ESITH Cycle ingnieur dtat option Chef de Produit
Rapport de stage sous le thme : Marketing portuaireMission de
ralisation du diagnostic de Marsa Maroc et de proposition dune
stratgie marketing et commerciale
Ecole Suprieure des Industries du Textile et de lHabillementAnne
universitaire 2008 / 2009 Nom de ltudiant : Loubna TOUNZI Nom de
lentreprise daccueil : Marsa Maroc Nom du tuteur professionnel : Mr
Chafik SEFRAOUI - Chef de division Marketing
[email protected]
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Remerciements Introduction CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE
MARSA MAROCI. Organisation de Marsa Maroc1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fiche signaltique Objet et attributions de Marsa Maroc
Administration et gestion de Marsa Maroc Primtre et champ
dintervention de Marsa Maroc Prsentation de la Rforme du secteur
portuaire national Organigramme Organisation de Marsa Maroc
(DEPC)
II. Prsentation du lieu daffectation (Le dpartement commercial
et marketing)1. 2.
Division commerciale Division facturation
CHAPITRE II : MARKETING PORTUAIRE I. Problmatique
II. Dmarche du Marketing portuaire1. 2.
Diagnostic de Marsa Maroc Stratgie
Conclusion Annexes
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REMERCIEMENTS
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INTRODUCTION
Situs la rencontre du monde de la mer et du monde de la terre,
les ports constituent de vritables outils de croissance et cest ce
titre quon les qualifie de poumons des conomies nationales. Les
ports jouent donc, un rle primordial dans lconomie nationale et
dans les changes commerciaux de notre pays, dont la quasitotalit
emprunte la voie maritime. Ils sont lun des principaux outils
industriels et commerciaux pour le dveloppement conomique et social
du pays. Le transport maritime a considrablement volu durant ces
dernires dcennies. La mondialisation et la demande sont les deux
facteurs cls de son dveloppement. Le secteur portuaire doit alors
sadapter, dune part, aux mutation socioconomiques caractrises par
des exigences de dveloppement interne au pays, par des engagements
du pays dans de accords de librechange et par les nouveaux
contextes de la mondialisation, de la globalisation du commerce et
dautres part, aux nouvelles contraintes et volutions conomiques,
institutionnelles, technologiques du transport maritime.
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I LORGANISATION DE MARSA MAROC 1. Fiche signaltique Dnomination
Sociale MARSA MAROC Objet Social Lexploitation et la gestion des
ports au Maroc Forme juridique S.A directoire et conseil de
surveillance Date de cration 01 Dcembre 2006 (loi N 15-02) Capital
Social 733.956.000,00 Dhs Dtenteurs du capital Ministre du
transport et des quipements Secteur dactivit Exploitation,
maintenance et gestion des installations portuaires Chiffre
dAffaires 2007 2 508 670 000,00 Dhs Effectif 2138 Cadres et Agents
Trafic global 43 millions de tonnes Ports exploits Casablanca,
Mohammedia, Jorf lasfar, Safi, Agadir, Layoune, Dakhla, Tanger,
Nador. Sige Social 175, Bd Mohammed Zerktouni, Casablanca. Site Web
www.marsamaroc.co.ma Statut juridique Cre par la Loi 15-02, la
Socit dExploitation des Ports est une socit anonyme Directoire et
Conseil de surveillance. Elle est rgie par la loi N 17-95 sur les
socits anonymes et la loi 15-02 relatives aux ports.
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2. Objet et attributions de Marsa Maroc Le Maroc a sa propre
spcificit portuaire, fonction de facteurs historiques, conomiques
et gographiques. Les grands axes directeurs de la politique
portuaire actuelle et les orientations, principes, schma
d'organisation et fonctionnements adopts dans les ports prsentent
un intrt certain. En effet, ils sont inspirs par le double souci de
grer le port comme une entreprise moderne et dynamique et de lui
faire jouer un rle novateur dans le dveloppement du pays et de son
commerce extrieur en s'efforant d'tre un point de passage rapide,
efficace et sr du trafic. Depuis la cration de la SOcit
DExploitation des Ports (SODEP), d'importantes actions
d'assainissement et de changement ont t entreprises dans le secteur
portuaire et ont permis de hisser les ports marocains un niveau de
Performance International. Marsa Maroc a pour objet dexercer,
concurremment avec dautres personnes morales de droit public ou
priv, lexploitation des activits portuaires et le cas chant la
gestion des ports ; Ainsi Marsa Maroc peut tre autorise notamment :
Exploiter des activits portuaires revtant le caractre de service
public industriel et commercial tel le pilotage, le remorquage, le
lamanage, le magasinage et lentreposage ; Exploiter un terminal
portuaire qui est une zone dun port, compose de quais, de
terre-pleins et dinstallations affectes au traitement dun trafic
dtermin ; Exploiter des quais, des terre-pleins, des hangars ou
dautres installations portuaires ; Exercer la manutention portuaire
compose de lensemble des oprations bord des navires et quais,
dembarquement et de dbarquement des marchandises ; Exploiter toute
autre activit portuaire connexe au service des navires, des
marchandises et/ou des passagers. Marsa Maroc peut galement se voir
confie la gestion dun ou de plusieurs ports ; Une convention de
concession passe entre lANP (Agence nationale des ports) et Marsa
Maroc porte : La liste des activits portuaires exerces par la socit
qui englobe lensemble des activits commerciales exerces par Marsa
Maroc ;Les infrastructures et superstructures objet de la
concession.
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Marsa Maroc intervient dans les principaux ports du Royaume
savoir : Nador, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi,
Agadir, Layoune et Dakhla. Elle est organise en : Une Direction
Gnrale dont le sige social est Casablanca ; 9 Directions de
lExploitation reprsentant chacune lun des ports
susdits. La Socit dExploitation des ports (Marsa Maroc) est
constitue de : Une Direction Centrale qui a pour mission de :
Garantir la cohrence de la politique de dveloppement et des
orientations stratgiques de lensemble des ports ; Dvelopper une
politique Marketing et Commerciale commune ; Mettre en place des
procdures et modes opratoires pour une meilleure harmonisation et
optimisation des pratiques et rgles de lexploitation portuaire ;
Dfinir les rgles communes de gestion en ce qui concerne les
fonctions de support et de soutien. Neuf Directions de
lexploitation aux ports qui ont pour rle dassurer la
reprsentation de la Direction Gnrale au niveau du port sur
lensemble de ses missions et attributions. Elle est, en outre
responsable, de llaboration de son budget ainsi que de son excution
une fois approuv.
3. Administration et gestion de Marsa Maroc La Socit est gre par
un Directoire qui assume ses fonctions sous le contrle dun Conseil
de Surveillance. a. Le Directoire :
Les membres du Directoire sont des personnes physiques, nomms
par le conseil de surveillance pour une dure de 4 ans et peuvent
tre choisis en dehors des actionnaires. Le Directoire est investi
des pouvoirs les plus tendus pour prendre en toutes circonstances,
au nom de la socit, toutes dcisions concourant la ralisation de son
objet social et pour faire ou autoriser tous actes de gestion et
ce, sous rserve des pouvoirs attribus par la loi et les statuts au
conseil de surveillance et aux assembles dactionnaires. Le Conseil
de surveillance confre lun des membres du directoire la qualit de
Prsident. Sauf dcision contraire du conseil, le Prsidant ainsi nomm
exerce ses fonctions pendant toute la dure de son mandat.
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b.
Le Conseil de Surveillance :
Le Conseil est compos de trois membres au moins et de douze
membres au plus, pris parmi les actionnaires. Les membres du
conseil dont la dure de leurs fonctions est de cinq annes, peuvent
tre des personnes physiques ou morales et peuvent toujours tre
rlus. Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un
Prsident et un Viceprsident qui sont des personnes physiques. Le
Conseil exerce le contrle permanent de la gestion de la Socit par
le Directoire, dans les conditions prvues par la loi. A ce titre,
une fois par trimestre au moins, le Directoire lui prsente un
rapport sur la marche des affaires sociales et aprs la clture de
chaque exercice et dans le dlai de trois mois, Le Directoire
prsente au Conseil, aux fins de vrification et contrle, les
documents prvus par la loi.
4. Prsentation de la Rforme du Secteur Portuaire National : Le
Secteur Portuaire National est la veille dune profonde mutation ;
Un projet de rforme de tout le secteur est actuellement en cours,
entrepris par le Ministre de lEquipement et de Transport, le dit
projet sinscrit dans le cadre du processus gnral engag par les
pouvoirs publics pour la mise niveau de lconomie nationale et ce,
eu gard aux volutions conomiques que connat le pays depuis quelques
annes ainsi quaux engagements du Maroc dans des accords de libre
change. a. Les Objectifs stratgiques de la rforme La rforme
portuaire en cours sest fixe comme objectif de rehausser le niveau
de la comptitivit des ports marocains aux standards internationaux
notamment europens. Dans ce but, elle prvoit : La sparation des
trois fonctions : Rgalienne, dautorit et commerciale ;
Lintroduction dune vraie concurrence ; Lunicit de la manutention
pour mettre fin la rupture de responsabilit entre le bord et le
quai. b. Les grandes lignes de la rforme Le projet de rforme du
secteur portuaire, se veut un projet de rforme global, juridique,
institutionnel, organisationnel, conomique, financier et social. Ce
projet sarticule autour de trois principaux axes : La sparation des
fonctions rgaliennes, dautorit et commerciale
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La fonction rgalienne qui incombe lEtat concerne llaboration de
la
politique portuaire, la planification des investissements en
infrastructures, la ralisation de nouvelles infrastructures et la
mise en place du cadre rglementaire pour lexercice des activits
portuaires ; La fonction dautorit et de rgulation portuaire qui
sera confie un
tablissement public (lAgence Nationale des Ports), lequel
prendra en charge les missions de police des ports, de scurit, de
contrle et du respect de la rglementation, de la coordination, de
loctroi de concessions et dautorisations dexercice des activits
portuaires, de la maintenance des infrastructures portuaires, etc.
