INFORME 01 BANDA ANCHA

COMISIN MULTISECTORIAL TEMPORAL ENCARGADA DE ELABORAR EL PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PER

INFORME N 01 DIAGNSTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PER

JULIO, 2010

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 4 2. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 El Internet y la Banda Ancha.............................................................................................. 7 Definiciones de Banda Ancha ............................................................................................ 8 Redes de telecomunicaciones de Banda Ancha ................................................................ 9 Convergencia y Banda Ancha........................................................................................... 11

3. ENTORNO MACROECONMICO DEL PAS..................................................................................... 13 4. DIAGNSTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA...................................................... 19 4.1 4.1.1 Infraestructura de telecomunicaciones para brindar acceso a la Banda Ancha ............. 19

Redes de Transporte de Fibra ptica...................................................................... 19 A. Red Dorsal de Fibra ptica...................................................................................... 19 B. Red de Fibra ptica Submarina............................................................................... 22 4.1.2 Otras Redes de Transporte y Acceso ...................................................................... 24 4.1.3 Bandas de Espectro Radioelctrico......................................................................... 28 A. Asignaciones de bandas de frecuencia que permiten brindar los servicios xxixpblicos de acceso a Internet de Banda Ancha....................................................... 28 B. Banda de frecuencia en proceso de licitacin, que permite brindar servicios xxixpblicos de acceso a Internet de Banda Ancha....................................................... 29 C. Potenciales bandas de frecuencia que facilitarn el despliegue de la Banda xxxxAncha ...................................................................................................................... 30 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 El Mercado de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el Per ....................... 32

Servicio Mvil.......................................................................................................... 32 Telefona Fija ........................................................................................................... 34 Distribucin de Radiodifusin por Cable................................................................. 35 Acceso a Internet de Banda Ancha ......................................................................... 37 A. Banda Ancha fija...................................................................................................... 39 B. Banda Ancha mvil.................................................................................................. 43 C. Estructura del Mercado de Banda Ancha fija y mvil ............................................. 44 4.2.5 Mercado Mayorista de Acceso a Internet de Banda Ancha.................................... 51 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 Tarifas para el acceso a Internet de Banda Ancha........................................................... 53 Terminales para el acceso a Internet de Banda Ancha.................................................... 58 Otros Servicios que permiten el acceso a Internet de Banda Ancha............................... 61 Situacin del Per a Nivel Internacional.......................................................................... 62 Indicadores de Banda Ancha................................................................................... 62 Otros Indicadores.................................................................................................... 64

2

4.7 4.8

Situacin del Acceso a Internet ....................................................................................... 67 El Margo Legal y la Regulacin del Internet en el Per ................................................... 69

5. LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN LOS PRINCIPALES SECTORES DE DESARROLLO DEL PAS ...................................................................................................................... 71 5.1 5.1.1 Diagnstico sobre el Gobierno Electrnico ..................................................................... 71

Marco Institucional.................................................................................................. 71 A. Definicin de Gobierno Electrnico ........................................................................ 71 B. El Gobierno Electrnico como prioridad para los pases de la regin .................... 71 C. La Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica- ONGEI ...................... 73 D. La Comisin Multisectorial para el seguimiento y evaluacin del Plan de xxxiDesarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per - La Agenda Digital xixxPeruana.................................................................................................................. 74 5.1.2 Desarrollo del Gobierno Electrnico en el Per ...................................................... 75 A. El Per en el ndice e-gobierno de las Naciones Unidas ......................................... 75 B. Tareas definidas por el Plan Maestro de Gobierno Electrnico ............................. 76 C. Desarrollo de Portales Web por entidades del Estado ........................................... 77 D. Plataforma de Interoperabilidad............................................................................. 79 E. Buenas prcticas y deficiencias en la informatizacin de procesos en entidades xxxxdel Estado ............................................................................................................... 80

5.2. Diagnstico de las TIC en los sectores Educacin y Salud ..................................................... 81 5.2.1 A. B. C. D. E. F. Las TIC en el sector Educacin................................................................................. 81 Infraestructura Educativa y Conectividad............................................................... 82 Matrcula y Currcula Educativa .............................................................................. 83 Principales proyectos TIC desarrollados por el MINEDU ........................................ 84 La Inversin y Gestin en TIC .................................................................................. 86 La Municipalidad y la Alfabetizacin Digital............................................................ 88 Digitalizacin de la Biblioteca Nacional .................................................................. 88

5.2.2. Las TIC en el Sector Salud ............................................................................................... 88 A. El Ministerio de Salud y las TIC................................................................................ 88 B. Telemedicina implementada por EHAS-PER......................................................... 90 5.3. El Estado de la Investigacin y Desarrollo ............................................................................. 93 5.4. Industria Nacional de Desarrollo de Software....................................................................... 94 ANEXO N 1. Breve descripcin de las tecnologas ms representativas que permiten brindar xxxxxxxxxxxxxxacceso a Internet de Banda Ancha............................................................................ 96 ANEXO N 2. Miembros de la Comisin y participantes de las reuniones y talleres..................... 99

3

1. ANTECEDENTES

La Banda Ancha entendida como acceso a Internet de alta velocidad, combina la capacidad de conexin (ancho de banda) y la velocidad del trfico de datos (expresada en bits por segundo bps), permitiendo a los usuarios acceder a diferentes contenidos, aplicaciones y servicios. Las potencialidades de la Banda Ancha como instrumento dinamizador del desarrollo y la competitividad, han sido reconocidas por diferentes pases, organismos y foros internacionales. As, el Banco Mundial en el Estudio Informacin y Comunicacin para el desarrollo 2009: Ampliar el alcance y aumentar el impacto, refiere que la Banda Ancha incrementa la productividad y contribuye al crecimiento econmico, y por lo tanto merece un rol central en las estrategias de desarrollo de los Estados, siendo que con un 10% de aumento de las conexiones de Banda Ancha se incrementa el crecimiento econmico de un pas en un 1,3%, lo que convierte a este servicio como el de mayor incidencia en este crecimiento1.GRFICO N 1: IMPACTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL CRECIMIENTO INCREMENTO DEL PBI DEBIDO A UN INCREMENTO DEL 10% EN TELEDENSIDAD1.6 1.4

1.38 1.21

Crecimiento PBI (%)

1.2 1

1.12

0.810.8 0.6

0.73 0.6 0.43

0.77

0.4 0.2 0

Telefona Fija

Telefona Mvil

Internet

Banda Ancha

Paises con altos ingresos

Paises con bajos y medianos ingresos

Fuente: Banco Mundial Elaboracin DGRAIC-MTC

Asimismo, el citado organismo, en el documento Building Broadband: Strategies and Policies for the Developing World (Construyendo la Banda Ancha: Estrategias y Polticas para el Mundo en Desarrollo) 2, citando los resultados de la publicacin Digital Highways: The Role of Government In 21st-Century Infrastructure (Autopistas Digitales: El Rol del Gobierno en la Infraestructura del Siglo 21), realizada por la consultora Booz & Company, indica que el incremento en la penetracin de la Banda Ancha en 10% en un ao especfico, est correlacionado con el incremento en la productividad del trabajo en 1.5% por los prximos cinco aos.

En una investigacin similar de la consultora McKinsey & Company denominado Mobile broadband for the masses: Regulatory levers to make it happen (Banda ancha mvil para las masas: apalancamiento regulatorio para hacer que suceda), se estim que un 10% de aumento en la penetracin de Banda Ancha en los hogares incrementa el PBI de un pas en un rango desde 0.1% hasta 1.4 %. Disponible en http://www.mckinsey.com/clientservice/telecommunications/Mobile_broadband_for_the_masses.pdf. 2 De enero de 2010.

1

4

Por su parte, la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL)3 considera que el acceso y uso de Internet, en particular de Banda Ancha, son elementos claves para el desarrollo de las sociedades y economas modernas, dado que condicionan la competitividad de los pases y la inclusin social. As, consideran urgente cerrar la brecha digital en Banda Ancha, pues en la medida en que crece la relevancia de esta tecnologa en el quehacer de las sociedades, se profundizan nuevas formas de exclusin social. La falta de acceso en Amrica Latina y el Caribe a esta herramienta genera otras brechas en reas como la produccin, la innovacin, la educacin y la salud, entre otras, agrega. En la misma lnea, el Centro de Investigacin de las Telecomunicaciones de Colombia, citando los resultados de las investigaciones Effects of Broadband Deployment on Output and Employment (Efectos del Desarrollo de la Banda Ancha en la Produccin y en la Generacin de Empleos, realizada por el Instituto Brooglings) y The Economic Impact of Stimulating Broadband Nationally (El Impacto Econmico de Estimular la Banda Ancha en el Pas, desarrollada por la ONG Connected Nations), concluye que existe una correlacin de hasta un 0,3% de empleos generados para cada 1% de crecimiento en la penetracin de la Banda Ancha. De otro lado, en la Declaracin de Sao Paulo emitida en el I Foro Iberoamericano para el Impulso de la Banda Ancha organizado por la Asociacin Iberoamericana de Centros de Investigacin y Empresas de Telecomunicaciones - AHCIET, se reconoce la importancia de la Banda Ancha, como infraestructura esencial para el desarrollo socio-econmico de los pases y su enorme potencial para la reduccin de las desigualdades econmicas, regionales y sociales y la democratizacin de las oportunidades de acceso a la informacin y al conocimiento. As, en la citada Declaracin, se reconoce a la Banda Ancha como insumo esencial: i) para la modernizacin de las empresas, en especial de las pequeas y medianas, pues genera un ambiente innovador, mejorando la productividad y competitividad, y facilitando el acceso a las oportunidades de la economa globalizada; ii) para los gobiernos de la regin, permitindoles desarrollar sus programas de modernizacin del Estado, ampliar el acceso a los servicios de gobierno electrnico, tales como trmites en lnea, educacin y salud a distancia, calificacin profesional, empleo y seguridad pblica; y, iii) para el desarrollo de la ciudadana, facilitando la participacin ciudadana mediante acceso a nuevos servicios y posibilidades en lnea como: voto electrnico, bsqueda de empleo, teletrabajo, pago de impuestos, servicios de educacin y salud a distancia, y trmites. Del mismo modo, en la Declaracin de la XIII Cumbre de Reguladores y Operadores REGULATELAHCIET, se refiere que la Banda Ancha es una oportunidad de crear progreso a la vez que facilita una va al ciudadano de potenciar sus talentos, y representa una oportunidad econmica innegable, por cuanto implica un aumento de la productividad, de la innovacin, as como de una recomposicin de la cadena de valor. En efecto, la Banda Ancha constituye uno de los soportes de las actividades de las sociedades modernas y es uno de los condicionantes del nivel de competitividad y desarrollo de los pases, permitiendo la insercin de la poblacin en la Sociedad de la Informacin y en esa medida, incrementando su bienestar. Por ello, no han sido pocos los pases que han adoptado polticas pblicas de estimulo a la Banda Ancha y existe una tendencia a brindarle un tratamiento semejante al de un bien pblico. Inclusive, la Unin Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Organizacin de las Naciones3

En la Banda Ancha es clave en el crculo virtuoso de desarrollo. Articulo disponible en: www.eclac.cl/notas/64/EnFoco_BandaAncha.html.

