileri getirip, adapte etti ve bu sayede saatte 30.000 giysinin sınıflandırılması ve

dağıtımı mümkün olabilmektedir.

• Geçtiğimiz yıl Mango Barcelona’da yeni Dinamik Dağıtım Merkezi’ni hizmete açtı. CDD bünyesinde tüm süreçler otomasyon

sistemiyle yürütülmektedir: yükleme, depolama, faturalandırma ve gönderim.

• SLM (Mango Lojistik Sistemi) hız, bilgi ve teknolojiye dayanmakta olup, amacı satış noktalarından her birinin, satış rotasyon

hızına ve tahminlerine göre ihtiyaç duyduğu ürünü daima elde etmesini sağlamaktır.

• Yıllık 90 milyonluk giysi üretimi ve dağıtımı yapıyorlar.

• Mango’nun en iyi performans gösterdiği ülke Türkiye.

• Mango’da 9 bini aşkın insan çalışıyor ve 25 bini aşkın kişi de sadece Mango için üretim yapıyor.

Kaynak: http://www.invest.gov.tr

Page 17: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

H&M

• Dünya’nın ikinci en büyük perakende markasıdır.

• Dünya çapında 45 ülkede 2600 mağazası ve 94000 çalışanı var.Türkiye’de ise 8 mağazası vardır.

• 17.4 milyar dolar cirosu ile dünyanın en büyük perakendecilerindendir.

• Türkiye’ye ilk mağazasını 2010’da açtı.

• Ağustos 2012’de toplam satışları önceki yılın aynı ayına göre %6 artmış.

• Eylül 2012’de ise %4 oranında düşmüştür.

• H&M’in kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 7 azalmıştır.

• Aynı giysileri, çok az aracı kullanarak doğrudan tedarikçilerden büyük miktarlarda alıyorlar.

• Hızlı ve düşük maliyetli bir dağıtım sistemine çok büyük yatırımlar yapmışlardır.

• Trendleri yakından takip eden ve çok kısa zamanda raflarına yerleştirebilme kapasitesi olan H&M, sokak modasını

yönlendiren markalardan biri olarak görülmektedir.

• H&M Dünyanın önde gelen tasarımcılarıyla işbirliğine giderek markanın profilini yükseltiyor ve imajını güçlendiriyor

Kaynak: http://www.hm.com/tr/

Kaynak: http://www.hm.com

Page 18: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Koton

• 200’ü Türkiye’de ve 84’ü yurtdışında olmak üzere toplam 284 mağazası ve 2000’den fazla çalışanı var.

• Her gün ortalama 55 yeni ürün vitrinlerde yerini almaktadır.

• Yılda 25 milyonun üzerinde ürünün satışı gerçekleşmektedir.

• Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında 100 marka arasında 26. sıradalar.

• Moda perakendesinde en değerli 2. markadır.

• Bugün 700 milyon liralık ciroya ulaşan Koton’un bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar lira.

• 2015 sonunda yurtdışı ve yurtiçinde toplam 700 mağaza ve 2.5 milyar TL ciro hedefliyor.

• Koton 2023 yılında Fortune Dergisi’nin ciro açısından dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı ‘Global 500’ listesine

girmeyi hedefliyor.

Kaynak: http://www.koton.com.tr

Page 19: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Diesel

• 200’den fazla dünya çapında perakende mağazaları, outlet mağazaları ve büyük mağazalarda corner satış noktaları olan

Diesel'in yaklaşık 3,500 çalışanı var.

• Türkiye’de 28 Diesel mağazası vardır.

• Diesel’in konsolide cirosu 900 milyon Euro’nun üzerindedir.

• Diesel, üründen reklama ve mağaza tasarımına kadar İtalya’daki merkezden çıkan her şeye özgürlük ve ironi gibi marka

değerlerinin damga vurmasına özen gösteriyor.

• Diesel Türkiye distribütörü Özlenir Giyim geniş kitlelere ulaşmak için JeansLab’ı yaratmıştır.JeansLab mağazalarında fiyatlar

%30 daha ucuz olmaktadır. JeansLab'larda Diesel ve Diesel'in genç markası 55 Diesel ile günün moda jean markalarını

satmayı hedefliyorlar.

Page 20: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

İpekyol

• 120 mağazası ve 1500’e yakın çalışanı vardır.