La fonction commerciale exerce par des entits publiques et/ou
prives services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage,
etc.), services aux marchandises (manutention, stockage, etc.) et
services accessoires (location de matriel, etc.). La Socit
dExploitation des Ports (SODEP) sera cre pour la prise en charge,
en concurrence avec les autres intervenants, des oprations
commerciales actuellement assures en partie par Marsa Maroc.
Lintroduction de la concurrence entre ports et au sein dun mme
port, ceci permettra de crer lmulation ncessaire lamlioration de la
comptitivit portuaire, lamlioration des prestations et la rduction
des cots ; Lunicit de la manutention pour mettre fin la rupture
bord-quai en encourageant la participation du secteur priv dans les
activits de manutention portuaire, amliorer lefficacit et
lefficience des oprations de chargement et de dchargement des
navires et rduire les cots de passage portuaire par une meilleure
matrise de la chane de manutention
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5. Organigramme et organisation de Marsa Maroc (DEPC)
a.
organigramme
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b.
Lorganisation de la DEPC
La D.E.P.C est bien organise selon le fonctionnement de ses
organes et le but de lexploitation maximum de ses capacits
techniques, humaines et autres. Permettant ainsi un bon rendement,
afin de dvelopper et de dynamiser au mieux le port de Casablanca.
La Direction dExploitation du Port de Casablanca est subdivise en
Centres de Production Autonomes et Dpartements fonctionnels.
Les Centres de Productions Autonomes (CPA)
Ils se composent des Divisions suivantes : Division Terminal
Conteneurs (DTC) Division Terminal rouliers (DTR) Division Terminal
des agrumes (DTA)
Division Terminal des marchandises diverses (DTMD) Les
dpartements fonctionnels
Ces dpartements viennent en soutien des diffrents Centres de
Production Autonomes. Ils englobent : Le Dpartement commercial ; Le
Dpartement Finance et Comptabilit ; Le Dpartement Outillage et
techniques de manutention ; Le Dpartement des Ressources Humaines ;
Le Dpartement Information et gestion informatique ; Le Dpartement
Technique ; La Division juridique ; La Division Qualit ; La
Division Scurit.
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II PRESENTATION DU LIEU DAFFECTATION En vue de donner plus
dappui lexcution des oprations au sein de la DEPC, une gestion des
relations avec divers clients est ncessaire, cest donc dans ce
cadre qua t institue le dpartement marketing et commercial
(DMC).
Missions :
Le dpartement marketing et commercial a pour mission :
la gestion court et moyen terme de linterface avec les clients
de la Direction dExploitation du Port de Casablanca (armateurs,
rceptionnaires, chargeurs, consignataires...etc.). la veille la
bonne rpartition du trafic au port. la facturation des prestations
assures par la DEPC. Organigramme :
Le dpartement comprend deux divisions : la Division Commerciale
la Division Facturation 1. Elle a pour mission : Maintenir une
relation permanente avec les clients terrestres (importateurs,
exportateurs, transitaires...) ; Assurer laccueil et lorientation
des usagers du port ; Rassembler, analyser, valoriser et diffuser
linformation dans divers domaines portuaires ; Traiter les
rclamations dordre gnral et suivre le niveau de satisfaction de la
clientle ; Dvelopper les actions marketing visant la promotion du
port, une meilleure attitude du personnel de contact et la
simplification des procdures et formalits. La Division
Commerciale
Cette Division comprend un service : Ce service collecte et
diffuse les informations susceptibles dintresser le client
(procdures, tarifs, nouveaux services, nouveaux quipements,
statistiques portuaires...). Il est responsable de ltablissement et
la mise jour des fiches clients (chiffre daffaires, activits,
raisons sociales...). En plus de rpondre aux rclamations des
clients, il rtablit partir de celles-ci une synthse qui sert de
base l tablissement des indicateurs daide et damlioration des
rapports Marsa Maroc-clients.
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Outre son rle dans laccueil et lorientation des clients au sein
du port, ce service labore et suit des actions de marketing
(signalisation, taxiphone, affichage, brochures, badges et effets
vestimentaires, aide aux touristes et quipements de navires...). En
collaboration avec les autres services oeuvre galement pour la
simplification des procdures et formalits exiges des clients.
Enfin, il organise des visites et sminaires eu profit du personnel
et soccupe des participations de loffice aux foires locales et
nationales.
2.
La Division facturation
La division facturation a pour missions : assurer la facturation
des prestations portuaires en conformit avec la rglementation
tarifaire en vigueur. concourir la simplification des procdures de
facturations et la mise en place dun systme de facturation fiable.
concourir au recouvrement des factures litigieuses. traiter et
soumettre les dgrvements la direction
La division facturation comprend deux services : - le service
mission des factures. - le service suivi de facturation.
Le Service Emission des Factures :
Ce service a pour principales missions et tches :
la facturation dans les meilleures conditions (temps, fiabilit
et exhaustivit) de toutes les prestations de services rendues par
la DEPC. lmission et le suivi des bulletins de prestations par
CPAs. La tenue des indicateurs sur le chiffre daffaires et les
recettes. Le service suivi de facturation :
Ce service a pour principales missions et tches : assurer le
contrle des factures mises. instruire toutes le requtes des
clients. assurer l tablissement des dcisions davoir de ristourne,
dannulation et de dgrvement. renseigner les clients sur la
tarification. Tenir les archives de tous les dossiers factures.
fournir les lments ncessaires ltablissement du tableau de bord de
la division facturation.
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I - LA PROBLEMATIQUE
Dans le cadre dune nouvelle vision de Marsa Maroc, et dans
lintention de vouloir dvelopper sa stratgie globale afin de faire
face une concurrence certaine en fin 2009, Marsa Maroc dcide alors
dadopter un autre mode de management, bas sur le marketing en tant
quoutil indispensable pour toute organisation qui se veut bien
structure. La question pertinente qui se pose ce niveau : Comment
instaurer la fonction marketing au sein de Marsa Maroc, surtout
avec un avenir de plus en plus incertain ? Et comment rendre le
marketing au centre dintrts des dirigeants de lentreprise ? Donc
pour ce faire, il va falloir proposer une stratgie complte
Marketing avec la prsentation de recommandations qui permettront
justement de mettre en place cette fonction jusque l inexistante
dans la stratgie globale de Marsa Maroc. - Tout dabord tablir une
analyse complte des diffrentes composantes qui sont le march, la
concurrence et puis lentreprise en elle-mme, ce quon appellera
lanalyse diagnostic. - Puis, tablir partir de ltape prcdente un
diagnostic complet, comprenant toutes les caractristiques de Marsa
Maroc. - Dfinir les objectifs que veut atteindre Marsa Maroc dans
un avenir court et moyen termes. - Etablir le choix des options
stratgiques fondamentales qui se dfiniront partir des diffrents
objectifs cits auparavant. - Passage fondamental sur diffrentes
notions que sont les cibles, le positionnement, les sources de
volume, le choix des priorits de Marsa Maroc. - Et enfin
Formulation et volution du marketing Mix.
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II- LA DEMARCHE DU MARKETING PORTUAIRE 1- Diagnostic de Marsa
MarocA. Diagnostic interne
1. Diagnostic financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic
commercial et managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic
externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan
daction
A. diagnostic interne
1. Diagnostic financier
Compte des produits et des charges Produits et charges
dexploitation Chiffre daffaires Charges dexploitation Synthse
Remarque : vu limpossibilit davoir le bilan de lexercice 2008
avant validation du conseil de surveillance, et par obligation, jai
travaill sur les tats de synthse correspondant lexercice 2007.
Compte des produits et des charges (exercice 2007) Produits
dexploitation: structure du chiffre daffaires
Lanalyse de la structure du chiffre daffaires fait ressortir que
la manutention reprsente 92% soit 2.319 Millions de dirhams.
Lentreprise a enregistr une bonne performance en terme de
production, elle a dpasse par ~25% les prvisions de lanne.En
1000dh
Rubrique de produits MANUTENTION SERVICES AU NAVIRE AUTRES
PRODUITS TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
Ralis 2 319 068 157 635 31 967 2 508 670
Var/prvu Var/prvu en Dh en % 1 835 949 483 119 26,31% 146 006 11
629 7,96% 27 337 4 630 16,94% 2 009 292 499 378 24,85%Source :
Division Financire et Comptable (DFC)
Prvu
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Charges dexploitation: Rubrique des charges Ralis prvu Var/prvu
en %
En 1000dh
commentairesUne lgre augmentation des achats lis aux
hydrocarbures en 2007, les prvisions nont pas prvu la flambe
redoutable du prix du ptrole. Cette diminution sexplique par une
matrise des dpenses relatives aux frais de transport dplacements,
missions et les frais lis aux locations et la communication les
frais de personnel ont baiss par 10,42% par rapport aux prvisions,
ceci sexplique par le nombre important des personnes participant
lopration du dpart volontaire Source : (DFC)
Achats
464 686
445 273
4,36%
Autres charges externes
320 379
341 192
-6,10%
Impts et taxes
47 982
53 558
-10,41%
Frais de personnel
451 375
503 880
-10,42%
Total charges d'exploitation
1 490 549
1 693 806
-12%
Lentreprise a su comment matriser ses dpenses pendant lanne
2007, les charges dexploitation ont diminu par 12% par rapport aux
prvisions. Synthse : Forces Faiblesses
Une situation saine. Une large capacit de financement et forte
budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes
dinvestissement.
Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la
ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles
recettes.
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic
financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et
managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C.
Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
A. diagnostic interne
2. Diagnostic technique Systme dinformation Direction systme
dinformation Configuration du systme dinformation Marsa Maroc
Systme dinformation portuaire Traitements effectus la DSI
Installations et quipements Equipements et installations de Marsa
Maroc Indicateurs dutilisation et de disponibilit des installations
Ratios cls sur lutilisation des ressources de production Analyse de
la valeur des quipements Ratios de qualit des actifs intangibles
dans les fonctions conception et fabrication Equipements acquis en
2008, 2009 et plan prvisionnel dquipement 2010 Plan dinvestissement
2007-2009 Synthse
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Dans une priode qui se caractrise par une intensit
concurrentielle trs forte et par une volution et des changements
technologiques de plus en plus rapides, l'entreprise qui veut
rester performante se doit d'accorder une attention toute
particulire son "outil" de production. Le diagnostic technique ci
dessous aura pour principaux objectifs: Didentifier Les quipements
physiques (machine, outils, flotte de vhicules, ) Les mthodes de
production (formalises ou non) D'valuer les rsultats de
l'entreprise, son savoir-faire, ses moyens humains et matriels, son
organisation sur le plan industriel (ses points forts, ses points
faibles) Il doit donc permettre de rpondre aux questions et
interrogations fondamentales que se posent les dirigeants
d'entreprises industrielles:
Nos rsultats techniques sont-ils satisfaisants ; ont-ils
efficacement contribu la ralisation de nos objectifs gnraux ? Nos
techniques de fabrication et notre savoir-faire sont-ils bien
adapts aux produits et services attendus par le march ? Nos moyens
humains, matriels, sont-ils performants ; nous permettent-ils de
lutter efficacement contre la concurrence ? Aujourdhui et demain ?
Dans quels domaines devrons-nous accentuer nos efforts (recherche/
dveloppement, investissements de productivit, amlioration de la
qualit, dveloppement des comptences du personnel, etc.) ? A partir
de ces lments et en fonction des informations que jai pu recueillir
des chefs de division ou de quelques employs je vais essayer de
raliser et de cadrer la situation de la fonction technique au sein
de Marsa Maroc.
Systme dinformation
Direction des systmes dinformation (DSI)
Lactivit de la DSI stend lensemble des entits de Marsa Maroc.
Dune manire gnrale, la direction systme dinformation conseille, et
est matre doeuvre auprs des diffrents mtiers, dans la mise en place
et le maintien des outils logiciels et informatiques, ainsi que du
rseau local de lentreprise. Rattach la direction gnrale, la
direction systme dinformation est le centre de comptence
informatique au sein de Marsa Maroc. Elle conseille et assiste la
direction dans le domaine des systmes dinformation pour la
conception de larchitecture gnrale et llaboration des plans
daction. Elle sassure que les composants du systme dinformation de
lentreprise sont de qualit, optimiss et en adquation avec les
diffrents processus de lentreprise. Elle met en oeuvre et assure le
bon fonctionnement des infrastructures du systme dinformation. Elle
fournit aux utilisateurs une assistance en informatique, en
bureautique et en nouvelles technologies de linformation et de la
communication.
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La DSI se compose de quatre divisions : exploitation,
dveloppement, technique et AMO (assistance matre ouvrage)
Configuration du systme dinformation Marsa Maroc
Le site est constitu de diffrents sites et plusieurs btiments
(sige social, ports, directions dexploitations rgionales) qui
abritent les diffrentes composantes de Marsa Maroc. La liaison
entre les diffrents locaux et la DSI est faite en fibre optique,
rseaux LAN et WAN, cbles en cuivre et des liaisons spcialises de
loprateur Maroc Tlcom pour interconnecter les sites.
Source : Division Systme dinformation
Le dispositif informatique de Marsa Maroc se compose de : ~ 50
serveurs 15 AS400 ~ 1500 postes ~ 300 imprimantes Autres
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Systme dinformation portuaire
Le Systme d'Information portuaire SIPOR automatise l'ensemble
des oprations ou procdures au Port qu'elles soient d'ordre
commercial, technique, exploitation, financier ou ressources
humaines. Le modle de son architecture s'inspire d'une architecture
systmique des systmes d'information. Il est, en effet, compos d'un
systme oprationnel et d'un systme d'aide la dcision compltement
intgrs. La ralisation du SIPOR pour objectifs : Lautomatisation des
procdures d'exploitation pour lever les goulots d'tranglement
constitus par une charge administrative proportionnelle au volume
du trafic portuaire, sa diversification et sa complexit. SIPOR doit
tre l'outil de coordination et de contrle des oprations portuaires
pour la communaut portuaire. Lautomatisation du transfert des
documents de transport pour accompagner les flux physiques des
marchandises et anticiper la programmation des navires. En effet,
les dlais de transport entre ports mditerranens ont
significativement diminus. Le SIPOR est compos de cinq sous-systmes
principaux : TRAFIC : Il traite lensemble des procdures
dexploitation relatives au navire et sa marchandise. C'est le sous
sous-systme de la gestion automatise de la production portuaire.
GERME : Il prend en charge la gestion automatise de la maintenance
des quipements et des infrastructures. Il gre aussi les achats et
les stocks. PREST : Il automatise la gestion commerciale compose
d'une base des donnes client et le systme de facturation et de
recouvrement. GEOPAD : Il automatise la gestion des ressources
humaines et la paie. COFI : Le systme comptable et financier du
port.
Traitements effectus la DSI
La direction systme informatique effectue les oprations
suivantes : Stratgie du SI Identification des besoins utilisateurs
Choix technologiques Dveloppement et programmation Analyse et
conception des programmes Rdaction des cahiers de charges des
besoins informatiques en gnral Maintenance des applicatifs
Maintenance des plates-formes, matriels, rseaux Acquisition
matriels informatiques et rseaux (micro-ordinateurs, imprimantes,
serveurs) Gestion des appels doffre et gestion des marchs Suivi des
fournisseurs Gestion des sauvegardes et restaurations
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Gestion des centres informatiques Support aux utilisateurs du SI
Support aux informaticiens des ports Gestion de la scurit
informatique Gestion des accs Internet et de la messagerie
lectronique Installations et quipements
Matriel dexploitation de Marsa Maroc
Port de CASABLANCA
TerminauxTerminal conteneurs Est :
Infrastructures concdes 600 ml 12 m de profondeur 1 passerelle
RO-RO dune capacit de 100 t Un terre-plein de 69 ha pour le
stockage de conteneurs 300 branchements lectriques pour les
conteneurs frigos
Equipements 6 portiques dune capacit de 40 t 2 grues mobiles de
100 t et de 150 t 49hariots cavaliers dont 28 3+1 niveaux de
gerbage 68 tracteurs 38lvateurs de capacit allant de 8 t 42 t dont
16 sont pour conteneurs pleins 2 tracteurs RO-RO de 60 t
Terminal RO-RO :
Terminal polyvalent :* terminal marchandises diverses :
* terminal minralier :
2 rampes dune capacit de 100t et 8,2 m de profondeur Une
superficie de stockage de 8 ha 1.472 ml de quai dune profondeur
variant de 9 m 10,5 m 12 postes daccostage 14.000 m de surface de
stockage couverte 60.000 m de terre-plein 390 ml de quai dune
profondeur entre 9,15m 10,5m Des terre-pleins de stockage de 2,5
ha
Grues : 4 grues de 38 t, 36 grues de quai de capacit entre 6 t
et 25 t et 5 grues mobiles 103 lvateurs dont 13 de 20 t et 3 de 25
t 29 tracteurs dune capacit entre 25 t et 40 t 2 portiques minerais
de 14 t et de 16 t 3 grues de 6 tSource : Plaquette de Marsa Maroc
2008
Activit Conteneurs : Les engins de levage pour conteneurs ont
enregistr en 2007 des taux de disponibilit satisfaisants. En ce qui
concerne les engins de transfert ddis lactivit conteneurs, les
engins du port de Casablanca affichent une disponibilit en de de
80%. Cette situation est appele tre redresse suite au
rajeunissement du parc par lintroduction de neuf chariots
cavaliers. Ces cavaliers, quatre hauteurs, amlioreront en sus la
productivit des zones de stockage.
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N.B : Marsa Maroc a acquis en 2008 19 chariots cavaliers quatre
hauteursPORTIQUES & GRUES CHARIOTS CAVALIERS, CHARIOTS
ELEVATEURS & TRACTEURS A SELLETTE DISPONIBILIT EXPLOITATIO E N
% % 73 49Source : direction exploitation des quipements
CASABLANCA
DISPONIBILIT E % 83
EXPLOITATIO N % 51
Activit Minerais : La disponibilit des engins de levage au port
de Casablanca se situe des niveaux trs satisfaisants. Lutilisation
de ces engins est normale.PORTIQUES & GRUES DISPONIBILITE
EXPLOITATION % % 92 57Source : direction exploitation des
quipements
CASABLANCA
Activit Marchandises Diverses : Dans lensemble, la disponibilit
des engins affects au traitement des marchandises diverses est
satisfaisante.GRUESDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %
ELEVATEURSDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %
TRACTEURSDISPONIBIL ITE % EXPLOITATI ON %
CASABLANCA
91
37
90
40
76
59
Source : direction exploitation des quipements
Ratios cls sur lutilisation des ressources de production
Productivit des hommes :2007 199 519 T Commentaires -
Ratios Production (en tonnes) / Effectif total
Productivit des quipements :2007 2,5% 4,4% 19% Commentaires
-
Ratios Production (en tonnes)/Immobilisations nettes en
quipement Production (en tonnes)/Immobilisations brutes en
quipement Production (en tonnes)/Amortissements
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Equipements acquis en 2008, 2009 et plan prvisionnel dquipement
2010
Soucieuse par la ncessit de renforcer son dispositif technique,
la direction de Marsa Maroc sengage dans un plan triennal
dquipement trs ambitieux.
