L'indagine di Unioncamere Fvg

8/16/2019 L'indagine di Unioncamere Fvg

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Centro Studi Unioncamere Friuli Venezia Giulia

Corso Vit torio Emanuele II, 47 - 33170 Pordenone - Tel. +39 0434 381211 - fax +39 0434 27263 - email: [email protected]

CONGIUNTURA FRIULI VENEZIA GIULIA

Consuntivo 1° trimestre 2016 e previsioni 2° trimestre 2016

Pordenone, 26 maggio 2016


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Congiuntura Friuli Venezia Giulia: consuntivo 1° trimestre 2016 e previsioni 2° trimestre 2016 2

Prodotto

Interno Lordo

Numeri indici a

base fissa:

2000 = 100

L’andamento dell’economia nel lungo periodo

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Ocse e Istat

113,33

118,42

119,59

124,07

129,00

111,44110,13

114,20112,86

115,73

104,78

108,46

103,74

99,06 99,47

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stati Uniti

Area Euro 19

Italia


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1°trim 2° trim 3° trim 4° trim

2016STATI UNITI +0,2% +1,0% +0,5% +0,3%

EURO 19 +0,6% +0,4% +0,3% +0,3%

ITALIA +0,4% +0,3% +0,2% +0,2%

2016

STATI UNITI +0,1%

EURO 19 +0,5%

ITALIA +0,3%

Prodotto Interno Lordo(var. % congiunturale)

Fonte: Eurostat, Euroindicateurs, 13 maggio 2016 e Istat, Conti economici trimestrali , 13 maggio 2016

Si conferma la crescita dell’economia dell’area

Euro … Andamento congiunturale del PIL: Stati

Uniti , Zona Euro e Italia


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ITALIA: si mantiene buono i l cl ima di f iducia di

imprese e consumatori(base 2005=100): luglio 2012 –aprile 2016

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Nei primi mesi del 2016 il clima di

fiducia dei consumatori e delle

imprese italiane si mantiene

altalenante.

In aprile si è registrato un sensibile

miglioramento della fiducia neiservizi di mercato e nelle

costruzioni cui si è accompagnato

un aumento moderato nella

manifattura; per contro il

commercio al dettaglio ha segnato

un ulteriore peggioramento dopo la

flessione in marzo.


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2014 2015 2016

Prodotto interno lordo -0,3 +0,8 +1,1

Importazioni di beni e servizi +3,2 +6,0 +2,4

Esportazioni di beni e servizi +3,1 +4,3 +1,7

Spesa delle famiglie +0,6 +0,9 +1,4

Unità di lavoro +0,3 +0,8 +0,8

Tasso di disoccupazione 12,7 11,9 11,3

Spesa delle A.P. -1,0 -0,6 +0,2

Investimento fissi lordi -3,4 +0,8 +2,2

Fonte: Istat, Le prospettive per l’economia italiana nel 2016, 17 maggio 2016

L’economia italiana: previsioni per il 2016Variazioni % sull’anno precedente


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Imprese attive in Friuli Venezia Giulia per macrosettore

(situazione al 31 marzo)

2016 2015Var. %

2016/15

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 14.234 14.507 -1,88%

Industria 9.764 9.906 -1,43%

Costruzioni 14.429 14.678 -1,70%

Commercio 21.096 21.332 -1,11%

Ospitalità 7.944 7.858 1,09%

Servizi alle imprese 17.279 17.176 0,60%

Servizi alle Persone 6.647 6.538 1,67%

Non classificate 26 41 …

TOTALE 91.419 92.036 -0,67%

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere


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Leggera crescita dei ricavi e della produttività

(confronto tra imprese compresenti)2013 Totale

Società

2013 Società

con utile

2014 Totale

Società

2014 Società

con utile

ROI 1,9% 4,2% 2,1% 4,2 %

ROS 2,7% 4,6% 2,9% 5,0 %

Capital turnover 0,7% 0,8% 0,7% 0,8 %

ROE 4,6% 12,2% 4,2% 11,5 %

Indipendenza finanziaria 35,2% 33,7% 36,8% 35,4 %

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere “Cruscotto di Indicatori Statistici”

Illustra le performance economiche, delle società registrate nella provincia che hanno depositato il bilancio e del sottoinsieme delle società in utile

d’esercizio, attraverso i principali indici di bilancio:il ROI (indicatore della redditività operativa del capitale investito);

il ROS (indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite); il “capital turnover” (indicatore della capacità del capitale investito di generare

vendite);

il ROE (indicatore della remunerazione del capitale di rischio); “l’indipendenza finanziaria” (indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso

capitale proprio).

