UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAAREA DE INGENIERIAINGENIERIA
INDUSTRIAL
TRABAJO PRCTICO
ASIGNATURA: EVALUACION DE PROYECTOS CODIGO: 225
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: Henry E. Garca
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
CEDULA DE IDENTIDAD: V-13.268.469
CENTRO LOCAL: LARA CODIGO DEL CENTRO LOCAL: 11
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL CODIGO DE LA CARRERA: 280
FIRMA DEL ESTUDIANTE;
LAPSO: 2009-2
INDICE
OBJETIVOS, GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO, DEFINICION,
NATURALEZA Y USOS DE PRODUCTO3PRESENTACIN DEL PROYECTO3Breve
Introduccin3Antecedentes4Marco de Desarrollo y Objetivos del
Estudio8Objetivo General:8Objetivos Especficos:8Identificacin del
Producto9Usos y Consumidores12Consumidores Promedio12ANALISIS DE LA
DEMANDA. OFERTA, PRECIOS Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO14Anlisis
de la demanda del producto15Estudio de la Competencia17Anlisis de
los Clientes18Conclusiones del estudio de demanda25Anlisis de la
oferta del servicio30ANALISIS DEL ESTUDIO DE LA OFERTA:40ESTUDIO DE
LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO.42MERCADO POTENCIAL PARA EL
PROYECTO:42CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PROVEEDORES:46ESTUDIO
TCNICO47Determinacin de la ubicacin de la instalacin y su tamao
ptimo47Localizacin:47Aplicacin de mtodo para decidir la localizacin
de la planta:48Ingeniera de Proyecto51Proceso de Produccin51ESTUDIO
ECONMICO59Calculo de los costos59COSTOS DE LA MATERIA PRIMA60COSTOS
DE LA MANO DE OBRA:60DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS63Determinacin de la
inversin total, fija y diferida.Error! Marcador no
definido.EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO67Calculo del VPN y la
TIR con flujos constantes sin financiamiento y flujos constantes
con financiamiento.67Estados de Ganancias y perdidas69CUADROS DE
COSTO-BENEFICIO73
OBJETIVOS, GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO, DEFINICION,
NATURALEZA Y USOS DE PRODUCTO
PRESENTACIN DEL PROYECTO
Breve Introduccin
El caf es un cultivo altamente apreciado por la poblacin
venezolana, se ha vuelto parte del diario vivir, hacindose presente
en el da a da. Se usa habitualmente como bebida, caracterizada por
poseer un color oscuro y sabor algo amargo que se hace por infusin
de esta semilla tostada y molida; esta presente en la rutina
alimenticia del venezolano. Es uno de los productos que se consume
con mayor frecuencia y se usa como estimulante en el pas, segn
estadsticas de ANICAF el consumo de caf esta ubicado 1er lugar de
los productos o bebidas no alcohlicas.
Es as como en el siguiente trabajo de investigacin se realizar
un estudio de factibilidad con el propsito de demostrar la
necesidad de instalar una planta procesadora de caf. Dicho estudio
estar dividido en captulos, siendo el primero la descripcin del
problema, su planteamiento, objetivos y justificacin.
En el segundo se describir el estudio de mercado, para lo cual
se obtuvo informacin de fuentes primarias, (se visitar a diferentes
establecimientos que distribuyen el producto, entre otros), fuentes
secundaras, (datos estadsticos, bibliografas, FUDECO. MPC, Cmara de
comercio, entre otros), cuyos resultados se consideran
fundamentales para el anlisis de los aspectos tcnicos, econmicos y
financieros, de manera que con base cierta, se determine la
existencia de un mercado potencial que har factible la venta de
produccin de la planta y obtener as los ingresos que permitan
recuperar la inversin.
El tercer captulo contemplar el tamao y localizacin de la
planta, disponibilidad de la materia prima, maquinaria y equipos
necesarios cuyos determinacin se har en funcin del estudio de
mercado realizado.
Antecedentes
La historia del caf en Venezuela inicia en 1730, cuando llega
procedente de Brasil. Se siembra por primera vez en una misin
ubicada a orilla del rio Caron; en 1740 llega a Caracas. El caf
cosechado en Venezuela era principalmente de la especie Arbiga,
considerada de mejor calidad por sus propiedades de sabor y olor
que la variedad llamada robusta. Se requera al menos 900mt sobre el
nivel del mar para lograr un buen caf.
Hasta 1895 Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los mayores
productores mundiales de caf, tras Brasil e Indias Holandesas.
Entonces, el pas produca entre el 6,5 y el 6,7 por ciento de la
produccin mundial, y entre el 15 y el 16 por ciento del total
mundial de los cafs suaves. Al ao siguiente, en 1896, Venezuela se
convirti en el segundo productor mundial y en el primero entre los
grandes productores mundiales de cafs suaves. Despus vino el
descenso en cada libre: en 1920 descendi al tercer lugar, en 1925
al cuarto, en 1931 al quinto, en 1932 al sexto, en 1933 al octavo.
En 1979, y as ser durante todo el quinquenio 1979-1984, Venezuela
incumpli la cuota de exportacin que la Organizacin Internacional
del Caf (OIC) le haba asignado. Las escasas estadsticas
disponibles, muchas de ellas no comparables entre s, evidencian
claramente el estado de postracin de la economa cafetalera
nacional.
En 1972 existan en el pas 58.940 fincas cafetaleras con una
superficie plantada de 245.442 ha. Un 90,8% de esa superficie
estaba plantada con la variedad Typica, con rendimientos bajos, una
reducida densidad de plantas agotadas por su larga edad. Entonces,
slo 5,1% de las fincas usaban fertilizantes; 9,1% empleaban
insecticidas; 2,8% fungicidas y 2,0% herbicidas. Adems, un 40,5% de
las explotaciones empleaban el procedimiento de beneficio seco, y
44,5% de las fincas, por su reducida extensin, no beneficiaban
directamente su caf.
Ms de una dcada despus, de acuerdo con los resultados del II
Censo Cafetalero, realizado entre 1984 y 1985, la situacin
prcticamente no haba cambiado: el nmero de fincas cafetaleras era
el mismo: 58.949, y la superficie en produccin apenas alcanzaba las
270.000 ha. Un 72% de la superficie productiva estaba plantada con
la variedad Typica, de baja productividad, y los rendimientos
promedios no alcanzaban los 6 quintales por hectrea. Las variedades
mejoradas (principalmente Caturra, Bourbon y Catuai) cubran
solamente un 28% de la superficie sembrada, y la tecnologa empleada
era de pocos insumos: 61% de las explotaciones no aplicaban
fertilizantes, 95% no utilizaban la poda tecnificada, 80% no
aplicaban controles fitosanitarios. Adems, un 45% de las
plantaciones tena edades superiores a los 20 aos y un 29% se
ubicaba fuera de los lmites de altitud recomendados. Un 67% de los
productores superaba los 40 aos de edad, un 50% era analfabeto y un
70% no estaba organizado. Un 75% de ellos no reciba apoyo
tcnico.
El III Censo Nacional Cafetalero ratifica el estado de postracin
del sector. En 1989/1990 el nmero de fincas alcanzaba a 42.686 (por
debajo de las 60.239 correspondientes a 1950, y de las 54.233 de
1984/1985) y la superficie cultivada a 206.325 ha, inferiores a las
339.032 de 1950 y 288.310 de 1984/1985. An el 39% de los
productores no fertilizaba, el 68% no reciba crdito oficial, el 41%
no reciba asistencia tcnica y el 61% no estaba aplicado a
organizaciones econmicas cafetaleras. Y ms de la mitad de la
superficie cultivada de caf tena plantaciones con edades superiores
a los diecisis aos.
Como consecuencia de tantos factores adversos, la produccin
nacional de caf se ha mantenido estacionaria o con tendencias a la
disminucin. La disponibilidad para el consumo humano per cpita ha
cado igualmente durante ese perodo desde 2,3 kg/persona/ao en 1986
a 1,7 en 1994.
