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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Telecomunicaciones 2013 Fernando Huerta Socio responsable del Área de Telecomunicaciones de Deloitte para España
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Predicciones Deloitte 2013

Nov 22, 2014

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Informe Deloitte para de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.
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Page 1: Predicciones Deloitte 2013

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

Telecomunicaciones

2013

Fernando Huerta

Socio responsable del Área de

Telecomunicaciones de Deloitte para España

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Telecomunicaciones, Predicciones 2013

• El inicio del despegue de LTE

• All-you-can-app

• La escasez de espectro: sin respuesta a corto plazo

• Big Data: la revolución en la gestión masiva de información

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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El inicio del despegue de LTE

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

• En la mayoría de los países en los que se ha lanzado la LTE, las redes 3G y sus variantes,

como HSPA, han mantenido su predominio. Sin embargo, es probable que los abonados

aumenten rápidamente.

4

Más de 200 operadoras en 75 países habrán lanzado una red

LTE a finales de 2013.

12 millones Enero

2012 60 millones

Enero

2013 200 millones

Enero

2014

• Será un año en el que la LTE estará en una fase de impulso, porque a finales de

2013 es posible que la inmensa mayoría de los 1.900 millones de clientes de

smartphones siga usando dispositivos 3G y 2.5G.

2013 – 10s de millones de

propietarios de dispositivos

LTE sin una tarifa LTE

Personas con tarifas LTE

pero con teléfonos sin LTE

50 millones de dispositivos LTE

vendidos a individuos cuyos

operadores no tienen un

servicio LTE, o a abonados que

no quieren subscribirse a LTE

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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A finales de 2013, debería haber mas de 300 dispositivos LTE,

incluyendo un conjunto de smartphones por debajo de 100$.

• La disponibilidad de móviles por debajo de los 100$ es importante porque hace

accesible la tecnología LTE a una gran audiencia objetivo.

27 Final de 2011 11

150 Final de 2012 50

Final de 2013: > 300 modelos de

smartphones y tabletas

< 10 modelos Enero

2013 30 modelos

Enero

2014

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Seguramente la cobertura de redes LTE se centrará en las

ciudades, pero en algunos mercados podría exigirse a las

operadoras ofrecer cobertura LTE como condición para

obtener la licencia.

• Las velocidades reales de LTE deberían ser significativamente mayores (3 veces o más)

que las de las redes 3G.

• La utilización de redes complementarias (principalmente WiFi) podría verse poco afectada

por la tecnología LTE: los usuarios probablemente optarán por la red móvil más rápida,

fiable y de mejor precio que encuentren.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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La migración a 4G por parte de usuarios de datos que buscan

alta velocidad permitirá que las redes 2G y 3G cursen buena

parte del tráfico de voz.

• A medida que el tráfico de datos migre de 3G a LTE, se tenderá a liberar capacidad en 3G,

lo que mejorará la calidad del servicio de voz.

Aunque no significa necesariamente que las

redes LTE vayan a generar una décima

parte de los ingresos totales.

• En la mayoría de los mercados, la tecnología LTE sólo se usará ocasionalmente para

descargas de videos, principalmente debido al coste: 1GB ~ entre 5$-10$.

Ingresos de abonados a planes de

tarifas LTE (3%-4% de la base de

abonados)

Ingresos totales servicios móviles:

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Fijar precios:

Planes de datos compartidos

Prepago

Marketing: cómo diferenciar mejor 3G y 4G.

Dos factores clave para fomentar la demanda de LTE por parte

de las operadoras son el precio y el marketing.

Las empresas de contenidos deben ser realistas en cuanto a lo que es posible con

las redes LTE: será una tecnología más rápida que 3G, pero es posible que siga

habiendo alternativas más baratas que LTE para este tipo de usos, como WiFi.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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All-you-can-app

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En 2013, entre 50 y 100 operadoras ofrecerán servicios de tarifa

plana con acceso ilimitado a determinadas aplicaciones.

“A medio camino”

Uso ilimitado de

contenido para

determinadas

apps / servicios

Cargos por

conectividad

Importe fijo

mensual

All-you-can-eat

• Atractivo para consumidores

• Imprevisibles

• No rentable para algunos

operadores

AYCA

Cargo por consumo

• Facturas altas no esperadas

• Abonados necesitan conocer

el tamaño de los ficheros de

contenido digital

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Las operadoras podrían utilizar las tarifas AYCA para fomentar el

uso de servicios de datos móviles por parte de sus abonados.

