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1 Rapport de stage sous le thème : Marketing portuaire Mission de réalisation du diagnostic de Marsa Maroc et de proposition d’une stratégie marketing et ESITH Cycle ingénieur d’état option Chef de Produit Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement Année universitaire 2008 / 2009 Nom de l’étudiant : Loubna TOUNZI Nom de l’entreprise d’accueil : Marsa Maroc Nom du tuteur professionnel : Mr Chafik SEFRAOUI - Chef de division Marketing [email protected] MARKETING PORTUAIRE
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Rapport Loubna TOUNZI

Jul 04, 2015

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Sara Lailani
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ESITH Cycle ingnieur dtat option Chef de Produit

Rapport de stage sous le thme : Marketing portuaireMission de ralisation du diagnostic de Marsa Maroc et de proposition dune stratgie marketing et commerciale

Ecole Suprieure des Industries du Textile et de lHabillementAnne universitaire 2008 / 2009 Nom de ltudiant : Loubna TOUNZI Nom de lentreprise daccueil : Marsa Maroc Nom du tuteur professionnel : Mr Chafik SEFRAOUI - Chef de division Marketing [email protected]

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Remerciements Introduction CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE MARSA MAROCI. Organisation de Marsa Maroc1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fiche signaltique Objet et attributions de Marsa Maroc Administration et gestion de Marsa Maroc Primtre et champ dintervention de Marsa Maroc Prsentation de la Rforme du secteur portuaire national Organigramme Organisation de Marsa Maroc (DEPC)

II. Prsentation du lieu daffectation (Le dpartement commercial et marketing)1. 2.

Division commerciale Division facturation

CHAPITRE II : MARKETING PORTUAIRE I. Problmatique

II. Dmarche du Marketing portuaire1. 2.

Diagnostic de Marsa Maroc Stratgie

Conclusion Annexes

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REMERCIEMENTS

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INTRODUCTION

Situs la rencontre du monde de la mer et du monde de la terre, les ports constituent de vritables outils de croissance et cest ce titre quon les qualifie de poumons des conomies nationales. Les ports jouent donc, un rle primordial dans lconomie nationale et dans les changes commerciaux de notre pays, dont la quasitotalit emprunte la voie maritime. Ils sont lun des principaux outils industriels et commerciaux pour le dveloppement conomique et social du pays. Le transport maritime a considrablement volu durant ces dernires dcennies. La mondialisation et la demande sont les deux facteurs cls de son dveloppement. Le secteur portuaire doit alors sadapter, dune part, aux mutation socioconomiques caractrises par des exigences de dveloppement interne au pays, par des engagements du pays dans de accords de librechange et par les nouveaux contextes de la mondialisation, de la globalisation du commerce et dautres part, aux nouvelles contraintes et volutions conomiques, institutionnelles, technologiques du transport maritime.

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I LORGANISATION DE MARSA MAROC 1. Fiche signaltique Dnomination Sociale MARSA MAROC Objet Social Lexploitation et la gestion des ports au Maroc Forme juridique S.A directoire et conseil de surveillance Date de cration 01 Dcembre 2006 (loi N 15-02) Capital Social 733.956.000,00 Dhs Dtenteurs du capital Ministre du transport et des quipements Secteur dactivit Exploitation, maintenance et gestion des installations portuaires Chiffre dAffaires 2007 2 508 670 000,00 Dhs Effectif 2138 Cadres et Agents Trafic global 43 millions de tonnes Ports exploits Casablanca, Mohammedia, Jorf lasfar, Safi, Agadir, Layoune, Dakhla, Tanger, Nador. Sige Social 175, Bd Mohammed Zerktouni, Casablanca. Site Web www.marsamaroc.co.ma Statut juridique Cre par la Loi 15-02, la Socit dExploitation des Ports est une socit anonyme Directoire et Conseil de surveillance. Elle est rgie par la loi N 17-95 sur les socits anonymes et la loi 15-02 relatives aux ports.

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2. Objet et attributions de Marsa Maroc Le Maroc a sa propre spcificit portuaire, fonction de facteurs historiques, conomiques et gographiques. Les grands axes directeurs de la politique portuaire actuelle et les orientations, principes, schma d'organisation et fonctionnements adopts dans les ports prsentent un intrt certain. En effet, ils sont inspirs par le double souci de grer le port comme une entreprise moderne et dynamique et de lui faire jouer un rle novateur dans le dveloppement du pays et de son commerce extrieur en s'efforant d'tre un point de passage rapide, efficace et sr du trafic. Depuis la cration de la SOcit DExploitation des Ports (SODEP), d'importantes actions d'assainissement et de changement ont t entreprises dans le secteur portuaire et ont permis de hisser les ports marocains un niveau de Performance International. Marsa Maroc a pour objet dexercer, concurremment avec dautres personnes morales de droit public ou priv, lexploitation des activits portuaires et le cas chant la gestion des ports ; Ainsi Marsa Maroc peut tre autorise notamment : Exploiter des activits portuaires revtant le caractre de service public industriel et commercial tel le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et lentreposage ; Exploiter un terminal portuaire qui est une zone dun port, compose de quais, de terre-pleins et dinstallations affectes au traitement dun trafic dtermin ; Exploiter des quais, des terre-pleins, des hangars ou dautres installations portuaires ; Exercer la manutention portuaire compose de lensemble des oprations bord des navires et quais, dembarquement et de dbarquement des marchandises ; Exploiter toute autre activit portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers. Marsa Maroc peut galement se voir confie la gestion dun ou de plusieurs ports ; Une convention de concession passe entre lANP (Agence nationale des ports) et Marsa Maroc porte : La liste des activits portuaires exerces par la socit qui englobe lensemble des activits commerciales exerces par Marsa Maroc ;Les infrastructures et superstructures objet de la concession.

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Marsa Maroc intervient dans les principaux ports du Royaume savoir : Nador, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Layoune et Dakhla. Elle est organise en : Une Direction Gnrale dont le sige social est Casablanca ; 9 Directions de lExploitation reprsentant chacune lun des ports

susdits. La Socit dExploitation des ports (Marsa Maroc) est constitue de : Une Direction Centrale qui a pour mission de :

Garantir la cohrence de la politique de dveloppement et des orientations stratgiques de lensemble des ports ; Dvelopper une politique Marketing et Commerciale commune ; Mettre en place des procdures et modes opratoires pour une meilleure harmonisation et optimisation des pratiques et rgles de lexploitation portuaire ; Dfinir les rgles communes de gestion en ce qui concerne les fonctions de support et de soutien. Neuf Directions de lexploitation aux ports qui ont pour rle dassurer la

reprsentation de la Direction Gnrale au niveau du port sur lensemble de ses missions et attributions. Elle est, en outre responsable, de llaboration de son budget ainsi que de son excution une fois approuv.

3. Administration et gestion de Marsa Maroc La Socit est gre par un Directoire qui assume ses fonctions sous le contrle dun Conseil de Surveillance. a. Le Directoire :

Les membres du Directoire sont des personnes physiques, nomms par le conseil de surveillance pour une dure de 4 ans et peuvent tre choisis en dehors des actionnaires. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus tendus pour prendre en toutes circonstances, au nom de la socit, toutes dcisions concourant la ralisation de son objet social et pour faire ou autoriser tous actes de gestion et ce, sous rserve des pouvoirs attribus par la loi et les statuts au conseil de surveillance et aux assembles dactionnaires. Le Conseil de surveillance confre lun des membres du directoire la qualit de Prsident. Sauf dcision contraire du conseil, le Prsidant ainsi nomm exerce ses fonctions pendant toute la dure de son mandat.

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b.

Le Conseil de Surveillance :

Le Conseil est compos de trois membres au moins et de douze membres au plus, pris parmi les actionnaires. Les membres du conseil dont la dure de leurs fonctions est de cinq annes, peuvent tre des personnes physiques ou morales et peuvent toujours tre rlus. Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un Prsident et un Viceprsident qui sont des personnes physiques. Le Conseil exerce le contrle permanent de la gestion de la Socit par le Directoire, dans les conditions prvues par la loi. A ce titre, une fois par trimestre au moins, le Directoire lui prsente un rapport sur la marche des affaires sociales et aprs la clture de chaque exercice et dans le dlai de trois mois, Le Directoire prsente au Conseil, aux fins de vrification et contrle, les documents prvus par la loi.