• 120 mağazanın günlük ortalama cirosu 450 bin TL’dir.

• 2011 yılını %30 büyüme ile kapatmışlardır.

• 2015’te İpekyol Shoes markasıyla ayakkabı mağazası açmayı planlıyorlar.

Page 21: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

LCW

• Bugün Türkiye’de 71 ilde 370’i aşkın LC Waikiki mağazası ve 15000 çalışan vardır.Ayrıca 11 ülkede 36 mağazası vardır.

• LC Waikiki mağazaları 2004 yılı sonunda 255 milyon TL, 2005 yılı sonunda %35 artış ile 346 milyon TL, 2006 sonunda %43

artış ile 495 milyon TL, 2007 sonunda %45’lik artışla 719 milyon TL, 2008 yılında %46 artışla 1 milyar 49 milyon TL, 2009

sonunda %36 artış ile 1 milyar 428 milyon TL,  2010 sonunda  %48 büyüyerek 2 milyar 107 milyon TL, 2011 sonunda ise

%35 büyüyerek 2 milyar 900 milyon TL  ciroya ulaştı.

• 2012 Büyüme Hedefi %30’dur. Bu yıl sonunda cirosunu 3 milyar 750 milyon TL ‘ye çalışan sayısını ise 17000’e çıkarmayı

hedefliyor.

• 2009 yılında yurt dışı yatırımlarına başlayan Tema Grup, Avrupa’daki ilk LC Waikiki mağazasını Romanya’da açtı. Bugün,

Romanya, Irak, Arnavutluk, Kazakistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya  Suriye, Mısır , Almanya ve Polonya  olmak

üzere 11 ülkede 37 mağazaya sahip olan Tema Grup, yurtdışındaki mağaza sayısını yıl sonuna kadar 48'e çıkarmayı

planlıyor. 2012’den itibaren Türkiye dışındaki pazarlarda hızla yayılmayı hedefleyen Tema Grup, 2023 yılına kadar Avrupa’nın

en başarılı üç giyim perakendecisinden biri olmak vizyonuyla hareket ediyor.

• Hazır Giyimde Pazar payı %13 seviyesindedir.

• Fortune 500 sıralamasında Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında 36.sıradadır.

• Türkiye’nin lovemark araştırmasında hazır giyim sektöründe 1.sırada yer almıştır.

• Capital 500 listesinde Türkiye’nin en fazla çalışanı olan ilk 25 şirket sıralamasında 9.oldu.

Kaynak:http://corporate.lcwaikiki.com/hakkimizda

Page 22: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Adil Işık

• Adil Işık Group altında;adl,Codentry,Love my Body ve Night Zoom markaları vardır.

• Türkiye’de 200’e yakın ,Rusya’da ise 30 mağazası vardır.Rusya dışında 11 farklı ülkede; Azerbaycan, Beyaz Rusya,

Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Karadağ , Kazakistan, Kıbrıs, Kuveyt, Kuzey ırak, Libya,

Makedonya, Mısır ve Suudi Arabistan’da mağazası vardır.

• 1600 mağaza çalışanı,350 merkez personeli vardır.

• Firmanın felsefesi; doğru zaman, doğru ürün, doğru fiyat ve doğru yer denklemidir. 

• Adil Işık Group ürünlerinin %90'ı yerli üretimdir.

• %20’ye yakın bir büyüme hedefliyorlar.

• Adil Işık' ın en büyük hedefi; marka konumlandırmasını daha da güçlendirmek ve tasarımlarının çeşitliliği ve modernliğiyle

marka bilinirliğini de sürekli artırabilmektir.

• Bu yıl ciro hedefi 120 milyon dolardır. 2014 sonuna kadar ise 245 milyon dolar ciroya ulaşmayı planlıyorlar.

Kaynak: http://www.adilisik.com.tr

Page 23: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

DeFacto

• 41 kentte 150’nin üzerinde mağaza ve 3000’i aşkın çalışanı vardır.Türkiye’de ise 46 ilde toplam 133 mağazası vardır.

• 2011’de yüzde 75 büyüme göstermiştir.

• 2009 yılında cirosu 165 milyon TL ,2010 yılında 317 milyon TL,2011’de ise 559 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

• Defacto’da en çok Dechino satılıyor.6 milyonun üzerinde Dechino satıyorlar.Casual giyimde de satışları oldukça yüksek

• Kar marjı yüzde 7 ile 10 arasında değişiyor.

