ájJ ACADEMIA DE INGENIERIA México PEMEX Refinación: Retos y Oportunidades TRABAJO QUE PRESENTA EL ING. ARMANDO LEAL SANTA ANA En su Ceremonia de Ingreso como ACADEMICO TITULAR DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA, A.C. Palacio de Minería, 4 de julio de 2002 Tacuba 5, Centro Histórico, 06000 México, D.F. Telefax 5521 4404, 5521 6790, 5518 4918 E-mail: [email protected]
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ájJ ACADEMIA DE INGENIERIA México
PEMEX Refinación: Retos y Oportunidades
TRABAJO QUE PRESENTA EL
ING. ARMANDO LEAL SANTA ANA
En su Ceremonia de Ingreso como ACADEMICO TITULAR DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA, A.C.
Palacio de Minería, 4 de julio de 2002
Tacuba 5, Centro Histórico, 06000 México, D.F. Telefax 5521 4404, 5521 6790, 5518 4918 E-mail: [email protected]
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¡Buena Noche!
Dr. José Luis Fernández Zayas, Presidente de la Academia de Ingeniería
Distinguidos integrantes de la Academia WT
Damas y Caballeros
r Antes de la industrialización, la fuente de energía del planeta era L energía solar directa aprovechada por la fotosíntesis, o
transformada en viento (que mueve molinos), o caídas de agua
(usada en molinos) previamente evaporado por los rayos del sol.
Con la industrialización, una nueva fuente, el carbón, cobró
L relevancia, y más tarde (a finales del siglo XIX), el petróleo y el
gas. Estas energías también proceden de fuerzas de la
naturaleza de épocas geológicamente remotas. Lo que ahora
hacemos es extraer esos combustibles fósiles y quemarlos a un
ritmo mucho más rápido que el de su formación.
La historia del desarrollo del mundo moderno, está íntimamente
vinculada al consumo de energía. Los seres humanos que
habitamos el planeta estamos acostumbrados a una serie de
satisfactores y comodidades que son suministrados a través de
un sinnúmero de procesos, los que emplean alguna fuente de
energía.
1 1
u
7 En los tiempos actuales, 90 por ciento de la energía utilizada en
las actividades antropogénicas, se obtiene de los combustibles
fósiles; la diferencia proviene de otras fuentes. La refinación del
petróleo es la actividad industrial mediante la cual se producen el
mayor volumen de los combustibles fósiles que se utilizan en el
mundo.
Mi trabajo de solicitud de ingreso a la Academia de Ingeniería, se
E refiere a la industria de refinación de nuestro país, el cual he
titulado "Pemex Refinación: Retos y Oportunidades". En el
presentaré la evolución de la empresa a lo largo de los últimos 15
años y sus desafíos para la próxima década.
¿Por qué se escogió este período?, la respuesta se debe a que
en el se han presentado varios eventos importantes, entre los
que se pueden citar:
' u. • Un acelerado aumento de la demanda de productos
petrolíferos
• Falta de inversiones orientadas al incremento de capacidad
de refinación
• Cambios suscitados en materia de calidad de combustibles, 'u con el fin de detener el acelerado proceso de deterioro de la
L calidad del aire, en las regiones densamente pobladas del
[ país
1 2
ha
1 E 1. Introducción
La refinación del petróleo en el entorno mundial, ha venido
modificando sus esquemas de producción, en razón de tres
hallazgos trascendentales:
• La perforación del primer pozo petrolero por Edwin L. Drake
en los Estados Unidos de Norfeamérica, situación que se
tradujo en la disponibilidad de mayores volúmenes de
petróleo crudo. Mediante su proceso se obtenía un solo
producto, el aceite para iluminación o aceite para lámparas
[. • El invento de la lámpara incandescente por Thomas Alva
Edison en 1892, propició la sustitución del carbón empleado
en los ferrocarriles y las embarcaciones por un nuevo
combustible derivado del petróleo. Al mismo tiempo, se
descubrió que el residuo obtenido después de destilar el
1 aceite, podía ser usado para reemplazar el concreto en la
construcción de avenidas y carreteras, me refiero al asfalto.
[ • Con el desarrollo del motor de combustión interna por Otto
hace más de un siglo y la producción en serie de
automóviles por Henry Ford en 1908, la industria de
refinación inicia su proceso vertiginoso de crecimiento.
L LI 3
bm
1 . En nuestro país, la industria nace en 1871 con la
construcción de la primera refinería en el puerto de
Veracruz. Su despegue se inicia con la perforación del
primer pozo petrolero de alta producción en la región de
Ébano, en San Luis Potosí, con lo que se dispuso de
r importantes volúmenes de petróleo crudo.
• Posteriormente, en 1906 se construye en Minatitlán,
Veracruz, la primera refinería de alta capacidad
considerada en esa época como la instalación industrial
más moderna del país.
L El progreso de la industria en México, presentó un crecimiento
m i acelerado que se vio afectado por el acto de expropiación en
1938, una vez superada esta etapa, volvió a ser un factor
determinante del desarrollo nacional.
Hoy, a más de 60 años de haberse creado la empresa estatal de
Mía refinación, podemos asegurar que ha sido la promotora y
compañera inseparable del desarrollo económico, social e
industrial, al ser la garante del abasto de los combustibles del
país, es decir, la principal suministradora de la energía de la
L nación.
1 L- 1 4
l!
Lo H. Entorno internacional de la industria petrolera
En términos de producción de petróleo crudo, Pemex ocupa el
tercer lugar a nivel mundial con un volumen cercano a los 3.5
millones de barriles por día. Los dos primeros lugares los tienen
Saudi Aramanco y Nioc
Por cuanto a su capacidad instalada de refinación, nuestro país
se posiciona en décimo lugar, detrás de empresas como Exxon
L Mobil, Shell y BP Amoco.
Con referencia al valor de sus ventas totales, Pemex se ubica en
el sitio 16, ocupando los primeros lugares Exxon Mobil, Shell y
BP. Por otro lado, en términos de sus activos, se localiza en la
posición 6, superado por las tres compañías antes citadas.
Concerniente a otros indicadores, el que resulta relacionar el
volumen de crudo producido con su capacidad de refinación,
expresado en valor porcentual, Pemex se localiza en la posición
18.
