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PwC III FORO IMEF VERACRUZ 2008 SECTOR INMOBILIARIO Nuevos Desarrollos Enfocados al Turismo Internacional La Industria de Turísmo en México: Oportunidades y Perspectivas Veracruz, Ver., 4 de julio de 2008
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III FORO IMEF VERACRUZ 2008

Jul 20, 2022

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Page 1: III FORO IMEF VERACRUZ 2008

PwC

III FORO IMEF VERACRUZ 2008

SECTOR INMOBILIARIO

Nuevos Desarrollos Enfocados al Turismo Internacional

La Industria de Turísmo en México:

Oportunidades y Perspectivas

Veracruz, Ver., 4 de julio de 2008

Page 2: III FORO IMEF VERACRUZ 2008

PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 2REATS/ IMEF Veracruz

“El Negocio Inmobiliario es un Negocio Financiero”

“Sector Inmobiliario y el Flujo de Capital”

Decisión

sobre el uso

Capital

Valuación

Fuentes de

Recursos (capital & deuda)

Maximizar

Uso de Capital

(objetivo)

Problemas y/o

Disputas

Retorno

Capital(TIR & Rdto.)

Sector

Inmobiliario

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 3REATS/ IMEF Veracruz

Quienes estan involucrados?

• Gobiernos (Federales, Estatales y Municipales)

• Corporaciones

– Desarrolladores e Inmobiliarias (directamente)

– Compañías con inmuebles no inmobiliarias (indirectamente)

• Inversionistas

– Institucionales

– Corporaciones

– Público o privada

• Instituciones Financieras y otros prestamistas

• Organizaciones Sociales

• Operadores y Usuarios

• Asesores profesionales (mercado, especialistas, abogados, contadores, fiscalistas, de inversiones)

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 4REATS/ IMEF Veracruz

Sectores Inmobiliarios

Residencial

Turistico

Terrenos Vivienda y

Casas de Retiro Industrial

Oficinas

Hoteles,

Desarrollos

Turisticos y

Entretenimiento

Alimentos y Bebidas,

Centros de

Convenciones y

Exhibiciones,

Estadios e

instalaciones

deportivas, Tiempos

Compratidos y

Fraccionamientos,

Entretenimiento,

Campos de Golf y

Marinas, Casinos

Comercial

Propiedades

EspecialesAeropuertos, Trenes,

Puertos, Terminales,

Plantas

Manufacturerasas y/o

Procesamiento

Sector SaludHospitales

Laboratorios

Clinicas

Consultorios

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 5REATS/ IMEF Veracruz

La Industria del Turismo

Turismo,

Hoteleria &

Entretenimiento

Tiempo Compartido y Fraccional

Centros de Convenciones

Cruceros

Alimentos & Bebidas

Marinas

Casinos

Instituciones Publicas y Privadas

Turismo

Viviendas y Comercial

Hoteles & DTI‟s

Spas

Instalaciones Deportivas y de Entretenimiento

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 6REATS/ IMEF Veracruz

C

I

C

IIC

I

C

C % Capitalización

I Ingresos

CICLO INMOBILIARIO

Variables que Impulsan el Valor, enfoque

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Valo

r de M

erc

ado

Línea de Punto de Equilibrio

Expansión Contracción

Máximo

Fondo

Recesión Crecimiento

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 7REATS/ IMEF Veracruz

EL MERCADO INTERNACIONAL

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 8REATS/ IMEF Veracruz

PROYECTOS Inmobiliarios

Estrategia

Posicionamiento

Transacción(ejecución)

REALIZACION

CONCEPTUALIZACION

Trabajos

Planeación estrategica

Planeación de negocios

Estrategía Corporativa

(Abogados, Contadores,

Fiscalistas)

Impacto económico

Valuaciones

Mejoras a la operación

Transacciones (compra-vta)

Estudio del Mercado

Estudios Financieros

(factibilidad)

Obtención de recursos

financieros

Desarrollo de analisis de

conceptos

Negaciación de contratos

Apoyo en litigios

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 9REATS/ IMEF Veracruz

REQUISITOS

Viabilidad del Proyecto:

1) Seguridad JurídicaPropiedad

Corporativa

2) Reglas clarasUso de SueloPermisología

3) InfraestructuraAgua

EnergíaComunicaciones

MERCADO

“oportunidad”

