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TSS S.p.A. 2017 Modello 730 - 2017 [Guida alla compilazione della dichiarazione 730 - 2017] (Vers. n. 1.0)
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Jun 09, 2018

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730/2017 – Vers. 1.1

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Modello 730 - 2017

[Guida alla compilazione della dichiarazione 730 - 2017]

(Vers. n. 1.0)

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Indice

1. Introduzione al programma 730/2017 .....................................................................7

1.1 730/2017 .........................................................................................................7

1.2 Presentazione del modello ...................................................................................8

1.3 Struttura del modello .........................................................................................8

1.4 Configurazione dell’ambiente ...............................................................................9

1.4.1 I ruoli applicativi ........................................................................................ 10

1.5 Accesso applicativo .......................................................................................... 17

2. Home del programma......................................................................................... 18

2.1 Pagina di menu ............................................................................................... 18

2.2 730 2017 - Elenco ........................................................................................... 18

2.2.1 Sezione – Modalità di visualizzazione e Filtri – Dati identif.................................. 19

2.2.2 Sezione – Modalità di visualizzazione e Filtri – Quadri Compil. ............................ 19

2.3 Stato delle dichiarazioni .................................................................................... 21

3. Compilazione della dichiarazione .......................................................................... 23

3.1 Funzioni e controlli software .............................................................................. 23

3.2 I tasti Funzioni ................................................................................................ 23

3.3 La ribon dei pulsanti ......................................................................................... 24

4.1 Novità introdotte nel modello 2017 ..................................................................... 28

4.2 Scadenze e modalità di presentazione ................................................................. 28

4.3 730 precompilato 2017 ..................................................................................... 29

5. Compilazione del Quadro Impostazioni .................................................................. 30

5.1 Quadro Impostazione ....................................................................................... 30

5.2 Funzioni ......................................................................................................... 40

6. Compilazione del Quadro Dati Anagrafici................................................................ 43

6.1 Quadro Dati Anagrafici...................................................................................... 43

6.2 Funzioni ......................................................................................................... 43

7. Compilazione del Familiari a carico ....................................................................... 45

7.1 Quadro Familiari a carico................................................................................... 45

8. Compilazione del Quadro A (Terreni) e Quadro B (Fabbricati) .................................... 48

8.1 Quadro A - Terreni ........................................................................................... 48

8.2 Quadro B - Fabbricati ....................................................................................... 50

9. Compilazione del C – Redditi di Lavoro .................................................................. 55

9.1 Quadro C – Redditi di Lavoro ............................................................................. 55

10. Compilazione del D – Altri Redditi ....................................................................... 60

10.1 Quadro D – Altri Redditi .................................................................................. 60

11. Compilazione del E – Oneri ................................................................................ 61

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11.1 Quadro E – Oneri ........................................................................................... 61

12. Compilazione del F – Altri Dati ........................................................................... 82

12.1 Quadro F – Altri Dati....................................................................................... 82

13. Compilazione del G – Crediti d’imposta ................................................................ 86

13.1 Quadro G – Crediti d’imposta ........................................................................... 86

14. Compilazione del I – Imposte da compensare ....................................................... 87

14.1 Quadro I – Imposte da compensare................................................................... 87

15. Compilazione del K – Comunicazione condominio .................................................. 88

15.1 Quadro K – Comunicazione condominio .............................................................. 88

16. Compilazione del 730/1 .................................................................................... 89

16.1 Quadro 730/1................................................................................................ 89

17. Compilazione del 730/2 .................................................................................... 92

17.1 Quadro 730/2................................................................................................ 92

18. Compilazione del 730/3; Riquadro Messaggi al contribuente; Generazione deleghe F24 93

18.1 Quadro 730/3................................................................................................ 93

19. Compilazione Fattura/Quietanza ......................................................................... 99

19.1 Quadro Fattura/Quietanza ............................................................................... 99

20. Compilazione Quadro Autocertificazione e altri modelli ......................................... 102

20.1 Quadro Autocertificazione e altri modelli........................................................... 102

20.2 Dichiarazione di responsabilità........................................................................ 105

20.3 Figli a carico................................................................................................ 105

20.4 Lettera Inquilino .......................................................................................... 106

20.5 Lettera II acconto ........................................................................................ 107

20.6 Lettera a fondo previdenza ............................................................................ 107

20.7 Modello condominio ...................................................................................... 108

21. Gestione Cedolare secca ................................................................................. 110

21.1 Quadro Simulazione cedolare secca ................................................................. 110

22. Gestione Dichiarazione Rettificativa................................................................... 112

22.1 Gestione monitoraggio compilazione pratiche dichiarative di tipo Rettificativo ......... 112

23. Gestione Dichiarazione Rettificativa................................................................... 115

23.1 Gestione Dichiarazione Rettificativa dati CAF ..................................................... 115

24. Menu Gestione .............................................................................................. 118

24.1 Anagrafica Comune – Caf o Intermediario, Sedi Provinciali, Uffici per. ................... 118

24.2 Deleghe ..................................................................................................... 119

24.3 Gestione sostituti ......................................................................................... 119

25. Menu Fatturazione e Tabelle Fatturazione ........................................................... 125

25.1 Fatturazione ................................................................................................ 125

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25.2 Tabelle Fatturazione ..................................................................................... 125

26. Quadro Anomalie e Stampa dichiarazione ........................................................... 126

26.1 Elaborazioni e stampe ................................................................................... 126

26.2 Quadro Anomalie ......................................................................................... 126

26.3 Stampa della dichiarazione ............................................................................ 127

26.4 Menu Stampa .............................................................................................. 128

27. Menu Telematico ........................................................................................... 131

27.1 Sequenziale Telematico ................................................................................. 131

27.2 Acquisizione Ricevute Ministeriali .................................................................... 133

27.3 Sequenziale Ministeriale per Annullamento ....................................................... 134

27.4 Sequenziale Siatel (Controllo Codice Fiscale) ..................................................... 134

28. Menu 730/4 .................................................................................................. 136

28.1 Sequenziale Telematico ................................................................................. 136

28.2 Produzione 730/4 ......................................................................................... 136

29. Funzioni: “Telematico”, “Stampa” e “Adempimento Unico” .................................... 137

29.1 Funzioni: “Telematico”, “Stampa” e “Adempimento Unico”................................... 137

30. Menu Tabelle ................................................................................................ 139

30.1 Tabelle ....................................................................................................... 139

30.2 Categorie Sindacali....................................................................................... 139

30.3 Tipo contribuente ......................................................................................... 140

30.4 Codici raggruppamento ................................................................................. 140

30.5 Gestione Onlus ............................................................................................ 142

30.6 Codici Dichiarazione di Responsabilità .............................................................. 143

30.7 Gestione Sezionali Sostituti ............................................................................ 143

30.8 Gestione Gruppi di Stampa Sostituti ................................................................ 144

30.9 Limite Blocco Dichiarazione ............................................................................ 145

30.10 Gestione Indici ........................................................................................... 146

30.11 Gestione Mail ............................................................................................. 146

31. Menu Esportazione ......................................................................................... 147

31.1 Esportazione ............................................................................................... 147

31.2 Esportazione Dati ......................................................................................... 147

31.3 Verbali Controlli ........................................................................................... 148

31.4 Report ....................................................................................................... 148

31.5 Report New ................................................................................................. 149

31.6 Esportazione Massiva Sanzioni F24.................................................................. 149

32. Menu Utilità .................................................................................................. 150

32.1 Utilità......................................................................................................... 150

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32.2 Stato Elaborazioni Richieste ........................................................................... 150

32.3 Parametri Utenti .......................................................................................... 151

32.4 Variazione stato ........................................................................................... 151

32.5 Variazione proprietà dichiarazioni.................................................................... 152

32.6 Coniugi/Disgiunzioni Dichiarazioni ................................................................... 153

32.7 Assegnazione Sostituto ................................................................................. 153

32.8 Pubblicazione dichiarazioni............................................................................. 154

32.9 Gestione Utenti............................................................................................ 154

32.10 Gestione Cestino ........................................................................................ 155

32.11 Associazioni ed Elaborazione Precompilati ....................................................... 156

Appendice.......................................................................................................... 157

1. Ripresa dati da anno precedente ........................................................................ 157

2. Indici di Rischiosità .......................................................................................... 159

3. Verbali Controlli .............................................................................................. 164

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1. Introduzione al programma 730/2017

1.1 730/2017

Il modello 730 è il modello da compilare per la dichiarazione dei redditi per i lavoratori

dipendenti, pensionati, persone che percepiscono indennità sostitutive, soci di

cooperative, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari

nazionali, persone impegnate in lavori socialmente utili, lavoratori con contratto a

tempo determinato, personale della scuola con contratto a tempo determinato ,

lavoratori che hanno solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa ,

produttori agricoli esonerati dalla presentazione dei modelli 770, IRAP e IVA. Mediante

la compilazione del modello è possibile dichiarare i seguenti redditi:

• Redditi di lavoro dipendente;

• Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

• Redditi dei terreni e dei fabbricati;

• Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta una P.IVA;

• Redditi assoggettabili a tassazione separata (solo alcune tipologie)

• Altri redditi.

Da questo anno è possibile la presentazione del modello 730 anche per i soggetti Dipendent i

“Senza sostituto”.

Le principali funzioni dell’applicativo sono:

• Stampa dichiarazioni (di controllo e ufficiali)

• Stampa altri documenti (Autocertificazione oneri, Modello figli a carico, Lettera II acconto,

eccetera)

• Generazione Sequenziale Telematico Ministeriale

• Gestione Modello 730-4

• Gestione acquisizione flussi Ministeriali o da altre fonti

Nota: si consiglia il lettore, di consultare le Istruzioni Ministeriali per qualunque problema di

carattere normativo riguardo alle figure in obbligo alla presentazione del modello.

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Ai sensi dell’art.51bis del D.L. 69/2013 (Decreto del fare) è possibile presentare la

dichiarazione dei redditi, mediante modello 730, per i soggetti che risultano senza

sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro

dipendente e assimilati, articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), in

assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano presentare

apposita dichiarazione modello 730.

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1.2 Presentazione del modello

La presentazione del modello 730 precompilato si presenta secondo le seguenti modalità:

a. Direttamente: tramite il sito dell’Agenzie delle Entrate;

b. tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato;

La presentazione del modello 730 ordinario (non precompilato) si presenta secondo le seguenti

modalità:

c. al sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;

d. Caf o professionista abilitato;

Nota: si consiglia il lettore, di consultare le Istruzioni Ministeriali per qualunque problema di

carattere normativo riguardo alle figure in obbligo alla presentazione del modello.

1.3 Struttura del modello

Il modello 730 Base è composto dai quadri:

• Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza

e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.

• Firma della dichiarazione

• Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

• Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.

• Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef

e al contributo di solidarietà.

• Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e

redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). Redditi soggetti a

tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

• Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte

dal reddito complessivo (oneri deducibili).

• Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni.

Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento

derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

• Quadro G (crediti d’imposta)

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Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti

all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la

ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e

arbitrato.

• Quadro I (Imposte da compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2017 per il versamento con il Mod. F24

dell’Imu dovuta per l’anno 2017 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento

con il Mod. F24.

• Quadro K (Comunicazione dell’amministratore di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori

e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’applicativo integra i quadri ministeriali con quadri di supporto alla compilazione come il Quadro

Impostazioni e i quadri relativi alla gestione dei modelli 730-1 e 730-3 nonché dei prospetti

riepilogativi.

1. Scheda 730-1 coniuge Pagina 1 e Pagina 2 (se dichiarazione congiunta)

2. Pagina 1 tutore (se dichiarazione con rappresentante legale)

3. Scheda 730-2 dichiarante/coniuge (se dichiarazione congiunta)

4. Scheda 730-3 (Pagina 1 e 2 Prospetto di liquidazione)

5. Scheda Messaggi 730-3 (Pagina 3 Prospetto di liquidazione)

1.4 Configurazione dell’ambiente

Nella pagina di Menu dell’applicativo, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti.

Per la gestione delle autorizzazioni da dare ai login è necessario accedere con un login di

amministratore. Cliccando sulla voce Gestione Utenti, si apre una schermata suddivisa in due

sotto finestre, in quella di sinistra è presente l’elenco di tutti i login “figli” del login admin con

cui è stato fatto l’accesso. Nella parte destra sono invece presenti le funzioni da abilitare al login

figlio. Dall’elenco scegliere il login con cui sarà eseguito l’accesso all’applicativo, nella parte

destra della maschera si attiva l’elenco delle funzioni da attivare per quest ’utenza. Nella parte

alta a destra di questa finestra è presente la voce Applicazione, cliccando all’interno del campo

si attiva un menu a tendina che permette di fare la scelta dell’applicativo.

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Nella figura sono riportate le regole standard da abilitare per una corretta funzionalità

dell’applicativo.

1.4.1 I ruoli applicativi

I Ruoli Applicativi, inerenti l’Applicativo 730, sono riportati di seguito suddivisi per categorie.

Funzioni di accesso

Abilita accesso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l’Applicativo 730;

Disabilita gestione dichiarazioni”: Abilita/Disabilita l’accesso al menu Gestione -

“Dichiarazioni”.

Abilita funzioni generali

Abilita acquisizione 730-4”: Abilita/Disabilita il menu “Acquisizione 730-4” (ruolo riservato

esclusivamente ad utilizzatori Sostituti d’imposta aventi accordo specifico);

Abilita gestione rigo ricondotto: Abilita/Disabilita al Quadro E la funzione Alt + R “per

inserimento dato ricondotto” per permettere l’inserimento dell’eventuale importo dichiarato

dal contribuente e non riconosciuto in assistenza fiscale (ruolo riservato esclusivamente ad

utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita gestione onlus preferite: Abilita/Disabilita il menu “Gestione Elenco Onlus”;

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Abilita telematico: Abilita/Disabilita i menu “Sequenziale Ministeriale”, “Acquisizione ricevute

ministeriali” e “Sequenziale SIATEL (controllo codice fiscale)”;

Abilita gestione Limiti Blocco 730: Abilita/Disabilita i menu “Limiti Blocco Dichiarazione” e

“Gestisci Indici”;

Obbliga elaborazione 730/4 provvisoria: Abilita/Disabilita l’assegnazione automatizzata al

Quadro Impostazioni dello “Stato=Elaborata /4”, nonché della “Data ultima stampa 730-4”;

Abilita Sblocco Dichiarazione 730: Abilita/Disabilita al Quadro Impostazioni la funzione Alt +

5 – gestione motivazioni di blocco pratica;

Abilita Visto Conformita: Abilita/Disabilita la stampa da parte del CAF Nazionale in modo

ufficiale (in abbinamento al ruolo applicativo “Abilita Centro di Raccolta);

Abilita elaborazione 730/4: Abilita/Disabilita il menu generale “730/4” e conseguentemente

tutti i sotto-menu di cui è composto;

Abilita Gestione Visto Conformita: Abilita/Disabilita il menu “Gestione Visto Conformità”;

Abilita Centro di Raccolta: Abilita/Disabilita la modalità “Centro di raccolta” che in caso di

stampa del modello dichiarativo genera l’invito per il controllo da parte del CAF Nazionale.

Solo in caso di esito positivo, il CAF provvede alla stampa in modo uffic iale (in abbinamento

al ruolo applicativo “Abilita Visto Conformità”);

Abilita Visto Conformità Automatico: Abilita/Disabilita la stampa da parte del CAF Nazionale

in modo ufficiale (in abbinamento al ruolo applicativo “Abilita Centro di Raccolta” e al ruolo

applicativo “Abilita Visto Conformità”). La data “Stampa modello 730/3” al Quadro

Impostazioni viene aggiornata automaticamente mediante apposizione della data in cui

avviene l’operazione di stampa in modalità “Ufficiale”.

Abilita variazione sostituto inutilizzato: Abilita/Disabilita la possibilità di apportare modific he

ad Anagrafiche Sostituto non abbinate ad alcuna dichiarazione 730;

“Abilita Visto Conformità Documenti”: Abilita/Disabilita l’obbligo di archiviazione ottica delle

pratiche gestite (in abbinamento al ruolo applicativo “Abilita Centro di Raccolta”);

“Abilita Gestione Manuale Flag /3”: Abilita/Disabilita l’accesso al campo “Gestione manuale”

presente all’interno della funzione ALT + S “gestione Stato dichiarazione”;

“Abilita Rielaborazione 730/4”: Abilita/Disabilita la possibilità di considerare esclusivamente

le pratiche aventi Stato “Elaborato 730/4”. Il ruolo applicativo “Abilita Rielaborazione 730/4”

è utilizzabile obbligatoriamente in abbinamento al ruolo applicativo “Abilita elaborazione

730/4”;

”Abilita Verifica Documenti 2/5/8 x mille 730”: Abilita/Disabilita l’obbligo di archiviazione

ottica del Modello 730/1 delle pratiche gestite (con abbinamento al ruolo applicativo “Abilita

Centro di Raccolta”);

“Abilita Dich. Rettificative di Tipo 1”: Abilita/Disabilita la possibilità di gestione, al Quadro

Impostazioni, delle pratiche di tipo “Rettificativa” = “1”;

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“Abilita Dich. Rettificative di Tipo 2 e 3”: Abilita/Disabilita la possibilità di gestione, al Quadro

Impostazioni, delle pratiche di tipo “Rettificativa” = “2” ovvero “3”;

“Abilita Comunicazione Dati Rettificati Caf o Professionisti”: Abilita/Disabilita la possibilità di

gestione, al Quadro Impostazioni, delle pratiche di tipo “Rettificativa dati CAF”;

“Abilita la generazione del telematico di annullamento”: Abilita/Disabilita il menu

“Sequenziale Ministeriale Annullamento”;

“Abilita sblocco pratiche congiunte precompilato”: Abilita/Disabilita, in relazione a pratiche

di tipo “Congiunta”, la richiesta bloccante al Quadro Anomalie di presenza di compilazione

della delega per il coniuge, qualora risulti già presente la richiesta in riferimento al

dichiarante;

“Abilita Sblocco controlli rettificativa di tipo 2 e 3 e Comunicazione Dati Rettificati Caf o

Professionisti”: Abilita/Disabilita lo sblocco dei controlli vincolanti di congruenza present i

all’interno del Quadro Anomalie, riferiti alle pratiche “Rettificative” di tipo “2”, “3” ovvero

“Comunicazione dati CAF”.

“Abilita congiunte opzioni diverse prevalenza “SI”“: consentono la “chiusura” delle

dichiarazioni congiunte in cui sia il dichiarante che il coniuge hanno espresso opzioni diverse

in merito al conferimento della delega. In particolare: mettendo la spunta sul ruolo la pratica

si chiuderà dando prevalenza al SI (pratica completa senza flag Caf non delegato sul 730/3

pag.1)

“Abilita congiunte opzioni diverse prevalenza “NO”“: consentono la “chiusura” delle

dichiarazioni congiunte in cui sia il dichiarante che il coniuge hanno espresso opzioni diverse

in merito al conferimento della delega. In particolare: mettendo la spunta sul ruolo la pratica

si chiuderà dando prevalenza al NO (pratica completa senza flag Caf non delegato sul 730/3

pag.1)

Abilita Blocco Dichiarazione se Precompilato assente: blocca (rimangono in stato “errato”) le

pratiche per le quali risulta richiesto il precompilato (delega SI con protocollo) ma quest ’ultimo non è

ancora arrivato. Non sarà quindi possibile stampare la dichiarazione finché non sarà tornato il

precompilato dall’ADE. Se invece non viene “attivato” il funzionamento rimane quello standard

dello scorso anno e quindi la dichiarazione, in assenza di altre anomalie bloccanti, potrà

essere stampata.

Abilita Blocco Dichiarazione Delega NO senza delega Archiviata: “Bloccherà” (rimangono in

stato “errato”) tutte le pratiche per le quali è stato espresso il “NO” su conferimento delega

e questa non risulta archiviata. La stampa della dichiarazione 730 sarà possibile solo dopo

l’archiviazione della delega.

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Abilita funzioni applicative

Abilita azzeramento Sezione Sostituto: Abilita/Disabilita l’automatica eliminazione, in fase di

ripresa da anno precedente 730, di tutti i dati presenti alla Sezione “Sostituto d0imposta

che effettuerà il conguaglio” del Quadro Impostazioni;

Abilita verbale controlli: Abilita/Disabilita il menu “Verbali Controlli” (ruolo riservato

esclusivamente ad utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita procedura Controllo se dichiarazione Completa: Abilita/Disabilita la funzione

“Esecuzione controlli ministeriali”;

Abilita gestione S24 Professionista: Abilita/Disabilita personalizzazioni specifiche per

Applicativo S24;

Abilita importazione dichiarazione contribuente: (ruolo riservato esclusivamente ad

utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita gestione sezionali di stampa per Sost ituti: Abilita/Disabilita i menu “Gestione

Sezionali” e “Gestione Gruppi di Stampa” per Sostituti (ruolo riservato esclusivamente ad

utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita gestione tabella Oneri: Abilita/Disabilita il menu Tabella Oneri;

Abilita Stampa Contribuente: Abilita/Disabilita la gestione dichiarazioni in modalità

“Precompilato” (ruolo riservato esclusivamente ad utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita 730/2 Sintetico di default: Abilita/Disabilita la scelta al campo “730/2 dett.” presente

al Quadro Impostazioni;

Attiva inserimento dichiarazioni tramite maschera iniziale: Abilita/Disabilita la possibilità di

definire preventivamente la tipologia della dichiarazione in fase di inserimento, tramite

apposita videata;

Abilita sostituzione sostituti: Abilita/Disabilita il menu “Assegnazione Sostituto”;

Abilita visibilità solo pensionato;

Abilita estremi documento: Abilita/Disabilita per il Quadro E, all’interno di ciascun Dettaglio,

in corrispondenza di determinati Codici spesa, la visualizzazione del pannello per la richiesta

relativa agli estremi del documento di fatturazione;

Abilita variazione stato: Abilita/Disabilita il menu “Variazione Stato”;

Abilita azzeramento Sezione Sostituto: Abilita/Disabilita l’automatica eliminazione, in fase di

ripresa da anno precedente 730, di tutti i dati presenti alla Sezione “Sostituto d’imposta che

effettuerà il conguaglio” del Quadro Impostazioni;

Abilita revisione verbali: Abilita/Disabilita l’utilizzo della funzione di menu “Verbali Controlli”

(ruolo riservato esclusivamente ad utilizzatori aventi accordo specifico);

Operatore (inserimento dichiarazioni): Abilita/Disabilita la modalità “Operatore”:

permette/non permette, in fase di stampa delle dichiarazioni, di ottenere automaticamente

l’apposizione di “V - Visto” alle dichiarazioni (richiesta del “Visto” di conformità);

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Revisore (convalida dichiarazioni): Abilita/Disabilita la modalità “Revisore”: permette/non

permette di assegnare alle dichiarazioni lo stato di “C - Convalida” (convalida delle

dichiarazioni per le quali è stato richiesto il “Visto” di conformità);

Abilita come dipendente: Abilita/Disabilita la modalità “Dipendente”: permette/non

permette, in fase di stampa del modello 730/3, l’assegnazione su ciascun foglio della dicitura

trasversale “Stampa di Prova”;

Abilita gestione manuale del Sostituto: Abilita/Disabilita l’inserimento diretto, senza pertanto

alcun tipo di controllo, dei dati relativi ai Sostituti e alle altre sedi Sostituti al Quadro

Impostazioni, escludendo la gestione correlata dell’archivio Anagrafiche “Sostituti/Altre sedi

sostituti” (ruolo riservato esclusivamente ad utilizzatori aventi accordo specifico);

Abilita modifica dati Sostituto (C.A.P.-Tel-Email-Cod.Att.): Abilita/Disabilita la possibilità di

effettuare modifiche all’interno dell’Anagrafica Sostituti esclusivamente ai dati di “Codice

Attività”, “Cap”, “Numero di Telefono”, “E-mail” e “Cod. Sede”;

L’opzione “Dati non modificabili” presente all’interno dell’archivio Gestione Anagrafiche

Sostituti (opzione gestibile solo dal Login Amministratore del sistema) è svincolata dalla

presenza / assenza del suddetto ruolo applicativo;

Restano esclusi dalla presente gestione i Sostituti I.N.P.S. e collegati;

Abilita modifica dati Sostituto (Sez. Invio 730-4 - Res./Dom.fiscale - Respons.):

Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare modifiche all’interno dell’Anagrafica Sostituti

esclusivamente ai dati delle Sezioni “Dati Invio Mod. 730-4”, “Residenza o Domicilio Fiscale”

e “Responsabile”;

L’opzione “Dati non modificabili” presente all’interno dell’archivio Gestione Anagrafiche

Sostituti (opzione gestibile solo dal Login Amministratore del sistema) è svincolata dalla

presenza / assenza del suddetto ruolo applicativo.

Restano esclusi dalla presente gestione i Sostituti I.N.P.S. e collegati;

Richiede in modo obbligatorio i dati aggiuntivi previsti dal Caf: Abilita/Disabilita la richiesta

obbligatoria dei dati aggiuntivi previsti dal Caf, contenuti all’interno di uno specifico pannello;

Imposta Mod. gratuito in ingresso: Abilita/Disabilita l’apposizione automatica al campo “Mod.

gratuito” del valore “P” – Presenza di mod. gratuito” in fase di inserimento di nuove

dichiarazioni o di dichiarazioni in stato “Disattivata”. Si attiva solo se non è abilitato il ruolo

applicativo “Attiva inserimento dichiarazioni tramite maschera iniziale”;

Attiva la richiesta obbligatoria del codice di spesa: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria

di presenza del codice descrizione onere all’interno dei dettagli per ciascun rigo di spesa

inserito;

Abilita proposta automatica del codice di spesa se singolo: Abilita/disabilita, in fase di

inserimento di nuovi righi di dettaglio all’interno del Quadro E, la proposta automatica del

codice di spesa, nel caso di presenza di un unico codice di spesa in Tabella Oneri;

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Abilita la richiesta obbligatoria Gruppo n: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria di

inserimento di un valore in riferimento al corrispondente Gruppo;

Abilita la richiesta obbligatoria del Tipo Contribuente: Abilita/Disabilita la richiesta

obbligatoria d’inserimento di un valore con riferimento al Tipo Contribuente, con

conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione del Quadro Impostazioni ;

Abilita la richiesta obbligatoria della Categoria Sindacale: Abilita/Disabilita la richiesta

obbligatoria d’inserimento di un valore in riferimento alla Categoria Sindacale, con

conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione del Quadro Impostazioni ;

Disabilita funzioni applicative

Disabilita inserimento dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di inserire una

dichiarazione;

Disabilita modifica dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare una

dichiarazione esistente;

Disabilita eliminazione dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare la

cancellazione delle dichiarazioni esistenti;

Disabilita calcolo: Abilita/Disabilita la funzione “Esecuzione calcoli” e la funzione

Quadro Anomalie”;

Disabilita funzione Congiungi/Disgiungi dichiarazioni: Abilita/Disabilita il menu “Utilità -

Congiungi/Disgiungi dichiarazioni”;

Disattiva registrazione dichiarazioni ordinarie: Abilita/Disabilita l’inserimento di dichiarazioni

di tipo “Ordinario”;

Disattiva registrazione dichiarazioni ordinarie Situaz. Part.: Abilita/Disabilita l’inserimento di

dichiarazioni di tipo “Ordinario” Situazioni Particolari;

Disattiva registrazione dichiarazioni ordinarie rettif.: Abilita/Disabilita l’inserimento e/o

modifica di dichiarazioni di tipo “Ordinario Rettificative”;

“Disattiva registrazione dichiarazioni integrative”: Abilita/Disabilita l’inserimento e/o modific a

di dichiarazioni di tipo “Integrativo”;

“Disabilita sospensione 065 (Flag Precompilato non presente)”: Abilita/Disabilita il controllo

bloccante al Quadro Anomalie riferito all’attesa del precompilato fornito dall’Agenzia delle

Entrate (codice stato = 065);

“Disabilita visualizz. 730/1”: Abilita/Disabilita l’accesso al Quadro 730-1 all’interno di

ciascuna pratica;

“Disabilita visualizz. 730/2”: Abilita/Disabilita l’accesso al Quadro 730-2 all’interno di

ciascuna pratica;

“Disabilita visualizz. 730/3”: Abilita/Disabilita l’accesso al Quadro 730-3 all’interno di

ciascuna pratica;

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“Disabilita la gestione altri modelli”: Abilita/Disabilita l’accesso al menu “Autocertificazione e

altri modelli...” all’interno di ciascuna pratica;

“Disabilita il dettaglio CU”: Abilita/Disabilita l’utilizzo della funzione di dettaglio Certificazione

Unica presente all’interno del Quadro C;

“Disabilita modifica del Codice Fiscale Sostituto”: Abilita/Disabilita al Quadro Impostazioni

l’accesso al campo Codice Fiscale Sostituto per inserire e/o modificare il Sostituto d ’imposta

abbinato al contribuente.

Abilita funzioni di stampa

Abilita solo stampa composizione completa: Abilita/Disabilita la gestione dalla sola

“Composizione” di stampa chiamata “Z1 - Base + /3 + 1 + /2”;

“Abilita FEA”: Abilita/Disabilita la gestione della firma grafometrica (ruolo riservato

esclusivamente ad utilizzatori aventi accordo specifico);

“Abilita Stampa e-mail”: Abilita/Disabilita la funzione all’interno del menu

“Stampa”;

“Abilita stampa interna”: Abilita/Disabilita la funzione “Stampa” internamente alla

pratica;

“Abilita Gestione Stampa e-mail”: Abilita/Disabilita il menu “Gestione Mail”;

“Abilita Stampa ufficiale /3 Dipendente”: Abilita/Disabilita la generazione del Modello 730/3

in modalità “Ufficiale”. In caso il ruolo risulti essere disattivato, il Modello 730/3 viene

generato con l’apposizione della dicitura “Stampa di prova”;

“Abilita Stampa BDM”: Abilita/Disabilita la gestione di una “Composizione” di stampa, la quale

produce un modello dichiarativo particolareggiato.