Esta cifra nos da el perfil de las empresas en el campo de
refinación, así bajo este concepto, resultados por arriba de 300, 1
muestran una clara orientacion a la produccion de crudo; valores
[ entre 80 y 120, denotan compañías más integradas, mientras que
las que se sitúan en el rango de 1 a 21, se clasifican como
refinadoras.
E 5
kÉ
u L Pemex, se puede considerar una empresa intermedia, es decir,
refleja que nuestra actividad principal es la exportación de crudo
y tenemos una moderada capacidad de refinación, además de
ser una compañía integrada.
L Otro indicador empleado, también expresado en por ciento,
obtenido al dividir las ventas totales de productos entre la
capacidad de refinación, nos posicionamos en el lugar 21.
Este valor muestra el posicionamiento de las compañías de la
siguiente manera: las situadas por arriba de 400 su vocación es
principalmente hacia el mercado de productos; las ubicadas entre
95 y 105 denotan empresas más integradas, mientras que
valores de 50 a 77 denotan una clara tendencia a refinar petróleo.
Nuestros resultados indican que nos localizamos entre el
horizonte de una empresa integrada y alineada al mercado, los
líderes de este rubro son BP, Shell y Phillips, entre otros.
- Respecto al número de estaciones de servicio franquiciadas,
mismas que pueden ser o no propiedad de las compañías,
Pemex se coloca en el lugar 17, ocupando los primeros sitios
[ Exxon Mobil, Texaco y Shell.
1
1 6
III. Evolución de Pemex Refinación
Pemex Refinación, es uno de los cuatro Organismos Subsidiarios
de Petróleos Mexicanos. Su misión, es garantizar tanto en
cantidad como en calidad, el abasto de los productos derivados
del petróleo que demanda el país, al mínimo costo, buscando
maximizar el valor de sus activos, todo esto con estricto respeto
al medio ambiente, cuidando en todo momento la integridad física
de su personal e instalaciones.
Estos objetivos se han cumplido a lo largo del tiempo, podemos
mencionar que en términos de cantidad y calidad de los
productos petrolíferos, el país ha contado con un suministro
oportuno en todo momento.
Por cuanto a la calidad de los productos, los resultados
L.
demuestran que los cambios efectuados en la composición de las
gasolinas y el diesel, han contribuido a la reducción de la
contaminación atmosférica de las zonas metropolitanas del Valle
de México, Guadalajara y Monterrey, lo que se ha sumado a la
introducción en el país de vehículos con menores niveles de
emisiones y la aplicación de una regulación en la materia más L
estricta.
u t
7
hw
En términos de la seguridad y la protección ambiental, se han
logrado importantes resultados, por ejemplo se han reducido la
ocurrencia y gravedad de los accidentes del personal, se
- incrementó la seguridad de las instalaciones. Además, se
destinaron importantes recursos para reducir el impacto
ambiental de los activos de la empresa.
A manera de ejemplo, una medida del grado de confiabilidad en
materia de seguridad de las instalaciones, es el valor
adimensional que otorgan las compañías de reaseguro a las
empresas, bajo este concepto, las mejores del mundo se ubican
en un valor promedio de 80, las instalaciones de Pemex 6.
Refinación han logrado valores por encima de este indicador.
La importancia de Pemex Refinación dentro del contexto de
Petróleos Mexicanos, estriba en el valor agregado que da a su
materia prima, el petróleo crudo, pero está expuesta a una serie
de factores exógenos que en el mediano plazo la pueden llevar a
parecer inviable.
Estos factores entre otros son los siguientes:
. El mecanismo de los precios interorganismo que implica: [1
o Estrecha relación entre el precio de crudo y los
productos
o Márgenes de refinación altamente 'olátiles
L.
1 8
119
II o Rentabilidad promedio cercana al costo del capital
• Industria intensiva en el uso de capital
• Excesivo marco regulatorio
• Régimen fiscal altamente gravoso
• Mecanismo de autorización en materia de inversiones fuera
del entorno de la empresa
Entre 1980 y 2000, la población se incrementó en
aproximadamente 46 por ciento; mientras que los vehículos lo
hicieron al 78 por ciento. Ambos eventos, demandaron del
suministro de combustibles derivados del petróleo para satisfacer
las necesidades de los hogares, el transporte de bienes y
personas, los servicios y la industria.
Por otro lado, en tanto que en 1986 la capacidad instalada de
proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación era de
1.5 millones de barriles por día. Su valor máximo se alcanzó en
r 1990, al situarse en 1.7 millones y actualmente, es de 1.56 L millones de barriles por día, es decir, el incremento de capacidad
a lo largo de este espacio de tiempo fue de tan solo el 3 por
ciento.
Es menester citar que en el período en comento, se
E suspendieron operaciones las refinerías locaiizadas en
Azcapotzalco, Poza Rica y Reynosa, reduciendo la capacidad
instalada.
II.
1 9
1 90
e En la etapa bajo análisis, la orientación de las inversiones fue
hacia la mejora de la calidad de los productos, sin tomarse en
cuenta incrementos a la capacidad de refinación. Los montos de
recursos destinados para la actividad antes citada suman del
orden de 7,000 millones de dólares.
L Los montos invertidos se han realizado en cuatro etapas, la
primera de ellas consistió en la conclusión de la infraestructura de
las refinerías en Tula y Salina Cruz. Con relación a la calidad de
los productos, se redujo el contenido de plomo y azufre en la
gasolina y el diesel, respectivamente.
La segunda estuvo integrada por el inicio del proyecto
[. denominado Paquete Ecológico, su orientación fue hacia la
mil producción de gasolinas sin plomo, reducción del contenido de
azufre en el diesel y combustóleo, la incorporación de
compuestos oxigenadns en las gasolinas del Valle de México y
un menor contenido de plomo en el combustible que lo contenía.
pos Esta etapa es un parteaguas en la candad de los productos, al
iniciarse la comercialización de la gasolina Magna Sin, hoy
Pemex Magna, así corno del Diesel Sin, actualmente Pernex
Diesei, éste último con un contenido ce azufre de 500 partes por
[ millón.