5

Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura UNESCO- han conformado recientemente, una Comisin de Banda Ancha para el Desarrollo Digital4, que definir estrategias para acelerar la creacin de sistemas de transmisin de Banda Ancha en todo el mundo. Asimismo, examinar qu aplicaciones pueden permitir que las redes de comunicacin de Banda Ancha mejoren la prestacin de toda una amplia serie de servicios sociales, desde la salud a la educacin, pasando por la gestin ambiental, la seguridad y muchos otros servicios ms. En este contexto, en marzo de este ao el Estado Peruano expidi la Resolucin Suprema N 0632010-PCM, por la cual dispuso la creacin de la Comisin Multisectorial Temporal, para elaborar el PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PER (en adelante, la Comisin). Segn su norma de creacin, esta Comisin est conformada por el Viceministro de Comunicaciones, quien acta en calidad de Presidente y, la Directora General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, un representante del Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL y un representante del Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin de Telecomunicaciones INICTEL UNI. Asimismo, se facult a la Comisin a invitar a participar en el trabajo a ser desarrollado, a representantes de las empresas concesionarias de servicios pblicos de telecomunicaciones, del sector privado, del sector acadmico y entidades pblicas; con la finalidad de que con sus aportes coadyuven al cumplimiento de sus funciones5. En el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 20 de julio de 2010, la Comisin ha realizado veinticuatro (24) sesiones de trabajo y dos (02) Talleres, en los que se cont con la participacin de destacados actores involucrados en el desarrollo de la Banda Ancha. La relacin de las entidades y/o personas naturales o jurdicas que colaboraron en el trabajo de la Comisin, se detalla en el Anexo N 2. As, la informacin recogida en estas reuniones, luego compilada y sistematizada por la Comisin, nos ha permitido realizar un diagnstico sobre el desarrollo de la Banda Ancha en el pas, que hoy compartimos, con la esperanza que este trabajo permita al Estado Peruano plantear estrategias y acciones para masificar el acceso a la Banda Ancha a nivel nacional.

4 Esta comisin denominada The Broadband Commission for Digital Development , fue anunciada el pasado 10 de mayo, como se aprecia en la pgina web de la UIT (http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2010/18.aspx), y cuenta con una pgina web propia disponible en: http://www.broadbandcommission.org/about.html 5

Los nombres de los miembros titulares y alternos de la Comisin se detallan en el Anexo N 2.

6

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1

EL INTERNET Y LA BANDA ANCHA

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicacin y computadores, interconectados entre s mediante un mismo protocolo de comunicacin (IP, de la arquitectura TCP/IP), formando una red internacional de alcance mundial pblicamente accesible, a travs de la cual se proporcionan servicios de informacin y comunicacin de diversa ndole, como son los servicios de contenido, el correo electrnico, la voz sobre IP, las redes sociales, entre otros. En los inicios del Internet, una de las tecnologas de transmisin de datos predominante fue X.25, cuya velocidad oscilaba entre 1200 bps y 56 Kbps. En el transcurso del tiempo, estas tecnologas fueron evolucionando6, siendo que a la fecha, las velocidades que se observan en el ncleo de las redes de los ISP estn en el orden de los Gbps. Con respecto al uso del Internet, dados los altos costos de los enlaces de comunicaciones, su uso inicialmente estaba restringido a redes gubernamentales, acadmicas, de investigacin y del sector empresarial. Es posible sealar que uno de los pilares para la masificacin del acceso a Internet fue la utilizacin de la tecnologa Dial-Up, la cual permite que a travs del uso de modems, los computadores puedan efectuar llamadas telefnicas (utilizando las redes y servicios de telefona fija) y establecer comunicaciones de datos, siendo que de esta forma es posible conectarse a Internet a bajas velocidades (la mxima velocidad que se puede alcanzar es de 56 Kbps). A las tecnologas de acceso, con velocidades comparables al Dial-Up tambin se les denomina de Banda Angosta. Posteriormente, se desarrollaron nuevas tecnologas de acceso denominadas de Banda Ancha, las cuales permiten mayores velocidades de transmisin de datos, sin necesidad de utilizar el servicio de telefona fija. Las empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, son denominadas Proveedores de Servicios de Internet o ISP (por sus siglas en Ingls, Internet Service Providers). Con la finalidad de brindar el acceso a Internet, los ISPs necesitan desplegar sus redes de telecomunicaciones hasta lograr conectividad con los equipos terminales de los usuarios (computadoras personales, porttiles, telfonos, etc.), para lo cual se disean las redes con diversas topologas y tecnologas7. Las conexiones de Banda Ancha, permiten acceder a conocimientos, comunicaciones y servicios de diversa ndole como educacin, salud, trabajo, entre otros, por lo cual incrementa la productividad y contribuye al crecimiento econmico y social de un pas. En esa medida, merece un rol central en las estrategias de desarrollo del Estado.

Pasando por las tecnologas Frame Relay, ATM, MPLS, MetroEthernet, entre otras. Cabe sealar que, un ISP puede desplegar infraestructura propia o no, es decir, en extremo podra solamente alquilar infraestructura a terceros. En el primer caso, de acuerdo a la normativa vigente, la empresa debe contar con ttulos habilitantes (concesiones) para prestar servicios portadores y/o finales, as como tener el registro de valor aadido; mientras que en el segundo caso el ISP solamente necesita estar registrado como empresa de valor aadido.7

6

7

2.2

DEFINICIONES DE BANDA ANCHA

La Banda Ancha puede ser entendida como una conexin a Internet en forma permanente, permitiendo al usuario estar siempre "en lnea", a velocidades que le permite obtener y proporcionar informacin multimedia interactivamente y acceder a diversas aplicaciones y servicios. En el Per no se ha adoptado expresamente una definicin de Banda Ancha; sin embargo para fines estadsticos, se han venido considerado como accesos de Banda Ancha, aquellas conexiones cuyas velocidades de transmisin de datos son superiores a las que alcanzan las comunicaciones va dial-up, tanto de forma almbrica como inalmbrica. A nivel internacional, no existe consenso en una definicin sobre Banda Ancha. As, la Unin Internacional de Telecomunicaciones8 (en adelante, la UIT) se ha referido a este concepto desde diversas perspectivas, conforme se observa a continuacin: () el trmino Banda Ancha no se ha definido con claridad. () Si bien ha habido muchos intentos de asociar el trmino a una velocidad o a un conjunto de servicios en particular, la Banda Ancha es en realidad un concepto cambiante.9 () se considerar como Banda Ancha aquellos, accesos inalmbricos o no, que en sentido descendente (es decir hacia el cliente) provean velocidades permanentes de datos iguales o mayores a 256 Kbps sin lmite de tiempo ni volumen de informacin transmitida.10 () Ms all de estos lmites precisos de la velocidad de transmisin de datos, una manera ms til de definir la Banda Ancha tal vez sea la de examinar qu se puede hacer con esta11. Puesto que las tecnologas de Banda Ancha cambian continuamente, su definicin va evolucionando a la par. Hoy en da el trmino Banda Ancha normalmente describe a las conexiones Internet recientes que funcionan entre 5 y 2 000 veces ms rpido que las anteriores tecnologas de marcacin por Internet. Sin embargo, el trmino Banda Ancha no se refiere a una velocidad determinada ni a un servicio especfico. El concepto de Banda Ancha combina la capacidad de conexin (anchura de banda) y la velocidad 12. Banda Ancha: Califica a un servicio o sistema que requiere de canales de transmisin capaces de soportar velocidades superiores a la velocidad primaria.13

Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la regin Amricas - 2008, Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2006 y Nacimiento de la Banda Ancha 2003.9

8

UIT, Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2006: la reglamentacin en el mundo de la Banda Ancha, numeral 2.1. UIT, Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la regin Amricas 2008, pgina 15. UIT, Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la regin Amricas 2008, pgina 14.

10 11

12 13

Pgina web de la UIT, Hoja Informativa Nacimiento de la Banda Ancha, (http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2003/factsheet-es.html), accedida en Mayo de 2010

UIT, Vocabulario de trminos relativos a los aspectos de Banda Ancha de las redes digitales de servicios integrados, SERIE I: RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS RDSI, Recomendacin I.113.

8

Sin embargo, en recientes informes estadsticos14, la UIT ha considerado como Banda Ancha a aquellas conexiones con acceso a velocidades de bajada iguales o mayores a 256 Kbps. A continuacin se muestra un comparativo internacional (Cuadro N 1).CUADRO N 1: BANDA ANCHA EN OTROS PASES Pases UIT 15 OCDE Colombia Ecuador India Reino Unido USA Canad Downstream 256Kbps 256Kbps 256Kbps 512Kbps ( A partir de Agosto de 2010) 256Kbps 256Kbps 500Kbps 768Kbps Con el fin de evitar frecuentes intervenciones e inestabilidad regulatoria, evita fijar un valor numrico para la definicin de Banda Ancha Ambiente tecnolgico que permite el uso de tecnologas digitales a mximos niveles de interactividad

Italia

Fuente: Revisin de la definicin de Banda Ancha para Colombia-CRC. Elaboracin: GPR-OSIPTEL

2.3

REDES DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA

La estructura actual de las redes de telecomunicaciones de Banda Ancha para el acceso a Internet, est conformada en trminos generales por los elementos que se observan en el siguiente diagrama (Grfico N 2).GRFICO N 2: ESTRUCTURA DE LAS REDES DE BANDA ANCHA PARA EL ACCESO A INTERNET

Ela boracin: DGRAIC-MTC

14

Informacin disponible en: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/TelecomICT%20Indicators%20Definition_March2010_for%20web.pdf

15

Informacin se encuentra disponible en: http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=DSTI/ICCP/CISP(2009)13/FINAL&doclanguage=en

9

Estas redes para brindar acceso a Internet a los usuarios, requieren contar con una serie de elementos, entre ellos: (a) Enlaces de Salida a Internet Son enlaces de comunicaciones de alta velocidad que permiten interconectar la red de telecomunicaciones del ISP con Internet. En trminos generales, existen dos tipos de enlaces: i) Enlaces Internacionales Estos enlaces unen los pases y continentes a travs de cables submarinos de fibra ptica. ii) Enlaces Locales Son enlaces de comunicaciones con los puntos de intercambio de trfico local, tambin conocidos como puntos de acceso a la red o NAP, por sus siglas en ingls (Network Access Points). Usualmente estos enlaces son de fibra ptica. (b) Red de Telecomunicaciones del ISP Tiene los siguientes componentes: i) Ncleo de la Red Est compuesto principalmente por redes y equipos de conmutacin de paquetes de alta capacidad y velocidad, que permiten concentrar el trfico de todos los usuarios de la red y encaminar los datos desde y hacia Internet, a travs de los enlaces internacionales. ii) Red de Transporte Consiste en la infraestructura, medios de transmisin y equipos necesarios para transportar las seales de telecomunicaciones. Esta red est constituida por enlaces que unen distintas zonas de una misma ciudad, as como las diversas regiones y provincias del pas, y utiliza principalmente tres clases de medios de transporte: fibra ptica, enlaces microondas y enlaces satelitales (ver Cuadro N 2).CUADRO N 2: MEDIOS DE TRANSPORTE BANDA ANCHA Tipo de Medio Almbrico Medio de Transporte Fibra ptica Enlaces terrestres Inalmbrico Enlaces satelitales Velocidad Alta Media Baja Infraestructura necesaria Ductos subterrneos, postes, torres elctricas. Torres de telecomunicaciones y antenas Mnima. nicamente obras civiles para instalar el Hub satelital.

