LE IMPRESE ED IL COMMERCIO ESTERO NEL FAR EAST NELLE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, VITERBO E RIETI I settori con maggiori opportunità ed i paesi target.

LE IMPRESE ED IL COMMERCIO ESTERO NEL FAR EAST NELLE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, VITERBO E RIETI

I settori con maggiori opportunità ed i paesi target

Roma, 14 Gennaio 2014

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CONTENUTI

L’export italiano - la composizione dell’export per aree geografiche

- l’importanza dell’area del Far East

Le opportunità per le imprese Unindustria

- i settori con maggiori opportunità nel mercato del Far East

- i più importanti settori dell’area con le principali opportunità nel mercato del far East

- i paesi target con maggiori potenzialità per ogni settore merceologico

Crossbridge

- il modello di business

- i partners e la presenza sul territorio

- i servizi

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L’EXPORT STA SOSTENENDO L’ECONOMIA ITALIANA

Le esportazioni, in questi anni di recessione, stanno sostenendo l’economia italiana con tassi di crescita significativiFonte : Corriere della Sera

Durante il primo semestre del 2013 l’export è cresciuto del 3 %, mentre nel 2012 è stato registrato un incremento del 4%-5%. La quota relativa ai prodotti destinati all’area EU, nel primo semestre 2013, ha subito una contrazione del 2 %, mentre cresce del 9%-10% quella extra EUFonte : IlSole24Ore

Solo il 35% delle aziende medio - grandi italiane (con un fatturato superiore ai 7.5mln€) esportano i loro prodotti / serviziFonte: Elaborazione Cribis su dati Camere di Commercio

Corriere della Sera21 Febbraio 2013

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L’EXPORT È ANCORA CONCENTRATO NELL’AREA EURO RussiaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate

14311,5%12,11

GDP Growth 2013GDP per capita( $)

1,8%18.000

Median Age 38,8Internet Users (mln) 60Internet Penetration 43%

IndiaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate

1.22018,2%20,24

GDP Growth 2013GDP per capita ($)

4,7%3.900


AseanPopulation (mln )Age 14-24Birth rate

61217%17

GDP Growth 2013GDP per Capita ($)

9,3%3.900


UEPopulation (mln) 509Age 14-24Birth rateGDP Growth 2013GDP per capita ($)

11,3%10,190,1%

35.000Median Age 41,8Internet Users (mln) 338Internet Penetration 67%

USPopulation (mln )Age 14-24Birth Rate

31613,7%13,66


3,5%50.700


BrasilePopulation (mln )Age 14-24Birth rate

20116,7%14,97


2,4%12.100


ChinaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate

1.34915,4%12,25


7,6%9.300


L’export italiano è principalmente nell’area Euro, che rappresenta, nel 2012, il 59% del totale

L’export nei paesi emergenti (BRIC e Asean) rappresenta meno del 10% del totale Italia, mentre altri paesi Europei (es.Germania e Francia) esportano in questi paesi un valore significativamente maggiore

La diffusione di Internet (già oggi il 40% degli utenti mondiali sono in questi paesi con una penetrazione solo del 30%, rispetto all’ 80% degli US) accelererà il processo di comunicazione e commercializzazione di beni e serviziFonte: Eurostat

59%

7%

1,4%

2,7%

2,8%

2,6%

1,2%

Export Italiano nel mondo

Fonte: dati banca mondiale e FMI 1° sem 2013

5

MENTRE L’ECONOMIA MONDIALE SI STA SPOSTANDO VERSO NUOVI PAESI

EMERGENTI

Corriere della Sera

USA; 22,5%

EU; 23,1%

Cina; 11,4%

Gi-ap-

pone; 8,3%

Asean; 4,8%

Brasile; 3,1%

Russia; 2,8%

India; 2,5% Other ; 19,9% Cina; 21,3%

USA; 14%

EU; 14,8%

India; 10,1%

Asean; 7,5%

Brasile; 3,9%

Gi-ap-

pone; 3%

Russia; 3,2%

Other; 20,6%

La crescita del GDP mondiale nei prossimi anni deriverà dai paesi BRIC e ASEAN che entro il 2050 genereranno, secondo stime del FMI e della Commissione Europea, circa il 50% del GDP mondiale, rispetto all’attuale 25%