Disabilita funzioni di stampa

Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dichiarazione;

Disabilita stampa ufficiale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare ufficialmente una

dichiarazione. Ogni pagina della “Composizione” utilizzata riporta l’indicazione trasversale di

“Stampa di Prova”;

Disabilita stampa base;

Disabilita stampa 730/3: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare il Modello “730/3”;

Disabilita stampa 730/2: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare il Modello “730/2”;

Disabilita stampa 730/1: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare il Modello “730/1”;

Disabilita Stampa 730 no Fattura: Abilita/Disabilita la possibilità di richiesta obbligatoria di

compilazione del Quadro Fattura/Quietanza internamente a ciascuna pratica, con

conseguente gestione di un messaggio di anomalia bloccante qualora il quadro non risult i

compilato.

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1.5 Accesso applicativo

Per accedere al software on-line:

▪ collegarsi al portale

▪ selezionare l’applicazione desiderata

▪ inserire le login (username e password)

▪ cliccare sul pulsante accedi.

L’Amministratore di sistema, prima dell’inizio dell’utilizzo dell’Applicativo e pertanto

dell’elaborazione delle dichiarazioni, ha la possibilità di predisporre:

a) i “Logins-Utente” che s’identificheranno al sistema;

b) i “Ruoli Applicativi” di ciascun Login-Utente;

c) ulteriori “Parametri Utente” specifici.

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2. Home del programma

2.1 Pagina di menu

Eseguito l’accesso all’applicativo, la prima maschera che s’incontra è la pagina di menu che si

presenta come da figura.

Osservando la figura, la pagina di menu si presenta divisa in due macro sezioni.

Sulla parte di sinistra della maschera presente un elenco di voci, ognuna delle quali rappresenta

un sotto menu a espansione, riportante le funzioni abilitate al login di accesso.

Per espandere ogni sotto menu cliccare sul simbolo . Per contrarre il sotto menu cliccare sul

simbolo .

Sulla parte destra, invece, sono riportate le informazioni di utility e le comunicazioni che si

riferiscono al software.

Inoltre, nella pagina di menu, nella parte alta destra, è presente il pulsante “Disconnetti” che

se attivato disconnette dall’applicativo .

2.2 730 2017 - Elenco

Per accedere alla maschera “730 2017 – Elenco”, per la gestione della singola Pratica, dalla

pagina “730 – Menu” espandere il sotto menu “Gestione”, quindi selezionare la voce

“Dichiarazione”.

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Si attiva cosi la pagina “730 2017 - Elenco”, dalla quale è possibile attivare una nuova

Dichiarazione o modificarne una già in essere.

La maschera è divisa in tre sezioni:

• la parte superiore è dedicata ai filtri e modalità di visualizzazione

• la parte centrale riporta l’elenco delle dichiarazioni con le informazioni sulle stesse;

la parte inferiore riporta i filtri per la ricerca delle dichiarazioni, all’interno dell’elenco, e i pulsant i

per la gestione della maschera.

2.2.1 Sezione – Modalità di visualizzazione e Filtri – Dati identif.

All’interno di questa sezione è possibile eseguire una ricerca delle dichiarazioni utilizzando i filtri

presenti. La sezione “Dati Identif.” si presenta come da figura.

2.2.2 Sezione – Modalità di visualizzazione e Filtri – Quadri Compil.

Se invece nella sezione Modalità di visualizzazione” viene messa la spunta sul campo “Quadri

Compil.” la maschera “Elenco” si presenta come da figura.

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Sono presenti le stesse colonne viste prima riferite alla TASI.

Vale la seguente leggenda:

c Quadro completato

S Quadro stampato

x Quadro attivato ma non compilato

A prescindere dal tipo di visualizzazione scelto, nella parte bassa della schermata sono posti i

filtri per eseguire la ricerca delle dichiarazioni, e i pulsanti per l’inserimento di una nuova

dichiarazione, la modifica di una dichiarazione esistente, l’eliminazione di una dichiarazione o la

stampa di una dichiarazione.

I tasti “Stampa”, “Inserisci”, “Modifica”, “Elimina” risultano abilitati in funzione dello stato in

cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun Utente. In particoalre il

pulsante “Inserisci” serve per inserire una nuova dichairazione, il pulsante “Modifica” serve a

rientrare all’interno di una dichiarazione già presente nell’elenco delle dichiarazioni, il pulsante

“Elimina” serve per eliminare la dichiarazione selezionata dall’elenco, infine il ulsante “Indietro”

permette di tornare al “Menu” generale.

In particolare, selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura

“Ricerca per”, è possibile effettuare la ricerca di una dichiarazione per:

• “Cognome e Nome Dic.”

• “Codice Fiscale Dic.”

• “Codice”

• “Cognome e Nome Con.”

• “Codice Fiscale Con.”

• “Numero Pratica”

• “Visto”

• “Utente”

• “Codice Ufficio Periferico”

• “Codice Fiscale sostituto”

• “Guid”

Inserire il parametro nella finestra accanto quindi cliccare sul pulsante “Trova”.

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A seguito della ricerca filtrata della dichiarazione, è possibile ripristinare la visualizzazione di

tutte le dichiarazioni presenti, tramite il l’utilizzo di “richiedi” posto in corrispondenza di “Totale

Elenco”.

2.3 Stato delle dichiarazioni

Come si vede nella schermata dell’elenco delle dichiarazioni le stesse nella prima colonna sono

contrassegnate da un simbolo grafico che né identifica lo stato in cui esse si trovano. Il di ciascun

simbolo è riportato nella tabella sottostante.

Icona Descrizione

Tipologia Dichiarazione

Dichiarazione Singola

Dichiarazione congiunta

Rappresentate o tutore

O Dichiarazione Ordinaria

I Dichiarazione Integrativa

OR Dichiarazione Ordinaria Rettificativa

IR Dichiarazione Integrativa Rettificativa

Ordinaria Rettificativa dati CAF

Integrativa Rettificativa dati CAF

Stato Dichiarazione

Dichiarazione Disattivata

Dichiarazione Sospesa

Dichiarazione Errata

Dichiarazione Completa

Dichiarazione Stampata

Elaborato 730/4

Dichiarazione Inviata

Stato Siatel

Codice Fiscale in fase di controllo

Codice Fiscale Errato

Codice Fiscale Validato

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Stato Archiviazione

Archiviate

In attesa archiviazione

Non archiviate

Stato Precompilato

Precompilato con prospetto di liquidazione

Precompilato senza prospetto di liquidazione

Precompilato non ancora disponibile o non richiesto

Precompilato non presente

Stato Rischio Dichiarazione

Basso

Medio

Alto

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3. Compilazione della dichiarazione

3.1 Funzioni e controlli software

Al fine di predisporre una corretta compilazione delle varie sezioni, lato software, sono state

inserite una serie di funzionalità che permettano di controllare la veridicità delle informazion i

inserite. Seguendo le indicazioni presenti sulle Istruzioni e Specifiche tecniche Ministeriali, sui

vari campi, se previste, sono stati inseriti dei controlli bloccanti o dei “semplici warning” che si

attivano o al salvataggio dei dati immessi, o a lancio del calcolo e in alcuni casi specifici all’uscita

del campo.

La tipologia delle funzionalità di compilazione sono raggruppati come di seguito:

Controlli a video: questo tipo di controllo si attiva o al salvataggio del quadro o, in alcuni casi

specifici, quando sposto il focus dal campo, in entrambi i casi viene visualizzato il controllo sotto

forma di messaggio che indica l’anomalia riscontrata. Fanno parte di questa categoria di controlli:

• messaggi bloccanti, non permettono la prosecuzione della compilazione se prima non si

rimuove l’anomalia riscontrata;

• semplici messaggi di Warning, questi, una volta chiuso il messaggio, permetto di

continuare la compilazione della dichiarazione.

Controlli bloccanti riportati sul quadro anomalie: questa tipologia di controllo viene attivato

al lancio del calcolo. Sul quadro anomalie viene individuata e descritta l’anomalia riscontrata dal

software nel confronto tra il dato inserito è le istruzioni ministeriali.

Oltre a questa tipologia di controlli il software è dotato di una serie di “tasti funzione”, la cui

funzionalità è quella di agevolare la compilazione mediante l’attivazione di una serie di strument i

quali la ripresa dati, l’apertura di finestre di dialogo che permettono la gestione del calcolo

del valore da immettere sul determinato campo, il collegamento a servizi esterni utili alla

compilazione.

3.2 I tasti Funzioni

Il Quadro Impostazioni, cosi come tutti i quadri successi, è correlato di una serie di tasti funzioni.

Questi ultimi, visibili nella “Barra delle Funzioni”, posta in fondo alla maschera, sono attivabili

mediante lo shortcut dei tasti tastiera o semplicemente cliccando sulla funzione stessa. Secondo

di dove è posto il focus all’interno del quadro, sulla barra delle funzioni si attivano delle specifiche

funzioni che aiutano l’operatore a gestire al meglio la certificazione.

La barra con i tasti funzione si presenta come in figura.

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3.3 La ribon dei pulsanti

Durante la compilazione di una dichirazione, all’interno di ogni quadro, il software mette a

disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility che rendono agevole la compilazione della

stessa. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del programma, presenti a video e attivabili

da tastiera.

La parte alta della schermata si presenta, generalmente, come mostrato in figura.

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito.

Il pulsante ha l’utilità di far porre sulla prima pagina del modello compilato.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+HOME”, per il browser Explorer è “CTRL+Home”.

Il pulsante ha l’utilità di far tornare alla pagina precedente dello stesso modello.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+ PageUp”, per il browser Explorer è “CTRL+PageUp”.

Il pulsante serve per visualizzare l’elenco dei modelli disponibili, all’interno del quadro

dove si è posti.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+ F5”, per il browser Explorer è “F5”.

Il pulsante ha l’utilità di far passare alla pagina successiva dello stesso modello.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+ Page Down”, per il browser Explorer è “CTRL+ Page Down”.

Il pulsante ha l’utilità di far porre sull’ultima pagina del modello compilato.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+End”, per il browser Explorer è “CTRL+End”.

I pulsanti, sopra descritti, consentono di spostarsi tra le eventuali pagine multiple del modello

che appartengono allo stesso quadro.

Continuando con la descrizione si ha ancora:

Il pulsante permette di aggiungere un nuovo modello.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+F6”, per il browser Explorer è “F6”.

Il pulsante permette di salvare il modello, dopo l’aggiunta di nuovi dati.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+F2”, per il browser Explorer è “F2”.

Il pulsante permette di eliminare un modello.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+F7”, per il browser Explorer è “F7”.

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Il pulsante ha l’utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell’ult imo

salvataggio, e di ricaricare il modello, che per i browser Chrome e Firefox è

“CTRL+ALT+R”, per il browser Explorer è “ALT+R”.

Il pulsante attiva un “Help”, che permette di accedere alle istruzioni ministerial i

relative al quadro corrente, che per i browser Chrome e Firefox è “CTRL+ALT+M”, per

il browser Explorer è “ALT+M”.

Il pulsante serve per avviare l’elaborazione (calcolo) della dichiarazione.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F10”, per il browser Explorer è “F10”.

Il pulsante serve ad aprire il quadro delle anomalie.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F11”, per il browser Explorer è “F11”.

Il pulsante attiva la gestione del controllo dei file telematici.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “.......” ed Explorer è “.......”.

Il pulsante permettere di accedere alla maschera “Confronto importi dichiarati e

Modello A.d.E.”.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox “CRTL + ALT + C” ed Explorer è “CRTL + ALT + C”.

Il pulsante attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F3”, per il browser Explorer è “F3”.

Il pulsante, attivo solo per utenti abilitati, apre la maschera per la gestione del

cruscotto dichiarante.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è che per i browser Chrome, Firefox è “CTRL + Alt + O”. Per

comprendere l’uso si rimanda alla spiegazione di fine paragrafo.

Il pulsante permette di accedere alla pagina contestuale del manuale d’uso.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F4”, per il browser Explorer è “Ctrl+F4”.

Il pulsante permette di accedere al servizio “Library” dove consultare FAQ, Manuale

applicativo, Storico Note di rilascio e Video Tutorial.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F8”, per il browser Explorer è “Ctrl+F8”.

Il pulsante permette di uscire dalla dichiarazione.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome, Firefox è “Shift+F12”, per il browser Explorer è “F12”.

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730/2017 – Vers. 1.1

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La parte bassa della schermata, “Status bar”, si presenta, generalmente, come mostrato in

figura.

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito.

Il pulsante attiva l’utilizzo della “Calcolatrice”.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “CTRL + SHIFT+C”, per il browser Explorer è “Alt+C”.

Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Codice Fiscale.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “CTRL + SHIFT+G”, per il browser Explorer è “Alt+G”.

Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “CTRL + SHIFT+V”, per il browser Explorer è “Alt+V”.

Se modifico dei dati e provo a cambiare pagina, senza aver salvato le modifiche apportate, nella

“status barra” compare un messaggio che ci avvisa che i dati non sono stati salvati.

Al salvataggio del quadro, se il software non ha riscontrato nessun blocco, è evidenziato un

messaggio che avvisa dell’avvenuto salvataggio dei dati con successo.

Nella “Status Barra” sono, inoltre, riportati delle indicazioni concernenti la dichiarazione. Nella

parte sinistra della barra sono riportati “stato, codice e nome”, identificativi della dichiarazione.

Se il quadro che si sta gestendo presenta uno o più modelli, nella parte centrale della barra è

riportato il numero del modello visualizzato a video.

3.3.1 Cruscotto AOL

Solo per gli utenti abilitati, nella barra di navigazione delle pratiche è stato inserito il nuovo

pulsante “Cruscotto AOL” che permette l’accesso diretto al programma di archiviazione ottica.

Il Cruscotto AOL consente la visualizzazione dell’archivio del contribuente dove è possibile

consultare i documenti archiviati.

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4. Novità fiscali anno 2017

4.1 Novità introdotte nel modello 2017

Come per lo scorso anno fiscale anche per questo anno viene data la possibilità di scelta tra il

modello 730 ordinario e il modello precompilato. Relativamente a questo ultimo modello c ’è da

sottolineare che da questo anno il modello presenta nuove informazioni riguardanti le spese

sanitarie.

Tra le principili novità ci sono quelle relative a bonus e agevolazioni fiscali:

Premi risultato: per i lavoratori del settore privato, che percepiscono premi risultato inferiore

ai 2500 € lordi, non è prevista nessuna tassazione o imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle

addizionali al 10%.

Lavoratori rimpatriati: per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia è stata introdotta

l’agevolazione che prevede di far concorrere al reddito soltanto il 70% del reddito di lavoro

dipendente prodotto in Italia.

Persone con disabilità grave: per le persone con disabilità grave, a decorrere dal periodo

d’imposta 2016, è stato elevato a 750 € l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire

della detrazione del 19%.

School Bonus: è previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 65%, ripartito in tre

quote annuali di pari importo, per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2016 in favore

degli istituti scolastici del sistema di istruzione nazionale per un importo fino a 100.000 €.

Videosorveglianza: è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per gli

impianti di videosorveglianza.

Casa in leasing: per chi ha acquistato la prima casa in leasing è prevista la detrazione del 19%

dell’importo dei canoni pagati nel corso del 2016.

Immobili classe energetica A e B: per chi nel corso del 2016 ha acquistata una casa di classe

energetica A o B è riconosciuta un’agevolazione che prevede la detrazione dell’Iva pagata nel

2016 pari al 50%.

Controllo remoto: per chi nel corso del 2016 ha acquistato dispositivi multimediali per il

controllo remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione delle

unità abitative è prevista una detrazione del 65% delle spese sostenute.

4.2 Scadenze e modalità di presentazione

Il decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Stabilità, decreto 193/2016, ha previsto una

modifica della scadenza 730. A causa di queste modifiche per ciò che riguarda la scadenza

730 2017 è stata fissata:

• al 23 luglio 2017, se il modello 730 precompilato è inviato da solo dal contribuente;

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• al 7 luglio 2017: se il contribuente dichiarante si avvale dell’assistenza fiscale del sostituto

d’imposta che quella di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato sia per la

compilazione o per l’invio del 730 ordinario che per il 730 precompilato.

Per ciò che riguarda le modalità di presentazione dei modelli riportiamo di seguito le due diverse

modalità previste dall’Agenzia delle Entrate:

a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente

Pensionistico:

• Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire

la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

• Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e

il 5 per mille dell’IRPEF.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono

scelgliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e

della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2

per mille dell’Irpef, modello 730-1.

4.3 730 precompilato 2017

Tra le novità introdotte nel 2017 ci sono le maggiori informazioni contenute nel modello 730

precompilato. Nel nuovo modello saranno presenti le informazioni delle spese mediche sostenute

nell’anno 2017, infatti, per il 2017 sia le farmacie che le parafarmacie dovranno comunicare

all’Agenzie delle Entrate i dati sui farmaci acquistati che danno diritto alla detrazione del 19%

per le spese medicinali. Altra novità è relativa agli obblighi di comunicazione che sono stati estese

alle spese veterinarie, psicologiche o all’acquisto di occhiali e lenti a contatto.

Il nuovo 730 precompilato riporta anche le informazioni sui rimborsi delle spese universitarie e

spese sostenute dai condomini per i lavori di ristrutturazione o risparmio o risparmio energetico

comunicate rispettivamente da Università e amministratori di condominio.

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5. Compilazione del Quadro Impostazioni

5.1 Quadro Impostazione

Nella pagina “730 2017 - Elenco”, tramite l’apposita pulsantiera, scegliere di modificare o

inserire una nuova certificazione. Il primo quadro che s ’incontra è il Quadro Impostazioni, che

si presenta come da figura.

Il quadro è suddiviso in sezioni, che andremo a discutere di seguito.

Sezione Dati anagrafici del dichiarante

All’accesso al quadro il primo dato, obbligatorio, da inserire è il codice fiscale del soggetto

dichiarante, nonché cognome e nome. Il sistema automaticamente provvederà ad indicare gli

altri dati anagrafici decodificandoli dal codice fiscale stesso.

Al salvataggio il programma esegue dei controlli bloccanti di congruità tra codice fiscale e dati

anagrafici inseriti.

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Ripresa dati: è possibile, in fase di creazione nuova pratica, utilizzare il riporto automatizzato

dei dati da eventuale Anagrafica Comune già presente, ovvero da dichiarazione gestita all’interno

dell’Applicativo 730 ovvero Unico Persone Fisiche per l’anno d’imposta precedente, in

abbinamento all’Applicativo IMU anno precedente.

Inserendo, nel campo “Codice fiscale”, un codice fiscale il software attiva la finestra “Ripresa

Dati da Altre Dichiarazioni”

Il software attiva le verifica di presenza o meno nel DB del codice fiscale inserito e, nel caso di

presenza, lo segnala con la scritta “PRESENTE”. Mettendo la spunta “x” sul campo avente la

dicitura “PRESENTE” e confermando i dati viene effettuata la ripresa dei dati.

Numero di pratica: numero di assegnazione personalizzata ai fini archiviativi della

dichiarazione

Sezione Dati anagrafici del coniuge

La compilazione della sezione è resa di input solo nel caso in cui si tratta di dichiarazione

congiunta, ovvero solo nel caso in cui nella sezione “Tipologia dichiarazione” è stato spuntato

il campo “Congiunta”. La gestione della sezione è uguale alla precedente sezione, ripresa dati

compresa.

Sezione Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio

Sul campo “Codice Fiscale” deve essere inserito il codice fiscale del sostituto che procede al

conguaglio. Il campo è di diretto inserimento o compilabile tramite la tabella associata, si attiva

una volta che il focus sta sul campo tramite il pulsantino “...”. In questo ultimo caso il software

riprende i dati e li rende disponibile a video sulla intera sezione.

Nel caso di inserimento di un codice fiscale non presente in anagrafica il software attiva un

messaggio in cui ci avverte che il codice fiscale non è presente in archivio e ci chiede se si vuole

procedere a inserire i dati del nuovo Sostituto.

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Cliccando sul pulsante “OK” si attiva la procedura di registrazione, ovvero viene aperta la

maschera “Sostituti”.

La gestione della registrazione dei nuovi sostituti è possibile effettuarla anche mediante la

funzione “Alt + S – gestione sostituto”, che si attiva quando il focus sta sul campo altra

“Codice fiscale”.

In corrispondenza del campo “Sede” si attiva la funzione “Alt + S – gestione altra sede

sostituto”, che se attivata apre la maschera di gestione

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Mod. 730 dipendenti senza sostituto: il campo, come da figura, si trova in testa alla sezione.

Mettendo il flag su questo campo è possibile escludere la presenza del sostituto d’imposta, per i

casi disposti dalla normativa.

Sezione CAF, SEDE, Ufficio periferico del CAF

Il campo Caf/Sede/Ufficio periferico del CAF (obbligatorio): è predefinito dalla

configurazione iniziale.

Gruppi: indicazione di appartenenza ai gruppi secondo tabelle appositamente predisposte, al

fine di poter realizzare insiemistiche di dichiarazioni aventi specifiche caratteristiche

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Sezione Dichiarante - Coniuge

Tipo Contribuente: codice tipologia contribuente secondo tabella appositamente predisposta

(distinta tra Dichiarante e Coniuge)

Categoria Sindacale: codice categoria sindacale secondo tabella appositamente predisposta

(distinta tra Dichiarante e Coniuge)

Come detto prima la sezione relativa al coniuge si attiva solo nel caso di dichiarazione congiunta.

Sezione Tipologia Dichiarazione

La sezione, che si presenta come da figura, prevede la scelta obbligatoria della tipologia di

dichiarazione e deve essere impostata scegliendola tra una delle seguenti.

Singola: dichiarazione di un singolo contribuente; tipologia proposta automaticamente dal

sistema;

Congiunta: dichiarazione di due coniugi; permette l’attivazione dei quadri relativi al coniuge;

Rappresentante o Tutore: dichiarazione di un singolo contribuente sostenuto da

rappresentante o tutore; permette l’attivazione del Quadro Rappresentante.

Se la scelta della dichiarazione è “Singola” è possibile impostare un codice dichiarazione

collegato tramite l’ausilio dell’apposita funzione “ALT + L “codice fiscale coLlegato”, al fine

di poter ottenere il prelievo automatico dei dati relativi ai Quadri Familiari, A, B, ed E. Attivando

questa funzione si attiva la maschera “Codice fiscale collegato”.

Congiunzione/Disgiunzione: è possibile variare la tipologia di dichiarazione di una pratica già

inserita, spostando la scelta. Di seguito vengono evidenziate tutte le casistiche permesse:

• Da Singola a Congiunta

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• Da Singola a Rappresentante o Tutore

• Da Congiunta a Singola: il sistema richiede la volontà di eseguire la disgiunzione e, a

conferma avvenuta, produce due dichiarazioni singole con assegnazione di un progressivo

alla pratica del coniuge che diventa anch’egli dichiarante.

• Da Rappresentante o Tutore a Singola

Ordinaria/Integrativa: La tipologia della dichiarazione è obbligatoria e deve essere impostata

scegliendola tra una delle seguenti:

• Ordinaria: dichiarazione presentata per la prima volta nel corso dell’anno; in relazione al

codice fiscale è ammessa solo una dichiarazione ordinaria.

• Integrativa: dichiarazione già inviata all’amministrazione finanziaria che deve essere

presentata nuovamente.

Le modalità che interessano le pratiche di tipo “Integrativa” sono le seguenti:

• “1” - Integrativa

• “2” - Solo dati sostituto

• “3” - Entrambe le condizioni 1 e 2

In caso di pratica di tipo “Integrativo = 1 o 3”, il sistema esegue il riporto autonomamente dei

dati del prospetto modello 730/3 originario dal quale avviene il prelievo. Il prospetto,

visualizzabile pagina per pagina, è attivabile tramite la combinazione “ALT + Z -

visualiZzazione modello 730 3 originario”.

Eventualmente è possibile ripetere in ogni momento il prelievo dei dati utilizzando la funzione

“ALT+ R “Riporto dati da modello 730 3 originario”.

È possibile gestire pratiche di tipo “Integrativo = 1”: solo per i casi di inserimento, modifica o

eliminazione del Quadro K.

In caso di pratica di tipo “Integrativo = 2 - Variazione solo dati Sostituto”, è

automaticamente disabilitata la possibilità di modifica dei dati dei Quadri, eccezion fatta per i

dati relativi alla Sezione “Sostituto d’imposta”.

In caso di pratica di tipo “Integrativo = 2 - Variazione solo dati Sostituto” o “3 -

Integrativa: maggior credito/minor debito e variazione dati Sostituto”, è presente un

messaggio di avvertenza per invitare alla variazione della Sezione “Sostituto d’imposta” al

Quadro Impostazioni (Sostituto ovvero Altra Sede Sostituto).

In caso di pratica di tipo “Integrativo = 3 - Integrativa: maggior credito/minor debito e

variazione dati Sostituto”, è automaticamente disabilitata la possibilità di inserimento dei dati

ai Righi F9 e F10 del Quadro F.

Rettificativa/Rettificativa dati CAF: In abbinamento ad una dichiarazione di tipo “Ordinaria”

o “Integrativa” è possibile stabilire se trattasi di modalità “Rettificativa” di tipo:

”1” - senza visto infedele

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“2” - con visto infedele

“3” - situazione mista senza/con visto infedele

ovvero

“X” - Rettificativa dati CAF.

In corrispondenza della tipologia pratica “Rettificativa” ovvero “Rettificativa dati CAF” è

presente la funzione “ALT + Z - visualiZzazione modello 730 3 originario” per la

visualizzazione, pagina per pagina, del Quadro 730/3 appartenente alla pratica originaria. La

medesima funzione è presente all’interno del Quadro 730/3.

In presenza di dichiarazione “Rettificativa”, la sezione “Sostituto d’imposta che effettuerà

il conguaglio” è attiva, ma in caso di variazione del sostituto, in fase di registrazione del Quadro

Impostazioni, il sistema genera il controllo bloccante “Sostituto d’imposta differente dal

sostituto d’imposta presente nella pratica originaria. Variazione non ammessa” È

possibile procedere alla variazione eventuale della sola “Sede”.

In caso di dichiarazione “Rettificativa dati CAF”, la sezione “Sostituto d’imposta che

effettuerà il conguaglio” non è attiva.

Per dichiarazioni di tipo “Rettificativa” non è permesso aggiungere o eliminare il Quadro K, ma

eventualmente solo modificare i dati già presenti.

È data la possibilità di gestire pratiche di tipo “Rettificativa = 1” con la sola variazione in

aumento del numero rate presenti al Quadro F.

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In fase di generazione di una dichiarazione di tipo “Rettificativa” ovvero “Integrativa” è data

la possibilità di scelta della dichiarazione di partenza, avente Stato “Stampata” o successivo,

tramite l’ausilio del campo “Cod. dich. da duplicare”.

Selezione altre caratteristiche:

Sospesa: nel caso si debba ritenere la pratica non completa ad esempio per assenza di

documenti, è possibile assegnare lo stato di “Sospesa” apponendo l’apposita scelta.

Mod. gratuito: se è presente “P” (“P” = Presenza di modello gratuito) il sistema provvede a

fornire le opportune comunicazioni al contribuente al Riquadro Messaggi del Quadro 730/3 per

abbattimenti eseguiti nei limiti di legge o riconduzioni di importi a zero, secondo disposizioni

normative.

730-2 dett.: permette di ottenere la compilazione automatica del Quadro 730/2 con

l’elencazione dei documenti, a seconda dei righi/Dettagli compilati

Forzatura Dich. (***C): permette di effettuare lo scarico dati su file Telematico Ministeriale

della dichiarazione interessata, raggirando eventuali anomalie di tipo bloccante (***C),

considerate non congrue.

Modalità di utilizzo:

a) Re-attivare la dichiarazione affinché assuma lo Stato di “Errata”;

b) Inserire l’opzione “X” al campo “Forzatura Dich.” presente al Quadro Impostazioni;

c) SHIFT+F2 – “Salva”;

d) SHIFT+F10 – “Esecuzione calcoli”;

e) Stampare la dichiarazione;

f) Effettuare lo scarico dati della dichiarazione tramite la funzione Telematico – “Sequenziale

Ministeriale”

È possibile ottenere l’insieme delle pratiche aventi “X” in corrispondenza di “Forzatura Dich.”,

utilizzando l’apposito filtro “Con Forzatura dich. (***C)”, presente in Elenco pratiche.

Visto Direttore Tec.: appare automaticamente

“V = da Validare” = a seguito della predisposizione alla convalida del “Visto” da parte del

Direttore Tecnico (solo per i CAF che lo prevedono)

“C = Confermata” = a seguito dell’ottenimento del “Visto”

“P = Prelevata” = a seguito dell’avvenuta sincronizzazione

“A = Annullata” = a seguito dell’annullamento del “Visto”

Sezione Gestione Consegna Mod. 730

In fase di inserimento nuova pratica il sistema propone automaticamente “1 – Contestuale alla

stampa”, eventualmente eliminabile ovvero modificabile utilizzando una differente opzione

contenuta all’interno dell’apposita tabella associata al campo “Codice”

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Sezione Date

Le date sono apposte automaticamente.

Chiusura dichiarazione: prima volta che la dichiarazione viene posta in stato di tipo

“Completa”

Stampa modello 730/3: stampa del Modello 730, in modalità “Ufficiale”, effettuando la

selezione di una “Composizione” all’interno della quale sia presente il Modello 730/3

Ultima modifica: ultima modifica alla dichiarazione

Ultima stampa 730/4: elaborazione del Modello 730/4

Ultimo telematico: scarico dati su formato file Telematico Ministeriale in modalità “Ufficiale”

Sezione Altri Dati - Informato dal CAF

Il flag su questo campo permette di effettuare la scelta, da parte del contribuente, qualora lo

stesso desideri essere informato di eventuali comunicazioni arrivanti dall’Agenzia delle Entrate.

Al Quadro 730/2 e al Quadro 730/3 pag. 1 il sistema imposta automaticamente “X” in

corrispondenza di “Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni

dell’Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione”.

In fase di registrazione nuova pratica è possibile ottenere la proposta automatizzata di

compilazione del campo “Informato dal CAF” mediante attivazione del ruolo applicativo “Abilita

al Quadro Impostazioni la richiesta di compilazione ‘Informato dal CAF’”), in presenza

del quale il sistema darà luogo alla seguente domanda:

Prot: numero di Protocollo (assegnato dall’Agenzia delle Entrate per effetto dell’acquisizione del

Sequenziale Ministeriale), automaticamente introdotto tramite la funzione di cui menu:

Telematico - “Acquisizione ricevute ministeriali”

Utente: indicazione automatizzata del Login-Utente possessore della dichiarazione

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Sezione Archiviazione veloce

La sezione Archiviazione contiene le funzionalità collegate all’archiviazione ottica della

documentazione.