1
1 10
LT
r La tercera, corresponde a la conclisióri del Paquete Ecológico,
particularmente la puesta en servicio de la unidad
hidrodesulfuradora de residuales, conocida como H-Oil. En
términos de calidad de productos, se elimina en 1997 en su
totalidad el plomo de la gasolina y se introduce al mercado el
combustible de alto octano identificado como Pemex Premium,
así a partir de 1998 sólo se comercializan en nuestro país
combustibles sin plomo.
m i La última etapa, se refiere a los proyectos de reconfiguración de
las refinerías en Cadereyta y Ciudad Madero, así como la
modernización de las situadas en Tula y Salamanca. 1.
L Su objetivo es incrementar el proceso de crudo pesado Maya,
aumentar en cantidad y calidad la producción de destiados, y
disminuir la producción de combustóleo, mediante la construcción
de dos unidades de coquización retardada.
Respecto a la oferta y demanda de productos, el comportamiento
a lo largo de período bajo estudio, fue a siguiente:
e La producción total de peto!íferos, registraba cr 1 86 un
superávit contra ia demanda de 35 por ciento; mientras qU
el año pasado se presentó un déficit, de un poco más del 1
pr ciento. Es de tar que a pri do 1998, in
desbaance en este rhrc;,
£ E Mw-
1.
1
Ir
u • Las gasolinas por su parte, se encontraban 12 por ciento
por encima de la demanda al principiar el ciclo. A partir ce
1990, se inicia el deterioro de la oferta y al cierre del año
pasado se cituó 31 por ciento debajo de la demanda,
situación que fue resarcida con importaciones.
Un factor determinante de este resultado, fue el cambio que
se presentó en términos de calidad, mientras que al inicio
del período cerca del 95 por ciento del consumo era
combustible con plomo de bajo octano, el esce;lario actual
es un mercado de gasolinas que no lo contienen y de
mayor octanaje.
A lo largo de este tiempo se incrementó de 8 a 9 puntos dc
octano por cada barril de gasolina obtenido. Este aumento,
significó una presión adicional a la infratructurr
productiva, pero además contribuyó al aimentc de ias
L importaciones de componentes para suplir el déficft del
c2rnbio antes renciondo.
• Por su parte los destilados interrnedk
diesel), desde iricio y hasta el año anterior, refejaro FJnC
[
clara oferta excedente, ésta se !ia venido du'o en
forma gradual e ro l3rgo del período a ras de 33
çnto.
1
bu
Respecto al diesel, se transitó de productos de alto
contenido de azufre (1 y 2 por ciento en peso) y de bajo
cetano, a combustibles de bajo contenido de este
contaminante (500 partes por millón) y alto número de
cetano. Para subsanar esta situación, se emplearon
catalizadores de tecnología de punta y se seleccionaron las
corrientes destinadas a su producción.
. Concerniente al Combustóleo, cuyo principal destino es la
generación de energía eléctrica, pasó de un superávit de 13
por ciento a un valor negativo del orden de 13 por ciento al
final del lapso bajo estudio.
F 0 Tocante a las importaciones, si bien en 1986 mostraban
déficit pequeño, a partir de 1990 aumentan en casi el 73 por
ciento, manteniendo un crecimiento constante y al finalizar
el año pasado, se incrementaron en casi 5 veces.
El crecimiento de las importaciones iniciado en 1990, fue el
resultado del cierre de las refinerías citadas anteriormente;
la reducción y posterior eliminación del plomo en las
gasolinas, así como la incorporación de combustibles de
alto octano. Se suma a lo anterior, la reconfiguración de las
refinerías en Cadereyta y Ciudad Madero, durante los años
2000 y 2001.
Lw-
1 13
ha
Además de lo antes expresado, se añaden las nulas inversiones
en el período para incrementar la capacidad de refinación, las
cifras del año pasado reflejan la necesidad de contar con una
nueva refinería de las dimensiones de Tula o Salina Cruz.
Respecto a la composición del crudo suministrado a las
refinerías, en tanto que en 1986 el tipo ligero representaba en
promedio cerca del 75 por ciento; el año anterior contabilizó casi
L el 66 por ciento del total procesado.
En términos de volumen, éste pasó de 1,141 a 1,252 miles de
barriles por día, es decir, en el lapso bajo análisis, se incremento 'u
el proceso en 10 por ciento. Este aumento se realizó con base en
crudo pesado.
pub
Un factor limitante para poder aumentar el índice de ocupación
de la capacidad de refinación instalada, ha sido el incremento 'u
sostenido de la participación del crudo pesado.
Esta acción, ha repercutido en la reducción de la producción de
petrolíferos, en razón de que el diseño de las refinerías no estaba
enfocado al proceso de volúmenes tan altos de crudo pesado, el
resultado final es la falta de disponibilidad de materia prima para
[ las unidades de conversión corriente abajo.
1
1 14
10 Actualmente, la disponibilidad de crudo ligero Istmo es cada vez
menor, consecuencia de la falta de recursos para el desarrollo de
nuevos sitios de explotación. Además, se origina déficit en la
oferta de Gas Natural, en razón de que la mayor producción de
éste hidrocarburo, está asociado a la producción del aceite
citado.
Para resarcir el déficit de crudo ligero, se ha recurrido a
situaciones que resultan paradójicas, hoy se obtiene un crudo
Istmo Sintético, a través de mezclar crudo Olmeca, Maya y otros
aceites. El resultado de esta operación, es un producto más
L. costoso que las materias primas que lo originaron, situación que
se traduce en un efecto negativo en las finanzas de Pemex
E. Refinación.
Si bien la estrategia de desarrollar la producción de crudo pesado
resulta la de menor inversión, ha provocado deficientes
inversiones en el desarrollo de sitios para la obtención de crudo
ligero y por consiguiente, pérdida de importantes volúmenes de
Gas Natural.
El principal factor que ha afectado la rentabilidad de la refinación
del petróleo a nivel mundial, es la continua reducción de los
márgenes entre el crudo y los productos. Las refinerías más
complejas han perdido parte de la ventaja de tener capacidad
para procesar crudos pesados y amargos, respecto a sus
1 15
E!
lo competidores, porque el diferencial entre éstos crudos se ha
L reducido significativamente.
En Pemex, con el mecanismo actual de evaluación con precios
de transferencia basados en referencia directa a los mercados
externos, los diferenciales entre crudo y productos, así como
L
entre gasolinas y residuales se han reducido, desalentando las
inversiones.
• Sin embargo, aunque la rentabilidad de proceso es menor que la
de extraer crudo, la industria internacional ha expandido su
capacidad y aumentado sus gastos de capital.