Elaboracin: DGRAIC-MTC

iii) Red de Acceso Consiste en la infraestructura, equipos de telecomunicaciones y medios de acceso necesarios para conectar los terminales de los usuarios con la red. Esta red tiene un

10

alcance corto, de pocos kilmetros, generalmente dentro de un distrito, y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologas: ADSL, DOCSIS, WiMAX, UMTS, HSPA, VSAT y lneas dedicadas (ver Cuadro N 3).CUADRO N 3: TECNOLOGAS UTILIZADAS BANDA ANCHA Tipo de Medio Medio de Acceso Medios pticos: Fibra ptica Medios Elctricos: par de cobre, cable coaxial, otros Redes terrestres Redes satelitalesElaboracin: DGRAIC-MTC

Tecnologa ms usada en el Per Lneas dedicadas

Velocidades tpicas en el Per Hasta 1 Gbps

Infraestructura necesaria Ductos subterrneos, postes. Ductos subterrneos, postes.

Almbrico

ADSL, DOCSIS (Cable Mdem), Lneas dedicadas

Hasta 5 Mbps

Inalmbrico

Lneas dedicadas, WiMax, UMTS, HSPA. VSAT

Hasta 2 Mbps

Hasta 512 Kbps

Torres de telecomunicaciones y antenas No requiere

Cabe sealar, que actualmente las tecnologas ofrecidas por las empresas operadoras en el pas para prestar el servicio de acceso a Internet mvil de Banda Ancha, son las tecnologas de acceso inalmbricas UMTS y HSPA. Tambin las tecnologas GPRS y EDGE pueden brindar acceso a Internet mvil, aunque con velocidades bastante inferiores16. En el Anexo N 1, se presenta un resumen de las tecnologas ms representativas que se utilizan como medios de acceso a Internet de Banda Ancha. 2.4 CONVERGENCIA Y BANDA ANCHA

En el mercado de telecomunicaciones a nivel mundial existe una tendencia a la evolucin de las redes, servicios y dispositivos de telecomunicaciones hacia redes que pueden proveer mltiples aplicaciones, servicios que pueden ser ofrecidos a travs de diversas redes y dispositivos que soportan e integran mltiples servicios; todo ello con el uso del Protocolo de Internet (IP) como componente central. Nos estamos refiriendo al fenmeno de la Convergencia, el cual se encuentra conceptualizado como el continuo desarrollo y provisin de servicios de voz, video y datos, sea en forma individual o conjunta, sobre redes basadas en IP, usando una variedad de dispositivos fijos y mviles. Asimismo, debemos tener presente que el desarrollo de la Banda Ancha, implica la masificacin de conexiones de datos de alta velocidad, utilizando principalmente el protocolo IP, pilar de este fenmeno17.

Cabe precisar que, las conexiones a Internet con las tecnologas GPRS y EDGE, no son consideradas en el Per como conexiones de Banda Ancha. 17 La convergencia se lleva a cabo tambin a nivel de equipos terminales, los cuales permiten utilizar diversos servicios a travs de mltiples redes.

16

11

Por ello, en el contexto descrito, en el cual hoy tiene lugar la Convergencia, las redes de Banda Ancha no slo permitirn brindar acceso a Internet (al cual tradicionalmente se asocia) sino tambin tendrn la capacidad de prestar sobre ellas diversos servicios de voz, video y datos, los cuales podran eventualmente sustituir a los servicios tradicionales de telefona y televisin por suscripcin, entre otros. A su vez, el desarrollo de los servicios convergentes que requieren conectividad de Banda Ancha como infraestructura de soporte, es un motor de impulso a la demanda por este servicio, lo que viene generando un crculo virtuoso.

12

3. ENTORNO MACROECONMICO DEL PAS

El desempeo macroeconmico del Per es uno de los principales factores que ha convertido al pas en un centro estratgico para las inversiones nacionales y extranjeras. En esa medida, de manera preliminar se podra afirmar que las perspectivas para el despliegue de ms infraestructura de servicios pblicos de telecomunicaciones en los prximos aos seran favorables. En efecto, entre el 2003 y el 2009, el PBI de Per ha crecido en promedio 6.2% anual y creci 0.9% en el ao 2009, en un contexto en el que la mayor parte de los pases del mundo atravesaba una fuerte recesin como consecuencia de la crisis financiera internacional. Asimismo, el crecimiento del Per ha sido mayor respecto de otros pases latinoamericanos y, segn lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional, esta situacin se mantendra durante el 2010 y el 2011.CUADRO N 4: CRECIMIENTO DEL PBI E INFLACIN EN AMRICA DEL SUR 2009 Y PROYECCIONES 2010-2011

Crecimiento del producto (Variacin porcentual anual) 2009 2010 2011 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Per Uruguay Venezuela 0.9 -0.2 -1.5 0.1 0.4 0.9 2.9 -3.3 3.5 5.5 4.7 2.2 2.5 6.3 5.7 -2.6 3.0 4.1 6.0 4.0 2.3 6.0 3.9 0.4

Inflacin (Fin de perodo, porcentaje) 2009 2010 2011 6.3 4.9 1.7 4.2 5.1 2.9 7.1 27.1 10.1 5.1 2.0 3.5 4.0 1.5 6.2 29.7 9.1 4.6 3.0 3.7 3.5 1.8 6.0 33.1

Fuente: FMI - World Economic 0utlook. Abril 2010. Proyeccin de inflacin BCRP 2010: 2,0%-2.5%

De otro lado, la inflacin de los ltimos aos en el Per se ha mantenido como una de las menores de la regin y ha cumplido consistentemente la meta de inflacin del Banco Central de Reserva del Per (BCRP), a excepcin del 2008, debido a la crisis financiera internacional que ejerci una presin inflacionaria sobre los precios del pas.

13

GRFICO N 3: EVOLUCIN DE LA INFLACIN 2002-2009Evolucin de la inflacin 2002-2009Variacin promedio anual

7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.2 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.7 2.9 2.3 1.6 2.0 1.8Meta de inflacin

Inflacin

5.8

Fuente: BCRP

El buen desempeo alcanzado obedece a las correctas y disciplinadas polticas macroeconmicas, fiscales y monetarias que se siguen desde hace ms de 10 aos, y que incluyen el conjunto de medidas anticclicas adoptadas en el Per para afrontar el efecto de la crisis financiera del 2008. Esta disciplina y buen manejo del pas ha tenido como consecuencia no slo un crecimiento constante del PBI sino que: 1. El riesgo pas disminuy constantemente, -a excepcin de los meses posteriores al estallido de la crisis, en agosto de 2008, en los que los capitales huyeron de los pases emergentes- y se mantiene consistentemente debajo del promedio latinoamericano. Como puede observarse en el Grfico N 4, el crecimiento del PBI tuvo como correlato la disminucin del riesgo pas de Per as como del bloque latinoamericano. La crisis provoc una huida de los capitales de regreso a los pases desarrollados, por lo que este indicador se alz a niveles mayores que los observados al inicio del periodo mostrado en el grfico. Sin embargo, la buena respuesta de la economa peruana en comparacin al resto de pases del mundo y la actual recuperacin del crecimiento, ha provocado que el riesgo pas vuelva a los niveles mostrados en el periodo de bonanza.

14

GRFICO N 4: PRODUCCIN NACIONAL Y RIESGO PASProduccin Nacional y Riesgo PasEn variacin Porcentual y Puntos 14.00 Variacin % PBI 12.00 10.00Porcentaje (%)

800EMBI+ Amrica Latina EMBI+ Per Crisis

700 600Puntos Bsicos

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

500 400 300 200 100 I II III IV 2005 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 0 2006 2007 2008 2009 2010

-2.00

Fuente: BCRP

2. Se otorg al Per el grado de inversin por parte de las tres (3) principales clasificadoras de riesgo: Fitch Ratings (abril 2008), Standard & Poors (julio 2009) y Moodys (diciembre 2009). Cabe anotar que dos de los grados de inversin otorgados se produjeron en plena crisis internacional. En efecto, a comparacin de las principales economas latinoamericanas, la clasificacin de riesgo peruana se mantiene a un nivel similar al de Brasil y slo por detrs de Chile y Mxico.CUADRO N 5: CALIFICACIONES DE RIESGO DE PER Y PRINCIPALES PASES DE LA REGINPas Chile Mxico Per Brasil Colombia Venezuela Argentina Bolivia Ecuador S&P A+ BBB+ BBBBBBBB+ BBBBCCC+ Fitch A BBB+ BBBBBBBB+ B+ RD BRD Moody's A2 Baa1 Baa3 Ba1 Ba1 B2 B3 B3 Ca

Actualizado a Diciembre del 2009 Fuente: Estndar & Poor's, Fitch Ratings y Moody's

De otro lado, la crisis financiera internacional afect el desempeo de la Bolsa de Valores; sin embargo, el buen manejo de esta situacin y las medidas de poltica han logrado que la confianza en el pas empiece a regresar, lo que ha permitido una recuperacin importante en los ndices burstiles. Actualmente, la Bolsa de Valores se encuentra ligeramente a la baja debido a la incertidumbre derivada de la sostenibilidad de los dficits fiscales en la zona Euro y la15

fortaleza de la recuperacin de la economa de los Estados Unidos; sin embargo, el crecimiento observado en los ltimos meses brinda una perspectiva de que los efectos sobre la bolsa sigan siendo pequeos en comparacin a otras bolsas internacionales.GRFICO N 5: EVOLUCIN DE LOS NDICES GENERAL Y SELECTIVO DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA (2007 - MARZO 2010)Bolsa de Valores de LimaPuntos45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F 2010 M Indice General Indice Selectivo

Crisis

2007

2008

2009

Fuente: BCR

La balanza comercial del pas mostr un comportamiento superavitario antes de la crisis, con la cual la demanda de nuestros productos disminuy por parte de nuestros socios comerciales, al igual que el valor de los productos exportados. Sin embargo, la ligera recuperacin mostrada en la economa mundial a fines del ao pasado y lo que va del actual, ms la diversificacin de nuestro intercambio comercial ha permitido la recuperacin del supervit de la balanza comercial.GRFICO N 6: EVOLUCIN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE PER (2008 MARZO 2010)Exportaciones, Importaciones y Balanza ComercialEn Millones de US$Balanza Comercial Exportaciones

