Perspectivas do Café Conilon nos Mercados Perspectivas do Café Conilon nos Mercados Nacional e Internacional Nacional e Internacional Encomex 2009 Vitória - ES Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Perspectivas do Café Conilon nos Mercados Nacional Perspectivas do Café Conilon nos Mercados Nacional e Internacionale Internacional
Encomex 2009Vitória - ES
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
O Sistema Agroindustrial do Café no Brasil - Overview
•Torrefadores: 1.336;
•Indústrias de café solúvel: 9
•Marcas: 3.000
•Empresas exportadoras: 220
•Produzido em 1850 municípios brasileiros
• Número de cooperativas: 49
Os números do SAG do café no Brasil
* Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Área Total Número de Informantes
Menos de 10 ha 131.65410 a menos de 100 ha 195.677100 a menos de 1000 ha 40.4511000 a menos de 10 mil ha 1.109
>10 mil ha 43Sem declaração 43
* IBGE: Censo agropecuário
** Vegro e outros (1992)
Número total de produtores: 368.977
• 90% dos produtores produzem em áreas menores a 100 ha* • 54% da produção de café em coco é obtida em estabelecimentos de até 100 ha**
O predomínio dos pequenos estabelecimentos:
Brasil - Evolução da Área plantada de Café (em milhões de hectares)
2,72,8
2,5
2,3
2,1
1,9 1,92,0
2,22,3
2,9
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
1,9
2,4
2,4
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
Área - em milhões de hectaresFonte: Conab,2009
Evolução Anual do Parque Cafeeiro no Brasil (em mil hectares)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Total em produção em formação Fonte: USDA (1988-1996);CONAB/Embrapa (1996-2008)
Quadro Comparativo das Estimativas de Safra realizadas pela Conab, IBGE e USDA (em milhões de sacas de 60 kg)
0
10
20
30
40
50
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IBGE ( 1 ) USDA ( 2 ) Conab ( 3 )Fonte: IBGE; USDA;CONAB
Principais estados produtores e Safra 2007/2008 (Conab, 2008)
Minas Gerais45,3%
Espírito Santo29,2%
São Paulo7,0%
Bahia5,6%
O utros7,4%Paraná
5,3%
Espírito Santo: evolução anual da produção de café - em milhões de sacas de 60 quilos (Conab, 2009)
5,3
3,3
4,5
6,77,5
9,3 10,2
5,0
10,39,0
8,1
6,86,6
0
2
4
6
8
10
12
Evolução da Média Mensal do Indicador de Preços do Café Conilon (em R$/saca de 60 kg)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Fonte: Cepea/Esalq, 2009
A cafeicultura brasileira e sua importância social na absorção de mão-de-obra rural
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2002 2003 2004 2005Fonte Caged – Ministério do Trabalho* Período estimado pela Embrapa/café
Saldo de empregos formais no setor agropecuário ( Mt, 2006)
Colheita de café em regiões montanhosas*
O Sistema Agroindustrial do Café no Mundo - Overview
Mexico/América Central/
Caribe15.9 m = 11.8%
América do Sul66.2 m = 48.9%
África10.3 m = 7.6%
Ásia / Pacífico36.0 m = 26.6%
Outros6.8 m = 5.0%
Regiões Produtoras de Café Estimativas para 2008/2009 em milhões de sacas/60 kg de café verde (OIC, 2009)
Total de Produção Mundial 135.2 milhões de sacas= 8.112.000 toneladas
Oferta Pulverizada: Dos 192 estados - membros do sistema ONU, 46 são exportadores de café verde
Demanda concentrada - 5 empresas multinacionais detêm um share de 70%
Fonte: CECAFE.