4. Prsentation de la Rforme du Secteur Portuaire National : Le Secteur Portuaire National est la veille dune profonde mutation ; Un projet de rforme de tout le secteur est actuellement en cours, entrepris par le Ministre de lEquipement et de Transport, le dit projet sinscrit dans le cadre du processus gnral engag par les pouvoirs publics pour la mise niveau de lconomie nationale et ce, eu gard aux volutions conomiques que connat le pays depuis quelques annes ainsi quaux engagements du Maroc dans des accords de libre change. a. Les Objectifs stratgiques de la rforme La rforme portuaire en cours sest fixe comme objectif de rehausser le niveau de la comptitivit des ports marocains aux standards internationaux notamment europens. Dans ce but, elle prvoit : La sparation des trois fonctions : Rgalienne, dautorit et commerciale ; Lintroduction dune vraie concurrence ; Lunicit de la manutention pour mettre fin la rupture de responsabilit entre le bord et le quai. b. Les grandes lignes de la rforme Le projet de rforme du secteur portuaire, se veut un projet de rforme global, juridique, institutionnel, organisationnel, conomique, financier et social. Ce projet sarticule autour de trois principaux axes : La sparation des fonctions rgaliennes, dautorit et commerciale

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La fonction rgalienne qui incombe lEtat concerne llaboration de la

politique portuaire, la planification des investissements en infrastructures, la ralisation de nouvelles infrastructures et la mise en place du cadre rglementaire pour lexercice des activits portuaires ; La fonction dautorit et de rgulation portuaire qui sera confie un

tablissement public (lAgence Nationale des Ports), lequel prendra en charge les missions de police des ports, de scurit, de contrle et du respect de la rglementation, de la coordination, de loctroi de concessions et dautorisations dexercice des activits portuaires, de la maintenance des infrastructures portuaires, etc. La fonction commerciale exerce par des entits publiques et/ou

prives services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, etc.), services aux marchandises (manutention, stockage, etc.) et services accessoires (location de matriel, etc.). La Socit dExploitation des Ports (SODEP) sera cre pour la prise en charge, en concurrence avec les autres intervenants, des oprations commerciales actuellement assures en partie par Marsa Maroc. Lintroduction de la concurrence entre ports et au sein dun mme port, ceci permettra de crer lmulation ncessaire lamlioration de la comptitivit portuaire, lamlioration des prestations et la rduction des cots ; Lunicit de la manutention pour mettre fin la rupture bord-quai en encourageant la participation du secteur priv dans les activits de manutention portuaire, amliorer lefficacit et lefficience des oprations de chargement et de dchargement des navires et rduire les cots de passage portuaire par une meilleure matrise de la chane de manutention

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5. Organigramme et organisation de Marsa Maroc (DEPC)

a.

organigramme

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b.

Lorganisation de la DEPC

La D.E.P.C est bien organise selon le fonctionnement de ses organes et le but de lexploitation maximum de ses capacits techniques, humaines et autres. Permettant ainsi un bon rendement, afin de dvelopper et de dynamiser au mieux le port de Casablanca. La Direction dExploitation du Port de Casablanca est subdivise en Centres de Production Autonomes et Dpartements fonctionnels.

Les Centres de Productions Autonomes (CPA)

Ils se composent des Divisions suivantes : Division Terminal Conteneurs (DTC) Division Terminal rouliers (DTR) Division Terminal des agrumes (DTA)

Division Terminal des marchandises diverses (DTMD) Les dpartements fonctionnels

Ces dpartements viennent en soutien des diffrents Centres de Production Autonomes. Ils englobent : Le Dpartement commercial ; Le Dpartement Finance et Comptabilit ; Le Dpartement Outillage et techniques de manutention ; Le Dpartement des Ressources Humaines ; Le Dpartement Information et gestion informatique ; Le Dpartement Technique ; La Division juridique ; La Division Qualit ; La Division Scurit.

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II PRESENTATION DU LIEU DAFFECTATION En vue de donner plus dappui lexcution des oprations au sein de la DEPC, une gestion des relations avec divers clients est ncessaire, cest donc dans ce cadre qua t institue le dpartement marketing et commercial (DMC).

Missions :

Le dpartement marketing et commercial a pour mission :

la gestion court et moyen terme de linterface avec les clients de la Direction dExploitation du Port de Casablanca (armateurs, rceptionnaires, chargeurs, consignataires...etc.). la veille la bonne rpartition du trafic au port. la facturation des prestations assures par la DEPC. Organigramme :

Le dpartement comprend deux divisions : la Division Commerciale la Division Facturation 1. Elle a pour mission : Maintenir une relation permanente avec les clients terrestres (importateurs, exportateurs, transitaires...) ; Assurer laccueil et lorientation des usagers du port ; Rassembler, analyser, valoriser et diffuser linformation dans divers domaines portuaires ; Traiter les rclamations dordre gnral et suivre le niveau de satisfaction de la clientle ; Dvelopper les actions marketing visant la promotion du port, une meilleure attitude du personnel de contact et la simplification des procdures et formalits. La Division Commerciale

Cette Division comprend un service : Ce service collecte et diffuse les informations susceptibles dintresser le client (procdures, tarifs, nouveaux services, nouveaux quipements, statistiques portuaires...). Il est responsable de ltablissement et la mise jour des fiches clients (chiffre daffaires, activits, raisons sociales...). En plus de rpondre aux rclamations des clients, il rtablit partir de celles-ci une synthse qui sert de base l tablissement des indicateurs daide et damlioration des rapports Marsa Maroc-clients.

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Outre son rle dans laccueil et lorientation des clients au sein du port, ce service labore et suit des actions de marketing (signalisation, taxiphone, affichage, brochures, badges et effets vestimentaires, aide aux touristes et quipements de navires...). En collaboration avec les autres services oeuvre galement pour la simplification des procdures et formalits exiges des clients. Enfin, il organise des visites et sminaires eu profit du personnel et soccupe des participations de loffice aux foires locales et nationales.

2.

La Division facturation

La division facturation a pour missions : assurer la facturation des prestations portuaires en conformit avec la rglementation tarifaire en vigueur. concourir la simplification des procdures de facturations et la mise en place dun systme de facturation fiable. concourir au recouvrement des factures litigieuses. traiter et soumettre les dgrvements la direction

La division facturation comprend deux services : - le service mission des factures. - le service suivi de facturation.

Le Service Emission des Factures :

Ce service a pour principales missions et tches :

la facturation dans les meilleures conditions (temps, fiabilit et exhaustivit) de toutes les prestations de services rendues par la DEPC. lmission et le suivi des bulletins de prestations par CPAs. La tenue des indicateurs sur le chiffre daffaires et les recettes. Le service suivi de facturation :

Ce service a pour principales missions et tches : assurer le contrle des factures mises. instruire toutes le requtes des clients. assurer l tablissement des dcisions davoir de ristourne, dannulation et de dgrvement. renseigner les clients sur la tarification. Tenir les archives de tous les dossiers factures. fournir les lments ncessaires ltablissement du tableau de bord de la division facturation.

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I - LA PROBLEMATIQUE

Dans le cadre dune nouvelle vision de Marsa Maroc, et dans lintention de vouloir dvelopper sa stratgie globale afin de faire face une concurrence certaine en fin 2009, Marsa Maroc dcide alors dadopter un autre mode de management, bas sur le marketing en tant quoutil indispensable pour toute organisation qui se veut bien structure. La question pertinente qui se pose ce niveau : Comment instaurer la fonction marketing au sein de Marsa Maroc, surtout avec un avenir de plus en plus incertain ? Et comment rendre le marketing au centre dintrts des dirigeants de lentreprise ? Donc pour ce faire, il va falloir proposer une stratgie complte Marketing avec la prsentation de recommandations qui permettront justement de mettre en place cette fonction jusque l inexistante dans la stratgie globale de Marsa Maroc. - Tout dabord tablir une analyse complte des diffrentes composantes qui sont le march, la concurrence et puis lentreprise en elle-mme, ce quon appellera lanalyse diagnostic. - Puis, tablir partir de ltape prcdente un diagnostic complet, comprenant toutes les caractristiques de Marsa Maroc. - Dfinir les objectifs que veut atteindre Marsa Maroc dans un avenir court et moyen termes. - Etablir le choix des options stratgiques fondamentales qui se dfiniront partir des diffrents objectifs cits auparavant. - Passage fondamental sur diffrentes notions que sont les cibles, le positionnement, les sources de volume, le choix des priorits de Marsa Maroc. - Et enfin Formulation et volution du marketing Mix.

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II- LA DEMARCHE DU MARKETING PORTUAIRE 1- Diagnostic de Marsa MarocA. Diagnostic interne

1. Diagnostic financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

A. diagnostic interne

1. Diagnostic financier

Compte des produits et des charges Produits et charges dexploitation Chiffre daffaires Charges dexploitation Synthse

Remarque : vu limpossibilit davoir le bilan de lexercice 2008 avant validation du conseil de surveillance, et par obligation, jai travaill sur les tats de synthse correspondant lexercice 2007.