Las causas de este estancamiento del sector estn relacionadas
directamente con el abandono en que el gobierno haba sumido a la
actividad. El Fondo Nacional del Caf (Foncaf), creado en 1975
debido a la divisin del Fondo Nacional del Caf y del Cacao en dos
organismos independientes, haba abandonado sus funciones
originales, convirtindose en un ente burocratizado, con polticas
contradictorias e ineficaces, y muchos lo estigmatizaron como una
fuente de enriquecimiento de la gerencia de turno. Por otra parte,
los ajustes econmicos estructurales redujeron sensiblemente la
atencin oficial, con la suspensin de crditos y de asistencia tcnica
y la eliminacin de los subsidios a los fertilizantes.
La liberacin de la comercializacin del caf a partir de 1990, que
antes estaba monopolizada por Foncaf, y la devaluacin del bolvar
con respecto al dlar, abri nuevas perspectivas a la caficultura
nacional.
No obstante, persisten algunos problemas, tales como la baja
productividad del cultivo, las deficientes condiciones econmicas
prevalecientes en las zonas productoras, la falta de apoyo
tcnico-financiero, el crecimiento de la broca y la precaria
situacin de las vas de comunicacin entre otros muchos factores
inciden en agravar los problemas del sector.
Foncaf, tratando de recuperar su imagen institucional y la del
pas como productor y exportador cafetalero, propuso en el ao 1997
un programa quinquenal que busca la renovacin en 14 estados de
15.000 ha de caf y la recuperacin de otras 10.000 ha con variedades
de alto rendimiento, pero el financiamiento de este programa an no
ha sido completado adecuadamente. El aumento de precios
internacionales del caf, a partir de 1994, cuando subi de 0,62 US
$/lb a 1,23, ha estimulado la esperanza de renacimiento de este
sector que tiene una gran importancia socioeconmica y ambiental,
por el elevado nmero de familias que ocupa y su relevante
contribucin a la conservacin del ambiente en las zonas productoras.
El 91% de las plantaciones cafetaleras del pas se ubica en 39
cuencas y 76 subcuencas hidrogrficas de 13 estados, donde cumple un
relevante papel como cultivo conservacionista que, plantada bajo
sombra recupera la biomasa y mejora los suelos debido al
deshoje.
Si el programa de renovacin de cafetales, combate de la broca y
apoyo tcnico-financiero al sector no se realiza en el corto plazo,
se ver seriamente comprometida la capacidad de satisfacer la
demanda interna de caf de unos 900.000 Quintales anuales y perder
las posibilidades de acceder a los mercados internacionales.
En 2002 la cosecha del grano se realizaba de manera artesanal, y
solo cinco estados (Lara, Trujillo, Portuguesa, Tchira y Mrida)
producen ms del 80% del caf venezolano. La cosecha comienza en
octubre de cada ao terminando en septiembre del ao siguiente,
siendo Diciembre y Enero los meses de mayor produccin.
Marco de Desarrollo y Objetivos del Estudio
Objetivo General:
Demostrar la posibilidad de instalar una planta procesadora de
caf en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, capaz de obtener un
producto de calidad y bajo precio, que incremente el desarrollo
social y agro econmico cafetalero del estado mediante la aplicacin
de un estudio de factibilidad.
Objetivos Especficos: Demostrar la viabilidad de instalar y
poner en marcha una planta procesadora de caf en la ciudad de
Barquisimeto. Demostrar la existencia de un mercado insatisfecho y
la posibilidad de atacarlo basado en las potenciabilidades del
producto ofrecido. Obtener un producto de buena calidad y de bajo
precio capaz de posicionarse en el mercado. Conocer
estructuralmente el mercado del caf Estimar la demanda del
producto. Estudiar y analizar la opinin que tiene el consumidor
sobre la calidad de las diferentes marcas de caf que se encuentra
en el mercado. Estudiar y analizar la demanda total probable para
los prximos cinco aos de caf. Estudiar la viabilidad en trminos de
eficacia, la eficiencia. Realizar una estimacin estadstica del
crecimiento demogrfico respecto de la demanda. Del resultado
obtenido de la demanda escoger el sitio, el tamao, y la cantidad de
produccin, de la planta.
Identificacin del Producto
Estudio de factibilidad econmica, tcnica y financiera para la
instalacin de una planta procesadora de caf en la Ciudad de
Barquisimeto.
Porcentaje de mercado que el proyecto absorber durante el primer
ao
Se estima el primer ao alcanzar un 15% del mercado con miras a
llegar al 71% en 10 aos.
Para conocer la demanda de los productos que se estn ofertando
(caf), fue necesario hacer un diagnostico, donde se evalu la opinin
de los comerciantes dedicados a la venta de este producto. para
ello se utilizo como instrumento la encuesta, la misma consta de
preguntas abiertas y cerradas, diseada con el objetivo de
recolectar informacin referente a las caractersticas y necesidades
exigidas por los usuarios, con el fin de conocer las fortalezas y
debilidades de los productos y el servicio prestado por las compaas
proveedoras.
Descripcin (caractersticas fsicas, normas tcnicas)
La planta procesadora de caf tendr como producto final el caf
tostado el cual se obtiene por medio de un proceso complejo en
donde los granos de caf se calientan y se mantienen en constante
movimiento para que no se quemen y se tuesten de manera uniforme;
dicho proceso es el que le da el color, sabor y aroma caracterstico
a la bebida. Puede darse en grano o molido, independientemente de
su presentacin se considera un bien durable, puede conservar su
aroma y sabor por seis (6) meses a un (1) ao dependiendo el empaque
y el rea de almacenamiento.
El producto no es nico, existen numerosas marcas similares en el
mercado, que lo suministran puro o con incorporacin de una serie de
sabores adicionales como vainilla, canela, chocolate, entre otros;
el caf que se procesara en esta planta ser cien por ciento (100%)
puro, sin aditivos, sin embargo se pretende dar caractersticas
propias en sabor para ampliar una degustacin al consumidor, la
molienda se propone refinar, elaborndolo con materia prima de
excelente calidad avalada por expertos reconocedores de la misma,
libres de plaga como la broca, escama palomilla del cafeto,
nematodos entre otras y enfermedades como manchas cercospora, llaga
negra, cncer de troncos entre otras, as como de residuos qumicos
como venenos, herbicidas, entre otros, provenientes de la zona
productora de los estados centro-occidentales: Lara, Portuguesa,
Trujillo, Yaracuy y Falcn, con variedades catua, caturra, Colombia
27, bombn, mundo nuevo entre otros.
En el procesamiento no se considera la obtencin de otros
subproductos, no se requiere de tecnologa muy avanzada, su esencia
radica en el proceso de tostado (duracin y enfriamiento), no se
requiere de insumos importados ni aditivos qumicos especiales.
El Empaque:
Siguiendo con los estndares de distribucin utilizados por las
plantas procesadoras actualmente instaladas en la regin, la
propuesta de distribucin que se propone en este proyecto consiste
en presentaciones de empaques que varan segn el tipo de caf tostado
ofertado (molido o en grano).
As, si es en grano tostado el empaque ser en bolsa de papel
kraff de 1 Kg. y 10 Kg., que sern distribuidos en panaderas,
guarniciones militares y dems locales que lo demande; en cambio si
es molido el empaque ser en bolsas hechas con material resistente y
duradero, de fcil manejo y transporte (polipropileno aluminizado),
para ello se pretenden presentaciones de 100 grs. 250 grs., y 500
grs., a ser distribuidos en supermercados, abastos y bodegas.
Su composicin qumica en racin diaria ser la siguiente:
Composicin qumica del caf (consumo diario)COMPONENTESLA RACIN
DIARIA
Caloras23%
Protenas0.8grs.
Grasa0.8 grs.
Carbohidratos3.5 grs.
Calcio8.5 grs.
Fsforo11.3 grs.
Hierro0.3 grs.
Riboflavina0.01 grs.
Niacina2.0 grs.
Fuente: Instituto de nutricin 2008-2009
La clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es:
Divisin 15, elaboracin de productos alimenticios y bebidas, grupo
152, clase 1531. Descripcin: Elaboracin de productos de
molinera.