L La expansión se debe a la naturaleza de esta industria: es un
eslabón indispensable entre la producción de crudo, el consumo
energético, la petroquímica y para cualquier país, su valor es
estratégico porque permite consolidar su desarrollo.
Hablando de otros resultados del Organismo, en relación al valor
de sus ventas internas, expresadas en pesos constantes del año
pasado; mientras que en 1986 registraron 84,350 millones de
pesos, al cierre del 2001 sumaron 142,509 millones de pesos.
[ Así en el lapso bajo análisis, las ventas se incrementaron en un
69 por ciento, aún cuando los resultados son significativos, éstos
se vieron impactados por el costo de la materia prima. En tanto
1 16
u que 1994 representó el 75 por ciento de los ingresos y al cierre
del año pasado fue del 66 por ciento y se suma a lo anterior, el
régimen fiscal a que esta sujeta la empresa.
Concerniente al rubro fiscal, los montos enterados al gobierno
federal expresados a pesos constantes del 2001 del Impuesto
L Especial de Productos y Servicios (conocido como IEPS),
representaron en 25,991 millones de pesos en 1990,
L equivalentes al 31 por ciento de las ventas totales; en tanto que
el año anterior sumaron 96,433 millones de pesos, cantidad que
representa el 68 por ciento referido al mismo concepto.
Respecto a la balanza neta de exportaciones, mientras que al
inicio del período mostraba un saldo positivo de 179 millones de
dólares, al concluir el 2001 se contabilizó un déficit negativo de
2,509 millones de dólares, lo que denota el efecto de la falta de
inversiones para acrecentar la capacidad de refinación.
Para atender la demanda de derivados del petróleo en el país, se
dispone de un Sistema Nacional de Refinación, integrado por 6
refinerías. Dos de ellas se ubican en la costa del golfo de México
(Madero y Minatitlán), dos en el altiplano (Tula y Salamanca), una
en la región Norte (Cadereyta) y la última en el océano Pacífico
[
(Salina Cruz), las que suman una capacidad instalada de 1.56
millones de barriles por día.
1 17
1
El suministro de crudo a las instalaciones se realiza mediante una
red de oleductos, los que contabilizan un poco más de 5 mil
kilómetros y tiene una capacidad de transporte de 1.8 millones de
barriles diarios.
Además, se cuenta con un sistema de poliductos, mediante éstos
L se realiza el movimiento de productos terminados e intermedios,
ya sea entre refinerías o la red de terminales de almacenamiento
y distribución. Su longitud total es superior a los 8 mil kilómetros y
conducen 3.1 millones de barriles por día.
El abasto y la distribución de los derivados del petróleo, se realiza
a través de 64 terminales terrestres y 15 marítimas; las que en su
conjunto almacenan 25 millones de barriles.
Sumado a lo anterior, se disponen de 23 buquetanques, de estos
19 son propios y los 4 restantes, son rentados, mediante ellos se
efectúa el movimiento de los productos a las terminales
marítimas ubicadas en las costas mexicanas.
Para el transporte terrestre la infraestructura esta compuesta con
1,255 autotanques y 530 carrotanques propiedad del Organismo,
así como 2,474 autotanques arrendados.
E u
1 18
1 lo
La comercialización de la gasolina y el diesel para servicio
automotriz, se realiza a través de la red de estaciones de
servicio. Al respecto, a partir de 1992 se modificó el régimen
- mediante el cual operaban, es decir, se pasó de una concesión
otorgada por el estado a particulares a un sistema de franquicia.
L Bajo esta nueva forma de operación, el crecimiento de la red ha
mostrado un acelerado proceso, en el período se registro una
tasa media de crecimiento anual de 3.6 por ciento, cifra mayor a
la que presentó la economía nacional en el mismo lapso.
L Actualmente operan en el país un poco más de 5 mii estaciones
de servicio, las que comparadas con las existentes en 1986,
representan 71 por ciento más de sitios dedicados a la
comercialización de combustibles.
[ Además, la red que hoy dispone el país, son más seguras,
respetuosas del medio ambiente, pero sobre todo ofrecen
mejores servicios al público consumidor, con lo que se ha
Po modificado la imagen de la empresa y sus productos.
En materia de calidad, seguridad y medio ambiente, Pemex
Refinación ha orientado sus esfuerzos a la consecución de
[ mejores indicadores de desempeño.
1
1 19
1 r
Bajo este enfoque, se han implantado sistemas de
L aseguramiento de calidad a lo largo de todos los eslabones que
integran la cadena de la empresa, es decir, desde las refinerías,
los sistemas de distribución y almacenamiento, y las oficinas
corporativas, todos ellos certificados bajo los criterios de la norma
lSO-9002.
En el rubro de seguridad y protección ambiental, las 6 refinerías
cuentan con reconocimiento con base a los estándares de la
norma ISO-14000. Además, éstas instalaciones y las terminales
de almacenamiento y distribución, han sido merecedoras a la
certificación como Industria Limpia, otorgado por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Suma a los esfuerzos antes citados, la implantación del Sistema
Integral para la Administración de la Seguridad y Protección
Ambiental (SIASPA), con el cual se busca una mejor gestión en
este rubro. Su objetivo, es situar a la empresa en los más altos
niveles de desempeño en esta materia.
Hablando de los aspectos operativos, se trabaja en el
establecimiento de las mejores prácticas de la industria
internacional, con el fin de garantizar menores riesgos tanto a las
instalaciones como al personal que en ella labora.
E
1 20
1
IV. Retos y Oportunidades
El principal reto de Pemex Refinación en la próxima década, es
garantizar en el país el abasto de los energéticos derivados del
petróleo, la demanda esperada bajo un escenario de crecimiento
moderado, es la siguiente:
Las gasolinas crecerán a un ritmo de 4.2 por ciento por
año hasta alcanzar en el 2010 un poco más de 800 mil
barriles por día.
[ . El diesel por su parte, aumentará anualmente al 4.8 por
ciento, esperándose al concluir el período un consumo
de 460 mii barriles por día.
• En el caso de la Turbosina, el ritmo esperado es de 7.5
por ciento por año, al término del ciclo se localizará en
los 122 mil barriles por día.
Respecto al Combustóleo, las estimaciones consideran
una reducción de su oferta al final del período. La razón
obedece a su conversión en destilados, mediante las
plantas de coquización retardada en construcción, esto
[
se traducirá en un mayor requerimiento en la demanda
de Gas Natural para la generación de energía ePéctrca.
