Präsentation MLP

Das unabhängige Beratungshaus MLP

Umfassende und individuelle Finanzlösungen für Privat- und Firmenkunden

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MLP – ein breit aufgestelltes Beratungshaus

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Unternehmensdaten auf einen Blick

Unabhängiger Finanz- und Vermögensberater für Privat- und Firmenkunden

Gründung: 1971

Gesamterlöse 2010: 522,6 Mio. Euro

785.500 Privatkunden

Mehr als 4.000 Firmenkunden

Über 20 Mrd. Euro Assets under Management

Anzahl Mitarbeiter und Berater ca. 4.000

Der MLP-Konzern

MLP Zentrale Wiesloch FERI Bad Homburg

ZSH Heidelberg TPC Hamburg

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Meilensteine der Unternehmensgeschichte

1999Gründung der MLP Corporate University

2004Gründung GeschäftsbereichBetriebliche Altersvorsorge

2007 Eintragung als unab-hängiger Makler; Vollbank-lizenz für die MLP FDL AG

2005Stärkung der Unabhängigkeit –Verkauf der Versicherungstöchter

2008Stärkung der betrieblichen Altersversorgung – Übernahme TPC

1971Gründung MLP(Marschollek, Lautenschläger und Partner)

1988Börsengang

2009Ausbau des Marktanteils bei Zahnmedizinern – Übernahme ZSH

Der MLP-Konzern

2006 Beteiligung a.d. Feri AG

2011MLP übernimmt planmäßig die ausstehenden Anteile an Feri

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Bundesweites Beratungsangebot für Privat- und Firmenkunden

Internationale Repräsentanzen der Feri:

• London• Paris• Wien• Mailand• Sankt Gallen• Luxemburg

Internationales Angebot über Netzwerke

Der MLP-Konzern

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MLP-Geschäftsstellen

MLP-Zentrale

TPC

Feri

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Umfassende Leistungsvorteile für Privat- und Firmenkunden

Individuelle Lösungen

Ganzheitlichkeit

Beratungsqualität

Unabhängigkeit

Der MLP-Konzern

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Agenda

Der MLP-Konzern

Privatkundenberatung

Firmenkundenberatung

Unabhängiges Rating

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Privatkundengeschäft auf einen Blick

Unabhängiger Finanz- und Vermögensberater

Fokussierung auf Akademiker und andere anspruchsvolle Kunden

Kompetenz in den Bereichen Vorsorge, Vermögensmanagement, Gesundheit, Versicherung, Finanzierung und Banking

Corporate University mit Qualitätssiegel der European Foundation for Management Development (EFMD)

Vollbanklizenz

Registrierung als Makler

Rund 2.000 Berater

Betreuung von Privatkunden

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Die Betreuung großer Privatvermögen –Feri Family TrustBetreuung von Privatkunden

• In Deutschland führend in der unabhängigen und umfassenden Betreuung großer Privat- und Familienvermögen

• Betreuung von Privatvermögen > 5 Mio. Euro

• Innovativer Multi Asset/Multi Manager-Ansatz

• Rund 60 Mitarbeiter

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Umfassendes Leistungsspektrum – Feri FamilyTrust

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UmsetzungPortfolio-Management / Auswahl Instrumente / Manager Reporting

AnlagestrategieMarkteinschätzung Asset Allocation

AnlagekonzeptZieldefinition langfristige Vermögensstrukturierung

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Renten-/Geld marktfonds Aktienfonds Immobilien Rohstoffe

Hedgefonds /Alternatives

PrivateEquity

Währungen

Laufzeiten

Bonitäten

Derivate

Regionen

Stile

Themen

Branchen

Währungen

Nutzungsart

Standort

Anlageform

Märkte

Instrumente

Strategien

Relative Value

Event Driven

L/S Equity

Global Macro

Schiffe

Zweit-LV

Regionen

Phasen

Branchen

Stile

Instrumente

Betreuung von Privatkunden

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Agenda

Der MLP-Konzern




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Die betriebliche Vorsorge auf einen Blick