Usos y Consumidores
Usos
El caf es esencial para el venezolano, esto se demuestra segn
las ltimas estadsticas de CAVIDEA Y ANICAF donde el caf se destaca
como uno de los productos alimenticios mayormente adquirido. El
larense por costumbre o tradicin lo incorpora en su dieta diaria,
suele tomarse como desayuno o en la sobremesa despus de las
comidas, y es una de las bebidas sin alcohol ms socializadoras
(segn encuestas realizadas en el estudio de mercado).
El consumo por lo general de caf una vez molido es en forma de
infusin caliente, mezclado con leche y/o edulcorantes, , aunque
tambin se le suele aadir crema o nata, leche condensada, chocolate
o algn licor. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida
como consumidores, pero la ms popular, aparte de tomarlo solo, es
la que lleva leche. Se sirve habitualmente caliente, pero tambin se
puede tomar fro o con hielo. Adems es usado como saborizantes en
dulces, helados, en la actualidad existen multitud de medicamentos
con cafena, tanto sola como asociada con otros principios activos
como en el caso de los analgsicos. Entre otros. Se considera como
un estimulante al sistema nervioso, por lo tanto, es usado con
frecuencia para activar el sistema nervioso tanto en el da como en
la noche y los restos de caf son buenos fertilizantes para los
jardines debido a su alto contenido en nitrgeno.
Consumidores Promedio
La industria cafetalera venezolana produce unos 50 millones de
kilogramos anuales y slo a los supermercados vende ms de 160
millones de bolvares mensuales. Sin escasez, el consumo anual de
caf se ubica entre los 40 y 45 millones de kilogramos
El perfil psicogrfico muestra a los consumidores como personas
proactivas, dinmicas, vanguardistas, para quienes la imagen es
importante, as como lograr las metas que se proponen, segn los
resultados de un estudio de mercado que maneja la marca.
Los venezolanos suelen adquirir el producto en supermercados (el
ao pasado estos establecimientos vendieron unos 160 millones de
bolvares mensuales de caf). El promedio de consumo por persona al
da es de 3,6 tazas (1,3 con leche y 2,3 negro, en sus diferentes
versiones).
Edad Predominante: 18-75 aos. Status Socioeconmico: Clases A, B,
C, D, E Preferencias en Alimentos: Gustan de las comidas variadas y
abundantes, son muy receptivos a la comida tpica larenses, carne,
pollo, cerdo, ensaladas compuestas, caraotas, lcteos en general.
Preferencias en Bebidas: Son altos consumidores de cervezas, cocuy,
ron y whisky.
ANALISIS DE LA DEMANDA. OFERTA, PRECIOS Y COMERCIALIZACION DEL
PRODUCTO
Para el anlisis de la demanda, oferta y comercializacin se hizo
un estudio de mercado basado en una muestra probabilstica,
partiendo de la poblacin del ao 2009 estimada por INE, para la
ciudad de Barquisimeto para lo cual utilizamos la siguiente
formula:
Cuando el tamao de la poblacin es grande (>100.000), podemos
simplificar el clculo de la muestra tomando desviaciones normales
iguales a 2 entonces (Z=2) e intervalos de confianza del 95% a
travs de la siguiente frmula:
Formula:
n =
DondeN = poblacine = error
Sustituyendo N = 1.057.796e = 7,4 %
n = = 182,5835268 185 personas
Anlisis de la demanda del producto
El primer estudio realizado al proyecto corresponde a un anlisis
estadstico a los clientes, adems entrega un anlisis de los
proveedores los insumos necesarios, competencia y barreras de
entrada del proyecto.
Se comenzara con anlisis externo de la empresa analizando las
amenazas, rivalidades y poderes de los clientes y proveedores del
proyecto en el siguiente anlisis porter, adems se entrega una breve
resea de oportunidades de inversin en la ciudad.
Anlisis de porter.
Es un anlisis de mercado para probar la conveniencia de este.
Este anlisis tiene dos tipos: Interno y externo.
En el anlisis interno se toman en cuenta algunos factores tales
como la tecnologa a utilizar en el proyecto, la infraestructura
adecuada para la instalacin de este y su estructura organizacional
que se enuncia en el anlisis tecnolgico de este proyecto, para este
punto se toma nfasis en el anlisis externo.
En el anlisis externo, tambin conocido como las cinco fuerzas de
Porter se toma en cuenta los siguientes factores: Rivalidad entre
los competidores, Amenaza de Nuevos Participantes, Amenaza de
sustitutos, Poder de negociacin de los compradores, Poder de
negociacin de los proveedores.
Amenaza de entrada de nuevos competidores
El mercado es atractivo puesto que las barreras de entrada son
fciles de franquear no solo para la empresa que se desea instalar
si no tambin por nuevos participantes que pueden llegar con nuevos
recursos y capacidades para apoderarse del mercado.
La rivalidad entre los competidores
Para la empresa ser difcil competir en un mercado donde los
competidores estn medianamente bien posicionados, por lo que se
tendr que usar estrategias que nos hagan ser un caf preferido por
nuestros clientes aun cuando la competencia sea numerosa y los
costos fijos sean altos, pues constantemente la empresa estar
enfrentada a guerra de precios, campaa publicitarias agresivas,
promociones y entrada de nuevos productos.
Poder de negociacin de los proveedores.
Un mercado no ser atractivo cuando los proveedores estn muy bien
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer
sus condiciones de precio y tamao de pedido. La situacin ser an ms
complicada si los insumos que se suministraran son claves para la
empresa, en caso de Internet no existe un monopolio, por lo que
este poder es dbil, pero un aumento en sus precios afectara
notablemente a la empresa.
Poder de negociacin de los compradores
Un mercado no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien
organizados, el servicio tiene varios o muchos lugares donde ser
obtenido, el servicio no es muy diferenciado o es de bajo costo
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por
igual a muy bajo costo. A mayor organizacin de los compradores,
mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr
una disminucin en los mrgenes de utilidad. Amenaza de ingreso de
productos sustitutos.
Un mercado no es atractivo si existen servicios sustitutos
reales o potenciales.
La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzadas
tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los
mrgenes de utilidad de la empresa.
Estudio de la Competencia
GRADO DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Alta
FUERZA DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES Baja
POTENCIA DE LOS PROVEEDORES Relativa
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Baja (debido a que se
requieren mucho capital)
NOMBRE DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES CUOTA DE MERCADO PRECIO
PROMOCIN
Madrid25%MedioBuena
El Pen20%MedioBuena
Fama de America15%MedioRegular
Flor de Patria35%MedioPoca
Anlisis de los Clientes
Una gestin de aprovisionamiento de calidad debe asegurar que los
productos y servicios sean percibidos por los clientes conforme a
las necesidades que desea satisfacer y con la mayor eficiencia
econmica para la organizacin. Una premisa importante en esta
direccin es planteada por (Ishikawa K, 1978). " .. Costos y
calidad, son dos caras de una misma moneda."Se calcula que la
incidencia en consumo de caf es de 81 por ciento y que se ingieren
9 millones de tazas cada da. El consumo anual en kilogramos se
calcula en 40 millones 500 mil, mientras que el valor total de
mercado es de 592 mil millones de bolvares.El estudio de la
demanda
La recopilacin de la informacin de Fuentes Primarias se realiz
una vez que se entrevisto a un grupo de 185 personas consumidoras
de caf. Seguidamente se tabularon las respuestas recabadas.
A continuacin se presentan los tems y los resultados obtenidos
en la aplicacin de encuestas directa a los consumidores referentes
a la demanda y su respectivo anlisis:
Toma usted caf?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 185 personas encuestadas 135 expresaron consumir caf lo
que equivale a un 81% y 50 personas expresaron que no consumen caf,
lo que refleja un 19% del total encuestado
Dnde toma usted caf con mayor frecuencia?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 135 personas entrevistadas 71 expresaron que consumen caf
en su hogar, representando un 53%, mientras que 22 personas
expresaron que el mayor consumo de caf lo realizan en la oficina,
equivalente al 16%; 17 personas manifestaron consumirlo en
panaderas que equivale al 13%, y la diferencia, es decir, 25
personas lo consumen en otros lugares.