35%
10%
10%
9%
36%
Nestlé
Philip Morris (KJS)
Sara Lee/Douwe Egberts
Procter&Gamble
Tchibo/Eduscho24,50
%
25,20 %7 %
7 %6,30 %
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,4
1,6
1,8
1,9
3,3
3,3
3,6
4,0
4,2
4,4
4,6
8,0
12,5
19,5
45,0
Quênia
Venezuela
Tanzânia
Tailândia
PNG
Cote d'Ivoire
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Uganda
Peru
Honduras
Guatemala
Mexico
Etiópia
Índia
Indonésia
Colômbia
Vietnã
Brasil
20 Maiores Países Produtores de Café (Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg)
20 Maiores Países Consumidores de Café (Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg de café verde)
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,9
1,9
2,3
2,8
3,4
3,4
3,4
5,2
5,7
6,8
9,4
17,7
21,2
Colômbia
Índia
Suécia
Vietnã
Etiópia
Coréia do Sul
Países Baixos
Argélia
México
Indonésia
Reino Unido
Espanha
Canadá
Rússia
França
Itália
Japão
Alemanha
Brasil
EUA
20 Maiores Países de Consumidores Per Capita de Café (Estimativas para 2007/2008 em kg de café verde per capita)
3,8
4,0
4,2
4,2
4,4
4,9
5,0
5,1
5,7
5,7
5,9
6,0
6,3
6,8
7,0
7,3
7,8
9,7
10,0
11,8
Japão
Costa Rica
Portugal
EUA
Bélgica
Espanha
Croácia
França
Brasil
Grécia
Países Baixos
Itália
Canadá
Alemanha
Áustria
Dinamarca
Suíça
Noruega
Suécia
Finlândia
Consumo Global de Café por Região(Estimativas para 2008/2009 em milhões de sacas/60 kg de café verde)
EU2739.2 m = 30.3%
Restante da Europa
8.5 m = 6.6%
Asia/Oceania15.0 m = 11.6%
Outros5.4 m = 4.1%
Países Produtores de Café
36.1 m = 28.0%
América do Norte25.0 m = 19.4%
Total: 129.1 milhões de sacas
Evolução Anual do Consumo de Café nos Países Produtores(em milhões de sacas de 60 kg)
20,9 21,5 21,7 22,7 23,5 24,3 24,4 24,6 26,327,8 27,7 28,7
29,9 30,832,4
33,8 33,5
20,419,619,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: OIC,2009
Evolução Anual dos Estoques de Cafés nos Países Produtores (em mil sacas de 60 kg)
63.502
55.66252.936
51.03147.288
53.499
44.180
52.916
41.43837.686
28.68625.298
17.259
54.473
41.25340.376
48.334
53.99654.935
42.312
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: OIC, 2009
Evolução Anual dos Estoques de Cafés nos Países Importadores(em mil sacas de 60 kg)
11.727
18.21916.124 16.308
14.937
9.4177.829
19.21121.487 21.018 20.729
24.110 23.307
8.546
16.385
20.269 21.534
8.27910.705
19.496
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: OIC, 2009
O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CAFÉ
Evolução da Produção Cafeeira do Brasil, da Colômbia e do Vietnã em relação à produção mundial
(em mil sacas de 60 kg)
300
20.300
40.300
60.300
80.300
100.300
120.300
140.300
160.300
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Produção Mundial Brasil Colômbia VietnãFonte: OIC, 2009
Evolução Anual das Exportações Brasileiras em Relação às Exportações Mundiais - em mil sacas de 60 kg
8.000
18.000
28.000
38.000
48.000
58.000
68.000
78.000
88.000
98.000
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Exportação Mundial Brasil Fonte: OIC, 2009
Evolução Relativa (%) da Participação do Brasil nas Exportações Mundiais de Cafés
10
15
20
25
30
351985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: OIC, 2009
Limite superior: 31,50 (2002)