1 21
r
e Para satisfacer estas demandas de combustibles, el abasto de
crudo a la refinerías será principalmente de crudo Maya, así su
mil participación en el volumen total alimentado al concluir la década
se incrementará en más de 100 por ciento, respecto al que hoy
se emplea, para ese tiempo el 62 por ciento de la canasta
corresponderá a este crudo.
Concerniente al balance de gasolinas, al finalizar el decenio
mantendrá un déficit, aún cuando en el período se consolide
incremento en la capacidad de refinación, como resultado de la
creciente demanda esperada.
Por su parte los destilados intermedios, considerando se afiance
la construcción de una nueva instalación, mostrarán un ligero
desbalance al cierre del decenio.
En relación al Combustóleo, se prevé tener un desbalance al
concluir el período, si solo se toma en cuenta la producción de las
seis refinerías, en razón de que la orientación de su operación es
la reducción de este producto. Si tomamos en cuenta las
instalaciones de La Cangrejera, el resultado esperado indica que
se estará en balance.
Para cumpr este objetivo, el Organismo necesita realizar
inversiones en el período 2001 - 2010 por cerca de 20,000
millones de dólares.
L.
1 22
bü
l~ Esta cantidad se destinará a mantener la infraestructura actual, a
la reconfiguración de Minatitlán y Salina Cruz, al incremento de la
capacidad de refinación, a ampliar la red de distribución, así
como a la disminución del azufre en las gasolinas.
La concentración de personas y vehículos, lleva aparejada un
elevado consumo de combustibles fósiles, su quemado se
L traduce en la generación de emisiones contaminantes.
Para detener el impacto ambiental de los vehículos, se han
venido aplicando normas de emisiones más estrictas, situación
que ha requerido de la instalación de sistemas de control de
emisiones y éstos para su correcto funcionamiento, emplean
gasolina sin plomo.
Si bien se han logrados avances importantes en este rubro, es
necesario reducir aún más su contribución. Para lograrlo, en los
próximos años se establecerá una regulación en materia de
emisiones más estricta, para cumplirla se insta!arán nuevas
tecnologías en los vehículos con el fin de disminuir en más del 90
por ciento las emisiones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no L. quemados y partículas, dando paso así a una reguiación
[ ambiental más exigente.
1
1 23
lb
El funcionamiento eficiente de estos sistemas, requerirá del
empleo de gasolina y diesel con un contenido de azufre menor a
50 partes por millón,
Para Pemex Refinación, el suministro de estos combustibles es
uno de sus retos principales, para alcanzarlo es necesario
[ realizar cuantiosas inversiones en las refinerías, montos que
1 superan los estimados por la industria mundial, debido al
porcentaje de crudo pesado que se prevé suministrar a las
instalaciones.
L Ante la globalización creciente, es necesario adecuar el esquema
de funcionamiento de la empresa. Bajo este enfoque, la red de
estaciones de servicio debe mantener un nivel competitivo
respecto al exterior, para evitar su deterioro.
Ante la expectativa de la apertura del mercado de las estac!ones
de servicio, el Organismo requiere coniar con instalaciones
propias o arrendadas a terceros, con el fin de garantizar la
colocación de un volumen importante de su producción. Parca-
lograrlo se aplica una política agresiva que busca incrementar su
número en el mediano plazo.
[ Ante la poca disponihilidd de recursos para invertir en la
infraestructura, es convnrte considerar la participación do !a
iniciativa privada en la construcción de sistemas de distribución y
II
1.
L
1
almacenamiento, y al mismo tiempo determinar si bajo el marco
r jurídico prevaleciente, podría llevarse a cabo en otras
instalaciones.
Todos en Pemex Refinación estamos comprometidos en alcanzar
índices de desempeño en materia de seguridad y protección
mundial superiores a los logrados por las empresas líderes en el
mundo, para ello se trabaja de manera continúa en la
E implantación del SIASPA y de otras herramientas que nos lleven
a la consecución de la meta.
Seguiremos manteniendo la oferta al país de productos de
vanguardia y calidad internacional, pero sobre todo amigables
E.
con el medio ambiente, cuyo fin es la búsqueda de una mejor
calidad de vida para todos y cada uno de los mexicanos.
Además las refinerías orientarán su producción a la obtención de
productos de mayor valor agregado, la meta es mejorar los
resultados económicos y hacer más rentables las inversiones.
En la búsqueda de mejores resultados operativos y económicos,
se trabaja en la modificación del mecanismo de precios L
interorganismos, incorporando en ellos las mejores prácticas que
[ emplean las empresas petroleras internacionales, incluyendo
entre otros aspectos, el concepto de valor estratégico del
25
E
1 r LI
Organismo para garantizar mejor precio del petróleo crudo en el
mercado internacional.
En los precios de los productos, se requiere modificar el esquema
prevaleciente el cual determina valores similares en todo el país y
de esta manera no se reconocen los costos de la logística de
suministro a los diferentes sitios donde se comercializan.
1 ; Como referí al inicio de mi presentación, se necesita modificar el
régimen fiscal a que esta sujeta la empresa, de seguir operando
bajo la situación actual, en el corto plazo la dejará prácticamente
al borde del colapso financiero.
En materia de inversiones, el mecanismo actual de toma de
decisiones se ubica fuera del Organismo, de esta forma no se
llevan a cabo con la oportunidad debida. Trasladándola al ámbito
de la empresa, se realizarían en el momento adecuado, logrando
de esta forma una mejor rentabilidad de los proyectos y un mayor
rendimiento sobre el capital invertido.
p4
Para el análisis técnico-financiero de los proyectos de inversión,
se necesita incorporar dentro del proceso, el concepto del valor
estratégico de la empresa en el ámbito de la nación. Es decir,
E asumir criterios que reconozcan su participación en la apreciación
del crudo en el mercado internacional y su importancia en la
L seguridad de la garantía del suministro energético del país.
E 1
26
1
V. Reflexiones finales
Es necesario reconocer la magnitud del desafío que conlleva
trasladar a un Organismo que ha sido orientado a mantener un
requerimiento social y estratégico en el país, y transitarlo por un
sendero de metas ambiciosas que arriben en una verdadera
empresa.
