Perspectivas de los Granos Temporada 2017-2018 2017...Perspectivas de los Granos Temporada 2017-2018 Max Donoso M. Santiago, Junio 2017 Fuente: FAO Evolución Producción Mundial de

Perspectivas de los Granos

Temporada 2017-2018

Max Donoso M.Santiago, Junio 2017

Fuente: FAO

Evolución Producción Mundial de Carnes: OCDE/ Otros

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p

mil

lon

es d

e to

nel

ad

as

Ending stocks (der) Production(izq) Utilization(izq)

Fuente: FAO

Mundo: Producción, Utilización, Existencias Cereales

400

450

500

550

600

650

700

750

100

120

140

160

180

200

220

240

260

FAO Monthly Food Price Index (2002-2004=100)

Food Price Index Dólar

Fuente: FAO

Evolución Índice de Alimentos FAO y Dólar

400

450

500

550

600

650

700

750

100

120

140

160

180

200

220

240

260

FAO Monthly Food Price Index (2002-2004=100)

Food Price Index Dólar

Wheat29%

Corn

38%

Rice20%

Oat

5% Otros

8%

5

Producción Mundial Cereales y Oleaginosas (Tons.)

Cultivo World Chile Part %

Trigo 735.662.847 1.731.935 0,24%

Maiz 968.060.000 1.174.488 0,12%

Arroz 491.674.249 174.008 0,04%

Avena 135.550.000 533.080 0,39%

Raps 68.120.000 212.016 0,31%

Cereales: 2.534 millones de toneladas

Fuente: USDA

Trigo31%

Avena19%

Maíz13%

Papa8%

Raps6%

Arroz3%

Tri ticale3%

Lupino

3%

Remolacha2%

Cebada

2%

Otros

5%

5%

Chile: Composición Superficie Cultivos (2016/2017)

Fuente: ODEPA

Top 5: 80% Hás

Total Hás: 684.552

7

Chile: Evolución Siembras Principales Cultivos

Fuente: ODEPA

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

hec

táre

as

Trigo Avena Raps Maiz

Temuco, Abril 2016

Evolución Rendimiento Principales Cultivos (qqm/ha)

Fuente: ODEPA

30

35

40

45

50

55

60

65

qq

m/h

a

Lineal (Trigo) Lineal (Avena) Lineal (Raps)

100

105

110

115

120

125

qq

m/h

aLineal (Maiz)

-

50

100

150

200

250

300

350

-

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p

USD

/to

n

mil

lon

es d

e to

ns

World Ending Stock HRW

Trigo: Precio Internacional vs Stock Mundial

Fuente: USDA, ODEPA, Reuters

Consumo de Trigo

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

lon

es

de

to

ne

lad

as

Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal

Producción Importación Consumo aparente

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de

Aduanas, INE.

Maíz: Precio Internacional vs Stock Mundial

Fuente: IndexMundi / USDA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

lon

es

de

to

ne

lad

as

Producción, importación y consumo aparente de maíz grano

Producción Importación Consumo aparente

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de

Aduanas, INE.

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p

USD

/to

n

mil

lon

es d

e to

ns

World Ending Stock U.S. No. 2 Yellow (USD)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p

USD

/to

n

mil

lon

es d

e to

nel

ad

as

SoyBean Oil Ending Stocks Chicago Soybean Oil Futures

Fuente: USDA, Indexmundi

CHILE:

• Demanda Aceite Vegetales-Salmón: 170.000 ton/año

• Producción Aceite de Raps: 79.000 ton/año

Aceite Soya: Precios Internac. vs Stock Mundial (Raps)

Temuco, Abril 2016

Chile: Avena Producción, Consumo y Stock

Fuente: Coagra Agroindustrial

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Producción bruta Consumo Total Stock Final

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (est)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mil

es d

e d

óla

res

ton

ela

da

s

Toneladas Miles USD FOB

80

100

120

140

160

180

200

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

Precio Promedio de Compra de Avena

Exportación de Avena: Valor-USD y Volumen-Tons.

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas / Coagra Agroindustrial

2015 2016 2017

Maíz (Corn cbot)Trigo (HRW Cbot)

• Hoy los precios están en un ciclo BAJO.• Las bolsas mundiales muestran alzas leves hacia el 2018

SoybeanOil

Precios Futuros Chicago: Año 2018 (CME Group-CBOT)

15

Relación Costo Fertilizante vs Precio Cereal

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2015 2016 2017

Mz Maiz/ Maiz Mz Trigo/ Trigo Mz Avena/ Avena

Temuco, Abril 2016

Proyecciones 2017/2018 por Cultivo

CULTIVO SUPERF.PRECIO

PRODUCTOR

RENTAB.

ESPERADADEPENDENCIA

AVENA Mantiene Leve Baja MediaExcedente Stock

Chile

TRIGO Leve Baja Mantiene Baja

UE, Rusia, EEUU,

Ucrania, Canadá,

Argentina

RAPS Alza 15% Leve Alza BajaA.Soya: EEUU,

Argentina

TRITICALE Mantiene Mantiene Media-Baja Precio Trigo/ Maíz

MAIZ Alza Leve Alza MediaEEUU, Brasil,

Argentina, Ucrania

Temuco, Abril 2016

1. Precios Futuros: Estables o Leve Tendencia al Alza ( Nivel Bajo)

2. Baja en Costos de Producción: Fertilizantes y Arriendos

3. Foco en Alta Productividad y Calidad de Granos: Local

4. Rotación Estructural de Cultivos: Rendimientos Integrados

5. Aumentar la Escala (Rentabilidad Baja exige mayor Tamaño)

Conclusiones, Desafíos y Sugerencias

Temuco, Abril 2016

6. Incorporar Tecnología: Insumos, Labores, Maquinarias, Riego

7. Uso de Asesoría Técnica: Bajo costo por QQM.

8. Incorporación de Riego: ¿Soporta la Inversión? +25% Rdto.

9. Cultivos con Contrato: Rentabilidad y Recepción Asegurada.

10. Reestructuración Financiera: Acorde a los Flujos

Conclusiones, Desafíos y Sugerencias

!Estos son los desafíos del productor y

de toda la cadena Agroindustrial¡

MUCHAS GRACIAS