Compte des produits et des charges (exercice 2007) Produits dexploitation: structure du chiffre daffaires

Lanalyse de la structure du chiffre daffaires fait ressortir que la manutention reprsente 92% soit 2.319 Millions de dirhams. Lentreprise a enregistr une bonne performance en terme de production, elle a dpasse par ~25% les prvisions de lanne.En 1000dh

Rubrique de produits MANUTENTION SERVICES AU NAVIRE AUTRES PRODUITS TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

Ralis 2 319 068 157 635 31 967 2 508 670

Var/prvu Var/prvu en Dh en % 1 835 949 483 119 26,31% 146 006 11 629 7,96% 27 337 4 630 16,94% 2 009 292 499 378 24,85%Source : Division Financire et Comptable (DFC)

Prvu

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Charges dexploitation: Rubrique des charges Ralis prvu Var/prvu en %

En 1000dh

commentairesUne lgre augmentation des achats lis aux hydrocarbures en 2007, les prvisions nont pas prvu la flambe redoutable du prix du ptrole. Cette diminution sexplique par une matrise des dpenses relatives aux frais de transport dplacements, missions et les frais lis aux locations et la communication les frais de personnel ont baiss par 10,42% par rapport aux prvisions, ceci sexplique par le nombre important des personnes participant lopration du dpart volontaire Source : (DFC)

Achats

464 686

445 273

4,36%

Autres charges externes

320 379

341 192

-6,10%

Impts et taxes

47 982

53 558

-10,41%

Frais de personnel

451 375

503 880

-10,42%

Total charges d'exploitation

1 490 549

1 693 806

-12%

Lentreprise a su comment matriser ses dpenses pendant lanne 2007, les charges dexploitation ont diminu par 12% par rapport aux prvisions. Synthse : Forces Faiblesses

Une situation saine. Une large capacit de financement et forte budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes dinvestissement.

Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles recettes.

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

A. diagnostic interne

2. Diagnostic technique Systme dinformation Direction systme dinformation Configuration du systme dinformation Marsa Maroc Systme dinformation portuaire Traitements effectus la DSI Installations et quipements Equipements et installations de Marsa Maroc Indicateurs dutilisation et de disponibilit des installations Ratios cls sur lutilisation des ressources de production Analyse de la valeur des quipements Ratios de qualit des actifs intangibles dans les fonctions conception et fabrication Equipements acquis en 2008, 2009 et plan prvisionnel dquipement 2010 Plan dinvestissement 2007-2009 Synthse

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Dans une priode qui se caractrise par une intensit concurrentielle trs forte et par une volution et des changements technologiques de plus en plus rapides, l'entreprise qui veut rester performante se doit d'accorder une attention toute particulire son "outil" de production. Le diagnostic technique ci dessous aura pour principaux objectifs: Didentifier Les quipements physiques (machine, outils, flotte de vhicules, ) Les mthodes de production (formalises ou non) D'valuer les rsultats de l'entreprise, son savoir-faire, ses moyens humains et matriels, son organisation sur le plan industriel (ses points forts, ses points faibles) Il doit donc permettre de rpondre aux questions et interrogations fondamentales que se posent les dirigeants d'entreprises industrielles:

Nos rsultats techniques sont-ils satisfaisants ; ont-ils efficacement contribu la ralisation de nos objectifs gnraux ? Nos techniques de fabrication et notre savoir-faire sont-ils bien adapts aux produits et services attendus par le march ? Nos moyens humains, matriels, sont-ils performants ; nous permettent-ils de lutter efficacement contre la concurrence ? Aujourdhui et demain ? Dans quels domaines devrons-nous accentuer nos efforts (recherche/ dveloppement, investissements de productivit, amlioration de la qualit, dveloppement des comptences du personnel, etc.) ? A partir de ces lments et en fonction des informations que jai pu recueillir des chefs de division ou de quelques employs je vais essayer de raliser et de cadrer la situation de la fonction technique au sein de Marsa Maroc.

Systme dinformation

Direction des systmes dinformation (DSI)

Lactivit de la DSI stend lensemble des entits de Marsa Maroc. Dune manire gnrale, la direction systme dinformation conseille, et est matre doeuvre auprs des diffrents mtiers, dans la mise en place et le maintien des outils logiciels et informatiques, ainsi que du rseau local de lentreprise. Rattach la direction gnrale, la direction systme dinformation est le centre de comptence informatique au sein de Marsa Maroc. Elle conseille et assiste la direction dans le domaine des systmes dinformation pour la conception de larchitecture gnrale et llaboration des plans daction. Elle sassure que les composants du systme dinformation de lentreprise sont de qualit, optimiss et en adquation avec les diffrents processus de lentreprise. Elle met en oeuvre et assure le bon fonctionnement des infrastructures du systme dinformation. Elle fournit aux utilisateurs une assistance en informatique, en bureautique et en nouvelles technologies de linformation et de la communication.

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La DSI se compose de quatre divisions : exploitation, dveloppement, technique et AMO (assistance matre ouvrage)

Configuration du systme dinformation Marsa Maroc

Le site est constitu de diffrents sites et plusieurs btiments (sige social, ports, directions dexploitations rgionales) qui abritent les diffrentes composantes de Marsa Maroc. La liaison entre les diffrents locaux et la DSI est faite en fibre optique, rseaux LAN et WAN, cbles en cuivre et des liaisons spcialises de loprateur Maroc Tlcom pour interconnecter les sites.

Source : Division Systme dinformation

Le dispositif informatique de Marsa Maroc se compose de : ~ 50 serveurs 15 AS400 ~ 1500 postes ~ 300 imprimantes Autres

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Systme dinformation portuaire

Le Systme d'Information portuaire SIPOR automatise l'ensemble des oprations ou procdures au Port qu'elles soient d'ordre commercial, technique, exploitation, financier ou ressources humaines. Le modle de son architecture s'inspire d'une architecture systmique des systmes d'information. Il est, en effet, compos d'un systme oprationnel et d'un systme d'aide la dcision compltement intgrs. La ralisation du SIPOR pour objectifs : Lautomatisation des procdures d'exploitation pour lever les goulots d'tranglement constitus par une charge administrative proportionnelle au volume du trafic portuaire, sa diversification et sa complexit. SIPOR doit tre l'outil de coordination et de contrle des oprations portuaires pour la communaut portuaire. Lautomatisation du transfert des documents de transport pour accompagner les flux physiques des marchandises et anticiper la programmation des navires. En effet, les dlais de transport entre ports mditerranens ont significativement diminus. Le SIPOR est compos de cinq sous-systmes principaux : TRAFIC : Il traite lensemble des procdures dexploitation relatives au navire et sa marchandise. C'est le sous sous-systme de la gestion automatise de la production portuaire. GERME : Il prend en charge la gestion automatise de la maintenance des quipements et des infrastructures. Il gre aussi les achats et les stocks. PREST : Il automatise la gestion commerciale compose d'une base des donnes client et le systme de facturation et de recouvrement. GEOPAD : Il automatise la gestion des ressources humaines et la paie. COFI : Le systme comptable et financier du port.

Traitements effectus la DSI

La direction systme informatique effectue les oprations suivantes : Stratgie du SI Identification des besoins utilisateurs Choix technologiques Dveloppement et programmation Analyse et conception des programmes Rdaction des cahiers de charges des besoins informatiques en gnral Maintenance des applicatifs Maintenance des plates-formes, matriels, rseaux Acquisition matriels informatiques et rseaux (micro-ordinateurs, imprimantes, serveurs) Gestion des appels doffre et gestion des marchs Suivi des fournisseurs Gestion des sauvegardes et restaurations

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Gestion des centres informatiques Support aux utilisateurs du SI Support aux informaticiens des ports Gestion de la scurit informatique Gestion des accs Internet et de la messagerie lectronique Installations et quipements

Matriel dexploitation de Marsa Maroc

Port de CASABLANCA

TerminauxTerminal conteneurs Est :

Infrastructures concdes 600 ml 12 m de profondeur 1 passerelle RO-RO dune capacit de 100 t Un terre-plein de 69 ha pour le stockage de conteneurs 300 branchements lectriques pour les conteneurs frigos

Equipements 6 portiques dune capacit de 40 t 2 grues mobiles de 100 t et de 150 t 49hariots cavaliers dont 28 3+1 niveaux de gerbage 68 tracteurs 38lvateurs de capacit allant de 8 t 42 t dont 16 sont pour conteneurs pleins 2 tracteurs RO-RO de 60 t

Terminal RO-RO :

Terminal polyvalent :* terminal marchandises diverses :

* terminal minralier :

2 rampes dune capacit de 100t et 8,2 m de profondeur Une superficie de stockage de 8 ha 1.472 ml de quai dune profondeur variant de 9 m 10,5 m 12 postes daccostage 14.000 m de surface de stockage couverte 60.000 m de terre-plein 390 ml de quai dune profondeur entre 9,15m 10,5m Des terre-pleins de stockage de 2,5 ha

Grues : 4 grues de 38 t, 36 grues de quai de capacit entre 6 t et 25 t et 5 grues mobiles 103 lvateurs dont 13 de 20 t et 3 de 25 t 29 tracteurs dune capacit entre 25 t et 40 t 2 portiques minerais de 14 t et de 16 t 3 grues de 6 tSource : Plaquette de Marsa Maroc 2008

Activit Conteneurs : Les engins de levage pour conteneurs ont enregistr en 2007 des taux de disponibilit satisfaisants. En ce qui concerne les engins de transfert ddis lactivit conteneurs, les engins du port de Casablanca affichent une disponibilit en de de 80%. Cette situation est appele tre redresse suite au rajeunissement du parc par lintroduction de neuf chariots cavaliers. Ces cavaliers, quatre hauteurs, amlioreront en sus la productivit des zones de stockage.