• Bu yıl 26 milyon TLlik yatırımla 35 yeni mağaza açmayı hedefliyorlar.Rusça ve Arapça konuşulan ülkeler ağırlıklı olmakla

birlikte İngiltere, Almanya, Çin, Hindistan öncelikli pazarları arasında.

• Su an için DeFacto’nun odaklandığı lokasyonlar Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu bölgeleridir.

• DeFacto lojistik hizmetini kendi yönetmektedir. Lojistik direktörlüğüne bağlı Tekirdağ Çerkezköy’de 100.000 metrekarelik

arsada, 25.000 metrekarelik kapalı alanda depo faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu alanda tedarikçilerinden gelen ürünlerin depo

kabulleri yapılarak, adresli stoklama metoduyla depolama ve sorter dağıtım sistemleri kullanılmaktadır.

• DeFacto’nun Kalite Yönetimi Departmanı firmanın tüm ana süreçlerini oluşturur, yayınlar ve günceller.Kalite Yönetimi

Departmanı’na bağlı müfettişler, ürünlerin AQL 2,5 metodunu dikkate alarak son kontrollerini yaparlar. Kontrol sonuçları

doğrultusunda kalite kriterlerini sağlayan ürünler “uygun” olarak değerlendirilir.

Page 24: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Kiğılı

• 17’si yurtdışında olmak üzere 213 mağazası ve 2000’i aşkın çalışanı vardır.

• 2011 yılında cirolarını yüzde 28 civarında artırmışlar ve 2011’i 266 milyon TL ciro ile kapatmışlardır.

• Her yıl yüzde 20-25 arasında büyüyorlar.

• Türkiye erkek giyim pazarının yüzde 14’üne sahiptir.

• E-ticaret sitelerinde 200 mağaza arasında 20.sıradalar ve 2012 cirolarının yüzde 10’unun e-ticaretten elde edeceklerini ifade

etmişlerdir.

• Türkiye İtibar Endeksi araştırmasında Kiğılı,Türkiye’nin erkek hazır giyim sektöründe en itibarlı şirket seçilmiştir.

• APRCE Asya- Pasific Perakende Kongre ve Fuarı Etkinliği kapsamında Kiğılı Customer Service Excellency / Müşteri

Hizmetlerinde Üstün Başarı ödülünün sahibi olmuştur.

• Hedefleri 12 günde 1 mağaza açmaktır.

• Bütün Kiğilı mağazalarının arka tarafında bir terzihane bulunuyor. Böyle bir şey hiçbir erkek mağazasında yok.

Page 25: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Tiffany

• 80’i aşkın mağazası ve 500’e yakın çalışanı vardır.

• 45 milyonluk cirosu varken,Batik devraldıktan sonra satışlar yüzde 30 artmıştır.Bu yıl için ciro hedefleri ise 110 milyon TL’dir.

Page 26: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Altınyıldız

• Halka açık olan Altınyıldız şirketinin hisselerinin %20,63’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

• 125’i aşkın mağazası,3000’e yakın çalışanı ve 175 milyon doları aşan yıllık cirosu vardır.

• İlk 6 aylık net satış tutarları 588.592.541 TL ‘dir.

• 2012 yılının Haziran dönemi ile bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şirketin Hazır Giyim Bölümü satış tutarı

-%0,8 oranında gerçekleşmiştir.

• İlk çeyrek bilançosunda 13,2 milyon TL zarar açıklamıştır.

• Şirketin toplam sermayesi 40000000 TL’dir.

• İlk 6 aylık net dönem karı 45.006.574 TL’dir.

Kaynak: http://www.kap.gov.tr

Page 27: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Park Bravo Group

• Group bünyesinde Park Bravo, Nine West, Enzo Angiolini, Anne Klein, La Senza ve Inglot markaları vardır.

• 150’den fazla mağazası ,200 milyon TL’yi aşkın cirosu ve 1500’e yakın çalışanı vardır.

• Park Bravo markasının Yurtiçinde 46 mağazası vardır.Kazakistan’da 6,Romanya’da ise1 mağazası vardır.

• Nine West markasının yurtiçinde 42 , Azerbaycan’da 1,Romanya’da ve Kazakistan’da 3’er mağazası vardır.