Por qu toma usted caf?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 135 personas encuestadas 58 expresaron consumir caf por
su sabor que equivale a un 43% y 36 personas expresaron que lo
consumen por costumbre, lo que refleja un 27%, 26 personas lo
consumen por su aroma, lo que refleja un 18%, 15 personas lo
consumen por considerarlo un estimulante, lo que refleja un 10% del
total encuestado.
Cunto caf consume?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 135 personas encuestadas 39 personas lo prefieren Grande
con leche 3 veces al da, representado por el 29%, 31 personas lo
prefieren grande negro 4 veces al da, representado por el 23%, 26
personas lo prefieren grande con leche 1 vez al da, representado
por el 19%, 20 personas lo prefieren marrn grande 4 veces al da,
representado por el 15%, 8 personas lo prefieren con leche pequeo 2
veces al da, representado por el 6%, 5 personas lo prefieren marrn
grande 3 veces al da, representado por el 4%, 4 personas lo
prefieren guayoyo grande 2 veces al da, representado por el 3%,
mientras 2 personas expresaron indiferencia representada por el
1%.
Cul es su marca preferida?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 135 personas encuestadas el 26% prefieren flor de patria,
el 23% expresaron consumir caf Madrid y el 18% prefiri fama de
Amrica, el otro porcentaje del total de los encuestados elige otras
marcas menos significativas, ya que segn sea la regin donde se
aplica la encuesta, en la misma existen marcas que solo son
comercializadas en la zona. Con le objetivo de conocer cual es la
presentacin de mayor preferencia por los consumidores, ello con la
finalidad de estimar que porcentaje de caf molido se va a destinar
a la presentacin de mayor aceptabilidad, en el cual se obtuvo:
Estara dispuesto (a) de adquirir una nueva marca?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 135 personas encuestadas 98 estaran dispuestas a adquirir
una nueva marca de caf, lo que equivale a un 73% de los
encuestados, mientras 37 prefieren seguir consumiendo su marca de
costumbre lo que equivale un 27%.
Que presentacin prefiere?
FUENTE: GARCIA (2009)
De las 98 personas encuestadas que estn dispuestas a cambiar de
marcas, 4 personas manifestaron su preferencia por el empaque de 50
gramos, representativo del 5%, seguidas de 12 personas que
prefieren la presentacin de 100 gramos (12%), 52 personas se
inclinan por la presentacin de 250 gramos (52%), la presentacin de
500 gramos es preferida por 27 personas encuestadas (28%), mientras
que la presentacin de 1000 gramos la prefieren 3 personas de las
encuestadas (3%.).Conclusiones del estudio de demanda
Las conclusiones que se deducen del presente estudio de demanda
de caf tostado a nivel del consumidor habitual, definindola como
aquel consumidor comn que al adquirir un determinado producto de
acuerdo a sus preferencias y un nivel de ingresos determinados.
Cuyas tabulaciones se puede concluir que: Existe un 81% de
consumidores de caf, entre los encuestados. De ellos 53% consumen
caf en el hogar, seguido por el consumo en las oficinas.
Un 40% prefiere consumir caf por su sabor y el 27% lo hace por
costumbre.
El 73% esta dispuesto a consumir una nueva marca de caf.
La marca de mayor preferencia resulto ser Flor de Patria,
seguido por Madrid y Fama de Amrica.
La presentacin de mayor aceptacin o adquisicin resulto ser la de
250 gramos representada por el 52% y la de 500 gramos por el 28%;
la presentacin de 1000 gramos es adquirida por apenas un 3%. Este
estudio solo se enfocara en la presentacin de 250gr debido a su
demanda.
La informacin antes descrita que deduce del mtodo aplicado,
permite orientar la produccin de la planta productora de caf al
siguiente estrato de mercado enumerando las conclusiones de la
siguiente manera:
1) El caf molido se establece como la lnea de mayor produccin,
orientado por la demanda presentada al momento de la aplicacin del
mtodo de anlisis.2) Las presentaciones de mayor produccin sern
aquellas que van desde 50 a los 500 gr., dejando las presentaciones
de 1 Kg., a 10 Kg. Para el caf tostado en grano, ello considerando
las bajas en el poder adquisitivo de los consumidores consecuencia
de la depresin econmica del pas.3) Considerando que las principales
marcas establecidas en el mercado han logrado posicionarse y
establecerse debido a las cualidades en cuanto sabor del producto,
calidad del empaque y precios acordes con estas caractersticas;
esto orienta a establecer metas y estrategias que resalten la
calidad del empaque, el sabor tradicional que tendr el nuevo caf,
precios donde ha quedado demostrado, en el instrumento aplicado,
que los consumidores de caf adquieren el producto, tomando como
principal aspecto, el sabor y las costumbres arraigadas en los
consumidores.
Respecto a las expectativas de aceptacin de un nuevo producto, y
con un empaque de 250g tuvo aceptacin en 52 encuestados que
representan el 28% de la poblacin inicial (185) encuestada de la
ciudad de Barquisimeto y Cabudare que a nivel de las encuestas
aplicadas en ambas ciudades se apoya en un nivel del 100% por la
razn de crear fuentes de empleo directos e indirectos, adems de
impulsar el desarrollo de este sector productivo, como tambin la
relevante contribucin a la diversificacin de los sectores
caficultores presentes en la zona; razones que adems de justificar
el producto lo fortalecen tras la puesta en marcha del mismo.
Este porcentaje representara con respecto a la poblacin de
Barquisimeto y Cabudare las siguientes cifras en el 2009:
1, 080,648 +192,307 = 1.272.9551.272.955 x 0.81: 1.031.094
personas
DEMANDA DEL PRODUCTO PROYECTADA A 10 AOS
Para determinar la demanda a futuro, se hizo un clculo del
crecimiento de la poblacin de Barquisimeto, partiendo de la
poblacin estimada del ao 2009 realizada por el INE, aplicando a
este valor la tcnica compuesta se obtuvo la tasa de crecimiento, de
este valor extraemos el 81% que es la cifra de consumidores de caf
que estn dispuesto a comprar una nueva marca:
FUENTE: GARCIA (2009)
Anlisis de la oferta del producto
Segn Baca Urbina (2001) define la oferta como la cantidad de
bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores)
esta dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio
determinado definido por los costos de produccin.
El estudio de la oferta del presente proyecto se realizar en
base a unas encuestas aplicadas a los distribuidores de la zona del
estado Lara, a objeto de identificar la presentacin de mayor
disponibilidad en el mercado de acuerdo a las exigencias y
preferencias de los consumidores, informacin relevante para el
diagnostico de la competencia en cuanto a las fortalezas y
debilidades y oportunidades en la colocacin del producto obtenido
por la planta procesadora de caf.
La aplicacin de las encuesta se hizo en dos fases, donde la
primera fase consisti en la consulta de automercados, abastos y
panaderas; Este procedimiento permite obtener informacin para
estimar la colocacin de los productos establecidos en el mercado,
conocer cual es la marca de mayor preferencia por los consumidores,
adems de caracterizar las condiciones de pago, el tipo de caf de
mayor colocacin y la posible aceptacin de una nueva marca de
caf.
En esta primera parte del anlisis de ofertas se har referencia a
los resultados obtenidos en la aplicacin de las herramientas en
establecimientos de expendio directo de caf.
De los 25 negocios encuestados, el 100% expreso afirmativamente
que venden caf. Cuando se les pregunto sobre la marca de
preferencia se obtuvo:Cul es su marca preferida? FUENTE: GARCIA
(2009)
La marca Flor de Patria resulto ser la de mayor preferencia
entre los consultados, representando un 44%, siguindolas
Cordillera, Fama de Amrica, Madrid, Brasil, San Antonio, Real y mi
Querencia; de las cuales se obtuvo el 19%; 12%; 9%; 6%; 5%; 3% y 2%
respectivamente
Cul es el caf ms utilizado?