Unabhängige Beratung und Konzeption für Firmenkunden

Registrierung als Makler

Bundesweites Beratungsangebot

Consulting zu allen Themenkomplexen der betrieblichen Vorsorge und Vergütung

Effiziente Etablierung innovativer Konzepte und Lösungen

Verbindung betrieblicher und privater Lösungen

Umfassendes Risikomanagement für Unternehmen

Mehr als 1.200 spezialisierte Lizenzberater und mehr als 100 Mitarbeiter

Beratung von Firmenkunden

Heubeck-Feri

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Einfache bAV Komplexe bAV

MLP Finanzdienstleistungen AG TPC/Feri

Steigende Komplexität

Expertise und Lösungen in allen Fragen

• Entgeltumwandlung

• Beratung kleinerer Arbeitgeber

• Betreuung großer mittelständischer Kunden

• Beratung von Verbänden

• Lebensarbeitszeitkonten

• Komplexe Fragestellungen wie Bilanzierung

• Enthaftung

• Versicherungsmathematische Gutachten

• Asset Liability Management


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Umfassender Beratungsansatz


Firmenkunden

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Die Betreuung institutioneller Kunden – Feri Institutional AdvisorsBeratung von institutionellen Kunden

• Einer der führenden kontinentaleuropäischen Investment-Consultants und unabhängigen Multi-Asset Dachfonds-Berater

• Kunden: Industrie, Banken, Versicherungen, Altersvorsorger


• Rund 200 Mandate

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Agenda

Der MLP-Konzern




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Rating-Services auf einen Blick – Feri EuroRatingUnabhängiges Rating

• International agierende Ratingagentur zur Bewertung von Anlagemärkten, Unternehmen und Anlageprodukten

• Fundamentale Analysen und Bewertung


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Umfangreiche Analysefelder – Feri EuroRatingUnabhängiges Rating

Kapitalmärkte/ Fonds Branchen Immobilien Beteiligungen Umfragen/

Datenbanken

Anlage-märkte

Länder RatingKapitalmarkt Rating

Branchen Rating• Deutschland• International

Standort Rating• Länder• Städte

Marktanalyse MarktumfragenMakro- & Finanz-marktdaten

Markt-teilnehmer

Kapitalanlage-gesellschaftenAssetmanager

Unternehmen Immobilien-unternehmen• Reits• Assetmanager

Initiatoren InitiatorenIntermediäreInvestoren

Produkte InvestmentfondsZertifikate

Unternehmens-bewertungUnternehmens-rating

Bewertungssyst.Immo-BewertungImmobilienrating

Fonds & Beteilig.• Immobilien• Schiffe• Infrastruktur

Anlageprodukte• Institutionelle• Retail

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MLP – ein breit aufgestelltes Beratungshaus

Ihre Vorteile bei MLP

• FREIHEIT in Ihren finanziellen Entscheidungen durch vielfältige Konzept- und Produktauswahl

• SICHERHEIT in den Produkten durch strengen Selektionsprozess von MLP AG Wiesloch und FERI Finance AG

• Höchste QUALITÄT in der ganzheitlichen Beratung im Finanz- markt durch permanente Ausbildung der MLP-Berater

• VERLÄSSLICHKEIT aufgrund langfristig angelegter Zusammenarbeit mit Ihrem speziell ausgebildeten MLP-Berater

• INDIVIDUALISMUS durch persönlich auf Sie und Ihr Unternehmen maßge- schneiderte Konzepte

• EFFIZIENZ durch Zusammenarbeit mit hochkompetentem Experten-Netzwerk •„Alles aus einer Hand

Ihre Vorteile bei MLP

Noch zwei weitere Vorteile für Sie als Unternehmer:

Langfristige ZEITERSPARNIS und mehr ENTSPANNTHEIT !

Sie arbeiten mit uns Ihre unternehmerischen und privaten Finanzthemen konzeptionell und strukturiert auf. Und dann drehen Sie zukünftig nur noch an den kleinen Stellschrauben, die justiert werden müssen, um Ihre Ziele nachhaltig zu verfolgen und zu erreichen. Das kostet Sie dann nicht mehr viel Zeit, die Sie als Unternehmer meist nicht haben. Zusätzlich können Sie sich entspannt zurücklehnen, weil Sie wissen, dass Sie alles so professionell aufgesetzt haben, dass kommen kann was will.

Herzlichen Dank fürIhre Aufmerksamkeit !

Im Namen meines Unternehmer-

Beraterteams bedanke ich mich ganz

Herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir freuen uns auf Sie-

Ihre Claudia Hümer

GeschäftsstellenleiterinMLP Tübingen II

Derendinger Straße 5072072 TübingenTel. 07071-9736-0Mail: [email protected]

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