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N.B : Marsa Maroc a acquis en 2008 19 chariots cavaliers quatre hauteursPORTIQUES & GRUES CHARIOTS CAVALIERS, CHARIOTS ELEVATEURS & TRACTEURS A SELLETTE DISPONIBILIT EXPLOITATIO E N % % 73 49Source : direction exploitation des quipements

CASABLANCA

DISPONIBILIT E % 83

EXPLOITATIO N % 51

Activit Minerais : La disponibilit des engins de levage au port de Casablanca se situe des niveaux trs satisfaisants. Lutilisation de ces engins est normale.PORTIQUES & GRUES DISPONIBILITE EXPLOITATION % % 92 57Source : direction exploitation des quipements

CASABLANCA

Activit Marchandises Diverses : Dans lensemble, la disponibilit des engins affects au traitement des marchandises diverses est satisfaisante.GRUESDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %

ELEVATEURSDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %

TRACTEURSDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %

CASABLANCA

91

37

90

40

76

59

Source : direction exploitation des quipements

Ratios cls sur lutilisation des ressources de production Productivit des hommes :2007 199 519 T Commentaires -

Ratios Production (en tonnes) / Effectif total

Productivit des quipements :2007 2,5% 4,4% 19% Commentaires -

Ratios Production (en tonnes)/Immobilisations nettes en quipement Production (en tonnes)/Immobilisations brutes en quipement Production (en tonnes)/Amortissements

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Equipements acquis en 2008, 2009 et plan prvisionnel dquipement 2010

Soucieuse par la ncessit de renforcer son dispositif technique, la direction de Marsa Maroc sengage dans un plan triennal dquipement trs ambitieux.

Portiques Grues sur pneus Chariots cavaliers Chariots lvateurs Tracteurs sellettes Tracteurs industriels Chargeuses Sauterelles Grues sur rails

2008 2 2 15 18 36 0 7 2 4

2009 0 0 5 35 0 4 2 0 3

2010 0 2 6 14 0 3 2 0 3

Source : direction exploitation des quipements

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Plan dinvestissement 2007-2009 (en Kdh)

Source : direction exploitation des quipements

Synthse

Technologies de pointe, matriels sophistiqus, applications et progiciels mtiers comptents, installations performantes plusieurs plates-formes de dveloppement ainsi un dispositif humain compos de profils qualifis, tous ces lments sont combins afin dassister les acteurs de lentreprise de faire leur travail dans les meilleurs conditions, tout en sachant que le mtier portuaire se base en grande partie sur les systmes dinformation. Par contre, le diagnostic a dvoil certaines limites et blocages au niveau de la DSI de Marsa Maroc, des problmes notamment dordre organisationnel (procdures non formaliss, chevauchement de missions entre divisions...) et humain (sous effectif, motivation salariale non comptitive par rapport au march) Lexploitation portuaire est un mtier qui dpend totalement de la bonne sant des installations et des quipements, Marsa Maroc possde un dispositif technique trs dvelopp qui lui permet doprer sur le terrain avec professionnalisme et satisfaire les besoins des clients, nanmoins quelques obstacles et limites techniques engendrent parfois des lourdes consquences sur le fonctionnement normal des ports ; il sagit principalement des problmes relatifs la gestion de la maintenance et lentretien des engins et des appareils, ceci ncessite des dlais de rparation importants ce qui bloque parfois compltement lexploitation sur terrain quand il sagit dun engin crucial, lincomptence des techniciens par rapport lutilisation de quelques types dinstallations sophistiqus cause des dgts trs lourds pour lentreprise. Forces Faiblesses

Des terminaux et des quipements de productions de services modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs importante aux besoins des clients. Introduction de nouvelles technologies

70000 Temps dattente des camions pour pesage lev Manque de fiabilit dans le pesage Non disposition de transport maritime et roulier Navires de plus en plus grands requirent un T.E plus important et desMARKETING PORTUAIRE

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quipements plus adapts.

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

A. diagnostic interne 3. Diagnostic commercial et managrial

Analyse des structures Organigramme de Marsa Maroc Identification des relations informelles Analyse des procdures Analyse des procdures clefs Culture de lentreprise Identification et analyse de la culture de lentreprise Synthse

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Analyse de la structure

Organigramme de Marsa Maroc (voir annexes) Analyse de la structure de Marsa Maroc

Lorganisation actuelle est transitoire, une tude est actuellement en cours par le cabinet Eurogroup afin daccompagner Marsa Maroc dans sa rorganisation suite la rforme.Dysfonctionne mentsPrimtre des fonctions non dlimit

Faits- Absence dun manuel de procdures - Absence des fiches de poste

Risques- Missions non bien identifies - Chevauchement entre les fonctions

Recommandations- Rdaction des fiches de description des postes - Dfinition des missions de chaque division - Mise en place dun manuel de procdures - Mise jour de lorganigramme - La division contrle de gestion doit dpendre une entit au sein de lorganisation ayant une autorit suffisante pour assurer son indpendance (D. Audit Interne) - Instauration et la mise en place de ses services

Manque de sparation de fonctions

- La dpendance hirarchique de la division contrle de gestion la DF. Or, elle doit fonctionner indpendamment de toute autre direction - Absence de certaines entits cls : comptabilit analytique, qualit

- Non objectivit - Influence

Organigramme incomplet

Incohrence dans lorganisation

Relation entre sige et DEPC

Caractristiques de la structure

- Une division de communication - Intgrer la division de qui dpend directement au communication au sein de la Prsident, qui fonctionne direction commerciale et indpendamment de la direction marketing commerciale et marketing - Raffectation de la division - La division de suivi et analyse de mesure de performance performance qui dpend une entit plus autonome hirarchiquement la direction dexploitation des quipements, or cette division suit la performance globale de lentreprise et non pas seulement la performance technique - Relation uniquement - Absence dune - Echange des ides entre le descendante et directive vision commune top management et lexcutif - Manque de gouvernance par - Manque mtier: pas de runions dhomognit fonctionnelles animes par le sige entre les deux - Un sige qui nassure que la entits consolidation - Fonctionnelle, cloisonne, rigide, divisionelle

- Non comptitivit sur le march - Mauvaise matrise des cots - Insatisfaction de la clientle - Manque dune visibilit des risques actuels et ventuels - Absence dune vision commune - Chevauchement des missions

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Analyse des procduresTest dexistenceExistante

ProcdureP. de recrutement

Test dapplicabilit Partiellement (partie intgration) Non applique

Test dexhaustivit La partie intgration et accueil des recrues est non formalise Procdure compltement dpasse, elle date des annes 90 Procdure dsute qui ncessite une actualisation X

Test de cohrenceEn partie

P. Budgtaire

Existante

Non cohrente

P. De maintenance P. De facturation

Existante Non existante

Oui X

En partie X

Un large chantier est ouvert au niveau de Marsa Maroc afin dactualiser et mettre jour les procdures existantes, ces dernires sont en grande partie dpasses et ncessitent dtre adaptes aux structures de Marsa Maroc. Parmi les objectifs de ce projet cest de doter les entits de Marsa Maroc de procdures assurant leur bon fonctionnement et faire respecter les rgles et les principes du contrle: manuel de procdures. Culture de lentreprise

Aprs avoir organis une srie dentretiens tout au long de ma mission, jai essay de ressortir paralllement les principaux signaux qui vhiculent la culture dominante au niveau de Marsa Maroc : Domination dune culture dadministration publique Absence dune culture Marsa Maroc Existence dune culture port, et au sein des ports nous trouvons des sous cultures (culture conteneurs par exemple) Synthse Forces Faiblesses

Grande notorit de Marsa Maroc Un portefeuille clientle trs large du faitlEntreprise du monopole exerc par (lex- ODEP) Une bonne implantation dans les autres ports du Royaume Un savoir faire dvelopp

Absence dune force de vente propre La direction Marketing a une vocationessentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients. Organisation interne constituant parfois un frein la performance, la productivit et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres ports. Non matrise des conomies dchelle des rductions de temps, descale des navires,

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de scurit des marchandises et des arrts de travail.

1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

A. diagnostic interne

4. Diagnostic des services Services offerts Tarification Synthse

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Services Offerts

Oprant au premier port du Royaume pour les activits import et export, Marsa Maroc assure le traitement dun trafic trs diversifi dont le volume est de prs de 15 millions de tonnes annuellement. Cette diversit a ncessit la mise en place dune organisation par ple dactivit base sur la spcialisation des infrastructures, des quipements et des ressources humaines et adapte aux deux activits principales qui sont le conteneur et le roulier dune part et le divers dautre part. Marsa Maroc offre au port de Casablanca les services de logistique portuaire suivants : Services aux navires : lamanage, pilotage, remorquage, avitaillement ; Services aux marchandises : manutention ( bord et quai),

magasinage, transfert aux aires de stockage, pointage, pesage, location de matriel, empotage et dpotage des conteneurs et remorques ; Service connexes : dbardage, gerbage de la marchandise, chargement et

dchargement des camions ; Information en temps rel : le service Marsa Conteneur pour le suivi

des conteneurs dans lenceinte portuaire. Tarification

La structure tarifaire de Marsa Maroc se compose des droits et des tarifs de services. Les droits de port sont des taxes perues pour lutilisation de lensemble des installations du port. On distingue les droits de port sur les navires qui sont destins couvrir le cot des ouvrages daccs et daccostage. A ce cot, est ajoute en principe une part raisonnable des frais gnraux du port. Pour ce faire, le droit de port sur le navire comprend gnralement deux termes. Lun, se rapportant aux accs, mouillage, et lautre, aux postes quai, stationnement. Cette dcomposition, outre son principe, prsente davantage de souplesse et permet un meilleur rajustement de chacun de ces deux termes la nature du service et la capacit contributive des navires. Le droit de port sur le navire est donc compos dun droit de stationnement et dun droit de mouillage. Les droits de port sur les marchandises rmunrent, quant eux, lensemble des installations portuaires terrestres, lexclusion des hangars, magasins et surfaces de stockage qui fait lobjet de location spare et lexclusion galement des services de manutention Les droits en question ouvrent aussi la partie des frais gnraux du port qui nest pas ouverte par des droits assis sur les navires.

