PROJETO MADEIRA E MÓVEIS - intranet.df.sebrae.com.brintranet.df.sebrae.com.br/download/uam/Pesquisa/Madeira e Móveis... · especialização na fabricação de móveis retilíneos

PROJETO MADEIRA E MÓVEIS

Brasília – DF

SEBRAE

2010

DIRETORIA EXECUTIVA DO SEBRAE/DF

PLANEJAMENTO

2 Unidade de Acesso ao Mercado – FOCO no MERCADO – Setor Moveleiro - Dados Secundários

NOVEMBRO/2010

José Carlos Moreira De Luca

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Maria Eulália Franco

DIRETORA

Rodrigo de Oliveira Sá

DIRETOR

EQUIPE TÉCNICA

Aluízio Carlos Vilela

SEBRAE-DF/ Gerente da Unidade de Atendimento

Coletivo à Indústria

Thiago Cunha Soares

SEBRAE-DF / Unidade de Atendimento Coletivo

Comercio e Serviço

Ana Paula Capparelli

CONSULTORA

COORDENAÇÃO

Lucimar Santos

SEBRAE-DF/ Gerente da Unidade de Acesso a Mercado

James Hilton Reeberg

SEBRAE-DF/ Gestor da Unidade de Acesso a Mercado


NOVEMBRO/2010

Introdução

Nesta etapa de PLANEJAMENTO DO PROJETO foram identificados os principais

dados e informações sobre o ambiente externo e o público-alvo, utilizando para

isto, pesquisa de dados secundários disponíveis.

O aprofundamento do conhecimento do público–alvo, bem como a sua

estratificação, deverá ocorrer na etapa de ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO.

O objetivo da etapa do PLANEJAMENTO é apresentar um sumário do cenário e

tendências, bem como, responder as seguintes questões:

1. Qual a abrangência do território?

2. Qual o número de empresas no DF?

3. Quem são os atores locais?

4. Quais são as lideranças locais (entidades de classe e órgãos e

empresas governamentais ligadas ao segmento?

5. Quais os principais segmentos produtivos (cadeia produtiva)?

6. Quais os canais de distribuição utilizados?

7. As empresas conhecem o mercado-alvo? Se afirmativo, qual é o

mercado-alvo?

CENÁRIO E TENDÊNCIAS

Cenário Mundial

De uma maneira geral, em âmbito mundial, o cenário competitivo do setor

moveleiro nos próximos 15 anos permanecerá marcado pela liderança da China na

fabricação de mobiliário, particularmente, no segmento de móveis seriados. Da

mesma forma, existe uma clara tendência para crescente capacitação da indústria

chinesa de móveis em estágios da cadeia de valor relacionados com a crescente

inovação em design e logística de distribuição.

Cenário Nacional O setor de móveis no Brasil é caracterizado pelo expressivo número de micro e

pequenas empresas. Segundo dados apresentados no Estudo Prospectivo do Setor

(2008), existem aproximadamente 16.000 empresas formais, das quais


NOVEMBRO/2010

aproximadamente 75% são micro empresas e 20% são de pequeno porte. Esse

número, quando somado com as empresas informais, passa para 50.000 empresas

moveleiras. Esse expressivo número de atividades informais é decorrente,

principalmente, do baixo grau de barreiras à entrada que existe na estrutura desse

mercado.

A maioria das empresas é de capital nacional e segundo dados da RAIS (2003), a

mão-de-obra utilizada é de baixo nível de escolaridade. A produção de móveis de madeira representa 80% do total produzido

nacionalmente. A grande maioria das empresas que atuam na preparação de

madeira é de pequeno porte e empregam até 20 funcionários.

O setor moveleiro nacional apresenta clara concentração nas regiões Sul e

Sudeste. Alguns dos principais pólos produtores de móveis no país estão

localizados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e

Minas Gerais que, juntos, congregam 77% dos estabelecimentos produtores de

móveis no país, de acordo com dados da RAIS para 2007. Em São Paulo, são

encontrados todos os segmentos da indústria do mobiliário e não existe

especialização regional marcante. No caso do Rio Grande do Sul, verifica-se

especialização na fabricação de móveis retilíneos seriados de madeira aglomerada,

