Krungsri MUFG PowerPoint Template

กองทนเปดกรงศร ESG Climate Tech - สะสมมลคา

(KFCLIMA-A)

เสนอขายครงแรก: 8 – 16 มนาคม 2564

กองทนอยในระหวางการพจารณาค าขออนมตจดตงและจดการกองทนรวมจากส านกงาน ก.ล.ต.

2Page

หวขอน ำเสนอ

การลงทนในโลกทสภาพภมอากาศก าลงเปลยนแปลง

กองทนหลก DWS Invest ESG Climate Tech

พอรตการลงทนและผลการด าเนนงานของกองทนหลก

กองทนเปดกรงศร ESG Climate Tech – สะสมมลคา (KFCLIMA-A)

ค าเตอน : ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยง กอนตดสนใจลงทน ทงน ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

3

คารบอน สงผลกระทบตอหลายพนลานชวตทวโลก

แหลงขอมล: Bedarff (ป 2559); European Commission, UNHCR ณ ม.ค. 2564

การละลายของภเขาน าแขง

น าทวม / โคลนถลม

ขาดแคลนน า


ไฟปา

ปรากฎการณทะเลกรด

Page

4

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศสรางผลกระทบหลายระดบตามการเพมขนของสภาวะโลกรอน

แหลงขอมล: CRO Forum – The heat is on-Insurability and Resilience in Changing Climate (ป 2562) ⚫ ขอมลคาดการณอางองจากสมมตฐาน ประมาณการ ความคดเหน และแบบจ าลอง ซงอาจคลาดเคลอนหรอไมถกตอง


Page

5

คาเฉลยของอณหภมมการเปลยนแปลงมาโดยตลอด

แหลงขอมล: U.N. World Meteorological Organisation (ป 2558); Hansen, et al., “Perceptions of Climate Change,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 10.1073(ต.ค. 2555)

▪ 14 ปจาก 15 ปทรอนทสดจากการบนทกตามสถต ลวนเกดขนตงแตป 2544 เปนตนมา

▪ จ านวนของเหตการณทอณหภมสงอยางรนแรง เคยมสดสวนเพยง 0.1% แตปจจบนกลบเพมขนสงถง 14.5%

ปรากฎการณอากาศรอนอยางรนแรง เกดบอยมากขนเรอยๆ


Page

6

ภยพบตธรรมชาตอยางรนแรงทอดตเกดขนไมบอยครงกลายเปนเหตการณปกตในปจจบน

แหลงขอมล: Munich RE (ป 2562); Swiss RE (ป 2560); NOAA/NCEI (ป 2561)

จ านวนเหตการณทอากาศมการเปลยนแปลงอยางรนแรง ภยพบตทสรางความเสยหายตอบรษทประกนในสหรฐฯมากทสด ตงแตป ค.ศ. 2005 - 2017

0 50 100

Drought in the corn belt, US 2012

Hurricane Rita, US 2012

Hurricane Wilma, US, Mexico 2005

Monsoon rains, Thailand 2011

Hurricane Ike, US, Caribean 2008

Hurricane Harvey, US 2017

Hurricane Irma, Puerto Rico 2017

Hurricane Sandy, Caribbean 2017

Hurricane Maria, Puerto Rico 2017

Hurricane Katrina, Mexico 2005

Total loss to the US insurance industry in billion USD

0

500

1000

1500

2000

2500

1983-1988 1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018

Number of climatological events (e.g. heatwaves, droughts, forest fires)

Number of hydrological events (e.g. flooding, mass movement)


Page

7

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ คอ โอกาสทองของการลงทน

โอกาสทางการเงนและธรกจ

ทยงใหญทสดในรอบศตวรรษตอจากน

จะมาจาก

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

Anand Mahindraประธานกลม Mahindra Group

กลาวใน World Economic Forum ทเมอง Davos เดอนมกราคม 2563

แหลงขอมล: DWS Investment GmbH; World Economic Forum ณ ม.ค. 2564


Page

8

การลงทนในพลงงานสะอาดเพมขนอยางตอเนอง

แหลงขอมล: International Energy Agency (ป 2563), Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH ณ พ.ย. 2563 ⚫ 1 – การลงทนในพลงงานสะอาด หมายถง เงนลงทนเพอการพฒนาเทคโนโลยทเกยวของกบการสรางพลงงานทดแทน การลงทนในโครงขายไฟฟาและการจดเกบพลงงาน การโครงการเพมประสทธภาพการใชพลงงานตางๆส าหรบทงผใชและอปกรณไฟฟาทใชพลงงานสะอาด ⚫ ตวเลขคาดการณไมไดเปนสงยนยนถงผลตอบแทนในอนาคต

915

1,955

3,305

2019 2020-2030F 2031-2040F

PARIS AGREEMENT

การลงทนในพลงงานสะอาด (หนวยพนลานเหรยญ โดยเปนคาเฉลยตอป1)