4.000 MM de usuarios con

teléfonos de gama media

podrían migrar a smartphones

A finales de 2013, 400MM de

smartphones no se habrán

conectado nunca a Internet

AYCA podría encajar

• Entre 29% y 54% de los propietarios de smartphones querría tener acceso ilimitado a los

servicios que usan más.*

• Entre 26% y 60% de los clientes de dichos países han recibido una factura más elevada

de lo previsto en los últimos 12 meses, y más del 50% querría poner un límite a su gasto

mensual y aceptaría fijar un límite con un importe superior a su gasto medio actual.*

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

* Fuente: encuesta realizada por Deloitte en países de la OCDE extendida. “Global Consumer Mobile Survey” (jun, 2012)

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Los servicios AYCA más populares serían los de las redes

sociales, el correo, vídeo y mensajería instantánea.

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Operadoras: se asociarán con terceras empresas para ofrecer servicios AYCA y/o

crearán sus propios servicios. Algunas podrían ofrecer servicios AYCA gratuitamente:

• Por un periodo limitado para estimular el uso.

• Para fomentar el uso de un servicio monetizado indirectamente.

Empresas de contenidos: podrían ofrecer productos y servicios con gastos de

conectividad móvil incluidos.

Proveedores de terminales móviles: podrían aliarse con propietarios de contenidos y

alcanzar preacuerdos para posibles servicios AYCA.

Proveedores de conectividad.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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La escasez de espectro: sin

respuesta a corto plazo

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En 2013, el agotamiento del espectro continuará agravándose en

muchos países, en especial en zonas de gran densidad urbana.

El resultado de la escasez probablemente será:

• Más intenso en las ciudades.

• Más intenso en ciertas redes.

• En horas punta de demanda de servicios inalámbricos.

Menor velocidad

(50-90% menos, tanto

en 3G como en 4G)

Incapacidad de

acceder a la red

(2-3 veces más de

intentos fallidos de

conexión)

Caída de llamadas

o sesiones

(3-4 veces más de

interrupciones de

llamadas o bloqueos

durante navegación)

La demanda de

espectro

excederá la oferta

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

El mercado de dispositivos móviles envía y recibe señal dentro del espectro

electromagnético de los 600 MHz a los 3.600 MHz.

15

El espectro es como la tierra: no se puede hacer más.

900 MHz: las transmisiones llegan más

lejos, atraviesan mejor los edificios y

tienen buena capacidad.

3500 MHz: las ondas de radio tienen un rango de alcance

más corto, dan peores resultados dentro de edificios y

son vulnerables a las inclemencias meteorológicas.

La demanda de más espectro está directamente vinculada al aparentemente

insaciable consumo de comunicaciones de banda ancha inalámbrica:

El tráfico se ha más que duplicado cada año desde 2009.

La creciente penetración de smartphones y tabletas agrava el problema.

Hacia 2016, el tráfico se habrá multiplicado por 50 respecto al de 2012.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Los gobiernos se esfuerzan mucho para desarrollar modelos de asignación de espectro:

• Fuente de ingresos para el gobierno

• Método relativamente transparente para asignar recursos escasos.

• A menudo incorporan reglas adicionales:

• Fomentar nuevos participantes

• Proporcionar cobertura de áreas rurales y de menores ingresos

• Apoyar a las redes de comunicaciones de seguridad pública que se están quedando obsoletas

• Ordenar que un determinado porcentaje de la población tenga cobertura

• Las subastas favorecen la disponibilidad de mayor capacidad, pero esa disponibilidad no se consigue

rápidamente y va a la zaga del vertiginoso aumento de la demanda.

16

La oferta del espectro sólo puede mejorarse de dos formas:

Adjudicación o readjudicación de bandas de frecuencia a las operadoras

En los 7 años que se ha tardado en desarrollar LTE, el tráfico inalámbrico ha aumentado 30 veces.

• LTE es casi 16 veces más eficiente que 3G gestionando un bit de datos en un hercio de espectro.

• Con el próximo estándar LTE-Advance se espera más que duplicar la eficiencia de

espectro sobre LTE.

• Heterogeneous Networks (HetNets): permitirán a los dispositivos móviles moverse

sin fisuras entre redes inalámbricas de varios tipos.

Uso más eficiente del espectro

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Operadoras:

• Podrían querer incrementar los cargos que facturan por datos y por velocidad.

• Probablemente querrán hacer más con Wi-Fi: las operadoras podrían pagar por las

femtoceldas (en vez de los consumidores), considerándolo como una fórmula para

retener al cliente, con su correspondiente coste.

Reguladores: desearán acelerar y racionalizar su proceso de adjudicación de espectro.

Cadenas de TV: quizá quieran recuperar parte del espectro que cedieron en la

transición de la televisión analógica a medida que avance el despliegue de TV 4K.