1,000 800 600 400 349 200 0 -200 -400 -600 E F M A M J J A S O N D E F -259 -140 575 581 397 451 332 48 6 37 500

936 771

Importaciones

3,500

665 530 381 271 139

605 583

650 574

678 3,000 403 336 2,500

71

2,000

1,500

1,000 M A M J J A S O N D E F 2010 M

2008 Fuente: BCRP

2009

16

Asimismo, el papel de la inversin pblica durante los aos de bonanza previos a la crisis, fue generar las condiciones para potenciar el crecimiento de la economa, especialmente a travs de la promocin de la inversin en infraestructura y el favorecimiento de la inversin privada en general. Ciertamente, durante los aos de alto crecimiento, la inversin privada fue el motor principal del crecimiento. Al estallar la crisis, la inversin privada disminuy y la inversin pblica debi aumentar como parte del plan de contencin para evitar que la economa entre en recesin. El aumento de la inversin pblica se ha mantenido constante hasta el cuarto trimestre de 2009, a partir del cual la economa ha entrado en un nuevo periodo de crecimiento con expectativas positivas.GRFICO N 7: EVOLUCIN DE LA INVERSIN PBLICA Y PRIVADA RESPECTO AL CRECIMIENTO DEL PBI (2005 MARZO 2010)Evolucin de la inversin privada y pblicaPBI (crecimiento) Inversin Privada 12 10Variacin Anual

14

14,000Crisis

Inversin Pblica

12,000 10,000 8,000Millones de Nuevos Soles

8 6 6,000 4 2 0 -2I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2010

4,000 2,000 0

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: BCRP

Finalmente, segn el Doing Business 2010, el Per se encuentra por encima de Argentina, Brasil y Ecuador y muy cerca a Mxico y Chile, en indicadores que miden la regulacin que rige la vida de una empresa desde su constitucin hasta el cierre, es decir, qu tan fcil es hacer negocios en un pas.CUADRO N 6: RANKING DOING BUSINESS DE PER Y OTROS PASES DE AMRICA (2009-2010)REGION AMERICA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAIS ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR ESTADOS UNIDOS MEXICO PERU URUGUAY 2009 Doing Bussines (*) 112 127 40 49 133 4 55 65 109 2010 Doing Bussines (*) 118 129 49 37 138 4 51 56 114 2009-2010 Variacin 6 2 9 -12 5 0 -4 -9 5

Fuente: Doing Business 2010, International Finance Corporation - Banco Mundial Elaboracin: DGRAIC - MTC

17

De las consideraciones expuestas, se desprende que el Per en los ltimos aos ha logrado mantener un desempeo macroeconmico slido, logrando que el mundo nos vea como un atractivo destino de inversin, lo que coadyuvar al pas a salir del subdesarrollo. Al respecto, el Instituto de Economa y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cmara de Comercio de Lima, estima que el Per podra convertirse en un pas del primer mundo hacia el ao 2021 -ao del bicentenario de la Independencia Nacional- si la economa nacional crece anualmente 8,4%. Para lograr un crecimiento de esta magnitud, ser necesario mantener el manejo macroeconmico responsable (control de la inflacin, manejo de la poltica fiscal y monetaria en general) y lograr que estos resultados alcancen a la economa de la poblacin. Asimismo, ser positivo que se contine la diversificacin de nuestras exportaciones, y adems promover la incorporacin de mayor valor agregado a nuestros productos. El mejoramiento e incremento de la infraestructura, especialmente de transportes y comunicaciones, tambin debe seguir siendo estimulada para lograr la integracin de la poblacin y la generacin de oportunidades de desarrollo, mediante aumentos en la productividad que hagan sostenibles las tasas de crecimiento requeridas para alcanzar mejores niveles de vida en la poblacin. Esta medida, resulta crucial para garantizar el crecimiento econmico sostenido de nuestro pas y la reduccin de la brecha que nos separa del primer mundo.

18

4. DIAGNSTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA

4.1

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA BRINDAR ACCESO A LA BANDA ANCHA 4.1.1 REDES DE TRANSPORTE DE FIBRA PTICA

A. Red Dorsal de Fibra ptica Los sistemas de telecomunicaciones requieren no slo de redes de acceso para la prestacin de sus servicios sino que necesitan de una red de transporte (backbone) que permita transportar la informacin a altas velocidades entre ciudades. Es por ello que, estas redes se disean generalmente en base al tendido de fibra ptica, al ser un medio de comunicacin de alta capacidad y velocidad. En el Per existen redes dorsales de gran capacidad implementadas en base a fibra ptica principalmente en la costa. Estas redes son de propiedad de empresas operadoras de telecomunicaciones tales como, Telefnica del Per S.A.A., Telmex Per S.A., Amrica Mvil Per S.A.C., Internexa S.A., Global Crossing Per S.A. y Optical IP Servicios Multimedia S.A.18 La longitud de las redes de fibra ptica desplegadas por empresa en el Per, se detalla en el siguiente cuadro:CUADRO N 7: TENDIDO DE FIBRA PTICA (KM)

N EMPRESA 1 Telefnica del Per 2 Telmex Per / Amrica Mvil 3 Internexa 4 Global Crossing 5 Americatel Per 6 Optical IP Servicios Multimedia TOTALElaboracin: DGRAIC MTC Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2010

LONGITUD (km) 4008 3225 1293 252 92 63 8933

A su vez, en esta red dorsal, cada empresa tiene instalados nodos, puntos en los cuales puede insertarse y extraerse informacin para que sea transportada hacia su destino final; el nmero de stos alcanzan en total los 109.

Empresas que han reportado su tendido de Fibra ptica al Ministerio, para la elaboracin del Catastro de Infraestructura de Telecomunicaciones.

18

19

CUADRO N 8: NODOS DE FIBRA PTICA

Nmero de Nodos N EMPRESA 1 Telefnica del Per 2 Telmex Per / Amrica Mvil 3 InternexaElaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2010

Nodos 52 46 11

Si bien la red dorsal de fibra ptica desplegada recorre de norte a sur la costa peruana, slo tres ciudades principales de la sierra - Cajamarca, Huancayo y Puno19 - tienen cobertura y en la regin de la selva no se ha obtenido ningn desarrollo en ese aspecto (Grfico N 8). Por su parte, el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones FITEL , con la finalidad de proveer de acceso universal a las telecomunicaciones a localidades rurales y de preferente inters social, ha planificado la ejecucin de diversos proyectos que permitiran el despliegue de redes de fibra ptica en las regiones sierra y selva del pas. As, entre los dos (2) proyectos encargados a la Agencia de Promocin a la Inversin Privada - PROINVERSION, se lograra un despliegue de fibra ptica superior a 690 km (Cuadro N 9).20

CUADRO N 9: PROYECTOS FITEL QUE PERMITIRN EL DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA

Nombre del Proyecto Banda Ancha Rural Juliaca Puerto Maldonado Banda Ancha Buenos Aires Canchaque Banda Ancha Camisea Lurn

Estado de Ejecucin Encargado a Proinversin Encargado a Proinversin Encargado a Proinversin

Tendido/Uso de Fibra ptica 470 km 220 km Usa Fibra de Transportadora de Gas del Per - TGP (729 km) Aproximadamente 5,000 km

Cobertura Universal Norte, Centro y Sur

En etapa de formulacin, proyectada al 2011 2012

Elaboracin: DGRAIC MTC Fuente: FITEL

Estas ciudades son capitales de los departamentos de la sierra Cajamarca, Junn y Puno, respectivamente. Este fondo fue creado mediante Decreto Legislativo 702 y fue adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Ley 28900.20

19

20

GRFICO N 8: TENDIDO DE FIBRA PTICA A NIVEL NACIONAL

Elaboracin: OPP y DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras, Marzo de 2010.

21

B.

Red de Fibra ptica Submarina

Segn se ha referido en el numeral 2.3.(a), los enlaces internacionales de salida a Internet se realizan a travs de cables submarinos de fibra ptica. En el pas, tres empresas vienen brindando este servicio: Latin American Nautilus (LANautilus), Global Crossing y Telefnica International Wholesale Services (TIWS), con capacidades de 20 Gbps, 11.64 Gbps y 53 Gbps, respectivamente.CUADRO N 10: ANCHO DE BANDA (GBPS) DE LAS REDES DE FIBRA PTICA SUBMARINA EN EL PER Empresa LANautilus Global Crossing TIWS TOTAL Ancho de Banda (Gbps) 20.00 11.64 53.00 84.64

Elaboracin: DGRAIC-MTC. Fuente: Reporte de empresas al OSIPTEL

Las tres empresas tienen presencia en el departamento de Lima, especficamente en el distrito de Lurn y el despliegue de sus redes de fibra ptica se aprecia en los siguientes mapas:GRFICO N 9: RED DE FIBRA PTICA SUBMARINA DE LANAUTILUS

Fuente: Pgina web de la empresa (http://www.lanautilus.com/eng/network_map.asp), al 24.05.2010

22

GRFICO N 10: RED DE FIBRA PTICA SUBMARINA DE GLOBAL CROSSING

Fuente: Pgina web de la empresa ( http://www.globalcrossing.com/html/map062408.html) al 24.05.2010

GRFICO N 11: RED DE FIBRA PTICA SUBMARINA DE TIWS

Fuente: Pgina web de la empresa (http://www.telefonica-wholesale.com/mapaFlash.html) al 24.05.2010

23

4.1.2 OTRAS REDES DE TRANSPORTE Y ACCESO En el Per tambin se utilizan otras redes de transporte de menor capacidad para prestar servicios finales de telecomunicaciones. Es el caso de los enlaces microondas y satelitales. La cobertura de la red de transporte del operador con mayor presencia a nivel nacional se aprecia en el Grfico N 12.GRFICO N 12: COBERTURA DE REDES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL

Elaboracin: DGRAIC-MTC. Fuente: Telefnica del Per21

21

Presentacin en la XIII Cumbre de Reguladores y Operadores REGULATEL-AHCIET, Lima, Julio 2010.

24

El despliegue de las redes de transporte ha generado que los servicios de Banda Ancha brindados con tecnologas de acceso almbricas, se desarrollen predominantemente en los departamentos de la costa (Grfico N 13).GRFICO N 13: COBERTURA INTERNET BANDA ANCHA ADSL POR DISTRITO, MARZO 2010

Elaboracin: DGRAIC-MTC. Fuente: Empresas operadoras

25

De forma similar, el servicio de acceso a Internet mvil de Banda Ancha, a travs de redes 3G y 3,5G mantiene una distribucin de su cobertura distrital concentrada en la costa (Grfico N 14).GRFICO N 14: COBERTURA INTERNET BANDA ANCHA MVIL POR DISTRITO, MARZO 2010


26

En contraste, dada su naturaleza, los servicios de acceso a Internet por medios satelitales presentan un desarrollo ms uniforme a lo largo del pas. Sin embargo, estos servicios tienen una menor penetracin, toda vez que no se superan las 28 conexiones por distrito, segn las estadsticas de marzo 2010 (Grfico N 15)GRFICO N 15: COBERTURA INTERNET SATELITAL POR DISTRITO, MARZO 2010


De lo expuesto, se puede concluir que la concentracin de las redes de transporte de fibra ptica en la costa, ha condicionado que el acceso a Internet a travs de tecnologas de Banda Ancha fija y mvil (como el ADSL y 3G), se circunscriba en su mayor parte a esta regin.27

4.1.3 BANDAS DE ESPECTRO RADIOELCTRICO El espectro radioelctrico, recurso escaso que forma parte del Patrimonio de la Nacin, constituye el medio esencial para brindar acceso a los servicios de Banda Ancha inalmbrica. En efecto, las nuevas tecnologas han viabilizado la prestacin de la Banda Ancha inalmbrica en diferentes bandas de frecuencia. A efectos de este estudio, en primer lugar, identificaremos las actuales asignaciones de espectro efectuadas a empresas concesionarias de los servicios pblicos de telecomunicaciones, para luego compilar las bandas de frecuencias potenciales que promoveran la masificacin de la Banda Ancha en el pas. A. Asignaciones de bandas de frecuencia que permiten brindar los servicios pblicos de acceso a Internet de Banda Ancha El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asignado a dieciocho (18) empresas concesionarias, bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas para brindar servicios de acceso a Internet de Banda Ancha (Cuadro N 11).