I dati aggregati presentati e gli indici indicano i risultati economici e finanziari delle imprese registrate nel territorio; questi non corrispondono a quelli

realizzati nel territorio, in considerazione del fatto che i risultati economici delle imprese registrate nella regione sono in diversi casi realizzati anche al di

fuori del suo territorio.


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Sintesi della 15.a indagine congiunturale regionale Cont inua il ciclo pos iti vo della manifat tura: +2,1% il fatturato complessivo (positivo da ben nove

trimestri), +2% quello estero, +1,1% la produzione, +3,3% gli ordini interni, +3% quelli esteri. Si confermano isegnali positivi per l’occupazione (+0,4% anche nel 1° trimestre 2016). Sempre su livelli elevati (70%) ilgrado di utilizzo degli impianti.

Congiuntura positiva per vitivinicolo e logistica: nel primo caso si registra un aumento della produzione(+3,8%), del fatturato (+4,3%), degli ordini (+2,4% quelli interni, +2,5% quello esteri). Per la logistica:fatturato +4,8%, occupazione +1,7%.

Ancora positiva la congiuntura di Commercio e Servizi dell’Ospitalità: per il quinto trimestre consecutivo

si confermano positive le vendite del Commercio (+2,9% del 1° trimestre 2016), e si registra una lievecrescita l’occupazione (+0,4%). Crescita delle vendite anche per i Servizi dell’Ospitalità (+1%).

Torna in area negativa ’Edilizia: con segno negativo tutti gli indicatori, le commesse (-1,6%, dopo unsecondo semestre 2015 positivo), la produzione (-0,7%), il fatturato (-1,6%), l’occupazione (-3,2%).

Le previsioni sono indirizzate verso un moderato ottimismo. Tornano a prevalere quelle positive rispettoalle negative. A livello nazionale il 1° trimestre 2016 ha confermato la crescita (anche se modesta, +0,3%)del Pil, così come risulta positiva la crescita dell’economia dell’eurozona (+0,5%). In questi primi mesi del2016 resta positivo il clima di clima di fiducia delle imprese italiane, in particolare le manifatturiere, e deiconsumatori. Per quanto riguarda la nostra regione le previsioni di breve periodo sono improntate allastabilità (per circa 40/50% dei nostri imprenditori l’economia regionale dovrebbe continuare su questacongiuntura positiva), tuttavia l’aspetto più interessante di questa indagine è determinato dalla prevalenza diimprenditori che pensano ad una crescita della produzione e delle vendite rispetto a quelli che prevedono uncalo. Il saldo risulta positivo nei comparti del vitivinicolo (+26%), manifattura (+7%), in particolare lameccanica (+11%), il Commercio (+9%), i Servizi dell’Ospitalità (+31%), la Logistica (+16%). L’unico saldonegativo si registra nell’Edilizia (-4%).


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Andamento della Produzione/Vendite e

dell’Occupazione: 1° trimestre 2016

Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Settori di Attività Var %rispetto al

trimestre

preced.

Var %

rispetto

stesso

trimestreanno prec.

Var %

rispetto al

trimestre

preced.

Var %

rispetto

stesso

trimestreanno prec.

Vitiviniciolo -8,16 +3,84 -0,11 +1,88

Manifattura +0,22 +1,13 +0,45 +0,38

Costruzioni -5,43 -0,71 -0,44 -3,22

Commercio (*) -4,30 +2,90 0,00 +0,39

Servizi dell’Ospitalità (*) -1,98 +1,04 +0,75 -0,88

Logistica (**) -3,93 +4,84 +0,55 +1,69

Produzione/Vendite Occupazione

(*) Vendite

(**) Fatturato


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Consuntivo: andamento di Produzione, Fatturato

e Vendite (var.% tendenziale)


Positiva la congiuntura

per tutti i comparti ad

eccezione dell’Edilizia.

Cresce la produzionenel vitivinicolo (+3,8%),

nel Manifatturiero

(+1,1%), aumentano le

vendite nel Commercio

(+2,9%) e nei Servizi

dell’Ospitalità (+1%),

cresce il fatturato dellaLogistica (+4,8%),

Cala la produzione

dell’Edilizia (-0,8%). -8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

I-14 II-14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16

Vitivinicolo Manifattuera

Edilizia Commercio

Ospitalità Logistica


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Manifatturiero: in area positiva produzione, ordini,

fatturato e occupazione (var.% tendenziale)


Si conferma il cic lo

della manifattura:

positivi tutti gli

indicatori tendenziali.

Il fatturato +2,1%,

quello estero (+2%), la

produzione (+1,1%), gli

ordini esteri (+3%),

quelli interni (+3,3%).