• Nine West kadın ayakkabı ve aksesuar modasında birinci sırada yer alıp dünya ayakkabı endüstrisindeki pazar payının %

11.1'ine sahiptir. Tüm Amerika'da 8000'den fazla büyük mağazaya ayakkabı temin eden bir markadır.

• Enzo Angiolini markasının 1 mağazası vardır.

• AK Anne Klein markasının 1 mağazası vardır.

• La Senza,Park Bravo markası içinde satışlarını sürdürmektedir.

• Inglot markasının ise 4 adet mağazası vardır.

Page 28: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Yargıcı

• 34 mağazası ve 300’ü aşkın çalışanı vardır.

• Şal, bijüteri, ayakkabı ve çanta satışları yıllık 750 bin adet,Konfeksiyon koleksiyonu ise yıllık olarak 420 bin adet satıyor.

• Şirket cirosunun yüzde 45’ini aksesuar satışlarından elde ediyor.

• 3.6 milyar dolarlık kadın giyim ve aksesuar pazarında Yargıcı’nın yüzde 2’lik payı bulunmaktadır.

• 4 yıl içinde 70 mağazaya ulaşmayı ve Yılda ortalama yüzde 8 büyümeyi hedefliyor.

• 2013 sonu gibi Kuveyt ve Suudi Arabistan’a mağaza açmayı hedefliyorlar.

• Kadın ve kozmetik koleksiyonunun yanı sıra ürün gamına dekorasyon ve ev aksesuarlarını da eklemiştir.

Kaynak:http://www.yargici.com.tr

Kaynak

http://www.perakende.org/firma/1305/yargici/haberler

Page 29: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Mavi

• 50 ülkede 285 mağazası ,4 binin üzerinde satış noktası ve 1600 çalışanı vardır. Türkiye’deki mağaza sayısı ise 224 ‘tür.

• 2011 yılında dünyada 5.5 milyon adetlik jean satışı yapmışlardır.

• 2011’i yüzde 40 büyüme ve 428 milyon TL ciro ile kapatmıştır.

• Türkiye’de yüzde 11’lik pazar payıyla jean markaları arasında son 16 yılın pazar lideri olan Mavi, 2012 yılının ilk çeyreğinde

yüzde 50 büyümüştür.

• Bir yılda Mavi mağazalarını ziyaret eden müşteri sayısı: 33 milyon’dur.

• 2012 yılının sonunda minimum yüzde 30 oranında büyümeyle 555 milyon TL ciroya ulaşmayı ve 2016 yılında ise 1 milyar

TL büyüklüğünde bir şirket olmayı hedefliyorlar.

Kaynak: http://tr.mavi.com/corporate

Page 30: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

GAP

• Fiba Perakende Grubu Mayıs 2007 itibariyle Türkiye`de Gap mağazaları açmaya ve işletmeye yetkili isim olmuştur

• Türkiye’deki mağaza sayısı 27’dir.Yıl sonunda 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyorlar.

• Çalışan sayısı 444’dür.

Page 31: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Accessories ve Euromoda Group

Accessories:

• Türkiye’de 40 mağazası vardır.

• Takı, çanta, cüzdan, ayakkabı, ev terliği, bikini, kaftan, çocuk aksesuarları, kırtasiye, özel günler için aksesuarlar dışında evcil

hayvanlar için aksesuarlarda vardır.

Euromoda Group:

• Group bünyesinde Euromoda Accessories, Prenses ve Eurostar Silver markaları vardır.

• Euromoda Group’un Türkiye’de 98 yurtdışında ise 14 mağazası (Kuzey Irak, Belarus, Romanya, Almanya ,Rusya) ve

600’e yakın çalışanı vardır.

• Yıllık cirosu 30 milyon TL’dir.

• Bu yıl 10 mağaza daha açmayı ve yüzde 20 büyümeyi hedefliyorlar.

• Her yıl yüzde 10-15 büyüyen marka 10 yıl içinde 200-250 mağazalı bir marka haline gelmeyi hedefliyorlar.

• Üst gelir grubuna özel Bijux Elegance markasıyla Bağdat Caddesi, Akmerkez, İstinye Park gibi bölgelere özel konsept

yaratmayı düşünüyorlar.