MI En este sentido, es vital establecer cambios en los procesos e
infraestructura administrativa que fortalezcan una cultura con
orientación económica, eficiencia operativa y respetuosa del
medio ambiente, con un enfoque de servicio en todas las áreas,
apoyadas con sistemas de gestión e información.
Para ello, el concurso del recurso humano es insustituible. Sin él,
los planes, programas y cualquier metodología o herramienta
resultan inútiles, por tanto, se requiere del compromiso total con
la Institución y por ende con el país, sin cortapisas ni
desviaciones en el propósito.
De igual forma, la concordancia entre los diversos actores, tanto
al interior como al exterior, resulta básica para arribar en
[
acuerdos consensados que permitan alcanzar el objetivo: "Lograr
una empresa de clase mundial".
L p 1
27
1 r
Agradezco la deferencia de los miembros de la Academia de
Ingeniería por considerarme como postulante a tan distinguido
r grupo.
1 1
'o 1 u u u u
u u u u
1 28
(
() 1 Í
2 LI
E A Li] 1 1 1 1 1 H
Academia de Ingeniería
PEMEX REFINA CIÓ'N: RETOS Y
OPORTUNIDADES
¡ng. Quím. Armando Leal Santa Ana
4 de Julio de 2002
— — — — — — — - .-. 1
1859, perforación del primer pozo petrolero por Edwin L. Drake
1892, Thomas Alva Edison inventó la lámpara de luz incandescente
t 1908, Henry Ford produce su primer modelo T
2
,' I IMMI u. r—i
'¼
Abril de 1904, perforación del pozo La Pez No.1 a 1,650 metros de profundidad con una producción de 1,500 barriles por día
Li 1906, iniciode operaciones de la
j . . refinería en Minatitián, con una capacidad de 6,000 barriles por día
- ....: . .......... .
3
- - - - - - m m - pu r-i i rol
Entomo íntemacíonal de la índustría petrolera
4
( 'u F-U V I U.
Producción de crudo (miles de barriles por día)
o o = = O O - 0 o O U) G) () W O E E 0
E- 2 1 12-
o C O 12. - O
12- U) O w 1-
U)
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, December 17,2001
— — — u ii — - i•--:.
, run rmi r-i ¿1 í
Capacidad de refinación (miles de barriles por día)
6,226
- O
O
-
(1) 12.
O
c5
2= O
E (1)
o L.
m
O
—
X w E w
o
O U)
=
w O 1-
..
U)
o- o-
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, December 17,2001
6
— — m — — — ~ m —
ruu
ri rol i-i i-i vi
Valor de las ventas totales, (millones de dólares)
:q
o > u .92
- w o- O
E o-
o.
>w
o
1- o-- w
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, December 17,2001
--
1 ri ri ui :j i it 1! i
Valor de los activos (millones de dólares)
149,000 143,938
O = E X r. U) O U) O bco .0 O
O
w
0 O E
0) W
O 1-
o o.
0 E wa.
O . 2 0)
CO .2 = 0 U) o 1-
c
0 O 1 — 0)
12.
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, December 17,2001
8
Tatneft
Qatar Petroleu m
Saudí Aramco
Pemex
Phillips
Petrochina
Shell
Petrobras
41
Conoco
C3
o -' o
C•) (u)
CD (u)
1%
o- o
O)
O) (u) a o- o- CD -' CD
u .
O) (u)
o -' (u)
0
— - - - m , 1i m ~ ri u. u. I I
Ventas de productos/capacidad de refinación, porciento
482
(1) (1) = O c Ca CO CO a. rn O O r.
c = . O •D w 1..
w cl) < C a. o E
LI Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, December 17,2001
10
Exxon Mobil
Texaco
Nippon Mitsubishi
-n CD
CD
o CD c 3
CD
CD
CD
CD CD
CD
CD 3 cr CD
—.1
o o
o o -
z 3 CD -' o CL (D CD U)
o 3. CD U) CL CD U) CD
o 5.
Petrochina
Petrobras
Petro- Canada
Phillips
Valero Energy
Pemex
- -
- - - - m - ~ r - ~ r~i rmi 'u uu 'u 'u
Evolucion de Pemex Refinacíón
12
- - - - m - . m rl u - - u uu r-i .. u.
\ Desarrollo y\ Proceso Transporte ,) Distribución) Ventas Exploración 1 Explotación/
13
— — — — - ri .----. .- v i i 1•
Misión: Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos, maximizando el
valor económico de los activos, contribuyendo al fortalecimiento global de
Pemex, dentro de un marco de protección ambiental y seguridad industrial
Objetivos estratégicos: Maximizar el valor de los activos con niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos
Garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país, con las especificaciones de calidad que demanda el mercado
Cumplir con estándares de protección ambiental y seguridad industrial
Desarrollar integralmente los recursos humanos
Desarrollar los mercados nacionales e internacionales con una vocación plena de servicio al cliente
14
Mecanismo de precios interorganismo que implica:
Estrecha relación entre el precio del crudo y los
productos petrolíferos
Márgenes de refinación altamente volátiles
Rentabilidad promedio cercanas al costo del
capital
la Industria intensiva en el uso de capital
Excesivo marco regulatorio
o Régimen fiscal altamente gravoso
Mecanismo de autorización de inversiones fuera del
entorno de la empresa 15
— i
M.
1980 1990 2000
• Población U Vehículos
Fuente: INEGI, XII Censo de población y vivienda 2000 16
— — — — — — p... - — ~ I- . u. .- ron
1,679
1986 1990 2001
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 17
— — — — — —
2005 Etapa IV: Inversión = 5,882 millones de dólares
• Proyecto de conversión de residuales en Cadereyta • Reconfiguración en las cinco refinerías restantes (tres
proyectos de coquización)
1998 Etapa lii: Inversión = 1,000 millones de dólares • Conclusión del Paquete Ecológico • Se introducen nuevos productos y se estandariza los existentes • Se elimina el plomo de la gasolina • Mejoramiento en la calidad del combustóleo • Proyecto H-OiI en Tula
la cu
cu o
1995 Etapa II: Inversión = 344 milliones de dólares
J • Inicio de inversiones del Paquete Ecológico (1990) • Uso de oxigenantes en gasolina • Reducción de plomo en la gasolina • Reducción del azufre en el combustóleo que se ofrece en la ZMVM • Introducción de la gasolina sin plomo, combustible industrial y Diesel
de bajo azufre
Etapa 1: • Expansiones en Tula y Salina Cruz • Reducción en el plomo de la gasolina y azufre en el diesel
Volumen 18
- - - - - - I - - --- I I 1 1 u.