ขอตกลงสเขยว (Green deal)ทางการสหรฐฯผลกดนนโยบายการลดการ

ปลดปลอยคารบอนเปนศนย (carbon

neutrality) จากการกลบเขาสขอตกลง

Paris agreement ของประธานาธบดไบเดน

มากกวา 500 บรษท

ซงมมลคาตลาดรวมกวา 11 ลานลานเหรยญ

แสดงความมงมนในการรวมมอเพอพฒนา

สภาพภมอากาศใหดขน

17 ลานลานเหรยญสหรฐ

มลคาเงนลงทนของสถาบนตางๆ ซงม

ประเดนเรองการเปลยนแปลงทางสภาพ

ภมอากาศ เปนเปาหมายหลกดานการลงทน


Page

9

หนงในพนธกจทส าคญทสดของ EU คอ การพฒนาคณภาพอากาศ

“กรอบการด าเนนการ 2030 climate and energy framework ไดตง 3 เปาหมาย เพอใหมนใจไดวาประเทศในกลม EU จะสามารถบรรลเปาหมายดานสภาพภมอากาศและพลงงานภายในป ค.ศ. 2030” European Commission Climate Strategies & Targets


แหลงขอมล: European Commission, DWS ณ 20 ธ.ค. 2563

Page

10

ผลกระทบจากความรนแรงทางภมอากาศทสงผลตอก าไรของบรษท เรมไดรบความสนใจมากขน

แหลงขอมล: Munich RE (ป 2562); Swiss RE (ป 2560); NOAA/NCEI (ป 2561)

708

644

77

5%

73 6618 6%

0

200

400

600

800

Number of companiesfor which a weatherevent had a material

effect on earnings

Number of companiesfor which the materialeffect on the earnings

was negative

Number of firms thatquantified the material

effect on earnings

Average materiality onearnings

All public companies

S&P 500

Weather

& Climate

Oil

Dollar

Recession

Trump

จ านวนครงทถกกลาวถงในการแถลงผลประกอบการ

หวขอทเกยวของกบการเปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศปรากฎบอยครงมากขน ในการแถลงผลประกอบการณบรษทชวงไมกปทผานมา


ประเดนดานสภาพภมอากาศ ถกพดถงเปนอนดบตนๆ ในการแถลงผลประกอบการบรษท

ความเสยงจากสภาพภมอากาศตอระดบก าไรในป 2560

Page

11

มหลายโครงการทเกดขนเปนรปเปนราง ทงในดานเทคโนโลยและทเกยวของกบทางภาครฐ

แหลงขอมล: UNFCC; UNEP; WMO; Bloomberg ณ 20 ธ.ค. 2562 ⚫ UNFCC ยอมาจาก United Nations Framework Convention on Climate Change ซงกอตงขนในป ค.ศ. 1992 เพอปองกนอนตรายจากกจกรรมของมนษยทอาจสงผลตอระบบสภาพภมอากาศ ⚫ การประชม Conference of the Parties (COP1) ครงแรกเกดขนในป ค.ศ. 1995 ในเมองเบอรลน และจดขนตอเนองทกปนบตงแตนนเปนตนมา


Page

12

สภาพแวดลอมและนโยบายตางๆท าใหเกดความตระหนกในสงคม และเออตอการลงทนในเทคโนโลยสะอาด

แหลงขอมล: We Mean Business Coalition; Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability; Bloomberg New Energy Finance Clean EnergyInvestment 2016 and 2017; Renewable Energy Policy Network (REN21) Renewables 2017 Global Status Report ⚫ ขอมลคาดการณอางองจากสมมตฐาน ประมาณการ ความคดเหน และแบบจ าลอง ซงอาจคลาดเคลอนหรอไมถกตอง