Il peso dell’EU nel mondo si ridurrà quindi dall’attuale 23% a circa il 15%

2012 2050

Fonte: dati banca mondiale e FMI

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LA CRESCITA ECONOMICA DEL FAR EAST: CINA, GIAPPONE, INDIA E PAESI ASEAN

2012 2050 CAGR 12-50Cina 8,23 52,62 5%

Giappone 5,96 7,37 1%India 1,84 24,98 7%

Korea Sud 1,13 2,92 3%Indonesia 0,88 6,04 5%Myanmar 0,06 0,6 6%Filippine 0,25 3,17 7%Tailandia 0,37 1,2 3%Malesia 0,3 1,5 4%Vietnam 0,16 2,3 7%

Singapore 0,28 1,5 5%

L’evoluzione del GDP nel Far East

Valori in trilioni di $

Cina

Giappo

neInd

ia

Korea

Sud

Indon

esia

Myanm

ar

Filipp

ine

Taila

ndia

Malesia

Vietna

m

Singa

pore

0

10

20

30

40

50

60

20122050

Cina

Giappo

neInd

ia

Korea

Sud

Indon

esia

Myanm

ar

Filipp

ine

Taila

ndia

Malesia

Vietna

m

Singa

pore

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

Il CAGR del GDP nel periodo 2012-2050

Ad eccezione dell’economia matura del Giappone, tutti i paesi del Far East presentano una crescita sostenuta di lungo periodo

Fonte: dati banca mondiale e FMI

METODOLOGIA SEGUITA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI

TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO

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Nell’analisi di primo livello, sono stati analizzati i settori merceologici italiani attraverso 4 parametri di valutazione:

• fatturato (totale e realizzato all’estero) • numero di aziende (totale e segmentato per classe di fatturato)• valore aggiunto (rapporto fatturato e costi, numero di marchi registrati e brevetti) • penetrazione nei mercati target (quota di mercato dei prodotti italiani in relazione alle importazioni dei singoli paesi)

Sono stati così identificati così i 17 settori merceologici con le maggiori potenzialità di sviluppo sui mercati esteri.

Nell’analisi di secondo livello i nostri partner locali hanno selezionato gli 8 settori più attrattivi nei paesi target utilizzando dei criteri qualitativi e quantitativi come:

• la percezione del made in Italy• le caratteristiche demografiche (popolazione totale e per classi di età, età media, tasso di natalità) • disponibilità finanziaria (GDP pro capite, reddito personale, reddito famigliare)• le dinamiche di consumo (consumo domestico, importazioni)

I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO

1- Industria alimentare2- Industria delle bevande3- Industria Tessile4- Abbigliamento/Moda5- Accessori e prodotti in pelle6- Industria Chimica7- Industria Farmaceutica8- Industria Gomme e Plastica9- Prodotti non metalliferi10- Metallurgia11- Prodotti in metallo12- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali13- Apparecchiature elettriche14- Produzione di macchinari15- Automotive 16- Altri mezzi di trasporto17- Mobili

1- Industria alimentare2- Industria delle bevande3- Industria Tessile4- Moda /abbigliamento5- Industria Farmaceutica6- Prodotti in metallo7- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali8- Produzione di macchinari

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TOTALITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO

ITALIANOANALISI 1°

LIVELLOANALISI 2°

LIVELLO

9

Settori con potenzialità all'estero Numero Aziende Export Mondo Export Far East> 7.5M€ di fatturato Valore (mln€) Valore (mln€) %

Industria alimentare 39 € 450 € 40 9 %Industria delle bevande 10 € 110 € 4 4 %Industria Tessile 4 € 140 € 12 9 %Abbigliamento 9 € 238 € 45 19 %Accessori e prodotti in pelle 3 € 200 € 70 35 %Industria Chimica 13 € 1.900 € 110 6 %Industria Farmaceutica 26 € 6.200 € 726 12 %Industria Gomme e Plastica 17 € 382 € 15 4 %Prodotti non metalliferi 24 € 255 € 25 10 %Metallurgia 8 € 248 € 28 11 %Prodotti in metallo 24 € 623 € 21 3 %App. elettroniche e elettromedicali 36 € 952 € 127 13 %Apparecchiature elettriche 20 € 595 € 45 8 %Produzione di macchinari 17 € 756 € 126 17 %Automotive 6 € 1.051 € 15 1 %Altri mezzi di trasporto 4 € 745 € 50 7 %Mobili 5 € 107 € 20 19 %