1,461
1986 1990 1994 1998 2001
Ventas interiores -4--Producción
Nota: Las cifras de producción son respecto al crudo Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 procesado en las refinerías, no incluye maquila ni Anuario estadístico 2001 importaciones 19
— — — — — — , m — — , I u. I
1986 1990 1994 1998 2001
Ventas —4--Producción
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 20
.....
369
326 355 350
1986 1990 1994 1998 2001
— — — — — — i — —
u rui . i i u ..
1 Ventas —4—Producción
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 21
- - - - - - ~.. - ~ I l u .-. f u i
1986 1990 1994 1998 2001
I Ventas —4— Producción
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 22
....
- - - - - - _1 ~ - - --.- . ~ u:
1986 1990 1994 1998 2001
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 (1) Incluye producto de maquila
23
— — — — — — wn ~ - I I..rwI u . I I 1
1 9 141 1 9 333 1 9 283 1,252
Crudo ligero
Crudo Pesado
1986 1994 1998 2001
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 24
1 - • U r—i . 'u — — — — — — . —
o
Dólares por barril
1999 2000 2001 2002 (Pronóstico)
25
Dólares por barril
17
15
13
11
9
7
5
3
1
-1
-3
-5
-7
-9
-11 .10
UNLRG
1
VAI'' 'V I •
1
•
FO No. 2 (0.2 por ciento S)
J \ t
' .. 1' •1
'1 / FO No. 6 (3 por ciento S)
1,3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
26
millones de pesos de 2001 142,509
1986 1990 1994 1998 2001
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 27
millones de pesos de 2001 96,433
1990 1 1994 1998 2001
Fuente: Pemex, Gerencia Corporativa Fiscal 28
1990 1994 I!I:I 2001 I1I:1
179
-2,509
t
millones de dólares
Fuente: Pemex, Memoria de Labores 1986 -1990 Anuario estadístico 2001 29
l-
U II i iu . F1
La capacidad de Refinación es de: 1,560 MBD
Aff
Salamanca •245MBD • Abastece la demanda •
de combustibles en las regiones central y oeste del país, y la demanda de lubricantes de todo el país
\ ~Imanca
Tula •32OMBD • PrinciDal
Longitud de ductos para crudos: 5,125 km
Los diámetros de los ductos oscilan entre 16" a 48" 0, con una capacidad de transportación de: 1,800 MBD
Minatitián •200MBD • Abastece la demanda del
Sur y de la Península de j Yucatán
Cadereyta L
C adereyta • 270 MBD • Abastece la demanda de
combustibles del norte del país
Cd. Madero • 195 MBD • Abastece la demanda del
Centro y del Golfo
L Mader6
proveedor de combustibles a
México Salina Cruz Salina crú 330 MBD
• Abastece la demanda de combustibles en el litoral del Pacífico
30
wí
Hermosillo
ymas 'bChihuahua
Cd. Obregón
Topolobampo
~l culiacán
Sabinas
Monclova
Torreón Cadereyta
Saltillo
Monterrey
Cd. Victoria
ZacatecasSan Luis Potosí
Longitud de ductos para productos refinados: 8,071 km Rosarito
o
Mexicali
Cd. Juárez
Ensenada
'Madero
Aguscalientes Queretaro
iprogreso
Tuxp:n Menda El Castillo Pachuca
L'LVeracruz çCampeche
Lerma
Zamor:MOr&l Puebla Dos Bocas
Toluca L t /N Pajaritos Q Valle de México Cd. Mendoza
Villaher
Cuernavaca Minatitián Los diámetros de los ductos oscilan entre 6" a 18" o, con una
Salina Cosoleacaque Cruz'
+ capacidad L.#.QI ,J I.)'* 1VID1J
31
Potosi Cd. Madero,"
Aguascalientes Cd. Valles Progreso
TeIr c Leó SnBmanca étao P a R ca
0 - - M da
zapopan - -
Irapuato '1 fchuca - - - - - ancun / - - El Castillo
Celaya - Zamora / -- - 1
Colima - - - ---. / - -
a - - erote xalapa
Bajos de la Campeche
- . -- Morelia Cuau llruapan
TOlucaF Gallega
Manzarúllo
Lázaro Cárdenas Cuernavaca Escamela Pajaritos
- Tetruacan . 1 E -- -- - - Tierra Blanca Fa E -lo
goala Minatitlón Villahermosa
- - Acapulco Oaxaca 1 E Tuxtla Gtz.
•SalinaCruz
-, Tapachala
Cap. Nom.
2,558 Mbls
3,640 Mbls
1,950 Mbls
854 Mbls
2,445 Mbls
210 Mbls
260 Mbls
— — — — — — ,
u.- -- r—i ru r—i ri ri 4 j
Terminales de Almacenamiento y Distribución con capacidad de: 11.4 millones de barriles Rosarito
McaI
Ensenada •. - -
Nogales Cd Jua e -19
Magdalena
-.-- -
Hermosillo - _• -u '- -
Chhuaha
o
Guaymas
Cd Obregón Bah vas
Nuevo
Navojoa Hidalgo Monclova Laredo
- del Parral
Santa Topotobasupo
Reynosa Tuta
t : u aepaeflc
- - - - Azcapotzalcg. - Guamuchil - - Gomez Cadereyta ' - -.
Palacios ' --- --r Arel
Durango Saltillo Zona Valle ,'
•IJ ,"f Barranca -' de México
- La Paz Matehuala - Cd Victoria j.aahuac
Mazatlán 1' Zacatecas
Sun Luis Cd. Mante /
Ak
Zona No. de TAD's
1 Centro 15
Norte 20
1 Occidente 13
• Sur 11
Valle de México 5
En construcción 1
1 En proyecto 2
TOTAL 64
v ~ II 1—U 1-1 1— u.
u
Capacidad Total de Terminales Marítimas: 13.6 millones de barriles
Rosarito\ 1424Mbls\
Guaymas 1,005M bis
L_.íOPOlO bam po 750 MbIs
- La Paz
180 QMazatlán
590 MbIs Madero 0
Tuxpan 1,870
«
Progreso
Manzanillo V
C Lerma
eracruzQ wr 323 Mbls Mbis 535 Mb
Lazaro Is
65 ?Carnas Jl,OlO Mbis
Pajaritos -17 Acapulco
Salina Cruz 225 Mbis :t•-
.- 1552 Mbis
33
- - - - I L u tI I 1 i.