CUADRO N 11: ESPECTRO RADIOELCTRICO ASIGNADO A CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PBLICOS DE TELECOMUNICACIONESEmpresa Banda 800 MHz America Mvil Per 1900 MHz 2200 MHz 3500 MHz Americatel Per 37 GHz 38 GHz 200 + 200 = 400 MHz 200 + 200 = 400 MHz 2,5 + 2,5 MHz = 5 MHz 450 MHz 5 + 5 MHz = 10 MHz 5 + 5 = 10 MHz Telefnica Mviles 900 MHz 8 + 8 = 16 MHz 800 MHz 1900 MHz Telmex Per 450 MHz 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz 3,75 + 3,75 = 7,5 MHz22

Cantidad 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz 17,5 + 17,5 MHz = 35 MHz 28 + 28 = 56 MHz 25 + 25 = 50 MHz

rea de Concesin A nivel nacional A nivel nacional Lima y Callao 5 dptos. (Lima, Ica, Arequipa, La Libertad y Lambayeque) Prov. Lima y Callao Prov. Lima y Callao Varias provincias (excepto Lima y Callao) Slo Lima y Callao) Provincias de Lima y Callao A nivel nacional (excepto Lima y Callao) A nivel nacional A nivel nacional 13 provincias (excepto Lima y Callao)`

22 En virtud a la Resolucin Ministerial N 320-2010-MTC/03, publicada el 10 de julio de 2010, los titulares de asignaciones a ttulo primario en la banda 2 200 2 400 MHz, en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, migrarn a la banda de 2 300 2 400 MHz, de acuerdo a la canalizacin que apruebe el Ministerio. Si bien, a la fecha no se ha publicado la canalizacin de la banda 2 300-2 400 MHz, segn los Informes No. 008-2009-MTC/CCPNAF, 01-2010-MTC/CCPNAF y 04-2010-MTC/CCPNAF, el Memorando No. 032-2010-MTC/CCPNAF del Comit Consultivo del PNAF y el Informe N 174-2010-MTC/26 de la Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, la canalizacin de la citada banda prevera tres (3) bloques de 30 MHz cada uno.

28

25 + 25 = 50 MHz 3500 MHz 15 + 15 = 30 MHz 10 GHz 3500 MHz 2600 MHz Nextel del Per 800 MHz 28 + 28 = 56 MHz 25 + 25 = 50 MHz 54 MHz 12 MHz 16.5 MHz 8,2 + 8,2 = 16,4 MHz Variable, dependiendo del dpto. 17,5 + 17,5 MHz = 35 MHz 24 MHz 22 MHz 60 MHz 36 MHz 33 MHz 36 MHz 18 MHz 22 MHz 24 MHz Corporacin de Telecomunicaciones Optical Networks Econocable Data Digital Way Telefnica del Per Itaca Per Gamacom Valtron 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz 2200 MHz 3500 MHz 3500 MHz 3500 MHz 450 MHz 24 MHz 22 MHz y 44 MHz 30 MHz 33 MHz 22 MHz 28 + 28 = 56 MHz 25 + 25 MHz = 50 MHz 5 + 5 = 10 MHz 5 + 5 = 10 MHz 3,75 + 3,75 = 7,5 MHz

Prov. Lima y Callao, Caete, Maynas, Coronel Portillo Santa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco, Cajamarca, San Romn, Huancayo y Tacna 5 dptos. (Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Cajamarca) 12 dptos., incluye Lima y Callao. Lima y Callao Trujillo, Chiclayo Otras provincias del pas Prov. Lima y Callao Provincias Nivel nacional Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque Resto de provincias Prov. Lima y Callao, Trujillo, Chiclayo Otras provincias Lima y Callao Lima y Callao Arequipa, Cusco, Santa, Piura, Hunuco, Ica (prov.) Trujillo, Chiclayo (prov.) Trujillo, Lambayeque Otras provincias del pas. Trujillo, Lambayeque Otras provincias del pas. Prov. de La Convencin, Abancay, Tambopata A nivel nacional A nivel nacional Varios Provincias fuera de Lima y Callao Varios Provincias fuera de Lima y Callao Varios Provincias fuera de Lima y Callao

1900 MHz YOTA Telecable Siglo 21 Cable Visin TVS Wireless Perusat 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz

Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: DGCC Registro Nacional de Frecuencias (www.mtc.gob.pe, accedido el 21.04.2010)

B. Banda de frecuencia en proceso de licitacin, que permite brindar servicios pblicos de acceso a Internet de Banda Ancha Mediante Resolucin Ministerial N 405-2008-MTC/03 del 29 de mayo de 2008, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encarg a la Agencia de Promocin de la Inversin PROINVERSIN, la realizacin de la Licitacin Pblica Especial para seleccionar al operador al que se asignar las frecuencias y de ser el caso, se le otorgar concesin para prestar servicios pblicos de telecomunicaciones en la Banda 1 897,5 1910 MHz y 1977,5 1990 MHz, a nivel nacional.29

De acuerdo a la Circular N 24 del 28 de agosto de 2009, el Comit de Proyectos de Telecomunicaciones, Energa e Hidrocarburos PROCONECTIVIDAD, a cargo del proceso, comunic su decisin de reabrir la etapa de Precalificacin, de sugerencias al contrato y de consultas a las Bases de la referida licitacin. Segn comunicacin de PROINVERSIN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encontraban evaluando esquemas alternativos para la continuacin del proceso.

C. Potenciales bandas de frecuencia que facilitarn el despliegue de la Banda Ancha El Comit Consultivo del Plan Nacional de Atribucin de Frecuencias23 mediante Informe N 07-2010-MTC/CCPNAF ha identificado las siguientes bandas como potenciales para el despliegue de la Banda Ancha: Bandas atribuidas para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalmbrico, cuyo otorgamiento de concesin y asignacin de espectro, se ha establecido mediante Concurso Pblico de Ofertas en la provincia de Lima y Callao: Bandas 411,675 416,675 MHz y 421,675 426,675 MHz Bandas 452,5 457,5 MHz y 462,5 467,5 MHz Banda 1 910 - 1 930 MHz Banda 2 300 - 2 400 MHz Banda 2 500 - 2 692 MHz Banda 3 400 3 600 MHz Bandas 10 150 10 300 y 10 500 10 650 MHz Banda 25,25 - 27,50 GHz Banda 27,5 - 28,35 GHz Bandas 29,10 - 29,25 y 31,00 - 31,30 GHz Banda 38,6 - 40 GHz Bandas comprendidas entre 450 452,5 MHz y 460 462,5 MHz atribuidas a ttulo primario para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones para ser utilizadas por Operadores Rurales fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Bandas 821 824 MHz y 866 869 MHz atribuidas a ttulo primario para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones. Su asignacin ser por Concurso Pblico de Ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz atribuidas a ttulo primario a los servicios pblicos de telecomunicaciones mviles y/o fijos. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro para la explotacin de dichos servicios sern mediante concurso pblico.

23

El citado Comit Consultivo fue designado por Resolucin Viceministerial N 518-2002-MTC/15.03 y est conformado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL.

30

Bandas 894 899 MHz y 939 - 944 MHz (provincia de Lima y Callao) y 894 902 MHz y 939 947 MHz (en el resto del pas) atribuidas a servicios pblicos de telecomunicaciones. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro para la explotacin de los servicios en las citadas bandas, ser mediante concurso pblico de ofertas. Bandas 1 710 - 1 850 MHz y 1 850 - 1 910 MHz y 1 930 - 1 990 MHz atribuidas para servicios pblicos de telecomunicaciones mviles y/o fijos. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro para la explotacin de dichos servicios ser mediante concurso pblico de ofertas. La banda 1 910 - 1 930 MHz atribuida a ttulo primario para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalmbrico. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro ser mediante concurso pblico de ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. La banda 2 300 2 400 MHz atribuida a ttulo primario para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalmbrico. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro ser mediante concurso pblico de ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Al respecto, cabe indicar que mediante Resolucin Ministerial N 320-2010-MTC/03, publicada el 10 de julio de 2010, se excepta del mecanismo de concurso pblico a los concesionarios, titulares de asignaciones a ttulo secundario en la banda 5 725 5 850 MHz, en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, que migrarn a la banda 1910 1930 MHz, as como a los titulares de asignaciones que migren de las bandas 2 200 2 400 MHz a la banda 2 300 2 400 MHz. Por otro lado, las bandas candidatas para implementacin de futuros servicios mviles, identificadas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CMR-07, son las siguientes: 410 - 430 MHz; 450 - 470 MHz; 470 - 806 MHz; 2.3 2.4 MHz; 2.7 2.9 GHz; 3.4 - 4.2 GHz; 4.4 - 4.9 GHz. Las bandas 746 - 806 MHz, 1 710 - 1 850 MHz; y 2 110 - 2 200 MHz, tienen potencial para los servicios mviles avanzados y se encuentran disponibles, siendo su situacin la descrita en las Notas P5124, P6525 y P6726 del PNAF.24

P51

La banda 698 - 806 MHz se encuentra reservada. Las frecuencias previamente asignadas en la banda 698-746 MHz se sujetan a los dispuesto en el ltimo prrafo de la Nota P11A.. A su vez, el ltimo prrafo de la Nota P11A prev que los titulares de asignaciones en la banda 698 746 MHz migrarn a las bandas 470 608 y 614 698 MHz, pudiendo utilizar para la transmisin seales analgicas, sujetas a los plazos y condiciones que determine el Ministerio Las bandas 1 710 - 1 850 MHz y 1 850 - 1 910 MHz y 1 930 - 1 990 MHz estn atribuidas para servicios pblicos de telecomunicaciones mviles y/o fijos. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro para la explotacin de dichos servicios ser mediante concurso pblico de ofertas. La banda 1 910 - 1 930 MHz est atribuida a ttulo primario para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalmbrico. El otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro en la banda 1 910 - 1 930 MHz ser mediante concurso pblico de ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, las frecuencias comprendidas en la banda de 1 750 1 850 MHz pueden ser asignadas para la prestacin del servicio fijo privado a ttulo secundario, en reas rurales y lugares de preferente inters social, a aquellos administrados: i) que cuentan con autorizacin vigente, o ii) que habiendo vencido sus autorizaciones han solicitado a la fecha de publicacin de la presente Resolucin, autorizacin para operar en dicha banda; debiendo en ambos supuestos sujetarse a lo establecido en la normativa vigente. Las bandas 1 990 - 2 025 MHz y 2 110 - 2 200 MHz, se mantienen en reserva. Mientras dure tal situacin, el Ministerio no realizar nuevas asignaciones en alguna de estas bandas. Cuando cese la situacin de reserva de estas bandas de frecuencias, el otorgamiento de la concesin y la asignacin de espectro se efectuar mediante concurso pblico de ofertas, excepto para casos