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 10REATS/ IMEF Veracruz

¿El Mercado Mexicano?INMOBILIARE magazine

• México, país de oportunidades para la inversión

• El gobierno federal mantiene el paso en el desarrollo de infraestructura

• Tenemos un sector hipotecario sano y en crecimiento

• Baby boomers, mercado con gran potencial, Dinamismo en el mercado comercial e industrial

EXPANSION, Diciembre 2007 La gran apuesta de los empresarios inmobiliarios en México se enfoca cada vez

más hacia los desarrollos turísticos

Concepto: Unidad

de Medida Cantidad Valor

Unitario Total

(en MMD)

Vivienda unidades 538,700 $ 50,000 $ 27,000

Hoteles cuartos 24,000 $ 130,000 $ 3,120

Vivienda Vacacional unidades 11,800 $ 300,000 $ 3,600

Oficinas mts2 119,084 $ 1,200 $ 143

Parques Industriales mts2 2,500,000 $ 250 $ 625

Comercial mts2 1,236,614 $ 600 $ 742

Total $ 36,630

• Población „06= 107 millones • Vivienda turística total # 60,000 • Hogares „06= 25.9 millones • Tiendas en ctros. comerciales 11,133 • Ciudades >100,000 75 cdes. • Sup. ctros coms. m2 13.4 millones • Ciudades > 1 millón 9 cdes. • Oficinas Cd. México 733 edificios

• Hogares urbanos 16.8 millones • Sup. Oficinas m2= 5.2 millones

• Ingreso medio urbano $11,000/ año • Parques industriales # 330 • Formación Hogares # 769,000 • Sup techada (m2) 80 millones

• Turismo intl. „06= 22.8 millones • Cartera hipotecaria 06 $91,130 mills

• Turismo nal. „06= 53.4 millones • Inversión inmob „06 $36,630 mills

• Cuartos hotel total # 460,000

Page 11: III FORO IMEF VERACRUZ 2008

PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 11REATS/ IMEF Veracruz

El Mercado Vacacional

Principales mercadosTurístico

Mercados por nacionales para

nacionales y extranjeros

Mercados por nacionales

para nacionales

Mercados por extranjeros y

nacionales p/extranjeros

Veracruz

Valle de Bravo

Cuernavaca

Ixtapan de la Sal

Queretaro

Puerto Vallarta

Ixtapa

Mazatlan

Acapulco

Cancun

Los Cabos

Loreto

Puerto Peñasco

San Felipe

Los Cabos

San Miguel de Allende

Page 12: III FORO IMEF VERACRUZ 2008

PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 12REATS/ IMEF Veracruz

El Sector Hotelero

Grupos Hoteleros - Turismo

GUANAJUATO

Aristos Casa Inn

Citiexpress Grupo Posadas

Grupo Real de Minas León*

Hoteles Misión Quinta Real

YUCATÁN

Club Med

Hyatt

Grupo Plan*

Grupo Posadas

Hoteles RIU

Hoteles Misión

VERACRUZ

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hoteles Emporio

NH Hoteles

PUEBLA

Aristos Camino Real

Citiespress Club Med

Grupo Posadas Intercontinental

Marriott NH Hoteles

ZACATECAS

Hoteles Emporio

Quinta Real

MORELOS

Aristos

Camino Real

Centro Vacacional IMSS

Barceló Hotels

Grupo Calinda

Hoteles Misión

Villa Bejar*

SINALOAGrupe*

Grupo Hospitalidad

Latina (HOLA)