TOTALI 265 € 14.952 € 1.479 10 %

I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E

FROSINONE

Fonte: ICE, anno 2012

Le 265 aziende con un fatturato superiore ai 7.5 milioni di Euro generano l’80 % del fatturato totale realizzato all’estero dai settori merceologici indicati.

I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E

FROSINONE

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1 - Industria Farmaceutica2 - Prodotti in metallo

3 - Apparecchiature elettroniche e elettromedicali

4 - Produzione di macchinari

1 - Industria alimentare2 - Industria delle bevande

3 - Industria Tessile4 – Moda /abbigliamento

5 - Industria Farmaceutica6 - Prodotti in metallo

7 – Apparecchiature elettroniche e elettromedicali

8 - Produzione di macchinari

1 - Industria Chimica2 - Industria Farmaceutica

3 - Prodotti in metallo4 - Apparecchiature elettroniche

e elettromedicali5 - Produzione di macchinari

6 – Automotive7 – Altri mezzi di trasporto

Confrontando i due gruppi evidenziano 4

sovrapposizioni

I settori più rappresentativi in termini di export dell’area

I settori più “attrattivi” dell’export italiano

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PAESE EXPORT (Mln €) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE

GIAPPONE € 500,00 69 % 7,6 %

CINA € 77,00 11 % 6,9 %

COREA DEL SUD € 46,00 6 % 6,2 %

THAILANDIA € 9,00 1 % 5,6 %

INDIA € 38 5 % 4,2 %

INDONESIA € 1,50 0 % 4 %

MALAYSIA € 2,30 0 % 3,5 %

SINGAPORE € 31,00 4 % 1,7 %

VIETNAM € 8,50 1 % 1,7 %

HONG KONG € 13,00 2 % 1,6 %


TOTALE € 726,30 100%

L’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E FROSINONE

INDUSTRIA FARMACEUTICA

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PAESE EXPORT (Mln €)) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE

INDIA € 14,00 11 % 7,1 %

CINA € 52,00 42 % 4,7 %

MALAYSIA € 10,00 8 % 3,1 %

THAILANDIA € 12,00 10 % 2,9 %

COREA DEL SUD € 2,00 2 % 2,6 %

INDONESIA € 4,00 3 % 2,4 %

VIETNAM € 8,00 6 % 2,3 %

SINGAPORE € 8,30 7 % 2 %

GIAPPONE € 2,00 2 % 1,5 %

HONG KONG € 11,00 9 % 1,2 %


TOTALE € 123,30 100%


PRODUZIONE DI MACCHINARI

13


INDIA € 10,00 9 % 1,1 %

MALAYSIA € 3,00 3 % 0,7 %

SINGAPORE € 8,50 8 % 0,7 %

VIETNAM € 0,60 1 % 0,5 %

THAILANDIA € 5,00 5 % 0,4 %

CINA € 15,50 14 % 0,3 %

COREA DEL SUD € 2,00 2 % 0,3 %

GIAPPONE € 9,00 8 % 0,3 %

INDONESIA € 1,00 1 % 0,3 %

HONG KONG € 53,00 49 % 0,2 %


TOTALE € 107,60 100%


APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

14


INDIA € 7,00 33 % 8,9 %

VIETNAM € 0,10 0 % 2,2 %

CINA € 1,30 6 % 2,1 %

SINGAPORE € 10,00 47 % 2 %

THAILANDIA € 0,80 4 % 1,4 %

COREA DEL SUD € 0,40 2 % 1,2 %

HONG KONG € 0,30 1 % 1,1 %

MALAYSIA € 1,40 7 % 0,9 %

INDONESIA € 0,10 0 % 0,7 %

GIAPPONE € 0,10 0 % 0,7 %


TOTALE € 21,50 100%


PRODOTTI IN METALLO

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CROSSBRIDGE SI PROPONE SUL MERCATO IN UN MODO UNICO ED

INNOVATIVO

Presenza in tutti i paesi da cui ci si aspetta la maggior crescita mondiale nei prossimi 20-30 anni