19 buquetanques propiedad del a.
j,1 r1T Organismo
4 buquetanques rentados
o 1,255 autotanques propios
• 530 carrotanques propiedad de
la empresa
PEMEX ' n,
REFINA ClON
JAñLl E o
2,474 autotanques arrendados 34
5,137
4,237
3,002 3,159 3,423
0 1 f 1 2,597 1 4,176 1 5,113
3,002 3,159 1 1 826 61 1 24
1986 1990 1994 1998 2001
j E.S. no franquiciadas ~ E.S. con franquicia
tmca* = tasa media de crecimiento anual
35
- - - - m - I .-- I I I u. u. u
Certificación 150-9002.
o Certificación ISO-1 4000.
o Certificación como Industria Limpia.
• Sistema Integral de Administración de la
Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA).
• Mejores prácticas operativas.
36
- - - rm - i
Retos y Oportunídades
37
- - - - m - , , II V fi I I
808 Pemex Premium
70 649 I5°Jo
(sin Pb / 93)
479 512 WA3°Io
Extra / Pemex Magna 403 Tasa de crecimiento (sin Pb / 87) 10% 50/ anual compuesto
N ova 1 0' °'° 89% 87% 8 0 1989/1999 1999/2010
90°! 0 (con Pb! 78) 1 2 4% 4 2%
1989 1995 1998 2002 2005 2010
460
368 Pemex Diesel
316 (0.05% azufre)
277
Diesel bajo azufre 194 228 100% Tasa de crecimiento 100% anual compuesto
(0.5% azufre)' 140/ 1 100% ° 64% 100% 1989 /1999 1999 1 2010
Diesel nacional L 86% 36% 3.6% 4.8%
(1% azufre)
1989 1995 1998 2002 2005 2010
38
rbo&n,
1989 1995 1998 2002 2005 2010
— — — — - — - -- . , . 'u U I I I
F CbIIST dcasJ!aturaI
776 596 625
36%
Gas Natural 30% 37%
Combustóleo(l) 70% 63% i 64%
999 842
60% 68%
40% 32%
1,279
Tasa de crecimiento anual compuesto
198911999 1999 /2010
L) 1 2.6% 4.8%
1989 1995 1998 2002 2005 2010
(1) Heavy Fuel oil, Intermediate 15, gasoil/industrial fuel 39
- i r lu i—u i I. u
• El cambio esperado en la
demanda y el programa de
reconfiguración producen
pequeñas variaciones en el
4 proceso total de crudo del
4 sistema
4 • Elconsumode Mayase
J incrementa en 617 MBD con la
3' entrada de los proyectos de
1 coquización y la nueva refinería 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 -
entre los anos 2000 y 2010
:1 • Los proyectos de Minatitlán,
Salina Cruz y la refinería nueva •-' -'-WeJ
,,
e eso (Porcentaje representan 27% del crudo Maya
58.4 61.8 total procesado en 2010.
372 41 6 40.7 40.5 18 Minatitián Salina Cruz y
30.6 33.2 33.7 6. Refinería Nueva (150 MBD)
I N 39.5 35.1 Reconfiguración Minatitián y
Salina Cruz
1991 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010
1 ,bU
1,500
1,350
1,200
1,050
900
750
600
450
300
150
O
40
— — — m mu r - t- u 1U II
elilil
750
450
300
Demanda
7tA Oferta
Nueva refinería
Minatitlán y Salina Cruz
Tula, Salamanca y Madero
150
Cadereyta
[II 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
(1) No incluye las transferencias: gasolina amorfa e isómero.
41
— — — m m — . m - r—u ~ I--, i i vu
750
Demanda [1'Il
450 Oferta
Nueva refinería
300 Minatitlán y Salina Cruz
150
Tula, Salamanca y Madero
Cadereyta
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
42
— — — I= I i i u u I
Demanda
450
cIiIs1
150
Oferta(l)
t Cadereyta
Tu la, Salamanca y Madero
Minatitlán y Salina Cruz
Nueva refinería
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
(1) Excluye volumen de autoconsumo de Pernex Refinación
43
— — — — m — - II II I i r—i i u r1 IU
Demanda
300
150
Oferta(1)
t Cadereyta
Tula, Salamanca y Madero It Minatitián ,, Nueva refinería
Salina Cruz
Li
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
i; --------- 44
- - - - -
¿ L;
1,473 18,927
2,300
793 601
-=--
Proyectos en ejecución y
para mantener la
operación en 2001 -2010
Total evaluado
Cadereyta, Total compro- Minatitlán y Calidad de Red de Capacidad Calidad de Madero, metido o Salina Cruz gasolinas ductos adicional de gasolinas Tula y recurrente (primera refinación (segunda
Salamanca fase) fase)
45
- - - - - - ~ ri i i v iu ii 1•
• Nuevas tecnologías para el control de emisiones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y partículas.
• Regulación ambiental en materia de emisiones vehiculares más estrictas.
• Gasolinas y diesel con máximo 50 p.p.m. de
azufre
46
- - - - m - I r I ri u i i i 1•
• Mantener en un nivel competitivo a las estaciones de servicio, respecto al exterior.
• Posicionamiento de la red de estaciones de servicio del Organismos (Pemex Red).
• Participación de la inversión privada en sistemas de distribución y almacenamiento, así como en otras instalaciones.
47
11 r-i 11 ll U-U ii .-. 1_U
• Alcanzar índices de seguridad industrial y protección ambiental superiores al promedio de
la industria.
• Continuar ofreciendo productos de vanguardia y calidad internacional.
• Promover productos de mayor valor agregado.
48
- - - - - u -. - - , I I ru u. I
Mecanismo de precios interorganismos.
• Nuevos esquemas de precios de los productos
comercializados.
• Modificación del régimen fiscal.
• Actualización del proceso para la toma de decisiones en inversiones.
• Valor estratégico de la industria.
49
- - - - u--. 'u u.
Reflexíones fínales 50
- - - - - - - - - - _ _
51
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