ผก าหนดนโยบาย, กลมธรกจ และ

นกลงทน รวมกนเปนหนงเดยวในการ

เคลอนไหวเพอฟนฟสภาพภมอากาศ

194จ านวนการลงนามในขอตกลง

2015 Paris Agreement $334bnมลคาเงนลงทนในพลงงาน

สะอาดทวโลกในป 2560

ความตระหนกดานระบบนเวศจาก

การเหนสภาพอากาศทเปลยนแปลง

~500

จ านวนบรษทซงมมลคาตลาดรวม

กวา 11 ลานลานเหรยญ ท แสดง

ความม งม นในการร วมม อ เพ อ

พฒนาสภาพภมอากาศใหดขน

พลงงานทดแทนไมตองใชการ

อดหนนราคาเพ อแขงขนกบ

พลงงานจากฟอสซล

การยอมรบทเพมขน ส าหรบการใช

พลงงานทดแทนเปนพลงงานหลก

+$17tnมลคาเงนลงทนของสถาบนตางๆ

ซงมประเดนเร องการเปล ยนแปลง

ทางสภาพภมอากาศ เปนเปาหมาย

หลกดานการลงทน

$600bn คาดการณมลคาเงนลงทนใน

พลงงานสะอาดจนถงป 2563

นวตกรรมทเกดข นอยางรวดเรว

กอใหเกดความตองการในลงทน

กระแสการลงทนในระยะยาวตอธรกจทเปนมตรตอสงแวดลอม

ตลาดธรกจดานเทคโนโลยส าหรบ

การพฒนาเทคโนโลยสะอาด

พฒนาขนอยางมนยส าคญ

เกดการรบรในวงกวางวาการ

เปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศท

เกดขนนนเปนปญหาส าคญ


Page

13

ไมมวกฤตใด ทไมมผชนะ: ความมงมนในการตอสกบสภาพอากาศสงผลบวกตอกลม Climate Tech

แหลงขอมล: International Energy Agency (ป 2563), Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH ณ พ.ย. 63 ⚫ ตวเลขประมาณการของนกวเคราะห และคาดการณตางๆไมไดเปนสงยนยนถงผลตอบแทนในอนาคต ⚫ ขอมลคาดการณอางองจากสมมตฐาน ประมาณการ ความคดเหน และแบบจ าลอง ซงอาจคลาดเคลอนหรอไมถกตอง

4 กลมธรกจทมการปลอยกาซเรอนกระจกสงทสด

อตสาหกรรมระดบการปลอย

กาซเรอนกระจกกลมธรกจทเปนผชนะ

คาดการณการเตบโตของ

ก าไรตอหนทบตนเฉลยตอป

(ป 2562 – 2565)

ผผลตพลงงาน 21%พลงงานแสงอาทตย / พลงงานลม, ระบบ

โครงขายไฟฟาอจฉรยะ, ระบบสงก าลงไฟฟา27%

การเดนทางและขนสง 14%ยานพาหนะไฮบรดและไฟฟา, พลงงานทดแทน,

การขนสงทางเลอก22%

เกษตรกรรม 13%ระบบใหน าพช, โภชนศาสตรสตว,

การเกษตรแมนย าสง, โปรตนทางเลอก16%

อสงหารมทรพย 10%วสดฉนวน, ระบบท าความรอน / ระบายอากาศ /

เครองปรบอากาศ, ระบบไฟ11%


Page

14







Page

15


ทลายกรอบความเชอทวา “การลงทนเพอสงแวดลอม

ตองแลกกบโอกาสสรางผลตอบแทนทด”

เขาถงโอกาสเตบโตในระยะยาวทสามารถตอบโจทยไดทงเปาหมาย

ดานผลตอบแทนและการพฒนาสภาพภมอากาศใหดยงขน

กลยทธการลงทนเพอเฟนหาบรษททเกงและด

การลงทนทมงเฟนหาบรษทท “เกง” ในการชวยลดผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม หรออาศยความไดเปรยบจากการเปลยนแปลงของ

สภาพภมอากาศ และ “ด” ในดานการด าเนนธรกจทค านงถง ESG

บรหารโดยทมผเชยวชาญทเขาใจในธรกจอยางแทจรง

ทมผเชยวชาญกวา 100 ราย ครอบคลมหลากหลายธรกจทวโลก

มความไดเปรยบจากความสมพนธกบบรษทตางๆมาอยางยาวนาน

ซงชวยใหเขาใจรปแบบธรกจและเขาถงขอมลเชงลกไดเปนอยางด

แหลงขอมล: DWS Investment GmbH ณ ม.ค. 2564

ขอมลกองทนหลก

วนจดตงเกาทสด: 1 ต.ค. 61USD TFC class: 9 เม.ย. 62

Bloomberg ticker

DWSCTFU:LX

สกลเงนหลก USD

กรอบการลงทน

ภมภาคทลงทน ทวโลก

จ านวนหลกทรพย

50 – 80 หลกทรพย(น าหนกเฉลย 0.5% - 4%ตอหลกทรพย)

ขนาดของธรกจ โดยทวไป > 500 ลานเหรยญ

กลมธรกจทเปนสดสวนหลก

เทคโนโลยและอตสาหกรม


Page

16

ปรชญาการลงทนทเฟนหาผชนะทามกลางการเปลยนแปลง

จดทแตกตาง

กรอบการลงทน

แนวทางการลงทน

ทรพยากรในทม

กลยทธการลงทนเชงรก ในหน

หลากหลายขนาด ทวโลก

เนนบรษททเขาเกณฑดาน ESG

และม ศ กยภาพเตบโตจากการ

เปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศ

บรษทในกลมทไดรบประโยชนในระยะ

ยาวจากการเตบโตของเทคโนโลย

เพอพฒนาสภาพภมอากาศ

เนนมมมองการลงทนระยะยาว

วเคราะหปจจยพ นฐานของ

หลกทรพยรายตว

ศนยรวมนกวเคราะหหลกทรพยทม

ความเชยวชาญ ทงรายประเทศและ

อตสาหกรรม มากกวา 100 คน

ทมนกวเคราะหจากท วทกมมโลก

ชวยเสรมความแขงแกรงในดาน

ขอมลเชงลกและความรทเกยวของ

เนนการคนหาบรษทผชนะ ทมแนวโนมไดรบประโยชนจากการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ

มากกวาการวเคราะหเพยงผลกระทบทอาจเกดขนกบธรกจ



Page

17

กรอบการลงทนเพอเฟนหาโอกาส จากการเปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศ

กรองคดเลอกบรษท

ทเปนผน า

ดาน ESG

ปรบเพอรบมอกบความทาทายจากสภาพภมอากาศ

ลดการสงผลกระทบ

ตอสภาพภมอากาศ

DWS

Invest

ESG

Climate

Tech

คนหาบรษทผชนะ ทมแนวโนมไดรบประโยชนจากแนวโนมการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ

บรษททตอบโจทย ดานการลดหรอหลกเล ยงการ

ปลอยกาซเรอนกระจก

ระบบขบเคลอน

พาหนะ

พลงงาน

ทดแทน

อาคารประหยด

พลงงาน

การขนสง

พลงงาน

บรษททปรบตวเพอใชการเปลยนแปลงของ

สภาพภมอากาศเปนโอกาสในธรกจ

ยารกษาส าหรบ

โรคทมแบบแผน

นวตกรรมเพอ

การจดการน า

การเกษตร

อจฉรยะ

สารอาหารท

เปนมตรตอ

สภาพแวดลอม

การประเมนบรษทเพมเตมดาน ESG

ดวยเครองมอทออกแบบมาเฉพาะ

ไดรบการจดอนดบ ESG ทโดดเดนเมอเทยบกบคแขง

การวเคราะห 360 องศา

การเฟนหาผน าใน ESG



Page

18

บรษททตอบโจทยดานการลดหรอปองกนการปลอยกาซเรอนกระจกลดการสงผลกระทบ




ธรกจทเขาเกณฑพจารณาลงทน

Page

19

การเดนทางเปนหนงในกจกรรมทมการปลอยกาซเรอนออกกระจกมากทสด

แหลงขอมล: Netherlands Institute for Transport Policy Analysis (KiM); Nomura .




▪ กลมขนสงมการปลอยกาซเรอนออกกระจกมากทสด โดย 75% มาจาก

การสญจรในเมอง

▪ นโยบายภาครฐตางลวนสนบสนนการเดนทางทางเลอก เชน

การจดใหม

Quiet

traffic zones

การกอสราง

ชองทางส าหรบ

รถจกรยาน

แพลตฟอรม

ส าหรบการใช

รถรวมกน

เงนอดหนน

ส าหรบการ

ซอจกรยาน

Page

20

จกรยานไฟฟา – เปนมตรตอสงแวดลอม สขภาพด ตนทนต า

แหลงขอมล: Netherlands Institute for Transport Policy Analysis (KiM); Nomura .

44% 30% 1.5%2%12%50%

26%18%

10% 9% 8% 5% 4% 3% 2%

NL DK GER FIN BE AT FR UK US




กระแสความตองการการใชรถจกรยานยงคงเพมขนตอเนอง

➢ ปรมาณการใชจกรยานในชวงวนธรรมดา เพมขน 30-50%

➢ ยอดขายกวา 85% ของจกรยานไฟฟามาจากประเทศจน

➢ คาดการณยอดขายของอตสาหกรรมจกรยานไฟฟาใน

ยโรปและอเมรกาเหนอในป 2562 – 2568 จะเตบโตทบตน

เฉลยตอป (CAGR) ประมาณ 20%

จกรยานไฟฟาก าลงเขาถงกลมผใชงานในวงกวาง เนองจาก

➢ เหมาะส าหรบการเดนทางระยะสน-กลาง

➢ สามารถใชงานไดกบทกกลมชวงอาย

➢ ราคาตนทนการผลตแบตเตอรทลดลง

สดสวนกำรเดนทำงโดยรถจกรยำน เมอเทยบกบกำรเดนทำงทงหมด

สดสวนกำรใชจกรยำนไฟฟำในป 2562 ในแตละประเทศ

Page

21

Cloud computing ตอสงแวดลอม




แหลงขอมล: DWS Investment GmbH; The carbon benefits of cloud computing (ป 2561); VMWare Carbon Calculator (https://www.vmware.com/company/sustainability/carbon-calculator.html) ณ ม.ค. 2564

Cloud computing คอเครองมอทชวยในการ

วเคราะหและจดเก บขอมลขนาดใหญและม

จ านวนมากโดยแทบไม ม ข ด จ าก ดด าน

ความสามารถในการค านวณ

การ เต บ โ ตของ cloud computing ท า ใ ห

ปรมาณการใชพลงงานของศนยขอมล (Data

centers) เพมมากขน

ปร มาณการใช พล งงานในสหร ฐฯส งถ ง

7 หมนลานกโลวตตตอป คดเปนสดสวนเทากบ

1.8% ของการใชไฟฟาในสหรฐฯ

Cloud computing คออะไร? โอกาสการลงทนอยทไหน?