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama*

Hoteles Lucerna

Mayan Resorts

Pueblo Bonito

COLIMA

Club MAEVA*

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Las Brisas

ESTADO DE MÉXICO

Camino Real

Centro Vacacional IMSS

Club Med

Grupo Posadas

Hoteles Del Rey*

Hoteles Plaza Lancaster*

QUINTANA ROO

AM Resorts*

Aristos

Avalon Resorts*

Barceló Hotels

Citiexpress

Club MAEVA

Club Med

Desc Punta Mita

Fairmont Hotels

Gran Bahía Principe*

Grupe

Grupo Costamex

Grupo Obratur*

Grupo Sunset*

Hoteles Fontan

Hoteles Gala*

Hoteles Misión

Hoteles RIU*

Hoteles Solaris

Hoteles Vista

Hyatt

Iberostar Hoteles*

Karisma Hotels*

Marriott

Mayan Resorts

NH Hoteles

Oasis Int.*

Occidental Hotels*

OMNI Hotels*

Palace Resorts*

Real Resorts*

Robinson Tulum*

Sol Meliá

Starwood Hotels

COAHUILA

Camino Real

Citiexpress

Grupo Milenium

Grupo Posadas

Serv. Turísticos de

Saltillo*

Prisma HotelesSAN LUIS POTOSÍ

Camino Real

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Misión

GUERRERO

Aristos Avalon Resorts

Barceló Hotels Camino Real

Casa Inn Club Med*

Desc Punta Ixtapa Fairmont Hotels*

Grupo Calinda Grupo Costamex

Grupo Posadas Hoteles Fontan

Hoteles Emporio Hyatt

Las Brisas Mayan Resorts

NH Hoteles Qualton Hotels*

Quinta Real Sol Meliá

Tres Vidas

CAMPECHE

Grupo Plan

Grupo Posadas

DURANGO

Operador Brits*

TLAXCALA

Centro Vacacional

IMSS

Hoteles Misión

BAJA CALIFORNIA SURAM Resorts

Araiza Hoteles

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Hospitalidad Latina

(HOLA)

Grupo Questro*

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama

Hoteles Marquis

Hoteles Solaris*

Hoteles RIU

Intercontinental

La Pinta Hotels*

Las Ventanas al Paraíso*

Pueblo Bonito*

Starwood Hotels

BAJA CALIFORNIA NORTE

Araiza Hoteles* Baja Inn Hotels*

Camino Real Grupo Posadas

Hoteles Colonial Hoteles Emporio

Hoteles Lucerna* La Pinta Hotels

SONORA

Araiza Hoteles

Grupo Posadas

Grupo Valle Grande*

Hoteles Colonial

NUEVO LEÓNCitiexpress

Grupo ACCOR

Grupo Milenium*

Hoteles Antarisuite*

Hoteles Casa Grande

NH Hoteles

Óptima Hoteles*

Prisma Hoteles*

Proxima Hoteles*

Quinta Real*

SAFI Royal Hotels*

Starwood Hotels

MICHOACÁN

Grupo Posadas

NH Hoteles

Turotel

TAMAULIPAS

Camino Real Citiexpress

Club MAEVA Grupo Milenium

Grupo Posadas Grupo Tampico*

Inm y Op Turística* NH Hoteles

Prisma Hoteles

CHIAPASCamino Real

Casa Inn

Hoteles Farrera*

Hoteles Misión

TABASCO

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hyatt

AGUASCALIENTES

Barceló Hotels

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Quinta Real

QUERÉTARO

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Las Brisas

Turotel*

DISTRITO FEDERALAristos* Camino Real*

Casa Inn* Citiexpress*

Four Seasons* Grupo ACCOR*

Grupo Calinda* Grupo Costamex*

Grupo Posadas* Grupo Sevilla*

Hoteles Colonial* Hoteles Emporio*

Hoteles Fontan* Hoteles Marquis*

Hoteles Misión* Hotel Nikko*

Hoteles Royal* Hyatt*

Intercontinental* Las Brisas*

Marriott NH Hoteles*

RCI* Sol Meliá*

Starwood Hotels*

OAXACA

Barceló Hotels Camino Real

Hoteles Gala Hoteles Farrera

Las Brisas Quinta Real

CHIHUAHUA

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama

Hoteles Casa Grande*

Hoteles Colonial

Hoteles Lucerna

NH Hoteles

JALISCOAM Resorts

Arboledas Hoteles*

Barceló Hotels*

Camino Real

Citiexpress

Grupo Hospitalidad

Latina (HOLA)*

Grupo Plan

Grupo Posadas

Guadalajara Plaza*

Hoteles Misión

Hoteles RIU

Hoteles Vista*

Intercontinental

Marriott

Mayan Resorts*

NH Hoteles

Occidental Hotels

Palace Resorts

Pueblo Bonito

Quinta Real

Sol Meliá

Starwood Hotels

Page 13: III FORO IMEF VERACRUZ 2008

PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 13REATS/ IMEF Veracruz

El Mercado de la Vivienda Vacacional hasta el 2007

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 14REATS/ IMEF Veracruz

El Gobierno y los Fondos de Inversión

“EL Programa Nacional de

Infraestructura es una realidad, ya hay

proyectos en marcha (Luis Téllez

Kuenzler)”, para este año 2008 son 6

paquetes con un persupuesto de 40 mil

millones de peos, en más de 1500 obras,

ubicados en las zonas: Noreste, Sureste,

Del Sol, México- Bajío, Golfo de México y

Michoacán

LOS FONDOS INMOBILIARIOS Y DE

INFRAESTRUCTURA son producto

de la institucionalización y

globalización.