Portiques Grues sur pneus Chariots cavaliers Chariots lvateurs
Tracteurs sellettes Tracteurs industriels Chargeuses Sauterelles
Grues sur rails
2008 2 2 15 18 36 0 7 2 4
2009 0 0 5 35 0 4 2 0 3
2010 0 2 6 14 0 3 2 0 3
Source : direction exploitation des quipements
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Plan dinvestissement 2007-2009 (en Kdh)
Source : direction exploitation des quipements
Synthse
Technologies de pointe, matriels sophistiqus, applications et
progiciels mtiers comptents, installations performantes plusieurs
plates-formes de dveloppement ainsi un dispositif humain compos de
profils qualifis, tous ces lments sont combins afin dassister les
acteurs de lentreprise de faire leur travail dans les meilleurs
conditions, tout en sachant que le mtier portuaire se base en
grande partie sur les systmes dinformation. Par contre, le
diagnostic a dvoil certaines limites et blocages au niveau de la
DSI de Marsa Maroc, des problmes notamment dordre organisationnel
(procdures non formaliss, chevauchement de missions entre
divisions...) et humain (sous effectif, motivation salariale non
comptitive par rapport au march) Lexploitation portuaire est un
mtier qui dpend totalement de la bonne sant des installations et
des quipements, Marsa Maroc possde un dispositif technique trs
dvelopp qui lui permet doprer sur le terrain avec professionnalisme
et satisfaire les besoins des clients, nanmoins quelques obstacles
et limites techniques engendrent parfois des lourdes consquences
sur le fonctionnement normal des ports ; il sagit principalement
des problmes relatifs la gestion de la maintenance et lentretien
des engins et des appareils, ceci ncessite des dlais de rparation
importants ce qui bloque parfois compltement lexploitation sur
terrain quand il sagit dun engin crucial, lincomptence des
techniciens par rapport lutilisation de quelques types
dinstallations sophistiqus cause des dgts trs lourds pour
lentreprise. Forces Faiblesses
Des terminaux et des quipements de productions de services
modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs importante
aux besoins des clients. Introduction de nouvelles technologies
70000 Temps dattente des camions pour pesage lev Manque de
fiabilit dans le pesage Non disposition de transport maritime et
roulier Navires de plus en plus grands requirent un T.E plus
important et desMARKETING PORTUAIRE
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quipements plus adapts.
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic
financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et
managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C.
Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
A. diagnostic interne 3. Diagnostic commercial et managrial
Analyse des structures Organigramme de Marsa Maroc
Identification des relations informelles Analyse des procdures
Analyse des procdures clefs Culture de lentreprise Identification
et analyse de la culture de lentreprise Synthse
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Analyse de la structure
Organigramme de Marsa Maroc (voir annexes) Analyse de la
structure de Marsa Maroc
Lorganisation actuelle est transitoire, une tude est
actuellement en cours par le cabinet Eurogroup afin daccompagner
Marsa Maroc dans sa rorganisation suite la rforme.Dysfonctionne
mentsPrimtre des fonctions non dlimit
Faits- Absence dun manuel de procdures - Absence des fiches de
poste
Risques- Missions non bien identifies - Chevauchement entre les
fonctions
Recommandations- Rdaction des fiches de description des postes -
Dfinition des missions de chaque division - Mise en place dun
manuel de procdures - Mise jour de lorganigramme - La division
contrle de gestion doit dpendre une entit au sein de lorganisation
ayant une autorit suffisante pour assurer son indpendance (D. Audit
Interne) - Instauration et la mise en place de ses services
Manque de sparation de fonctions
- La dpendance hirarchique de la division contrle de gestion la
DF. Or, elle doit fonctionner indpendamment de toute autre
direction - Absence de certaines entits cls : comptabilit
analytique, qualit
- Non objectivit - Influence
Organigramme incomplet
Incohrence dans lorganisation
Relation entre sige et DEPC
Caractristiques de la structure
- Une division de communication - Intgrer la division de qui
dpend directement au communication au sein de la Prsident, qui
fonctionne direction commerciale et indpendamment de la direction
marketing commerciale et marketing - Raffectation de la division -
La division de suivi et analyse de mesure de performance
performance qui dpend une entit plus autonome hirarchiquement la
direction dexploitation des quipements, or cette division suit la
performance globale de lentreprise et non pas seulement la
performance technique - Relation uniquement - Absence dune -
Echange des ides entre le descendante et directive vision commune
top management et lexcutif - Manque de gouvernance par - Manque
mtier: pas de runions dhomognit fonctionnelles animes par le sige
entre les deux - Un sige qui nassure que la entits consolidation -
Fonctionnelle, cloisonne, rigide, divisionelle
- Non comptitivit sur le march - Mauvaise matrise des cots -
Insatisfaction de la clientle - Manque dune visibilit des risques
actuels et ventuels - Absence dune vision commune - Chevauchement
des missions
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Analyse des procduresTest dexistenceExistante
ProcdureP. de recrutement
Test dapplicabilit Partiellement (partie intgration) Non
applique
Test dexhaustivit La partie intgration et accueil des recrues
est non formalise Procdure compltement dpasse, elle date des annes
90 Procdure dsute qui ncessite une actualisation X
Test de cohrenceEn partie
P. Budgtaire
Existante
Non cohrente
P. De maintenance P. De facturation
Existante Non existante
Oui X
En partie X
Un large chantier est ouvert au niveau de Marsa Maroc afin
dactualiser et mettre jour les procdures existantes, ces dernires
sont en grande partie dpasses et ncessitent dtre adaptes aux
structures de Marsa Maroc. Parmi les objectifs de ce projet cest de
doter les entits de Marsa Maroc de procdures assurant leur bon
fonctionnement et faire respecter les rgles et les principes du
contrle: manuel de procdures. Culture de lentreprise
Aprs avoir organis une srie dentretiens tout au long de ma
mission, jai essay de ressortir paralllement les principaux signaux
qui vhiculent la culture dominante au niveau de Marsa Maroc :
Domination dune culture dadministration publique Absence dune
culture Marsa Maroc Existence dune culture port, et au sein des
ports nous trouvons des sous cultures (culture conteneurs par
exemple) Synthse Forces Faiblesses
Grande notorit de Marsa Maroc Un portefeuille clientle trs large
du faitlEntreprise du monopole exerc par (lex- ODEP) Une bonne
implantation dans les autres ports du Royaume Un savoir faire
dvelopp
Absence dune force de vente propre La direction Marketing a une
vocationessentiellement de communication et de traitement de
rclamations des clients. Organisation interne constituant parfois
un frein la performance, la productivit et la comptitivit avec le
2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres
ports. Non matrise des conomies dchelle des rductions de temps,
descale des navires,
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de scurit des marchandises et des arrts de travail.
1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne 1. Diagnostic
financier 2. Diagnostic technique 3. Diagnostic commercial et
managrial 4. Diagnostic des services B. Diagnostic externe C.
Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
A. diagnostic interne
4. Diagnostic des services Services offerts Tarification
Synthse
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Services Offerts
Oprant au premier port du Royaume pour les activits import et
export, Marsa Maroc assure le traitement dun trafic trs diversifi
dont le volume est de prs de 15 millions de tonnes annuellement.
Cette diversit a ncessit la mise en place dune organisation par ple
dactivit base sur la spcialisation des infrastructures, des
quipements et des ressources humaines et adapte aux deux activits
principales qui sont le conteneur et le roulier dune part et le
divers dautre part. Marsa Maroc offre au port de Casablanca les
services de logistique portuaire suivants : Services aux navires :
lamanage, pilotage, remorquage, avitaillement ; Services aux
marchandises : manutention ( bord et quai),
magasinage, transfert aux aires de stockage, pointage, pesage,
location de matriel, empotage et dpotage des conteneurs et
remorques ; Service connexes : dbardage, gerbage de la marchandise,
chargement et
dchargement des camions ; Information en temps rel : le service
Marsa Conteneur pour le suivi
des conteneurs dans lenceinte portuaire. Tarification
La structure tarifaire de Marsa Maroc se compose des droits et
des tarifs de services. Les droits de port sont des taxes perues
pour lutilisation de lensemble des installations du port. On
distingue les droits de port sur les navires qui sont destins
couvrir le cot des ouvrages daccs et daccostage. A ce cot, est
ajoute en principe une part raisonnable des frais gnraux du port.