Limite inferior: 14,72 (1986)
(%)
Evolução Anual do Volume e da Receita das Exportações Brasileiras de Café
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008vo
lum
e
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
rece
ita
Volume - em milhões de sacas de 60 kg Receita - em US$ bilhõesFonte: Mdic,2009
Evolução Anual da Receita das Exportações Brasileiras de Café (em US$ milhões )
1.2701.497
1.1161.283
2.5592.429
2.098
3.097
2.5802.444
1.763
1.398 1.3681.529
2.033
2.895
3.336
3.856
4.732
1.780
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: MDIC,2009
Evolução Anual do Volume das Exportações Brasileiras de Café (em mil sacas de 60 kg)
18.28816.637
19.821 19.241 18.878
15.40316.742
18.234
23.111 23.346
28.403
25.66926.653 25.956
27.641 28.01029.485
18.10717.229
14.563
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: MDIC,2009
Café Solúvel: evolução anual das exportações brasileiras (Mdic, 2009)em US$ mil (FOB)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Café Solúvel : evolução anual das exportações brasileiras (MDIC,2009) em sacas de 60 kg
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Café Conilon: evolução anual das exportações brasileiras - em sacas de 60 kg
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Café Conilon: evolução anual das exportações brasileiras - em mil US$ (Cecafé,2009)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
VALOR QUANT P.MÉDIO VALOR QUANT P.MÉDIOUS$ MIL t US$/t US$ MIL t US$/t VALOR QUANT. P.MÉDIO
ALEMANHA 309.431 141.776 2.183 303.889 113.751 2.672 1,82 24,64 -18,30ESTADOS UNIDOS 263.005 124.732 2.109 229.569 85.489 2.685 14,56 45,90 -21,48ITALIA 152.888 68.626 2.228 189.141 67.627 2.797 -19,17 1,48 -20,34JAPAO 122.215 50.556 2.417 107.424 38.636 2.780 13,77 30,85 -13,06BELGICA 109.888 48.300 2.275 136.681 51.156 2.672 -19,60 -5,58 -14,85ESPANHA 51.038 23.321 2.188 55.877 20.947 2.668 -8,66 11,33 -17,96FRANCA 40.994 18.912 2.168 52.367 19.631 2.668 -21,72 -3,66 -18,74SUECIA 34.984 16.057 2.179 39.660 14.883 2.665 -11,79 7,89 -18,24FINLANDIA 29.976 13.594 2.205 32.079 11.716 2.738 -6,56 16,03 -19,46ESLOVENIA,REP. 27.440 15.514 1.769 41.348 16.776 2.465 -33,64 -7,52 -28,24REINO UNIDO 26.253 11.079 2.370 16.897 6.061 2.788 55,37 82,79 -15,00PAISES BAIXOS 23.993 10.263 2.338 28.278 10.618 2.663 -15,15 -3,34 -12,22ARGENTINA 22.823 12.318 1.853 32.911 13.137 2.505 -30,65 -6,23 -26,04CANADA 21.886 9.081 2.410 20.552 7.364 2.791 6,49 23,32 -13,64SIRIA,REP.ARABE 21.006 11.782 1.783 13.269 5.222 2.541 58,31 125,62 -29,83Sub-total 1.257.820 575.911 2.184 1.299.942 483.014 2.691 -3,24 19,23 -18,85
OUTROS 174.414 85.671 2.036 223.584 86.153 2.595 -21,99 -0,56 -21,55
TOTAL 1.432.234 661.582 2.165 1.523.526 569.167 2.677 -5,99 16,24 -19,12
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE (PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES)
PAÍSESJan a Mai/09 Jan a Mai/08 VARIAÇÃO RELATIVA
(09/08)
NCM: 0901.11.10/0901.12.00
VALOR QUANT P.MÉDIO VALOR QUANT P.MÉDIOUS$ MIL t US$/t US$ MIL t US$/t VALOR QUANT. P.MÉDIO