Segnali positi vi per

l’occupazione (+0,4%

nel 1 trimestre 2016).

0,61

-0,94

2,59

-0,47

1,25

4,41

1,13

4,95

-3,98

5,44

1,23

2,02

3,283,03

0,40 -0,71

0,40 0,54 0,460,66

0,38

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16

ProduzioneOrdini esteri

Occupazione


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Manifatturiero: si conferma la ripresa della

domanda interna (var.% tendenziale)


Ci conferma il buona

congiuntura della

domanda interna.

Si registra una

riallineamento tra

fatturato complessivo

e fatturato estero, così

come tra ordini interni

e ordini esteri.

2,65

-2,55

3,32

1,22

0,51

2,75

4,19

3,81

2,13

5,24

-1,60

1,83

3,74

1,57

3,24 3,953,45

2,03

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0


Fatturato totale

Fatturato estero


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Manifatturiero: resta alto il grado di uti lizzo degli

impianti


Nel 1

tr imestre 2016il gradii di utilizzo

degli impianti si

avvicina al 70%.


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15/25




Commercio al dettaglio: positive le vendite nel

1° tr imestre (+2,9% la var. tendenziale)

Anche il 1 trimestre

2016 registra un

aumento delle vendite

(+2,9%). In questo

trimestre si registra

anche un lieve

aumento dell’

occupazione (+0,4%).

Aumentano i costi

totali (+1,8%), i prezzidi approvvigionamento

(+0,6%), in leggero

calo i prezzi di vendita

(-0,1%).

-0,51 -0,50

-1,44

1,20 1,13

2,08 2,19

2,90

-2,47

-2,13

-2,93

-1,30

-2,67

-0,57

0,110,39

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0


Vendite

Occupazione


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Commercio al dettaglio: andamento delle vendite

per dimensione dell’azienda

Crescono le vendite

negli esercizi di media

e grande dimensione:

+5,5% nei negozi da 10

a 49 addetti, +11,4% in

quelli da 50 a 249

addetti, e +11,8% nei

grandi attività

commerciali.

Restano in difficoltà ipiccol i negozi (-0,23%):

la variazione

tendenziale nel 1

trimestre 2016.

-0,28

-3,25

0,93

-0,19 -0,23

-0,95

-4,81

1,81

3,88

5,51

2,814,69

5,79

11,83

-3,46

-1,36

2,56

5,50

8,46

11,42

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16

3-9 add.

10-49 add .

50-249 add.

250 add. e più


17/25


18/25




Edilizia: tornano negativi gli indicatori(var.% tendenziale)

Il 1 trimestre 2016

presenta una

congiuntura negativa:le commesse sono

diminuite dell’ 1,6% , la

produzione dello 0,7%,

il fatturato dell’ 1,6%

Sempre in calo

l’occupazione

(-3,2%).

-1,87

-6,44

-3,53

1,482,28

-0,71

-3,03

-7,21

0,65 0,65 0,92

-1,59

-4,60

-9,61

-3,89

-1,98-2,38

-3,22

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0


Produzione

Commesse

Occupazione


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Logistica: indicatori positivi …(var.% tendenziale)

+4,8% il fatturato

Stabili i prezzi di

vendita

+1,7% l’occupazione

3,70

1,61

4,50

2,77

3,90

1,56

3,31

2,46

4,84

-1,70

0,71

2,14

0,98

2,47

1,51 1,07

4,31

1,69

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I-14 II-14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16

Fatturato

Occupazione


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Previsioni degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia:

saldo delle opinioni

(corrisponde alla differenza tra la percentuale di aziende che hanno dichiarato un aumento delfatturato/vendite e viceversa quelle che hanno dichiarato una diminuzione)

Gli imprenditori del

Friul i Venezia Giulia

sono moderatamente

ottimisti.

E’ piuttosto

signi ficativa la quota

di imprenditori che

prevedono un

aumento di fatturato/

vendite nel breve

periodo: il 30% nelcommercio, il 29%

nella manifattura, il

44% nei Servizi di

Ospitali tà, il 32% nella

Logistica.Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG


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Previsioni occupazionali: 1° trimestre 2016

Le imprese tornano ad assumere

In Friuli Venezia Giulia è previsto un incremento

tendenziale dei contratti attivati nel 1° trimestre 2016.

I nuovi contratti saranno infatti 5.290, il 2% in più

rispetto allo 1° trimestre 2015. Questo andamento

positivo è il risultato di un aumento del 9% delle

assunzioni direttamente effettuate dalle imprese e di

un decremento dell'8% dei contratti atipici.