Pour ce faire, le droit de port sur le navire comprend gnralement
deux termes. Lun, se rapportant aux accs, mouillage, et lautre, aux
postes quai, stationnement. Cette dcomposition, outre son principe,
prsente davantage de souplesse et permet un meilleur rajustement de
chacun de ces deux termes la nature du service et la capacit
contributive des navires. Le droit de port sur le navire est donc
compos dun droit de stationnement et dun droit de mouillage. Les
droits de port sur les marchandises rmunrent, quant eux, lensemble
des installations portuaires terrestres, lexclusion des hangars,
magasins et surfaces de stockage qui fait lobjet de location spare
et lexclusion galement des services de manutention Les droits en
question ouvrent aussi la partie des frais gnraux du port qui nest
pas ouverte par des droits assis sur les navires.
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Les droits de port sur les marchandises varient en gnral avec la
nature de celles-ci, mais additionns aux caractres physiques
quelles peuvent prsenter, ces droits prennent en compte la capacit
contributive des marchandises en fonction de leur valeur et le cas
chant, leur origine et leur destination. Les droits sur les
marchandises sont dus par le propritaire de marchandises ou son
reprsentant (transitaire) pour toute marchandise dbarque ou
embarque. Ils sont calculs soit la tonne, soit lunit (conteneurs,
vhicules). Les tarifs de services, couramment appels tarifs
portuaires spcifiques, sont rgis par lAgence Nationale des Port
(ANP) et sont imposs larmateur du navire ou au propritaire de la
marchandise ou dautres utilisateurs encore, en contrepartie dun
service rendu et bien dtermin. Outre les tarifs de services
susmentionns, dautres tarifs existent et touchent indirectement les
marchandises. Synthse Forces Faiblesses
Une gamme large et profonde Amlioration continue des indicateurs
degestion portuaire. Une offre tarifaire claire et rgie par
lANP.
Manque de qualit (Vol, dgt demarchandises)
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic
externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et
segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle
C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
B. diagnostic externe
1. Le secteur portuaire Le secteur portuaire au Maroc
Rglementation Analyse de loffre et la demande Chane de valeur
portuaire Trafic portuaire national en 2007 Scnario dvolution du
secteur Synthse
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Le secteur portuaire au Maroc
Grce ses deux faades Atlantique et Mditerranenne qui longent prs
de 1500 Km de cotes dune part, et sa situation gographique
stratgique. Le Maroc constitue un Carrefour privilgi au croisement
des grands axes de communication du monde. Les changes avec
lextrieur reprsentent un des piliers essentiels de son conomie, 98%
de ses derniers se font par voie maritime do lattention accorde au
secteur portuaire manifeste par le consentement de grand moyens
financiers afin de doter les ports dquipements ncessaires la
promotion de son commerce extrieur en fonction de facteurs
historiques, conomiques et gographiques. Lorganisation portuaire
est passe par trois tapes qui ont contribu lenrichissement de
lexprience Marocaine dans ce domaine. Une premire tape, caractrise
par la gestion de ports sous le rgime de concession des socits
prives (ctait avant 1963). Une deuxime tape, marque par la cration
dune rgie dacconage du Port de Casablanca, qui s'est ensuite
progressivement occupe de lexploitation des principaux ports de
commerce du Royaume. Une troisime tape, celle qui a dmarr en 1984,
marque par la rorganisation du secteur portuaire et par la cration
de ltablissement public Office dExploitation des Ports (ODEP).
Dcembre 2006 a connu le changement du paysage portuaire au Maroc,
une rforme du secteur qui a donn lieu la scission de lODEP en deux
tablissements : lAgence nationale des ports et Marsa Maroc.
Rglementation :
La principale innovation apporte par le nouveau systme
portuaire, mis en place par la loi 15-02, est la dfinition dune
nouvelle structure organisationnelle du secteur, centre autour dun
organe dautorit et de rgulation, en loccurrence lAgence Nationale
des Ports (Etablissement public dot de lautonomie financire). La
loi dfinit dsormais le cadre juridique relatif lorganisation et
lexercice de toutes les activits portuaires, et prcise de manire
claire les responsabilits et les prrogatives de chaque intervenant,
travers la sparation entre les trois fonctions rgalienne, dautorit
et commerciale. Le principal changement sur le plan organisationnel
introduit par la rforme portuaire, concerne la clarification des
rles et des missions des diffrents acteurs notamment par : Le
maintien des fonctions rgaliennes et de planification entre les
mains de lEtat. La cration dun organe dautorit et de rgulation
(lAgence Nationale des Ports) qui aura pour mission de : Assurer le
dveloppement, la maintenance et la modernisation des ports pour
traiter, dans les meilleures conditions de cot, de dlai et de
scurit, les navires et les marchandises transitant par les ports
;
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Veiller loptimisation de lutilisation de loutil portuaire par
lamlioration de la comptitivit des ports, la simplification des
procdures et des modes dorganisation et de fonctionnement ; Exercer
le contrle de lapplication des dispositions de loi et des textes
pris pour son application ; Veiller au respect des rgles de scurit,
dexploitation et de gestion portuaires prvues par la lgislation et
la rglementation en vigueur ; Assurer la gestion des ports. La
cration dune socit anonyme directoire et conseil de surveillance,
charge des activits commerciales de lex-ODEP (susceptible dtre
privatise au regard des termes de la loi 15-02). La SODEP qui
adopte une nouvelle identit : Marsa Maroc, celle-ci aura pour objet
de : Exercer concurremment avec les personnes morales de droit
public ou priv auxquelles aura t dlivre lautorisation dexploitation
ou la concession, lexploitation des activits portuaires et, le cas
chant la gestion des ports.
Analyse de loffre et la demande
La demande La forte croissance - continue - de trafic est due
principalement un contexte de libralisation de lconomie illustre
principalement par :
Louverture des frontires suite aux accords de libre change La
croissance forte des zones franches du nord Potentiel pour des
nouvelles centrales lectriques / raffineries Croissance trs
soutenue du BTP et de limmobilier Le projet SOMACA qui vise
lexportation de 100.000 vhicules en 2012 Une nouvelle demande de
prestations bord.
Loffre Loffre portuaire marocaine devra prendre en considration
les nouveaux paramtres suivants:
Mise en service du complexe Tanger Med Impact de la rforme
portuaire (loi15-02) qui remodle le paysage des oprateurs
portuaires en introduisant une ouverture la concurrence pour la
gestion des quais :
Casablanca : quais conteneurs, divers et rampes roulier concds
Somaport Casablanca : nouveaux silos de crales concds Holmarcom +
ancien Sosipo Nador : quais divers concds aux stevedores
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Chane de valeur portuaire
La chane de valeur portuaire comprend trois importantes tapes :
le transport maritime, la manutention portuaire et lacheminement
terrestre :..
Source : Direction Marketing et Commerciale
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Un autre grand intervenant dans le domaine portuaire : lEtat.
Celui-ci intervient pour assurer sa fonction rgalienne de
planification et de contrle, par le biais de plusieurs ministres :
Le ministre de lquipement et de transport Le ministre des finances
: Douane Le ministre de lagriculture : direction du contrle et de
la qualit Le ministre de la pche Le ministre de la sant : service
contrle sanitaire aux frontires Le ministre de lintrieur : autorit
locale, police La gendarmerie royale La marine royale Ce nombre
important dintervenant tout au long du processus est parmi les
principales causes du long dlai du sjour dun navire aux ports.
Trafic portuaire national en 2007 Evolution du trafic portuaire
national
Graphique Evolution du trafic portuaire national
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Le trafic portuaire Global, au terme de lanne 2007, sest tabli
72,56 Millions de tonnes, contre 67,50 Millions de tonnes traites
durant lanne prcdente, soit une augmentation de 7,6%. Cette
croissance est due essentiellement aux volutions des trafics
suivants : Augmentation de 65% des importations des crales. Hausse
du trafic des vracs liquides en particulier lammoniac et les
hydrocarbures. Une lgre croissance du trafic des phosphates et ses
drivs. Cette hausse a t affaiblie par la baisse de 13,9% des
importations du charbon et de 4.4% du trafics des marchandises
diverses.
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Structure du trafic portuaire 2007
La composition du trafic portuaire par mode de conditionnement
est prsente dans le tableau suivant : Produits Vracs solides Vracs
liquides Conteneurs RORO Total Trafic (en Millions de tonnes)
37816818 18384402 10897943 5554983,4 72654146,4 Var (%/2006) 9,50%
5,00% 13,10% -4,40% 7,6%
La part de chaque mode de conditionnement dans le trafic global
est illustre par le graphique suivant :
Graphique Rpartition du trafic par produit
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Structure du trafic global par port 2007Ports NADOR TANGER
KENITRA MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF-LASFAR SAFI AGADIR TAN-TAN 2007
2 605 096 5 116 115 236 672 10 130 086 26 341 435 14 231 996 5 962
053 2 972 070 43 603 TOTAL V / 2006 3,9% 13,9% -9,6% 1,0% 10,8%
3,7% 8,5% 31,1% -28,7%
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LAAYOUNE DAKHLA Total
4 883 619 131 401 72 654 146
3,5% -18,6% 7,6%
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
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Parmi les principaux faits marquants du trafic portuaire de
lanne 2007, nous constatons : Lvolution de 31,1% du trafic au port
de Agadir, ceci est du principalement lvolution trs remarquable des
importations des crales qui ont dpass 166% de croissance en une
anne. Par contre, le port de Dakhla a connu une importante baisse
du trafic en 2007, cette baisse est de, -18,6%. La baisse de 51,7%
des divers Dakhla explique cette chute du trafic au niveau de ce
port.