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Les droits de port sur les marchandises varient en gnral avec la nature de celles-ci, mais additionns aux caractres physiques quelles peuvent prsenter, ces droits prennent en compte la capacit contributive des marchandises en fonction de leur valeur et le cas chant, leur origine et leur destination. Les droits sur les marchandises sont dus par le propritaire de marchandises ou son reprsentant (transitaire) pour toute marchandise dbarque ou embarque. Ils sont calculs soit la tonne, soit lunit (conteneurs, vhicules). Les tarifs de services, couramment appels tarifs portuaires spcifiques, sont rgis par lAgence Nationale des Port (ANP) et sont imposs larmateur du navire ou au propritaire de la marchandise ou dautres utilisateurs encore, en contrepartie dun service rendu et bien dtermin. Outre les tarifs de services susmentionns, dautres tarifs existent et touchent indirectement les marchandises. Synthse Forces Faiblesses

Une gamme large et profonde Amlioration continue des indicateurs degestion portuaire. Une offre tarifaire claire et rgie par lANP.

Manque de qualit (Vol, dgt demarchandises)

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

B. diagnostic externe

1. Le secteur portuaire Le secteur portuaire au Maroc Rglementation Analyse de loffre et la demande Chane de valeur portuaire Trafic portuaire national en 2007 Scnario dvolution du secteur Synthse

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Le secteur portuaire au Maroc

Grce ses deux faades Atlantique et Mditerranenne qui longent prs de 1500 Km de cotes dune part, et sa situation gographique stratgique. Le Maroc constitue un Carrefour privilgi au croisement des grands axes de communication du monde. Les changes avec lextrieur reprsentent un des piliers essentiels de son conomie, 98% de ses derniers se font par voie maritime do lattention accorde au secteur portuaire manifeste par le consentement de grand moyens financiers afin de doter les ports dquipements ncessaires la promotion de son commerce extrieur en fonction de facteurs historiques, conomiques et gographiques. Lorganisation portuaire est passe par trois tapes qui ont contribu lenrichissement de lexprience Marocaine dans ce domaine. Une premire tape, caractrise par la gestion de ports sous le rgime de concession des socits prives (ctait avant 1963). Une deuxime tape, marque par la cration dune rgie dacconage du Port de Casablanca, qui s'est ensuite progressivement occupe de lexploitation des principaux ports de commerce du Royaume. Une troisime tape, celle qui a dmarr en 1984, marque par la rorganisation du secteur portuaire et par la cration de ltablissement public Office dExploitation des Ports (ODEP). Dcembre 2006 a connu le changement du paysage portuaire au Maroc, une rforme du secteur qui a donn lieu la scission de lODEP en deux tablissements : lAgence nationale des ports et Marsa Maroc. Rglementation :

La principale innovation apporte par le nouveau systme portuaire, mis en place par la loi 15-02, est la dfinition dune nouvelle structure organisationnelle du secteur, centre autour dun organe dautorit et de rgulation, en loccurrence lAgence Nationale des Ports (Etablissement public dot de lautonomie financire). La loi dfinit dsormais le cadre juridique relatif lorganisation et lexercice de toutes les activits portuaires, et prcise de manire claire les responsabilits et les prrogatives de chaque intervenant, travers la sparation entre les trois fonctions rgalienne, dautorit et commerciale. Le principal changement sur le plan organisationnel introduit par la rforme portuaire, concerne la clarification des rles et des missions des diffrents acteurs notamment par : Le maintien des fonctions rgaliennes et de planification entre les mains de lEtat. La cration dun organe dautorit et de rgulation (lAgence Nationale des Ports) qui aura pour mission de : Assurer le dveloppement, la maintenance et la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de cot, de dlai et de scurit, les navires et les marchandises transitant par les ports ;

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Veiller loptimisation de lutilisation de loutil portuaire par lamlioration de la comptitivit des ports, la simplification des procdures et des modes dorganisation et de fonctionnement ; Exercer le contrle de lapplication des dispositions de loi et des textes pris pour son application ; Veiller au respect des rgles de scurit, dexploitation et de gestion portuaires prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur ; Assurer la gestion des ports. La cration dune socit anonyme directoire et conseil de surveillance, charge des activits commerciales de lex-ODEP (susceptible dtre privatise au regard des termes de la loi 15-02). La SODEP qui adopte une nouvelle identit : Marsa Maroc, celle-ci aura pour objet de : Exercer concurremment avec les personnes morales de droit public ou priv auxquelles aura t dlivre lautorisation dexploitation ou la concession, lexploitation des activits portuaires et, le cas chant la gestion des ports.

Analyse de loffre et la demande

La demande La forte croissance - continue - de trafic est due principalement un contexte de libralisation de lconomie illustre principalement par :

Louverture des frontires suite aux accords de libre change La croissance forte des zones franches du nord Potentiel pour des nouvelles centrales lectriques / raffineries Croissance trs soutenue du BTP et de limmobilier Le projet SOMACA qui vise lexportation de 100.000 vhicules en 2012 Une nouvelle demande de prestations bord.

Loffre Loffre portuaire marocaine devra prendre en considration les nouveaux paramtres suivants:

Mise en service du complexe Tanger Med Impact de la rforme portuaire (loi15-02) qui remodle le paysage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la concurrence pour la gestion des quais :

Casablanca : quais conteneurs, divers et rampes roulier concds Somaport Casablanca : nouveaux silos de crales concds Holmarcom + ancien Sosipo Nador : quais divers concds aux stevedores

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Chane de valeur portuaire

La chane de valeur portuaire comprend trois importantes tapes : le transport maritime, la manutention portuaire et lacheminement terrestre :..

Source : Direction Marketing et Commerciale

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Un autre grand intervenant dans le domaine portuaire : lEtat. Celui-ci intervient pour assurer sa fonction rgalienne de planification et de contrle, par le biais de plusieurs ministres : Le ministre de lquipement et de transport Le ministre des finances : Douane Le ministre de lagriculture : direction du contrle et de la qualit Le ministre de la pche Le ministre de la sant : service contrle sanitaire aux frontires Le ministre de lintrieur : autorit locale, police La gendarmerie royale La marine royale Ce nombre important dintervenant tout au long du processus est parmi les principales causes du long dlai du sjour dun navire aux ports.

Trafic portuaire national en 2007 Evolution du trafic portuaire national

Graphique Evolution du trafic portuaire national

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Le trafic portuaire Global, au terme de lanne 2007, sest tabli 72,56 Millions de tonnes, contre 67,50 Millions de tonnes traites durant lanne prcdente, soit une augmentation de 7,6%. Cette croissance est due essentiellement aux volutions des trafics suivants : Augmentation de 65% des importations des crales. Hausse du trafic des vracs liquides en particulier lammoniac et les hydrocarbures. Une lgre croissance du trafic des phosphates et ses drivs. Cette hausse a t affaiblie par la baisse de 13,9% des importations du charbon et de 4.4% du trafics des marchandises diverses.

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Structure du trafic portuaire 2007

La composition du trafic portuaire par mode de conditionnement est prsente dans le tableau suivant : Produits Vracs solides Vracs liquides Conteneurs RORO Total Trafic (en Millions de tonnes) 37816818 18384402 10897943 5554983,4 72654146,4 Var (%/2006) 9,50% 5,00% 13,10% -4,40% 7,6%

La part de chaque mode de conditionnement dans le trafic global est illustre par le graphique suivant :

Graphique Rpartition du trafic par produit

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Structure du trafic global par port 2007Ports NADOR TANGER KENITRA MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF-LASFAR SAFI AGADIR TAN-TAN 2007 2 605 096 5 116 115 236 672 10 130 086 26 341 435 14 231 996 5 962 053 2 972 070 43 603 TOTAL V / 2006 3,9% 13,9% -9,6% 1,0% 10,8% 3,7% 8,5% 31,1% -28,7%

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LAAYOUNE DAKHLA Total

4 883 619 131 401 72 654 146

3,5% -18,6% 7,6%

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

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Parmi les principaux faits marquants du trafic portuaire de lanne 2007, nous constatons : Lvolution de 31,1% du trafic au port de Agadir, ceci est du principalement lvolution trs remarquable des importations des crales qui ont dpass 166% de croissance en une anne. Par contre, le port de Dakhla a connu une importante baisse du trafic en 2007, cette baisse est de, -18,6%. La baisse de 51,7% des divers Dakhla explique cette chute du trafic au niveau de ce port.