Page 32: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

YKM

• Türkiye’nin ilk çok katlı mağazası YKM, bugün 84 mağazası,4 bine yakın çalışanı, 1.000’in üzerinde iş ortağı, yaklaşık 311

bin ürün çeşidi ve yıllık 40 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en büyük çok katlı mağazalar zinciridir.

• 450 milyonu aşkın cirosu vardır.

• YKM uluslararası Department Store (Katlı Mağazacılık) organizasyonu olan IADS’ın (International Association of Department

Stores) Türkiye’yi temsil eden tek üyesidir.

• YKM Müşteri kitlesinin yüzde 65’ini 35 yaş altı kişiler oluşturur.

• YKM Kampüs kart 75 bine ulaşmıştır.

• YKM 176 milyon TL karşılığında hisselerinin yüzde 63’ünü Boyner’e devretmiştir.

Kaynak: http://www.ykm.com.tr/kurumsal/magazalar

Page 33: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Boyner

• Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 14 konsept mağaza, 13 Boyner Outlet Mağazası ve 4 BSSD Mağazası varken YKM’nin

yüzde 63 hisselerini devraldıktan sonra mağaza sayısı 139 ‘a çıkmıştır.

• YKM’yi devralmadan önce 660 milyon TL satış hacmi varken devirden sonra satış hacmi 1 milyar 110 milyon TL’ye

ulaşmıştır.

• Boyner’in halka açıklık oranı yüzde 39,9’dur.Sermayesi 92.070.000 TL olup,piyasa değeri ise 372.884.000 TL’dir.

• 2900’e yakın çalışanı vardır.

• Net Satışlar %19.4 artarken,brüt kar %23 artmıştır.2010 yılında %36,9 olan kar marjı ,2011 yılında %38 olarak

gerçekleşmiştir.

• 30 Haziran 2012 itibariyle vergi öncesi dönem karı %16,5’lik bir artışla 13.144.981 TL ; Net Kar ise % 13,5’lik bir artışla

10.049.690 TL olarak gerçekleşmiştir.

• Toplam Satış Adedi ise 7.791.538 olarak gerçekleşmiş ve geçen seneye göre %10,3’lük bir artış gerçekleşmiştir.

• 2011’de stok devir hızı 2.9,stok gün sayısı ise 124,7’dir.

Kaynak: http://www.boyner.com.tr/pdf/faaliyet_raporlari/2011_toplu_rgb.pdf

Page 34: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Marks&Spencer

• Türkiye’de 12 ilde 46 mağazası ve 1000’in üzerinde çalışanı vardır.

• Yıllık cirosu 160 milyon dolara yakındır.

• M&S Kart sayısı 700000’dir.

Page 35: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Vakko

• Vakko’nun 13 ana mağazasının yanında, 3’ü yurt dışında olmak üzere 35 Butik Vakko mağazası ve Türkiye’ye yayılmış 76

Vakko Corner, 10 Vakko Outlet, 2 Vakko Wedding House, 2 Vakko Chocolate Butik, 2 Vakko Home, 3 Vakko Eşarp Corner,

10 Vakkorama, 2 V2K designers, 5 Vakkorama H20 mağazası bulunmaktadır.

• Şirket hisselerinin yüzde 16’sı halka açıktır.

• Net dönem karı 3.951.796 TL’dir.

• 2012 yılında büyüme hızının %4 civarında olacağını tahmin ediyorlar.

• TÜBİTAK “sanayiyi geliştiren yenilikçi projeler” kapsamında Vakko’nun geliştirdiği “Tuşe Makinesi”Tübitak tarafından destek

almıştır.

• Vakko yılda 400 bin eşarp üretmektedir.

• 2011 yılında Vakko Moda Merkezi, Wallpaper dergisi ve uluslararası mimarlık platformu ArchDaily tarafından dünyada Yılın

En İyi Çalışma Alanı seçilmiştir.

Kaynak:http://www.kap.gov.tr

Page 36: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Faik Sönmez

• 31 mağazası,4 yurtiçi bayisi ve Azerbaycan’da 2 ,Irak’ta ise 1 mağazası vardır.

• Sheebees markası ile 36 bedenden başlayan kadınları da giydirmeyi hedefliyor.Şu an için 2 adet Sheebees markası vardır.