25

P65

26

P67

31

Cabe precisar que mediante Resolucin Ministerial N 150-2010-MTC/03 publicada el 30 de marzo de 2010 se modific la nota P51 del PNAF, con el siguiente texto: P51 La banda 698 806 MHz se encuentra reservada. Las frecuencias previamente asignadas en la banda 698 746 MHz se sujetan a lo dispuesto en el ltimo prrafo de la Nota P11A.27

Adicionalmente, mediante Informe N 08-2010-MTC/CCPNAF de fecha 8 de julio de 2010, el Comit Consultivo del PNAF ha recomendado que las bandas 452,5 457,5 MHz y 462,5 467,5 MHz, 1 910 - 1 930 MHz, 2 300 2 400 MHz, 2 500 2 692 MHz y 3 400 3 600 MHz, atribuidas a ttulo primario para servicios pblicos de telecomunicaciones, sean otorgadas por concurso pblico a nivel nacional, dado su potencial para implementar redes de acceso de servicios de Banda Ancha fija o mvil. Asimismo, propone que se excepte del referido mecanismo de concurso pblico las frecuencias a ser asignadas al adjudicatario de los proyectos financiados con los fondos de FITEL para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones, siempre y cuando el proyecto involucre la utilizacin de dichas bandas de frecuencias. Esta propuesta se encuentra pendiente de publicacin para comentarios.

4.2

EL MERCADO DE LOS SERVICIOS PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL PER

En el presente acpite analizaremos en primer lugar, la situacin de los mercados de servicios mviles, de telefona fija y de distribucin de radiodifusin por cable, sobre cuya infraestructura se soporta y brinda acceso a la Banda Ancha en el Per. Posteriormente, nos referiremos concretamente al mercado de acceso a Internet de Banda Ancha para finalizar analizando el mercado mayorista de provisin de este servicio. 4.2.1 SERVICIO MVIL

De junio 2006 a marzo 2010, el nmero de lneas mviles en servicio aument en un 283.38% (+19 151 541 lneas), alcanzando 25909,79528 lneas. As, la penetracin mvil pas de 24.6 lneas por cada 100 habitantes en junio 2006 a 88.2 lneas por cada 100 habitantes en marzo de 2010. Asimismo, durante el citado periodo, 928 nuevos distritos fueron incorporados al servicio mvil.como el servicio mvil por satlite y el servicio fijo y/o mvil utilizando estaciones en plataformas a gran altitud, es decir los casos de sistemas globales reconocidos mediante acuerdos internacionales. La banda 2 500 - 2 692 MHz est atribuida a ttulo primario para servicios pblicos de telecomunicaciones. Los titulares de asignaciones en la banda 2 500 2 698 MHz debern adecuarse a la canalizacin que apruebe el Ministerio. En la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao, la provincia de Trujillo y el departamento de Lambayeque, la banda de 2 668 2 692 MHz ser otorgada por concurso pblico. En el resto del territorio nacional, la banda de 2 668 2 690 MHz se otorga por concurso pblico27

P11 A Las bandas 470608 y 614-698 MHz se encuentran atribuidas para el servicio de radiodifusin por televisin que utiliza la tecnologa digital, su asignacin se efectuar de acuerdo a las disposiciones que emita el Ministerio. Las frecuencias previamente asignadas en las bandas 470-608 y 614-746 MHz podrn continuar siendo utilizadas para la transmisin de seales analgicas. Los titulares de asignaciones en la banda 698-746 MHz migrarn a las bandas 470-608 y 614-698 MHz pudiendo utilizar para la transmisin seales analgicas, sujetos a los plazos y condiciones que determine el Ministerio.

28

La informacin a Marzo 2010 es preliminar.

32

En relacin a la distribucin geogrfica, el departamento de Lima y Callao concentra el 47,99% del total de lneas y le siguen los departamentos de La Libertad y Arequipa con 5,58% y 5,45% del total de lneas a nivel nacional, respectivamente. Por otro lado, en cuanto a la distribucin de abonados del servicio mvil segn modalidad de servicio, el 88,20% corresponden a los abonados bajo la modalidad prepago, mientras que el restante 11,80% pertenece a la modalidad post pago o contrato. Respecto a la estructura de mercado, a marzo 2010, se encontraban operando tres compaas, entre las cuales Telefnica Mviles S.A. posee la mayor participacin de mercado al concentrar el 63% del total de lneas mviles, seguida de Amrica Mvil Per S.A.C. con el 33,5% del mercado y de Nextel del Per S.A. que posee el 3,5% del mercado (Grfico N 17). Sobre las tecnologas de acceso al servicio mvil, el 92,66% tiene acceso mediante la tecnologa GSM, el 3,92% mediante CDMA (incluye WCDMA) y el 3,42% a travs de iDEN. A finales de marzo de 2010, los tres operadores mviles ofrecan servicios de Banda Ancha mvil por medio de la tecnologa 3G. As, en los ltimos aos, el nmero de usuarios prcticamente se ha triplicado, mientras que la cobertura alcanza actualmente un 83.2% del territorio nacional (de 1834 29 distritos existentes en el Per, se cuenta con cobertura en 1526 distritos).GRFICO N 16: EVOLUCIN DEL SERVICIO MVIL25.91

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -

24.70 20.95

100 Lneas por cada 100 habitantes 90

Millones de lneas en servicio

88.2 72.9 15.42 55.6 8.77 5.58 4.09 20.5 2.93 14.8 10.7 2003 2004 2005 31.7 84.3

80 70 60 50 40 30 20 10 0

1.34 5.1 2000

1.79 6.8 2001

2.31 8.6 2002

2006

2007 2008* 2009* Densidad

2010 mar*

Lneas en servicio

* Desde el ao 2008 se ha calculado la penetracin utilizando las proyecciones de poblacin del censo 2007 Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras.

29 En el ao 2008, el INEI cre un nuevo distrito, Bagua, al dividir el distrito de La Peca en la provincia de Bagua del departamento de Amazonas. De acuerdo a la cobertura reportada por las empresas de servicios mviles y al listado de centros poblados que pertenecen a este nuevo distrito, el mismo cuenta con cobertura de servicios mviles a diciembre de 2009.

33

GRFICO N 17: ESTRUCTURA DEL MERCADO

33.5%

3.5%

63.0%

Telefnica Mviles

Nextel

America Mvil Per


4.2.2

TELEFONA FIJA

De junio 2006 a marzo 2010, el nmero de lneas fijas en servicio aument un 25.67%, pasando de 2332,551 a 2931,267 lneas30. As, la penetracin fija pas de 8.5 lneas por cada 100 habitantes en junio 2006 a 9.98 lneas por cada 100 habitantes en marzo 201031 (Grfico N 18). Asimismo, 680 nuevos distritos fueron incorporados al servicio de telefona fija (586 distritos en junio 2006 y 1,266 distritos en marzo 2010). En cuanto a la distribucin territorial de la provisin del servicio, se observa que en trminos del nmero de lneas en servicio, el departamento de Lima incluida la Provincia Constitucional del Callao, concentra el 63,11% del total nacional, presentando as una teledensidad de 18,5 lneas por cada 100 habitantes. Le siguen en orden los departamentos de Arequipa y La Libertad con densidades iguales a 11,8 y 9,4 respectivamente. Respecto a la estructura de mercado, la participacin mayoritaria la registra Telefnica del Per S.A.A., que rene el 74,16% de lneas en servicio, el porcentaje restante se encuentra distribuido entre 13 operadores, entre los cuales destaca Telefnica Mviles S.A. (antes BellSouth) con el 19,37% del total de lneas y Telmex Per S.A. con el 2.86%; le siguen Americatel Per S.A., Global Crossing Per S.A., Infoductos y Telecomunicaciones del Per S.A., Gilat To Home Per S.A., Rural Telecom S.A.C., Convergia Per S.A., Nextel del Per S.A. (antes Millicom Per S.A.), Valtron E.I.R.L., Gamacom S.A.C., Perusat S.A., Amrica Mvil Per S.A.C. y Telefnica Multimedia S.A. (Grfico N 19). Respecto a las tecnologas de acceso al servicio, a marzo de 2010, el 76,54% de las lneas tienen acceso por medio de tecnologa almbrica, el 23,37% tiene acceso por medio inalmbrico y el 0,09% restante por medio satelital. Por otro lado, a marzo de 2010, se tienen 1 266 distritos con disponibilidad del servicio.

La informacin a Marzo 2010 es preliminar.. Para el clculo de la densidad se proyect el crecimiento de la poblacin, tomando en cuenta las proyecciones quinquenales alcanzadas por el INEI.31

30

34

GRFICO N 18: EVOLUCIN DE LA TELEFONA FIJA

3.00 2.50 Miles de Lneas en servicio 2.05 2.00 1.62 1.50 6.2 1.00 0.50 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5.9 6.1 1.57 1.66 7.4 6.7 1.84 8.3 8.7 2.40

2.88 2.67 2.25

2.97

2.93

12.0 10.0 Lneas por cada 100 habitantes

9.6

10.0

9.9 10.1 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

2007 2008* 2009* 2010 mar*

Lneas en servicio

penetracin de telefona fija


GRFICO N 19: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TELEFONA FIJA

2.9% 3.6% 19.4%

74.2%

Telefnica del Per

Telefnica Mviles

Telmex

Otros


4.2.3 DISTRIBUCIN DE RADIODIFUSIN POR CABLE Este servicio, conocido tambin como Televisin por suscripcin, Televisin de paga o Televisin por cable, es prestado en el Per de forma inalmbrica a travs de tecnologa satelital, y de forma almbrica, a travs de redes hbridas con cables coaxiales y de fibra ptica (HFC), o en algunos casos slo con cables coaxiales.