È possibile eseguire le funzioni di archiviazione ottica o visualizzazione dei document i

indipendentemente dalla situazione dello “stato” della pratica 730. L’esecuzione delle funzioni

di archiviazione o visualizzazione, inoltre, non modifica lo “stato” della pratica 730 stessa.

: permette di acquisire, tramite scanner o file, i documenti ovvero, in alternanza, permette

di visualizzare i documenti qualora già acquisiti.

Passaggio al quadro successivo

Una volta terminato l’inserimento dei dati al Quadro Impostazioni, occorre procedere con la

compilazione degli altri quadri interessati, partendo dal Quadro Dati anagrafici del Dichiarante.

Il sistema provvede all’abilitazione automatica dei quadri di pertinenza sulla base della tipologia

di dichiarazione impostata al Quadro Impostazioni.

È presente una differenziazione di colorazione delle voci relative ai Quadri, in base alla

situazione reale dei

dati contenuti all’interno di ciascuno di essi:

Arancio: dati presenti riportati automaticamente dal sistema (R)

Verde: dati confermati (C)

Rosso: assenza di dati (X)

Grigio: dati stampati in modalità “Ufficiale” (S)

Si fa presente che la colorazione Arancio verrà volutamente mantenuta tale, fino a quando non

avverrà un’effettiva variazione di dati successiva alla situazione automaticamente riportata, con

conseguente registrazione tramite la funzione SHIFT+F2 – Salva.

In relazione ai quadri Coniuge e Familiari a carico/C/D/E/F/G/I appartenenti a pratiche derivant i

da gestione di Modello Precompilato A.d.E. è presente una modalità di evidenziazione specifica

grafica, in corrispondenza di ciascun campo, differenziata opportunamente nel modo seguente:

importo assente nel Mod. Precompilato A.d.E. e presente nel Modello

730

importo presente nel Mod. Precompilato A.d.E. e assente nel Modello

730

importo presente nel Mod. Precompilato A.d.E. e diverso da quanto

indicato nel Modello 730

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5.2 Funzioni

Con il focus sui vari campi del Quadro Impostazioni il software, a seconda della peculiarità del

campo, attiva una serie di funzioni il cui significato lo descriveremo di seguito.

ALT + O - cOllegamento anagrafica comune: permette l’accesso diretto all’anagrafic a

comune di riferimento.

ALT + P - collegamento Privacy e recapiti: permette l’apertura diretta, in corrispondenza di

“Cognome” Dichiarante ovvero “Cognome” Coniuge dichiarante, della funzione riferita alla

gestione privacy e recapiti:

ALT + M - collegaMento delega: permette l’apertura diretta, in corrispondenza di “Cognome”

Dichiarante ovvero “Cognome” Coniuge dichiarante, dell’applicativo “Deleghe e mandati” per

la compilazione delle opzioni inerenti la modalità di gestione della delega al prelievo dei dati

precompilati dall’Agenzia delle entrate.

In fase di accesso ad una dichiarazione già presente ovvero in fase di creazione nuova pratica,

il sistema, sia in relazione al Dichiarante che al Coniuge dichiarante, esegue un controllo

mediante emissione di messaggio

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730/2017 – Vers. 1.1

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Il presente messaggio appare qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

• non esiste la pratica “Deleghe e mandati”;

• esiste la pratica “Deleghe e mandati” ma risultano assenti i dati relativi agli estremi del

documento di riconoscimento, i dati relativi alla residenza e i dati relativi alla sezione

“Delega 730 Precompilato anno corrente” – “Delega 730 Precompilato”

(Conferisce/Non conferisce e Data di sottoscrizione).

Il ruolo applicativo 730 “Abilita collegamento diretto ad applicativo Delega e mandati”,

se attivo, obbliga il collegamento diretto all’applicativo “Deleghe e mandati”.

Il ruolo applicativo 730 “Abilita generazione automatica Delega e mandati per “Non

conferisce”, se attivo, effettua la creazione automatizzata della pratica “Deleghe e mandati”

(qualora non esistente), sulla base dei dati ritrovabili all’interno dell’Anagrafica comune di

riferimento (qualora esistente) e con la corrispondente compilazione del quadro “Delega 730

Precompilato anno corrente”, sezione “Delega 730 Precompilato” mediante indicazione di

“Non conferisce = X” e “Data sottoscrizione”.

L’abilitazione dei due ruoli applicativi è alternativa.

ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti: permette l’indicazione di annotazioni distinte tra

bloccanti (che assegnano lo stato di “Errata” alla dichiarazione) e non bloccanti. Il riquadro

“Annotazioni (bloccanti/non bloccanti)” viene automaticamente aperto in fase di indicazione

dello Stato di “Sospesa” all’interno del Quadro Impostazioni.

Il riquadro “Annotazioni (non bloccanti)” risulta compilabile anche in presenza di dichiarazioni

i cui dati non risultano più essere accessibili, per effetto dell’accesso ad esse tramite la funzione

“Visualizza” (pratiche aventi Stato “Stampata” o superiore).

All’interno della funzione “ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti” è presente la funzione

ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti anno precedente per l’apertura in visualizzazione

del prospetto della eventuale esistente dichiarazione 730 anno precedente, avente stato

“Stampato” o successivi.

ALT + 4 - gestione invio modello 730 4: la funzione permette l’esposizione della situazione

di invio/consegna del Modello 730/4:

Alt + B – codice fiscale sBagliato: la funzione (consigliata per utenti esperti e autorizzati)

permette l’inserimento del Codice Fiscale del contribuente indicato errato in una dichiarazione

già trasmessa e non accolta per tale motivo (e conseguente adeguamento di scarico di tale

dato all’interno del Record B del file Sequenziale Ministeriale).

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Sequenza operativa suggerita

Qualora, a seguito di verifica tramite Procedura di Controllo Sogei/Entratel, venga rilevata, per

una determinata dichiarazione già “Inviata”, la presenza di Codice Fiscale inesistente in

Anagrafe Tributaria, è necessario:

a) chiedere al contribuente il corretto ed esistente Codice Fiscale;

b) procedere alla creazione di una nuova dichiarazione relativa al soggetto in questione;

c) utilizzare al Quadro Impostazioni la funzione “Alt + B – codice fiscale sBagliato”;

d) inviare la nuova dichiarazione così prodotta tramite la funzione “Telematico Ministeriale

730”;

e) eliminare dall’archivio la dichiarazione originaria (avente il Codice Fiscale non presente

nell’Anagrafe Tributaria).

Si fa presente che questo procedimento è sostituibile preventivamente dal processo di

trasmissione file Telematico a Siatel (tramite l’apposita funzione corrispondente), per ottenere a

priori la notifica di Codici Fiscali non presenti in Anagrafe Tributaria.

Specifiche di funzionamento

È possibile procedere manualmente, da parte dell’operatore, all’assegnazione del controllo di

tipo “V” alle pratiche interessate, qualora non sia già stato assegnato automaticamente.

È necessario:

• accedere alla pratica;

• utilizzare, al Quadro Impostazioni, la funzione “ALT + V - abilitazione Verbale”;

• rispondere affermativamente, tramite l’utilizzo del bottone “OK”, alla richiesta di conferma;

• registrare la pratica tramite il tasto funzione SHIFT+F2.

ALT + U - descrizione Utente: permette la visualizzazione dei dati relativi a “Cognome”,

“Nome”, “Login-Utente” e “Descrizione del Centro” di appartenenza, dell’utente che ha

apportato l’ultima modifica alla pratica

ALT + 6 - impostazione ufficio periferico: permette l’assegnazione dei codici

“CAF/Professionista”, “Sede”, “Uff. perif.” e “Descrizione” al Quadro Impostazioni della

dichiarazione in uso.

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6. Compilazione del Quadro Dati Anagrafici

6.1 Quadro Dati Anagrafici

Il quadro Dati anagrafici è un quadro sia di riporto dati automatico che di inserimento diretto.

Dal punto di vista grafico il quadro si presenta come da figura.

Come si evince dalla figura, all’accesso al quadro, la sezione “Dati del contribuente” è

valorizzata automaticamente dal software con i dati impostati nel quadro Impostazioni.

Inoltre, in testa alla maschera, il software marca il campo relativo alla tipologia di dichiarazione

in gestione.

Accedendo al Quadro Dati anagrafici è necessario inserire i dati obbligatori, quali il domicilio

all’01/01.

L’indicazione di “Stato civile = Tutelato/a” ovvero “Minore” è obbligatoria in caso di

dichiarazione di tipo “Rappresentante o tutore”.

6.2 Funzioni

Con il focus sui vari campi del Quadro il software, a seconda della peculiarità del campo, attiva

una serie di funzioni il cui significato lo descriveremo di seguito.

ALT + S - Stato civile e altre informazioni: utilizzando questa funzione si ottiene la

visualizzazione del contenuto del dettaglio “Stato civile e altre informazioni dichiarante”.

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L’opzione “Studente” è riferita rispettivamente al dichiarante, ovvero al coniuge dichiarante, ed

è necessaria quale requisito eventuale per il computo delle spese di cui codice onere “12” –

“Spese per istruzione (scuole dell’infanzia, 1° ciclo di istruzione e scuola secondaria

di 2°)” (righi E8/E12).

Qualora l’opzione, distintamente all’interno del Quadro Dichiarante – Dati anagrafici ovvero

all’interno del Quadro Coniuge dichiarante – Dati anagrafici, risulterà essere attiva, il sistema

eseguirà i calcoli in riferimento all’onere “12 – Spese per istruzione” tenendo conto del

requisito di studente (+400,00) applicato rispettivamente anche al dichiarante ovvero al coniuge

dichiarante.

ALT + R - riporto Residenza anagrafica del dichiarante: la funzione è disponibile per

pratiche di tipo “Congiunta” ovvero “Collegata”.

Domicilio fiscale - Funzione ALT + R “riporto Residenza anagrafica”: tramite questa

funzione, attiva sul campo “Comune”, delle sezioni “Domicilio fiscale”, si ottiene il recupero

automatizzato dei dati relativi al Comune e Provincia di residenza.

In relazione ai campi “Provincia” con dato assente, errato o non congruente rispetto al

“Comune” corrispondente, è presente il messaggio di avviso “Attenzione: Provincia del

domicilio fiscale non congruente rispetto al Comune”.

Risulta essere presente un meccanismo per la registrazione automatizzata in Anagrafica Comune

dei dati relativi alla Residenza anagrafica, se presenti.

ALT + O - cOllegamento anagrafica comune: permette l’accesso diretto all’Anagrafic a

Comune di riferimento.

ALT + P - “collegamento Privacy e recapiti: permette l’apertura diretta della funzione riferita

alla gestione delle opzioni per privacy e dei recapiti, come visto nel quadro precedente.

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7. Compilazione del Familiari a carico

7.1 Quadro Familiari a carico

Il quadro Dati anagrafici è un quadro di inserimento diretto. Dal punto di vista grafico il quadro

si presenta come da figura.

Il Quadro Familiari a carico deve essere compilato qualora si debbano indicare i dati di coniuge

e/o familiari a carico.

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli: nel campo deve essere

valorizzato (50% ovvero 100%) in presenza di almeno quattro figli.

Il sistema, in caso di presenza di almeno quattro figli e assenza della percentuale per ulteriore

detrazione, invia automaticamente un

messaggio di avviso:

“Attenzione! Percentuale ulteriore detrazione per famiglie non indicato.”

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente: il quantitativo di figli in affido

preadottivo a carico del contribuente è corrispondente alla numerosità di figli presenti privi di

Codice fiscale.

In caso di compilazione delle Caselle F1, F ovvero D e assenza del Codice fiscale, il sistema

avvisa tramite il messaggio “Attenzione! Verificare il numero di figli in affido preadottivo”.

Casella C: da barrare qualora sia presente il coniuge (anche se non a carico)

Casella F1: da barrare qualora sia presente un primo figlio

In presenza di primo figlio a carico, la cui situazione sia variata nel corso dell’anno, è necessario

attivare due Quadri Familiari.

Casella F: da barrare qualora siano presenti ulteriori figli dopo il primo

Casella A: da barrare qualora sia presente un familiare diverso da figlio

Casella D: da barrare qualora sia presente un familiare disabile

Codice fiscale: codice fiscale del familiare

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Per l’immissione automatizzata del codice fiscale è disponibile la funzione “ALT + R - Riporto

dati da anagrafica comune”.

Con l’apposita funzione “ALT + B - correggere la posizione sBagliata del primo figlio ”,

eseguita dal campo “Codice fiscale” del figlio F1 (primo figlio), è possibile

determinare/verificare la posizione dei codici fiscali dei figli presenti, nonché confermare

l’automatica sostituzione di posizione del primo figlio qualora rilevata non congrua.

Mesi a carico: mesi a carico del familiare per un massimo di 12

Una volta inserito il codice fiscale, il programma in automatico imposta i “Mesi a carico” ed

eventualmente i mesi “Minore di 3 anni”.

Minore di 3 anni: mesi a carico dei figli minori di tre anni per un massimo dei mesi a carico e

comunque di 12 complessivi.

È presente un controllo di avviso, in fase di salvataggio, per singolo figlio interessato, per

suggerire la convenienza all’indicazione dei mesi “Minore di 3 anni” qualora spettante, tramite

il messaggio:

“Attenzione! Il campo Minore di 3 Anni non risulta compilato nel rigo N dei Familiari ”.

%: percentuale per un massimo di 100 ovvero “C” (nel caso il figlio benefici della detrazione per

mancanza di coniuge)

Detrazione 100% - Affidamento figli: da barrare solo se:

a) alla col. 7 è indicato il valore 100 ovvero la lettera “C”

b) la relazione di parentela assume il valore “F” o “D”.

È a disposizione la funzione “ALT + V - Visualizzazione familiari da flusso CU”, attivabile

dall’interno della Pagina 1 del Modello 730, automaticamente compilata in fase di esecuzione

della funzione di pre-caricamento dati CU da applicativo esterno CU/2017.

Relativamente alle pratiche di tipo “Congiunta” ovvero “Collegata”, in relazione al Quadro

Coniuge e Familiari a carico, è a disposizione la funzione “ALT + R - Riporto familiari dal

dichiarante” che esegue il riporto di tutti i familiari presenti determinando la percentuale a

carico in modalità complementare.

In fase di elaborazione della dichiarazione 730, il sistema effettua le seguenti verifiche,

rilasciando eventuali comunicazioni all’interno del Quadro Anomalie:

1) in caso di dichiarazione di tipo “Congiunta” e solo in presenza di familiare introdotto

all’interno di entrambi i Quadri Familiari, viene eseguito un controllo della presenza di % =

100% solo in corrispondenza del contribuente avente l’importo al rigo “Reddito di

riferimento” maggiore del congiunto;

2) in caso di dichiarazione di tipo “Congiunta”, viene dato messaggio nel caso risulti presente

l’indicazione dei mesi a carico in corrispondenza del Coniuge, e si abbia la contemporanea

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presenza al Modello 730-3 dell’azzeramento dei conteggi al rigo “Detrazione per coniuge a

carico” per effetto del superamento del limite.

3) in caso di dichiarazione di tipo “Congiunta”, presenza di almeno un familiare a carico sia

all’interno del Quadro Familiari del Dichiarante che all’interno del Quadro Familiari del Coniuge

dichiarante, % del familiare a carico = 100% in riferimento al Quadro Familiari del

Dichiarante, e righi “Detrazione per figli a carico” e “Ulteriore detrazione per figli a carico”

presenti a col. 1 del Quadro 730/3 = 0, il sistema avvisa tramite messaggio “Presenza di

familiari a carico per il Dichiarante con percentuale pari al 100%. Verificare se è più

conveniente ripartire la detrazione con il Coniuge”. Lo stesso controllo è gestito in maniera

speculare in riferimento al Coniuge dichiarante.

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8. Compilazione del Quadro A (Terreni) e Quadro B (Fabbricati)

8.1 Quadro A - Terreni

Il Quadro A deve essere compilato qualora si sia in possesso di terreni.

Il quadro si presenta come da figura:

È possibile effettuare l’inserimento secondo tre modalità differenti:

1. Inserimento diretto dei dati sul modello: occorre indicare i dati obbligatori (redditi/rendita,

titolo/utilizzo, percentuale di possesso, giorni di possesso)

2. Funzione specifica per l’inserimento tramite Dettaglio

3. Funzione specifica per l’inserimento tramite collegamento all’applicativo IMU

È necessario inserire i dati direttamente nel quadro.

Il sistema provvede ad eseguire dei controlli direttamente in fase di inserimento, abbinati ad

altri che avvengono al Quadro Anomalie.

Posizionando il focus sul campo “Reddito Dominicale” si attivano le funzioni di figura.

La funzione “Alt + X – X dettagli”, se attivata, apre il dettaglio “Righi Terreni”.

Compilando il dettaglio, sul quale sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti e

quanto specificato nelle istruzioni ministeriali, alla confermando ei dati il software riporta a video

quanto riportato in dettaglio.

La funzione “Alt + G – Gestione Imu”, se attivata, apre il programma di gestione “Terreni”,

ovvero si collega al software di gestione dell’IMU. Torna all’Indice

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La funzione “Alt + R – riporto terreno da altra pratica”, se attivata, apre la maschera

“Ripresa Terreni”.

Permette il riporto dati di un singolo rigo di terreno, ovvero permette il riporto di più righi se

attivato dal primo rigo presente nel modello. In presenza di % di possesso pari al 50%, il sistema

nel riportare il terreno imposta automaticamente % di possesso pari al 50%; in tutti gli altri casi,

la % di possesso viene lasciata assente. Torna all’Indice

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La funzione “Alt + V – Visualizzazione familiari da flusso CU”, se attivata, apre la maschera

“Consultazione Familiari da flusso CU”.

Al suo interno sono riportati i dati dei familiari a carico ripresi da Certificazione Unica.

8.2 Quadro B - Fabbricati

Il Quadro B deve essere compilato qualora si sia in possesso di fabbricati.

È possibile effettuare l’inserimento secondo tre modalità differenti:

1. Inserimento diretto dei dati sul modello: occorre indicare i dati obbligatori (redditi/rendita,

titolo/utilizzo, percentuale di possesso, giorni di possesso)

2. Funzione specifica per l’inserimento tramite Dettaglio

3. Funzione specifica per l’inserimento tramite collegamento all’applicativo IMU

È necessario inserire i dati direttamente nel quadro.

Il sistema provvede ad eseguire dei controlli direttamente in fase di inserimento, abbinati ad

altri che avvengono al Quadro Anomalie.

Posizionando il focus sul campo “Rendita” si attivano le funzioni di figura.

Torna all’Indice

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ALT + A - Aggiunge rigo: permette di inserire un rigo

ALT + C - Cancella rigo: permette di eliminare un rigo

Avvertenza: non è consigliata l’eliminazione di un rigo svuotando campo per campo, in quanto

ciò non dà luogo al conseguente svuotamento del rigo medesimo all’interno del Dettaglio.

ALT + R - Riporto da altra pratica: permette il riporto dati di un singolo rigo di immobile,

ovvero permette il riporto di più righi se attivato dal primo rigo presente nel modello. In presenza

di % di possesso pari al 50%, il sistema nel riportare l’immobile imposta automaticamente % di

possesso pari al 50%; in tutti gli altri casi, la % di possesso viene lasciata assente.

Funzione specifica per l’inserimento tramite Dettaglio (modalità consigliata ad utenti che

hanno necessità di compilare in maniera dettagliata gli immobili in previsione di utilizzo

dell’Applicativo IMU, con possibilità di registrazione dei dati da Applicativo 730 a IMU)

Utilizzando la funzione “ALT + X - X dettagli” si attiva un prospetto di dettaglio in cui viene

data la possibilità di indicare i singoli righi dei relativi terreni o fabbricati assieme alle informazion i

relative al Comune (e se fabbricato, relative inoltre alla Categoria), come di seguito illustrato in

riferimento al Quadro B:

All’interno del prospetto di dettaglio sono previste le seguenti funzioni:

ALT + Z - inserimento rigo: permette la convalida rapida del rigo senza l’obbligo di scorrimento

di tutti i campi che lo compongono.

ALT + G - calcolo Giorni: indicando uno o entrambi gli estremi, relativi all’anno di competenza

fiscale, si ottiene il calcolo automatico dei giorni.

ALT + Q - calcolo Quota proporzionale: oltre alla percentuale di possesso è possibile indicare

eventuali frazioni di quote acquisite o cedute per un massimo di due ciascuna; ad es. supponiamo

che un contribuente sia in possesso del 30% di un immobile e che ne abbia acquisito 1/5 di 3/7,

occorrerà indicare Quota = 30% e alla sezione “Acquisizioni” rispettivamente 1/5 e 3/7 nei

rispettivi campi; si otterrà pertanto 30%+8,57%=38,57%.

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ALT + P - calcolo quota Proporzionale del canone (solo per Quadro B - Fabbricati):

permette la ripartizione proporzionale del canone; indicando il codice canone avvalendosi

dell’apposito menu a tendina, nonché l’importo di canone lordo per ottenere il canone effettivo

o viceversa (a seconda delle informazioni di cui si è in possesso) e selezionando con apposita

spunta i fabbricati interessati, confermando si ottiene la ripartizione automatica del canone tra i

righi. Gli importi determinati automaticamente vengono memorizzati in sede di uscita dal

Dettaglio tramite “Conferma”.

ALT + R - Registrazione dati in Imu: la funzione permette la registrazione automatica dei

dati riferiti all’immobile direttamente all’interno dell’applicativo IMU 200n (anno in corso), con

eventuale pre-creazione della dichiarazione nel caso non fosse già presente. Una volta ottenuta

la registrazione dei dati, ed aver completato mediante l’indicazione eventuale di “Data inizio” e

“Data fine”, necessarie per il mantenimento dei giorni riportati alla Sezione “Dati per

dichiarazione redditi” qualora differenti da 365, è possibile e necessario effettuare il calcolo

delle distinte Sezioni presenti all’interno dell’applicativo IMU, tramite la funzione ALT + R -

Ricalcola”.

ALT + S - Schema di confronto: la funzione permette di ottenere un prospetto di dettaglio,

riferito al contribuente, per il confronto della situazione immobili presenti all’interno

dell’Applicativo 730 e dell’Applicativo IMU.

ALT + C - Calcolo imponibili: la funzione permette di ottenere il calcolo o di aggiornare lo

stesso, in riferimento alle colonne di calcolo degli imponibili/non imponibil i,

contemporaneamente per ciascun rigo presente all’interno del prospetto di dettaglio. Gli import i

determinati automaticamente vengono memorizzati in sede di uscita dal prospetto tramite

“Conferma”.

Funzionamenti

Per il selezionamento di un rigo esistente (ai fini di modifica dei dati dello stesso) occorre

procedere tramite doppio - clic (uso del tasto sinistro del mouse).

Per il selezionamento di un rigo esistente (ai fini di visualizzazione dei dati dello stesso ovvero

ai fini di eliminazione dello stesso) è possibile procedere tramite un clic (uso del tasto sinistro

del mouse).

Per lo scorrimento in sequenza in avanti dei righi esistenti è opportuno selezionare in

visualizzazione uno di essi e utilizzare il tasto TAB.

Per lo scorrimento in sequenza a ritroso dei righi esistenti è opportuno selezionare in

visualizzazione uno di essi e utilizzare la combinazione SHIFT + TAB.

Per l’eliminazione di un rigo occorre l’utilizzo del tasto di tastiera DEL/CANC ovvero l’uso

dell’icona-funzione posta al termine di ciascun rigo.

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Funzione specifica per l’inserimento tramite collegamento all’applicativo IMU (modalità

consigliata ad utenti che desiderano compilare direttamente i dati ai fini del calcolo IMU e la

relativa sezione reddituale direttamente dall’Applicativo IMU, e compilare conseguentemente

l’Applicativo 730)

La funzione “ALT + G - Gestione Imu”, attivata dai Quadri A e B, prevede un collegamento

diretto all’Applicativo IMU.

Qualora il nominativo in uso non risulti già presente all’interno dell’Applicativo IMU anno in corso,

il sistema provvederà ad eseguire una ricerca all’interno dell’Applicativo IMU anno precedente e

nel caso vi risulti presente, eseguirà il riporto automatizzato di tutti i dati creando la nuova

pratica IMU all’interno dell’Applicativo IMU anno in corso.

In alternativa, qualora il nominativo in uso non risulti presente nemmeno all’interno

dell’Applicativo IMU anno precedente, il sistema eseguirà la creazione automatizzata della nuova

pratica all’interno dell’Applicativo IMU anno in corso, utilizzando i dati presenti ai Quadri

Dichiarante/Coniuge della pratica 730 in gestione.

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori per il calcolo dell’IMU e dell’IRPEF di tutti gli immob il i,

occorre uscire tramite la funzione “Uscita” (SHIFT+F12).

Il sistema procede inviando la richiesta di conferma per la ripresa automatizzata nell’Applicativo

730 dei dati utili presenti all’interno dell’Applicativo IMU, (comprendendo anche quelli che

interessano la Sez. II - “Dati relativi ai contratti di locazione” del Quadro B).

Rispondendo affermativamente, al messaggio visualizzato, i dati saranno riportati all’interno dei

Quadri A/B dell’Applicativo 730.

Gli immobili collegati all’Applicativo IMU non saranno più modificabili dall’interno del Quadro A/B,

se non tramite l’esclusivo ausilio della funzione di “ALT + X - X dettagli”.

I dati eventualmente modificati successivamente all’interno dell’Applicativo IMU non verranno

aggiornati nell’Applicativo 730.

Durante l’utilizzo della funzione suddetta, il sistema provvede altresì all’automatica assegnazione

al Quadro Impostazioni della pratica IMU dei medesimi 8 Gruppi, nonché Tipo Contribuente

e Categoria Sindacale presenti al Quadro Impostazioni della pratica 730 in uso.

Quadro B - Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione

Per quanto riguarda il Quadro B, in corrispondenza della Sezione II, secondo disposizioni

normative, è necessario indicare per ciascun rigo il N. rigo di riferimento della Sezione I, il N. del

Modello, gli estremi di registrazione del contratto ovvero il codice identificativo del contratto e

l’eventuale anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU.

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Passaggio 730-IMU per immobili iscritti su più righi

La sequenza di compilazione che permette il passaggio fluido dei dati di immobili iscritti su più

righi da 730 - Quadri A/B ad applicativo IMU è la seguente:

a) Quadri A/B – “ALT + X - X dettagli”: inserimento di tutti i righi di continuazione relativi

all’immobile, tramite l’eventuale utilizzo della funzione per la duplicazione del rigo (e l’eventuale

uso della funzione “ALT + P - calcolo quota Proporzionale del canone” in riferimento al

Quadro B - Fabbricati).

b) Quadri A/B – “ALT + X - X dettagli”: utilizzo della funzione “ALT + R - Registrazione dati

in Imu” per ottenere automaticamente all’interno dell’applicativo IMU la compilazione della

Sezione “Dati per dichiarazione redditi 2017”

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9. Compilazione del C – Redditi di Lavoro

9.1 Quadro C – Redditi di Lavoro

Il Quadro C deve essere compilato nel caso debbano essere dichiarati redditi di lavoro dipendente

o assimilati.

La compilazione del quadro C può avvenire secondo differenti modalità:

a) pre-caricamento automatico dei dati derivanti da utilizzo della funzione automatizzata di

importazione dati CU da applicativo esterno CU/201n, eseguita in fase di creazione di nuova

pratica;

b) inserimento diretto dei dati;

c) compilazione tramite Dettaglio, relativamente alle Sez. I e II.

Pre-caricamento automatico mediante uso della funzione automatizzata di riporto dei

dati da applicativo esterno CU/2017

La funzione automatizzata di riporto dei dati da applicativo esterno CU/2017, eseguita

esclusivamente in fase di creazione di una nuova dichiarazione, sia essa singola ovvero

congiunta, ed in eventuale abbinamento alla fase di ripresa dei dati da 730 ovvero Unico Persone

Fisiche anno precedente, prevede:

a) introduzione all’interno della funzione “ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti” sezione

“Bloccanti” del messaggio informativo di avvenuta operazione di prelievo dei dati da

applicativo esterno CU/2017, distinta tra dichiarante e coniuge dichiarante;

b) introduzione all’interno della funzione “ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti” sezione

“Bloccanti” del messaggio informativo “Uno o più Mod. C.U. originali esclusi per

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presenza di anomalie di compilazione” qualora si presenti una situazione non congrua

di compilazione di dati in origine, distinta tra dichiarante e coniuge dichiarante;

c) riporto dei dati sia all’interno dei Dettagli C.U., sia di conseguenza direttamente anche a

Modello – Quadro C, nonché conseguentemente ai quadri E ed F;

d) indicazione di “X” in corrispondenza di “File esterno”;

e) riporto ai Quadri Dati anagrafici Dichiarante/Coniuge dei dati relativi ai due domicili;

f) generazione del Dettaglio C.U. alla Sez. II del Quadro C in caso di presenza di compilazione

di punto CU 4 e/o punto CU 5.

È a disposizione inoltre la funzione “ALT + V - Visualizzazione familiari da flusso CU”,

attivabile dall’interno della Pagina 1 del Modello 730, distintamente per dichiarante e coniuge,

automaticamente compilata in fase di esecuzione della funzione di pre-caricamento automatico

da applicativo esterno CU/2017.

Modalità di compilazione tramite Dettaglio

Tramite l’utilizzo della funzione “ALT + X - X dettagli” comparirà il Modello C.U. (Certificazione

Unica) che dovrà essere compilato così come consegnato dal contribuente:

È possibile, rimanendo all’interno del Dettaglio stesso, avvalersi della funzione “SHIFT + F6 -

Crea” per proseguire nell’inserimento di un Dettaglio successivo, nonché utilizzare le funzioni di

avanzamento/retrocessione per lo scorrimento dei Dettagli presenti.

Inoltre, è possibile avvalersi della funzione “CTRL + ALT + V - Variazione sezione” per

procedere alternativamente al passaggio velocizzato dalla sezione I alla sezione II, e viceversa.

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Una volta effettuato il salvataggio e la chiusura del Dettaglio, i dati verranno riportati al Quadro

C.