Imports / exports :
Un certain quilibre (en terme de tonnage) a t ralis entre les
exportations et les importations dans le trafic portuaire global de
lanne 2007 valu 72,65 millions de tonnes. Les exportations
marocaines ont reprsent 42,9% du trafic global avec une volution de
4,83% par rapport 2006, alors que les importations ont reprsent
57,1% du trafic global enregistrant ainsi une augmentation annuelle
de 9,9%.
Imports : Les imports en hydrocarbures ont reprsent 26,1% des
imports marocains enregistrant ainsi une volution de 7,7% par
rapport lanne 2006. La mauvaise saison agricole explique
laugmentation des imports en crales, une volution de 65,7%
positionnant les crales comme deuxime importante importation en
2007 reprsentant 14,3% du trafic global.% du trafic 2007
Bassin Med15% 5% 3% 2% 25%
Euro. N & Afrique12% 4% 2% 2% 20%
Asie & Australie29% 10% 6% 5% 50%
Amrique3% 1% 1% 0% 5%
Total59% 20% 12% 9% 100%
Rgion Casa Rgion Nord Rgion centre-est Rgion sud Total
Source : direction des statistiques, cabinet McKinsey -
statistiques 2007
La rgion de Casablanca est la principale rgion importatrice en
2007 avec ~60% des imports. Les imports en 2007 proviennent
essentiellement dAsie (mme sils sont transbords en majorit au
bassin mditerranen) Les prvisions estiment une augmentation des
imports dAmrique grce la convention de libre change Maroc USA.
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Exports : Les phosphates et ses drivs reprsentent ~52% des
exports du trafic portuaire global.% du trafic 2007 Rgion Casa
Rgion Nord Bassin Med 48% 9% 3% 1% 61% Euro. N & Afrique 18% 3%
1% 1% 23% Asie & Australie 9% 2% 1% 0% 12% Amrique 3% 1% 0% 0%
4% Total 78% 15% 5% 2% 100%
Rgion centre-estRgion sud Total
Source : direction des statistiques, cabinet McKinsey -
statistiques 2007
La rgion de Casablanca est la principale rgion exportatrice en
2007 avec ~80% des exports. La proportion des exports de Casablanca
va diminuer moyen terme au profit de la zone franche de la rgion
Nord. Les exports du Maroc sont essentiellement destination du
bassin mditerranen. Scnarii dvolution du secteur dactivit:
(Illustration par la courbe en S) Activit conteneursAnne 2009
reconversion du port Tanger ville un port de plaisance et de
croisires x 2010 Dmarrage de lactivit importexport Tanger Med 2011
x 2012 Mise en service du Tanger Med II
Faits marquants:
- Tanger
- Casablanca
Dbut d'activit de Somaport
x Entre en service de Terminal Conteneurs 3 x 2.500.000 EVP de
plus
Impact sur le T.C:
- Tanger
Migration de plus que 50% du trafic du port de Tanger ville vers
Tanger Med I x
Impact non significatif
- Casablanca
- 200.000 EVP de plus environ 150.000 EVP de moins pour Marsa
Maroc
500.000 EVP de plus
x
Impact sur le C.A de Marsa Maroc:
- Tanger
Estimation d'une baisse de 50% du C.A
C.A = 0
x
Impact trs signifiant (non encore mesur) dans le cas ou Marsa
Maroc gagnera l'appel d'offre
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x - Casablanca impact de 12.220.200 Dhs sur le C.A (90%*31%*C.A
TC) 938 400 1 079 160 Impact trs signifiant (non encore mesur) dans
le cas ou Marsa Maroc gagnera l'appel d'offre 1 365 137
x
Trafic prvisionnel (EVP)
1 501 651
Une croissance attendue du march de conteneurs de ~10% dans les
10 prochaines annes, soutenue principalement dans les 3 prochaines
annes.
Activit roulier
La tendance internationale vers la conteneurisation se ralise au
dtriment de lactivit roulier. Daprs le programme Meda-Mos et Marco
Polo (I et II), le roulier sera pnalis au dtriment dautres
dactivits pour des raisons denvironnement. Par contre, la
quantification de limpact reste inconnue.
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Activit hydrocarbures
Aucune visibilit future par les dirigeants de lentreprise sur
lvolution de lactivit hydrocarbures. Lvolution des cinq dernires
annes et la forte demande des produits nergtiques sur le march
national poussent prvoir une lgre croissance de lactivit
hydrocarbures.
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic
externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et
segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle
C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
B. Diagnostic externe 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et
segmentation de la clientle Apprciation des mtiers de Marsa Maroc
Structure du C.A 2007 Trafic Marsa Maroc en 2007 Segmentation de la
clientle Synthse
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Apprciation des mtiers de Marsa Maroc
Implante au niveau des 9 ports du royaume, Marsa Maroc a pour
activit principale lexploitation et la gestion des ports au Maroc.
On distingue diverses activits tablies par Marsa Maroc :. . . .
Services aux navires : pilotage, remorquage, lamanage et
avitaillement; Services aux marchandises : manutention ( bord et
quai), magasinage, pointage, pesage, empotage et dpotage des
conteneurs et remorques Services connexes : gerbage de la
marchandise, chargement et dchargement des camions ; Information en
temps rel.
Structure du C.A 2007
Graphique Ventilation du C.A par activit
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Le conteneur et le roulier contribue ~50 des revenus de Marsa
Maroc. Ces dernires annes sont marques par une tendance
internationale trs remarquable vers la conteneurisation.
Graphique Ventilation du C.A par prestations
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Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Le chiffre daffaires de Marsa Maroc est concentr autour de deux
prestations : manutention et stockage qui reprsentent 81% de la
profitabilit de lentreprise. Marsa Maroc peut explorer
lacheminement terrestre et le magasinage pour dvelopper son
activit.
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Graphique Ventilation du C.A par gographie
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Le port de Casablanca est le principal port rentable grce son
activit conteneur, sa contribution dans le chiffre daffaires slve
63%. Tanger est la deuxime source des revenus pour Marsa Maroc.
Trafic Marsa Maroc en 2007 Structure du trafic de Marsa Maroc
par port
Le trafic global ralis par Marsa Maroc dans les diffrents ports
nationaux, en 2007, sest tabli plus que 42,65 Millions de tonnes,
contre 39,63Millions de tonnes ralises durant lanne prcdente, soit
une augmentation de 7,6%. Cette hausse sexplique par laugmentation
aussi bien des importations (+12,7%) que des exportations (+6,1%).
Lanalyse des mouvements des changes travers les terminaux grs par
Marsa Maroc, en 2007, confirme que la rpartition du trafic reste
marque par une prdominance des importations, qui ont reprsent 75,6%
du trafic global, contre seulement 24,4% pour les
exportations.IMPORT 2 007 1 618 225 2 546 336 8 286 139 12 630 156
2 908 546 1 760 190 1 804 645 600 894 90 172 32 245 303 %2006 12,46
16,90 4,03 18,70 27,16 4,07 26,28 20,94 5,75 12,7% EXPORT 2 007 796
948 2 569 779 1 700 016 2 297 537 289 419 781 399 796 432 1 139 146
41 229 10 411 905 %2006 37,60 11,13 -0,28 2,31 19,77 -11,80 11,82
7,79 -45,83 6,1% 2 007 2 415 173 5 116 115 9 986 155 14 927 693 3
197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42 657 208 TOTAL
%2006 -0,50 13,90 3,30 15,80 26,50 -1,40 21,50 12,00 -18,60 11,0%
%Prv -5,69 9,04 3,67 15,94 24,87 -2,55 29,79 5,84 -13,55 10,14%
Ports
NADOR TANGER MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF-LASFAR SAFI AGADIR
LAAYOUNE DAKHLA TOTAL
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
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Graphique Structure du trafic de Marsa Maroc par port
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Structure du trafic de Marsa Maroc par mode de
conditionnementVracs solides 1 375 226 258 352 0 5 888 006 1 253
023 2 416 992 717 456 1 275 459 0 13 184 514 16,04% Vracs liquides
258 977 0 9 986 155 358 217 1 407 663 24 847 755 693 390 008 86 985
13 268 545 4,48% Conteneurs 0 327 995 0 5 343 327 0 0 726 985 0 0 6
398 307 25,04% RO-RO 149 700 3 687 071 0 662 865 0 0 0 0 0 4 499
636 -7,45% Divers 631 270 842 697 0 2 675 278 537 279 99 750 400
943 74 573 44 416 5 306 206 13,14% Total 2 415 173 5 116 115 9 986
155 14 927 693 3 197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42
657 208 10,14%
PRODUIT
NADOR TANGER MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF LASFAR SAFI AGADIR
LAAYOUNE DAKHLA TOTAL % Prv
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Graphique Rpartition du trafic par mode de conditionnement
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
Plus que 60% du trafic de Marsa Maroc en 2007 se composait par
les vracs liquide et solide. Ce dernier a ralis la principale
volution cette anne.
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Segmentation de la clientle
Graphique Structure du C.A par grands comptes (port de
Casablanca)
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
CMA CGM Maroc est le principal client au niveau du port de
Casablanca, avec une part de 10% du trafic ralis au mme port. CMA
CGM Maroc, COMARSHIP, MAERSK Maroc, et MSC Maroc contribuent 27% du
chiffre daffaires ralis au port de Casablanca.
Graphique Structure du C.A par grands comptes
Source : Division commerciale de Marsa Maroc
La S.A.M.I.R, lOCP et SONASID sont les entreprises qui ont
contribuent le plus au chiffre daffaires ralis au niveau des ports
(hors Casablanca), ces trois clients enregistrent un chiffre
daffaire de170.132 Kdh en 2007, quivalent 18,31% du C.A des ports
hors Casablanca.