การรวมกนใหเปนศนยขอมลขนาดใหญแทน

การแยกใชเซร ฟเวอรแบบตดต งเฉพาะแตละ

องคกร ชวยลดการใชพลงงานในภาพรวม

การประหยดพลงงานมาจากประสทธภาพทง

ดานการจดการ การใชวสดอปกรณ และการใช

โครงสรางระบบทจดวางไว

ผลการศกษาโดย Microsoft ระบว า หากใน

สหรฐฯมการเปล ยนไปใชระบบ Cloud เพยง

20% จะชวยประหยดพลงงานเทยบเทากบการ

ใชพลงงานทงปของเมอง Washington D.C.

Page

22

บรษททปรบตวเพอใชการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศเปนโอกาสทางธรกจ


ปรบเพอรบมอกบ

สภาพภมอากาศ


ธรกจทเขาเกณฑพจารณาลงทน

Page

คาดการณวาการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศเปนสาเหตใหเกดการเจบปวย!

23

มลพษทางอากาศและการเกดภมแพ




แหลงขอมล: Environmental Health Perspectives (ฉบบท 125/3 เดอนม.ค. 2560); ALK-Abello (ป 2561)

สงเหลานเพมความเสยงและความรนแรงตอโรคทเกยวของ

กบระบบทางเดนหายใจ เชน ภาวะหดก าเรบเฉยบพลน และ

เปนสาเหตใหเกดโรคภมแพตางๆอกมากมาย

อณหภมทสงขนท าใหฤดทมผลตอผเปนโรคภมแพยาวขน

และท าใหมลพษทางอากาศย าแยลง เชน การเกดไรฝนในบาน

เกสรสามารถกระจายไปยงพนทใหมๆทการกระจกตวของ

เกสรหรอการเกดโรคในชวงกอนหนานยงอยในระดบต า

โอกาสการลงทน

ธรกจทสามารถชวยควบคมการแพรกระจายของเกสรหรอการ

รกษาโรคทเกยวกบระบบทางเดนหายใจ จะสามารถใชประโยชน

จากการเปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศนได เชน

เครองฟอกอากาศ

หรอแผนกรองอากาศ

วคซนรกษาโรคภมแพ

ในรปแบบหยดหรอแผน

ส าหรบอมใตลน

เครองพนเกลอ, แผนกรอง

ส าหรบใสในจมก,

เครองตรวจสมรรถภาพปอด

เครองตรวจวดสภาพแวดลอม

เชน เครองวดคณภาพอากาศ

Page

24

สารอาหารทเปนมตรตอสภาพแวดลอม




แหลงขอมล: Businessinsider.com; DWS Investment GmbH (ป 2562)

การขนสงและระบบการควบคมอณหภมอาหารทเนาเสยงาย

ลวนตองใชพลงงานจ านวนมาก

การเกษตรท าใหเกดการปลอยกาซเรอนกระจกในระดบสง

การท าปศสตวเลยงววยงเปนตวท าลายสภาพแวดลอม

เนองจากตองใชอาหารจากพชจ านวนมหาศาล

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Butter

Beef

Cheese

Pork

Chicken

Salmon

Potatoes

Vegetables

Carbon footprint of various foods (in CO2 gr/kg)

ทางเลอกทยงยนส าหรบทงอาหารคนและอาหารสตวเปนสง

ส าคญทจะชวยลดการปลอยกาซคารบอน

ประชากรทเพมขนจะชวยสนบสนนการเตบโตทแขงแกรงของ

สารอาหารทเปนมตรตอสงแวดลอม

การเปลยนแปลงทางสภาพภมอากาศท าใหเกดการพฒนา

ประสทธภาพผานการวเคราะหวจยทางเทคโนโลย

โอกาสการลงทน

การจดการหวงโซอปทาน

โปรตนจากพช

การเกษตรอจฉรยะ

อาหารสตวจากสาหราย

Page

25

ประมวลผลขอมลรอบดาน เพอการจดอนดบความยงยนของหลกทรพย


กรองบรษททมความโดดเดนดาน ESG


คดออก:

ไมลงทนในอตสาหกรรม บรษท หรอ

ประเทศ ทไมผานเกณฑดาน ESG หรอ

เกยวของกบกลมทมขอโตแยงดาน

ESG ซงรวมถงกลมทฝาฝนมาตรฐาน

หรอบรรทดฐานตามหลกสากล

เลอกสงทดทสด:

คดเลอกบรษทชนน า

ทผานเกณฑดาน ESG

จากการพจารณาแยกราย

อตสาหกรรมหรอประเภทธรกจ

มสวนรวม:

เขารวมการก าหนดนโยบายในเชงรก

ผานการออกเสยงประชมผถอหน และ

การพดคยเกยวกบประเดนตางๆ ในดาน

สงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล

ABEF CD

อนดบ ESG ดทสด

Page

26







Page

27

พอรตการลงทนปจจบน: เนนการลงทนในหนขนาดใหญ ในหลากหลายอตสาหกรรม


แหลงขอมล: DWS Investment GmbH ณ 30 ธ.ค. 2563

Industrials29%

InformationTechnology

22%Utilities9%

Consumer Discretionary

9%

Health Care6%

Consumer Staples

6%

Materials4%

Energy4%

Financials3%

Real Estate2%

Cash and other assets

6%

น าหนกการลงทนรายอตสาหกรรม น าหนกการลงทนจ าแนกตามมลคาตลาด

> 10 bn55%

> 5 bn < 10 bn13%

> 1 bn < 5 bn28%

< 1 bn4%

Page

28



กระจายการลงทนในธรกจทลดการสงผลกระทบและธรกจทปรบตวเพอรบมอกบสภาพภมอากาศ

5.7%

6.1%

6.8%

7.9%

10.3%

11.4%

11.6%

11.8%

14.2%

14.2%

Water

Health

Agriculture

Industrial (Energy Efficiency)

Appliances (Energy Efficiency)

Transmission of Power

Disaster P&R

Buildings (Energy Efficiency)

Power Generation

Mobility (Energy Efficiency)

2.08%

0.90%

5.03%

38.20%

46.85%

Asia ex Japan

UK

Japan

Europe ex UK

Americas

Mitigation 69.8%

Adaptation 30.2%

19%

24%

31%

15%

0% 0%4%

A B C D E F M

สดสวนการลงทนในแตละประเภทธรกจ

ธรกจทลดผลกระทบตอสงแวดลอม

69.8%

ธรกจทปรบตวเพอรบมอกบสภาพภมอากาศ

30.2%

สดสวนการลงทนในแตละธมการลงทน

สดสวนการลงทนรายภมภาคสดสวนการลงทนตาม ESG RANKING

Page

29



การปรบน าหนกการลงทนในเชงรก

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct

POWER GENERATION

TRANSMISSION OF POWER

INDUSTRIAL (ENERGY EFFICIENCY)

BUILDINGS (ENERGY EFFICIENCY)

MOBILITY (ENERGY EFFICIENCY)

APPLIANCES (ENERGY EFFICIENCY)

HEALTH

AGRICULTURE

WATER

DISASTER P & R

การกระจายการลงทนในแตละธม ตงแตเดอนตลาคม 2561 – ธนวาคม 2563

Page

30



หลกทรพย 10 อนดบแรก



HEALTH

AGRICULTURE

WATER

DISASTER P & R

หลกทรพย น าหนกการลงทน

Darling Ingredients Inc 4.0%

Microsoft Corp 3.1%

Neste Oyj 2.5%

Itron Inc 2.5%

Schneider Electric SE 2.4%

Nexans SA 2.3%

VMware Inc 2.2%

Sunnova Energy International Inc 2.2%

SolarEdge Technologies Inc 2.0%

Zoetis Inc 2.0%

Sum 25.0%

การกระจายการลงทนตามสนทรพย น าหนกการลงทน

Equities 92.2%

REITs 1.4%

Cash and other assets 6.4%

Page

31


ผลการด าเนนงานของกองทนหลกตงแตจดตงกองทน

POWER GENERATION




HEALTH

AGRICULTURE

WATER

DISASTER P & R

แหลงขอมล: DWS International GmbH โดยเปนขอมลรายวน ณ 30 ธ.ค. 2563 ⚫ การค านวณผลการด าเนนงานอางองจากผลตอบแทนถวงน าหนกตามชวงเวลา (time-weighted return) และไมรวมคาธรรมเนยมการขาย และคาธรรมเนยมเฉพาะนกลงทนรายบคคล เชน คานายหนา โดยคาธรรมเนยมดงกลาวอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนในภาพรวม ⚫ ผลการด าเนนงานทแสดงเปนผลการด าเนนงานของกองทนหลก ซงไมไดเปนไปตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน ⚫ ผลการด าเนนงานทแสดงเปนผลการด าเนนงานของ share class ทเกาทสด มสกลเงนหลกเปน EUR ในขณะทกองทน KFCLIMA-A จะลงทนใน share class TFC USD ซงมสกลเงนหลกเปน USD โดยทงสอง share class มกลยทธการลงทนเหมอนกน

(01/10/2018 = 100 points)

80

100

120

140

160

180

10/18 01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 04/20 07/20 10/20

DWS Invest ESG Climate Tech LC

+ 61.1%

Page

32


ผลการด าเนนงานของกองทนหลกรายปปฏทน

POWER GENERATION




HEALTH

AGRICULTURE

WATER

DISASTER P & R

แหลงขอมล: DWS International GmbH โดยเปนขอมลรายเดอน ณ 30 ธ.ค. 2563 ⚫ การค านวณผลการด าเนนงานอางองจากผลตอบแทนถวงน าหนกตามชวงเวลา (time-weighted return) และไมรวมคาธรรมเนยมการขาย และคาธรรมเนยมเฉพาะนกลงทนรายบคคล เชน คานายหนา โดยคาธรรมเนยมดงกลาวอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนในภาพรวม ⚫ ผลการด าเนนงานทแสดงเปนผลการด าเนนงานของกองทนหลก ซงไมไดเปนไปตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน ⚫ ผลการด าเนนงานทแสดงเปนผลการด าเนนงานของ share class ทเกาทสด มสกลเงนหลกเปน EUR ในขณะทกองทน KFCLIMA-A จะลงทนใน share class TFC USD ซงมสกลเงนหลกเปน USD โดยทงสอง share class มกลยทธการลงทนเหมอนกน