Il sistema, in uscita da ciascun Dettaglio, effettua tra tanti, i seguenti automatismi:

a) campo “Specifica Reddito” automaticamente collegato all’applicativo esterno RED per il

riporto dei dati. In relazione alla Sezione II, in caso di indicazione di “Specifica Reddito = L1

- Assegni periodici percepiti dal coniuge”, si ottiene il riporto automatizzato di “X” al campo

“Assegno del coniuge”;

b) messaggio di avviso “Numero giorni per i quali spettano le detrazioni mancanti”, in

caso di assenza di indicazione di entrambi i campi “Giorni”;

c) messaggio di avviso “Se i redditi di lavoro socialmente utile NON concorrono al reddito

complessivo, azzerare i giorni di lavoro dipendente e indicare solo quelli di pensione

al fine di fruire della deduzione art. 11 per questi ultimi”, in caso di indicazione di Tipo

Reddito = “3”;

d) campi “Ritenute Irpef sospese”, “Addizionale Regionale all’Irpef sospesa”,

“Addizionale Comunale all’Irpef sospesa”, “Acconti Irpef sospesi” e “Acconto cedolare

secca sospesi” automaticamente riportati alla Sez. “Ritenute e acconti sospesi per eventi

eccezionali” del Quadro F, nonché all’interno del corrispondente Dettaglio attivabile tramite la

combinazione “ALT + X - X dettagli”;

e) campi “Credito riconosciuto per famiglie numerose” e “Credito riconosciuto per

canoni di locazione”, automaticamente riportati alla Sez. “Altri dati” del Quadro F;

f) messaggi di avvertenza riferiti ai campi “Ritenute Irpef”, “Addizionale regionale

all’Irpef”, “Acconto Addizionale comunale all’Irpef 2017”, “Saldo Addizionale comunale

all’Irpef 2017” e “Acconto Addizionale comunale all’Irpef 200(anno successivo)”, in

caso di superamento della rispettiva percentuale stabilita applicata all’importo del campo

“Reddito” di riferimento;

g) automatica riconduzione dei dati presenti nel Modello, rispetto a quanto indicato all’interno

del Dettaglio CU, qualora se ne tenti la modifica. I dati presenti all’interno del Dettaglio CU

risultano pertanto prioritari e modificabili solo all’interno del Dettaglio CU stesso;

h) verifica di consecutività di compilazione dei righi, sia in riferimento alla Sez. I, sia alla Sez. II.

Codice Categorie particolari

Tramite l’ausilio dell’apposito menu a tendina è possibile selezionare il codice opportuno, per soli

fini informativi.

Codice Previdenza complementare

Tramite l’ausilio dell’apposito menu a tendina è possibile selezionare il codice opportuno inerente

la previdenza complementare.

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Eventualmente indicare “B” in caso di “Codice convenzionale da indicare in caso di

previdenza complementare assente”.

Il campo “Previdenza complementare eccedente” è attivo esclusivamente all’interno del

Dettaglio CU rigo C1 del Modello n. 1.

In riferimento ai Punti CU inerenti la sezione “Previdenza complementare”, in caso di

variazione degli stessi successivamente all’avvenuto già precedente riporto dei dati al Quadro E,

si fa presente che il riporto ennesimo dei dati dal Quadro C al Quadro E avverrà sempre in

modalità “aggiuntiva” e non “rettificativa/sostitutiva”. Pertanto resta di facoltà

dell’operatore la verifica finale dei dati riportati al Quadro E - Sezione II - “Previdenza

complementare”, con conseguente eliminazione di quelli non più utili.

Pertanto, in caso di una successiva necessità di variazione di dati rispetto ad una iniziale

compilazione del Dettaglio CU - sezione “Previdenza complementare”, si consiglia di:

1. procedere ad eliminare all’interno del Dettaglio CU, sia Codice Previdenza, sia gli import i

annessi relativi a “Previdenza Complementare”;

2. procedere ad eliminare all’interno del Quadro E - Dettaglio righi E27-E31 gli import i

precedentemente riportati da Dettaglio CU;

3. rientrare nel Dettaglio CU e procedere alla nuova compilazione dei dati.

Sezione Acconti

È a disposizione un Dettaglio per l’inserimento dei distinti importi inerenti gli acconti, attivabile

mediante la funzione “ALT + A - Acconti versati”. In uscita dal Dettaglio CU, gli importi così

inseriti verranno fatti confluire automaticamente al Quadro F - Rigo F1.

L’opzione “Acconti congiunti” permette l’attivazione in aggiunta anche dei campi della colonna

“C.U.” riferiti al congiunto, con conseguente riporto distinto all’interno delle sezioni C.U. di

competenza, nonché ai rispettivi quadri F dichiarante/coniuge dichiarante:

Sezione Crediti non rimborsati

È a disposizione un Dettaglio per l’inserimento dei distinti importi inerenti i crediti non rimborsat i,

attivabile mediante la funzione “ALT + C - Crediti eccedenti”. In uscita dal Dettaglio CU, gli

importi così inseriti verranno fatti confluire automaticamente al Quadro F - Righi F3/F4.

L’opzione “Eccedenze congiunte” permette l’attivazione in aggiunta anche dei campi della

colonna “C.U.” riferiti al congiunto, con conseguente riporto distinto all’interno delle sezioni C.U.

di competenza, nonché ai rispettivi quadri F dichiarante/coniuge dichiarante:

Sezione Altri dati

Per una gestione approfondita delle informazioni, è a disposizione il Dettaglio attivabile mediante

la combinazione “ALT + X - X dettagli Inps”, all’interno del quale è possibile l’inserimento delle

sezioni “Dati INPS” e “Periodi lavorativi”.

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In base al “Periodo lavorativo” intercorso, il sistema effettua, in uscita dal Dettaglio, il riporto

dei giorni in corrispondenza di “Lavoro dipendente” ovvero “Pensione”, effettuando un

controllo incrociato di sovrapposizione dei periodi temporali eventualmente derivanti da

compilazione di più Dettagli CU.

Sezione Oneri detraibili

In corrispondenza della sezione “Oneri detraibili” è attivo l’apposito menu a tendina per

l’individuazione del codice onere. In uscita dal Dettaglio CU, il sistema provvede al riporto

automatizzato al Quadro E (sia a modello che all’interno del corrispondente Dettaglio).

Sezione Annotazioni

Selezionando uno o più codici all’interno della sezione “Annotazioni” ne avverrà il

corrispondente riporto automatico degli importi anche ai quadri E, F e G (laddove previsto).

Funzione di “cambio valuta” (CTRL + SHIFT + V)

Gli importi in valuta estera possono essere convertiti utilizzando la combinazione di tasti “CTRL

+ SHIFT + V” da qualsiasi campo numerico, come mostrato in esempio:

É necessario indicare il paese ed i relativi importi da convertire.

Il programma effettua la conversione della valuta basandosi sui cambi ufficiali mensili dell’UIC

(Ufficio Italiano Cambi).

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10. Compilazione del D – Altri Redditi

10.1 Quadro D – Altri Redditi

Il Quadro D relativo agli altri redditi

può essere compilato direttamente, oppure, relativamente ai righi D1, D3, D4 e D5, tramite

l’utilizzo della specifica combinazione di tasti per l’apertura del Dettaglio.

Procedendo alla compilazione del rigo D1 tramite l’ausilio del Dettaglio, il sistema in uscita riporta

punto 37 – Ritenuta al campo D1 – col. Ritenute, ed effettua il seguente riporto al campo D1 –

col. Redditi in base al Tipo di Reddito indicato:

a) Tipo reddito = “1”: riporto del 40% punti 28+30+32+34

b) Tipo reddito = “2”: riporto del 100% punti 28+29+30+31+32+33+34

c) Tipo reddito = “3”: riporto del 100% punti 28+29+30+31+32+33+34

d) Tipo reddito = “4”: riporto del 40% punti 28+30+32+34

e) Tipo reddito = “5”: riporto del 49.72% punti 29+31+33

f) Tipo reddito = “6”: riporto del 49.72% punti 29+31+33

g) Tipo reddito = “7”: riporto del 40% punti 28+30+32+34

h) Tipo reddito = “8”: riporto del 49.72% punti 29+31+33

All’interno del Dettaglio presente al rigo D1 è possibile l’utilizzo della funzione “ALT + Z -

inserimento rigo”: permette la convalida rapida del rigo senza l’obbligo di scorrimento di tutti

i campi che lo compongono.

Per ciascun rigo che compone il Quadro D, è presente il messaggio di avviso “Le ritenute

indicate nel rigo D? sono superiori al reddito”. Torna all’Indice

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11. Compilazione del E – Oneri

11.1 Quadro E – Oneri

Il Quadro E relativo agli oneri detraibili o deducibili sostenuti.

Come si può osservare, dalla figura sottostante, al modello ministeriale sono stati aggiunti i

pulsanti relativi all’attivazione dell’archiviazione dei documenti relativi ai singoli righi.

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Riconduzione degli importi ai limiti di legge

Relativamente a ciascun rigo, qualora previsti dalla normativa, sono presenti dei controlli

automatici di abbattimento con riconduzione dell’importo per superamento del limite consentito.

L’importo originario verrà evidenziato con apposito messaggio al contribuente inviato alla Pag.

3 del Quadro 730/3, come di seguito illustrato in esempio:

È possibile l’inserimento diretto ovvero l’utilizzo degli appositi Dettagli apribili tramite

l’apposita combinazione di tasti.

Gestione dell’archiviazione dei documenti

La novità introdotta nella gestione del Quadro E è quella relativa all’archiviazione dei document i

relativi agli oneri e le spese. Come si evince dalla figura seguente, sul modello a video in

corrispondenza di ogni rigo della sezione I, sono stati inseriti i pulsanti , per la gestione

dell’archiviazione.

Cliccando sul pulsante per l’archiviazione dei documenti si attiva la maschera di gestione

dell’archiviazione.

Dalla finestra “Seleziona sorgente”, cliccare su “Seleziona file:”, se si è scelto di operare con

l’opzione “Carica da file”, si attiva così la maschera di ricerca del file da archiviare, quindi

effettuata la scelta del file, lo stesso viene evidenziato nella finestra come in figura.

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Per confermare l’upload del file scelto è disponibile il pulsante “Conferma Archiviazione”.

Dopo un tempo tecnico il software evidenzia nella finestra di archiviazione la conferma

dell’archiviazione del documento.

Alla chiusura della finestra di archiviazione il pulsante viene sostituito, in automatico dal

software, nel pulsante , che è indice di avvenuta archiviazione. Quest’ultimo pulsante, se

attivato, apre la maschera di consultazione dei file archiviati per quel rigo.

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In questa nuova maschera è possibile:

• visualizzare i documenti archiviati;

• eliminare i documenti archiviati

• consultare i documenti archiviati

Per chiudere la finestra cliccare sul pulsante “Chiudi”.

Generalità di utilizzo dei Dettagli

Tramite l’ausilio dell’apposita combinazione di tasti si ottiene l’apertura del Dettaglio.

Posizionando il focus sui vari campi del quadro il sistema attiva, laddove previsti, le funzioni di

gestione dei dettagli.

Utilizzando la funzione “Alt + X – X dettagli”, a seconda del rigo, il software attiva il dettaglio

preposto per il rigo. Ad esempio, ponendoci sul rigo E1, campo 2, la funzione attiva il dettaglio

di figura.

Una volta aver terminato l’inserimento dei dati di ciascun rigo, per ottenere l’inserimento dello

stesso.

È necessario utilizzare i tasti “Invio” ovvero “Tab” da tastiera ovvero la funzione “ALT + Z -

inserimento rigo”: permette la convalida rapida del rigo senza l’obbligo di scorrimento di tutti

i campi che lo compongono.

Qualora si abbia la necessità di apportare modifiche ad uno o più righi già inseriti, è necessario

selezionare il rigo interessato, effettuare le variazioni, e confermare tramite i tasti “Invio” o

“Tab” da tastiera ovvero utilizzare la funzione “ALT + Z - inserimento rigo” che permette la

convalida rapida del rigo senza l’obbligo di scorrimento di tutti i campi che lo compongono.

Per la cancellazione di un rigo occorre selezionare lo stesso, e procedere tramite il tasto

DEL/CANC ovvero l’uso dell’icona-funzione posta al termine di ciascun rigo.

Relativamente alle pratiche di tipo “Congiunta” ovvero “Collegata”, all’interno dei Dettagli dei

righi del “Coniuge” o “Collegato”, è a disposizione la funzione di “Riporto oneri inferiori al

100% dal Dichiarante” che permette di recuperare automaticamente tutti i righi di oneri

aventi percentuale diversa da 100%.

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Tabella Oneri

All’interno dei Dettagli, dove previsto, è possibile assegnare il descrittivo a ciascun onere o

insieme di oneri.

L’accesso a questa tabella è possibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, aprire il

sottomenu “Tabelle”, cliccare sulla voce “Oneri”, quindi accedere alla maschera “Tabella

Oneri”.

Per procedere, una tantum, alla generazione di una tabellazione di descrittivi per la

velocizzazione dell’inserimento degli oneri, tramite l’ausilio della funzione “ALT + A -

Assegnazione automatica codici onere”. attivando questa funzione viene visualizzato il

messaggio se si vuole procedere all’assegnazione automatica dei codici oneri.

Quindi confermando:

Oltre all’indicazione di “Codice Onere” e “Descrizione” sono a disposizione i campi

Richiesta “Data” obbligatoria = (X o spazio)

Richiesto “Num. Doc.” obbligatorio = (X o spazio)

Richiesto “Tipo” obbligatorio = (qualsiasi lettera o cifra)

Richiesta “Partita Iva” obbligatoria = (X o spazio)

In presenza di compilazione di almeno uno dei dati su-indicati e di attivazione del ruolo

applicativo 730 “Abilita estremi documento”, all’interno del Dettaglio corrispondente al Codice

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Onere inserito, si otterrà l’abilitazione di una sottosezione riguardante gli “Estremi del

documento”

All’interno del quale risulterà obbligatoria l’indicazione dei dati richiesti, i quali risulteranno

riportati automaticamente quali parte integrante della descrizione dell’onere. Per quanto

riguarda il campo “Tipo” verranno accettate esclusivamente le lettere o le cifre introdotte

all’interno del campo - Richiesto “Tipo” obbligatorio - Tabella Oneri.

Il campo “Collegamento con autocertificazione” si rende necessario per la generazione

automatizzata del rigo rientrante nel Modello Autocertificazione oneri.

Dettagli E1-E2-E3-E6

La maschera di dettaglio è suddivisa in due t ipologie di schede: “Spese” e “Scontrini”.

Le schede “Spese” e “Scontrini” sono utilizzabili anche contemporaneamente.

Scheda “Spese”

All’interno della scheda è necessario indicare:

Importo = valore della singola spesa

Moltipl. = numero per il quale si decide di moltiplicare l’importo della singola spesa

Spese rimborsate = valore complessivo della spesa rimborsata. Il sistema esegue la

moltiplicazione tra il valore del campo “Importo” e il valore del campo “Moltipl.” e al risultato

sottrae il valore del campo “Spese rimborsate”. A ciò che si ottiene viene applicata l’eventuale

“%” se differente da 100%.

% = percentuale proposta a 100, modificabile

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N.Doc. = numero dei documenti (visualizzati anche al modello 730/2) proposti uguali al numero

presente al campo “Moltipl.”, eventualmente modificabili

Cod. = codice di spesa prelevabile da tabella preventivamente generata

Descrizione = descrizione della spesa visualizzata sulla base del codice di spesa indicato oppure

direttamente compilabile

Sotto-Dettaglio Estremi = pannello di dettaglio in cui indicare gli estremi della fattura al fine

di ottenerli visualizzati al campo “Descrizione”; si tratta di un pannello che il sistema mostra

solo relativamente a determinati codici di spesa e solo qualora risulti essere attivato l’apposito

ruolo applicativo.

Scheda “Scontrini”

All’interno della scheda è necessario indicare:

Importo = valore del singolo scontrino

Moltipl. = numero per il quale si decide di moltiplicare l’importo del singolo scontrino

Importo non detraibile = valore complessivo dell’importo non detraibile. Il sistema esegue la

moltiplicazione tra il valore del campo “Importo” e il valore del campo “Moltipl.” e al risultato

sottrae il valore del campo “Importo non detraibile”. A ciò che si ottiene viene applicata

l’eventuale “%” se differente da 100%.

% = percentuale proposta a 100, modificabile

N.Doc. = numero dei documenti (visualizzati anche al modello 730/2) proposti uguali al numero

presente al campo “Moltipl.”, eventualmente modificabili

Gli importi ed il numero scontrini relativamente al rigo E1 sono utili alla generazione del Modello

Autocertificazione oneri.

Dettagli E4, E5, ...

Il dettaglio, attivabile dalla funzione “Alt + X – X dettagli”, si presenta, nel caso di E4, come

da figura.

Accedendo a questo tipo di dettagli È necessario indicare:

Importo = valore della singola spesa

% = percentuale proposta a 100, modificabile Torna all’Indice

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N.Doc. = numero dei documenti (visualizzati anche al modello 730/2), proposti uguali a 1

Cod. = codice di spesa prelevabile da tabella preventivamente generata

Descrizione = descrizione della spesa visualizzata sulla base del codice di spesa indicato oppure

direttamente compilabile

Sotto-Dettaglio Estremi = pannello di dettaglio in cui indicare gli estremi della fattura al fine

di ottenerli visualizzati al campo “Descrizione”; si tratta di un pannello che il sistema mostra

solo relativamente a determinati codici di spesa e solo qualora risulti essere attivato l’apposito

ruolo applicativo.

Esempio

In riferimento al Rigo E4, in presenza di un onere sostenuto complessivamente pari a 20.000

euro al 50%, il conteggio prevede la riconduzione al limite massimo di euro 18.076 prima

dell’applicazione della percentuale:

18.076 x 50% = 9.038

Dettagli E7, Dettagli righi E8/E12 codici 8, 9, 10, 11

Il Dettaglio di rigo E7, come quelli previsti per i righi E8/E12 codici 8, 9, 10 e 11, propone la

compilazione di singoli importi che compongono la cedola, come di seguito illustrato:

È necessario indicare:

Interessi passivi = valore dell’importo

Oneri accessori = valore dell’importo

Quote rivalutazione = valore dell’importo

Contributi statali = valore dell’importo

Totale = importo calcolato, eventualmente modificabile

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% = percentuale proposta a 100, modificabile

N.Doc. = numero dei documenti (visualizzati anche al modello 730/2), proposti uguali a 1

Codice = codice di spesa prelevabile da tabella preventivamente generata

Descrizione = descrizione della spesa visualizzata sulla base del codice di spesa indicato oppure

direttamente compilabile

Sotto-Dettaglio Estremi = pannello di dettaglio in cui indicare gli estremi della fattura al fine

di ottenerli visualizzati al campo “Descrizione”; si tratta di un pannello che il sistema mostra

solo relativamente a determinati codici di spesa e solo qualora risulti essere attivato l’apposito

ruolo applicativo.

Relativamente al Dettaglio E7 inoltre sono a disposizione:

Valore immobile = valore dell’importo o compilazione tramite Dettaglio

Mutuo erogato = valore dell’importo

Mutuo residuo = valore dell’importo o compilazione tramite Dettaglio

Nuovo mutuo = valore dell’importo

Data stipula acquisto = data di stipula dell’acquisto

Data stipula mutuo = data di stipula del mutuo

Per ciascuna delle schede “Acquisto” e “Riacquisto” il sistema provvede ad effettuare

distintamente la corrispondente riconduzione al limite di 4.000 €, rapportato alle percentuali di

possesso e alla percentuale di detraibilità.

Inoltre, nell’effettuare il riporto del risultato da Dettaglio a Modello, il sistema provvede alla

sommatoria delle due distinte riconduzioni determinando il massimo ammissibile con ulteriore

confronto finale delle percentuali di possesso.

Si tengano in considerazione, per approfondimenti, eventuali casi particolari presenti nella

Circolare 39E del 1 luglio 2010.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi.

Esempio n.1

Valore immobile = 130.000 Mutuo erogato = 150.000

Detraibilità =

130.000 : X = 150.000 : 100

X= 86.67%

Mutuo residuo = 100.000 Nuovo mutuo = 160.000

Mutuo detraibile = 100.000 x 86.67/100 = 86.670

Nuova detraibilità = 86.670/160.000x100 = 54.17%

La nuova percentuale di detraibilità pari a 54.17% viene applicata alla sommatoria derivante dal

calcolo di ciascun rigo di dettaglio presente.

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730/2017 – Vers. 1.1

TSS S.p.A. 2017

70

Scheda “Acquisto Ab. Pr.”

7.282,39 50%

9.000,71 50%

(7.282,39 x 50%) + (9.000,71 x 50%) = 3.641,20 + 4.500,36 = 8.141,56

8.141,56 x 54.17% = 4.410 €

L’importo totale determinato assoggettato alla nuova percentuale di detraibilità deve essere

successivamente ricondotto al massimo limite predisposto per Legge (ad es. 4.000 per il Rigo

E7), e a seguire riportato al Modello, eventualmente ridotto della percentuale di possesso qualora

differente da 100%.

Nel caso sopra esposto, l’importo determinato al Modello, in corrispondenza di E7, sarà:

4.410 €, ricondotto al massimo limite di 4.000€ x 50% = 2.000€.

Esempio n.2

Valore immobile = 100.000 Mutuo erogato = 60.000

Scheda “Acquisto Ab. Pr.”

1.000,00 50%

5.000,00 100%

(1.000,00 x 50%) = 500,00

(5.000,00 x 100%) = 5.000,00

------------------ ---------

6.000.00 5.500,00

1.000,00 x 100 / 6.000,00 = 16,67%

5.000,00 x 100 / 6.000,00 = 83,33%

100 = valore fisso

16,67 x 50 / 100 + 83,33 x 100/100 = 8,34 + 83,33 = 91,67%

L’importo determinato al Modello, in corrispondenza di E7, sarà:

5.500,00 €, ricondotto al massimo limite di 4.000,00 € x 91,67% = 3.667,00 €.

Esempio n.3

Valore immobile = 100.000 Mutuo erogato = 60.000

Scheda “Acquisto Ab. Pr.”

1.000,00 50%

Scheda “Ri-Acquisto Ab. Pr.”

5.000,00 100%

Totale Scheda “Acquisto Ab. Pr.” + Totale Scheda “Ri-Acquisto Ab. Pr.” = 4.500,00

L’importo determinato al Modello, in corrispondenza di E7, sarà 4.000,00 €.

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730/2017 – Vers. 1.1

TSS S.p.A. 2017

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Esempio n.4

Valore immobile = 100.000 Mutuo erogato = 60.000

Scheda “Acquisto Ab. Pr.”

5.000,00 50%

Scheda “Ri-Acquisto Ab. Pr.”

1.000,00 100%

Totale Scheda “Acquisto Ab. Pr.” + Totale Scheda “Ri-Acquisto Ab. Pr.” = 3.000,00

L’importo determinato al Modello, in corrispondenza di E7, sarà 3.000,00 €.

Esempio n.5

Scheda “Acquisto Ab. Pr.”

Valore immobile = 108.000 Mutuo erogato = 140.000

1761,00 50%

Detraibilità =

108.000 : X = 140.000 : 100

X= 77,14%

1761 x 50% = 880,50 x 77,14% = 679,00 = “Importo in detrazione” 679,00

Scheda “Ri-Acquisto Ab. Pr.”

Valore immobile = 240.000 Mutuo erogato = 212.000

4063,00 50%

4063 x 50% = ricondotto al limite 4.000,00 x 50% = “Importo in detrazione” 2.000

“Totale in detrazione” = 679,00+2.000,00 = 2.679,00 = ricondotto al limite 2.000,00

Scheda “Riacquisto Abitazione Principale”.

In fase di uscita dal Dettaglio, sulla base del Codice Onere indicato avverrà il corrispondente

abbattimento di limite massimo:

a) D07A e D93A: 4.000 €;

b) D93B: 2.065,83 €.

Il sistema effettua inoltre un controllo tra la percentuale di detrazione del mutuo e quella di

possesso dell’abitazione principale, dandone avviso come si seguito illustrato come esempio:

In aggiunta, in caso il rigo E7 venga compilato in assenza di almeno un rigo al Quadro B avente

Utilizzo 1, 11, 12 - “Abitazione principale” il sistema fornirà apposito avviso:

“Attenzione: Si stanno inserendo interessi passivi in assenza di una abitazione

principale”.

Righi E8 / E12

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730/2017 – Vers. 1.1

TSS S.p.A. 2017

72

In corrispondenza dei righi E8/E12, in fase di elaborazione della dichiarazione 730, viene

eventualmente rilasciato un messaggio al Quadro Anomalie, in caso di presenza di non

consecutività di compilazione dei righi in oggetto.

Il sistema provvede alla proposta automatizzata del Codice Onere all’interno del

Dettaglio, in riferimento al Codice Onere indicato nel Modello, in caso di abilitazione del Ruolo

Applicativo 730 “Attiva la richiesta obbligatoria del Codice di Spesa”.

Relativamente al Dettaglio codice 8

Nel caso in cui il codice 8 venga compilato in assenza di almeno un rigo al Quadro B avente

Utilizzi diversi da 1, 11, 12 o 5, il sistema fornirà apposito avviso:

“Attenzione: Si stanno inserendo interessi passivi in assenza di immobili”.

Relativamente al Dettaglio codice 9 sono a disposizione:

Spese documentate = valore dell’importo

Mutuo erogato = valore dell’importo

Mutuo residuo = valore dell’importo o compilazione tramite Dettaglio

Nuovo mutuo = valore dell’importo

Relativamente al Dettaglio codice 10 sono a disposizione:

Spese documentate = valore dell’importo ovvero utilizzo del sotto-Dettaglio

Mutuo erogato = valore dell’importo

Chiusura lavori = barrare nel caso in cui si È verificata la chiusura lavori

Mutuo residuo = valore dell’importo o compilazione tramite Dettaglio

Nuovo mutuo = valore dell’importo

Importo in detrazione = importo calcolato automaticamente; se presente “X” al campo

“Chius. Lavori” viene eseguita la proporzione [Totale Importo/(Mutuo erogato/Spese

documentate)]

Per esempio di calcolo fare riferimento a quanto indicato per il Dettaglio Rigo E7.

Nel caso in cui il codice 10 venga compilato in assenza di almeno un rigo al Quadro B avente

Utilizzo 1, 11, 12 - “Abitazione principale” il sistema fornirà apposito avviso:

“Attenzione: Si stanno inserendo interessi passivi in assenza di una abitazione

principale”.

Relativamente al Dettaglio codice 17 “Spese per intermediazione immobiliare”

Il sistema effettua un controllo tra la percentuale di detrazione delle spese di intermediazione e

quella di possesso dell’abitazione principale di cui utilizzo 1 ovvero 11 o 12, dandone avviso

come si seguito illustrato come esempio:

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730/2017 – Vers. 1.1

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Quando si è posizionati sui righi da E8 a E10 è disponibile la funzione “ALT+C - Cancella rigo”

che permette, posizionandosi sul campo importo di E8/E10 di eliminare il dato e

automaticamente sposta sul rigo precedente l’onere successivo, così da non avere

anomalie per non consecutività.

Sezione II – Spese e Oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

La sezione si presenta come da figura.

Rigo “Assegno al Coniuge”

In caso di presenza di compilazione del rigo, il sistema esegue, in fase di registrazione, un

controllo di verifica dello “Stato civile” indicato al Quadro Dati anagrafici; se presente

“Celibe/Nubile” ovvero “Tutelato/a” appare messaggio:

“Lo stato civile del dichiarante non è congruo per la deducibilità relativa al rigo”.

Dettaglio Rigo “Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari”

Il Dettaglio in oggetto consente l’inserimento agevolato dei bollettini previsti per soggetti “Colf”

e “Badanti”.

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730/2017 – Vers. 1.1

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È necessario indicare:

Trimestre = proposto da sistema e modificabile tramite l’ausilio del menu a tendina

Retribuzione oraria effettiva = proposta da sistema e modificabile tramite l’ausilio del menu

a tendina C.Colf = se barrato, assegnazione della corrispondente tariffa ridotta da 0.01 a 0.03

(0.01 parte Lavoratore + 0.02 parte Datore di lavoro)

Ore lavorate del trimestre = n. ore lavorate nel trimestre

Importo bollettino = valore dell’importo

Competenza lav. + Cassa Colf = importo calcolato

Totale = importo calcolato, eventualmente modificabile

% = percentuale proposta a 100, modificabile

N.Doc. = numero dei documenti (visualizzati anche al modello 730/2), proposti uguali a 1

Cod. = codice di spesa prelevabile da tabella preventivamente generata

Descrizione = descrizione della spesa visualizzata sulla base del codice di spesa indicato oppure

direttamente compilabile

Sotto-Dettaglio Estremi = pannello di dettaglio in cui indicare gli estremi della fattura al fine

di ottenerli visualizzati al campo “Descrizione”; si tratta di un pannello che il sistema mostra

solo relativamente a determinati codici di spesa e solo qualora risulti essere attivato l’apposito

ruolo applicativo.

Voucher

All’interno del campo “Retribuzione oraria effettiva”

è possibile selezionare “Voucher” per ottenere il conseguente calcolo:

“Importo bollettino” x 13% = “Totale”.

La presenza o l’assenza dell’opzione “X” al campo “C. Colf” non influisce nel calcolo.

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Rigo “Altri oneri deducibili” - Elenco Ong

In corrispondenza del campo “Importo”, del rigo “Altri oneri deducibili”, in presenza di “tipo

=7”, è a disposizione per consultazione, l’Elenco “Ong” tramite l’ausilio della funzione “ALT +

O - elenco Ong”.

Righi “Previdenza complementare”

In corrispondenza dei campi relativi alla previdenza complementare

Sui campi della sezione è attivo il seguente Dettaglio:

La presente funzione di Dettaglio permette la generazione delle comunicazioni al contribuente al

riquadro Messaggi del Quadro 730-3, inerenti gli importi di intervenuto abbattimento ai righi da

E27 a E31 del Quadro E.

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730/2017 – Vers. 1.1

TSS S.p.A. 2017

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Sezione III A: Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere indicate alla Sezione

III-A del quadro E.

In base all’”Anno” si ottiene la proposta automatizzata del “N. rate - 10”.

I due campi presenti a colonna 8 “N. rate” sono alternativi.

Il Dettaglio, di ausilio per la compilazione, è univoco per contribuente, e non differenziato per

singolo rigo/modello.