35

La evolucin de este servicio ha llevado a que a marzo del 2010 se contaba con 1 053 525 suscriptores, cifra que corresponde a una teledensidad a nivel pas de 3.58% (Grfico N 20)32.GRFICO N 20: EVOLUCIN DE LA TV POR SUSCRIPCIN1,053 1,005 1,023

35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0%

1,000 800 600 400 200 005-I 05-II 06-I 06-II 07-I 07-II 523 583 599 23.2% 18.4% 13.3%14.2%14.5% 17.7% 691 737 813

843

915

19.2% 14.4% 12.5% 11.8% 2.9%

10.0% 5.0% 0.0%

08-I

08-II 09-I (*) 09-II 10-IQ (*) (*) (*) Tasa de crecimiento (**)

Miles de suscriptores en servicio

(*) Incluye informacin de ms de 100 empresas operadoras. Elaboracin: DGRAIC-MTC Fuente: Empresas operadoras

Respecto a la estructura del mercado, en nuestro pas Telefnica Multimedia S.A.C., es el operador que tiene mayor participacin en este sector, tanto en distribucin en la modalidad almbrica (coaxial), como en la modalidad satelital (DTH). El grupo Telefnica, que ofrece el servicio a travs de su subsidiara Telefnica Multimedia S.A.C. y a travs de la oferta directa por parte de Telefnica del Per S.A.A. en sus modalidades dos y tros (bi y triple play: empaquetadas con telefona fija y/o acceso Internet, e incluso conjuntamente con un servicio de Banda Ancha mvil), y recientemente a travs de la fusin de un operador importante en el sur del pas - Star Global Com S.A. representa un 67.6 % de la participacin de mercado. Considerando las cifras nicamente del mercado de televisin por suscripcin brindado a travs de medios almbricos, Telefnica Multimedia S.A.C. representa el 72.57% del mercado con 625,600 suscriptores33, seguido de Telmex que representa el 5.26% del mercado con 45,341 suscriptores. El porcentaje restante (22.17%) se encuentra distribuido entre las dems empresas operadoras, entre las cuales destacan CATV Systems, Star Global Com, Supercable TV y el Grupo Cable Visin (Cuadro N 12).

32 33

La informacin a marzo 2010 es preliminar. Las cifras de Telefnica Multimedia S.A.C. incluyen a los suscriptores de Telefnica del Per S.A.A.

36

CUADRO N 12: NMERO DE SUSCRIPTORES DE TV POR SUSCRIPCIN POR EMPRESA EMPRESA N Suscriptores Participacin % Telefnica Multimedia 625600 72.57% Telmex 45341 5.26% CATV Systems EIRL 25744 2.99% Star Global Com SA 15346 1.78% Supercable TV SRL 11042 1.28% Otras 138955 16.12% TOTAL 862028 100.00%Elaboracin: DGRAIC-MTC. Fuente: Empresas operadoras

GRFICO N 21: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TV POR SUSCRIPCINSupercable TV SRL 1.3% Star Global Com SA 1.8% CATV Systems EIRL 3.0% Telmex 5.3% Telefnica Multimedia 72.6% Otras 16.1%

Telefnica Multimedia Star Global Com SA

Telmex Supercable TV SRL

CATV Systems EIRL Otras


A la fecha de elaboracin de este informe, operan en este mercado 231 empresas concesionarias, que prestan servicios en todo el Per34, evidencindose una alta concentracin en la empresa con mayor participacin de mercado.

4.2.4 ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA La Banda Ancha en nuestro pas, alcanz a marzo de 2010 una teledensidad de 3.27% con un total de 960,796 conexiones a nivel nacional, habiendo registrado un 27.65% de crecimiento respecto de marzo de 2009, segn los datos reportados por las empresas operadoras al Ministerio de Transportes y Comunicaciones35. Asimismo, en relacin a las tecnologas de acceso empleadas, tenemos que el 87.04% del total de conexiones se prestan a travs de la Banda Ancha fija y el 12.96% a travs de la Banda Ancha mvil36.34 35

Cifras a junio de 2010, proporcionadas por la Direccin General de Concesiones del MTC. La informacin a marzo 2010 es preliminar. 36 De acuerdo a lo informado por las empresas operadoras, las cifras reportadas corresponden slo a dispositivos mdems USB 3G (dongles).

37

CUADRO N 13: NMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR TECNOLOGA Y MEDIO DE ACCESOTecnologa/Medio de Acceso Banda Ancha fija ADSL Cable-mdem Lnea dedicada (almbrica + inalmbrica) WiMAX VSAT Otros (Inalmbrico fijo) Banda Ancha Mvil TotalElaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras

Conexiones de Banda Ancha 836,331 772,261 40,753 15,795 4,771 2,083 668 124,558 960,889

Porcentaje (%) 87.04% 80.37% 4.24% 1.64% 0.50% 0.22% 0.07% 12.96% 100.00%

GRFICO N 22: CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR TECNOLOGA Y MEDIO DE ACCESO

Banda ancha Mvil 12.96%

Conexiones a Internet de Banda Ancha - marzo 2010

Banda ancha fija 87.04%

Conexiones a Internet de Banda Ancha fija por medio de acceso y tecnologa - marzo 2010Wimax 1.89% Cablemdem 4.87% Lnea dedicada (almbrica + inalmbrica) 0.57% VSAT 0.25%

Otros (Inalmbrico fijo) 0.08%

ADSL 92.34%

Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras

38

A. Banda Ancha fija La tecnologa ADSL37 es la ms usada para ofrecer la Banda Ancha fija, seguida del cablemdem 38 . Otras tecnologas incluyen conexiones fijas inalmbricas como WiMAX y conexiones de fibra u otras tecnologas de lneas dedicadas. En el grfico N 23, se muestra la evolucin del nmero de conexiones fijas, observndose que las tecnologas de Banda Ancha han desplazado gradualmente a las de banda angosta (Dial-up).GRFICO N 23: EVOLUCIN DEL ACCESO A INTERNET (CONEXIONES FIJAS)900 800 Miles de Conexiones 700 600 500 400 30020 64 1 86 459 328 688 565 758 772

200 100 0203 6 213 6 165 23 6 159 16 6 181 12 7 144 11 13 30 19 20 15 27 18 35 19 16 41 20

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mar-10

CableElaboracin: GPR-OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras.

Lneas Dedicadas

Dial Up

ADSL

A marzo del 2010, se contaba con 836,331 conexiones fijas a Internet de Banda Ancha, cifra que corresponde a una teledensidad a nivel pas de 2.85%. En relacin a la estructura de mercado, a marzo 2010 tenemos que el operador que concentra el mayor nmero de conexiones de Banda Ancha fija es Telefnica del Per S.A.A., principalmente a travs de la tecnologa ADSL, con 775,168 conexiones que representa el 92.7% del mercado. Por otro lado, Telmex Per provee este servicio principalmente a travs de una combinacin de las tecnologas cable-mdem y WiMAX y cuenta con 43,240 conexiones, que representa el 5.2% del mercado; el porcentaje restante (2.14%) se encuentra distribuido entre los dems operadores (Grfico N 24).

ADSL o Asymmetric Digital Subscriber Line, es una tecnologa de acceso de Banda Ancha con velocidades de bajada mayores a las de subida, que usa la planta externa telefnica de cobre (bucle de abonado), pero no emplea la red de transporte ni conmutacin telefnicas. 38 Acceso de Banda Ancha sobre la red del operador de televisin por cable con tecnologa DOCSIS.

37

39

GRFICO N 24: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA2.1% 5.2%

92.7% Telefnica del Per S.A.A Telmex Per S.A. Otras

Elaboracin: DGRAIC - MTC. Fuente: Empresas operadoras.

Asimismo, en relacin al nmero de lneas de acceso a Internet de Banda Ancha que acceden mediante tecnologa ADSL por departamento, se observa que el 69.9% se concentra en los departamentos de Lima y Callao, seguido de La Libertad con el 5.3%. Sin embargo, en Lima y Callao esta cifra representa slo 539,724 conexiones; nmero que evidencia el limitado acceso a este servicio que an existe en la capital del Per, si lo comparamos con el nmero de sus habitantes, que bordearan los 10025,000 (Grfico N 25).GRFICO N 25: LNEAS ADSL POR DEPARTAMENTO2.1% 2.3% 2.8% 2.8% 4.6% 5.3% 69.9% 1.8% 1.7% 6.7% Lima y Callao La Libertad Arequipa Lambayeque Piura Ancash Ica Junn Cusco Resto dptos.

Elaboracin: GPR - OSIPTEL / DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras.

En relacin a la tasa de penetracin de ADSL por departamento, sta representa el 5.4% en Lima y Callao y est por debajo del 3% en el resto de departamentos del pas. Asimismo, en 11 departamentos del pas la tasa de penetracin es menor a 1% y el departamento de Madre de Dios no cuenta con lneas de acceso ADSL (Grfico N 26).

40

GRFICO N 26: PENETRACIN DE ADSL POR DEPARTAMENTO6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%y Ca Ar lla o eq ui pa Ta La cn a Li be rta d

5.4%

2.9%

2.6%

2.3% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.2% 1.1% 1.1%1.01% 1.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%Ic M a oq La u e gu m a ba ye qu An e ca sh Pi ur Tu a m be s Ju n n C us co U ca ya C aj am li Sa arc a n M a H rtin u n Ay uc o ac uc ho Pu no Pa sc Ap o ur i Am ma c H azo ua na nc av s el ic a Lo M ad re to re de D io s

Li m a

Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras.

Las estadsticas muestran que los departamentos pertenecientes a la regin sierra y selva son los que presentan el menor nmero de lneas de acceso a Internet. Esto se debe principalmente a la ausencia de una red de transporte de alta capacidad (fibra ptica) que llegue a tales zonas. Por ejemplo, en algunos departamentos la cobertura ADSL es limitada o no existe, lo que implica que la nica forma de acceso sea usando capacidad satelital, lo que ocasiona que las tarifas sean elevadas comparadas con una lnea de igual capacidad ofrecida con tecnologa ADSL soportada con transporte terrestre. Asimismo, en el caso del ADSL existiran limitaciones no slo a nivel de la red de transporte sino tambin en la redes de acceso. Ello se colige del porcentaje de lneas fijas que cuentan con el servicio ADSL. As, si bien todas las lneas almbricas de la planta externa de telefona fija tienen la posibilidad de prestar el acceso a Banda Ancha, en ninguno de los departamentos del Per el porcentaje de utilizacin supera el 40%, an cuando en la costa s existe alta capacidad de transporte (Grfico N 27).GRFICO N 27: LNEAS DE TELEFONA FIJA DE TELEFNICA DEL PER CON Y SIN ADSL100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% T acna L im a y C a lla o Puno H unuco M oquegua Ic a Ancas h C a ja m a r c a L a L ib e r ta d A r e q u ip a H u a n c a v e lic a A p u r im a c Pasco T um bes Lam bayeque P iu r a C usc o U c a y a li J u n n Ayacucho S a n M a r tin Am az onas L o r e to M adre de D io s

Lneas con ADSL Lneas sin ADSL

Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras.

De otro lado, en relacin a la evolucin de las velocidades del acceso a Internet con tecnologa ADSL, tenemos que las velocidades de hasta 128 Kbps y entre 256 Kbps y 511 Kbps, empezaron a disminuir a partir del ao 2006 y del ao 2008, respectivamente; siendo que a la fecha, las conexiones con velocidades entre 512 Kbps y 2047 Kbps son las que mayor incremento han experimentado. En general, en el mercado se observa la tendencia a dejar de

41

lado las velocidades de bajada inferiores a los 500 Kbps y a contratar servicios de velocidades cada vez mayores.GRFICO N 28: EVOLUCIN DEL NMERO DE CONEXIONES ADSL POR VELOCIDAD450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

2005hasta 128 Kbps

2006[256 - 511] Kbps

2007[512 - 2047] Kbps

2008

2009Otras

desde 2048 Kbps

Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Pgina web del OSIPTEL.