-14.80%

34.50%40.60%

2018 (Since inception in Oct) 2019 2020

กองทนมผลตอบแทนตดลบ เนองจากตลาด

เกดความกงวลจากความตงเครยดระหวางจน

และสหรฐฯ ดงนนหลกทรพยในกลมทเคลอนไหว

ตามวฏจกรเศรษฐกจ เชน กลมอตสาหกรรม

เทคโนโลย และวสด จงปรบตวลดลง

Page

33


ผลการด าเนนงานของกองทนหลกเมอเทยบกบคแขงในอตสาหกรรม

POWER GENERATION




HEALTH

AGRICULTURE

WATER

DISASTER P & R

แหลงขอมล: DWS International GmbH โดยเปนขอมลรายเดอน ณ 30 พ.ย. 2563 ⚫ Copyright © 2020 Morningstar Inc

025

50

75

10

0

11/18 03/19 04/19 06/19 08/19 10/19 01/20 03/20 06/20 08/20 11/20

Perc

entile

Rankin

gs

YTD 1Y

Morningstar YTD 1 Year

Quartile 1 1

Percentile 9 10

Page

กองทนสามารถรกษา

ผลการด าเนนงานใหอยใน

Quartile 1 ไดอยางตอเนอง

34







Page

35



KFCLIMA-A

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศกอใหเกดโอกาสการลงทนทยงใหญ

➢ การรวมมอกนของภาครฐและกลมธรกจทวโลก ในการเคลอนไหวเพอฟนฟ

สภาพภมอากาศใหดขน ผานการลงทนจ านวนมหาศาล

➢ ความกาวหนาดานเทคโนโลย ท าใหเกดนวตกรรมทมาชวยตอบโจทยปญหา

สภาพภมอากาศไดเปนอยางด

➢ ความตระหนกถงปญหาทางสภาพภมอากาศในวงกวางของกลมผบรโภค ซง

เปนปจจยสนบสนนการเตบโตของธรกจทเออตอสงแวดลอมในระยะยาว

ลงทนในกองทนรวมตางประเทศ DWS Invest ESG Climate Tech (กองทนหลก)

เฟนหาผชนะจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

เนนการลงทนในธรกจท น าเทคโนโลยมาชวย “ลด”

ผลกระทบ หรอ “ปรบ” รปแบบธรกจใหสามารถเตบโต

ทามกลางการเปลยนแปลงของภมอากาศได

การลงทนเพ อส งแวดลอม ท ไมตองแลกกบ

โอกาสสรางผลตอบแทนทด ผานการวเคราะห

แนวโนมธรกจทนาดงดด พสจนดวยประวตผลการ

ด าเนนงานทโดดเดนเปนอนดบตนของอตสาหกรรม

Page

รายละเอยดกองทน

รำยละเอยด กองทนเปดกรงศร ESG Climate Tech – สะสมมลคำ (KFCLIMA-A) ระดบควำมเสยง : 6

นโยบำยกำรลงทน

ลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศชอ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทนหลก) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารทนและ/หรอหลกทรพยอนๆ ของบรษททวโลกทมธรกจหลก

เกยวกบการควบคมหรอลดการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศโลกหรอผลกระทบอนทเกยวของ ซงน าเสนอผลตภณฑ บรการ หรอพฒนาระบบงานและซอฟตแวรในการลดมลพษโดยการสรางพลงงานสะอาด การใชพลงงานอยางมประสทธภาพ รวมถงบรษททมธรกจเกยวกบการดแลรกษาสขภาพ น า เกษตรกรรม การปองกนภยพบต และเปนบรษททมงเนนการด าเนนกจการเพอการพฒนาอยางยงยนตามหลกการ ESG ซงไดแก สงแวดลอม

(Environmental) สงคม (Social) และบรรษทภบาล (Corporate Governance)

นโยบำยปองกนควำมเสยงอตรำแลกเปลยน

ปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน โดยปกตกองทนจะปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเฉลยไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ

วธและวนท ำกำรซอขำย ทกวนท าการซอขายของกองทน (โปรดอางองจากปฏทนวนท ารายการกองทน)

วนรบเงนคำขำยคนหนวยลงทน ภายใน 5 วนท าการหลงจากวนท ารายการขายคน โดยไมนบรวมวนหยดตางประเทศทเกยวของ