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Synthse Opportunits Menaces
Pouvoirs publics : normes plus strictesrgissant le secteur
portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de MARSA
MAROC peuvent faire face aisment. Le projet de SOMACA : exportation
de 100.000 vhicules en 2012. Louverture du march marocain encourage
de plus en plus les transactions commerciales, dont la majorit se
fait par voie maritime.
La crise financire actuelle : diminution de lactivit des
Entreprises lexport et limport. Lentre en service du port TANGER
MED. Impact de la rforme portuaire qui remodle le paysage des
oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la concurrence
pour la gestion des quais. CMA-CGM (principal actionnaire SOMAPORT)
est prsent sur le transport maritime. Baisse du march global, en
volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise
financire.
Une nouvelle demande (prestations bord) Une croissance attendue
du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes.
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic
externe 1. Le secteur portuaire 2. Analyse du trafic Marsa Maroc et
segmentation de la clientle 3. Analyse de lintensit concurrentielle
C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie 3- Plan daction
B. Diagnostic externe 3. Analyse de lintensit concurrentielle
Position actuelle de Marsa Maroc Les nouveaux concurrents de Marsa
Maroc Positionnement comptitif Marsa Maroc Vs Somaport Facteurs cls
de succs pour Marsa Maroc Synthse
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Le nouveau schma organisationnel, mis en place par la loi 15-02
et qui est entr en vigueur depuis le 1er dcembre 2006, introduit
une refonte globale du systme de gestion et dexploitation des ports
marocains, intgrant des aspects la fois dordre juridique,
institutionnel, organisationnel, conomique, financier, et social.
Le secteur portuaire est pass dune situation de monopole et
doligopole une situation douverture et de concurrence. Cette
volution sinscrit dans une politique de libralisation progressive
qui vise encourager linitiative prive pour amliorer la comptitivit
et la performance des ports nationaux. Cette libralisation vise
galement accrotre linvestissement dans le secteur portuaire,
baisser les cots et faire profiter lusager portuaire dune meilleure
qualit de service grce lamlioration de lefficience des oprations
portuaires. Ces nouvelles mutations, induites par la rforme
portuaire, marquent un tournant dcisif de la vie des ports
marocains. Elles conduiront ipso facto lmergence dune nouvelle
vision dans la gestion des services portuaires privilgiant,
notamment la recherche de la performance, de la comptitivit et de
lefficacit. Grce sa situation au carrefour de la vie conomique et
social du pays, cette dynamique insuffle au secteur portuaire se
traduira par des effets positifs sur toute lactivit conomique
marocaine. Position actuelle de Marsa Maroc
Jusqu la fin de lanne 2007, Marsa Maroc tait dans une situation
monopolistique et une exploitation 100% des quais conteneurs, quais
rouliers, quais hydrocarbures.Intervenant Ports Nador Tanger
Kenitra Mohammedia Casablanca Jorf lasfar Safi Agadir Layoune
Tan-Tan Dakhla Total Marsa Maroc2 415 173 5 116 115 9 986 155 14
927 693 3 197 965 2 541 589 2 601 077 1 740 040 131 401 42 657
208
OCP 10 098 438 6 583 193 3 298 352 3 143 579 23 123 562
SOSIPO189 923 1 315 304 122 112 370 993 1 998 332
JLEC 4 450 838 4 450 838
ANP et prive
Somaport
Total en tonne
2 605 096 5 116 115 236 672 236 672 143 931 10 130 086 26 341
435 14 231 996 5 962 053 2 972 070 4 883 619 43 603 43 603 131 401
424 206 0 72 654 146 Source : Division commerciale de Marsa
Maroc
A lexception de Somaport, les autres intervenants cits dans le
tableau ci-dessus ne peuvent en aucun cas tre considrs concurrents
Marsa Maroc, car leurs activits non pas similaires celles de
lex-ODEP.
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Les nouveaux concurrents de Marsa Maroc
La mise en oeuvre de la rforme portuaire sest matrialise
essentiellement par lintroduction de la concurrence au niveau des
ports nationaux. En 2008, le paysage portuaire connatra la mise en
service progressive de SOMAPORT et de Tanger Med.. . . . Casablanca
: constitution dun deuxime oprateur manutentionnaire (SOMAPORT)
partir des socits de stevedoring qui opraient au port de
Casablanca. Nador : quais divers concds aux stevedores (scnario en
cours) Agadir : scnario de concession en cours dtude Tanger : mise
en service du Tanger Med I
Sur le plan du port de Casablanca, ce partage est prsent comme
suit :
Somaport
Marsa Maroc
SOSIPO
Projet TC3
OCP
Mass crales
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Positionnement comptitif Marsa Maroc (DEPC) Vs SomaportMarsa
Maroc Somaport
5'400 au terminal EstCapacits de stockage (EVP au sol)
Capacit au quai
Capacit matriel
Clients captifs
(import et export plein) ~2'500 au terminal Est pour le vide
~600 mtres linaires Tirant deau : 12m 8 portiques 50 grues 49
chariots cavaliers et 99 tracteurs 141 lvateurs Maersk
2'360
(70% limport) ~750 pour le vide
pour
~900 mtres linaires Tirant deau : 9,2m En cours
dacquisition.
Cma cgm + comanav
Le positionnement de Marsa Maroc est avantageux en terme de
capacit sur Casablanca, par contre un ventuel avantage comptitif de
Somaport est constat en terme de productivit et de qualit de
service bnficiant ainsi du matriel neuf et des ressources humaines
europennes*. (*Somaport est une filiale B de CMA CGM) Facteurs Cls
de Succs pour Marsa Maroc
Pour rester comptitif sur le march et pouvoir rsister devant la
concurrence, Marsa Maroc doit : Avoir de nouvelles concessions de
quais (au niveau national et international), ce qui ncessitera une
assise financire solide et une comptence technique professionnelle.
Amliorer la qualit des services (dlai de sjour dun navire) Proposer
un service de qualit avec un cot abordable, tout en respectant les
plafonds exigs par la rglementation (par lANP)
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1- Diagnostic de Marsa Maroc A. Diagnostic interne B. Diagnostic
externe C. Analyse SWOT de Marsa Maroc 2- Stratgie
D. Analyse SWOT de Marsa Maroc Diagnostic interne
Diagnostic externe Combinaison SWOT
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Diagnostic interneForces Faiblesses- Une trsorerie importante
qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource
afin de produire de nouvelles recettes. - Temps dattente des
camions pour pesage lev ; - Manque de fiabilit dans le pesage ; -
Non disposition de transport maritime et roulier ; - Navires de
plus en plus grands requirent un Tirant dEau plus important et des
quipements plus adapts.
Financier Infrastructures et quipements Commercial
- Une situation saine ; - Une large capacit de financement et
forte budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes
dinvestissement. - Des terminaux et des quipements de production de
services modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs
importante aux besoins des clients ; - Introduction des nouvelles
technologies ; -Le projet terminal roulier tages.
- prsence historique et longue exprience dans la gestion
portuaire au Maroc ; - Un portefeuille clientle trs large du fait
du monopole exerc par le (ex- ODEP) ; -Une bonne implantation dans
les autres ports du Royaume ; - Un savoir faire dvelopp.
- Absence dune force de vente propre lEntreprise ; - La
direction Marketing a une vocation essentiellement de communication
et de traitement de rclamations des clients ; - Organisation
interne constituant parfois un frein la performance, la productivit
et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de
Casablanca et avec les autres ports ; - Non matrise des conomies
dchelle des rductions de temps, descale des navires, de scurit des
marchandises et des arrts de travail. - Culture dadministration
publique ; - Absence dune orientation clients ; - Image dtriore
cause de la congestion du port de Casablanca.
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Services
- Une gamme large et profonde - Amlioration continue des
indicateurs de gestion portuaire. - Une offre tarifaire claire et
rgie par lANP.
- Manque de qualit (vol, dgt de marchandises) ; - Cots levs par
rapport la qualit de service.
Diagnostic externeOpportunits Menaces- La crise financire
actuelle : diminution de lactivit des Entreprises lexport et
limport ; - Lentre en service du port Tanger Med ; - Impact de la
rforme portuaire qui remodle le paysage des oprateurs portuaires en
introduisant une ouverture la concurrence pour la gestion des quais
; - Somaport est une filiale B de CMA CGM, et cette dernire est
prsente sur le transport maritime. - Baisse du march global, en
volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise
financire.
Macro environnement La demande La concurrence
- Pouvoirs publics : normes plus strictes rgissant le secteur
portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de Marsa
Maroc peuvent faire face aisment ; - Le projet de SOMACA :
exportation de 100.000 vhicules en 2012 ; - Louverture du march
marocain encourage de plus en plus les transactions commerciales,
dont la majorit se fait par voie maritime.
- Une nouvelle demande (prestations bord) ; - Une croissance
attendue du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes ; -
Deux faades portuaires.
- Terminaux plus grands que ceux de SOMAPORT. - Proximit des
clients (Entreprises situes Casablanca) - Tanger Med nexercera pas
de concurrence sil se concentre sur son activit principale savoir
le transbordement.
- Concurrence potentielle entre les terminaux de ports diffrents
dont on peut citer titre dexemple : Concurrence entre Casa et Jorf
lasfer dans le trafic des crales. - Le partage du port avec
SOMAPORT - La concurrence imminente du port de Tanger Med si ce
dernier dveloppe lactivit lie au trafic des conteneurs et le
roulier destin au Maroc. - Risque de concurrence ardue avec la mise
en exploitation du 3me terminal conteneurs par un concurrent de
Marsa Maroc
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Les clients
- Recherchent la qualit de service qui peut tre assure par les
agents de Marsa Maroc.
