STARBRANDS // BUILT TO SHINE: retail & merchandising audit of otc category in Poland

Retail & Merchandising Audit


Shopper Marketing—Mini Retail & Merchandising Audit

N=155 POP


Executive Summary

Podsumowanie

Dystrybucja numeryczna wrzesień2013

MT HIPERMARKETY SUPERMARKETY TT CONVENIENCE PETROL STATIONS APTEKI SIECIOWE APTEKI NIESIECIOWE C&C

IBUPROM 92% 100% 85% 64% 77% 81% 100% 100% 0%

IBUPROM MAX 2% 0% 3% 0% 0% 13% 100% 100% 0%

IBUPROM MAX SPRINT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 38% 0%

IBUPROM ZATOKI 21% 33% 12% 0% 0% 6% 100% 100% 0%

IBUPROM SPRINT CAPS 79% 95% 67% 32% 15% 69% 100% 90% 0%

IBUPROM DUO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 0%

IBUPROM ZATOKI SPRAY 35% 67% 15% 0% 0% 6% 35% 10% 0%

APAP 92% 90% 91% 68% 77% 69% 100% 95% 0%

APAP EXTRA 79% 95% 67% 43% 46% 81% 100% 100% 0%

APAP NOC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%

APAP C PLUS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 57% 0%

APAP ICE 49% 76% 30% 14% 0% 19% 53% 67% 0%

APAP THERMAL 49% 81% 27% 14% 0% 31% 53% 67% 0%

APAP JUNIOR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 29% 0%

APAP DIRECT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 5% 0%

GRIPEX 13% 19% 9% 4% 0% 0% 100% 95% 0%

GRIPEX CONTROL 81% 86% 76% 36% 23% 38% 94% 76% 0%

GRIPEX NOC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 67% 0%

GRIPEX MAX 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 76% 0%

GRIPEX HOT ACTIV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%

GRIPEX HOT ACTIV FORTE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%

GRIPEX IMMUNO 24% 33% 18% 7% 0% 0% 12% 10% 0%

MANTI 62% 76% 52% 14% 15% 44% 94% 95% 0%

HERBITUSSIN GARDŁO 49% 67% 36% 11% 0% 6% 94% 76% 0%

HERBITUSSIN KASZEL 45% 81% 21% 11% 0% 0% 71% 67% 0%

HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 57% 57% 55% 18% 0% 38% 71% 62% 0%

HERBITUSSINEK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

NAXII 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 62% 0%

WNIOSKI:•Najniższą dystrybucję posiada Herbitussinek (0%), Ibuprom Duo (3%), Apap Direct (4%), Ibuprom Max Sprint (9%), Apap Junior (10%), Apap C Plus/Grippex Immuno (12%) i Naxii (15%)•We wszystkich kanałach, poza aptekami, oferowane portfolio jest wąskie i płytkie, głównie Ibuprom, Apap i Gripex Control.•Najsłabsza dystrybucja najwęższej oferty jest w handlu tradycyjnym.•Niska dystrybucja części produktów wynika z b. szerokiego portfolio vs mała powierzchnia ekspozycyjna i niewielka ilość materiałów ekspozycyjnych (secondary displays)•Istnieje duży potencjał budowy dystrybucji w TT poprzez wejście z ofertą do kanału C&C, w którym obecnie nie ma leków OTC.


Executive Summary

Podsumowanie

Shopper marketing wrzesień 2013

Aby właściwie podsumować jakość działań shopper marketingowych należy je oceniać pod względem potrzeb 3 grup:

PRODUCENT

SPRZEDAWCA

NABYWCA

•Optymalizacja portfolio marek i produktów pod kątem potrzeb konsumentów/nabywców

•Inwestycje w rozwój coraz lepszych produktów

•Inwestycje w budowę masowej znajomości i silnego wizerunku produktów (problem removal)

•Inwestycje w zespół TM i siły sprzedaży by budowały dystrybucję i dbały o merchandising produktów

•Inwestycje w budowę dostępności i widoczności produktów w punkcie sprzedaży

•Optymalizacja portfolio pod kątem najlepiej rotujących produktów o najwyższej marży

•Wygenerowanie dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej na dodatkowe, nie najlepiej rotujące, produkty