En lo que respecta a las conexiones a Internet utilizando la tecnologa cable-mdem, se aprecia una pendiente positiva de la curva de crecimiento de la empresa Telmex Per S.A. consistente con la tendencia del mercado, y una pendiente negativa de la empresa Telefnica Multimedia S.A.C.39; principales empresas operadoras del servicio de televisin de paga (Grfico No. 29).GRFICO N 29: EVOLUCIN DEL NMERO DE CONEXIONES CABLE-MDEM POR EMPRESA

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2006

2007Telmex

2008

2009

2010-mar

Telfnica Multimedia


39

Las cifras de Telefnica Multimedia S.A.C. incluyen tambin a los suscriptores de Telefnica del Per S.A.A.

42

B. Banda Ancha mvil La Banda Ancha mvil es prestada principalmente a travs de las tecnologas UMTS/HSPA (tambin conocidas como 3G y 3.5G), utilizando la infraestructura de las redes mviles convencionales 2G. Si bien la tecnologa WiMAX permite desplegar servicios de acceso mvil, esta facilidad an no ha sido implementada por ningn operador en el pas. La informacin disponible sobre la Banda Ancha mvil muestra que cada vez ms usuarios adquieren este servicio. Segn informacin reportada por los operadores mviles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a marzo de 2010 se cuenta con 124,558 conexiones de Banda Ancha mvil, cifra que representa el 12.96% del total de conexiones de Banda Ancha40 (Grfico N 30).GRFICO N 30: EVOLUCIN DE LA BANDA ANCHA MVIL140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2009-jun 2009-sep Amrica Mvil 2009-dic Telefnica Mviles Nextel 2010-mar

Elaboracin: DGRAIC MTC / GPR - OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras.

Amrica Mvil Per S.A.C. fue la primera empresa operadora en ofrecer este tipo de servicios, al lanzar el producto de manera comercial en marzo de 2008. Aunque en un principio su cobertura estaba limitada a algunos distritos de la capital, a marzo de 2010 el operador posea cobertura en las ciudades ms importantes de 15 departamentos del pas. Posteriormente Telefnica Mviles S.A., lanz su servicio de Banda Ancha mvil de manera comercial en mayo de 2009, siendo que a marzo de 2010 ofreca cobertura en las principales ciudades de 13 departamentos del pas; y por ltimo, Nextel del Per lanz comercialmente su servicio a inicios de diciembre del 2009, contando a marzo de 2010 con cobertura en las ciudades principales de toda la costa peruana, as como en algunas ciudades de los departamentos de Cuzco y Puno. Respecto a la estructura del mercado, se aprecia que Amrica Mvil S.A.C. cuenta con el 66.4% del mercado, Telefnica Mviles S.A. el 25.5% y Nextel del Per S.A. el 8.1% (Grfico N 31).

40

Como se ha sealado previamente, no se consideran las tecnologas GPRS y EDGE.

43

GRFICO N 31: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA MVIL

25.5%

8.1%

66.4%

Amrica Mvil S.A.C. Telefnica Mviles S.A.Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras.

Nextel del Per S.A.

Como se mencion, otra tecnologa que permite brindar Banda Ancha inalmbrica es WiMAX - mvil, cuyas nuevas versiones brindan movilidad y mayores velocidades. Si bien, en nuestro pas se ha asignado bandas de espectro (2,5 GHz y 3.5 GHz) en las que se puede desarrollar esta tecnologa, de momento se ha venido empleando como una tecnologa complementaria, principalmente fija, que permite a los operadores llegar a zonas perifricas o lugares donde no cuentan con infraestructura para brindar Banda Ancha fija. Finalmente, la tecnologa LTE (Long Term Evolution) se perfila en el mundo como la tecnologa de cuarta generacin (4G) que permitir ofrecer el servicio de Banda Ancha Mvil con capacidades y velocidades superiores a las ofrecidas actualmente por medio de las tecnologas de tercera generacin (3G). De acuerdo con un reporte de 3G Amricas41, en el Per las empresas Telefnica Mviles S.A. y Amrica Mvil Per S.A.C., tienen planeado desplegar una red LTE para el cuarto trimestre del 2013.

C. Estructura del Mercado de Banda Ancha fija y mvil En el mercado de Banda Ancha fija y mvil en el Per se cuenta con un total de 22 empresas operadoras, de las cuales Telefnica del Per S.A.A. registra la mayor participacin, con el 80.67% del total de conexiones; en segundo lugar, Amrica Mvil Per S.A.C. alcanza el 8.59%; en tercer lugar, se ubica Telmex Per S.A. con el 4.50%, y el 6% restante se encuentra distribuido por varios operadores (Cuadro N 14).

41

En: LTE Committments, disponible en: http://www.3gamericas.org/documents/LTE%20Commitments%20March%202010.pdf

44

CUADRO N 14: NMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA Y PARTICIPACIN EN EL MERCADOConexiones de Banda Ancha (*) 775,168 82,587 43,240 31,779 11,943 5,906 5,586 1,188 834 682 505 351 286 243 151 145 104 78 55 32 21 5 960,889 Participacin en el mercado (%) 80.67% 8.59% 4.50% 3.31% 1.24% 0.61% 0.58% 0.12% 0.09% 0.07% 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Empresas Telefnica del Per S.A.A. Amrica Mvil Per S.A.C Telmex Per S.A. Telefnica Mviles S.A. Star Global Com S.A. Americatel Per S.A. Nextel del Per S.A. EMAX (TC Siglo 21) Telefnica Multimedia S.A.C. Gilat to Home Per S.A. Global Crossing Per S.A. Optical IP Servicios Multimedia S.A. Rural Telecom S.A.C. BT LATAM Wi-Net Per S.A.C. Digital Way S.A. Infoductos y Telecomunicaciones del Per S.A. Global Communication S.R.L. Compaa de Comercio Global S.A.C. Corporacin de Telecomunicaciones Per S.A.C. SAC Per S.R.L. Comunicaciones Telefnicas E.I.R.L. Total* Informacin a marzo de 2010 Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras

La participacin de mercado de la empresa incumbente es ampliamente superior (81%), lo cual refleja una alta concentracin en este segmento de mercado. Asimismo esta participacin se ve reflejada en el trfico de Internet que se cursa por los enlaces internacionales de las empresas operadoras ISP, as como en el ancho de banda contratado (Grficos N 32, 33 y 34).

45

GRFICO N 32: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA Y MVIL3%

4% 9%

3%

81%

Telefnica del Per S.A.A. Telmex Per S.A. OtrosElaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras

Amrica Mvil Per S.A.C Telefnica Mviles S.A.

GRFICO N 33: TRFICO DE BAJADA (%) EN ENLACES INTERNACIONALES1% 1% 2%

96%

Amrica Mvil Telefnica Mviles WiNet Star Global

Telefnica del Per Telefnica Multimedia BT Latam

Nextel Infoductos DigitalWay


GRFICO N 34: CAPACIDAD (%) DE LOS ENLACES INTERNACIONALES1% 1% 2% 1% 1% 3%

91%

Amrica Mvil Telefnica Mviles WiNet Star Global

Telefnica del Per Telefnica Multimedia BT Latam

Nextel Infoductos DigitalWay


46

Asimismo, el desarrollo de la Banda Ancha no ha sido uniforme a lo largo del territorio nacional, mostrando disparidades importantes en el acceso, entre departamentos. As, mientras en Lima y Callao se cuenta con 671,635 conexiones de Banda Ancha, lo que se traduce en una densidad de 6.7 conexiones por cada 100 habitantes; en otros 10 departamentos del pas, los niveles de densidad no alcanzan la unidad (Cuadro N 15 y Grfico N 35).CUADRO N 15: NMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTOBanda Ancha Porcentaje (%) 69.90% 4.67% 1.20% 4.98% 0.46% 1.96% 3.00% 2.10% 2.84% 1.84% 0.32% 1.70% 0.14% 0.56% 1.10% 0.45% 0.53% 0.54% 0.88% 0.16% 0.22% 0.27% 0.11% 0.10% 100.00%

Departamentos Lima y Callao Arequipa Tacna La Libertad Moquegua Ica Lambayeque Ancash Piura Cusco Tumbes Junn Madre de Dios Ucayali Cajamarca Ayacucho San Martn Hunuco Puno Pasco Apurimac Loreto Huancavelica Amazonas Total

Conexiones de Banda Ancha (*) 671,635 44,854 11,522 47,848 4,393 18,816 28,812 20,218 27,243 17,637 3,055 16,308 1,356 5,345 10,617 4,279 5,108 5,212 8,408 1,500 2,131 2,585 1,072 935 960,889

Densidad (c/100 habitantes) 6.7 3.69 3.61 2.75 2.57 2.52 2.39 1.81 1.54 1.39 1.38 1.25 1.18 1.15 0.71 0.66 0.65 0.63 0.62 0.51 0.48 0.26 0.23 0.23 3.27

* Informacin preliminar a marzo de 2010 Elaboracin: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras

47

GRFICO N 35: NMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTOLima y Callao La Libertad Arequipa Lambayeque Piura Ancash Ica Cusco Junn Tacna Cajamarca Puno Ucayali San Martn Hunuco Moquegua Ayacucho Tumbes Loreto Apurimac Pasco Madre de Dios Huancavelica 0 45,849 43,062 26,825 25,519 19,148 17,937 16,413 15,867 11,136 10,222 7,781 5,248 5,089 4,962 4,094 4,058 2,913 2,707 2,119 1,493 1,122 1,086 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 636,656


Por ello, a efectos de sincerar este indicador y comparar la real penetracin de la Banda Ancha a nivel nacional, se determin el promedio nacional sin considerar al departamento de Lima, siendo el resultado 1.49 conexiones por cada 100 habitantes. A partir de este indicador, se advierte que la totalidad de departamentos cuya densidad de conexiones de Banda Ancha es superior al promedio nacional, se ubican geogrficamente en la costa del pas; mientras que el 93 % de los departamentos con niveles de penetracin inferiores al promedio nacional, pertenecen a las regiones sierra y/o selva.CUADRO N 16: COMPARACIN DE DENSIDAD DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAS Comparacin respecto al promedio nacional sin Lima* Por encima del promedio Por debajo del promedio

N de Departamentos

% Regin costa 8 100% 15 7%

* 1.49 conexiones de Banda Ancha cada 100 habitantes Elaboracin: DGRAIC MTC

De otro lado, se advierte que en general, existe correlacin entre el nivel de PBI per cpita y la densidad de Banda Ancha en los departamentos del pas 42 . Sin embargo, existen departamentos como Pasco y Madre de Dios, que a p

INFORME 01 BANDA ANCHA

Documents