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CINC Barcelona, 14 de enero de 2010 Una oportunidad para transformar la empresa y potenciar su valor: el MAB
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PresentacióN Mab Cinc (22@) V1.0

Apr 16, 2017

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CINCBarcelona, 14 de enero de 2010

Una oportunidad para transformar la empresa y potenciar su valor: el MAB

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Mercado Alternativo Bursátil: MAB

¿Cuáles son las dudas que

tienen las empresas /

instituciones sobre el MAB?

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¿Cuáles son las dudas que tienen las empresas/instituciones sobre el MAB?

2 • ¿Qué tipo de empresas son las más idóneas?

3• ¿Qué tengo que hacer para lanzarme a este proceso?

4 • ¿Hay empresas en este mercado?

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En España el MAB nace en 2008 con vocación de ayudar a las Pymes en expansión …

Cómo funciona el MAB

• Modelo: Sistema Organizado de Negociación, autorizado por el Gobierno y regulado por la Ley del Mercado de Valores

• Supervisión: CNMV• Foco: empresas de reducida capitalización que buscan expandirse

(regulación a medida y costes y procesos adaptados)• Asesores registrados: figura que valora la idoneidad de la

compañía para cotizar y asiste en la elaboración de la información requerida

Situación actual• Dos empresa cotizando en el MAB:

• Zinkia (Jul 2009)• Imaginarium (Dic 2009)

Beneficios de cotizar

• Financiación• Valoración objetiva• Notoriedad• Transparencia• …

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… en Inglaterra, la creación del mercado alternativo (AIM) ha revolucionado la obtención de financiación

Fuente: AIM a closer look, Media Planet, London Stock Exchange

•El AIM cuenta con más de 1.600 empresas cotizando de múltiples sectores•Caso similar en Francia: Alternext (creado en 2005). Cotizan 126 empresas (industriales, tecnológicas y de servicios)

Razones para cotizar en AIM Perfil empresas cotizantes en AIM

Atracción capital

Compra compañías

Imagen compañía

Motivación empleados

Imagen clientes

Seguros Inmobiliario

Inversión

IT

Utilities

MineríaOtros

Alimentación

Financieros

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¿Cuáles son las dudas que tienen las empresas/instituciones sobre el MAB?

3• ¿Qué tengo que hacer para lanzarme a este proceso?

4 • ¿Hay empresas en este mercado?

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¿Cómo podría ser el perfil de las empresas en España interesadas en el MAB?

Actualmente everis-DCM están trabajando con más de 15 clientes: transformando la compañía y preparándola para afrontar con éxito el nuevo

mercado

Rango facturación * Sectores *

<10 Mio € Entre 10 y 100 Mio €

>100 Mio €Sanidad y

Biotec

TecnologíaOtros

Telecom

Construcción

Transporte

Muestra: clientes everis-DCM Asesores a Sept 09

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¿Qué otros factores podrían ser determinantes?

Otros factores relevantes Perfil ideal para el MAB

• Perfil directivo … … dinámico, liderazgo y ambición de desarrollar el negocio

• Perspectivas (2-3 años)…

… crecimiento elevado con foco en apertura de nuevos mercados, diversificación, red de alianzas, etc.

• Cultura y actitud …… fuerte interés por la gestión de las personas y con un equipo con alta componente de pertenencia a la compañía

• Visión… … modelos creativos, diferenciales y sostenibles en el medio/largo plazo

• Gestión … … profesionalizada y orientada a los resultados

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¿Cuáles son las dudas que tienen las empresas/instituciones sobre el MAB?

4 • ¿Hay empresas en este mercado?

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¿Cómo se transforma la compañía y se prepara para el MAB?

1.- Diagnóstico inicial

2.- Elaboración o actualización del Plan Estratégico, estudio

del Entorno y Mercado

3.- Roadshow preliminar

4.- Preparación Organización y soporte Due-

Diligence

5.- Adaptación

I. Decisión

II. Solicitud IV. Incorporación

6.- Valoración final 7.- Tramitación / registro 8.- Publicidad 9.- Colocación 10.- Supervisión

III. Tramitación

2) ¿Cómo se transforma la compañía?

1) ¿Tiene sentido el MAB?

3) ¿Qué necesita para saltar al MAB?

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¿Cuáles son las dudas que tienen las empresas/instituciones sobre el MAB?

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El MAB ya es una realidad: ya existen dos empresa cotizando

Salida al MAB 15/07/2009 Salida al MAB 01/12/2009

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Las Pymes empiezan a percibir el MAB como una oportunidad para transformar la empresa y potenciar su valor …

Expansión 21/04/09

Gaceta de los Negocios 22/05/09

Expansión 15/05/09

… y las consultoras y asesores registrados también …

Lanzamiento de un estudio que se publicará en Ene 2010

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Ejemplo Plan de negocio 2009-2012 empresa biotec

3. Plan organizativo

1. Plan de marketing

4. Plan jurídico fiscal

2. Plan de operaciones

5. Plan financiero y valoración

•Producto•Precio•Promoción•Distribución

•Estrategia hardware y software

•Identificación y categorización de procesos

•Elementos dinamizadores del proceso productivo

•Organigrama y funciones

•Modelo de gobierno

•Normativas relevantes de aplicación

•Situación estatutaria•Normativa MAB•Situación accionarial•Órganos de administración

•Pactos parasociales•Evaluación de riesgos

•Hipótesis financieras•P&G previsionales•Presupuesto de tesorería

•Balance previsional•Análisis y viabilidad financiera

•Análisis de sensibilidad

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¿Qué estamos haciendo desde everis – DCM?

• Observatorio MAB

• Primera web exclusiva sobre el MAB en la que se recogen noticias, opiniones, estudios y eventos relacionados con el MAB y sus empresas

• Estudio “Financiación de la PYMES y empresas en expansión”

• Analiza los retos a los que se enfrentan las PYMES españolas en la actualidad

• Identifica los principales problemas financieros a superar

• Muestra las ventajas e inconvenientes de cotizar en mercados bursátiles, incluyendo el MAB, percibidos por las PYMES

• Eventos MAB• Workshops sectoriales, desayunos con

empresarios, sesiones formativas,…

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¿Alguna duda más en relación

al MAB?

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www.everis.com

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BilbaoCalle Marqués del Puerto, nº 10, 1º

derecha 48008, Bilbao Tel.: 34 94 415 91 69

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