El los últimos años los Fondos han

invertido en México en activos con

un valor de más de seis mil

millones de dólares de capital y

tienen contemplado invertir otros

25 mil millones de dólares durante

los próximos cuatro años

(AMEXCAP.- Asociación Mexicana de Fondos de

Inmobiliarias y de Infraestructura).

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 15REATS/ IMEF Veracruz

Desarrolladores Nacionales y Extranjeros

HOMEX LE APUESTA A LOS “BABY BOOMERS”

Cancún.- HXM, la división turística de la empresa, inció la construcción de residencial enlas zonas de Cancún, Los Cabos y Riviera Nayarit, conde prevé levantar en conjunto unas 1,446 de estas moradas. El proyecto denominado „LAS VILLAS DE MÉXICO‟ es un producto residencial para los mercados canadienses y americanos. Además del proyecto inicial, Homex proyecta la construcción de otros 11 desarrollos turísticos y espera en unos cinco años todos entren en operación. Algunos de los destinos son San Miguel de Allende, LAgo de Chapala, Ensenada, Huatulco, Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Mazatlán. “Vamos atacar el mercado de los „baby boomers‟ y el mercado de los americanos ricos que quieran comprar una propiedad en México”, señaló De Nicolás.

CNN EXPANSION.com2 de junio del 2008

Baby Boomers, mercado con gran potencial

Conferencia Inversión Extranjera en México 2008Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL

“Estamos convencidos del potencial de los bay boomers, que poseen 40% del poder adquisitivo de EStados Unidos. México está llamado a ser el principal destino de turismo de los americanos y el líder en segundas casas”.

Se estima que este grupo posee, a la fecha, cerca de 9 mil segundas casas en México. Incluso 53% adquirió una propiedad de gran lujo., superior a los 3 millones de dólares, según un reporte de International Living.

El potencial es grande, si se considera que la población de jubiliados americanos pasará de 40 millones en 2010 a 71.5 en 2030. México apenas capta 3%. Así las proyecciones apuntan a que en el 2008 se vendan 25 mil propiedades vacacionales.

Actualmente, los españoles son los primeros inversionistas extranjerso en México, dentro del segmento residencial turístico.

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 16REATS/ IMEF Veracruz

La percepción sobre México

México fue ubicado en el 2007 como el mejor lugar del mundo para que los estadounidenses se retiren a vivir, al ofrecer una combinación accesible de modernidad y atractivos ancestrales, según la lista anual de la revista International Living. El reporte de International Living analiza 29 países y los enlista en categorías, e incluye costos de vivienda, de beneficios especiales para retirados, seguridad y estabilidad, cuidado a la salud, clima, infraestructura y costo de vida. Explicó Laura Sheridan, en la presentación del reporte publicado en la edición de septiembre “México ofrece la perfecta mezcla de tradiciones centenarias y estilos de vida contemporáneos".

Por su parte, en el informe Emigrantes Jubilados de Estados Unidos en México, se estima que en nuestro país reside una cuarta parte de los 4 millones de estadounidenses que viven en el extranjero. El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) estima que en 2015 los estadunidenses comprarán 690 mil casas para descansar fuera de su territorio y calculan que México podría captar cerca de cinco por ciento, con la consecuente instalación de hospitales, bancos, renta de automóviles y centros comerciales. Según este Instituto, estiman que cada comprador gasta entre US$200 y $500 mil en la adquisición de su residencia, y una familia residente gasta US$ 24.000 por año en consumo. El MPI concluye que para ese año el valor de mercado podría ascender entre 100 mil y 150 mil millones de dólares anuales (……muy por arriba del valor de mercado calculado por Softec para el 2010, y eso sin considerar los US$ 1.600 millones en empleos directos e indirectos).

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 17REATS/ IMEF Veracruz

Expectativas para el 2008 y “mas allá”…………

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 18REATS/ IMEF Veracruz

Los principales destinos

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 19REATS/ IMEF Veracruz

Qué productos?

En los últimos años más de la mitad de las inversiones

inmobiliarias turísticas en el país se realizan en destinos de sol y

playa, principalmente en los denominados Desarrollos Turístico

Inmobiliarios (“DTI”).