FUENTE: GARCIA (2009)
Dado que a la naturaleza de los establecimientos consultados, es
necesario conocer sobre el tipo de caf ms utilizado para la venta
al pblico; se pudo conocer que el tipo de caf ms utilizado es le de
Molido Express, con un 59% de preferencia, mientras que el caf en
Grano present una preferencia del 41%.
Cules son las condiciones de pago?
FUENTE: GARCIA (2009)
Para la adquisicin del producto, se consulto sobre las
condiciones de pago en la que se diagnostico que el expendio del
producto se realiza bajo condiciones de pago inmediato,
representando el 68%, mientras que el 32% de los encuestados
manifest de realizar sus compras bajo crdito.
Qu lapso de pago exigen los actuales proveedores?
FUENTE: GARCIA (2009)
Respecto a las condiciones de pago exigidos por las empresas
para la cancelacin de los compromisos adquiridos, se observ que el
55% exige un lapso de 15 das para la cancelacin del crdito, el 20%
exige 30 das, el 17% exige 45 das y por ltimo el ms largo de los
plazos obtuvo el menor porcentaje, 8%.
Uno de los aspectos ms relevantes para la colocacin del futuro
producto, consiste en tener conocimiento sobre la frecuencia de
adquisicin, que da referencia d la capacidad de respuesta en cuanto
a la colocacin del producto de las empresas establecidas as cono
tomar previsiones respecto al stock en existencias en ventas para
cubrir las exigencias de los potenciales demandantes de los
productos.
Con que frecuencia adquiere el producto?
FUENTE: GARCIA (2009)
De la consulta aplicada se obtuvo que la adquisicin del producto
se haga en un 51% semanal; mientras que el 28% de los negocios
consultados realiza sus adquisiciones quincenales, y el 21%,
restante lo realiza de forma mensual.
Adquirira una nueva marca de caf?
FUENTE: GARCIA (2009)
Respecto a la aceptacin para adquirir una nueva marca de caf en
grano, que cumpla con los estndares de caridad y precio
competitivo, se obtuvo un nivel de aceptacin de 61%, un nivel de
rechazo de 27%, mientras que el 12% se manifest indiferente a la
aceptacin.
Para efectos de complemento del presente anlisis, se consulto a
la segunda fuente de informacin, es decir, establecimientos donde
se expenden los productos directamente al consumidor
(supermercados, abastos; panaderas).
NumeroAutomercados y PanaderasUbicacin
1Kleos: Av. 20 entre Calle 24 y 25, BarquisimetoBarquisimeto
2Abasto Madeira Calle. 27, Esq. Carrera. 17, Edf. Don Manuel,
Loc. 5 Barquisimeto
3Abasto Ftima Carrera. 25, c/Calle. 30 Barquisimeto
4Automercado Bakgai Av. Carabobo, Carrera 30, Fte. a los
BomberosBarquisimeto
5Automercado Wendy Av. Libertador sector
PatarataBarquisimeto
6Central Madeirense c.a C.C. Los LeonesBarquisimeto
7Central Madeirense c.a C.C.C. Las TrinitariasBarquisimeto
8Central Madeirense c.a C.C. El RecreoBarquisimeto
9Central Madeirense c.a Intercomunal Barquisimeto Acarigua
sector Valle HondoCabudare
10Hipermercado xito Av. Libertador C.C.Babilon
ZonaIBarquisimeto
11Mkro Prolong. Av. La Salle con Av. Las
IndustriasBarquisimeto
12Automercado Fung c.a AV. LA MATACabudare
13Panaderia, Pasteleria Venepan Deli, C.A. Av. Vzla C/Cl
8Barquisimeto
14Panadera Arca de No Av. Carabobo con Carr 33Barquisimeto
15Panadera Deyvid Pan Carr 9 San JoseBarquisimeto
16Panadera La Flor del Este CA Av. Los LeonesBarquisimeto
17Panadera La Floresta Urb. La FlorestaBarquisimeto
18Panadera La Mansin Hernan GarmendiaBarquisimeto
19Panadera Paraso del Este CA Urb. El ParralBarquisimeto
20Panaderia Pasteleria 2000 Los Andes Urb. Bararida
IBarquisimeto
21Panadera Pastelera Charcutera Barquicenter Av. 20 Con Calles
22 y 23Barquisimeto
22Panadera Perla Prince Av. Principal La MataCabudare
23Panadera Pastelera San Benito CA Av. Las MercedesCabudare
24Panadera y Pastelera El Valle 91 Urb. Valle HondoCabudare
25Panadera y Pastelera Las Tejas CA Urb. La MataCabudare
Cantidad promedio anual de pedido por proveedor
Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100
Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg
1 Kleos0001500
2. Abasto Madeira009800
3. Abasto Ftima009000
4 Automercado Bakgai005500
5. Automarcado Wendy00960
Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100
Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg
6 Central Madeirense Los Leones0002200
7 Central Madeirense Las Trinitarias0002150
8 Central Madeirense El Recreo0002040
9 Central Madeirense Valle hondo0001250
10 Hipermercado xito0003400
11 Makro Prolong.0002974
12 Automarcado Fung009500
13 Panaderia, Pasteleria Venepan Deli012000
14 Panadera Arca de No80000
15 Panadera Deyvid Pan100000
16 Panadera La Flor del Este024500
17 Panadera La Floresta015600
18 Panadera La Mansin030000
19 Panadera Paraso del Este016000
20 Panaderia Pasteleria 200096000
21 Panadera Pastelera Charcutera Barquicenter025600
22 Panadera Perla Prince010800
23 Panadera Pastelera San Benito020000
24 Panadera y Pastelera El Valle 91013500
Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100
Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg
25 Panadera y Pastelera Las Tejas016600
PRODUCCION MENSUAL2761.8464.34015.514
PRODUCCION AL AO3.31222.15252.080186.168
PORCENTAJE1%8%20%71%
DEMANDA ANUAL (encuestados)263.712
PORCION DEL MERCADO A ABSORBER21%
PROMEDIO EN KILOGRAMOS SEMANALES3580Kg
PRODUCCION EN EL 1ER AO186.168Kg
El total de la oferta de los 25 establecimientos entrevistados
nos arroja que es 263,71 Ton. Estas 25 empresas representan el 31%
de la oferta existente de caf entre Cabudare y Barquisimeto, que al
calcular con una regla de tres nos dara el 100% de la oferta.
Para calcular el tamao de la muestra tomamos 185 personas de la
poblacin donde se tomaron al azar 25 establecimientos comerciales
tal como se muestra en el siguiente cuadro:
El anlisis que a continuacin aparece responde a la intencin de
conocer cuales empresas predominan en el mercado, conocer el
competidor ms fuerte, as como tambin tener idea de la opinin del
cliente con relacin a la calidad y al precio de los productos que
les ofrecen, as mismo, su satisfaccin en cuanto a facilidades de
pago.
ANALISIS DEL ESTUDIO DE LA OFERTA:
En el mtodo de estudio aplicado se discrimino el tipo de
consumidor (consumidores masivos y compradores directos), donde
para el primer caso, representados por panaderas, adquieren bsica y
principalmente caf en grano, mientras para el segundo caso se
consult a los compradores directos de caf molido representado por
supermercados y abastos.
En el caso de panaderas y sitios donde se expanden caf listo
para consumir, el caf en grano es el ms utilizado. Por lo que
orienta a la lnea de produccin de la planta procesadora de caf a
prever stock para atender esta porcin de mercado. Igual ocurre con
el caf molido, el cual representa el mayor porcentaje de producto
elaborado por la planta procesadora de caf, segn lo diagnosticado
en las encuestas aplicadas.