Imports / exports :

Un certain quilibre (en terme de tonnage) a t ralis entre les exportations et les importations dans le trafic portuaire global de lanne 2007 valu 72,65 millions de tonnes. Les exportations marocaines ont reprsent 42,9% du trafic global avec une volution de 4,83% par rapport 2006, alors que les importations ont reprsent 57,1% du trafic global enregistrant ainsi une augmentation annuelle de 9,9%.

Imports : Les imports en hydrocarbures ont reprsent 26,1% des imports marocains enregistrant ainsi une volution de 7,7% par rapport lanne 2006. La mauvaise saison agricole explique laugmentation des imports en crales, une volution de 65,7% positionnant les crales comme deuxime importante importation en 2007 reprsentant 14,3% du trafic global.% du trafic 2007

Bassin Med15% 5% 3% 2% 25%

Euro. N & Afrique12% 4% 2% 2% 20%

Asie & Australie29% 10% 6% 5% 50%

Amrique3% 1% 1% 0% 5%

Total59% 20% 12% 9% 100%

Rgion Casa Rgion Nord Rgion centre-est Rgion sud Total

Source : direction des statistiques, cabinet McKinsey - statistiques 2007

La rgion de Casablanca est la principale rgion importatrice en 2007 avec ~60% des imports. Les imports en 2007 proviennent essentiellement dAsie (mme sils sont transbords en majorit au bassin mditerranen) Les prvisions estiment une augmentation des imports dAmrique grce la convention de libre change Maroc USA.

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Exports : Les phosphates et ses drivs reprsentent ~52% des exports du trafic portuaire global.% du trafic 2007 Rgion Casa Rgion Nord Bassin Med 48% 9% 3% 1% 61% Euro. N & Afrique 18% 3% 1% 1% 23% Asie & Australie 9% 2% 1% 0% 12% Amrique 3% 1% 0% 0% 4% Total 78% 15% 5% 2% 100%

Rgion centre-estRgion sud Total

Source : direction des statistiques, cabinet McKinsey - statistiques 2007

La rgion de Casablanca est la principale rgion exportatrice en 2007 avec ~80% des exports. La proportion des exports de Casablanca va diminuer moyen terme au profit de la zone franche de la rgion Nord. Les exports du Maroc sont essentiellement destination du bassin mditerranen. Scnarii dvolution du secteur dactivit: (Illustration par la courbe en S) Activit conteneursAnne 2009 reconversion du port Tanger ville un port de plaisance et de croisires x 2010 Dmarrage de lactivit importexport Tanger Med 2011 x 2012 Mise en service du Tanger Med II

Faits marquants:

- Tanger

- Casablanca

Dbut d'activit de Somaport

x Entre en service de Terminal Conteneurs 3 x 2.500.000 EVP de plus

Impact sur le T.C:

- Tanger

Migration de plus que 50% du trafic du port de Tanger ville vers Tanger Med I x

Impact non significatif

- Casablanca

- 200.000 EVP de plus environ 150.000 EVP de moins pour Marsa Maroc

500.000 EVP de plus

x

Impact sur le C.A de Marsa Maroc:

- Tanger

Estimation d'une baisse de 50% du C.A

C.A = 0

x

Impact trs signifiant (non encore mesur) dans le cas ou Marsa Maroc gagnera l'appel d'offre

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x - Casablanca impact de 12.220.200 Dhs sur le C.A (90%*31%*C.A TC) 938 400 1 079 160 Impact trs signifiant (non encore mesur) dans le cas ou Marsa Maroc gagnera l'appel d'offre 1 365 137

x

Trafic prvisionnel (EVP)

1 501 651

Une croissance attendue du march de conteneurs de ~10% dans les 10 prochaines annes, soutenue principalement dans les 3 prochaines annes.

Activit roulier

La tendance internationale vers la conteneurisation se ralise au dtriment de lactivit roulier. Daprs le programme Meda-Mos et Marco Polo (I et II), le roulier sera pnalis au dtriment dautres dactivits pour des raisons denvironnement. Par contre, la quantification de limpact reste inconnue.

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Activit hydrocarbures

Aucune visibilit future par les dirigeants de lentreprise sur lvolution de lactivit hydrocarbures. Lvolution des cinq dernires annes et la forte demande des produits nergtiques sur le march national poussent prvoir une lgre croissance de lactivit hydrocarbures.

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

B. Diagnostic externe 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et segmentation de la clientle Apprciation des mtiers de Marsa Maroc Structure du C.A 2007 Trafic Marsa Maroc en 2007 Segmentation de la clientle Synthse

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Apprciation des mtiers de Marsa Maroc

Implante au niveau des 9 ports du royaume, Marsa Maroc a pour activit principale lexploitation et la gestion des ports au Maroc. On distingue diverses activits tablies par Marsa Maroc :. . . . Services aux navires : pilotage, remorquage, lamanage et avitaillement; Services aux marchandises : manutention ( bord et quai), magasinage, pointage, pesage, empotage et dpotage des conteneurs et remorques Services connexes : gerbage de la marchandise, chargement et dchargement des camions ; Information en temps rel.

Structure du C.A 2007

Graphique Ventilation du C.A par activit

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Le conteneur et le roulier contribue ~50 des revenus de Marsa Maroc. Ces dernires annes sont marques par une tendance internationale trs remarquable vers la conteneurisation.

Graphique Ventilation du C.A par prestations

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Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Le chiffre daffaires de Marsa Maroc est concentr autour de deux prestations : manutention et stockage qui reprsentent 81% de la profitabilit de lentreprise. Marsa Maroc peut explorer lacheminement terrestre et le magasinage pour dvelopper son activit.

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Graphique Ventilation du C.A par gographie

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Le port de Casablanca est le principal port rentable grce son activit conteneur, sa contribution dans le chiffre daffaires slve 63%. Tanger est la deuxime source des revenus pour Marsa Maroc.

Trafic Marsa Maroc en 2007 Structure du trafic de Marsa Maroc par port

Le trafic global ralis par Marsa Maroc dans les diffrents ports nationaux, en 2007, sest tabli plus que 42,65 Millions de tonnes, contre 39,63Millions de tonnes ralises durant lanne prcdente, soit une augmentation de 7,6%. Cette hausse sexplique par laugmentation aussi bien des importations (+12,7%) que des exportations (+6,1%). Lanalyse des mouvements des changes travers les terminaux grs par Marsa Maroc, en 2007, confirme que la rpartition du trafic reste marque par une prdominance des importations, qui ont reprsent 75,6% du trafic global, contre seulement 24,4% pour les exportations.IMPORT 2 007 1 618 225 2 546 336 8 286 139 12 630 156 2 908 546 1 760 190 1 804 645 600 894 90 172 32 245 303 %2006 12,46 16,90 4,03 18,70 27,16 4,07 26,28 20,94 5,75 12,7% EXPORT 2 007 796 948 2 569 779 1 700 016 2 297 537 289 419 781 399 796 432 1 139 146 41 229 10 411 905 %2006 37,60 11,13 -0,28 2,31 19,77 -11,80 11,82 7,79 -45,83 6,1% 2 007 2 415 173 5 116 115 9 986 155 14 927 693 3 197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42 657 208 TOTAL %2006 -0,50 13,90 3,30 15,80 26,50 -1,40 21,50 12,00 -18,60 11,0% %Prv -5,69 9,04 3,67 15,94 24,87 -2,55 29,79 5,84 -13,55 10,14%

Ports

NADOR TANGER MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF-LASFAR SAFI AGADIR LAAYOUNE DAKHLA TOTAL

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

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Graphique Structure du trafic de Marsa Maroc par port

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Structure du trafic de Marsa Maroc par mode de conditionnementVracs solides 1 375 226 258 352 0 5 888 006 1 253 023 2 416 992 717 456 1 275 459 0 13 184 514 16,04% Vracs liquides 258 977 0 9 986 155 358 217 1 407 663 24 847 755 693 390 008 86 985 13 268 545 4,48% Conteneurs 0 327 995 0 5 343 327 0 0 726 985 0 0 6 398 307 25,04% RO-RO 149 700 3 687 071 0 662 865 0 0 0 0 0 4 499 636 -7,45% Divers 631 270 842 697 0 2 675 278 537 279 99 750 400 943 74 573 44 416 5 306 206 13,14% Total 2 415 173 5 116 115 9 986 155 14 927 693 3 197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42 657 208 10,14%

PRODUIT

NADOR TANGER MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF LASFAR SAFI AGADIR LAAYOUNE DAKHLA TOTAL % Prv

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Graphique Rpartition du trafic par mode de conditionnement

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

Plus que 60% du trafic de Marsa Maroc en 2007 se composait par les vracs liquide et solide. Ce dernier a ralis la principale volution cette anne.

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Segmentation de la clientle

Graphique Structure du C.A par grands comptes (port de Casablanca)

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

CMA CGM Maroc est le principal client au niveau du port de Casablanca, avec une part de 10% du trafic ralis au mme port. CMA CGM Maroc, COMARSHIP, MAERSK Maroc, et MSC Maroc contribuent 27% du chiffre daffaires ralis au port de Casablanca.