Los DTI son mega-proyectos de uso múltiple que pueden incluir

dentro de sus componentes inmobiliarios hoteles de lujo,

condominios, residencias, villas, así como las nuevas versiones

de los clubes vacacionales, campos de golf, marinas, Spa‟s y

aldeas, con todos los servicios comerciales, tiendas boutique y

restaurantes con alta cocina

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 20REATS/ IMEF Veracruz

PROGRAMA DE MISIONES DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA EXPO

ZARAGOZA 2008

REQUISITOS

Viabilidad del Proyecto:

1) Seguridad JurídicaPropiedad

Corporativa

2) Reglas clarasUso de SueloPermisología

3) InfraestructuraAgua

EnergíaComunicaciones

MERCADO

“oportunidad”

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 21REATS/ IMEF Veracruz

• Visión de Mercado

– Económica, macro/ micro

– Analísis de demanda/ oferta

– Posicionamiento en el ciclo de

mercado

• Atributos de las Propiedades

– Localización

– Condiciones

– Uso, el mejor y más eficiente

– Posicionamiento competitivo

• Dueños/ Inversionistras/ Acreedores

– Metas/ objetivos/ necesidades

•Retorno objetivo

•Tolerancia al riesgo

•Horizonte de tiempo

•Consideraciones impositivas

– Capacidades / recursos

• Financiamiento Capital/ Deuda

– Disponibilidad de Financiamiento via

capital y/o deuda

– Garantias/ Colaterales, disponibilidad

– Estructuración de las Transacciones

“Estrategias y Opciones”

Factores de Apoyo

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 22REATS/ IMEF Veracruz

C

I

C

IIC

I

C

C % Capitalización

I Ingresos

C

I

C

I

C

I

C

IICIICC

I

C

II

CC

C % Capitalización

I Ingresos

CICLO INMOBILIARIO

Variables que Impulsan el Valor, enfoque

1

2

3

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5

6

7

8

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11

12

13

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Valo

r de M

erc

ado

Línea de Punto de Equilibrio

Expansión Contracción

Máximo

Fondo

Recesión Crecimiento

Grupo DICO (España)Se sitúa al Norte de la Ciudad de Veracruz,

entre el río de la Antigua y Río Grande, en un

ambito de 2,700 Ha.:Campos de Golf (4),

Marina, Centros Comerciales, villas y

condominios, zona hotelera

EL MERCADO INTERNACIONAL

El Sector Hotelero

Grupos Hoteleros - Turismo

GUANAJUATO

Aristos Casa Inn

Citiexpress Grupo Posadas

Grupo Real de Minas León*

Hoteles Misión Quinta Real

YUCATÁN

Club Med

Hyatt

Grupo Plan*

Grupo Posadas

Hoteles RIU

Hoteles Misión

VERACRUZ

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hoteles Emporio

NH Hoteles

PUEBLA

Aristos Camino Real

Citiespress Club Med

Grupo Posadas Intercontinental

Marriott NH Hoteles

ZACATECAS

Hoteles Emporio

Quinta Real

MORELOS

Aristos

Camino Real

Centro Vacacional IMSS

Barceló Hotels

Grupo Calinda

Hoteles Misión

Villa Bejar*

SINALOAGrupe*

Grupo Hospitalidad

Latina (HOLA)