- Clients presss et plus exigeants.
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Combinaison SWOT Forces Opportunits :
Marsa Maroc doit constituer un dossier de lobbying et exploiter
le rseau ministriel pour gagner de nouvelles concessions dans de
nouveaux quais
Forces Menaces :
Marsa Maroc doit bnficier de sa longue exprience et son
expertise avance pour rsister et se distinguer par rapport aux
concurrents sur les quais o elle est dj oprationnelle.
Faiblesses Menaces :
Le cot et la qualit de service et labsence dune orientation
clients peuvent constituer des avantages comptitifs pour les
nouveaux concurrents.
Faiblesses Opportunits :
Limage dtriore cause de la congestion du port de Casablanca et
le long sjour dattente des navires est un point noir dans le
dossier de Marsa Maroc menaant ainsi la candidature de Marsa Maroc
pour gagner la concession du TC3 au port de Casablanca.
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1- Diagnostic de Marsa Maroc 2- Stratgie A. Proposition dune
stratgie Marsa Maroc lhorizon 2011-2012 1. Obtention de nouvelles
concessions conteneurs 2. Intgration en aval dans le Freight
Forwarding (Ports secs) 3. Partenariat avec des industriels 4.
Stratgie de Branding et communication
1. Obtention de nouvelles concessions conteneurs Obtention de la
concession TC3 Casablanca
Veille stratgique sur autres concessions potentielles2.
Intgration en aval dans le Freight Forwarding (Ports secs)
Positionnement sur des actifs critiques (foncier autour de
Casablanca, nud logistique)
Montage dune business unit logistique / Freight Forwarding
Consolidation / intgration de 3-4 transitaires, afin dacclrer
lacquisition dune base commerciale 3. Partenariat avec des
industriels
Approfondir lopportunit de manutention portuaire
Approfondir lopportunit de la logistique terrestre4. Stratgie de
Branding et communication
Branding / Plan de communication externe
Communication de crise Communication interne
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La vision de Marsa Maroc dans les prochaines annes doit se
dployer autour de certains axes stratgiques qui seront prsents
comme suit : 1. Obtention de nouvelles concessions conteneurs : Cet
axe stratgique permet Marsa Maroc de garder sa position de leader
sur le plan nationale et intervient dans le cadre de la stratgie de
croissance de la socit qui repose sur lobtention de nouvelles
concessions aussi bien sur le plan national quinternational.
Obtention de la concession TC3 Casablanca
LANP vient de lancer un projet de construction du 3me terminal
visant satisfaire la demande croissante du trafic conteneurs,
rduire le temps dattente des navires, dsencombrer les terminaux
existants et augmenter la capacit daccueil par la disposition de
tirants deau plus levs pour rceptionner des navires plus grands.
Pour que Marsa Maroc gagne lappel doffre de ce projet, elle doit :
Mettre en place des partenariats stratgiques (oprateurs
internationaux, armateurs, institutions financires,) Prparer un
lobbying proactif avec lAgence Nationale des Ports, le ministre des
quipements et du transport,) Veille stratgique sur autres
concessions potentielles
Pour rester comptitive, Marsa Maroc doit largir son primtre et
son champ dintervention afin quelle gnre un chiffre daffaires
supplmentaire qui va lui permettre de garder sa position de leader
sur son march. Pour ce faire, Marsa Maroc doit tout dabord procder
au recrutement de profil avec comptence deal Making / planification
et crer une cellule de veille pour surveiller toute autre
concession potentielle. Cette cellule aura comme charge, le
screening des concessions potentielles au Maroc et linternational
et lvaluation des options de partenariat et le maintien du
Networking (base de donnes de contacts, manifestations, foires,
expositions,), aussi Marsa Maroc doit amliorer sa capacit
dinvestissement afin quelle puisse faire face ses concurrents sur
les appels doffre de nouvelles concessions dtectes. 2. Intgration
en aval dans le Freight Forwarding (Ports secs) Les ports secs sont
des terminaux terrestres auxquels les compagnies maritimes dlivrent
leurs propres connaissements pour limportation des marchandises en
prenant entirement leur charge les cots et les conditions de
transports, et partir desquels les compagnies maritimes dlivrent
leur propre connaissement pour les marchandises exportes. Les ports
secs peuvent tre situs hors de la zone portuaire proprement dite ou
lintrieur des terres. Cest lvolution de la conteneurisation et sa
gnralisation qui ont donn lieu dun cot, la solution de transport
intgre incluant le transport maritime, la manutention,
lentreposage, le transit et le transport terrestre, et de lautre,
au systme de rseaux maritimes ou portuaires incluant les ports
(Hubs) et les plates-formes terrestres (Ports secs). Source :
HANAPEE P, Plates-formes de fret, centres de logistique, ports secs
; Edition LAVOISIER Cachan France, page 21
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Marsa Maroc doit sintgrer en aval dans le Freight Forwarding
(ports secs), et pour cela, elle doit se positionner sur des
fonciers critiques autour de Casablanca qui reprsentent des nuds
logistiques, doit monter un business unit logistique / Freight
Forwarding et doit consolider 3 4 transitaires et les intgrer dans
son organisation, afin dacclrer lacquisition dune base de donnes
commerciale. Montage dun business unit logistique / Freight
Forwarding
Afin que ce montage se ralise, Marsa Maroc doit tout dabord
chercher des partenariats dans le freight forwarding ainsi que le
transport terrestre tels (ONCF et routier), ensuite dvelopper une
offre doptimisation de prix et mesurer le march potentiel et enfin
recruter une quipe dote de comptences commerciales et logistiques
pour accompagner ce projet.
Consolidation / intgration de 3-4 transitaires, afin dacclrer
lacquisition dune base commerciale Afin de consolider et intgrer
des transitaires, Marsa Maroc doit crer une short list dacteurs
cibls aprs une pr slection de transitaires slectionns, les
consolider et les intgrer dans sa structure afin de dvelopper des
plates formes de gestion. 3. Partenariats avec les industriels
Jusqu ce jour, Marsa Maroc a le monopole de la gestion portuaire au
port de Casablanca, en effet, elle assure toutes les prestations
portuaires pour tous les clients du port. Avec lentre certaine de
la concurrence en fin 2009, les clients auront le choix entre Marsa
Maroc et Somaport ; cest pour cela que Marsa Maroc doit proposer
des prix attractifs pour attirer les industriels en fidlisant les
existants et en acqurant de nouveaux potentiels et doit tudier des
partenariats avec les principaux industriels intervenant au port de
casablanca.
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Axe stratgique
Dossiers et chantiersRenforcement de la planification et du
dveloppement autour dun dpartement structur Constitution dune quipe
de dveloppement/ planification Dfinition dune feuille de route
dveloppement claire 2009-2011 Obtention de la concession TC3 casa
Mise en place de partenariats stratgiques (oprateurs
internationaux, armateurs, institutions financires, ) Prparation du
dossier et lobbying proactif (ANP, MET,) Veille stratgique sur
autres concessions potentielles Screening des concessions
potentielles au Maroc et linternational Evaluation des options de
partenariat et maintien du Networking (base de donne de contacts,
manifestations, foires, expositions) Amlioration de la capacit
dinvestissement Recrutement de profil avec comptences deal
Making/planification Positionnement sur des actifs critiques
(foncier autour de Casablanca, noeud logistique) Ralisation dun
business plan FF+ ports secs montage juridico-financier Achat
foncier dans un noeud logistique (connect rail, autoroute)
Amnagement du port sec et acquisition des quipements Montage dune
business unit logistique / Freight Forwarding Recherche de
partenariats dans le FF et le transport terrestre (ONCF+routier)
Dveloppement dune offre FF (pricing, segmentation client, etc.) et
sizing du march potentiel Recrutement dune quipe ddie avec des
comptences commerciales et logistiques Consolidation / intgration
de 3-4 transitaires, afin dacclrer lacquisition dune base
commerciale Evaluation des transitaires conteneurs Casablanca et
shortlist des acteurs cibls Acquisition et/ou partenariats avec des
transitaires slectionnes Consolidation / dveloppement de
plateformes de gestion (bureaux formation,)
Refonte des bases managriales
Obtention de nouvelles concessions conteneurs
Intgration en aval dans le Freight Forwarding (ports secs)
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Partenariat avec des industriels / Sosipo dans les crales
Stratgie de Branding et communication
Approfondir lopportunit de manutention portuaire Evaluation de
la faisabilit de manutention portuaire Evaluation des options de
partenariat avec Holmarcom et Sosipo ou dautres nouveaux entrants
Approfondir lopportunit dans la logistique terrestre Comprhension
du march de la logistique aval pour les importateurs (stockage
intermdiaire, transport...) Partenariats potentiels avec les
importateurs et proposition de valeur Branding / plan de
communication externe Plan de communication (dfinitions cibles,
messages et vhicules) Plan danimation du secteur (vnementiel,
thinkthank, visite des ports pour partenariats ) Communication de
crise Mise en place dun guide de communication de crise
(congestion) Communication interne Plan de communication
(dfinitions cibles, messages et vhicules) Dveloppement des supports
(internet, newsletter, bote ides)
Aujourdhui, Marsa Maroc maintient ses parts de march, mais sur
un march en rgression. La volont stratgique de Marsa Maroc est de
conforter sa place de leader sur le march en fidlisant ses clients
et en attirant dautres clients potentiels.
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