• Şirket, yılda 700 adet modelin seri üretimini gerçekleştiriyor. Yani, her hafta 12-15 adet yeni model üretime giriyor. Şirkette tek

bir ürünün tasarlanması kumaş ve malzeme araştırmaları ile 7-15 gün sürüyor. Üretim ve depolama minimum 15 gün alıyor.

Depolama ve mağazaya teslimat için ise 1’er gün harcanıyor. Satış modele ve mevsime göre 1 hafta ile 2 ay arasında

değişiyor. Bütün bu süreçler ise ortalama 60-65 gün sürüyor. Tekrar üretimlerde dönüş hızı malın modeline göre 15-20 güne

kadar düşebiliyor. Şirket, bütün üretim sürecini 30 güne indirmek istiyor.

Kaynak: http://www.perakende.org/firma/1369/faik-sonmez/haberler

Page 37: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Collezione

• Yurtiçinde 121 mağaza ve 118 corner,yurtdışında ise 18 ülkede 48 satış noktası vardır.

• 2011 ‘de 350 milyon TL’ye yakın ciro yapmıştır.

• Ürünlerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki tedarikçilerden temin ediyorlar.

• İhracatta yüzde 120 civarında büyümüşlerdir.

•  Önümüzdeki 2 yıl içerisinde cirosunun yüzde 50’sini,  5 yılın sonunda da toplam cirosunun yarısından fazlasını yurtdışı

pazarlardan elde eder hale getirmeyi hedefliyorlar.

Page 38: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Benetton

• 120 ülkede 6500 mağazası vardır.Türkiye’de ise 125’i aşkın mağazası vardır.

• 1985 yılında Türkiye’ye ilk giren uluslararası hazır giyim markasıdır.

• Yıllık cirosu 2 milyar euro’yu aşıyor.

• Bu yılı yüzde 10 büyüme ile kapatmayı planlıyorlar.

Page 39: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Colin’s

• Türkiye, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 37 ülkede 600'den fazla mağazası vardır.

• Türkiye’deki mağaza sayısı 134,personel sayısı ise 1646’dır.

• 2015 yılı sonunda Türkiye'nin dünyada en büyük ve en beğenilen hazır giyim markası olmak istiyorlar.

• 2015 yılında 50 ülkede 1200 mağaza, 500 bin metrekare toplam alan, 10000 çalışan ve 2 milyar dolarlık yıllık ciro

hedefliyorlar.

• Geçen yıl adet satışları 1 milyon 600 bindir.Bu yıl ki hedefleri ise 2 milyon adettir.

• Bu yıl dünya perakende kongresinde gelişen pazarlar yılın perakendecisi alanında 1.000 marka arasında ilk 5'e girmişlerdir.

• Cirosu 600 milyon dolardır ve bunun yüzde 22'si Türkiye'den, yüzde 25'i ise Rusya'dan elde edilmektedir.

Page 40: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Dagi

• Hisselerinin yüzde %34,95’i halka açıktır.

• Yurtiçi mağaza sayısı 41 ,personel sayısı ise 437’dir.

• Yılın ilk yarısında brüt satışları toplamı 29.254.016 TL ve dönem karı 7.628.363 TL ‘dir.

• Şirket 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hisselerini satın almıştır. 30.06.2012 tarihi itibariyle iştirak oranı %30 ‘dur.

• 2011 yılında 40 milyon TL’ye yakın ciro gerçekleştirmişlerdir.

Kaynak:http://www.kap.gov.tr

Page 41: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Batik

• Yurtiçinde 108 mağazası ve 800 çalışanı vardır.Azerbeycan ve Kıbrıs’ta ise 1’er mağazası vardır.

• 2012 yılını 150 mağaza ile kapatmayı planlıyorlar.

• 2011 yılını 113 milyon lira ciro ile kapatmışlardır.

• Bu yıl 150 milyon liraya ulaşmayı hedefliyorlar.

Kaynak://http:www.batik.com.tr

Page 42: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Polo Garage

• Türkiye genelinde 66 ; yurtdışında ise 17 adet mağazası vardır.

• Polo Garage’ın hedefi, yurtdışındaki konsept mağaza sayısını 200’e çıkarmak.

Page 43: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

MOBİLYA&DEKORASYON

PERAKENDECİLERİ

Page 44: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Practiker

• 12 ülkede 440,Türkiye’de ise12 mağazası vardır.

• 40000’den fazla ürünü vardır.