Respecto a las condiciones bajo las cuales se adquiere el
producto en estos establecimientos, en los mimos se diagnostico que
cerca al 71% las condiciones de pago son inmediatas, mientras que
bajo la figura de crdito el lapso con mayor porcentaje result con
trminos de 15 das para la cancelacin. Por lo tanto, los trminos de
negociacin para la comercializacin del producto, en un perodo mayor
a seis meses se deben establecer condiciones de crditos para los
negocios que adquieran el producto a objeto de incursionar en el
mercado acompaada de una fuerte campaa publicitaria.
A objeto de incursionar en el mercado, adems de las estrategias
anteriores, la produccin de la torrefactota, debe prever un stock
de inventario suficiente para atender el lapso ms frecuente en la
adquisicin del producto, el cual se realiza en su mayora en
frecuencias semanales, seguido de periodos quincenales.ANALISIS DE
LA DEMANDA INSATISFECHAComenzamos por calcular la produccin en
Venezuela y as calcular la ofertaOfertaAoKg/HabHa
19862.3
19941.7
19972.715000 + 10000
En Venezuela se producen aproximadamente 900.000 quintales
anuales entonces:900.000 quintales/ao x 45 Kg = 40.500.000 Kg/ao,
en 1997 la poblacin era de aproximadamente 15.000.000 de
habitantes, entonces:
= 2.7 Kg/ao/hab.Tenemos que Demanda Insatisfecha = (Demanda
Oferta) x HabitantesEsto es: (5.092 2.7) Kg/ao/hab x
habitantes.Para el 2009 = 1.031.092 hab x 2.4664Kg/ao/hab =
2.543.085 Kg/ao Para el 2019 = 1.350.121 hab x 2.4664Kg/ao/hab =
3.329.338Kg/ao
DISEO DE CAPACIDAD NOMINAL DE LA PLANTATomamos el ultimo ao de
referencia y comenzamos solo con un 35% de la capacidad mxima de la
maquina.2009 = 35% x 3.329.338Kg/ao = 1.165.268Kg/ao.Por lo que la
hora produccin hora ser:Capacidad / 250 da/ 8horas/da = 565Kg/H
ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO.
MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO:
De acuerdo a los mtodos aplicados para diagnosticar el mercado
potencial, se estimo el mismo realizando un promedio entre dos
segmento de mercado, es decir, entre la demanda representada por
las adquisiciones de los establecimientos comerciales, como lo son
automercados, abastos y panaderas de la regin centro
occidental.
PRECIOS: Se entiende como precio a la cantidad monetaria que los
productores estn dispuestos a vender, y los consumidores a comprar
un bien o servicio., para este estudio como la maquinaria realizara
una parte de una secuencia de operaciones, el precio se calcula
prorrateando: mano de obra que consume la mquina, combustibles,
energa elctrica y mantenimiento, sobre la produccin total de la
maquina para obtener el costo del caf.
Los precios que se obtuvieron a partir de la aplicacin de
encuestas y los consultados directamente en los lugares de venta
directa al consumidor, estn representados en el siguiente cuadro
donde se reflejan los precios de venta del caf y de los productos
consumidos como bebida estimulante, en las diferentes
presentaciones.
PRECIOS DEL CAF MOLIDO(En Bolvares Fuertes)PRECIOS REGULADOS(Sin
I.V.A.)PRESENTACIN
50grs.100 grs.250 grs.500 grs.1000 grs.
Caf Molido0.921.854.29.2318.45
Fuente: Publicado enGaceta Oficial precios delCaf:Este proyecto
est orientado a entrar en el mercado con un precios del ochenta por
ciento (80%) al precio regulado, es decir, un 20% menos. As
Proyeccin de los precios durante los ltimos cinco aos: Para
calcular la proyeccin de los precios en los ltimos 5 aos se estima
que la tasa de inflacin aumente en un 15% anual, esta inflacin
afecta a todo el proceso productivo de la empresa, incrementndose
un 5% anual de los precios establecido por el proyecto
CANALES DE COMERCIALIZACIN
En el rea de comercializacin de la Procesadora de caf se prev
que la misma en un principio asuma la distribucin del producto a
travs de la gerencia de ventas y el departamento de
comercializacin, donde las principales funciones y
responsabilidades estn orientadas acrecer las estrategias para la
expansin del mercado, coordinacin de la distribucin y promocin del
producto a nivel de los puntos de venta final a los consumidores,
ya que el escaln de los distribuidores a nivel de la ciudad de
Barquisimeto se iniciarn a la posterior colocacin del producto a
nivel regional. El esquema asumido para la comercializacin del
producto, se presenta de la siguiente manera:
Gerencia de ventas Puntos de ventas consumidor final
(Automercados, Abastos, Panaderas)
Departamento de ventas Consumo Directo Materias primas y
caractersticas y proveedores: La materia prima para procesar el caf
tostado estar representado por el caf en grano limpio o verde que
los proveedores de las zonas productoras de los estados
centro-occidentales: Lara, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Falcn,
con variedades catua, caturra, Colombia 27, bombn, mundo nuevo
entre otros., libres de plaga como la broca, escama palomilla del
cafeto, nematodos entre otras y enfermedades como manchas
cercospora, llaga negra, cncer de troncos entre otras, as como de
residuos qumicos como venenos, herbicidas, entre otros. El cual se
debe almacenar de forma correcta para que permanezca estable. Debe
guardarse en contenedores que transpire a menudo algn tipo de saco
de fibra y lo mantengan seco y limpio.
El caf verde que se produce en el pas esta clasificado y
definido de acuerdo al mtodo por el cual se beneficie el fruto, de
esta manera se obtiene dos calidades bsicas de caf verde, con
caractersticas organolpticas diferentes a saber:
1).- CALIDAD CAF LAVADO:Es el que ha sido sometido a los
procesos que integran el beneficio hmedo, el cual implica:
despulpado del fruto, supresin del muclago, lavado y secado del
grano con la corteza de pergamino: seguido del proceso de trilla y
eventualmente pulido, clarificado y escogido.
2).- CALIDAD CAF NATURAL (O TRILLADO):Es el obtenido por el
proceso de beneficio seco, en cual consiste en el secado del fruto
con rodos sus cortezas seguidas del proceso de trilla.
Para cada una de las calidades sealadas o descritas se
establecen diferentes tipos de caf, los cuales se identifican
mediante un examen microscpico.
En la torrefactora se procesar el caf de calidad lavado t
calidad natural, segn los parmetros y estndares de calidad (Norma
COVENIN 45-80) contemplados por la Comisin Venezolana de Normas
Industriales (COVENIN). De la clasificacin presentada se procesar
los siguientes tipos de caf: Caf lavado tipo 3 y Caf lavado tipo
3.Caf lavado tipo 3(lavado bueno): es el que contenga un mximo del
14% de granos defectuosos y/o fragmentos, incluidos entre estos
mximos de 6% de granos negros. (Norma COVENIN).Caf natural tipo 3
(natural corriente): el que contenga un mximo del 40% de granos
defectuosos y/o fragmentos, incluidos entre estos mximos de 20% de
granos negros. (Norma COVENIN).
CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PROVEEDORES:
Se cuenta con los productores cafetaleros del municipio Morn ya
que la produccin acumulada en el dicho municipio en el ao 2008 fue
de 3.843.000 kg, con 73.77% de la produccin del estado Lara
ESTUDIO TCNICO
Determinacin de la ubicacin de la instalacin y su tamao
ptimo
El tamao de un proyecto lo determina la capacidad instalada de
produccin de la planta expresada en unidades producidas por la
unidad de tiempo, es decir, unidades de produccin elaboradas por
ao, mes, das, turno, hora, entre otros. Tambin puede expresarse en
funcin del volumen de materia prima que se procesa.
El tamao de la planta de este proyecto, estar condicionado por
la relacin precio-volumen de produccin y costo-volumen.
La relacin de precio-volumen de produccin que representa el 81%
de la demanda y trabajando el primer ao con una capacidad instalada
del 35 %, es decir, una produccin de 3.329.338 Kg. De caf con
incremento del 15 % hasta el quinto ao.
Localizacin:
La localizacin ptima es la que contribuye en mayor medida a que
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre su capital y obtener
el costo mnimo, el objetivo principal de este punto es determinar
el sitio donde se instalar la planta.