•Obniżka kosztów działań merchandisingowych

•Promocja produktów przez producentów

•Jak najszybciej odnaleźć w sklepie lek na swą dolegliwość

•Rekomendacja marki i produktu przez obsługę

•Jak najlepsza dostępność leków w sklepie

•Widoczna i klarowna ekspozycja leków na półce

Chcą maksymalizować sprzedaż i zysk poprzez szeroką dystrybucję jak najszerszego i najgłębszego portfolio produktów

Chcą maksymalizować sprzedaż i zysk z półki

Chcą być jak najlepiej obsłużeni


Executive Summary

Podsumowanie

Shopper marketing

WNIOSKI:•Stosunkowa mała ilość materiałów merchandisingowych w punktach sprzedaży, zwłaszcza w TT, Convenience, aptekach i na stacjach benzynowych. W aptekach, które są najbardziej wyspecjalizowanym i naturalnym kanałem, z uwagi na brak materiałów dużo leków jest przechowywanych w gablotach i niewidoczna dla nabywcy, co rzutuje niską ich rotacją. NIE WSPIERA TO BUDOWY DYSTRYBUCJI, WIDOCZNOŚCI I ICH SPRZEDAŻY.

•Dodatkowym problemem jest brak widocznej kategoryzacji półki, przez co nawigacja po produktach jest utrudniona i ciężko wybrać właściwy lek na właściwą chorobę, nie wspominając już, że większość produktów z punktu widzenia nabywcy to `leki przeciwbólowe`. Brak indywidualnej komunikacji o produktach powoduje, iż nabywcy kupują na àutopilocie` najbardziej znany lub najtańszy produkt.

•W aptekach problemem kolejnym jest ekspozycja leków na półkach za ladą, co powoduje, iż są one słabo widoczne, zwłaszcza dla osób starszych. W tym przypadku pomocna byłaby pomoc i rekomendacja sprzedawcy, ale niestety w żadnym kanale nie jest to spotykana praktyka.

•Leki OTC to kategoria produktów impulsowa. Ich ekspozycja główna winna znajdować się na kasie lub przy kasie. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż większość leków OTC to leki przeciwbólowe to świetnym miejscem na secondary placements wydaje się alejka z piwem i zamknięte stoiska z mocnym alkoholem. Niestety w żadnym sklepie MT dodatkowe ekspozycje nie znajdowały się tam lecz obok ekspozycji na kasie lub na półce, co jest błędem, bo ich siła rażenia/in-store reach kanibalizuje się z główną ekspozycją na kasie. Dodatkowo w wielu sklepach MT i TT brak jest ekspozycji na kasie a tylko na półce (w MT w części kosmetyczno-drogeryjnej).

•W przypadku ekspozycji na kasie częstym błędem jest umieszczanie leków OTC na dolnych półkach oraz brak ich oznaczenia i zablokowania dla nich półki. Poprawiłoby to widoczność leków OTC jako kategorii, bowiem ginie ona na szerokich półkach ze słodyczami, gumami do żucia i prezerwatywami, które mają często jaskrawe kolory opakowań.

•Dodatkowo w bardzo wielu punktach sprzedaży facing opakowań jest niewłaściwy, bowiem opakowania stoją bokiem, przez co nazwy leków są słabo widoczne i ciężko je przeczytać. Zastosowanie shelf-blokerów z nazwami marek i miejscem na przyklejenie wydruku z ceną zablokowałoby półki na produkty i zagwarantowałoby ich lepszą widoczność i czytelność.

wrzesień2013


Executive Summary

Podsumowanie

Shopper marketing

REKOMENDACJE:•Należy przemyśleć ofertę handlową po kanałach. Wydaje się, iż obecna oferta w TT, na stacjach benzynowych, kanale Convenience jest za wąska. Z uwagi na mała powierzchnię ekspozycyjną proponujemy szerokie ale płytkie portfolio dobrane na zasadzie zaadresowania różnych problemów zdrowotnych jako `must have` core offer np. Ibuprom Zatoki, Ibuprom Sprint Caps, Apap Extra i Apap Thermal, Gripex Control i Hot Activ, Manti, Herbitussim Kaszel i Gardło, Herbitussimek oraz Naxii.

•Budować głębszą ofertę poprzez secondary placements.

•Dodatkowe ekspozycje umieszczać w szerokich alejkach w pobliżu piwa i stoiska alkoholowego.

