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Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Stefano Sardelli Dire%ore Generale Invest Banca S.p.A.

Dal Robo-Advisor

Invest Banca Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

al ROBO-INVESTOR

FINTECH

Evoluzione del Robo-Advisor

Invest Banca

INDIVIDUANO IL PROFILO DI RISCHIO E GLI OBIETTIVI DEGLI INVESTITORI

COSTRUISCONO IL PORTAGLIO DI INVESTIMENTO PI IDONEO 1 2ALGORITMI ED ELABORAZIONI SOFTWARE APPLICATE ALLA FINANZA

Consulenza automaAzzata

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Processi elaboraJ in assoluta conformit alle specifiche norme di legge e regolamentazioni che disciplinano laRvit finanziaria

Invest Banca

RispeHo delle normaAve di legge

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Invest Banca

INNOVAZIONE Prima gesAone patrimoniale online in Italia

TECNOLOGIA SoHoscrizione interamente online (PAPERLESS) Processo di riconoscimento a distanza del cliente legal compliant; raccolta delle informazioni per la profilatura di rischio (Mifid); firma digitale

PROGETTO FINTECH UJlizza un sistema avanzato di Robo-Investor per la gesAone evoluta dei portafogli invesAmento

CaraHerisAche del progeHo IB Navigator

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Invest Banca

TRASPARENZA E CONVENIENZA CosJ di gesJone fra i pi bassi del se[ore. Alta efficacia nei rendimenJ

ASSISTENZA AVANZATA ConsulenJ professionisJ disponibili in videocall mulJvevice on demand su pia[aforma CISCO

EFFICIENZA La gesJone investe in ETF iShares. StrumenJ trasparenJ, liquidi e altamente performanJ

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

CaraHerisAche del progeHo IB Navigator

Invest Banca

Il proprio portafoglio viene gesJto in modo aRvo e oRmizzato costantemente per il raggiungimento degli obieRvi di rendimento e rischio che il cliente ha manifestato di voler perseguire con la compilazione del proprio quesJonario di adeguatezza

PRATICO

IMMEDIATO SICURO

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Il Robo-Investor garanAsce un servizio chiavi in mano

Invest Banca

Robo-Investor: praAco ed efficiente

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Cliente che investe con Robo-advisor Cliente che investe con Robo-investor

Un servizio chiaro e trasparente, supportato da un team professionale a disposizione via webcam, per chiarire ogni dubbio relaJvo ai propri risparmi. Un sito dedicato con informazioni aggiornate sugli invesJmenJ. AlA servizi e bassi cosA, grazie alluJlizzo massivo ed efficiente della tecnologia applicata alla finanza: il cosidde[o Fintech.

Invest Banca

IB Navigator cambia il paradigma dellinvesAmento

www.ibnavigator.it

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

PRIVACY

Invest Banca

OBIETTIVO: conciliare la semplicit di uAlizzo del processo, con la sicurezza e la privacy dei daA, rendendo il tu[o user friendly.

Il cliente ha in questo modo la possibilit di accedere a un prodo[o finanziario estremamente evoluto, a[raverso un servizio di gesJone del portafoglio di elevata qualit

SICUREZZA

SEMPLICIT

Tecnologie avanzate per servizi di qualit

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Compilando un sermplice form di conta[o sul sito possibile fissare un appuntamento telefonico con il personale specializzato, che risponder a quesiJ e richieste anche a[raverso il conta[o visivo tramite webcam. Il tu[o uJlizzando una tecnologia allavanguardia fornita da Cisco.

Invest Banca

Un filo direHo con la banca

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Sistema Jabber videoconference via web

Alta qualit Innovazione tecnologica Assistenza professionale conAnua Bassi cosA ProdoHo interamente online Target di riferimento: NaAvi digitali Clientela giovane, aRva sui social media, con scarsa dimesJchezza con lo sportello bancario.

Invest Banca

Innovazione per un target giovane

Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Invest Banca Levoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor

Risparmio Sostenibilit Solidariet

LinvesJmento che crea valore economico e sociale

Stefano Sardelli Dire%ore Generale Invest Banca S.p.A.

@stefano-sardelli

@SsSardelli