além de produção expressiva de móveis torneados de madeira. Na cidade de Santa

Catarina, a indústria moveleira encontra-se focalizada no segmento de móveis

torneados de madeira. O pólo moveleiro do Paraná, além de grande exportador,

produz móveis mais populares, padronizados e caracterizados como linha de

produção em massa. Em Minas Gerais, a produção muito diversificada é destinada

ao mercado interno. Tendências do Setor A busca de vantagens competitivas no setor de móveis amplia a necessidade das

empresas buscarem novas formas de agregação de valor ao produto por meio do

desenvolvimento constante de novas capacitações. Nesse aspecto, uma das

principais tendências, seja do segmento de móveis residenciais ou para escritório,

encontra-se associada ao caráter multifuncional dos móveis. Tal tendência se

reflete atualmente na própria concepção dos ambientes domésticos que vem se

tornando multifuncionais, ou seja, que unem funções do ambiente doméstico e de

escritório. Destaca-se entre os pontos que podem ser tendências-chave no tocante ao

ambiente macro econômico:


NOVEMBRO/2010

� O crescimento na demanda de móveis será sustentado tanto pelo

crescimento demográfico nos países em desenvolvimento como pelo

envelhecimento da população ocidental nos países desenvolvidos;

� Casas inteligentes associadas a mobiliário multifuncional e customizado;

� A simplificação da vida das pessoas e a redução do desperdício;

� Avanço rápido e sustentado do Green Design.

� As pressões para o aumento no uso de materiais reciclados e alternativos;

� A inteligência ambiental acomodará cada vez mais a computação nos

objetos.

Dentre as principais tendências apontadas no estudo de tendências destacam-se

as seguintes:

� A crescente automação das plantas industriais servirá como fator de

indução para reduções significativas no tempo de entrega a partir dos

pedidos.

� As tecnologias de informação e comunicação, particularmente a internet

móvel, assumirão um papel de destaque enquanto canal de comercialização

para venda de móveis.

� Os avanços tecnológicos significativos na produção de painéis de madeira

reconstituída proporcionarão maior resistência (ao fogo, aos arranhões e à

água) e os tornarão mais flexíveis ou rígidos.

Finalmente, o uso crescente do comércio eletrônico é apontado como uma das

principais tendências futuras para obtenção posicionamento estratégico no

mercado por parte dos produtores e distribuidores de móveis. Ainda que a

Internet seja considerada como uma ameaça na medida em que facilita o acesso e

a comparabilidade entre preços de distribuidores, induzindo assim as pressões

competitivas, ela também é vista por muitos produtores como um novo e

importante canal de comercialização. Mais do que substituir os canais de

comercialização tradicionais, o uso do comércio eletrônico deverá servir para

ampliar o acesso das empresas a novos mercados.

Qual a abrangência do território? O Projeto contemplará as indústrias moveleiras situadas nas regiões

administrativas do Distrito Federal.


NOVEMBRO/2010

Qual o número de empresas do segmento no DF?

Número de empresas e números de empregados do setor

A tabela parcial ilustrada a seguir, configura o Distrito Federal, em último lugar no

âmbito nacional no que se refere ao número de empresas formais e números de

empregos do setor. 50% da mão-de-obra utilizada são absorvidos pelas micro e

pequenas empresas. Essas empresas, juntas, empregam 106 mil funcionários.

As indústrias formalizadas do DF representam 0,71% do composto brasileiro e

empregam 0,40% da força de trabalho do setor.

Quem são os atores locais?

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário http://www.abimovel.org.br


NOVEMBRO/2010

Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente http://www.abimci.com.br Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul http://www.movergs.com.br Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira - ABIPA http://www.abipa.org.br Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal http://www.forumflorestal.org.br Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas http://www.abraflor.org.br

Quais são as lideranças locais?

� Sindimam – Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário do DF

Presidente: José Maria de Jesus

Sia, Trecho 3 – Lote 225 – 1º Andar – Ed Fibra

Tel (61) 3234-3863

www.sindimam.com.br

� Forum de Competitividade da Cadeira Produtiva de Madeira e Móveis

Coordenador: Departamento das Indústrias Intensivas em Mão-de-Obra e

Recursos Naturais - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior

E-mail: [email protected]

� Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel)

José Luiz Dias Fernandez – Presidente

João Araújo Pinto Neto – Gerente do Projeto Brazilian Furniture

� Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNABF)