เงนลงทนขนต ำ 500 บาท

นโยบำยกำรจำยเงนปนผล หนวยลงทนชนดสะสมมลคาไมมนโยบายการจายเงนปนผล

นกลงทนเปำหมำยเหมำะส ำหรบ: ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาสนทรพยทกองทนหลกไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาท

ลงทนและท าใหขาดทนได ◼ ผลงทนทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป ไมเหมำะส ำหรบ: ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

คำธรรมเนยมทเรยกเกบจำกกองทน (% ของมลคำหนวย

ลงทนสทธตอป)

คาธรรมเนยมการจดการ : ไมเกน 2.1400% (เกบจรง: 1.0700%)คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน : ไมเกน 0.1070% (เกบจรง: 0.0321%)

คาธรรมเนยมนายทะเบยน : ไมเกน 0.1605% (เกบจรง: 0.1605%)

คำธรรมเนยมทเรยกเกบจำกผลงทน (% ของยอดเงนลงทน)

คาธรรมเนยมการขาย หรอ สบเปลยนเขา : ไมเกน 2.00% (เกบจรง: 1.50%) คาธรรมเนยมการรบซอคน หรอ สบเปลยนออก : ไมเกน 2.00% (เกบจรง: ไมเรยกเกบ)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทน และ/หรอผลงทนเปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว • กองทนปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน จงมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ซงอาจท าใหผลงทนขาดทนหรอไดรบก าไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได


Page 36

1. เอกสารฉบบนจดท าขนจากแหลงขอมลตางๆ ทนาเชอถอได ณ วนทแสดงขอมล แตบรษทฯ มอาจรบรองความถกตองความนาเชอถอ และ ความสมบรณของ

ขอมลทงหมด โดยบรษทฯขอสงวนสทธเปลยนแปลงขอมลทงหมดโดยไมจ าเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

2. กองทนเปดกรงศร ESG Climate Tech – สะสมมลคา จะน าเงนไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศชอ DWS Invest ESG Climate Tech,

Class USD TFC (กองทนหลก) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารทน

และ/หรอหลกทรพยอนๆ ของบรษททวโลกทมธรกจหลกเกยวกบการควบคมหรอลดการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศโลกหรอผลกระทบอนทเกยวของ ซง

น าเสนอผลตภณฑ บรการ หรอพฒนาระบบงานและซอฟตแวรในการลดมลพษโดยการสรางพลงงานสะอาด การใชพลงงานอยางมประสทธภาพ รวมถงบรษท

ทมธรกจเกยวกบการดแลรกษาสขภาพ น า เกษตรกรรม การปองกนภยพบต และเปนบรษททมงเนนการด าเนนกจการเพอการพฒนาอยางยงยนตาม

หลกการ ESG ซงไดแก สงแวดลอม (Environmental) สงคม (Social) และบรรษทภบาล (Corporate Governance)

3. กองทนปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน จงมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ซงอาจท าใหผลงทนขาดทนหรอ

ไดรบก าไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได

4. กองทนไทยอาจลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอต ากวาทสามารถลงทนได (Non - investment Grade) หรอตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบ

ความนาเชอถอ (Unrated) โดยมสดสวนการลงทนในตราสารดงกลาวเมอรวมกบสดสวนการลงทนของกองทนหลกจะไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสน

สทธของกองทน นอกจากน กองทนอาจลงทนในตราสารทนของบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) และตราสารทมสญญาซอ

ขายลวงหนาแฝง (Structured note)

5. กองทนไทยและ/หรอกองทนหลก อาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน ท าใหกองทนไทยและ/หรอกองทน

หลก อาจมความเสยงมากกวากองทนรวมทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทน

ในหลกทรพยอางองโดยตรง

6. ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยง กอนตดสนใจลงทน ทงน ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมม ไดเปนสง

ยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

สอบถำมขอมลเพมเตมหรอขอรบหนงสอชชวนกองทนไดท

บรษทหลกทรพยจดกำรกองทน กรงศร จ ำกด

ชน 1-2 โซนเอ, 12, 18 อำคำรเพลนจต เลขท 898 ถนนเพลนจต เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 0 2657 5757 l โทรสำร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

ค าเตอน

Page 37

mailto:krungsriasset.mktg@krungsri.com

Thank you

Krungsri MUFG PowerPoint Template

Documents

02-10-13 MUFG Strategy Q3

Krungsri :...

Krungsri Auto - กรุงศรี ออโต้

Krungsri MUFG PowerPoint Template · PDF...

Template cover Annual for mailmerge - Krungsri Asset ·...

Template cover Annual for mailmerge - Krungsri...

MUFG Report 2015 · MUFG Report 2015 Integrated Report MUFG...

Krungsri Marketing Campaign

MUFG Report · PDF file1 8 CFO Message Editorial Overview.....

กองทุนรวม KFDIVSSF - Krungsri...

Krungsri FirstChoice

Template cover Annual for mailmerge - Krungsri...