Effettuando l’inserimento, all’interno del Dettaglio, di “N” righi, automaticamente in fase di uscita

dallo stesso, avverrà la corrispondente creazione di Modelli con il conseguente riporto dei dati.

Analiticamente di seguito vengono descritti i singoli campi previsti:

Progressivo num.: numero progressivo della spesa.

Continuazione num.: numero progressivo di continuazione della spesa sostenuta in anni

precedenti al quale il rigo si riferisce.

Riferimento Quadro B – Mod.: numero di Modello di riferimento del fabbricato al quale si

riferisce la spesa (informazione a solo fine statistico). È possibile utilizzare il menu a tendina per

la visualizzazione dei fabbricati presenti al Quadro B della pratica in uso, distintamente tra

dichiarante e coniuge dichiarante.

Riferimento Quadro B – Rigo.: numero di Rigo del Modello di riferimento del fabbricato al

quale si riferisce la spesa (informazione a solo fine statistico).

Codice altro immobile: tipologia del fabbricato al quale si riferisce la spesa (alternativo ai

campi Rif. Quadro B – Mod. e Riga).

I valori ammessi sono:

1 – Uso gratuito

2 – Affitto

3 – Convivente

4 – Altro

5 – Lavori condominiali

N. contitolari: numero di contitolari

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TSS S.p.A. 2017

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Importo dichiarato: importo inerente la spesa sostenuta propriamente dal contribuente

per il quale si sta gestendo la Dichiarazione, espresso eventualmente con decimali. È

eventualmente presente la modalità di inserimento tramite Dettaglio, mediante l’ausilio della

combinazione ALT + X.

Importo spesa: importo eventualmente ricondotto ai limiti previsti per Legge, e ricalcolato sulla

base dell’eventuale presenza di “N. Contitolari”. Il “N. Contitolari” viene applicato

all’”Importo dichiarato” solo in presenza di “Anno” di colonna 1 = “2006” e colonna 2 = “2”

ovvero in presenza di anni successivi, e viene applicato solo in caso di superamento dei limiti

previsti per Legge.

N. d’ordine immobile: numero d’ordine immobile di collegamento alla Sez. III - B.

L’accesso diretto per la conseguente compilazione obbligatoria della Sez. III-B È possibile tramite

il pulsante che provvederà all’apertura del Dettaglio appositamente predisposto:

Una volta compilato il rigo all’interno del Dettaglio Sez. III-B, il sistema accederà nuovamente

al Dettaglio Sez. III-A per l’ultimazione della registrazione del rigo.

Al termine, uscendo dal Dettaglio Sez. III-A, il sistema provvederà contemporaneamente al

riporto a Modello sia dei dati introdotti all’interno del Dettaglio Sez. III-A, sia introdotti all’interno

del Dettaglio Sez. III-B.

Approfondimenti

Esempi di compilazione “Dettaglio” in presenza di “Continuazione Num.”

Nota: Si consiglia, in caso di spese indicate su più righi e pertanto collegate dalla presenza del

campo “Continuazione Num.”, di effettuare la compilazione in ordine cronologico in base

all’anno, come di seguito evidenziato all’Esempio n. 1.

Esempio n. 1

Primo Rigo

Anno = 2012 Periodo = “3” Importo dichiarato = € 35.000

Secondo Rigo – Continuazione del Primo Rigo

Continuazione Num. = 1

Anno = 2008, Importo dichiarato = € 45.000

Il Totale degli Importi dichiarati è pari a € 35.000+45.000 = € 80.000

Il Limite di Legge per Anno 2012 Periodo = “3” corrisponde a € 96000.

Il Limite di Legge per Anno 2008 corrisponde a € 48.000.

Il Limite di legge applicato dal sistema in caso di presenza di “Continuazione Num.” e Anni con

limiti differenti di applicazione, È quello previsto per l’ultima spesa inserita in ordine

cronologico: pertanto in questo caso viene applicato il Limite di € 48.000 e ricondotto il secondo

rigo a € 13.000 (48.000-35.000).

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730/2017 – Vers. 1.1

TSS S.p.A. 2017

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Esempi di compilazione in presenza di “N. Contitolari”

Il “N. Contitolari” viene applicato, come di seguito indicato in esempi, all’”Importo dichiarato”

per qualsiasi “Anno” di colonna 1 presente, eccezion fatta per “Anno” di colonna 1 = “2006” e

colonna 2 = “1”.

Esempio n. 2

N. Contitolari = 3

Anno = 2006

Periodo 2006 = 2

Importo dichiarato = € 45.678

Il Limite di Legge per Anno 2006 corrisponde a € 48.000.

L’”Importo dichiarato” di € 45.678 non supera in questo caso il Limite di Legge di € 48.000,

ma indistintamente il “N. Contitolari” viene applicato sempre sull’importo che corrisponde al

Limite di Legge; pertanto:

L’”Importo” è pari a € 48.000 / 3 = € 16.000.

Esempio n. 3

N. Contitolari = 8

Anno = 2007

Importo dichiarato = Euro 55.000

Il Limite di Legge per Anno 2007 corrisponde a € 48.000.

L’”Importo dichiarato” di € 55.000 supera in questo caso il Limite di Legge di € 48.000, ma

indistintamente il “N. Contitolari” viene applicato sempre sull’importo che corrisponde al Limite

di Legge; pertanto:

L’”Importo” è pari a € 48.000 / 8 = € 6.000.

Esempio n. 4

N. Contitolari = 5

Anno = 2006

Periodo 2006 = 1

Importo dichiarato = Euro 75.000

Il Limite di Legge per Anno 2006 corrisponde a € 48.000.

Il “N. Contitolari” non viene applicato in quanto il “Periodo 2006 = 1”, pertanto:

L’”Importo” è pari a € 48.000.

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Presenza di spese di ristrutturazione sostenute nel corso di anni precedenti

Nel caso si abbia la necessità di indicare spese sostenute nel corso di anni precedenti e già

detratte, occorre avvalersi della compilazione del sotto-Dettaglio attivabile al campo “Importo”,

nonché utilizzare il codice spese “spese recupero patrimonio edilizio già detratte in anni

precedenti”. Gli importi indicati con il suddetto codice spesa non verranno considerati per l’anno

d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma risulteranno esclusivamente utilizzati ai fini del

calcolo globale delle detrazioni applicate alle spese di ristrutturazione.

Sezione Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Per ciascuno dei due campi appositamente predisposti, è disponibile la funzione “ALT + X - X

dettagli”, all’interno della quale è obbligatorio indicare la “Data spesa sostenuta”.

Sezione Spese per interventi di risparmio energetico

Le spese per interventi di risparmio energetico devono essere indicate alla Sezione IV del quadro

E.

In base all’”Anno” si ottiene la proposta automatizzata a di “Rateazione” e “Numero rata”.

Il Dettaglio, di ausilio per la compilazione, è univoco per contribuente, e non differenziato per

singolo rigo/modello.

Effettuando l’inserimento, all’interno del Dettaglio, di “N” righi, automaticamente in fase di uscita

dallo stesso, avverrà la corrispondente creazione di Modelli con il conseguente riporto dei dati.

Analiticamente di seguito vengono descritti i singoli campi previsti:

Progressivo num.: numero progressivo della spesa.

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Continuazione num.: numero progressivo di continuazione della spesa sostenuta in anni

precedenti al quale il rigo si riferisce.

Riferimento Quadro B – Mod.: numero di Modello di riferimento del fabbricato al quale si

riferisce la spesa (informazione a solo fine statistico). È possibile utilizzare il menu a tendina per

la visualizzazione dei fabbricati presenti al Quadro B della pratica in uso, distintamente tra

dichiarante e coniuge dichiarante.

Riferimento Quadro B – Rigo.: numero di Rigo del Modello di riferimento del fabbricato al

quale si riferisce la spesa (informazione a solo fine statistico).

Codice altro immobile: tipologia del fabbricato al quale si riferisce la spesa (alternativo ai

campi Rif. Quadro B – Mod. e Riga).

I valori ammessi sono:

1 – Uso gratuito

2 – Affitto

3 – Convivente

4 – Altro

5 – Lavori condominiali

N. contitolari: numero di contitolari

Importo dichiarato: importo inerente la spesa sostenuta propriamente dal contribuente

per il quale si sta gestendo la Dichiarazione, espresso eventualmente con decimali. È

eventualmente presente la modalità di inserimento tramite Dettaglio, mediante l’ausilio della

combinazione ALT + X.

Importo spesa: importo eventualmente ricondotto ai limiti previsti per Legge, e ricalcolato sulla

base dell’eventuale presenza di “N. Contitolari”.

Sezione Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

In corrispondenza dei campi “Numero di giorni” è a disposizione la funzione “ALT + G - calcolo

Giorni”.

Le date possono essere indicate al solo scopo di determinazione del conteggio dei giorni e non

verranno pertanto memorizzate.

Funzione ALT + R - inserimento dato Ricondotto: su tutti i campi di tipo “Importo”

(attivabile tramite apposito Ruolo Applicativo 730 - Sezione “Abilita funzioni generali” -

“Abilita gestione rigo ricondotto”)

La funzione “ALT + R - inserimento dato Ricondotto” permette l’indicazione dell’importo

effettivamente dichiarato dal contribuente e non riconosciuto per differenziate motivazioni

(errato conteggio, scontrini non validi, ecc.). Solo in presenza di importo indicato all’interno di

questa funzione, si ha la generazione di una corrispondente comunicazione all’interno del

Riquadro Messaggi presente al Quadro 730.

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Ad esempio si supponga di aver compilato il rigo E1, Campo 2, con l’indicazione di un importo

pari a 1996 euro, e di aver indicato all’interno del Dettaglio apribile tramite la funzione “ALT +

R - inserimento dato Ricondotto” un importo pari a 2.004,00 €: accedendo al Quadro 730-3,

al Riquadro Messaggi verrà mostrata la seguente comunicazione “Quadro E (Rigo 1)” –

l’importo riconosciuto dall’intermediario ai fini dell’assistenza fiscale è di € 1996.00 – Dato

dichiarato dal Dichiarante pari a € 2004.00”.

Funzione ALT + A - collegamento Autocertificazione oneri

È possibile accedere direttamente al Modello “Autocertificazione oneri” tramite la

combinazione di tasti “ALT + A - collegamento Autocertificazione oneri”.

Il sistema accederà al modello di Autocertificazione oneri del Dichiarante ovvero del

Coniuge, a seconda, rispettivamente, dall’interno di quale Quadro E verrà attivata la funzione

appositamente predisposta.

Funzionalità collegate all’archiviazione dei documenti

All’interno del Quadro E sono disponibili le funzionalità collegate all’archiviazione ottica della

documentazione:

: permette di acquisire, tramite scanner o file, i documenti ovvero, in alternanza, permette di

visualizzare l documenti qualora già acquisiti

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12. Compilazione del F – Altri Dati

12.1 Quadro F – Altri Dati

Il Quadro F prevede l’indicazione di diversi dati organizzati in distinte sezioni, il quadro si

presenta come da figura.

Sez. I - Acconti Irpef, Addizionale Comunale e Cedolare secca

Sez. II - Altre ritenute subite

Sez. III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Sez. IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Sez. V - Misura degli acconti e rateazione del saldo

Sez. VI - Soglie di esenzione Addizionale Comunale

Sez. VII - Dati da indicare nel Mod. 730 Integrativo

Sez. VIII - Altri dati

Dettaglio rigo F1

Al rigo F1, tramite la funzione “ALT + A- Acconti versati”, è possibile utilizzare un Dettaglio

che consente la compilazione degli acconti. Torna all’Indice

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Gli acconti sono divisi in:

• acconti provenienti dal Modello C.U. (Certificazione Unica)

• acconti provenienti dai versamenti effettuati tramite Delega F24

Il Dettaglio prevede le medesime colonne distinte per il coniuge.

In relazione ai righi F1 c. 1, c. 2, c. 3, c. 4, c. 5, c. 6 è presente l’automatica riconduzione dei

dati presenti nel Modello, rispetto a quanto indicato all’interno del Dettaglio, qualora se ne tenti

la modifica. I dati presenti all’interno del Dettaglio risultano pertanto prioritari e modificabili solo

all’interno del Dettaglio stesso.

In caso di assenza del sostituto d’imposta, sono a disposizione le colonne “730 senza sostituto”

necessarie per l’evidenziazione degli importi derivanti da riporto automatizzato dati da anno

precedente, ovvero in ogni caso per inserimento diretto di pratiche riferite a fiscalità anno

precedente.

La compilazione delle colonne “730 senza Sostituto” è alternativa alla compilazione delle

colonne “CU” e “F24”.

Il sistema provvede, in uscita dal dettaglio, al riporto dei dati nei corrispondenti campi del Quadro

F – Rigo F1.

Dettaglio righi F3/F4 - Eccedenze

Al rigo F3 c. 1 “IRPEF”, tramite la funzione “ALT + C - Crediti eccedenti”, è possibile utilizzare

un Dettaglio che consente la compilazione di importi inerenti i crediti non rimborsati.

La col. “CU” risulta automaticamente compilata in base a quanto inserito all’interno dei Dettagli

CU.

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Le col. “730”, “Unico”, “Altro” permettono l’introduzione di importi integrativi aggiuntivi.

La sommatoria degli importi viene automaticamente riportata, in uscita da Dettaglio, in

corrispondenza de righi F3/F4.

Dettaglio F5 - Ritenute e acconti sospesi

Al rigo F5, tramite la funzione “ALT + X - X dettagli” è possibile utilizzare un Dettaglio che

consente la compilazione di ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali.

La col. “CU” risulta automaticamente compilata in base a quanto inserito all’interno dei Dettagli

CU.

La col. “730” permette l’introduzione di importi integrativi aggiuntivi.

La sommatoria degli importi delle col. “CU” + “730” viene automaticamente riportata, in uscita

da Dettaglio, in corrispondenza del rigo F5 col. 2, 3, 4, 6 e 7.

Dettaglio F6 - Numero rate

Al rigo F6 “Numero rate” è possibile visualizzare il prospetto di calcolo rateizzazione e il

conseguente importo calcolato relativo agli “Interessi”, tramite l’ausilio della funzione “ALT +

R - Rateizzazione importi”. Attivando la funzione il software manda in esecuzione la

Generazione delle rateizzazioni.

Ad operazione terminata viene visualizzato il dettaglio “Rateizzazione importi”.

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Agli “Interessi” viene applicata una percentuale pari allo 0.33%, secondo normativa.

È possibile ottenere la stampa del prospetto mediante l’utilizzo del tasto “Stampa”.

In caso di assenza di “Numero rate” e di presenza al Quadro 730-3 - Rigo “importo trattenuto

dal datore di lavoro o ente pensionistico in busta paga” - mese di luglio (ovvero agosto o

settembre per i Pensionati) di un importo superiore a 500,00 €, il sistema provvederà alla

generazione di un’anomalia di tipo “Non Bloccante” all’interno del Quadro Anomalie tramite

messaggio:

“Il debito è superiore a 500 €, verificare se è necessaria una rateizzazione del debito

al Quadro F.”

Rigo F11 - colonna 1 “Ulteriore detrazione per figli”

In caso di compilazione dell’“Importo” e contemporanea assenza, al Quadro “Familiari a

carico”, della “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli”, il

sistema provvede ad inviare un apposito messaggio di avvertenza.

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13. Compilazione del G – Crediti d’imposta

13.1 Quadro G – Crediti d’imposta

Il Quadro G prevede l’indicazione di differenti dati organizzati in distinte sezioni dedicate ai crediti

d’imposta.

Sez. I - Fabbricati

Sez. II - Reintegro anticipazioni Fondi pensione

Sez. III - Redditi prodotti all’estero

Sez. IV - Immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Sez. V - Incremento occupazione

Sez. VI - Mediazioni

Sez. VII - Erogazioni cultura

Sez. VIII - Negoziazione e arbitrato

È previsto il solo inserimento diretto.

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14. Compilazione del I – Imposte da compensare

14.1 Quadro I – Imposte da compensare

Per la compilazione del Quadro I - Imposte da compensare è necessario attenersi alle

disposizioni presenti nella “Circolare dei controlli e conteggi 730”, nonché alle eventuali

indicazioni proposte dalle strutture nazionali di riferimento.

Al Quadro I è vincolata la possibilità, da parte dell’Amministratore, di escluderne la compilazione

tramite apposito ruolo applicativo.

Il Quadro I risulta il seguente:

Come si evince dalla figura il quadro è composto da un unico rigo I1 suddiviso in due campi

alternativi tra loro.

Ciascun congiunto, in dichiarazione congiunta, può autonomamente decidere di compilare o

meno il Quadro I.

È disponibile la funzione “ALT + R - Risultanza debiti e crediti” per la visualizzazione degli

importi dovuti ai fini IMU, nonché degli importi inerenti la liquidazione d’imposta della

dichiarazione 730.

Attivando la funzione il software manda in esecuzione la Generazione delle rateizzazioni.

Ad operazione terminata viene visualizzato il dettaglio “Elenco Quadro I IMU”.

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15. Compilazione del K – Comunicazione condominio

15.1 Quadro K – Comunicazione condominio

Il Quadro K prevede la comunicazione dell’amministratore di condominio.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati

identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun

condominio, avvalendosi della funzione SHIFT + F6 “Crea”.

Alle sezioni I - “Dati identificativi del condominio” e III - “Dati relativi ai fornitori”, in

corrispondenza di “Codice Fiscale” è presente la funzione “ALT + R - Riporto dati da

anagrafica comune”.

Il sistema provvede automaticamente a porre “X” in corrispondenza della casella “Quadro K”

situata nel frontespizio del Modello 730.

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16. Compilazione del 730/1

16.1 Quadro 730/1

Il Quadro 730/1 si compone di due pagine: la prima riguarda la scelta per la destinazione dell’otto

per mille dell’IRPEF, la seconda è inerente la scelta per la destinazione del cinque per mille

dell’IRPEF e la scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF, come da immagine.

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Per effettuare una scelta occorre barrare l’apposito riquadro tramite l’apposizione di una “X”.

Nel caso di scelta destinazione “5 per mille dell’Irpef”, disponibile nella pagina 2 del quadro,

è possibile inoltre l’indicazione del codice fiscale del beneficiario.

È disponibile, tramite l’utilizzo della funzione “ALT + X - X dettagli”, la tabella di Enti Onlus

idonei con indicazione delle denominazioni e corrispondenti Codici fiscali.

In presenza di Codice fiscale non rientrante tra quelli previsti in elenco, il sistema provvederà ad

inviare messaggio informativo.

In corrispondenza del campo “Firma” della scelta destinazione “5 per mille dell’Irpef” di cui

“Sostegno del volontariato… ”,

è disponibile la funzione “ALT + O - elenco Onlus preferiti” che permette l’elencazione delle

sole associazioni pre-stabilite, qualora pre-caricate all’interno del menu Tabelle - “Gestione

Elenco Onlus”. Torna all’Indice

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Relativamente alla scelta “2 per mille dell’Irpef” per partiti politici, in corrispondenza di

“CODICE”, è disponibile l’apposito menu a tendina contenente le opportune opzioni stabilite

dalla normativa.

Qualora vengano riscontrate anomalie, è possibile agevolare del menu a tendina appositamente

predisposto in corrispondenza dei campi “Anomalia 8 x 1000” ovvero “Anomalia 5 x 1000”

ovvero “Anomalia 2 x 1000”.

La funzione “ALT + R - Riporto dati da anno precedente” (distinta per Dichiarante e Coniuge

dichiarante) permette l’automatico recupero delle scelte (e non degli eventuali codici anomalie)

relative a 8, 5 e 2 per mille effettuate all’interno della corrispondente pratica 730 anno

precedente avente “Stato” pratica = “Stampato” o superiore.

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17. Compilazione del 730/2

17.1 Quadro 730/2

Al Quadro 730/2 vengono visualizzati automaticamente i documenti esibiti dal contribuente,

distinti tra Dichiarante e Coniuge dichiarante.

Per ottenere l’indicazione singola di ciascun documento è necessario utilizzare l’opzione “730/2

dett.” presente al Quadro Impostazioni; in caso contrario i documenti saranno agglomerati per

tipologia.

La generazione dei documenti avviene esclusivamente in assenza di anomalie di tipo

“bloccante” al Quadro Anomalie, e pertanto cioè in presenza di pratica avente “Stato =

Completo”.

La “Data” nonché la “Firma dell’incaricato del C.A.F. o del professionista abilitato ”

vengono riportate in automatico.

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18. Compilazione del 730/3; Riquadro Messaggi al contribuente; Generazione deleghe

F24

18.1 Quadro 730/3

Il Quadro 730/3 è inerente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata e

visualizza automaticamente gli importi calcolati. Il quadro è gestito su 4 pagine.

Nota: in caso di dichiarazione avente “Stato = Sospesa” il quadro 730/3 non subirà alcun

calcolo o ricalcolo, ma ne resterà volutamente escluso.

Il Riquadro Messaggi, presente alla pagina 4 del Modello 730/3, riguarda la generazione

automatica delle comunicazioni rivolte al contribuente, come da istruzioni indicate nella

“Circolare dei controlli e conteggi 730”.

Ciascun messaggio è anticipato da una specifica codifica, richiesta dalla normativa, ai fini di

individuazione in fase di scarico dati su Sequenziale Ministeriale del numero di messaggi distinto

per origine e differenziato tra Dichiarante e Coniuge dichiarante.

Funzione “ALT + G - Generazione deleghe F24”

La funzione in oggetto, presente a pagina 4 del Quadro 730/3, presenta due differenti modalità

d’uso, distinte dalla presenza ovvero dall’assenza del sostituto d’imposta della dichiarazione in

uso. Per l’attivazione della funzione occorre che la dichiarazione sia in uno stato da Competa in

su.

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É necessario essere in possesso dell’Applicativo F24.

Dichiarazione 730 in presenza di sostituto d’imposta

In caso di dichiarazione 730 avente presente il sostituto d’imposta, accedendo alla pagina 3 del

Quadro 730/3, eseguendo la funzione “ALT + G - Generazione deleghe F24” si ottiene il

seguente prospetto:

È possibile eseguire automaticamente la creazione delle deleghe F24 relative a:

o Versamento a saldo e primo acconto Irpef/Cedolare secca

ovvero

o Versamento secondo acconto Irpef/Cedolare secca

ovvero

o Versamento IMU (Compensazione/Acconto/Saldo).

In caso di dichiarazione congiunta, viene data la possibilità, alternativa, di generazione della

delega per il dichiarante e della delega per il coniuge con l’assegnazione dei rispettivi import i

dovuti.

La funzione “ALT + G - Generazione deleghe F24” effettua soltanto la creazione delle deleghe

(e pertanto non la stampa delle stesse).

È possibile scegliere tra Modello F24 Semplificato (confermando l’opzione “X”) ovvero Modello

F24 Standard (eliminando l’opzione “X”).

Versamento IMU (Compensazione/Acconto/Saldo)

È necessaria l’esistenza della pratica IMU anno in corso con Quadro Versamenti calcolato affinché

avvenga la generazione delle deleghe F24 relative a IMU. Il sistema genera le deleghe a giugno

e dicembre con gli importi di acconto e saldo IMU, tenendo conto dell’eventuale rispettiva

compensazione con i crediti risultanti dalla dichiarazione 730, e procede all’indicazione

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automatica al Quadro Impostazioni dell’applicativo IMU anno in corso dello stato di “Stampato”

in riferimento all’Acconto.

Non è necessaria la presenza di compilazione del Quadro I.

Se la funzione in oggetto viene ripetuta, si ottiene la generazione a nuovo delle deleghe stesse

mediante conseguente eliminazione delle deleghe già preesistenti, collegate all’opzione

prescelta.

Dichiarazione 730 in assenza di sostituto d’imposta

In caso di dichiarazione 730 n o n avente presente il sostituto d’imposta, accedendo alla pagina

3 del Quadro 730/3, eseguendo la funzione “ALT + G - Generazione deleghe F24” si ottiene

il seguente prospetto versamenti.

In caso di presenza di “Numero rate” al rigo F6 del Quadro F del Dichiarante, il sistema

provvederà a evidenziare i calcoli delle singole rate/interessi in riferimento ai singoli tributi.

È possibile scegliere il versamento entro la seconda scadenza apponendo “X” in corrispondenza

dell’opportuna opzione e salvando mediante la funzione SHIFT + F2 “Salva”.

In corrispondenza della sezione “CREDITO UTILIZZABILE DA QUADRO I”, ai righi “di cui

IMU”, sia per Dichiarante che Coniuge, è presente la funzione “ALT + R - Risultanza debiti e

crediti”.

È data la possibilità di procedere alla stampa del prospetto in oggetto, tramite la funzione

“Stampa PDF”.

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È disponibile, inoltre, la funzione SHIFT + F10 – “Calcola Versamenti” in caso si rendessero

necessari eventuali ricalcoli.

Tramite la funzione “ALT + G - Generazione deleghe F24”, eseguita all’interno del prospetto

versamenti, si ottiene l’automatica generazione di tutte le deleghe di tipo “Mod. F24

Semplificato”, sia riferite a saldo/primo acconto che secondo acconto, sia in relazione al

dichiarante che al coniuge.

In caso di congiunta tutte le deleghe relative a tutti i tributi saranno intestate unicament e al

dichiarante.

Versamento IMU (Compensazione/Acconto/Saldo)

È necessaria l’esistenza della pratica IMU anno in corso con Quadro Versamenti calcolato affinché

avvenga la generazione delle deleghe F24 relative a IMU. Il sistema, tramite le due funzioni

distinte “ALT + G - Generazione deleghe F24 dichiarante” e “ALT + C - generazione

deleghe F24 Coniuge” (le quali appaiono in caso di compilazione del rispettivo Quadro I)

genera le deleghe a Giugno e Dicembre con gli importi di acconto e saldo IMU, tenendo conto

dell’eventuale rispettiva compensazione con i crediti risultanti dalla dichiarazione 730, e procede

all’indicazione automatica al Quadro Impostazioni dell’applicativo IMU anno in corso dello stato

di “Stampato” in riferimento all’Acconto.

Non è necessaria la presenza di compilazione del Quadro I.

A ciascuna delega generata viene assegnato “Tipo vers. = 3” - “Tramite posta o banca”.

Le funzioni di esportazione deleghe F24 effettuano soltanto la creazione delle deleghe (e pertanto

non la stampa delle stesse).

Se la funzione di esportazione deleghe F24 viene ripetuta, si ottiene la generazione a nuovo delle

deleghe stesse mediante conseguente eliminazione delle deleghe già preesistenti.

Funzione “ALT + P - Prospetto 730/3 rideterminato”

Mediante la funzione “ALT + P - Prospetto 730 3 rideterminato” si ottiene l’esposizione

automatizzata dei calcoli collegati all’acconto Irpef in caso di presenza dei seguenti specifici

redditi:

• attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

• redditi dei terreni aventi almeno un rigo nel quale è barrata la casella “Coltivatore diretto

o IAP”

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• redditi dei fabbricati per i quali spetta l’agevolazione per sospensione procedura esecutiva

di sfratto.

Stato “Completa” (Conferisce/Non conferisce delega)

Per permettere al sistema, in fase di elaborazione pratica tramite la funzione SHIFT + F10, di

assegnare lo stato pratica = “Completa”, è necessario, oltre all’assenza di anomalie di tipo

“Bloccante” al Quadro Anomalie, la presenza di compilazione, all’interno dell’applicativo

Deleghe e mandati (distintamente per dichiarante e coniuge dichiarante) della sezione “Delega

730 Precompilato anno corrente”, secondo le seguenti modalità differenziate tra “Non

conferisce” delega e “Conferisce” delega.

Delega 730 Precompilato - “Non conferisce” delega

Si suggerisce la seguente modalità operativa:

a) accedere al Quadro Impostazioni;

b) eseguire “ALT + M - collegaMento delega”;

c) compilare dati anagrafici e dati di residenza;

d) indicare “X” in corrispondenza di “Non conferisce”;

e) rientrare nella dichiarazione 730 in uso.

In caso di dichiarazione congiunta, ripetere le medesime operazioni dal punto b),

preventivamente posizionando il cursore in corrispondenza del “Cognome” del Coniuge

dichiarante.

Il sistema, in fase di elaborazione pratica mediante la funzione SHIFT + F10, provvederà ad

indicare automaticamente “X” in corrispondenza di “Sostituto, CAF o Professionista non

delegato”, all’interno del Quadro 730/3 – Pagina 1.

Delega 730 Precompilato - “Conferisce” delega

Si suggerisce la seguente modalità operativa:

a) accedere al Quadro Impostazioni;

b) eseguire “ALT + M - collegaMento delega”;

c) compilare dati anagrafici e dati di residenza;

d) indicare “X” in corrispondenza di “Conferisce”;

e) eseguire la procedura di archiviazione ottica al fine di ottenere l’assegnazione del

“Protocollo”;

f) rientrare nella dichiarazione 730 in uso.

In caso di dichiarazione congiunta, ripetere le medesime operazioni dal punto b),

preventivamente posizionando il cursore in corrispondenza del “Cognome” del Coniuge

dichiarante.

Il sistema, in fase di elaborazione pratica mediante la funzione SHIFT + F10, provvederà:

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I. ad indicare all’interno del Quadro Anomalie, rispettivamente per il dichiarante e per il

coniuge dichiarante, la seguente comunicazione di avviso:

“In attesa della risposta dall’Agenzia delle entrate per la richiesta del 730

Precompilato del Dichiarante/Coniuge dichiarante”

II. ad indicare all’interno del Quadro 730/3 – Pagina 3, al riquadro “Messaggi al

contribuente” la seguente comunicazione:

“Il presente prospetto di liquidazione si intende provvisorio in quanto in attesa

del modello precompilato da parte dell’ADE come da lei richiesto”

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19. Compilazione Fattura/Quietanza

19.1 Quadro Fattura/Quietanza

Il Quadro Fattura/Quietanza permette di gestire un documento di fatturazione per

dichiarazione.

Numerazione e data di emissione documento

I due Sezionali, la numerazione e la data di emissione del documento (distinti tra F - Fattura e

Q - Quietanza) vengono assegnati in automatico in fase di stampa del documento stesso.

Si rimanda al manuale di Fatturazione Esterna per approfondire sulla predisposizione degli

ambienti. Il manuale è reso disponibile sulla Home del sito alla sezione documentazione.

Accedendo al Quadro Fattura/Quietanza occorre procedere nel seguente modo:

Fattura/Quietanza: indicare F se trattasi di Fattura ovvero Q se trattasi di Quietanza

Codice: tramite l’ausilio dell’apposito menu a tendina, prelevare la parametrizzazione che si

intende applicare.