•F&P na kasie zawsze najwyższa półka, po środku

•Wejść z ofertą do kanału C&C, w celu budowy lepszej dystrybucji w handlu tradycyjnym i na stacjach benzynowych.

•Materiały merchandisingowe niezbędne do poprawy dystrybucji i widoczności leków:-duże displaye `podłogowe`-małe displaye na ladę-podajniki grawitacyjne na kasy-podświetlane headery na ekspozycje na półkach w sieciach-shelfblokery-wystające za obrys półki modułowe, pionowe headery do komunikacji kategorii leków

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Apteki Niesieciowe


Apteka

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione na półkach. Dobry placing i facing.

Apteki niezależne

Wolska/DT Wola, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1

IBUPROM MAX SPRINT 0

IBUPROM ZATOKI 1

IBUPROM SPRINT CAPS 1

IBUPROM DUO 0

IBUPROM ZATOKI SPRAY 0

APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 1

APAP C PLUS 1

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 1

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 1

GRIPEX HOT ACTIV 1

GRIPEX HOT ACTIV FORTE 1

GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1

HERBITUSSIN GARDŁO 1

HERBITUSSIN KASZEL 0

HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 1

HERBITUSSINEK 0

NAXII 1

wrzesień2013


Apteka

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: placing na półce przy kasie, poza Herbitussim przeciętny facing (Ibuprom Sprint Caps stoi w poprzek, Gripex bokiem pudełka), widoczna kategoryzacja półki wg problemów zdrowotnych jednak brak materiałów, które by o tym mówiły i ułatwiły nabywcom nawigację po półce

Apteki Indywidualne

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 1


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 1

APAP C PLUS 1

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 1

APAP DIRECT 1

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 1

GRIPEX HOT ACTIV 1


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 1

Zawiszy, Warszawa wrzesień2013


Apteka

Materiały merchandisingowe: counter display VicksUwagi: brak kategoryzacji leków i materiałów wizualnych porządkujących półkę, leki lepiej widoczne dzięki szklanym półkom na ladzie ale bez kategoryzacji

Apteki Indywidualne

CH Reduta, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 1


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 1

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Apteki Sieciowe


SuperPharm

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione przy 2 kasach w części drogeryjnej oraz na półkach przy kasie oraz za kontuarem w części aptecznej, poprawny F&P (b. dobry przy w cz. drogeryjnej). Mimo to leki OTC należy wyróżnić na półkach z innymi produktami impulsowymi, bowiem ich ilość powoduje, iż leki OTC giną w ich `gąszczu`. W części aptecznej, za kontuarem, słaby placing (lekki na dolnych półkach, część produktów niewidocznych lub nawet trzymanych tylko w ladach). Produkty w plastrach w szufladzie.

Złote Tarasy, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 1


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 1

APAP C PLUS 1

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 1

APAP DIRECT 1

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 1

GRIPEX HOT ACTIV 1


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 1

Apteki Sieciowe

wrzesień2013


SuperPharm

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione przy 2 kasach w części drogeryjnej oraz na półkach przy kasie oraz za kontuarem w części aptecznej, poprawny F&P (b. dobry przy w cz. drogeryjnej). Mimo to leki OTC należy wyróżnić na półkach z innymi produktami impulsowymi, bowiem ich ilość powoduje, iż leki OTC giną w ich `gąszczu`. W części aptecznej, za kontuarem, słaby placing (lekki na dolnych półkach, część produktów niewidocznych lub nawet trzymanych tylko w ladach).

Park Wola, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 1


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 1

APAP C PLUS 1

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 1

APAP DIRECT 1

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 1

GRIPEX HOT ACTIV 1


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 1

Apteki Sieciowe

wrzesień2013


AptekaZIKO

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione na półkach. Dobry F&P. Ale leki trochę za daleko od kupującego. W aptece hałas z uwagi na dużo osób. By zaadresować hałas i brak widoczności można by stworzyć w reklamie i przypisać lekom sygnały dźwiękowe i wizualne, które następnie będą wykorzystywane w materiałach POS. Dzięki temu nabywcy rozpoznają obecność leku.

