Top Banner
Romania 2013 www.manageranticriza.ro PIATA DE TRANSPORT DE MARFA
6

Transport de Marfa

May 30, 2017

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 2: Transport de Marfa

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

Format: PDF

Nr. pagini: 47

Nr. grafice: 79

Nr. tabele: 33

Perioada: 2007-2016

Nr. companii analizate: 28

Nr. companii prezentate: 19

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE CUPRINS

Rezumat 3

4.4. Principalii jucatori de transportului feroviar de marfuri: SNTFM CFR Marfa, Grup Feroviar Roman, Servtrans Invest, Unifertrans, Transferoviar Grup

28

Cap. I. Transportul international de marfuri 5 Cap. V. Transportul maritim si fluvial de marfuri

33

1.1. Situatia pietei la nivel mondial 5 5.1. Infrastructura - dotari 33

1.2. Analiza indicatorilor la nivel regional 6 5.2. Piata transportului maritim si fluvial de marfuri

34

Cap. II. Industria transportului de marfa in Romania

7 5.3. Mediul concurential pe piata transportului maritim si fluvial de marfuri

35

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern

7

5.4. Principalii jucatori de pe piata transportului maritim si fluvial de marfuri: CNFR

Navrom, MSC Romania Shipping , North Star Shipping, Maya S.D. Trans, CNF Giurgiu Nav

36

2.2. Situatia industriei 8 Cap. VI. Transportul aerian de marfuri 39

Cap. III. Transportul rutier de marfuri 9 6.1. Piata transportului aerian de marfuri 39

3.1. Infrastructura - dotari 9 6.2. Principalii jucatori pe piata transportului aerian de marfuri: CNTAR Tarom, Lufthansa Cargo,

Sky-XS Aircargo

40

3.2. Piata transportului rutier de marfuri 10 Cap. VII. Analiza rentabilitatii pe segmente 41 3.3. Mediul concurential pe transportului rutier de marfuri

12 Cap. VIII. Analiza Porter 42

3.4. Principalii jucatori de pe piata transportului rutier de marfuri: Aquila Part Prod Com, Schenker

Romtrans, Trans Bitum, Dumagas Transport, Havi Logistics, Gefco Romania, International Lazar Company, Dunca Expeditii

15 Cap. IX. Analiza PEST 43

Cap. IV. Transportul feroviar de marfuri 23 Cap. X. Factori de influenta 44 4.1. Infrastructura - dotari 23 Cap. XI. Recomandari 45 4.3. Mediul concurential pe transportului feroviar de marfuri

25

Page 3: Transport de Marfa

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Date statistice cu caracter general referitoare la situatia pietei analizate la nivel international Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutia valorica a pietei locale analizate Prezentarea principalelor segmente ale pietei Situatia infrastructurii la nivel national Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia volumului principalelor segmente de piata Evolutia schimburilor comerciale pe piata analizata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

Page 4: Transport de Marfa

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• Recesiunea economica a afectat industria locala a transporturilor cargo, astfel, in volum transportul terestru de marfuri per km. a scazut cu 34,9% in 2011 fata de anul 2007, avand un rata medie anuala de -10,2% in perioada 2007-2011.

• Evolutia pietei, din punct de vedere al ratei medii anuale de crestere a cantitatii de marfa transportata, in perioada 2007-2011 pentru principalele segmente ale industriei a fost urmatoarea: transport rutier -15,3%, transport feroviar -11,7%, fluvial +18,4%, aerian +56,5%.

• In 2011 piata de transport rutier de marfa a scazut cu 48,5% fata de anul 2007, fiind puternic influentata de reducerea marfurilor transportate atat international, volumul acestora reducandu-se cu un CAGR 18,1%, cat si national, cantitatea de marfa transportata scazand cu o rata medie anuala de 15,6%.

•Primele 10 companii de pe piata de transport rutier de marfa au realizat in 2011 o cifra de afaceri cumulata de 556 Mil. EUR, in crestere cu 20,7% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri cumulata a fost urmatoarea: Aquila Part Prod Com 21%, Schenker Romania 13%, Trans Bitum 13%, Waberer’s Romania 9%, Dumagas Transport 9%, Havi Logistics 8%, Gefco Romania 8%, Transcondor 7%, International Lazar Company 7%, Dunca Expeditii 6%.

• In perioada 2007-2011 principalii indicatori ai pietei transportului feroviar de marfuri au inregistrat reduceri, astfel: parcursul marfurilor a inregistrat un CAGR de -4,4%; cantitatea de marfa transportata a inregistrat un CAGR de -11,7%.

• In 2011 cei mai importanti jucatori de pe piata transportului feroviar au realizat o cifra de afaceri de 678 Mil. EUR, in crestere cu 25,2% fata de anul 2010. Ponderea primilor 10 jucatori in cifra de afaceri cumulata a primelor zece companii a fost urmatoarea: SNTFM CFR Marfa 40%, Grup Feroviar Roman 27%, Unicom Tranzit 7%, Rofersped 5%, Transfer International Spedition 5%, Servtrans International 5%, DB Schenker Rail 3%, Unifertrans 3%, Transferoviar Grup 3%, Trans Expedition 3%.

• In 2011 cca. 97% din transportul de marfuri pe apa se realiza maritim, diferenta fiind acoperita de transportul pe cai navigabile interioare. Principalii 5 jucatori de pe piata au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri de 123 Mil. EUR cu 9,8%, mai mult decat in 2010. Ponderea fiecarui jucator in top 5 a fost urmatoarea: CNFR Navrom 39%, MSC Romania 30%, North Star Shipipng 14%, Maya S.D. Trans 11%, CNF Giurgiu Nav 6%.

• In perioada 2007-2011 transportul aerian de marfuri a crescut de 5 ori, inregistrand un ritm mediu anual de crestere de 56,5%. In 2011 primii 3 jucatori de pe piata transportului aerian au inregistrat o cifra de afaceri cumulata de 235 Mil. EUR. Ponderea fiecarui jucator in cifra de afaceri a fost urmatoarea: CNTAR Tarom 96%, Lufthansa Cargo 3%, Sky-XS Air 1%.

Page 5: Transport de Marfa

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

Page 6: Transport de Marfa

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B