Descrizione: di sola visualizzazione sulla base del codice indicato.

Sezionali: in concomitanza all’inserimento di “F” o “Q”, vengono automaticamente visualizzat i

i Sezionali sulla base delle assegnazioni eseguite all’interno di Tabelle - “Assegnazione

Sezionali per Utente”. Qualora, all’interno di Tabelle - “Assegnazione Sezionali per

Utente”, risultino presenti per lo stesso Login- Utente in uso, sia un elemento che preveda

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“Programma = 730”, sia un elemento che preveda “Programma = vuoto”, il sistema

utilizzerà l’elemento che prevede “Programma = 730”.

Numero/del: di sola visualizzazione e assegnati in fase di stampa, e pertanto cioè in fase di

emissione del documento.

Modalità di pagamento: indicare, in via facoltativa, una delle modalità di pagamento previste

all’interno del menu a tendina, propriamente personalizzabili accedendo al menù “Tabelle

Fatturazione” – “Modalità pagamento Fatturazione” (visibile solo in presenza di

attivazione del nuovo ruolo applicativo “Abilita gest. Modalità Pagamento”).

Nel caso si rendesse necessaria la modifica o l’inserimento della “Modalità di pagamento”

successivamente all’emissione del documento, è possibile agire direttamente da menu

Fatture/Ricevute Fiscali/Quietanze (gestione fatturazione esterna).

Quota lorda: indicare un eventuale importo aggiuntivo, con conseguente utilizzo della funzione

“ALT + C - Calcolo imponibile” per la determinazione dell’”Imponibile” complessivo.

Il sistema provvede a visualizzare i dati alle sezioni A B C D in base al codice di parametrizzazione

impostato.

Alla sezione “Somme dovute” viene visualizzata la lettera corrispondente alla sezione di

parametrizzazione applicata, nonché vengono eseguiti i conteggi di calcolo dell’importo di Iva e

di somma totale dovuta.

È presente il messaggio di avvertenza:

“Attenzione! Importo documento = 0”

inviato dal sistema in fase di registrazione del Quadro Fattura/Quietanza, in presenza di

“Importo Totale Documento = 0”. Tale controllo viene posto di tipo bloccante in caso di

attivazione del ruolo applicativo, Impostazioni generali, “Disabilita inserimento Fatture a

zero”.

Il calcolo dell’importo imponibile del Quadro Fattura/Quietanza avviene utilizzando la

funzione “ALT + C - Calcolo imponibile”.

In riferimento alla sezione C, in corrispondenza di “Oneri”, alcune specifiche:

a) i righi da E27 a E31 inerenti la previdenza complementare, vengono conteggiati distintamente

in base alla sola presenza, per ciascuno, del campo “Non esclusi”;

b) il rigo E57 viene conteggiato una volta, indipendentemente se siano compilati entrambi i

campi o solo uno dei due;

Casistica dichiarazione congiunta

Compilazione, all’interno del tariffario, della Sezione F - Codice coniuge

In caso di dichiarazione “Congiunta”, qualora sia stato assegnato all’interno del tariffario in uso,

anche il Codice del tariffario per il coniuge alla Sezione F, accedendo al Quadro Fattura, alle

Sezioni A B C D del Coniuge verranno mostrate le parametrizzazioni specifiche tratte dal Codice

tariffario di cui Sezione F.

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All’interno del Quadro Fattura, in caso di dichiarazione “Congiunta”, è in ogni caso sempre

possibile inserire o modificare il Codice tariffario del Coniuge presente alla sezione A.

Non compilazione, all’interno del tariffario, della Sezione F - Codice coniuge

In caso di dichiarazione “Congiunta”, qualora non sia stato assegnato all’interno del tariffario

in uso il Codice del tariffario per il coniuge alla Sezione F, l’eventuale importo presente per la

sezione A (Quota fissa), e le parametrizzazioni inerenti la Sezione B e C non verranno assegnate.

La Sezione D, relativa al Coniuge, verrà calcolata tramite l’attribuzione delle parametrizzazion i

del Codice tariffario Dichiarante.

Le Sezioni A B C saranno determinate esclusivamente in riferimento al Dichiarante.

Stampa del documento

Una volta terminata la compilazione del documento con conseguente salvataggio e in presenza

di dichiarazione nello stato di “Completa”, è possibile procedere alla stampa dello stesso. In

fase di stampa avverrà l’assegnazione del numero progressivo e della data di emissione del

documento. A stampa avvenuta, rientrando successivamente nel Quadro Fattura/Quietanza ,

verrà visualizzato il numero nonché la data di emissione.

Il documento non sarà più modificabile, a meno che, in presenza di apposita at tivazione del ruolo

applicativo - “Impostazioni generali” - “Abilita cancellazione fatture” si proceda tramite

l’ausilio della funzione “ALT + R - Riattivazione documento”.

Obbligatorietà compilazione documento di fatturazione

È possibile impostare la richiesta di compilazione obbligatoria del documento di fatturazione per

ciascuna dichiarazione elaborata, mediante l’apposizione dell’opzione corrispondente al ruolo

applicativo 730:

“Disabilita stampa 730 No Fattura”: abilita/disabilita la possibilità di richiesta obbligatoria di

compilazione del Quadro Fattura/Quietanza internamente a ciascuna dichiarazione, con

conseguente gestione di un messaggio di anomalia bloccante qualora il quadro non risult i

compilato.

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20. Compilazione Quadro Autocertificazione e altri modelli

20.1 Quadro Autocertificazione e altri modelli

All’interno di ogni singola dichiarazione, accedendo al Quadro Autocertificazione e altri modelli,

è possibile avvalersi della compilazione dei seguenti modelli.

• Autocertificazione oneri

• Dichiarazione di responsabilità

• Modello figli a carico

• Lettera Inquilino

• Lettera II acconto

• Lettera a fondo previdenza

• Modello condominio

Inserimento di un modello

Per inserire un modello è necessario accedervi, procedere alla compilazione e terminare salvando

tramite il tasto funzione SHIFT + F2.

É disponibile la combinazione specifica di tasti

“ALT + R - Riporto dati da dichiarante”

“ALT + C - riporto dati da Coniuge”

per ottenere automaticamente i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del

Coniuge.

Inserimento di più modelli della stessa tipologia

Nel caso si abbia la necessità di inserire più modelli della stessa tipologia (ad es. un modello

Autocertificazione oneri per il Dichiarante ed un modello Autocertificazione oneri per il Coniuge)

occorrerà avvalersi del tasto funzione SHIFT + F6.

Eliminazione di un modello

Per procedere all’eliminazione di un modello compilato, è sufficiente utilizzare il tasto funzione

SHIFT + F7.

Stampa di un modello

Se si ha la necessità di stampare un modello è possibile selezionare la composizione

corrispondente. Nel caso si debbano stampare modelli di diverse tipologie si potrà selezionare la

composizione che prevede la voce “Altri modelli”.

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Autocertificazione oneri

Il modello Autocertificazione oneri prevede la possibilità di autocertificare gli oneri sostenuti

secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il modello Autocertificazione oneri viene generato automaticamente, senza necessità di accesso,

in uscita dalla dichiarazione.

In fase di stampa, inoltre, il sistema provvede alla automatica generazione delle seguenti

Sezioni:

Sezione dichiarazione di responsabilità (presente almeno un familiare a carico [presenti

almeno un valore di % o “C”] al Quadro Coniuge e Familiari a carico)

Sezione dichiarazione in caso di modello precompilato (dichiarazione di tipo “P” =

“Presenza di modello gratuito”)

Sezione dichiarazione in caso di casella acconti barrata (quadro F rigo 6 colonna 1 o 3 o

5)

Il Sottoscritto ____________________dichiara di aver chiesto espressamente all’operatore

CAAF di non calcolare gli acconti per il 200n in quanto non dovuti.

Sezione dichiarazione in caso di compilazione quadro b codice utilizzo 3/4

Il Sottoscritto____________________ dichiara che l’importo del canone di locazione indicato

nel presente modello coincide con quanto indicato nel contratto.

Qualora si proceda direttamente alla compilazione, occorre:

Dati del dichiarante: utilizzare la combinazione specifica di tasti per ottenere automaticamente

i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del Coniuge

Oneri dichiarati: il sistema provvede alla proposta automatica dei descrittivi inerenti gli oneri

presenti ed eventualmente è possibile integrare con ulteriori descrittivi ut ilizzando l’apposito

menu a tendina.

I codici oneri proposti automaticamente in base ai righi presenti al Quadro E sono i seguenti:

In caso di compilazione del rigo E1 (c.1 e/o c.2), avviene l’automatica assegnazione dei codici

autocertificazione n. 1 o 2, solo in presenza di preventiva associazione del corrispondente onere,

da attuarsi all’interno della Tabella - Oneri.

E3 = codice autocertificazione n. 3

E4 = codice autocertificazione n. 5 (a video) e codici autocertificazione n. 4, 8, 5 (a stampa)

Relativamente al rigo E4 inoltre, in caso di utilizzo in “Gestione manuale” del codice

autocertificazione n. 6, in fase di stampa si otterrà l’esposizione dei codici autocertificazione n.

4, 8, 6.

Relativamente al rigo E4 inoltre, in caso di utilizzo in “Gestione manuale” del codice

autocertificazione n. 7, in fase di stampa si otterrà l’esposizione dei codici autocertificazione n.

4, 8, 7.

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E5 = codice autocertificazione n. 9 (a video) e codici autocertificazione n. 9 e 10 (a stampa)

E7 = codice autocertificazione n. 11 ovvero codice autocertificazione n. 12 o n. 13 (solo in

presenza di preventiva associazione del corrispondente onere all’interno della Tabella “Oneri” e

utilizzo della funzione “ALT + X - X dettagli”)

E8/E12 - codice onere n. 8 = codice autocertificazione n. 14

E8/E12 - codice onere n. 10 = codice autocertificazione n. 15 ovvero codice autocertificazione

n. 16 o n. 17 (solo in presenza di preventiva associazione del corrispondente onere all’interno

della Tabella “Oneri” e utilizzo della funzione “ALT + X - X dettagli”)

E8/E12 - codice onere n. 17 - “Spese per intermediazione immobiliare” = codice

autocertificazione n. 35

E8/E12 - codice onere n. 18 - “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti

universitari fuori sede” = codice autocertificazione n. 19

E8/E12 - codice onere n. 30 - “Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti

riconosciuti sordi” = codice autocertificazione n. 20

E8/E12 - codice onere n. 31 - “Erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni

ordine e grado” = codice autocertificazione n. 21

E23 - “Voucher” = codice autocertificazione n. 22 in base al codice onere presente all’interno

della funzione “ALT + X - X dettagli”

E25 = codice autocertificazione n. 23 o n. 24 in base al codice onere presente all’interno della

funzione “ALT + X - X dettagli”

Sez. III “Spese di ristrutturazione” = codice autocertificazione n. 25 o n. 26 o n. 27

(solo in presenza di preventiva associazione del corrispondente onere all’interno della Tabella

“Oneri”)

E57 = codice autocertificazione n. 36

Sez. IV “Spese per interventi di risparmio energetico” = codice autocertificazione n. 28

Qualora all’interno della funzione “ALT + X - X dettagli”, in corrispondenza di almeno un rigo,

risulti abbinato all’interno del sotto-dettaglio presente al campo “Importo dichiarato”, il Codice

onere “02 - MANCATA COMUNICAZIONE ENEA”, si otterrà l’assegnazione di codice

autocertificazione n. 37.

E71 - Tipo 1 o 2 o 4 = codice autocertificazione n. 29

E71 - Tipo 3 = codice autocertificazione n. 30

E72 = codice autocertificazione n. 31

E81 = codice autocertificazione n. 32

Quadro G – rigo G4 = codice autocertificazione n. 38

Quadro I = codice autocertificazione n. 34

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Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile

Estremi documento di riconoscimento: proposti automaticamente dal sistema, se

preventivamente inseriti in corrispondenza dell’Anagrafica Comune di riferimento.

In fase di stampa viene prodotto il Codice a barre inerente il Codice Fiscale del contribuente.

Gestione manuale

Il modello Autocertificazione viene automaticamente ricalcolato ad ogni utilizzo della funzione

SHIFT + F10.

In aggiunta, tramite l’ausilio dell’opzione “Gestione manuale” è possibile introdurre righi

prescelti direttamente all’interno del modello Autocertificazione.

20.2 Dichiarazione di responsabilità

Il modello Dichiarazione di responsabilità deve essere predisposto nel seguente modo:

Dati del dichiarante: utilizzare la combinazione specifica di tasti per ottenere automaticamente

i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del Coniuge

Dichiara: inserimento del testo direttamente oppure avvalendosi dell’apposita tabella

incrementabile al menu Tabelle “Codici Dichiar. di Responsabilità”.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile

20.3 Figli a carico

Il Modello figli a carico permette di autocertificare i figli a carico sprovvisti di codice fiscale.

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È necessario procedere nel seguente modo:

Dati del dichiarante: utilizzare la combinazione specifica di tasti per ottenere automaticamente

i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del Coniuge.

Cognome, Nome, Data di nascita: indicare il cognome, il nome e la data di nascita di ciascun

figlio.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile.

20.4 Lettera Inquilino

Il modello Lettera Inquilino è di diretta compilazione.

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È possibile l’elaborazione del modello “Lettera Inquilino” per qualsiasi tipologia di “Stato” di

dichiarazione.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile

20.5 Lettera II acconto

Il modello Lettera II acconto può essere compilato per comunicare al sostituto d’imposta la

volontà pagare in misura ridotta la seconda rata di acconto.

È possibile l’elaborazione del modello “Lettera II acconto” per qualsiasi tipologia di “Stato” di

dichiarazione.

È necessario procedere nel seguente modo:

Dati del dichiarante e del sostituto d’imposta: utilizzare la combinazione specifica di tasti

per ottenere automaticamente i dati anagrafici del Dichiarante e i dati anagrafici del Sostituto

d’imposta, ovvero i dati anagrafici del Coniuge e i dati anagrafici del Sostituto d ’imposta.

Importo da trattenere: indicare l’importo a titolo di Secondo o unico acconto Irpef.

Luogo: indicare il luogo di stesura del documento.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile.

20.6 Lettera a fondo previdenza

Il modello Lettera fondo previdenza deve essere impostato come segue.

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Denominazione, Indirizzo e Luogo: indicare i dati relativi al fondo.

Dati del dichiarante: utilizzare la combinazione specifica di tasti per ottenere automaticamente

i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del Coniuge.

Dati del datore di lavoro: indicare nominativo, luogo, provincia e indirizzo.

Fondo Integrativo Pensione: indicare il nominativo.

Importo: indicare l’importo del versamento eccedente.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile.

È possibile l’elaborazione del modello “Lettera a fondo previdenza” per qualsiasi tipologia di

“Stato” di dichiarazione.

20.7 Modello condominio

Il Modello autocertificazione condomini minimi permette di autocertificare le spese per interventi

di ristrutturazione riguardanti condomini minimi.

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È necessario procedere nel seguente modo:

Dati del dichiarante: utilizzare la combinazione specifica di tasti per ottenere automaticamente

i dati anagrafici del Dichiarante, ovvero i dati anagrafici del Coniuge.

Dati del condominio: indicare comune, indirizzo, motivazione dell’intervento di ristrutturazione

Dati degli estremi catastali: indicare foglio, mappale e subalterno.

Luogo: indicare il luogo.

Data: proposta automaticamente dal sistema, eventualmente modificabile.

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21. Gestione Cedolare secca

21.1 Quadro Simulazione cedolare secca

Da un qualsiasi Quadro del Modello Base rispettivo, distintamente per il Dichiarante e per il

Coniuge, è disponibile la funzione “ALT+ M - siMulazione cedolare secca”.

Accedendo al “Quadro Simulazione cedolare secca”

Occorre indicare l’importo di “Reddito complessivo” (escludendo gli importi riferiti alle

locazioni), l’importo di “Canone di locazione”, la “Tipologia” scegliendo tra 1-Libero ovvero

2-Concordato, l’eventuale “% Adeguamento ISTAT”, gli “Oneri deducibili” e le “Detrazioni

d’imposta”, nonché l’”Imposta di bollo”.

In corrispondenza di “Oneri deducibili” e “Detrazioni d’imposta” sono disponibili

rispettivamente le funzioni:

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ALT + R - Riporto oneri da modello 730 3 (rigo 13) e

ALT + R - Riporto detrazioni da modello 730 3 (da rigo 21 a rigo 33).

Al termine della compilazione, è necessario l’utilizzo della funzione “ALT + C - Calcolo Irpef”,

al fine di ottenere il calcolo del “Risparmio” per differenza tra i due importi determinati in

corrispondenza di “Stima totale imposte”.

Nel caso in cui l’importo di “Stima totale Regime ordinario” risulti inferiore all’importo di

“Stima totale Cedolare secca” verrà determinato un importo per differenza relativo a

“Risparmio d’imposta con tassazione ordinaria”;

Nel caso in cui l’importo di “Stima totale Regime ordinario” risulti superiore all’importo di

“Stima totale Cedolare secca” verrà determinato un importo per differenza relativo a

“Risparmio d’imposta con cedolare”.

La determinazione dell’importo di “Risparmio d’imposta…” costituisce una pura simulazione di

convenienza, pertanto non ne avverrà ovviamente alcun riporto in dichiarazione, in quanto tale

prospetto rimane fine a sé stesso.

Tramite l’ausilio della funzione SHIFT + F3 “Stampa”, è disponibile la composizione “Mod.

Simulazione Cedolare” che permette la generazione in formato file .PDF dei prospetti di

simulazione cedolare secca.

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22. Gestione Dichiarazione Rettificativa

22.1 Gestione monitoraggio compilazione pratiche dichiarative di tipo Rettificativo

Per procedere alla gestione di pratiche di tipo “Rettificativo” è necessario il possesso, per il

corrispondente Login-Utente, dell’abilitazione ai ruoli applicativi 730 “Abilita Dich.”

Rettificative di Tipo 1” e “Abilita Dich. Rettificative di Tipo 2 e 3”, presente alla sezione

“Abilita funzioni generali”.

All’interno del Quadro Anomalie sono gestiti controlli di tipo “bloccanti” e di tipo “avvertenza”

in relazione al monitoraggio per la corretta compilazione delle pratiche dichiarative rettificative

di tipo “1”, “2”, “3”.

Dichiarazione rettificativa di tipo “1 - senza visto infedele”

È da ritenersi correttamente compilata una rettificativa di tipo “1 - senza visto infedele”

esclusivamente qualora siano presenti variazioni in diminuzione che non interessino i seguenti

righi del Quadro 730/3:

• rigo 13

• da rigo 28 a 45

• da rigo 52 a 59

• rigo 73

• rigo 76

• rigo 79.

Tuttavia è gestita un’eccezione in riferimento alla possibile presenza di variazioni in diminuzione

per i soli seguenti righi 28, 32, 59, 73, 76, 79, mediante apposita comunicazione di

avvertenza, al fine di suggerire approfondimenti dei casi specifici.

Non è ammessa una dichiarazione rettificativa tipo “1 - senza visto infedele”, nei seguenti

casi:

a) Dal confronto della liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) non emergono

differenze fra dichiarazione ordinaria/integrativa e dichiarazione rettificativa;

b) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

sono presenti solo importi a colonna 2 (importi non rimborsabili) o in colonna 6 (importi da

non versare).

Dichiarazione rettificativa di tipo “2 - con visto infedele”

È da ritenersi correttamente compilata una rettificativa di tipo “2 - con visto infedele”

esclusivamente qualora sia presente almeno una variazione in diminuzione che interessi uno

dei seguenti righi del Quadro 730/3:

• rigo 13

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• da rigo 28 a 45

• da rigo 52 a 59

• rigo 73

• rigo 76

• rigo 79.

All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) ne dovrà

pertanto derivare la presenza di almeno un tributo generante un maggior debito o un minor

credito rispetto alla pratica originaria.

Non è ammessa una dichiarazione rettificativa tipo “2 - con visto infedele”, nei seguenti casi:

a) Dal confronto della liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) non emerg ono

differenze fra dichiarazione ordinaria/integrativa e dichiarazione rettificativa;

b) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

sono presenti solo importi a colonna 2 (importi non rimborsabili) o in colonna 6 (importi da

non versare);

c) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

emergono solo importi generanti differenze che comportano un minor debito o un maggior

credito rispetto alla pratica originaria.

Dichiarazione rettificativa di tipo “3 - situazione mista senza/con visto infedele”

È da ritenersi correttamente compilata una rettificativa di tipo “3 - situazione mista

senza/con visto infedele” qualora sia presente almeno una variazione in diminuzione che

interessi uno dei seguenti righi del Quadro 730/3:

• rigo 13

• da rigo 28 a 45

• da rigo 52 a 59

• rigo 73

• rigo 76

• rigo 79 (situazione con visto infedele)

assieme alla presenza di almeno una variazione (o in aumento o in diminuzione) che interessi

gli altri righi del Quadro 730/3 (da rigo 1 a rigo 86).

Non è ammessa una dichiarazione rettificativa di tipo “3 - situazione mista senza/con visto

infedele”, nei seguenti casi:

a) Dal confronto della liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) non emergono

differenze fra dichiarazione ordinaria/integrativa e dichiarazione rettificativa;

b) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

sono presenti solo importi a colonna 2 (importi non rimborsabili) o in colonna 6 (importi da

non versare);

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c) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

emergono solo importi generanti differenze che comportano un minor debito o un maggior

credito rispetto alla pratica originaria.

Al Quadro Impostazioni, in corrispondenza del campo “Rettificativa” è presente la funzione

“ALT + Z - visualiZzazione modello 730 3 originario” per la visualizzazione, pagina per

pagina, del Quadro 730/3 appartenente alla pratica originaria. La medesima funzione è presente

all’interno del Quadro 730/3 delle pratiche dichiarative di tipo “Rettificativa”.

Esclusivamente in caso di pratiche dichiarative rettificative di tipo “2” ovvero

“Comunicazione dati CAF”, è possibile l’utilizzo della funzione “ALT + G - Generazione

deleghe F24” presente al Quadro 730/3 pagina 2, per la generazione della delega F24 di

versamento avente codice tributo 8925 riferito all’anno in corso, il cui importo comprende i

valori ottenuti per differenza di liquidazione tra pratica originaria e pratica rettificativa (maggior

debiti o minor crediti), ai quali è applicata la sanzione pari a 3,33%

Si rende noto che la delega F24 ottenuta non sarà visualizzabile dall’operatore, in quanto di

appartenenza esclusiva del CAF Centrale.

La delega generata è di tipo “Semplificato”.

La “Scadenza” è pari a 10/11/2017.

All’interno della “Descrizione” è indicato “730 – SANZIONI 730 RETTIFICATIVO”.

Alla sezione “Contribuente” risultano presenti i dati identificativi del CAF Centrale.

In corrispondenza del “Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc.” è presente il codice fiscale

del contribuente oggetto di rettifica.

Il “Codice identificativo” assegnato è “73 – CONTRIBUENTE”.

Il “Tipo versamento” assegnato alla delega è “5 – Deleghe da 730 rettificativo”.

In relazione alle composizioni di stampa, è a disposizione la composizione “Prospetto sanzioni

rettificativa”, abbinata esclusivamente a pratiche di tipo Rettificativa = “2” ovvero

“Comunicazione dati CAF”, ed illustrante le differenze impositive tra pratica originaria e pratica

rettificativa, con conseguente dettaglio di calcolo della sanzione, distinto tra Dichiarante e

Coniuge dichiarante.

Qualora la delega F24 risulti presente in quanto già generata, si otterrà l’indicazione “Delega

F24 Semplificato N.: n”;

Nel caso in cui la delega F24 non sia generabile per sanzione pari a 0,00, non verrà posta alcuna

indicazione di riferimento alla delega F24 stessa;

Infine qualora la delega F24 non sia stata ancora generata in presenza di sanzione dovuta, verrà

indicato “Delega F24 Semplificato mancante ovvero non ancora generata”.

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23. Gestione Dichiarazione Rettificativa

23.1 Gestione Dichiarazione Rettificativa dati CAF

Per procedere alla gestione di pratiche di tipo “Rettificativa dati CAF” è necessario il possesso,

per il corrispondente Login-Utente, dell’abilitazione al ruolo applicativo 730 “Abilita

Comunicazione Dati Rettificati Caf o Professionisti”, presente alla sezione “Abilita

funzioni generali”.

In fase di generazione nuova pratica, richiedendo la duplica dei dati derivanti dalla pratica

originaria, è necessaria l’indicazione di “X” in corrispondenza di “Comunicazione dati

rettificati Caf o professionista”.

Successivamente, è obbligatoria la compilazione del dettaglio, presente al Quadro Impostazio ni

in corrispondenza del campo “Rettificativa dati CAF”, attivabile mediante la funzione “ALT +

Q - elenco Quadri comunicazione dati Caf”, che prevede l’elencazione di

quadri/righi/colonne(facoltativo)/modelli modificati/rimossi.

Dichiarazione rettificativa di tipo “Rettificativa dati CAF” (=rettificativa di tipo “2 - con

visto infedele”)

Similmente come accade per la dichiarazione rettificativa di tipo “2 - con visto infedele”, è da

ritenersi correttamente compilata una rettificativa di tipo “Rettificativa dati CAF”

esclusivamente qualora sia presente almeno una variazione in diminuzione che interessi uno

dei seguenti righi del Quadro 730/3:

• rigo 13

• da rigo 28 a 45

• da rigo 52 a 59

• rigo 73

• rigo 76

• rigo 79.

All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) ne dovrà

pertanto derivare la presenza di almeno un tributo generante un maggior debito o un minor

credito rispetto alla pratica originaria.

Non è ammessa una dichiarazione rettificativa di tipo “Rettificativa dati CAF”, nei seguenti

casi:

a) Dal confronto della liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3) non emergono

differenze fra dichiarazione ordinaria/integrativa e dichiarazione rettificativa;

b) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

sono presenti solo importi a colonna 2 (importi non rimborsabili) o in colonna 6 (importi da

non versare);

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c) All’interno della sezione riguardante la liquidazione delle imposte (pag. 2 Quadro 730/3)

emergono solo importi generanti differenze che comportano un minor debito o un maggior

credito rispetto alla pratica originaria.

È possibile predisporre pratiche di tipo “Rettificativa dati CAF” senza l’indicazione dei dati del

“Quadro 730-1” (scelte dell’8, 5 e 2 per mille), in quanto informazioni non richieste

obbligatoriamente. A tal scopo, il sistema non genera, al Quadro Anomalie, le eventuali anomalie

di assenza di tali dati.

Utilizzando le differenti composizioni di stampa, il sistema provvede ad escludere

autonomamente la generazione dei seguenti modelli:

“Quadro 730-1” (scelte dell’8, 5 e 2 per mille)

“Quadro 730/2”

“Guida alla compilazione”

“Mod. Privacy”

“Altri modelli” (per es. Autocertificazione oneri)

In caso di pratiche dichiarative rettificative di tipo “Rettificativa dati CAF” (oltre che nel caso

già noto di pratiche rettificative di tipo “2”) è possibile l’utilizzo della funzione “ALT + G -

Generazione deleghe F24” presente al Quadro 730/3 pagina 2, per la generazione della

delega F24 di versamento avente codice tributo 8925 riferito all’anno in corso, il cui importo

comprende i valori ottenuti per differenza di liquidazione tra pratica originaria e pratica

rettificativa (maggior debiti o minor crediti), ai quali è applicata la sanzione pari a 3,33%.

Si rende noto che la delega F24 ottenuta n o n sarà visualizzabile dall’operatore, in

quanto di appartenenza esclusiva del CAF Centrale.

La delega generata è di tipo “Semplificato”.

La “Scadenza” è pari a 10/11/2017.

All’interno della “Descrizione” è indicato “730 – SANZIONI 730 RETTIFICATIVO”.

Alla sezione “Contribuente” risultano presenti i dati identificativi del CAF Centrale.

In corrispondenza del “Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc.” è presente il codice fiscale

del contribuente oggetto di rettifica.

Il “Codice identificativo” assegnato è 73 – “CONTRIBUENTE”.

Il “Tipo versamento” assegnato alla delega è “5 – Deleghe da 730 rettificativo”.

In relazione alle composizioni di stampa, è a disposizione la composizione “Prospetto

sanzioni rettificativa”, abbinata esclusivamente a pratiche di tipo Rettificativa = “2” ovvero

“Comunicazione dati CAF”, ed illustrante le differenze impositive tra pratica originaria e

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pratica rettificativa, con conseguente dettaglio di calcolo della sanzione, distinto tra Dichiarante

e Coniuge dichiarante.

Qualora la delega F24 risulti presente in quanto già generata, si otterrà l’indicazione “Delega

F24 Semplificato N.: n”;

nel caso in cui la delega F24 non sia generabile per sanzione pari a 0,00, non verrà posta alcuna

indicazione di riferimento alla delega F24 stessa;

infine qualora la delega F24 non sia stata ancora generata in presenza di sanzione dovuta, verrà

indicato “Delega F24 Semplificato mancante ovvero non ancora generata”.

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24. Menu Gestione

24.1 Anagrafica Comune – Caf o Intermediario, Sedi Provinciali, Uffici per.

Nella sezione “Gestione”, oltre alla voce “Dichiarazione”, di cui abbiamo gia visto la

funzionalità, è presente anche al voce “Anagrafica Comune”, che richiama l’applicativo

“Anagrafiche Comuni”, e “CAF o Intermediario, Sedi Provinciali, Uffici per.”.

Attivando le funzioni presenti in “Gestione” si aprono, rispettivamente:

Anagrafiche Comuni - Elenco: in questa maschera, che fa capo al DB, sono riportate le

anagrafiche delle utenze da cui il software può attingere per la compilazione automatica. In

questa maschera è possibile “Inserire” una nuova anagrafica, “Modifica” una anagrafica già

presente, o “Elimina” una anagrafica presente. La gestione è similare a quanto visto nel caso

della maschera “730 2017 - Elenco”

Dal punto di vista grafico la maschera si presenta come da figura.