Fernando Castanheira Neto – Diretor Executivo do FNABF

Jeziel Adam de Oliveira – Diretor Executivo da Abimci

� Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Aneli Franzmann – Diretora do Departamento das Indústrias Intensivas


NOVEMBRO/2010

em Mão de obra e Recursos Naturais

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes – Coordenador Geral das Indústrias

Intensiva em Mão de Obras

� Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo (Sindimov)

Pierre Alain Stauffenergger – Presidente

Ronaldo Satoris – Assessor da Presidencia

� Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex)

Rogério Bellini – Gestor de Projetos

Mônica Vanise – Gerente da Unidade de Projeto Casa e Construção

� Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Viviane Ferreira Caixeta – Assistente de C&T

� Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

Marcia Lousada Cardoso – Técnica

� Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

Mônica Andrade – Técnica em Propriedade Industrial

� Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

(Inmetro)

Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora do Diape

� Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Mario Luiz Freitas Lemos – Gerente da área industrial

Jaldir Freire Lima – Chefe de departamento

� Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

Clayton Campanhola - Diretor

Jorge Boeira – Coordenador de Projetos

� Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)

Marcio Miranda – Diretor Executivo


NOVEMBRO/2010

Quais os principais segmentos produtivos (cadeira produtiva)?

A estrutura de oferta e demanda da indústria moveleira está classificada de acordo com dois critérios: o primeiro refere-se aos materiais utilizados para fabricação e estão organizados em:

� Móveis de madeira sólida (maciça) � Móveis estofados � Móveis em metal � Móveis de madeira reconstituída (chapas e painéis) � Móveis de plástico

O segundo critério segmenta o setor conforme o uso ao qual o móvel se destina:

� Móveis para residência (retilíneos seriados, tornados seriados e sob medida) � Móveis para escritório (sob encomenda e seriados)

Em sua trajetória de desenvolvimento, o setor de móveis brasileiro vem

apresentando significativas mudanças. Dentre as quais, verifica-se a introdução de

tecnologias mais avançadas que vem alterando os métodos de produção. Antes a

produção era mais artesanal e atualmente observa-se que a produção está voltada

a maior utilização de equipamentos eletroeletrônicos e computadorizados,

propiciando a produção de produtos com maior valor agregado e gerando

significativos ganhos de produtividade. Entretanto, é importante ressaltar que

estes avanços tecnológicos não estão ocorrendo de forma linear no setor. As

médias e grandes empresas são as que mais apresentam introdução de inovações

em seus processos produtivos e em conseqüência, são as que estão se destacando

em termos de competitividade no mercado nacional e internacional.

Mesmo as médias e grandes empresas continuam utilizando, em determinadas

etapas do processo de produção, o trabalho manual. Isso se verifica, por exemplo,

na produção de móveis torneados que pela sua especificidade necessitam, em

algumas etapas do processo, do trabalho manual.

No que tange ao universo de micro e pequenas empresas, observa-se que o

processo produtivo ainda depende muito da utilização da mão-de-obra, seu uso é

mais intensivo. Cabe ressaltar, que o segmento das micro e pequenas empresas

também passaram a investir na aquisição de novas máquinas e equipamentos

nacionais e de forma mais gradual, estão apresentando melhorias no que se refere

à qualidade dos produtos, o que constitui um fator competitivo importante neste

setor.


NOVEMBRO/2010

Outra mudança significativa está atrelada ao uso de novos tipos de matéria-prima

e novas combinações que vêm ocorrendo no setor desde a década de 90. As

empresas passaram a explorar mais a utilização de insumos como eucalipto, pinus

e MDF. Esses insumos estão substituindo, em parte, a utilização de madeira maciça

principalmente nas partes externas dos produtos, em acabamentos dos produtos

finais. O uso de novos insumos acaba gerando maior capacidade competitiva para

as empresas do setor, principalmente no que se refere à obtenção de maior valor

agregado aos produtos. Ressalta-se que além da geração de maior valor agregado,

a de novos insumos como pinus e eucaliptos está ocorrendo maior

responsabilidade ambiental. Esses insumos promovem maior desenvolvimento

sustentável, por serem oriundos de florestas plantadas e, portanto, não provocam

tantos prejuízos ao meio ambiente.

Quais os canais de distribuição utilizados?