Apteki sieciowe

Broniewskiego, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 1

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 1

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 1


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Stacje paliw


Shell

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC umieszczone na stojaku przy kasie, na górnej półce ale facing tragiczny

Stacje paliw

Wolska 195, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Statoil

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: brak zasad merchandisingowych – różny ale słaby facing (pionowo pudełka), placing na półkach przy 2 kasach – jeśli to możliwe zawsze winien być na pierwszej półce od góry, shelf talkery z miejscem na wklejenie cen polepszyłyby branding

Stacje paliw

Al.. Krakowska 266, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


BP

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: placing na półce przy kasie, poza Herbitussim przeciętny facing (Ibuprom Sprint Caps stoi w poprzek, Gripex bokiem pudełka), widoczna kategoryzacja półki wg problemów zdrowotnych jednak brak materiałów, które by o tym mówiły i ułatwiły nabywcom nawigację po półce

Stacje paliw

Al.. Krakowska 127, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Orlen

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: brak F&P, kategoryzacji leków, które są wymieszane z innymi kategoriami impulsowymi (słodycze, gumy do żucia, itp.)

Stacje paliw

Prądzyńskiego 24, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 1


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Convenience


Ruch

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: brak

Convenience

Płocka, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Żabka

Materiały merchandisingowe: stojak PRYALGINYUwagi: placing na półce przy kasie, ale półka słabo widoczna bo zaraz przy drzwiach i przysłonięta ulotkami. Słaby facing na półce (opakowania stoją bokiem pudełka), brak kategoryzacji półki wg problemów zdrowotnych

Convenience

Opaczewska 43, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


In-Medio

Materiały merchandisingowe: brak, Uwagi: brak kategoryzacji, słaby F&P (dolna półka), ogólnie bałagan na półce przykasowej

Convenience

Blue City, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Large Food Stores


DelikatesyDelix

Materiały merchandisingowe: ekspozytor na ladę USPUwagi: placement na ladzie na stoisku alkoholowym, brak leków na kasie w części spożywczej. Placement na ladzie średniej jakości bowiem ekspozytor mocno zastawiony prze słodycze. Brak wyraźnych zasad merchandisingowych w ekspozytorze, bałagan na górnej półce.

Pańska 51, Warszawa

IBUPROM 1 + żel

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

Sklepy Indywidualne

wrzesień2013


Delikatesy Centrum

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: Apap i Ibuprom stoją na kasie ale `nie biją po oczach` z uwagi na zbyt mało produktu. Na stoisku alkoholowym brak OTC.

LFS

Klaudyny, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


DelikatesyStanisławów

Materiały merchandisingowe: mała szafa ekspozycyjna USPUwagi: leki OTC wystawione w szafie i na półce niedaleko szafy.Dobry F&P.

LFS

Pirenejska, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Supermarkety


Intermarche

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach. Średni placing (na końcu półki) i facing (nazwy części marek słabo widoczne z uwagi na ustawienie opakowań bokiem np. Gripex).

Supermarkety

Powstańców 2, Błonie

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Tesco

Materiały merchandisingowe: stojak USPUwagi: leki OTC przy kasach i na stojaku. W związku z tym dobry placing i facing (nazwy marek słabo widoczne z uwagi na ustawienie opakowań bokiem).

Supermarkety

Warszawska, Legionowo

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Stokrotka

Materiały merchandisingowe: stojak ÀpteczkaÙwagi: leki OTC wystawione na stojaku przy kasach (brak na stoisku alkoholowym). Dobry F&P.

Supermarkety

Patriotów 43, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Polo Market

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione tylko przy kasach. Dobry placing i facing (chociaż Apap stoi bokiem).

Supermarkety

Warszawska 1, Legionowo

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Top Market

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione tylko na półce przy alkoholu (przy kasach brak). W związku z tym słaby placing i facing (nazwy marek słabo widoczne z uwagi na ustawienie opakowań bokiem).

Supermarkety

Mickiewicza, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


MarcPol

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: b. słaby placing i facing w ladzie, w rogu, przy oknie (za wejściem) na stoisku alkoholowym, częściowo zasłonięty półką z cukierkami. Brak leków OTC przy 2 kasach w części spożywczej. Brak widocznej kategoryzacji i zasad merchandisingowych. Słaby facing Gripexu oraz tragiczny Apapu i Ibupromu (ukosem i przykryte kartkami z ceną).