ESTADOS UNIDOS 27.075 4.552 5.948 31.204 5.335 5.849 -13,23 -14,68 1,69RUSSIA,FED.DA 19.438 2.394 8.119 26.159 3.161 8.276 -25,69 -24,26 -1,89REINO UNIDO 14.759 2.028 7.278 20.152 2.505 8.045 -26,76 -19,04 -9,54UCRANIA 13.909 1.661 8.374 18.940 2.246 8.433 -26,56 -26,05 -0,70JAPAO 12.878 1.693 7.607 14.611 1.729 8.451 -11,86 -2,08 -9,99ARGENTINA 10.845 2.192 4.948 12.723 2.367 5.375 -14,76 -7,39 -7,96INDONESIA 5.797 806 7.192 2.582 458 5.638 124,52 75,98 27,58CANADA 5.616 711 7.899 6.875 808 8.509 -18,31 -12,00 -7,17ALEMANHA 4.806 732 6.566 10.843 1.525 7.110 -55,68 -52,00 -7,66CINGAPURA 4.583 687 6.671 6.579 1.354 4.859 -30,34 -49,26 37,29NICARAGUA 3.654 562 6.502 1.209 169 7.154 202,23 232,54 -9,11BELGICA 3.511 459 7.649 6.645 822 8.084 -47,16 -44,16 -5,38ARABIA SAUDITA 2.992 331 9.039 650 73 8.904 360,31 353,42 1,52TURQUIA 2.946 411 7.168 1.289 182 7.082 128,55 125,82 1,21MIANMA 2.623 418 6.275 1.463 256 5.715 79,29 63,28 9,80
Sub-total 135.432 19.637 6.897 161.924 22.990 7.043 -16,36 -14,58 -2,08 OUTROS 42.422 5.306 7.995 75.696 9.941 7.615 -43,96 -46,63 5,00
TOTAL 177.854 24.943 7.130 237.620 32.931 7.216 -25,15 -24,26 -1,18Fonte: MDIC/SECEX
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL, MESMO DESCAFEINADO(PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES)
PAÍSESJan a Mai/09 Jan a Mai/08 VARIAÇÃO RELATIVA
(09/08)
NCM: 2101.11.10
VALOR QUANT P.MÉDIO VALOR QUANT P.MÉDIOUS$ MIL t US$/t US$ MIL t US$/t VALOR QUANT. P.MÉDIO
ESTADOS UNIDOS 7.738 1.234 6.271 10.714 1.943 5.514 -27,78 -36,49 13,72ITALIA 1.572 386 4.073 1.816 386 4.705 -13,44 0,00 -13,44URUGUAI 383 19 20.158 87 20 4.350 340,23 -5,00 363,40JAPAO 376 78 4.821 759 165 4.600 -50,46 -52,73 4,79ARGENTINA 361 60 6.017 996 217 4.590 -63,76 -72,35 31,09COLOMBIA 292 102 2.863 - - - - - - CHILE 94 17 5.529 58 11 5.273 62,07 54,55 4,87BOLIVIA 85 26 3.269 16 4 4.000 431,25 550,00 -18,27COREIA,REP.SUL 64 8 8.000 32 4 8.000 100,00 100,00 0,00PARAGUAI 57 15 3.800 102 27 3.778 -44,12 -44,44 0,59ALEMANHA 31 6 5.167 9 1 9.000 244,44 500,00 -42,59SURINAME 31 9 3.444 - - - - - - POLONIA 23 3 7.667 11 1 11.000 109,09 200,00 -30,30PORTUGAL 23 6 3.833 73 17 4.294 -68,49 -64,71 -10,73RUSSIA,FED.DA 19 2 9.500 69 8 8.625 -72,46 -75,00 10,14Sub-total 11.149 1.971 5.657 14.742 2.804 5.257 -24,37 -29,71 7,59
OUTROS 78 17 4.588 1.139 191 5.963 -93,15 -91,10 -23,06
TOTAL 11.227 1.988 5.647 15.881 2.995 5.303 -29,31 -33,62 6,50Fonte: MDIC/SECEX
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO(PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES)
NCM: 0901.21.00/0901.22.00
PAÍSESJan a Mai/09 Jan a Mai/08 VARIAÇÃO RELATIVA
(09/08)
Café Arábica - Evolução do Diferencial de Preços do Grupo "Suaves Colombianos" em Relação ao Grupo "Suaves Brasileiros", no Período de Jan/1899 a Março/2009
(em US$ cents/lb)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
março de 1996 - limite inferior: - 10,39 US$/lb
maio de 1997 - limite superior: 108,08 US$/lb
Fonte: OIC, 2009
O sistema de escalada tarifária aplicado no mercado internacional
Café Verde
Café Torrado e Moído – T&M
Café Solúvel:
6.5%
9%
0%Agregação de valor in
tracadeia
Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSecretaria de Produção e Agroenergia
Departamento do Café
Thiago MassonDepartamento do Café
[email protected] (61) 3322-0408