Partners con presenza storica nei paesi target e con provata e decennale esperienza di gestioni di business complessi

Il management locale di CrossBridge ha una grande esperienza di gestione di aziende italiane ed internazionali

CrossBridge non fornisce solo indagini di mercato, ma un reale supporto personalizzato strategico ed operativo ai processi di internazionalizzazione

CrossBridge lavora con un grande orientamento ai risultati

CrossBridge addotta un modello di business modulare, flessibile e adattabile alle esigenze dei singoli clienti

Copertura Internazionale

Management Locale

Modello di business

I PARTNERS DI CROSSBRIDGE

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India • Copertura dell’intero

territorio con presenza di uffici a Mumbai , Delhi, Bangalore e Hyderabad

• 20 anni di esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria

Asean• La sede di Reciprocus è a

Singapore• Partners e rappresentanti diretti

sono basati in Indonesia , Malaysia, Vietnam, Cambogia,Thailand e Maynmar

• Significativa esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria

Giappone• Reciprocus è rappresentata

dalla società di consulenza dell’ex Presidente di Dun&Bradstreet Japan

• Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato, Supporto all’entrata sul mercato ed esecuzione di campagne di marketing

China / Hong Kong• Reciprocus è rappresentata

dall’ex Amministratore Delegato di Dun&Bradstreet China

• Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato , Consulenza strategica e Raccolta di capitali per finanziamenti

• Solide esperienze e relazioni nel settore pubblico e privato

I SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE OFFERTI DA CROSSBRIDGE

Analisi del mercato

Consulenza Strategica

Assistenza Implementativa

Analizza le opportunità nel mercato target

Analisi del paese e dei principali fattori di crescita

Analisi nel mercato target dello specifico settore merceologico del cliente

Analisi dei principali processi e dei principali vincoli nel mercato di riferimento

Analisi dei principali trend di mercato

Assiste l’implementazione della strategia

Assistenza nel processo di

selezione del/ dei partners Assistenza al processo di

due diligence business dei partners

Assistenza e supporto nella formulazione degli accordi con il / i partner

Supporto all’implementazione del business

Identifica la migliore strategia di penetrazione

Identificazione a analsi

SWOT dei scenari di penetrazione del mercato

Analisi dei principali concorrenti

Suggerimento della migliore strategia per entrare nel mercato

Supporto allo sviuppo di un congruente piano di business

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Supporto Strategico al Management locale Supporto al management locale per la definizione della migliore strategia di internazionalizzazione Definizione del modello di business Analisi della fattibilità degli investimenti e supporto alle problematiche fiscali e legali relative ai

processi di internazionalizzazione Supporto all’implementazione e set up del business internazionale Supporto alla ricerca di management locale ed internazionale

CONCLUSIONI

Il territorio è caratterizzato principalmente da aziende operanti nel settore dei servizi, con una dimensione coerente con quella nazionale. Il 98 % registra un fatturato inferiore ai 7.5Mln€.

Le aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 7.5 Mln€ hanno una forte propensione all’export. Il 52 % di queste infatti già opera attivamente sui mercati esteri.

Le esportazioni nel Far East sono ancora limitate e rappresentano circa il 10 % del totale.

Le imprese con le maggiori opportunità e potenzialità per uno sviluppo sui mercati del Far East appartengono ai seguenti settori:

- Industria Farmaceutica- Produzione di macchinari- Apparecchiature elettromedicali- Prodotti in metallo

Nell’area esistono 103 aziende appartenenti ai 4 settori e con un fatturato superiore ai 7.5 Mln€, per le quali è più facilmente individuabile l’opportunità di sviluppo nei paesi del Far East.

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CONTATTI

CrossBridge Srl

L.go Richini, 6

20121 Milano

Tel. +39 0258215.562

Paolo EnghebenAmministratore Unico

[email protected]=348.9997110

Giuseppe FioreBusiness Partner


Nicola RusconiBusiness Development Manager


19

mailto:[email protected]



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