Esta rea de 1.00mtrs.2 de construccin cuenta con los servicios
bsicos teniendo una gran ventaja de estar ubicada en la zona
industrial 1 en la carrera 4 con calle 30.podemos decir que tambin
es un punto estratgico en cuanto a la distribucin y comercializacin
con otros estados. Aplicacin de mtodo para decidir la localizacin
de la planta:
El estudio de la localizacin del proyecto o de la planta, define
claramente cul es el mejor sitio para ubicar la unidad de
produccin. La localizacin ptima ser aquella que permita tener una
mxima produccin, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mnimo
posible los costos.Para determinar la localizacin de la planta se
considera la macrolocalizacin y la microlocalizacin.
Factores de la macrolocalizacion:
La macrolocalizacin define la zona o rea geogrfica en que se
deber localizar la unidad de produccin tratando de reducir al mnimo
los costos totales de transporte. En este contexto, la planta
procesadora de caf, estar ubicada en la ciudad de Barquisimeto
Estado Lara en donde se realiz el estudio de mercado.
La decisin de localizar en esta rea geogrfica la planta se debe
a la cercana a los principales centros de ubicacin de consumidores,
es decir, cercana al mercado potencial, disminuyendo de esta manera
los canales de comercializacin.
Factores de la microlocalizacion:
En la microlocalizacin se define el sitio preciso para la
ubicacin del proyecto, para determinar esta zona se hacen las
siguientes interrogantes:
1. Existe disponibilidad de mano de obra, principalmente de los
alrededores del sector, que permita disminuir los costos de mano de
obra ya que no tienen que viajar de un extremo a otro para llegar a
la planta?1. El espacio fsico de la planta, permite que se
construya una infraestructura adecuada, que facilite el ingreso de
la materia prima y la distribucin del producto terminado?1. El
ambiente laboral de la planta es de lo mejor, se cuenta con
personal capacitado y motivado para realizar el trabajo?1. Cuenta
con lneas telefnicas para recibir los pedidos, y solicitar la
materia prima necesaria?1. Cuenta con servicios bsicos?
Con el fin de determinar la zona se debe hacer un anlisis de las
condiciones que van a favor y en contra del proyecto aqu planteado,
segn la zona.
Las Dos alternativas ms latentes son: Municipio Iribarren
Municipio Palavecino
Los siguientes son los parmetros ms importantes a tener en
cuenta y su puntuacin de acuerdo a cada alternativa para localizar
la planta.
IribarrenPalavecino
Temperatura adecuada 32
Amplitud terrenos 22
Contaminacin del aire33
Disponibilidad de agua 32
Disponibilidad energa elctrica 32
Bajos costos terrenos 12
Terrenos en venta 22
Ordenamiento territorial 32
Disponibilidad de materia prima32
Estado de vas 32
Distancia al control urbano 32
Transporte urbano 32
Cercana puestos de salud 32
TOTAL DE PUNTOS3427
% De Condiciones ptimas 87%69%
La zona de Iribarren es la que ms puntos a favor tiene de las 3
alternativas, con puntajes mximos de 3 puntos en cuanto a
temperatura adecuada, ya que presenta temperaturas mximas de 26C,
lo cual evita sobre-costo de equipos de refrigeracin y consumo de
energa elevada, otro factor a favor es la disponibilidad inmediata
de terrenos para la venta, pero tambin hay parmetros que no son
cumplidos como lo son los bajos costos de los terrenos.
Las posibilidades inmediatas de adquirir un terreno son dos;
teniendo en cuenta una topografa plana, sin riesgo de
deslizamiento, sin dificultades de acceso, con poca poblacin
vegetal
Seleccin de la propuesta arquitectnica
En estudio por parte de los arquitectos.
Ingeniera de Proyecto
Proceso de Produccin
El proceso del tueste del caf est formado por las operaciones de
limpieza, tueste, enfriamiento, molienda y empaquetado. El proceso
de torrefaccin de caf se lleva a cabo en varias fases.
Identificacin del Producto:
La planta Torrefactora a instalar se encargar de procesar caf
molido: Caf Molido.
Descripcin del Proceso: Recepcin y almacenaje de materia
prima:
Los sacos de granos de caf verdes son abiertos manualmente o
mediante mquinas, descargados en una tolva, y agitados para quitar
la broza. Despus los granos verdes son pesados y transferidos
mediante una correa o transportador neumtico a las tolvas de
almacenamiento. En esta etapa es examinada la materia prima
cuidadosamente para determinar la calidad del caf. Este es revisado
por expertos en la materia y llevado al laboratorio de control de
calidad donde no se debe escapar ningn detalle que no puede ser
corregido a la brevedad posible y evite paralizar el proceso
productivo para lo cual se evaluar los siguientes aspectos: Tamao
del grano, color, olor, fermentacin, partes negras, defecto en
grano, etc. Al finalizar este estudio minucioso, se pesar y
almacenar en sacos de sisal y estibado sobre paletos de madera y/o
en silos.
Despus de este paso, se solicitar por medio de una requisicin de
materiales, al depsito de materia prima, con original al
departamento de produccin y copia al almacn de materia, prima
justificando as su salida. Mezclado:
Habiendo hecho la requisicin de Materia Prima, esta es
trasladada a la planta por medio de monta carga manual y llevado a
las tolvas silos, con capacidad de 1.300 Kg. c/u, por
transportadores mecanizados realizando la mezcla que est, entre el
95% de caf lavado (caf verde oro) y un 5% de caf natural corriente,
para el control de calidad se tomar muestras ardes de proseguir con
el proceso, se analizar y se comprobar la calidad y los porcentajes
de mezcla.
Limpieza de Grano:
Consiste en eliminar toda partcula extraa (piedra, tierra, etc.)
que pueda traer el caf e interfiera en el proceso, usando tamices
zarandas vibratoria. Se toma un muestreo se lleva al laboratorio de
nuevo se confirma su pureza y continua el proceso.
Torrefaccin: Llegados a su destino, los granos son tostados, es
decir comienza la torrefaccin tostado del caf, constituye la
operacin fundamental del proceso pues es lo que desarrolla su aroma
y les da su color oscuro y consiste en una descomposicin qumica
(pirolisis) del caf siendo la temperatura ptima de 210 a 230 "C. Al
tostarlo el caf aumenta su volumen, al principio de la aplicacin
del calor, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego a
marrn canela. Es en ese momento cuando el grano pierde su humedad y
pierde hasta un 20% de su peso, segn e! porcentaje de humedad y
calidad de los granos verdes. Durante el tueste, los granos se
agrietan de una forma similar a la de las palomitas de maz que
explotan bajo calor. Hay dos momentos de explosin que se utilizan
como indicadores del nivel de tueste alcanzado. Niveles de tueste:
rubio, canela, medio, ropa de monje, marrn, marrn oscuro, francs (o
seminegro), italiano (negro) Los granos se vuelven ms oscuros y
liberan an ms aceite hasta que finaliza el tueste, y son retirados
de la fuente de calor. Con la tostin se volatilizan algunos cidos
(Olcico, estenico, tnico), glicerina y se forma un aceite esencial,
"la Cafena"', que le da el aroma caracterstico al caf tostado y a
la bebida. Cualquiera que sea el equipo que se utilice, para la
tostin del caf verde, es aconsejable evitar que los granos se
quemen, pues se pierden los aceites esenciales que le dan el aroma,
el sabor y el cuerpo caracterstico el Bouquet 'de la bebida, el
color de los granos bien tostados es castao oscuro, casi carmelita
pardo. El tostador a usar es un tostador "Lilla modelo COA - 480
con capacidad de 480 kg/20 min., un eliminador de humo lilla modelo
ACB - 480 y quemador de gasoil". Esta es una tecnologa Brasilera
una de las ms sencillas y efectivas y usadas en el pas
actualmente.
Enfriamiento:
Terminando la tostin se debe enfriar los granos de caf usando
flujo de aire. Adems; En este proceso se le agregar agua
pulverizada para enfriar muy buenos resultados, mejorndonos la
calidad, aroma y reducimos las prdidas.