• Türkiye’deki Pazar payı yüzde 7’dir.

• Ege ve Akdeniz bölgesinde franchise modeliyle yüzde 100 büyümeyi hedefliyor.

Page 45: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Koçtaş

• 19 ilde 37 mağazası ve 3000’i aşkın çalışanı vardır.

• Sektörde yüzde 45 ‘lik bir paya sahiptir.

• 2010 yılında 800 milyon TL,2011 yılında ise 1 milyar TL’ye yakın ciro yapmıştır.

• 2012 yılında yüzde 20’lik bir büyüme hedefliyorlar.

• 3 milyona yakın Koçtaş Kartlı müşterileri vardır.Satışların yüzde 55’i Koçtaş kartla yapılıyor.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/ekonomi/103444/koctasin-hedefi--yuzde-20-buyume

Page 46: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

IKEA

• 43 ülkede 235 mağazası ve 100000’e yakın çalışanı vardır.

• Türkiye’de ise 5 mağazası ve 2000 çalışanı vardır.

• Yüzde 10,3’lük artışla 2,97 milyar euro kar yapan IKEA, 2011 yılının cirosu da yüzde 6,9’luk artışla 25,17 milyar euro olarak

gerçekleşmiştir.

• Her bir mağazaya ortalama 60-70 milyon dolar yatırım yapıyorlar.

Kaynak: http://www.perakende.org/etiket/ikea/

Page 47: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Esse

• Yurtiçinde 87 mağazası ve 500’ü aşkın çalışanı vardır.

• 2011 yılında 100 milyon TL’ye yakın ciro gerçekleştirmişlerdir.

• 2012 yılı ciro hedefi ise 110 milyon TL ‘dir.

Kaynak: http://www.esse.com.tr

Page 48: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Beymen Home

• Beymen mağazaları içinde faaliyet göstermektedir.Sadece Nişantaşı’nda ayrı bir mağazası vardır.

• Beymen’in 140 milyon dolarlık cirosu içinde ‘home’un payı yüzde 15 civarındadır.

Page 49: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

English Home

• Türkiye’de 91,yurtdışında ise 9 mağazası vardır.

• Bu yıl sonuna kadar 120 mağazaya ulaşmayı hedefliyorlar.

Page 50: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Bernardo

• 19 ilde 55 mağazası vardır.

Page 51: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Moda Life

• 18 ilde 158 mağazası vardır.

Page 52: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Tepe Home

• Tepe Home,Türkiye’de 27 Tepe Home mağazası, 12 Tepe Mutfak ve 10 Tepe Mobilya bayisi ile faaliyet göstermektedir.

• 1750’e yakın çalışanı vardır.

• Kuzey Kıbrıs’ta ve Azerbeycan’da ise 1’er adet mağazası vardır.

• Mağazaların aylık ziyaretçi sayısı 550.000-600.000 arasındadır. Yıllık ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 7 milyondur.

• Tepe Home mağazalarında ortalama 40.000 çeşit ürün teşhir edilmektedir.

• 2010 yılını 146.9 milyon TL, 2011 yılını ise yüzde 15’lik bir büyüme ve 168.3 milyon TL’lik ciro ile kapatmışlardır.

• 2012 yılını ise yüzde 10’luk bir büyüme ile 184.7 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyorlar.

• Mobilya cirolarının yaklaşık yüzde 80’ini kendi üretimleri olan ürünlerden elde ediyorlar.

• Her gün yaklaşık 500 ev ziyaret ediyorlar.

Kaynak: http://www.tepehome.com.tr/Kurumsal

Page 53: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Ahmet Türkmen Mobilya

• Butik tarzı mobilya üreten ve satan bir firmadır.

• Kağıthane’deki fabrikasında ürettiği kendi tasarımlarını Etiler ve Fulyadaki Showroom’larda müşterileriyle buluşturuyor.

Bunun yanı sıra kişiye özel ürün tasarımları ve A‘dan Z’ye dekorasyon projeleri yapıyor.

• Irak, İran ve Rusya’da villa ve ofis projeleri yapmıştır.Ayrıca Irak’taki Blackberry satış ofislerinin dekorasyonunu da

yapmaktadır.

Kaynak: http://www.ahmetturkmen.com

Page 54: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

The Woo

• Türkiye’de 10 mağazası vardır.