Anagrafica CAF - Elenco: in questa maschera, che fa al capo al DB, sono riportate le

anagrafiche dei CAF/Professionisti da cui il software può attingere per la compilazione

automatica. In questa maschera è possibile “Inserire” una nuova anagrafica, “Modifica” una

anagrafica già presente, o “Elimina” una anagrafica presente. La gestione è similare a quanto

visto nel caso della maschera “730 2017 - Elenco”

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24.2 Deleghe

Per procedere alla gestione dei sostituti, dal menu principale posto sulla Home del sito, aprire il

sottomenu “Gestione”, quindi selezionare la voce “Deleghe”.

Attivando il link “Deleghe” si attiva la maschera “Deleghe 730 2017 – Elenco”.

Per la spiegazione della gestione delega si rimanda al manuale applicativo “Deleghe”,

disponibile sulla Library relativa all’applicativo “Deleghe”

24.3 Gestione sostituti

Per procedere alla gestione dei sostituti, dal menu principale posto sulla Home del sito, aprire il

sottomenu “Gestione”, quindi selezionare la voce “Anagrafica Sostituti, Altre sedi

sostituto”.

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Si accede all’Anagrafica Sostituti e altre sedi sostituto.

Da questa maschera è possibile, inserire un nuovo sostituto, tramite il pulsante “Inserisci” o

modificare i dati di un sostituto già presente in elenco, allo scopo selezionare il sostituto e,

tramite il pulsante “Modifica”, quindi modificare i dati dall’apposita maschera di gestione.

In entrambi i casi, il software attiva la maschera di gestione “Sostituti” che, come si evince dalla

figura successiva, si presenta suddivisa in sezioni.

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Sezione Dati identificativi

È necessario compilare i dati identificativi, il codice attività (ovvero 999999 - Dato non

conosciuto) e i dati relativi al luogo di consegna del modello 730/4.

Sezione Dati invio Mod. 730 - 4

In riferimento al campo “Cap” è presente un controllo bloccante di genericità, per i Comuni che

prevedono una suddivisione in zone postali.

Il “Cod. Sede” viene assegnato automaticamente in fase di salvataggio uguale a 000, a meno

che non ne sia stato indicato uno specifico differente. Il “Cod. Sede” è di obbligatoria

indicazione in caso di “Consegna/spedizione a mezzo = 10 – sostituto sperimentale”.

A seguire è necessario confermare la registrazione del nuovo sostituto.

Nel caso in cui sia necessario inserire un sostituto già presente avente differente indirizzo di

spedizione del 730/4, è necessario procedere con l’inserimento di un “Altra Sede”.

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Dati Invio Mod. 730-4 - “Consegna/spedizione a mezzo”: al campo è collegata una tabella,

attivabile con il pulsante “...”, riportante le varie tipologie di consegna.

È di fondamentale importanza la compilazione del campo “Consegna/spedizione a mezzo”,

ai fini della determinazione delle differenti modalità di invio.

Ad esempio, solamente in presenza di codice “10 – SOSTITUTO SPERIMENTALE” il sistema

includerà le dichiarazioni abbinate al Sostituto corrispondente nel file Telematico da inviare

all’Agenzia delle Entrate assieme al Record M. Il “Cod. Sede”, in questo caso, verrà indicato nel

file Telematico. Si fa presente che un’indicazione errata del “Cod. Sede” in presenza di codice

“10 – SOSTITUTO SPERIMENTALE”, darà luogo alla generazione di un errore scartante da

parte del Programma di Controllo eseguito sul file Telematico.

Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al capitolo Gestione Modelli 730/4 - “Produzione

730/4”.

Altre sedi sostituto

Per l’inserimento di una nuova sede sostituto occorre accedere al Quadro “Altre Sedi sostituto”.

Che attiva la maschera di gestione di figura.

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Il campo “Sede di Municipalizzata”, presente nella sezione “Dati identificativi”: permette di

modificare la denominazione del sostituto nei casi in cui questo si renda necessario.

Ad esempio: il sostituto “Comune di Roma” possiede con lo stesso codice fiscale diversi

servizi/attività a cui fanno riferimento i Caf per l’invio del modello 730/3; questi servizi sono

denominati diversamente: Comune, AMA, ecc. In questo caso deve essere compilato un solo

sostituto con l’unico Codice Fiscale del Comune di Roma, quindi la sede dell’AMA deve essere

compilata tra le altre sedi del sostituto “Comune di Roma” e deve essere barrata la casella

“Sede di Municipalizzata”.

A seguire è necessario confermare la registrazione della nuova sede.

Modifica Sostituto/Altre sedi

Per richiamare i dati di un sostituto già presente occorre utilizzare la funzione SHIFT + F5

“Trova” e selezionare il sostituto interessato.

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Per richiamare i dati di un’altra sede già presente occorre utilizzare la funzione SHIFT + F5

“Trova” e selezionare la sede interessata.

I campi “Cognome o Denominazione” e “Nome” risultano modificabili in presenza della spunta

al campo “Sede di municipalizzata”.

Eliminazione Sostituto/Altre sedi

L’eliminazione definitiva di un sostituto (ovvero di altra sede) già presente avviene tramite la

funzione SHIFT + F7 “Elimina” una volta averlo visualizzato.

Non è permessa l’eliminazione di sostituti (ovvero di altra sede) collegati ad almeno una

dichiarazione.

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25. Menu Fatturazione e Tabelle Fatturazione

25.1 Fatturazione

Nella sezione “Fatturazione” sono presenti le vocei “Fatture”, “Ricevute Fiscali” e

“Quietanze”.

La documentazione sulla gestione della fatturazione è disponibile sulla guida

“Fatturazione Esterna”, disponibile, sulla Home del sito, alla sezione

“Documentazione”

25.2 Tabelle Fatturazione

Nella sezione “Fatturazione” sono presenti le voci relative ai parametri di fatturazione, come

da figura.

La documentazione sulla gestione della fatturazione è disponibile sulla guida

“Fatturazione Esterna”, disponibile, sulla Home del sito, alla sezione

“Documentazione”

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26. Quadro Anomalie e Stampa dichiarazione

26.1 Elaborazioni e stampe

Terminata la compilazione, ed eseguito il salvataggio dei dati inseriti, si può passare

all’elaborazione della dichiarazione cliccando su questo pulsante “ ” (alternativamente usando

la combinazione dei tasti SHIFT + F10 della tastiera). Terminata l’elaborazione il sistema

evidenzia il messaggio:

A questo punto, se non risultano anomalie nella compilazione, lo stato della dichiarazione si

colora in “verde”.

26.2 Quadro Anomalie

Il quadro anomalie, non è altro che una finestra di dettaglio, dove sono elencate le anomalie

riscontrate dal software dopo il lancio dell’elaborazione.

Per verificare o meno la presenza di anomalie, all’interno della dichiarazione, si deve prima

lanciare l’elaborazione mediante il pulsante “ ” (alternativamente usando la combinazione dei

tasti SHIFT + F10 della tastiera), quindi se il software rileva delle anomalie visualizza il

messaggio:

Per accedere all’elenco delle anomalie (Quadro Anomalie), le strade sono due, la prima

cliccando direttamente sul link rosso che compare nella finestra che segnala le anomalie, la

seconda è quella di utilizzare il pulsante “ ” (alternativamente usando la combinazione dei

tasti SHIFT + F11 della tastiera). In entrambi i casi si apre la finestra delle anomalie.

In questa finestra sono elencate la tipologia delle anomalie rilevate.

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26.3 Stampa della dichiarazione

La stampa della dichiarazione può essere effettuata da diversi punti dell’applicativo:

• dall’interno della dichiarazione

• dall’elenco delle dichiarazioni

• dalla Home dell’applicativo

Se ci troviamo all’interno della dichiarazione, per stampare la dichiarazione basta cliccare sul

pulsante stampa “ ”, il sistema apre la finestra di dialogo “Stampa”.

Come si evince dalla figura, è possibile eseguire diverse combinazioni di stampa mediante

l’ausilio dei menu a tendina disponibili per ogni campo. Nella maschera di stampa sono presenti

anche dei pulsanti che permettono, ad esempio, di eseguire una “Stampa Diretta”, in questo

caso è generata la copia cartacea, oppure una stampa su file se utilizzo il pulsante “Stampa”,

in questo ultimo caso viene generato un file pdf contenente i dati della dichiarazione.

Le dichiarazioni assumono lo stato di “Stampata” solo se:

1. ha lo stato di “Chiusa”;

2. è stata scelta l’opzione di stampa “Ufficiale”;

Il sistema propone la stampa del modello “Ufficiale”, eventualmente modificabile in stampa di

“Controllo”. Scegliendo la modalità di “Controllo” verrà apposta su ciascuna pagina del modello

la scritta trasversale di “Stampa di Prova”.

Una volta impostate le selezioni opportune, è necessario premere il pulsante “Conferma”.

La stampa della dichiarazione può essere eseguita direttamente dall’elenco delle dichiarazioni,

mediante il pulsante “ ”, disponibile in basso a sinistra della maschera, da cui si attiva

la maschera per la stampa vista prima.

É possibile effettuare selezioni per:

Intervallo: indicare gli estremi di “Da - Codice” e “A - Codice”

Al campo “Ordinamento” viene proposto “Codice”, eventualmente modificabile in “Codice

Fiscale” o “Cognome”, ovvero “Sostituto”. Nel caso sia presente “Codice”, i menu a tendina

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dei campi “Selezione Iniziale” e “Selezione Finale” mostrano le dichiarazioni in ordine

crescente di codice progressivo.

26.4 Menu Stampa

La stampa della dichiarazione può essere effettuata dal menu principale, sottomenu “Stampa”,

selezionando la voce “Dichiarazioni”.

Dalla voce “Dichiarazioni” si apre la maschera “Stampa”.

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Il campo “Ordinamento”, qualora sia presente “Codice Fiscale” l’ordinamento avviene per

ordine crescente di codice fiscale del dichiarante, se presente “Cognome” si ottiene un

ordinamento crescente per cognome e nome del dichiarante.

Al riquadro Stato è possibile selezionare un gruppo di dichiarazioni corrispondenti ad un

prescelto stato (ad es. “Completa”).

Il riquadro Gruppi permette di filtrare ulteriormente la selezione indicando al campo messo a

disposizione un codice riferito ad uno degli otto gruppi gestiti.

L’opzione “Senza sede sostituto” permette la selezione di dichiarazioni aventi al Quadro

Impostazioni il Codice “Sede” sostituto assente.

Accedendo all’apposito menu a tendina occorre selezionare la “Composizione di Stampa”

desiderata.

Per le Composizioni per le quali è prevista la modalità fronte/retro è presente l’informazione

(F/R) nel descrittivo delle stesse.

Il sistema propone la stampa del modello “Ufficiale”, eventualmente modificabile in stampa di

“Controllo”. Scegliendo la modalità di “Controllo” verrà apposta su ciascuna pagina del modello

la scritta trasversale di “Stampa di Prova”.

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È presente un’eccezione legata alla Composizione chiamata “Precompilato) Base + /1 + /2”,

la quale, anche se eseguita in modalità “Controllo” risulta priva della dicitura “Stampa di

Prova”.

Una volta impostate le selezioni opportune, è necessario premere il bottone “Conferma”.

Nota: la funzione Stampa - “Dichiarazioni”, attivabile dal presente al Menu Principale, ammette

solo la possibilità di ristampa dei documenti di fatturazione.

L’emissione dei documenti di fatturazione è attuabile esclusivamente dall’interno di ciascuna

dichiarazione in uso.

Composizioni di stampa di tipo = “Xn”

In riferimento alle composizioni di stampa di tipo = “Xn” e nello specifico ad esempio:

X1) Modello Base

X2) Modello Base (2 Copie)

X3) Modello Elaborato

X4) Modello Elaborato (2 Copie)

X4R) Modello Elaborato (2 Copie) (F/R)

X5) Modello Base + Elaborato

X5R) Modello Base + Elaborato (F/R)

X6) Modello Base + Elaborato (2 Copie)

X6R) Modello Base + Elaborato (2 Copie) (F/R)

Si informa che nella terza pagina del Modello 730 contenente il Quadro E, gli importi vengono

riportati in maniera differenziata:

a) al lordo degli abbattimenti previsti per Legge (Base)

ovvero

b) al netto degli abbattimenti previsti per Legge (Elaborato).

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27. Menu Telematico

27.1 Sequenziale Telematico

L’accesso alla pagina di gestione del “Sequenziale Ministeriale” è resa fruibile dal menu

principale, posto sulla Home del sito, come da figura.

La funzione “Sequenziale Ministeriale”, per gli utenti autorizzati, consente la generazione del

formato ministeriale delle dichiarazioni da trasmettere con invio telematico da parte degli

intermediari autorizzati. Dal link “Sequenziale Ministeriale” si accede alla pagina di figura.

È necessario procedere indicando il Codice del C.A.F o Intermediario, il Codice Tipo

Fornitore Telematico, e il Soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

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Se la fornitura del file deve essere prodotta da un determinato ufficio periferico, occorre

selezionare il Codice Ufficio Periferico.

È a disposizione la possibilità di impostare una selezione di sostituti per codice, indicando gli

estremi di “Codice iniziale” e “Codice finale”, nonché “Da sede” “A Sede”, utilizzando gli

appositi menu a tendina.

È possibile effettuare selezioni di dichiarazioni indicando gli estremi di “Codice iniziale” e

“Codice finale” ovvero stabilendo un “Elenco di codici”.

Tramite l’ausilio dell’apposito menu a tendina è resa possibile la scelta delle pratiche da

considerare.

Si ha la facoltà di filtrare le dichiarazioni tramite la scelta per tipo di dichiarazione in

abbinamento alla scelta per stato dichiarazione.

Selezionando l’opzione Modifica Stato ad “Inviata” si otterrà l’assegnazione dello stato di

“Inviata” per ciascuna pratica scaricata. Al contrario, qualora la necessità sia quella di eseguire

lo scarico solo ai fini di verifica e pertanto non ufficialmente, non sarà necessario effettuare tale

scelta.

La funzione Telematico integrato per Servizi On Line permette la generazione aggiuntiva sia

dei dati relativi all’elenco dei documenti esibiti da parte del contribuente presenti al Quadro

730/2, sia dei dati relativi ai Riquadro Messaggi al contribuente presenti al Quadro 730/3.

L’opzione Telematico di prova per controllo Sogei (Codice Albo CAF 99999) permette la

creazione del file telematico evitando la verifica/ricerca dei codici di tipo “AT”, ed indicando per

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convenzione l’elemento “IDSedePeriferica = 99999”, in modo tale da rendere fruibile la

procedura di controllo congruenza dati Sogei.

Specifiche opzioni inerenti Casi particolari permettono di escludere dichiarazioni appartenenti

ad una o più di queste situazioni (ad esempio pratiche aventi stato ricevuta ministeriale Delega

precompilato contenente scarto appositamente codificato).

In caso di necessità di individuazione delle pratiche tramite l’appartenenza a soli sostituti

destinatari o non destinatari della trasmissione telematica del mod. 730/4 da parte

dell’Agenzia delle Entrate, sono a disposizione le due opzioni alternative appositamente

predisposte.

Per dar avvio alla funzione è necessario procedere tramite il pulsante “Telematico”.

27.2 Acquisizione Ricevute Ministeriali

L’accesso alla pagina di gestione del “Acquisizione Ricevute Ministeriali” è resa fruibile dal

menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura.

La funzione “Acquisizione Ricevute Ministeriali”, per gli utenti autorizzati, di acquisire la

ricevuta ministeriale. Dal link “Acquisizione Ricevute Ministeriali” si accede alla pagina di

figura.

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La funzione “Acquisizione ricevute ministeriali” permette di assegnare, all’interno di ciascuna

dichiarazione, il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, a seguito

dell’accettazione della dichiarazione acquisita dal file “Sequenziale Telematico” inviato.

Il file-ricevuta è scaricabile dal Sito C.A.F. Nazionale di competenza, tramite apposito link.

È necessario:

a) selezionare il file-rcevuta tramite bottone “Sfoglia”;

b) confermare tramite la funzione “Importa”.

27.3 Sequenziale Ministeriale per Annullamento

L’accesso alla pagina di gestione del “Sequenziale Ministeriale per Annullamento” è resa

fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura.

La funzione “Sequenziale Ministeriale per Annullamento”, per gli utenti autorizzati,

consente l’accesso alla maschera per la gestione del “Telematico di annullamento”. Dal link

“Sequenziale Ministeriale per Annullamento” si accede alla pagina di figura.

27.4 Sequenziale Siatel (Controllo Codice Fiscale)

L’accesso alla pagina di gestione del “Sequenziale Ministeriale per Annullamento” è resa

fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura.

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La funzione “Sequenziale Siatel”, per gli utenti autorizzati, consente sia di accedere alla

maschera “Export Telematico SIATEL”, tramite la voce “Creazione File”.

E sia l’accesso alla maschera “Import Telematico Siatel”, tramite la voce “Acquisizione

Ricevuta”.

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28. Menu 730/4

28.1 Sequenziale Telematico

L’accesso alla pagina di gestione del “730/4” è resa fruibile dal menu principale, posto sulla

Home del sito, come da figura.

28.2 Produzione 730/4

La funzione di “Produzione 740/4” consente la generazione delle comunicazioni al sostituto

d’imposta nei diversi formati previsti dalla normativa:

• Telematico

• Stampa

• Adempimento Unico

come di seguito illustrato:

Il sistema mostra l’insieme dei sostituti d’imposta presenti all’interno delle dichiarazioni 730

gestite (“Tutti i Sostituti”). Eventualmente è possibile decidere di visualizzare “Solo Sostituti

Elaborati”, ovvero “Solo Sostituti da Elaborare”.

È possibile scegliere il tipo di ordinamento tra “Codice Fiscale” (proposto), denominazione

“Sostituto” ovvero “Data Elab.”.

Per ciascun sostituto d’imposta risulteranno evidenti il n. di contribuenti abbinati (col. Totale), il

n. di contribuenti per i quali è avvenuta l’elaborazione del Mod. 730/4 (col. Elab.) e la

corrispondente data (col. Data Elab.), nonchè il n. di contribuenti per i quali ancora non è

avvenuta l’elaborazione del Mod. 730/4 (col. Da Elab.).

In abbinamento ai tipi di ordinamento per “Codice Fiscale” ovvero per “Cognome o

denominazione” Sostituto è possibile effettuare una ricerca mirata utilizzando l’apposito campo

“Ricerca per”. Torna all’Indice

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29. Funzioni: “Telematico”, “Stampa” e “Adempimento Unico”

29.1 Funzioni: “Telematico”, “Stampa” e “Adempimento Unico”

Accedendo alla funzione interessata scelta tra “Telematico”, “Stampa” o “Adempimento

Unico”, è possibile impostare determinate opzioni o precisi filtri, come di seguito spiegato in

dettaglio.

Ufficio Periferico Unico: permette l’assegnazione di un unico ufficio periferico C.A.F. a tutte le

dichiarazioni rientranti, ignorando quanto presente al Quadro Impostazioni di ciascuna. È

necessario porre la scelta al campo “Ufficio Periferico Unico” e procedere all’indicazione

dell’ufficio periferico C.A.F. prescelto avvalendosi dell’apposito menu a tendina.

Ufficio Periferico (Campi vuoti per tutti gli uffici periferici): permette di individuare le

dichiarazioni sulla base dell’ufficio periferico C.A.F. assegnato al Quadro Impostazioni. È possibile

indicare, tramite apposito menu a tendina, uno o più uffici periferici C.A.F. da considerare.

Sostituti - Codice iniziale/Codice finale: permette l’indicazione, tramite apposito menu a

tendina, di uno o più sostituti per i quali occorre eseguire l’elaborazione.

Sostituti - Sede (Codice iniziale/Codice finale): permette l’indicazione, tramite apposito

menu a tendina, di una o più specifiche sedi sostituto per i quali occorre eseguire l’elaborazione.

Sostituti - “Anche Sostituti Telematici”: permette di includere, visualizzabili all’interno del

menu a tendina presente al campo “Codice iniziale”, i sostituti telematici (INPS, INPDAP, ecc.).

Non effettuando la scelta, risulteranno esclusi dalla selezione i sostituti di tipo “Telematico”.

Sostituti - “Anche Sostituti Sperimentali”: permette di includere, visualizzabili all’interno del

menu a tendina presente al campo “Codice iniziale”, i sostituti sperimentali. Non effettuando la

scelta, risulteranno esclusi dalla selezione i sostituti di tipo “Sperimentale”.

Sostituti - “Consegna/spedizione a mezzo”: permette l’indicazione, tramite apposito menu

a tendina, di una tipologia specifica di codice di consegna/spedizione a mezzo, tramite l’ausilio

dell’apposito menu a tendina.

Dichiarazioni - Codice iniziale/Codice finale: permette l’indicazione, tramite apposito menu

a tendina, di uno o più dichiarazioni per le quali occorre eseguire l’elaborazione.

Dichiarazioni - Tipo: permette la scelta del tipo di dichiarazione da elaborare tra Ordinarie,

Ordinarie Rettificative, Integrative, Integrative Rettificative, ecc.

Dichiarazioni - Stato: permette la scelta del tipo di “Stato” secondo il quale ricomprendere le

dichiarazioni da elaborare, e nello specifico:

Tutte = Dichiarazioni aventi stato “Stampata” ovvero “Elab. 730/4” ovvero “Inviata”

Stampate e Inviabili = Dichiarazioni aventi il solo stato di “Stampata”

Stampate ed Elaborate /4 = Dichiarazioni aventi stato “Stampata” ovvero “Elab. 730/4”

Solo Elaborate /4 = Dichiarazioni aventi stato “Elab. 730/4”

Complete Convalidate = Dichiarazioni aventi stato “Completa” Convalidata

Inviate = Dichiarazioni aventi stato di “Inviata”

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Stampate Convalidate = Dichiarazioni aventi stato “Stampata” Convalidata

Altri Dati - Dichiarazioni 730/4 non elaborate: permette di includere nella selezione solo le

dichiarazioni per le quali non è ancora avvenuta alcun tipo di elaborazione definitiva del Modello

730/4. Non effettuando la scelta, verranno ricomprese tutte le dichiarazioni rientranti, siano esse

già elaborate, siano esse non ancora elaborate ai fini del Modello 730/4.

Altri Dati - Dichiarazioni con PDL a zero: permette di includere nella selezione anche le

dichiarazioni aventi il Quadro 730/3 con liquidazione d’imposta a zero. Non effettuando la scelta,

verranno escluse dalla selezione le dichiarazioni aventi il Quadro 730/3 con liquidazione

d’imposta a zero.

Altri Dati - Dichiarazioni dei soli sostituti importati da file: permette di ottenere

l’elaborazione dei soli sostituti acquisiti da file specifico appositamente predisposto.

Altri Dati - Solo Dichiarazioni Convalidate: permette di ottenere l’elaborazione delle sole

dichiarazioni convalidate

Altri Dati - Data Elaborazione: permette l’assegnazione della data attuale (proposta in

ingresso), ovvero della data stabilita, quale data di elaborazione dei file sequenziali prodotti

(record 0 e record 9 di ciascun sequenziale).

Elaborazione Provvisoria: permette di assegnare alle dichiarazioni rientrant i, lo stato di

“Elaborata 730/4”, nonché la data di avvenuta operazione al Quadro Impostazioni. Si consiglia

di eliminare la scelta in questione, solo nel momento in cui si vuole definitivamente considerare

le dichiarazioni pronte per l’elaborazione, sia essa relativa alla Stampa del Modello 730/4 ovvero

all’esecuzione del Sequenziale 730/4.

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30. Menu Tabelle

30.1 Tabelle

L’accesso alla pagina di gestione del “Tabelle” è resa fruibile dal menu principale, posto sulla

Home del sito, come da figura.

30.2 Categorie Sindacali

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Categorie Sindacali” si attiva la maschera “Categorie Sindacali”.

Con i pulsanti:

è possibile aggiungere una nuova categoria sindacale;

è possibile eliminare una categoria sindacale; Torna al l ’Indice

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è possibile visualizzare le categorie sindacali esistenti.

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della pratica, Quadro Impostazioni,

sezione “Altri Dati”.

30.3 Tipo contribuente

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Tipo Contribuente” si attiva la maschera “Tipo contribuente”.

Con i pulsanti:

è possibile aggiungere un nuovo contribuente;

è possibile eliminare un contribuente;

è possibile visualizzare i contribuenti già inseriti.

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della pratica, Quadro Impostazioni,

sezione “Altri Dati”.

30.4 Codici raggruppamento

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Torna all’Indice

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Dalla funzione “Gruppo n” si attiva la maschera “Gruppo n”.

Il campo “Codice” viene proposto in automatico ma può essere tuttavia modificato, nel caso si

voglia utilizzare una codifica alfabetica. Inserire il campo “Descrizione” e salvare i dati.

Il campo “Proc. Assegnata” deve essere compilato nel caso che si vuole assegnare il codice,

inserito, solo visibile all’interno di una specifica procedura. Ad esempio, se si indica ISE, il codice

inserito nella tabella sarà visibile e richiamabile solo all’interno della procedura ISE e non visibile

nella procedura 730.

Con i pulsanti:

è possibile aggiungere un nuovo elemento al gruppo n;

è possibile eliminare un elemento del gruppo n;

è possibile visualizzare i codici che vengono progressivamente inseriti.

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della pratica, Quadro Impostazioni,

sezione “Altri Dati”.

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La funzione “Codici raggruppamento” permette la gestione di otto tabelle da “Gruppo 1” a

“Gruppo 8” i cui rispettivi codici permettono diversificazioni di insiemistica sulla base del

significato assegnato a ciascun Gruppo.

L’assegnazione di un codice per ciascuna delle otto classificazioni avviene al Quadro Impostazioni

di ciascuna dichiarazione.

È possibile, tramite apposito ruolo applicativo, richiedere in modo obbligatorio (al Quadro

Impostazioni) l’inserimento di una o più classificazioni.

Accedendo ad una qualsiasi delle tabelle da “Gruppo 1” a “Gruppo 8” occorre per ciascun

elemento procedere nel seguente modo:

• inserire il “Codice”

• inserire la “Descrizione” identificativa

• eventualmente inserire la “Procedura Assegnata” specifica, in modo tale che l’elemento sia

assegnabile solo all’interno dell’applicativo di riferimento. Ad es., nel caso in cui si decida di

visualizzare uno specifico codice solo all’interno dell’applicativo 730, al campo “Proc.

Assegnata” dovrà essere indicata la descrizione “730”.

In assenza di compilazione del campo “Procedura Assegnata”, il codice continuerà ad essere

utilizzabile dal Quadro Impostazione di qualsiasi applicativo.

30.5 Gestione Onlus

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Gestione Elenco Onlus” si attiva la maschera “Gestione Onlus”.

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La funzione “Gestione Elenco Onlus” permette la realizzazione di un elenco ristretto di

associazioni preferite abbinate alla scelta destinazione “5 per mille dell’Irpef” di cui “Sostegno

del volontariato…”, al fine di permetterne il prelievo velocizzato all’interno del Quadro 730-1.

È necessario:

a) utilizzare la funzione SHIFT + F6 “Crea”;

b) inserire il “Codice Fiscale” e la “Descrizione”

ovvero

utilizzare la funzione “ALT + O - elenco Onlus generici” al fine di velocizzare l’inserimento

dell’elemento tramite il recupero di un’associazione tra i presenti nell’elenco generale;

c) confermare tramite la funzione SHIFT + F2 “Salva”.

Accedendo al Quadro 730-1, in corrispondenza della scelta in questione, al campo “Firma” è

disponibile la funzione “ALT + O - elenco Onlus generici” che elenca tali associazioni.

30.6 Codici Dichiarazione di Responsabilità

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Codici Dichiar. di Responsabilità” si attiva la maschera “Codici

Dichiarazione di Responsabilità”.

La funzione “Codici Dichiarazione di Responsabilità” introduce la possibilità di codificare i

descrittivi al fine di utilizzarli nella gestione del Modello Dichiarazione di Responsabilità presente

al Quadro “Autocertificazione e altri modelli”.

30.7 Gestione Sezionali Sostituti

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

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Dalla funzione “Gestione Sezionali Sostituti” si attiva la maschera “Parametri Sezionali”.

All’acceso alla maschera il software attiva un messaggio “bloccante” che avvisa che “Codice

Fiscale” è un campo obbligatorio.

Valorizzati i campi, obbligatori, “Codice Fiscale” e “Codice Fiscale Sostituto” il software

richiede, come campo obbligatorio, l’inserimento di una Sez.

30.8 Gestione Gruppi di Stampa Sostituti

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Gestione Gruppi di Stampa Sostituti” si attiva la maschera “Gestione

Gruppi”.

All’interno della pagina è possibile inserire i Dati del Gruppo di Appartenenza.

I campi “Codice” è “Codice SOS” sono resi di obbligatoria compilazione.

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30.9 Limite Blocco Dichiarazione

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Limiti Blocco Dichiarazione” si attiva la maschera “Limiti Blocco

Dichiarazione”.

Il campo “Codice” e compilabile mediante l’ausilio di una tabella associata.

Effettuata la scelta del codice, su cui imporre i limiti di blocco, il software compila in automatico

il campo “Descrizione”. Occorre inserire i limiti di blocco, nella apposita area.

Salvando il quadro, il valore di blocco inserito viene visualizzato nella sezione sottostante.

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30.10 Gestione Indici

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Gestione Indici” si attiva la maschera “Tabelle Indici”.

All’interno di questa pagina è possibile inserire:

• Parametri per Calcolo Indice I – Importi detrazione

• Anno Limite iniziale per il calcolo indici

• Soglie di Rischiosità

Per approfondire sul funzionamento e gestione “Indici di rischiosità”, è disponibile una

apposita “Appendice – Indici di rischiosità”.

30.11 Gestione Mail

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Tabelle”.

Dalla funzione “Gestione Mail” si attiva la maschera “Gestione Mail”.

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31. Menu Esportazione

31.1 Esportazione

L’accesso alla pagina di gestione del “Esportazione” è resa fruibile dal menu principale, posto

sulla Home del sito, come da figura.

31.2 Esportazione Dati

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

Dalla funzione “Esportazione Dati” si attiva la maschera “Esportazione Dati”.

Effettuata la scelta dello Schema di Esportazione e i vari Parametri, confermando le scelte il

software elabora e visualizza il messaggio di inoltro richiesta di elaborazione.

Per visualizzare l’elaborazione occorre entrare nel menu “Utilità”, posto all’interno del menu

principale della Home del sito.

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Da qui si evince che l’elaborazione eseguita è un file “.zip”, che può essere aperto direttamente

o salvato su proprio supporto.