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama*

Hoteles Lucerna

Mayan Resorts

Pueblo Bonito

COLIMA

Club MAEVA*

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Las Brisas

ESTADO DE MÉXICO

Camino Real

Centro Vacacional IMSS

Club Med

Grupo Posadas

Hoteles Del Rey*

Hoteles Plaza Lancaster*

QUINTANA ROO

AM Resorts*

Aristos

Avalon Resorts*

Barceló Hotels

Citiexpress

Club MAEVA

Club Med

Desc Punta Mita

Fairmont Hotels

Gran Bahía Principe*

Grupe

Grupo Costamex

Grupo Obratur*

Grupo Sunset*

Hoteles Fontan

Hoteles Gala*

Hoteles Misión

Hoteles RIU*

Hoteles Solaris

Hoteles Vista

Hyatt

Iberostar Hoteles*

Karisma Hotels*

Marriott

Mayan Resorts

NH Hoteles

Oasis Int.*

Occidental Hotels*

OMNI Hotels*

Palace Resorts*

Real Resorts*

Robinson Tulum*

Sol Meliá

Starwood Hotels

COAHUILA

Camino Real

Citiexpress

Grupo Milenium

Grupo Posadas

Serv. Turísticos de

Saltillo*

Prisma HotelesSAN LUIS POTOSÍ

Camino Real

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Misión

GUERRERO

Aristos Avalon Resorts

Barceló Hotels Camino Real

Casa Inn Club Med*

Desc Punta Ixtapa Fairmont Hotels*

Grupo Calinda Grupo Costamex

Grupo Posadas Hoteles Fontan

Hoteles Emporio Hyatt

Las Brisas Mayan Resorts

NH Hoteles Qualton Hotels*

Quinta Real Sol Meliá

Tres Vidas

CAMPECHE

Grupo Plan

Grupo Posadas

DURANGO

Operador Brits*

TLAXCALA

Centro Vacacional

IMSS

Hoteles Misión

BAJA CALIFORNIA SURAM Resorts

Araiza Hoteles

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Hospitalidad Latina

(HOLA)

Grupo Questro*

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama

Hoteles Marquis

Hoteles Solaris*

Hoteles RIU

Intercontinental

La Pinta Hotels*

Las Ventanas al Paraíso*

Pueblo Bonito*

Starwood Hotels

BAJA CALIFORNIA NORTE

Araiza Hoteles* Baja Inn Hotels*

Camino Real Grupo Posadas

Hoteles Colonial Hoteles Emporio

Hoteles Lucerna* La Pinta Hotels

SONORA

Araiza Hoteles

Grupo Posadas

Grupo Valle Grande*

Hoteles Colonial

NUEVO LEÓNCitiexpress

Grupo ACCOR

Grupo Milenium*

Hoteles Antarisuite*

Hoteles Casa Grande

NH Hoteles

Óptima Hoteles*

Prisma Hoteles*

Proxima Hoteles*

Quinta Real*

SAFI Royal Hotels*

Starwood Hotels

MICHOACÁN

Grupo Posadas

NH Hoteles

Turotel

TAMAULIPAS

Camino Real Citiexpress

Club MAEVA Grupo Milenium

Grupo Posadas Grupo Tampico*

Inm y Op Turística* NH Hoteles

Prisma Hoteles

CHIAPASCamino Real

Casa Inn

Hoteles Farrera*

Hoteles Misión

TABASCO

Camino Real

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hyatt

AGUASCALIENTES

Barceló Hotels

Grupo Calinda

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Quinta Real

QUERÉTARO

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Misión

Las Brisas

Turotel*

DISTRITO FEDERALAristos* Camino Real*

Casa Inn* Citiexpress*

Four Seasons* Grupo ACCOR*

Grupo Calinda* Grupo Costamex*

Grupo Posadas* Grupo Sevilla*

Hoteles Colonial* Hoteles Emporio*

Hoteles Fontan* Hoteles Marquis*

Hoteles Misión* Hotel Nikko*

Hoteles Royal* Hyatt*

Intercontinental* Las Brisas*

Marriott NH Hoteles*

RCI* Sol Meliá*

Starwood Hotels*

OAXACA

Barceló Hotels Camino Real

Hoteles Gala Hoteles Farrera

Las Brisas Quinta Real

CHIHUAHUA

Citiexpress

Grupo Posadas

Hoteles Balderrama

Hoteles Casa Grande*

Hoteles Colonial

Hoteles Lucerna

NH Hoteles

JALISCOAM Resorts

Arboledas Hoteles*

Barceló Hotels*

Camino Real

Citiexpress

Grupo Hospitalidad

Latina (HOLA)*

Grupo Plan

Grupo Posadas

Guadalajara Plaza*

Hoteles Misión

Hoteles RIU

Hoteles Vista*

Intercontinental

Marriott

Mayan Resorts*

NH Hoteles

Occidental Hotels

Palace Resorts

Pueblo Bonito

Quinta Real

Sol Meliá

Starwood Hotels

ConclusiónLa Industria del Turismo

Turismo,

Hoteleria &

Entretenimiento

Turismo,

Hoteleria &

Entretenimiento

Tiempo Compartido y Fraccional

Centros de Convenciones

Cruceros

Alimentos & Bebidas

Marinas

Casinos

InstitucionesPublicas y Privadas

Turismo

Viviendas y Comercial

Hoteles & DTI‟s

Spas

Instalaciones Deportivasy de Entretenimiento

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PricewaterhouseCoopers 4 julio 2008

Page 23REATS/ IMEF Veracruz

José Luis Robles

(T) 5263 5841

[email protected]

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