Page 55: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Koleksiyon Mobilya

• Türkiye’de 13 ,yurtdışında(Azerbeycan,Fransa,İngiltere,Hollanda,İspanya,Katar,KKTC,Mısır) ise 8 mağazası vardır.

• 800’e yakın çalışanı vardır.

• 2010’u yüzde 30 büyüme ile kapatmışlardır.

• 2011 yılında 120 milyon TL ‘ye yakın ciro yapmışlardır.

• Online store’dan aylık 20 bine yakın gelir elde ediyorlar.

• Koleksiyon’un en çok ilgi gören ürünü çay bardağıdır.Bugüne kadar 2 milyona yakın çay bardağı satmışlardır.

• Fabrikalarında kullandıkları CNC kontrollü tam otomatik hat, dakikada üretilen panel mobilya miktarını 12 kat artırıyor.

Kaynak:http://www.koleksiyon.com.tr

Page 56: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Fatih Kıral

• İstanbul’da 8 katlı Bostancı mağazası, Cemil Topuzlu Caddesinde ikisi ithal markaların koleksiyonlarının, birisinde ise kendi

koleksiyonlarının sergilendiği üç ayrı mağaza ve Levent’te ithal markaların koleksiyonlarının sergilendiği bir villa mağazaları

ile hizmet veriyorlar. Antalya’da ise; 2008 yılından bu yana, tüm ürün gamını kapsayan mağazaları ile hizmet veriyorlar.

• Kids by Fatih Kıral" adıyla, İstanbul’da; Levent ve Cemil Topuzlu caddesi üzerindeki mağazalarında ve Ankarada’da bulunan

bayilerinde; Amerika’nın en büyük mobilya üreticisi Stanley’in her yaştan çocuk mobilyalarını satıyorlar.

• 2 yıl içinde 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: http://www.fatihkiral.com

Page 57: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Kervan

• 17 ilde 34 mağazası vardır.

• 14 bin çeşit ürünü bulunmaktadır.

Page 58: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

Kelebek Mobilya

• 22 mağazası ve 363 çalışanı vardır.

• 2012 yılının ilk yarısında satışlar bir önceki yıla göre %9 oranında azalmıştır.

• Yılın ilk yarısında mobilya satışları 61.574,Koltuk 7.064,sandalye ise 8.549 adet satılmıştır.

• Yüzde 67 hissesini 34,84 milyon TL karşılığında Doğtaş Mobilya satın almıştır.

• Özkaynakların karlılık oranı 0,05’tir.

• 2012 ilk 6 aylık net karı 1.301.116 TL’dir.

Kaynak:http://www.kap.gov.tr

Page 59: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

İstikbal Mobilya

• Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da(43 ülkede) toplam 244 mağazası vardır.

• 2015 yılına kadar Türkiye mobilya pazarındaki payını yüzde 10 artırarak, yüzde 50 büyümeyi hedeflerken, 2020 yılında ise

tüm dünyada en büyük ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyor.

Page 60: Türkiye perakende sektörü araştırması

Copyright © 2012 Merve Şen All Rights Reserved

SONUÇ

Araştırma Kapsamında;

• 29 adet Hazır Giyim,16 adet mobilya&dekorasyon firmasının yıllık cirolarını,büyüme oranlarını,gelecekteki hedeflerini,yurtiçi

ve yurtdışı mağaza sayılarını,çalışan sayılarını ve pazar paylarını tespit ettim.

• TÜİK verilerinden yola çıkarak hanehalkı harcamalarını ve perakende güven endeksini inceledim.

• Perakende Sektörü SWOT analizini yaptım.

• Danışmanlık şirketlerinin yaptığı araştırmalardan yola çıkarak perakende sektörünün genel görünümünü hazır giyim ve

mobilya&dekorasyon alt kırılımlarıyla inceledim.

• Perakende.org sitesinden şirketler hakkında çıkan haberlerden yola çıkarak bazı verilere ulaştım.

• Çok fazla kurumsal olmayan firmalar hakkında mağaza sayıları dışında pek bilgiye ulaşamadım.

• Bu firmalardan sadece 5’i halka açık olduğu için yalnız onların faaliyet raporlarını inceleyebildim.Bu kapsamda da firmaların

net dönem karlarını,yıllık adet satışlarını ve halka açıklık oranlarını yazdım.