Supermarkety

Złota, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Fresh

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: fatalny P&F – leki stoją bokiem opakowania zupełnie niewidoczne bo wciśnięte pod ladę do krojenia wędlin/mięsa

Obozowa, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

Supermarkety

wrzesień2013


CarrefourExpress

Materiały merchandisingowe: szafa ekspozycyjna USPUwagi: leki OTC wystawione w szafie oraz na półce ze słodyczami stojącej na ladzie przy kasie (tylko Gripex i Apap). Szafa średnio widoczna bo przy końcówce regału na drodze do kasy (do kasy i stojąc przy niej klienci stoją tyłem do szafy). Dosunięcie szafy bezpośrednio do strefy kasowej byłoby lepsze ale wówczas zmniejszamy penetrację/widoczność marek i FoP. Zatem lepszy byłby podajnik lub półka na ladzie przy kasie a szafa przy często kupowanych produktach np. pieczywo lub nabiał lub wędlina.

Supermarkety

Ks. Janusza, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


0

APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Simply Market

Materiały merchandisingowe: podajniki grawitacyjne Ibuprom i Apap przy kasachUwagi: leki OTC wystawione przy kasach (podajniki grawitacyjne na 1 SKU) oraz w środku sklepu, na półce z chusteczkami higienicznymi. Dobry F&P.

LFS

Sokołowska, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Piotr i Paweł


Supermarkety

PH Targówek, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Alma

Materiały merchandisingowe: podajniki grawitacyjne Ibuprom i ApapUwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasie. Dobry placing, słabszy facing (opakowania stoją bokiem).

Supermarkety

Grójecka 194, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Hipermarkety


Kaufland

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: Leki OTC przy kasach. Dobry F&P.

Hipermarkety

Birżańska 3, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 1


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Carrefour

Materiały merchandisingowe: brak oraz zasad merchadisingowych (planogramów)Uwagi: leki OTC na półkach przy kasach ze słodyczami, różny asortyment przy różnych kasach nie przy wszystkim, różnie wystawiony, słaby F&P (wskazane małe kartoniki do wystawienia - jak słodycze)

Hipermarkety

Reduta, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Real

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione przy kasach i na półce w części Beauty – dobry placing i facing. Leki można łatwiej znależć dzięki headerowi Domowa Apteka, który jednak winien być szerszy i podświetlany. Dodatkowo dobrym pomysłem byłyby pionowe, wystające z półki shelftalkery z nazwami kategorii i nazwą marki (patrz górne prawe zdjęcie)

Hipermarkety

CH Ursynów, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


E. Leclerc

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach i w części drogeryjnej. Dobry F&P.

Hipermarkety

Aspekt 79, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Auchan

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: leki OTC wystawione tylko w części drogeryjnej (brak przy kasach). Dobre facingi, placing mógłby być lepszy (niektóre leki za nisko).

Hipermarkety

Puławska 46, Piaseczno

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Tesco

Materiały merchandisingowe: header, szafa USP, stojak Apap IceUwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach i w części drogeryjnej oraz na materiałach merchandisingowych. Dobre facingi, placing mógłby być lepszy np. na półkach przy kasach (za nisko), w szafie USP (górne półki zajęte przez syrop). Dobrym pomysłem, który pomaga zlokalizować leki jest header na półce USP.

Hipermarkety

Stalowa 60, Warszawa

IBUPROM 1

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 1

APAP EXTRA 1

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 1

APAP THERMAL 1

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 1

GRIPEX CONTROL 1

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 1

MANTI 1




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Mini Retail & Merchandising Audit—Cash & Carry


Makro C&C


C&C

Al. Jerozolimskie, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Selgros

Materiały merchandisingowe: brakUwagi: brak leków OTC

Cash & Carry

Połczyńska 103, Warszawa

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Eurocash


Cash & Carry

Techniczna 2, Piaseczno

IBUPROM 0

IBUPROM MAX 0


IBUPROM ZATOKI 0


IBUPROM DUO 0


APAP 0

APAP EXTRA 0

APAP NOC 0

APAP C PLUS 0

APAP ICE 0

APAP THERMAL 0

APAP JUNIOR 0

APAP DIRECT 0

GRIPEX 0

GRIPEX CONTROL 0

GRIPEX NOC 0

GRIPEX MAX 0

GRIPEX HOT ACTIV 0


GRIPEX IMMUNO 0

MANTI 0




HERBITUSSINEK 0

NAXII 0

wrzesień2013


Dziękujemy i zapraszamy do współpracy

www.starbrandsagency.com