Es probable que la demanda de banda ancha inalámbrica

supere las mejoras que se están haciendo en la oferta

durante al menos unos años.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

Racionalización del proceso de aprobación del emplazamiento de celdas.

Tecnología de antena inteligente con ganancia variable podrá.

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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu 18

Big Data: la revolución en la

gestión masiva de información

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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La convergencia y el refuerzo mutuo de las nuevas tendencias

en lo social, la movilidad, la nube y los dispositivos M2M

suponen la generación exponencial de información.

Un 90% de las empresas Fortune 500 tendrán como mínimo una

iniciativa de Big Data en 2013

Extraer información relevante a partir de

la ingente cantidad de datos generados

por múltiples fuentes.

Palancas aceleradoras del crecimiento

de los volúmenes de información en

múltiples industrias.

Mejora de la inteligencia de los negocios.

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Las previsiones de crecimiento de estas fuentes de información

son muy positivas.

M2M: se espera que crezcan los ingresos un 23% anual hasta

948.000 MM€ en 2020.

Mobile: En 2016, se comprarán más de 1.600 MM de

Smartphones y Tabletas.

Social: En 2016, los usuarios activos conectados vía

dispositivos móviles superarán los 1.500 MM, un aumento del

57% desde 2011. El nº de usuarios global se estima que crezca

desde los 1.600 MM actuales hasta los 2.300 MM en 2016.

Cloud: En 2014, el mercado de los servicios en la nube tiene

previsto crecer un 19%, llegando a 110.000 MM€.

Fuentes: Gartner: “How the Nexus of Forces Deeply Transforms Communications Service Providers’ Strategy” y PR Newswire:

“As 700 Million New Users Sign On Through 2016, What’s in Store for Social Media at the Enterprise and Consumer Level?”

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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Las necesidades de almacenamiento de datos aumentan

sustancialmente en casi todas las industrias. Se estima que la

cantidad de datos crece a un factor de 44.

Se prevé que el gasto en almacenamiento (que en 2011 fue de

25.000 MM$) se duplique en 5 años

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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La red de Telecomunicaciones es un activo con tremendas

posibilidades de explotación para las diferentes industrias.

Banca y Bolsa

Detectar actividades fraudulentas o riesgos;

Mejorar experiencia cliente;

Tomar decisiones comerciales;

Seguimiento de brokers

Transporte

Optimización ingresos en aerolíneas

(algoritmos de predicción de

demanda y precio de los vuelos)

Visión 360º del viajero para

personalizar el viaje o la experiencia

en el hotel

Comunicaciones, Medios y Servicios

Análisis abandono clientes y medir efectividad

campañas;

Servicios basados en localización e

información de contexto;

Reconocimiento de contenido automático;

Plataformas de “content curation”…

Educación

“Aprendizaje adaptado”,

“Aprendizaje personalizado”

Salud

Mejorar diagnosis, atención, listas

de espera, gestión de

enfermedades crónicas…

Mejorar eficiencia operativa

Seguros

Evaluar riesgos o mejorar campañas marketing

Imágenes para documentar reclamaciones

Datos telemáticos para evaluar

comportamientos de conducción o detectar

incidentes;

Personalizar seguros: “Pay as you drive”

Fabricación y Distribución

Predicción de demanda

Seguimiento de mercancía

Retail

“análisis de sentimientos” o

localización para personalizar ofertas

Utilities

Predicción de demanda (Smart

Meters y Smart Grids)

Gobierno

Combatir fraude, pérdidas, abusos

y pagos inapropiados

Administración Pública

Smart Cities y el “Internet de las

Cosas”

Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu 23

Personas de contacto

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Personas de contacto

Si deseas información adicional contacta con:

Nuria Fernández

Gerente del Área de TMT España

+34 91 514 00 00

[email protected]

www.deloitte.es

Nancy Fernández

Responsable estudios y KM del Área de Media &

Entertainment para España

+34 91 514 00 00

[email protected]

www.deloitte.es

Luis Jiménez

Socio responsable del Área de Media &

Entertainment de Deloitte para España y Europa

+34 514 00 00

[email protected]

www.deloitte.es

Fernando Huerta

Socio responsable del Área de

Telecomunicaciones de Deloitte para España

+34 514 00 00

[email protected]

www.deloitte.es

Enrique Sainz

Socio responsable del Área de Tecnología de

Deloitte para España

+34 514 00 00

[email protected]

www.deloitte.es

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© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas

miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte

Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado

número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejores

capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan.

Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global

Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la

“Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal

u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para

tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que

pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de

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