Vendas por tipo de produto x canais de distribuição – 2005 (em%)

Tipo de Móvel Lojas

especializadas Lojas de

departamento Hipermercdos Outras lojas

Escritórios 6,6 11,1 36,4 8

Dormitórios 38 36,1 - 37,8

Sala de Jantar 23 17,3 18,2 19,6

Sala de estar 11,8 12,4 18,2 12,4

Estofados 14,4 15,4 - 17,1

Banheiros 0,6 - - 0,4

Cozinhas 1,2 1,8 - 1,1

Terraços/Jardins 0,3 0,3 - -

Outros móveis 4,1 5,6 9 3,6

Total 100 100 100 100

Qual é o mercado-alvo das empresas do segmento?

A indústria moveleira do Brasil apresenta-se focada no mercado nacional

comercializando produtos em sua maioria para as grandes construtoras ou para

pessoas que estão construindo ou reformando um imóvel.

O mercado brasileiro caracteriza-se pelo crescimento das mulheres

economicamente ativas no país, entretanto, este fato ainda não causou grande

significância na divisão igualitária das tarefas domésticas. Conseqüentemente o

público-alvo do setor de móveis continua sendo o sexo feminino.


NOVEMBRO/2010

A consultoria Target Market, em pesquisa realizada em 2006, apresentaram dados

que demonstram maior consumo das classe B1, B2 e C somando em sua totalidade

67% das vendas no ano.

As pequenas empresas, normalmente vinculadas à arquitetos e decoradores,

atingem um público exigente, A e B, os quais visam exclusividade, design,

inovação, qualidade e durabilidade além de não freqüentarem o varejo tradicional.

As grandes redes por oferecerem produtos econômicos, funcionais e diferenciais

nas formas de pagamento atingem em grande parte o público C, D e E.

Outra pesquisa realizada pelo SEBRAE/SC com o público lojista-visitante da

Mercomóveis em 2008 mostrou que 73% dos entrevistados comercializam

produtos para classe média à popular e 27% vendem para a classe média à alta.

De uma forma geral a todas as classes, a modernidade, a falta de tempo, a

utilização de meios tecnológicos em casa dentre outras mudanças geraram o

surgimento de novas necessidades e demandas dos clientes. Entre estas, a

personalização é o hábito predominante no mercado. Empresas que fabricam

móveis personalizados, com qualidade e sob medida apresentam maior diferencial

nos dias atuais por oferecerem praticidade e agilidade no dia-a-dia das pessoas.

De acordo com uma pesquisa conduzida pela “Pequenas Empresa, Grandes

Negócios, 94% dos móveis residenciais são comprados por mulheres; Os Brasileiros

assim que se estabelecem financeiramente. Neste período eles mudam os seus


NOVEMBRO/2010

hábitos de consumo para produtos de uma qualidade melhor. Além disso,

orientam o seu consumo para atender às necessidade dos seus filhos, incluindo

roupas, brinquedos, livros e mobília do quarto; A partir da estabilidade advinda do

Plano Real – 1994 – os consumidores de baixa renda começaram a ter maior

acesso ao crédito, com financiamentos de longo prazo. Vários produtos vêm se

adaptando para atender este nicho de mercado. Os móveis, por exemplo, vêm se

tornando menores para se adaptar ao tamanho das casas, utilizando matéria-

prima mais barata; O tamanho dos móveis da classe B e C também vêm se

tornando menores. Pois adaptando para atender este nicho de mercado. Os

móveis, por exemplo, vêm se tornando menores para se adaptar ao tamanho das

casas, utilizando matéria-prima mais barata

Bibliografia

Panorama Setorial Madeira e Móveis - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI

Estudo Prospectivo Madeira e Móveis - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI Estudo Sebrae Nacional_2009: Tendências do Mercado Brasileiro para o Setor de Móveis - Estudo Sebrae Nacional_2009_ Unidade de Acesso a Mercados – Núcleo de Inteligência de Mercado

http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=noticias&n=zCmqd&t=pesquisa-apresenta-perfil-consumidor-moveis-mercomoveis-2008 http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/582B800BCD249F6A8325753E005EDE5D/$File/NT0003DB0E.pdf

Brasília, 17 de Novembro de 2010.

Ana Paula Capparelli

Consultora Nicx Consultoria em Negócios Empresariais

PROJETO MADEIRA E MÓVEIS - intranet.df.sebrae.com.brintranet.df.sebrae.com.br/download/uam/Pesquisa/Madeira e Móveis... · especialização na fabricação de móveis retilíneos

Documents