Lo Zip contiene al suo interno un “.CSV”.

Il file generato contiene al suo interno i dati relativi all’esportazione eseguita.

31.3 Verbali Controlli

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

Dalla funzione “Verbali Controlli” si attiva la pagina “Filtri e ordinamento”.

Per approfondire sul funzionamento e gestione “Verbali controlli”, è disponibile una apposita

“Appendice – Verbali controlli”.

31.4 Report

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

Dalla funzione “Report” si attiva la maschera “Report”. Torna all’Indice

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Dalla funzione “Report” si attiva la maschera “Reportistica Fiscali Web”.

Nella maschera, in corrispondenza del prodotto fiscale, selezionare il tipo di dato di cui si vuole

ricavare la statistica, quindi, cliccare su “Visualizza Report”.

31.5 Report New

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

La funzione “Report New” apre la “Reportistica Codyce”. Per la gestione di questa reportistica

rimandiamo al manuale “Reportistica” disponibile sulla Home del sito alla sezione

“Documentazione”.

31.6 Esportazione Massiva Sanzioni F24

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

Dalla funzione “Massiva Sanzioni F24” si attiva la maschera “Deleghe F24”.

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32. Menu Utilità

32.1 Utilità

L’accesso alla pagina di gestione del “Utilità” è resa fruibile dal menu principale, posto sulla

Home del sito, come da figura.

32.2 Stato Elaborazioni Richieste

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle UTILITÁ.

Dalla funzione “Stato Elaborazione Richieste” si attiva la maschera “elaborazioni che sono

state richieste al server”.

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Le richieste vengono catalogate per:

• Data Richiesta

• Descrizione dell’operazione richeista

• Stato

• Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della

sssione di lavoro, il link “Apri/Salva”, che permette la gestione del file generato.

32.3 Parametri Utenti

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Parametri Utenti” si attiva la maschera “Parametri Utenti”.

Questa maschera, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di amministratori,

permette la gestione dei parametri utenti.

Da questa schermata è possibile gestire sia l’inserimento di un nuovo “login figlio”, con

permessi limitati rispetto alla “login Padre”, che la possibilità di modificare le proprietà delle

login figlio alla login con cui ci si è loggati.

Tramite i pulsanti posti in alto alla schermata è possibile aggiungere un nuovo soggetto, salvare

i dati, spostarsi tra vari soggetti inseriti, cancellare un soggetto inserito e visualizzare l’elenco

dei soggetti inseriti.

32.4 Variazione stato

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Variazione di stato” si attiva la maschera “Variazione di stato”.

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Da questa maschera è possibile effettuare un cambio di stato alle dichiarazioni, ad esempio da

“Errato” a “Completa”. Dai campi “Stato di origine” si seleziona lo stato della dichiarazione

che si vuole modificare, mentre dal campo “Stato da assegnare” si sceglie il nuovo stato da

assegnare alla dichiarazione, o alle dichiarazioni. Dai campi “Dalla dichiarazione” e “Alla

dichiarazione” si sceglie la, o le, dichiarazione/i. Con il pulsante “Conferma” si manda in

esecuzione il cambio di stato.

Questa funzione risulta inibita agli utenti che non possiedono il ruolo applicativo necessario.

32.5 Variazione proprietà dichiarazioni

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Variazione proprietà dichiarazioni” si attiva la maschera “Variazione

proprietà dichiarazioni”.

Da questa maschera è possibile cambiare lo “stato proprietario” ad una dichiarazione. Infatti,

nella maschera sono presenti due sezioni: una relativa al “vecchio proprietario” e una relativa

al “nuovo proprietario”. Nella parte destra sono presenti i menu a tendina per la scelta delle

dichiarazioni a cui far cambaire proprietario.

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32.6 Coniugi/Disgiunzioni Dichiarazioni

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Coniugi/Disgiunzioni Dichiarazioni” si attiva la maschera

“Coniugi/Disgiunzioni Dichiarazioni”.

La procedura di “Congiungi/Disgiungi Dichiarazioni” prevede la possibilità di congiungere

due dichiarazioni singole, oppure di disgiungere una dichiarazione congiunta in due dichiarazioni

singole.

Disgiungi Dichiarazioni

In caso di disgiunzione di una dichiarazione, il programma attribuisce due codici alle due nuove

dichiarazioni.

Ad operazione ultima, all’interno della funzione “ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti”,

sezione “Bloccanti”, viene posta la seguente comunicazione:

Pratica proveniente da funzionalità di “Disgiunzione automatica”

Lo stesso automatismo è presente quando la funzione viene svolta all’interno del Quadro

Impostazioni.

Congiungi Dichiarazioni

In caso di congiunzione di due dichiarazioni singole il programma unifica le dichiarazioni e

provvede ad attribuire un unico codice.

In entrambi i casi è necessario effettuare un controllo sulla congruenza dei dati.

Due pratiche possono essere congiunte e disgiunte anche direttamente dal quadro Impostazione,

modificando le X presenti nella sezione Tipo Dichiarazione da Singola a Congiunta e viceversa.

32.7 Assegnazione Sostituto

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Assegnazione sostituto” si attiva la maschera “Assegnazione sostituto”.

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All’interno della maschera, all’interno della sezione “Selezione Dichiarazioni” è possibile

selezionare la dichiarazione, o un range di dichiarazioni, a cui assegnare il Sostituto.

Nelle sezioni “Sostituti e altre Sedi Origine” e “Sostituti e altra Sede Destinazione” è

possibile effettuare la scelta del sostituto.

32.8 Pubblicazione dichiarazioni

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Pubblicazione dichiarazioni” si attiva la maschera “Pubblicazione

dichiarazioni”.

Da questa maschera è possibile, dopo avere effettuato la selezione della dichiarazione o di un

range di dichiarazioni, rendere le stesse da “Pubblica” a “Private”.

32.9 Gestione Utenti

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Gestione Utenti” si attiva la maschera “Gestione Utenti”.

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La “Gestione utenti”, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di

amministratori, permette di gestire i permessi da dare alle login figlio. In questa maschera,

inoltre, è possibile gestire l’abilitazione delle funzioni per la compilazione delle dichiarazioni, ossia

modificare le proprietà delle login figlio relativamente alla login con cui ci si è loggati.

Tramite i pulsanti posti in basso alla schermata è possibile, aggiungere un nuovo soggetto,

applicare le modiche apportate, eliminare o annullare (Vedi paragrafo 1.4).

32.10 Gestione Cestino

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Gestione Cestino” si attiva la maschera “Gestione Cestino”.

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Da questa maschera è possibile “ripristinare” le dichiarazioni eliminate, se tengo la spunta sul

campo “Ripristina”, come mostrato in figura, o “eliminarle” definitivamente se metto la spunta

sul campo “Elimina definitamente”. La selezione delle dichiarazioni è effettuabile dai menu

“Da” e “A”.

32.11 Associazioni ed Elaborazione Precompilati

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

delle Utilità.

Dalla funzione “Associazioni ed Elaborazione Precompilati” si attiva la maschera

“Associazioni ed Elaborazione Precompilati”.

Come si evince dalla figura, la maschera e suddivisa in due macro sezioni:

• Dichiarazioni con dati del precompilato presenti ma non associati alla dichiarazione

• Dichiarazioni con dati del precompilato non ancora presenti.

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Appendice

1. Ripresa dati da anno precedente

In fase di creazione nuova pratica, è possibile effettuare automaticamente il recupero dei dati

utili dalle dichiarazioni gestite all’interno dell’Applicativo 730 ovvero Unico Persone Fisiche

dell’anno precedente.

Stato della dichiarazione

Le dichiarazioni 730 ovvero Unico Persone Fisiche elaborate gli anni passati possono essere

viste dalla funzione di riporto dei dati solo se aventi Stato “Stampata” o superiore.

Le pratiche IMU elaborate gli anni passati possono essere viste dalla funzione di riporto dei dati,

in caso di immobili 730 o Unico Persone Fisiche collegati, solo se aventi Stato “Completa” o

superiore.

Anagrafica Sostituto/Altre Sedi Sostituto

In fase di ripresa dati da 730 di una pratica, ne avviene automaticamente la ripresa dati anche

dell’Anagrafica Sostituto e di tutte le eventuali annesse Anagrafiche Altre Sedi Sostituto.

Per ciascuna Anagrafica Sostituto generata automaticamente, il sistema provvede ad assegnare

la data di sistema al campo “Data conferma o ultima modifica”.

Inversione di posizione Dichiarante/Coniuge in Dichiarazione di tipo “Congiunto”

Qualora si abbia la necessità di gestire una dichiarazione di tipo “Congiunto” invertita di posizione

tra Dichiarante e Coniuge rispetto alla situazione presentata l’anno passato, occorrerà:

• indicare indifferentemente al Quadro Impostazioni della nuova pratica 730/200(anno in

corso), o il Codice Fiscale del Dichiarante o il Codice Fiscale del Coniuge della dichiarazione

730/200(anno precedente);

• effettuare la conferma per il riporto dei dati da 730/200(anno precedente) della pratica

congiunta che risulterà prelevata secondo la stessa posizione Dichiarante/Coniuge presente

nell’Applicativo 730/200(anno precedente);

• effettuare la funzione di “Disgiunzione Dichiarazione” accedendo a Utilità –

“Congiungi/Disgiungi Dichiarazioni”;

• effettuare il la funzione di “Congiunzione Dichiarazione” opposta, accedendo a Utilità –

“Congiungi/Disgiungi Dichiarazioni”.

In riferimento ai Quadri A e B:

a) se immobili non collegati all’Applicativo IMU e giorni inferiori a 365, il dato relativo ai giorni

non viene riportato;

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b) se immobili non collegati all’Applicativo IMU, ed iscritti su più righi, viene riportato solo

l’ultimo rigo presente nell’ordine di compilazione;

c) in presenza, all’interno della stessa pratica 730 o Unico Persone Fisiche, di situazione mista

(immobili sia collegati all’Applicativo IMU che non collegati), la modalità di ripresa attuata è

“non collegati all’Applicativo IMU”.

In riferimento al Quadro F in presenza di importi al Rigo F1 riportati dalla funzione di riporto dei

dati, accedendo ad un qualsiasi quadro presente all’interno della Pagina n. 4 del Modello, verrà

automaticamente attivata la funzione “ALT + A - Acconti versati” per invitare alla verifica della

situazione complessiva.

Volutamente, in fase di ripresa dati da anno precedente, gli importi inerenti gli acconti vengono

posizionati direttamente all’interno del Quadro F ed è pertanto necessario visionarli prima di

effettuare l’inserimento dei dati all’interno degli eventuali Dettagli C.U. da compilare, per evitare

di eliminarli involontariamente. A tal scopo, sono state introdotte le medesime informazion i

inerenti gli importi di acconto suddetti, anche all’interno della funzione “ALT + N - Note

bloccanti e non bloccanti”, sezione “Non Bloccanti”.

In riferimento alla funzione “ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti”, in fase di ripresa dati

da 730 ovvero Unico Persone Fisiche anno precedente, ne avviene automaticamente

l’attivazione al fine di agevolare la verifica del contenuto.

La sezione “Non Bloccanti”, al termine del riporto dati da 730 ovvero Unico Persone Fisiche

anno precedente, potrà contenere:

a) informazioni riguardanti gli importi di Acconto, distinte tra Dichiarante e Coniuge;

INFORMAZIONI 730/3 ACCONTI ANNO PRECEDENTE

Acconto 1ma Rata (Dichiarante)

Acconto 2nda Rata (Dichiarante)

Acconto Add. Com. (Dichiarante)

[...]

b) informazione riguardante il codice pratica 730 ovvero Unico Persone Fisiche dal quale è

avvenuto il prelievo;

c) informazione riguardante giorno e orario di prelievo.

Ad esempio:

“Ripreso da 730/200(anno precedente) cod. 21252 il giorno 28/02/200n ore 12.00.53.

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2. Indici di Rischiosità

Il decreto semplificazioni, che introduce la dichiarazione 730 precompilata, ha rafforzato le

disposizioni relative alla responsabilità dei CAF e dei professionisti abilitati che rilasciano il visto

di conformità.

La normativa prevede che, in caso di visto infedele relativo al modello 730, i CAF e i Professionist i

abilitati sono tenuti, nei confronti dello Stato, al pagamento di un importo corrispondente alla

somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente.

L’introduzione di questa disposizione comporta una serire di effetti rilevanti in diversi ambit i,

quali la polizza assicurativa, il flusso finanziario, le sospensioni e revoche dell’autorizzazione

all’assistenza fiscale.

Al fine di poter controllare e prevenire eventuali dichiarazioni soggette a possibili controlli ed

errori con conseguente apposizione di visto infedele, è stato sviluppato un apposito “modulo”

cosi da tenere sotto controllo tutte le dichiarazioni inserite sulla base di “indici di

rischiosità” personalizzabili dal CAF.

La procedura, in modalità automatica e trasparente, attribuisce degli “indici” a tutte le

dichiarazioni inserite. L’applicazione degli “indici”, alle singole dichiarazioni, sono resi visibili

direttamente sulla dichiarazione o resi disponibili in visualizzazioni e reportistiche per analisi

complete.

Definizione Indici

All’interno della dichiarazione, nel quadro “730-3 Prospetto di liquidazione” è presente il tasto

funzione “ALT + R – indici di Rischio” dal quale si accede alla maschera “Indici di

Rischiosità”.

In questa maschera sono elencati gli “Indici” previsti, che riassumiamo di seguito.

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A. Oneri deducibili – Importo agevolazione riconosciuta

Calcolo del valore assoluto dell’incidenza degli oneri deducibili di cui al rigo 13 del 730/3. Tale

valore verrà calcolato applicando l’aliquota marginale corrispondente alla fascia di reddito da cui

viene dedotta la quota degli oneri deducibili fino a concorrenza della stessa. In questo modo si

tiene conto del diverso “Peso” degli oneri deducibili in relazione al valore assunto dal reddito

complessivo.

Esempio

Prospetto di liquidazione rigo 11 (reddito complessivo) = 60.000

Aliquote da applicare al reddito

Oneri deducibili rigo 13 Prospetto di Liquidazione 25000

Con reddito complessivo di euro 60.000 gli oneri deducibili verranno così ripartiti 5.000 euro di

oneri deducibili appartengono allo scaglione di reddito 55.000 – 75.000 con aliquota 41%.

Gli altri 20.000 euro ricadono nello scaglione 28.000 – 55.000 con aliquota al 38%.

Calcolo Indice A => 5.000 * 41% = 2050

20.000 * 38% = 7600

Totale Incidenza oneri deducibili (Indice A in valore assoluto) = 9.650 euro

B. Rimborsi elevati

L’indice viene calcolato per le dichiarazioni che presentano un credito superiore o uguale a euro

500 con scaglioni progressivi di 100 euro fino ad arrivare a crediti uguali o superiori a 1000 euro.

Per ciascun scaglione di reddito viene assegnato un indice di rischio crescente che parte dal

valore 20 ed aumenta di dieci unità per ogni scaglione fino ad arrivare al valore massimo di 70.

L’indice tiene conto del fatto che alla formazione del credito abbiano o meno partecipato i righi

29, 30 e 31 (non necessariamente tutti e tre contemporaneamente). La presenza di uno o più di

questi righi comporta un aumento della rischiosità misurata da questo indice data la complessità

degli obblighi da rispettare per poter fruire del credito.

Per questo motivo il grado di rischio è aumentato di 15 unità in corrispondenza di ciascuno

scaglione (gli scaglioni sono gli stessi in entrambi i casi) con un minimo di 35 per il primo

scaglione fino ad un massimo di 85 per l’ultimo.

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C. Interventi di ristrutturazione

Viene assegnato un valore/indice crescente in base all’importo presente nei righi da E41 a E43

nel caso in cui colonna 9 sia superiore a 10.000 (sempre) o 2.000 per spese sostenute dal

condominio. In particolare per ogni spesa con i requisit i di cui sopra presente nei righi da E41 a

E43 di tutti i modelli viene assegnato un valore pari a 50 o 100 nel caso le spese siano sostenute

da un condominio (campo di colonna 3 diverso da vuoto). Ognuno di questi valori viene sommato

al successivo dando vita al valore finale dell’indice.

D. Interventi per il risparmio energetico

Viene assegnato un valore/indice crescente in base all’importo presente nei righi da E61 a E62.

per ogni spesa presente nei righi da E61 a E62 di tutti i modelli viene assegnat o un valore pari

a 50 nel caso le spese di colonna 8 siano superiori a euro 8.000. Ognuno di questi valori viene

sommato al successivo dando vita al valore finale dell’indice.

E. Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Per tutte le dichiarazioni contenenti tale credito (rigo 41 del 730/3) per un importo superiore ad

euro 200 viene calcolato questo indice con un valore fisso pari a 150.

F. Credito per le imposte pagate all’estero

Per tutte le dichiarazioni contenenti tale credito (rigo 53 del 730/3) per un importo superiore ad

euro 200 viene calcolato questo indice con un valore fisso pari a 50.

G. Credito d’imposta per canoni non percepiti

Per tutte le dichiarazioni contenenti tale credito (rigo 56 del 730/3) per un importo superiore ad

euro 200 viene calcolato questo indice con un valore fisso pari a 50.

H. Imposta dovuta di importo elevato

Questo indice viene valorizzato con valore fisso pari a 80 nel caso di importi da trattenere/versare

superiori ad euro 5.000 (rigo 91 col. 7 del 730‐3 per il dichiarante e rigo 111 colonna 7 per i

coniuge).

I. Importo detrazioni

Su tutte le dichiarazioni viene effettuato un confronto tra l’importo presente nel rigo 16 del

Propsetto di Liquidità (imposta lorda) e le detrazioni soggettive spettanti (righi da 21 a 27 del

Propsetto di Liquidità). Il risultato di questa operazione rappresenta la capienza residua

dell’imposta lorda dopo avervi sottratto le detrazioni soggettive spettanti (righi da 21 a 27 del

Propsetto di Liquidità).

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Se da questa operazione emerge un risultato positivo (presenza di capienza residua) allora viene

calcolato questo indice di rischiosità utilizzando i valori preimpostati nell’apposita tabella da parte

del CAF Centrale.

La tabella prevede nell’apposita sezione due colonne:

prima colonna: su questa colonna si devono impostare i valori crescenti ritenuti significativi e

dati dalla differenza fra il rigo 48 e la somma delle detrazioni soggettive

seconda colonna: su questa colonna vanno impostati i livelli di rischio che si vogliono assegnare

a ciascun valore corrispondente inserito in colonna 1

L. Incidenza oneri e detrazioni

Determina ed evidenzia in “valore assoluto” l’ammontare complessivo delle agevolazioni

Riconosciute attraverso la verifica del 730-3. Così come per l’indice I anche in questo caso il

rischio viene misurato in relazione alla incidenza sulla liquidazione della dichiarazione delle

detrazioni soggettive e dei crediti di imposta Righi da 51 a 58.

Il calcolo cambia a seconda che il valore delle detrazioni soggettive sia maggiore o inferiore alla

imposta lorda.

Se il valore delle detrazioni soggettive (somma dei righi da 21 a 27) non è sufficiente ad azzerare

l’imposta lorda e l’imposta netta risulta maggiore di zero allora il rischio viene calcolato come

sommatoria dei righi da 28 a 45 (tra 28 e 45 nel 2017 presenti nuovi righi) e da 51 a 58 del

730-3.

Se il valore delle detrazioni soggettive (somma dei righi da 21 a 27) risulta uguale o superiore

all’imposta lorda allora il rischio viene calcolato come sommatoria dei righi da 51 a 57 del 730-

3.

Se il valore delle detrazioni soggettive (somma dei righi da 21 a 27) non è sufficiente ad azzerare

l’imposta lorda ma l’imposta netta risulta uguale a zero allora il rischio viene calcolato come

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somma della parte di detrazioni (righi da 28 a 45) che determinano l’azzeramento dell’imposta

netta più la somma dei righi da 51 a 58.

Anno Limite iniziale per calcolo indice

Il parametro permette l’estensione o il restringimento del range nel calcolo degli indici di cui alla

lettera C e lettera D. L’anno da inserire dovrà essere in relazione alla gestione e al rischio che

questi indici hanno sulle dichiarazioni inserite. Se non si è archiviata documentazione a supporto

e non si hanno evidenze, l’anno da inserire potrebbe essere l’ultimo anno dal quale sono in vigore

le ristrutturazioni. Se siamo nel 2015 si ipotizza l’anno 2005 per calcolare i 10 anni retroattivi.

Se da un anno in particolare il CAF ha iniziato ad archiviare e ha sicurezza dei dati inseriti potrà

inserire quell’anno di riferimento.

Soglie rischiosità

Permette la gestione delle soglie di riferimento per la somma degli indici A+L e marcatura

pratiche in relazione al livello di rischio corrispondente (Basso, Medio, Alto).

Il valore relativo al livello Alto è ripreso da campo Livello Medio e proposto in sola lettura. I

campi valori Medio e Basso sono gestibili come input. I valori da inserire sono in valore assoluto

e sono riferiti ai rischi e ai valori di imposta che il CAF vuole controllare.

Se inserisco i seguenti valori:

Basso € xxx

Medio € xxx

Alto € xxx (il valore sarà inserito in automatico)

Il CAF avrà impostato che con valori d’imposta sopra i xxx Euro considera le dichiarazioni a

rischio alto e con la gestione dei blocchi le potrà anche bloccare e non far gestire.

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3. Verbali Controlli

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni

di creazione delle “Esportazione”.

Dalla funzione “Verbali Controlli” si attiva la pagina “Filtri e ordinamento”.

Si accede, così, nella maschera dove sono presenti le pratiche che devono essere sottoposte a

Verbale.

Le pratiche sono identificate da:

Codice che riporta il codice identificativo della dichiarazione 730;

Stato: è riportato lo “Stato” del verbale di conformità:

• l’icona ROSSA indica che il verbale non è stato Elaborato;

• l’icona VERDE indica che il verbale è stato Elaborato.

• l’icona “Stampante” indica che il verbale è stato Stampato.

Codice Fiscale: viene riportato il codice fiscale del dichiarante;

Dichiarante: viene riportato il cognome e nome del dichiarante;

Cod.Fisc.Con.: riporta, nel caso di dichiarazione congiunta il codice fiscale del coniuge;

Coniuge: viene indicato il cognome e nome del coniuge

N. Pratica: riporta l’eventuale numero pratica inserito nel quadro Impostazione del 730

Nella parte inferiore ella schermata sono presenti i seguenti pulsanti:

”Visto Dichiarante”: permette, dopo aver selezionato il Dichiarante, l’accesso alla maschera

per la compilazione del Verbale Dichiarante;

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“Visto Coniuge”: permette, dopo aver selezionato il Dichiarante, l’accesso alla maschera per

la compilazione del Verbale Coniuge;

“Elimina Visto”: elimina il verbale selezionato nell’elenco;

“Stampa”: esegue la stampa del verbale selezionato o stampa massiva dei Verbali.

Tipologia verbale

La tipologia del Verbale è selezionabile dal filtro “Tipo di Visto” e si distingue tra:

• Automatico

• Manuale.

L’assegnazione della tipologia “Automatico” avviene direttamente tramite le impostazioni

stabilite a livello procedurale. L’indicazione di assegnazione “Manuale” viene attributa se il

verbale viene creato confermando Alt+V dal quadro Impostazione del 730 direttamente

dall’operatore.

L’attivazione di questa funzione, è gestita da specifico ruolo applicativo 730.

Creazione nuovo Verbale: procedura

Accedere nella pratica 730 2017;

Dal Quadro Impostazioni, confermare “ALT + V - abilitazione Verbale”

Confermare con “OK” la richiesta “Vuoi abilitare la pratica al verbale di controllo?”

Alla conferma il sistema visualizza il nuovo messaggio:

Confermare “OK”.

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Per accedere nella gestione del Verbale confermare “Alt + O - Verbale di controllo”

Se è già presente il verbale procedendo con Alt+V compare il messaggio:

Se si abilita la disattivazione con il pulsante “OK” viene visualizzato il nuovo messaggio di

avvenuta disabilitazione al verbale di controllo.

Nota: in caso di utilizzo della funzione ALT+V in presenza di pratica avente già controllo

assegnato in modalità “Automatica” il software non esegue nessuna operazione.

Compilazione Verbale (Dichiarante/Coniuge)

Le operazioni di compilazione del verbale possono essere effettuate mediante il pulsante “Visto

Dichiarante” e, in caso di dichiarazione congiunta, utilizzando in sequenza il pulsante “Visto

Coniuge”.

Nella maschera del Verbale procedere con la compilazione dei campi, specificando Negativo

dove si interviene con modifiche, indicare l’Importo Accertato e specificare la Motivazione

selezionandola dal menu a tendina.

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Il campo “Sede di:” riporta automaticamente l’indicazione, presente all’interno di Gestione -

Uffici periferici, dell’ufficio indicato al campo “Comune di Residenza o Domicilio Fiscale”, sul

base di quanto indicato all’interno del Quadro Impostazioni, Sezione “Caf/Sede/Ufficio Periferic o

del Caf”.

Per ogni rigo viene specificato il codice onere indicato nel 730 2017.

Nota: Vengono riportati tanti campi quanti sono quelli previsti nella stampa del verbale, pertanto

se un contribuente risulta avere compilati più di 11 oneri nel quadro E, non tutti saranno riportati.

Il verbale deve essere compilato secondo le istruzioni fornite dal CAF Nazionale:

Nella colonna “Importo Dichiarato” viene automaticamente indicato il valore eventualmente

abbattuto nei limiti, corrispondente a quanto mostrato nel rigo della Dichiarazione.

Nella colonna “Importo Accertato” il valore è di solo inserimento diretto.

Motivazione esito negativo solo selezionabile dal menu a tendina.

Se si toglie la spunta da Correzione ante invio sarà possibile gestire le azioni correttive

intraprese, quindi selezionare se si è gestita una Rettificativa, piuttosto che Integrativa o se si è

compilato Unico PF.

Il campo Note è di input diretto e quanto inserito viene riportato nella stampa del Verbale.

Una volta terminata la verifica e/o modifica e/o integrazione dei dati di ciascuna pratica, i dati

devono essere confermati mediante il pulsante “Conferma”, posto in basso a destra.

Il sistema restituisce un messaggio di avvenuta registrazione.

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Se è stata specificata un’azione correttiva, indicando ad esempio Rettifica o Integrativa, DOPO

AVER CONFERMATO IL VERBALE sarà attiva la funzione NUOVA DICHIARAZIONE.

Che permette di accedere direttamente nel quadro Impostazione 730 2017, con il campo Codice

fiscale compilato, così che, spostandosi con il tabulatore, viene eseguita la funzione di Duplic a

del 730 per l’apertura di una nuova pratica Rettificativa o Integrativa, seguendo le modalit à

standard di gestione del 730. Al termine della compilazione della nuova pratica 730, dal quadro

Impostazione con la funzione “Alt + O Verbale di controllo” sarà possibile tornare sul Verbale

appena gestito.

La funzione di Nuova dichiarazione non risulta attiva se si è messa la spunta su Unico PF.

I dati originari della dichiarazione possono essere in ogni momento recuperati, anche con Verbale

già in stato Stampato, mediante il pulsante “Dati dichiarazione”, posto in basso alla schermata

a sinistra.

Il pulsante “Visualizza dichiarazione” esegue l’accesso diretto nella pratica 730 2016 riferita

al Verbale che si sta gestendo. Se dal 730 si vuole tornare nel Verbale utilizzare Alt+O dal

quadro Impostazione 730.

Per eseguire la stampa del Verbale utilizzare “Stampa”

Viene aperta la maschera di selezione di Stampa dove risulta editabile il campo Firma

dell’incaricato al controllo. Questo campo una volta inserito verrà sempre proposto nelle

selezioni di stampe successive, eventualmente modificabile

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Nota: solo se presente “Esito = Negativo”, i valori di “Importo Dichiarato” e “Importo

Accertato” vengono stampati. Se non sono evidenziati esiti Negativi nella stampa del Verbale

non verrà riportato nulla.

Compilazione Verbale di tipo Congiunto

In caso di pratica di tipo “Congiunta” occorre effettuare la “Conferma” del Verbale associato

al Dichiarante, utilizzando “Visto Dichiarante”, sia procedere con la compilazione del Verbale

associato al Coniuge utilizzando “Visto Coniuge”. Nel caso non avvenga la conferma di uno dei

due verbali lo stato della pratica rimarrà ROSSA.

Stampa Verbale

Come precedentemente specificato la stampa del Verbale può essere eseguita direttamente

dall’interno del Verbale stesso, tuttavia si può procedere anche dal menu Lista Verbali.

Per effettuare la stampa di un singolo verbale è necessario:

• indicare il “Codice” del verbale, variando eventualmente quanto proposto in ingresso;

• indicare il cognome e il nome dell’Incaricato al controllo;

• premere il bottone “Stampa” per ottenere automaticamente l’assegnazione dello Stato di

“Stampato”.

La presenza del “Codice” pratica esclude il funzionamento dei filtri “Da data/A data” e “Includi

verbali già stampati”, ed è pertanto sufficiente per effettuare la stampa del verbale il cui codice

viene indicato.

Il verbale deve essere conservato secondo le modalità previste dal CAF Nazionale.

Stampa di più Verbali

Per effettuare la stampa di più verbali è necessario:

• selezionare il range “Da data” “A data”, variando quanto eventualmente proposto in

ingresso;

• eliminare la presenza del “Codice”;

• effettuare la scelta eventuale all’opzione “Includi Verbali già stampati”;

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• indicare il cognome e il nome dell’Incaricato al controllo;

• premere il bottone “Stampa” per ottenere automaticamente l’assegnazione dello Stato di

“Stampato”

In “Lista dichiarazioni” è a disposizione il link “Stato Elaborazioni Richieste”.

Per l’accesso diretto ai documenti prodotti. Nel file Zip sono presenti i file .pdf corrispondenti ai

Verbali e un file .txt con l’elenco dei Verbali compresi nella selezione di stampa.

Il verbale deve essere conservato secondo le modalità previste dal CAF Nazionale.

Annullamento Verbale

Per annullare un verbale occorre posizionarsi in corrispondenza della dichiarazione interessata e

premere il bottone “Elimina Visto”, confermando la richiesta di annullamento: lo stato della

dichiarazione verrà ripristinato da icona VERDE ovvero “Stampante” a icona Rossa.

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