Molienda:
Es la trituracin y pulverizacin de los granos de caf tostado por
medio de una batera de cuatro molinos de martillo con capacidad de
3200 kg/hora marca Lilla modelo CMP - 4. luego es trasladado por
medio de elevadores de cangilones motorizados, hasta los silos de
caf molido con una capacidad de 4300 Kg. de carga.
Empaque:
El proceso de empaque, es realizado con empaquetadoras
automticas, las cuales estn diseadas con alta tecnologa Nacional,
para empacar caf molido en presentaciones, de 250 gr. Para empezar,
toda estas sern empacadas en bolsas Bilaminadas.Los bultos
conformados por estas presentaciones, sern empacadas con bolsas de
polietileno y selladas con cinta transparente para embalar y se
Flujograma del Proceso Productivo:
Transporte mecnico (elevador 2)Almacenaje en
silosTorrefaccinAlmacn en paletasAdicin de materia primaTransporte
manual o mecnicoTransporte mecnico (elevador 1) Limpieza mecnica y
neumticaMezclado 2 2Recepcin y medidaTransportePesajeTransporte
mecnico (elevador 3) EnfriamientoTransporteSeleccinAgua de
enfriamientoTorrefaccinCombustible Fuel-OilDeposito
elevadoTransporte a torrefaccinAlmacenaje en silosAl despacho, al
mercadoAlmacenajeEmpaque de caf en granoAl despacho, Al
mercadoAlmacenajeAlmacenajeEmpaque de caf
molidoTransporteAlmacenajeTransporteMoliendaTransporteTransporteTransporte
Deposito principal
Transporte a depsito elevado Deposito elevado
Seleccin de Materiales, Mobiliario y Equipo
Equipo necesario para la torrefaccin (Seleccin del equipo):
Est conformada por una maquinaria marca Lilla, tecnologa
Brasilea, siendo hoy una de las mejores tecnologas en desarrollo de
Plantas de caf en todo el hemisferio sur, siendo el cuello de
botella el tostados en el proceso de torrefaccin, el equipo o el
tostador Lilla, modelo COA 480 con capacidad para 480 Kg. Cada 20
min. Y un sistema de enfriamiento por agua atomizada y flujo de
aire, resultando de este proceso un caf homogneo de mejor sabor y
mucho ms aromtico. Toda la maquinaria y equipo utilizado en el
proceso es altamente confiable ya que son marca Lilla. El primer ao
se trabajar a un 65 % de eficiencia aumentando un 5 % para los
siguientes aos.
Maquinarias y Equipos
Catador de piedras marca PINHALENSE modelo Flotur 40 con motor
de 7.5 MP capacidad de 4500 kg/hora. Tostador Lilla Modelo COA-480,
incluye tablero de comando, horno quemador de gas - ol motores
elctrico y tablero de comando electrnico con capacidad de 480 Kg.
cada 20 min. Cuatro molinos de martillo marca Lilla modelo CMP -4
con capacidad de 3200 k/h incluye arrastraderos, cribas de
diferentes dimetros, exhustores, elevadores, transportadores y
motores elctricos. Eliminador de humo Lilla modelo ACB - 480 con
estructura de soporte, quemador de gas. - ol y motores
elctricos.
Caractersticas de la mano de obra:
De acuerdo a la produccin de la planta sern utilizados
(empleados):La mano de obra que se involucrar en el proceso
productivo es de ocho (08) empleados y es mano de obra calificada.
Por estar ubicada la planta en zona urbana no se requerir de un
transporte para el traslado del personal.
Mano de obra DirectaEst constituida por un total de 9
empleadosCantidadCargo
1Gerente. General
1Gerente de Administracin
1Asistente General
1Secretaria
1Cajero
2Almacenistas
2Vendedores
Mano de obra indirectaEst conformada por un total de 8
empleadosCantidadCargo
1Jefe de Produccin
1Operador de Balanza
1Operador Mec. Elect.
1T.S.U. control de calidad
2Operadores de empaque
2Ayudantes de empaque
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAPROPUESTA DEL ORGANIGRAMA DE LA
EMPRESA
ESTUDIO ECONMICO
Calculo de los costosCumpliendo para e l primer ao la jornada de
trabajo de ocho horas desde las 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4
p.m.
El estudio econmico o financiero es la determinacin del monto de
los recursos financieros necesarios para la instalacin y puesta en
marcha del proyecto. Comprende todos aquellos costos de produccin y
costos por adquisicin de maquinarias, as como otros indicadores los
cuales se describen a continuacin: Costos de la materia prima y de
los insumos Costos de la mano de obra Costos de los servicios
Costos de los activos fijos Costos de edificacin y
mantenimiento
COSTOS DE LA MATERIA PRIMA
Materia primaCOSTO UNIT.COSTO TOTAL MESUAL BsF
Caf verde calidad lavado470Bs/Quintal15.213.430
Caf verde calidad natural416Bs/Quintal13.465.323
Con la finalidad de reducir costo trabajaremos con caf verde
calidad natural, confirmando que el caf venezolano es de alta
calidad. Costo materia prima el primer ao de BsF 13.465.323 con un
total de 32.369 quintales.
COSTO DE LOS INSUMOS:INSUMOCOSTO TOTAL MENSUAL BsFCOSTO ANUAL
BsF
Bolsa polietileno100012.000
Bolsa bi/laminado300036.000
Costo insumo anual de BsF 48.000
COSTOS DE LA MANO DE OBRA:
La remuneracin total del primer ao ser de 844.531.7 BsF con un
20% de aumento anual aproximadoCOSTO DE LOS
SERVICIOS:SERVICIOSMENSUALANUAL
Agua4205040
Energa Elctrica5947128
Aseo Urbano80960
Telfono3804560
Costo primer ao de gastos por servicios de: Bs: 17.688 con un 5%
de aumento anual
Costos de Activos Fijos:Segn Baca Urbina (2001) se refiere a la
adquisicin de lo activos fijos necesarios para iniciar las
operaciones de la empresa, exceptuando el capital de trabajo.Costos
de Activos Fijos Tangibles: Estn representados por las maquinarias,
equipos, mobiliario equipos de oficina.
DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS Maquinaria y Equipos:
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
Los mobiliarios y equipos de oficina sern distribuidos entre la
oficina de secretaria, oficina administrativa, sala de reuniones,
oficina de la gerencia general y recepcin.
Total de costos de activos fijo tangibles
CONCEPTOMONTO
Maquinaria785.000
Equipos1.021.000
Mobiliario y Equipos de Oficina66.500
Total1.872.500
Lo que totaliza un monto de Bs. 1.872.500 por concepto de compra
e instalacin y puesta en marcha
Costos de Activos Fijos Intangibles:
Estn representados por todos aquellos bienes de la empresa
necesarios para su funcionamiento tales como: patente de
funcionamiento, costo de puesta en marcha, registro de la
marca.CONCEPTOMONTO Bs.
Patente420
Registro893
Estos activos intangibles tienen un total de Bs. 1.313
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO
Calculo del VPN y la TIR con flujos constantes sin
financiamiento y flujos constantes con financiamiento.
Estados de Ganancias y prdidas
FLUJO DE CAJA
PRODUCCION ANUAL Kg/ BsF
De cada quintal obtenemos 36Kg de caf tostao y molido, es decir
por cada quintal de 46Kg hay una merma de 10Kg entones el clculo de
materia prima se har como sigue:
Para el primer y segundo ao, materia prima = = 32.369Kg
Esto quiere decir que se necesitan 32.369 quintales
aproximadamente que con un precio de BsF 416 cada quintal
entones:
32.369 x 416 = BsF 13.465.323, lo resumiremos en una tabla y de
igual manera damos a conocer cuantas Hectreas necesitamos
aproximadamente para la cosecha del caf como materia prima.
Los precios anuales de cada quintal estn calculados con un
30%
CUADROS DE COSTO-BENEFICIO
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