Graphique Structure du C.A par grands comptes

Source : Division commerciale de Marsa Maroc

La S.A.M.I.R, lOCP et SONASID sont les entreprises qui ont contribuent le plus au chiffre daffaires ralis au niveau des ports (hors Casablanca), ces trois clients enregistrent un chiffre daffaire de170.132 Kdh en 2007, quivalent 18,31% du C.A des ports hors Casablanca.

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Synthse Opportunits Menaces

Pouvoirs publics : normes plus strictesrgissant le secteur portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de MARSA MAROC peuvent faire face aisment. Le projet de SOMACA : exportation de 100.000 vhicules en 2012. Louverture du march marocain encourage de plus en plus les transactions commerciales, dont la majorit se fait par voie maritime.

La crise financire actuelle : diminution de lactivit des Entreprises lexport et limport. Lentre en service du port TANGER MED. Impact de la rforme portuaire qui remodle le paysage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la concurrence pour la gestion des quais. CMA-CGM (principal actionnaire SOMAPORT) est prsent sur le transport maritime. Baisse du march global, en volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise financire.

Une nouvelle demande (prestations bord) Une croissance attendue du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes.

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction

B. Diagnostic externe 3. Analyse de lintensit concurrentielle Position actuelle de Marsa Maroc Les nouveaux concurrents de Marsa Maroc Positionnement comptitif Marsa Maroc Vs Somaport Facteurs cls de succs pour Marsa Maroc Synthse

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Le nouveau schma organisationnel, mis en place par la loi 15-02 et qui est entr en vigueur depuis le 1er dcembre 2006, introduit une refonte globale du systme de gestion et dexploitation des ports marocains, intgrant des aspects la fois dordre juridique, institutionnel, organisationnel, conomique, financier, et social. Le secteur portuaire est pass dune situation de monopole et doligopole une situation douverture et de concurrence. Cette volution sinscrit dans une politique de libralisation progressive qui vise encourager linitiative prive pour amliorer la comptitivit et la performance des ports nationaux. Cette libralisation vise galement accrotre linvestissement dans le secteur portuaire, baisser les cots et faire profiter lusager portuaire dune meilleure qualit de service grce lamlioration de lefficience des oprations portuaires. Ces nouvelles mutations, induites par la rforme portuaire, marquent un tournant dcisif de la vie des ports marocains. Elles conduiront ipso facto lmergence dune nouvelle vision dans la gestion des services portuaires privilgiant, notamment la recherche de la performance, de la comptitivit et de lefficacit. Grce sa situation au carrefour de la vie conomique et social du pays, cette dynamique insuffle au secteur portuaire se traduira par des effets positifs sur toute lactivit conomique marocaine. Position actuelle de Marsa Maroc

Jusqu la fin de lanne 2007, Marsa Maroc tait dans une situation monopolistique et une exploitation 100% des quais conteneurs, quais rouliers, quais hydrocarbures.Intervenant Ports Nador Tanger Kenitra Mohammedia Casablanca Jorf lasfar Safi Agadir Layoune Tan-Tan Dakhla Total Marsa Maroc2 415 173 5 116 115 9 986 155 14 927 693 3 197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42 657 208

OCP 10 098 438 6 583 193 3 298 352 3 143 579 23 123 562

SOSIPO189 923 1 315 304 122 112 370 993 1 998 332

JLEC 4 450 838 4 450 838

ANP et prive

Somaport

Total en tonne

2 605 096 5 116 115 236 672 236 672 143 931 10 130 086 26 341 435 14 231 996 5 962 053 2 972 070 4 883 619 43 603 43 603 131 401 424 206 0 72 654 146 Source : Division commerciale de Marsa Maroc

A lexception de Somaport, les autres intervenants cits dans le tableau ci-dessus ne peuvent en aucun cas tre considrs concurrents Marsa Maroc, car leurs activits non pas similaires celles de lex-ODEP.

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Les nouveaux concurrents de Marsa Maroc

La mise en oeuvre de la rforme portuaire sest matrialise essentiellement par lintroduction de la concurrence au niveau des ports nationaux. En 2008, le paysage portuaire connatra la mise en service progressive de SOMAPORT et de Tanger Med.. . . . Casablanca : constitution dun deuxime oprateur manutentionnaire (SOMAPORT) partir des socits de stevedoring qui opraient au port de Casablanca. Nador : quais divers concds aux stevedores (scnario en cours) Agadir : scnario de concession en cours dtude Tanger : mise en service du Tanger Med I

Sur le plan du port de Casablanca, ce partage est prsent comme suit :

Somaport

Marsa Maroc

SOSIPO

Projet TC3

OCP

Mass crales

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Positionnement comptitif Marsa Maroc (DEPC) Vs SomaportMarsa Maroc Somaport

5'400 au terminal EstCapacits de stockage (EVP au sol)

Capacit au quai

Capacit matriel

Clients captifs

(import et export plein) ~2'500 au terminal Est pour le vide ~600 mtres linaires Tirant deau : 12m 8 portiques 50 grues 49 chariots cavaliers et 99 tracteurs 141 lvateurs Maersk

2'360

(70% limport) ~750 pour le vide

pour

~900 mtres linaires Tirant deau : 9,2m En cours dacquisition.

Cma cgm + comanav

Le positionnement de Marsa Maroc est avantageux en terme de capacit sur Casablanca, par contre un ventuel avantage comptitif de Somaport est constat en terme de productivit et de qualit de service bnficiant ainsi du matriel neuf et des ressources humaines europennes*. (*Somaport est une filiale B de CMA CGM) Facteurs Cls de Succs pour Marsa Maroc

Pour rester comptitif sur le march et pouvoir rsister devant la concurrence, Marsa Maroc doit : Avoir de nouvelles concessions de quais (au niveau national et international), ce qui ncessitera une assise financire solide et une comptence technique professionnelle. Amliorer la qualit des services (dlai de sjour dun navire) Proposer un service de qualit avec un cot abordable, tout en respectant les plafonds exigs par la rglementation (par lANP)

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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie

D. Analyse SWOT de Marsa Maroc Diagnostic interne

Diagnostic externe Combinaison SWOT

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Diagnostic interneForces Faiblesses- Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles recettes. - Temps dattente des camions pour pesage lev ; - Manque de fiabilit dans le pesage ; - Non disposition de transport maritime et roulier ; - Navires de plus en plus grands requirent un Tirant dEau plus important et des quipements plus adapts.

Financier Infrastructures et quipements Commercial

- Une situation saine ; - Une large capacit de financement et forte budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes dinvestissement. - Des terminaux et des quipements de production de services modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs importante aux besoins des clients ; - Introduction des nouvelles technologies ; -Le projet terminal roulier tages.

- prsence historique et longue exprience dans la gestion portuaire au Maroc ; - Un portefeuille clientle trs large du fait du monopole exerc par le (ex- ODEP) ; -Une bonne implantation dans les autres ports du Royaume ; - Un savoir faire dvelopp.

- Absence dune force de vente propre lEntreprise ; - La direction Marketing a une vocation essentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients ; - Organisation interne constituant parfois un frein la performance, la productivit et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres ports ; - Non matrise des conomies dchelle des rductions de temps, descale des navires, de scurit des marchandises et des arrts de travail. - Culture dadministration publique ; - Absence dune orientation clients ; - Image dtriore cause de la congestion du port de Casablanca.

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Services

- Une gamme large et profonde - Amlioration continue des indicateurs de gestion portuaire. - Une offre tarifaire claire et rgie par lANP.

- Manque de qualit (vol, dgt de marchandises) ; - Cots levs par rapport la qualit de service.

Diagnostic externeOpportunits Menaces- La crise financire actuelle : diminution de lactivit des Entreprises lexport et limport ; - Lentre en service du port Tanger Med ; - Impact de la rforme portuaire qui remodle le paysage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la concurrence pour la gestion des quais ; - Somaport est une filiale B de CMA CGM, et cette dernire est prsente sur le transport maritime. - Baisse du march global, en volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise financire.

Macro environnement La demande La concurrence

- Pouvoirs publics : normes plus strictes rgissant le secteur portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de Marsa Maroc peuvent faire face aisment ; - Le projet de SOMACA : exportation de 100.000 vhicules en 2012 ; - Louverture du march marocain encourage de plus en plus les transactions commerciales, dont la majorit se fait par voie maritime.

- Une nouvelle demande (prestations bord) ; - Une croissance attendue du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes ; - Deux faades portuaires.

- Terminaux plus grands que ceux de SOMAPORT. - Proximit des clients (Entreprises situes Casablanca) - Tanger Med nexercera pas de concurrence sil se concentre sur son activit principale savoir le transbordement.

- Concurrence potentielle entre les terminaux de ports diffrents dont on peut citer titre dexemple : Concurrence entre Casa et Jorf lasfer dans le trafic des crales. - Le partage du port avec SOMAPORT - La concurrence imminente du port de Tanger Med si ce dernier dveloppe lactivit lie au trafic des conteneurs et le roulier destin au Maroc. - Risque de concurrence ardue avec la mise en exploitation du 3me terminal conteneurs par un concurrent de Marsa Maroc

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Les clients

- Recherchent la qualit de service qui peut tre assure par les agents de Marsa Maroc.