3.470

1.190

630

Assunzioni di dipendenti

Contratti di som ministrazione(interinali)

Contratti di collaborazione aprogetto e altre m odalità di lavoro

indipendente

Le opportunità di lavoro nel FriuliVenezia Giulia

Apprendistato;

6%

A tempo

indeterminato;

32%

Altri contratti;

2%

T. determinato:in prova per

assunzione

stabile; 24%

T. determinato:

attività

stagionale; 12%

T. determinato:

per coprire

picchi di attività;

14%T. determinato:

sostituzione altri

dipendenti; 11%

I contratti proposti ai nuovi assunti

. Il 61% delle 3.470 assunzioni di lavoratori dipendenti sarà

tempo determinato;. le assunzioni si concentreranno per il 70% nei Servizi e per il

53% nelle imprese con 50 o più dipendenti;

. nel 63% dei casi saranno rivolte a candidati in possesso di

un'esperienza lavorativa nella professione o almeno nello

stesso settore;

. per una quota pari al 29% interesseranno giovani con meno

di 30 anni;

Fonte: elaborazione su dati Progetto Excelsior


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Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia

I prestiti bancari alla clientela residente in regione, in calo dal 1° trimestre 2012, sono tornati ad

aumentare nel 2015, seppur in maniera modesta: a giugno il tasso di variazione sui dodici mesiè stato di +0,4%, a settembre è stato di +1,2 %.

Sempre a settembre i prestiti alle imprese sono aumentati dello 2,05%, quelli alle famiglie dello

0,16%.

I prestiti bancari alle imprese: in ripresa graduale

Secondo i dati, ancora

provvisori, relativi al mese didicembre, il credito alle

imprese si conferma una

crescita di circa il 2,9%,

mentre quello alle famiglie

registra una crescita pari a

+0,7%.

8,27

6,50

-3,04

3,76

-3,55

-6,89

-2,92

2,87

6,66

3,59

5,04 5,17

1,96

-1,08 -0,79

0,70

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Famiglie Consumatrici

Imprese


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Nella media dei quattro trimestri terminanti a settembre 2016, nel Friuli Venezia Giulia il flussodelle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti di inizio periodo è salito dal 2,3% di

dicembre 2014 al 3,3% di settembre 2015; l’indice ha superato i livelli massimi registrati alla fine

del 2013. Il peggioramento della qualità ha caratterizzato in particolare il comparto produttivo

(5%).

La qualità del credito

L’indicatore è leggermente

migliorato nell’ultimo

trimestre 2015.

A dicembre il flusso di nuove

sofferenze sui finanziamenti

alle famiglie consumatrici

rimane stabile all’ 1,1/1,2%,

mentre per le imprese èpassato dal 5% di settembre

asl 4,4% di dicembre.

1,51,3

2,3 2,3

2,0

2,52,7

2,3

2,5

3,1

4,4

2,6

4,0

5,0

4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

TotaleFamiglie consumatrici

Imprese


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Nel primo semestre del 2015 i tassi di interesse sui prestiti a breve termine sono scesi al 5,2%,mentre quelli sulle nuove erogazioni a medio e a lungo termine si sono ridotti al 3,1% (3,5% a

dicembre). Il secondo semestre 2015 conferma la discesa del tassi a breve che si posizionano

attorno al 4,9/5%.

I tassi di interesse a breve

Resta sempre piuttosto

significativo il divario tra

piccole imprese ed imprese

medio grandi: a dicembre i

tassi di interesse a breve

erano del 4,8% per le

imprese medio-grandi e del

7,2% per le piccole imprese.

5,67 5,76 5,605,48 5,26 5,22

4,904,66

4,79

8,117,91

7,917,55 7,51

7,35 7,16 6,997,21

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Imprese Medio Grandi

Piccole Imprese


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C i t F i li V i Gi li ti 1° t i t 2016 i i i 2° t i t 2016

Rapporto redatto dalCentro Studi Unioncamere FVG

Gruppo di ricerca: Fattorel Emanuela Segretario Generale Unioncamere FVG, Bensi Fabia

(Trieste), Boaro Laura (Pordenone), Buiatti Francesca (Udine), Cappello Maria (Udine),Delfrate Alessandro (Trieste), Piva Cinzia (Pordenone), Zavan Roberto (Gorizia) e PassonMario coordinatore (Udine).

Approfondiment i e domande sui contenuti del report possono essere r ichiest i a

• Centro Studi Gorizia: tel. 0481 384227, e-mail [email protected]

• Centro Studi Pordenone: tel. 0434 381236, e-mail [email protected]

• Centro Studi Trieste: tel. 040 6701229, e-mail [email protected]

• Centro Studi Udine: tel. 0432 273200/219, e-mail [email protected]

Progetto del Fondo di Perequazione U.R. 2014
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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