- Clients presss et plus exigeants.

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Combinaison SWOT Forces Opportunits :

Marsa Maroc doit constituer un dossier de lobbying et exploiter le rseau ministriel pour gagner de nouvelles concessions dans de nouveaux quais

Forces Menaces :

Marsa Maroc doit bnficier de sa longue exprience et son expertise avance pour rsister et se distinguer par rapport aux concurrents sur les quais o elle est dj oprationnelle.

Faiblesses Menaces :

Le cot et la qualit de service et labsence dune orientation clients peuvent constituer des avantages comptitifs pour les nouveaux concurrents.

Faiblesses Opportunits :

Limage dtriore cause de la congestion du port de Casablanca et le long sjour dattente des navires est un point noir dans le dossier de Marsa Maroc menaant ainsi la candidature de Marsa Maroc pour gagner la concession du TC3 au port de Casablanca.

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1- Diagnostic de Marsa Maroc 2- Stratgie A. Proposition dune stratgie Marsa Maroc lhorizon 2011-2012 1. Obtention de nouvelles concessions conteneurs 2. Intgration en aval dans le Freight Forwarding (Ports secs) 3. Partenariat avec des industriels 4. Stratgie de Branding et communication

1. Obtention de nouvelles concessions conteneurs Obtention de la concession TC3 Casablanca

Veille stratgique sur autres concessions potentielles2. Intgration en aval dans le Freight Forwarding (Ports secs)

Positionnement sur des actifs critiques (foncier autour de Casablanca, nud logistique)

Montage dune business unit logistique / Freight Forwarding Consolidation / intgration de 3-4 transitaires, afin dacclrer lacquisition dune base commerciale 3. Partenariat avec des industriels

Approfondir lopportunit de manutention portuaire

Approfondir lopportunit de la logistique terrestre4. Stratgie de Branding et communication

Branding / Plan de communication externe

Communication de crise Communication interne

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La vision de Marsa Maroc dans les prochaines annes doit se dployer autour de certains axes stratgiques qui seront prsents comme suit : 1. Obtention de nouvelles concessions conteneurs : Cet axe stratgique permet Marsa Maroc de garder sa position de leader sur le plan nationale et intervient dans le cadre de la stratgie de croissance de la socit qui repose sur lobtention de nouvelles concessions aussi bien sur le plan national quinternational. Obtention de la concession TC3 Casablanca

LANP vient de lancer un projet de construction du 3me terminal visant satisfaire la demande croissante du trafic conteneurs, rduire le temps dattente des navires, dsencombrer les terminaux existants et augmenter la capacit daccueil par la disposition de tirants deau plus levs pour rceptionner des navires plus grands. Pour que Marsa Maroc gagne lappel doffre de ce projet, elle doit : Mettre en place des partenariats stratgiques (oprateurs internationaux, armateurs, institutions financires,) Prparer un lobbying proactif avec lAgence Nationale des Ports, le ministre des quipements et du transport,) Veille stratgique sur autres concessions potentielles

Pour rester comptitive, Marsa Maroc doit largir son primtre et son champ dintervention afin quelle gnre un chiffre daffaires supplmentaire qui va lui permettre de garder sa position de leader sur son march. Pour ce faire, Marsa Maroc doit tout dabord procder au recrutement de profil avec comptence deal Making / planification et crer une cellule de veille pour surveiller toute autre concession potentielle. Cette cellule aura comme charge, le screening des concessions potentielles au Maroc et linternational et lvaluation des options de partenariat et le maintien du Networking (base de donnes de contacts, manifestations, foires, expositions,), aussi Marsa Maroc doit amliorer sa capacit dinvestissement afin quelle puisse faire face ses concurrents sur les appels doffre de nouvelles concessions dtectes. 2. Intgration en aval dans le Freight Forwarding (Ports secs) Les ports secs sont des terminaux terrestres auxquels les compagnies maritimes dlivrent leurs propres connaissements pour limportation des marchandises en prenant entirement leur charge les cots et les conditions de transports, et partir desquels les compagnies maritimes dlivrent leur propre connaissement pour les marchandises exportes. Les ports secs peuvent tre situs hors de la zone portuaire proprement dite ou lintrieur des terres. Cest lvolution de la conteneurisation et sa gnralisation qui ont donn lieu dun cot, la solution de transport intgre incluant le transport maritime, la manutention, lentreposage, le transit et le transport terrestre, et de lautre, au systme de rseaux maritimes ou portuaires incluant les ports (Hubs) et les plates-formes terrestres (Ports secs). Source : HANAPEE P, Plates-formes de fret, centres de logistique, ports secs ; Edition LAVOISIER Cachan France, page 21

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Marsa Maroc doit sintgrer en aval dans le Freight Forwarding (ports secs), et pour cela, elle doit se positionner sur des fonciers critiques autour de Casablanca qui reprsentent des nuds logistiques, doit monter un business unit logistique / Freight Forwarding et doit consolider 3 4 transitaires et les intgrer dans son organisation, afin dacclrer lacquisition dune base de donnes commerciale. Montage dun business unit logistique / Freight Forwarding

Afin que ce montage se ralise, Marsa Maroc doit tout dabord chercher des partenariats dans le freight forwarding ainsi que le transport terrestre tels (ONCF et routier), ensuite dvelopper une offre doptimisation de prix et mesurer le march potentiel et enfin recruter une quipe dote de comptences commerciales et logistiques pour accompagner ce projet.

Consolidation / intgration de 3-4 transitaires, afin dacclrer lacquisition dune base commerciale Afin de consolider et intgrer des transitaires, Marsa Maroc doit crer une short list dacteurs cibls aprs une pr slection de transitaires slectionns, les consolider et les intgrer dans sa structure afin de dvelopper des plates formes de gestion. 3. Partenariats avec les industriels Jusqu ce jour, Marsa Maroc a le monopole de la gestion portuaire au port de Casablanca, en effet, elle assure toutes les prestations portuaires pour tous les clients du port. Avec lentre certaine de la concurrence en fin 2009, les clients auront le choix entre Marsa Maroc et Somaport ; cest pour cela que Marsa Maroc doit proposer des prix attractifs pour attirer les industriels en fidlisant les existants et en acqurant de nouveaux potentiels et doit tudier des partenariats avec les principaux industriels intervenant au port de casablanca.

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Axe stratgique

Dossiers et chantiersRenforcement de la planification et du dveloppement autour dun dpartement structur Constitution dune quipe de dveloppement/ planification Dfinition dune feuille de route dveloppement claire 2009-2011 Obtention de la concession TC3 casa Mise en place de partenariats stratgiques (oprateurs internationaux, armateurs, institutions financires, ) Prparation du dossier et lobbying proactif (ANP, MET,) Veille stratgique sur autres concessions potentielles Screening des concessions potentielles au Maroc et linternational Evaluation des options de partenariat et maintien du Networking (base de donne de contacts, manifestations, foires, expositions) Amlioration de la capacit dinvestissement Recrutement de profil avec comptences deal Making/planification Positionnement sur des actifs critiques (foncier autour de Casablanca, noeud logistique) Ralisation dun business plan FF+ ports secs montage juridico-financier Achat foncier dans un noeud logistique (connect rail, autoroute) Amnagement du port sec et acquisition des quipements Montage dune business unit logistique / Freight Forwarding Recherche de partenariats dans le FF et le transport terrestre (ONCF+routier) Dveloppement dune offre FF (pricing, segmentation client, etc.) et sizing du march potentiel Recrutement dune quipe ddie avec des comptences commerciales et logistiques Consolidation / intgration de 3-4 transitaires, afin dacclrer lacquisition dune base commerciale Evaluation des transitaires conteneurs Casablanca et shortlist des acteurs cibls Acquisition et/ou partenariats avec des transitaires slectionnes Consolidation / dveloppement de plateformes de gestion (bureaux formation,)

Refonte des bases managriales

Obtention de nouvelles concessions conteneurs

Intgration en aval dans le Freight Forwarding (ports secs)

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Partenariat avec des industriels / Sosipo dans les crales

Stratgie de Branding et communication

Approfondir lopportunit de manutention portuaire Evaluation de la faisabilit de manutention portuaire Evaluation des options de partenariat avec Holmarcom et Sosipo ou dautres nouveaux entrants Approfondir lopportunit dans la logistique terrestre Comprhension du march de la logistique aval pour les importateurs (stockage intermdiaire, transport...) Partenariats potentiels avec les importateurs et proposition de valeur Branding / plan de communication externe Plan de communication (dfinitions cibles, messages et vhicules) Plan danimation du secteur (vnementiel, thinkthank, visite des ports pour partenariats ) Communication de crise Mise en place dun guide de communication de crise (congestion) Communication interne Plan de communication (dfinitions cibles, messages et vhicules) Dveloppement des supports (internet, newsletter, bote ides)

Aujourdhui, Marsa Maroc maintient ses parts de march, mais sur un march en rgression. La volont stratgique de Marsa Maroc est de conforter sa place de leader sur le march en fidlisant ses clients et en attirant dautres clients potentiels.

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