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FITNESS ET ACTIVITY TRACKERS @ThomasBarsotti [email protected] Il y a-t-il une place pour les bracelets connectés entre le smartphone et la smartwatch?
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Fitness et activity trackers: Il y a-t-il une place pour les bracelets connectés entre le smartphone et la smartwatch?

Jun 21, 2015

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Technology

Thomas Barsotti

Les bracelets connectés vont-ils devenir un produit mainstream?
Ces bracelets peuvent-ils résister à la concurrence des smartphones et smartwatches?
Quelles sont les nouveautés à suivre en 2014?

1. Les Bracelets connectés
2. Les smartphones et applications mobiles
3. Les smartwatches
4. Lark et Nike symbole de l'évolution du marché
4.1 Lark: Du bracelet connecté au smartphone
4.2 Nike: La fin du Fuelband
5. Le même scénario que les lecteurs mp3 et GPS de voiture?
6. Le cas des montres sportives GPS
7. Les Fitness Trackers nouvelle génération
7.1 Moov
7.2 Push
7.3 Atlas
7.4 BSX Insight
7.5 Lumafit
7.6 Amiigo
7.7 The Dash
7.8 Gymwatch
8. Les points clés de ces nouveaux trackers
8.1 Des trackers pour l'entrainement
8.2 Des données très spécifiques
8.3 Des véritables coach sportifs
8.4 Des trackers ouverts
9. Les autres devices à suivre
10. Contact
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Transcript
  • 1. FITNESS ET ACTIVITY TRACKERS @ThomasBarsotti [email protected] Il y a-t-il une place pour les bracelets connects entre le smartphone et la smartwatch?

2. Les bracelets connects Les smartphones et applications mobiles Les smartwatches Lark et Nike symbole de lvolution du march Lark: du bracelet connect au smartphone Nike: la n du Fuelband SOMMAIRE p.5 p.27 p.43 p.63 p.66 p.72 3. Moov Push Le cas des montres sportives GPS Les Fitness trackers nouvelles gnrations Le mme scnario que les lecteurs mp3 et GPS de voitures? Atlas BSX Insight Amiigo The Dash p.83 p.88 p.97 p.99 p.102 p.105 p.108 p.114 p.117 Gymwatchp.120 Lumatp.111 4. Des trackers pour lentranent Des vritables coachs sportifs Les autres devices suivre Les points cls de ces nouveaux trackers Des donnes trs spciques Contact p.123 p.124 p.126 p.125 p.128 p.129 Des trackers ouvertsp.127 5. D'aprs NPD, le march mondial des bracelets connects ddis au sport et la sant reprsentait 340 millions de dollars en 2013. 3,3 millions dunits ont ts vendues aux Etats-Unis entre avril 2013 et mars 2014 gnrant 293 millions de dollars. LES BRACELETS CONECTS 6. Selon le cabinet Canalys, 9 millions de bracelets connects devraient tre vendues dans le monde en 2014 et 13 millions en 2017. Deloitte est moins optimiste et prvoit 4 millions de bracelets connects vendus en 2014 qui gnreraient 560 millions de dollars. 7. Fitbit, Jawbone et Nike reprsentent eux trois 97% de parts de march des bracelets connects en 2013. Fitbit est le leader du march avec de 68% de parts de march devant Jawbone (19%) et Nike (10%). 8. 2014 va tre marqu par de nouveaux arrivants sur le march. On a ainsi pu voir Lors du CES et du MWC de nombreux produits. Les gants de la High tech se lancent sur le march avec des projets dvoils par Samsung, Huawei, Sony, ou encore LG . Plusieurs startups lancent galement leur produit limage du Shine de Mist. Parmi ces nouveauts, on peut constater plusieurs volutions dans cette gamme de produit. 9. Lacclromtre est le capteur que lon retrouve dans tous les bracelets connects. Le bracelet utilise ensuite son algorithme pour dnir partir de ces donnes les priodes dactivit et de non activit, le nombre de pas eectus, la distance parcourue, le nombre de calories brules et la qualit du sommeil. Ce fonctionnement reste assez simple et pas forcment trs prcis comme vous pouvez le voir sur ce blog du New York Times. Ce capteur permet au bracelet de reprer lorsque son porteur est en mouvement ou non. Des nouveaux produits en 2014 intgrent plus de capteurs an dtre plus prcis. 10. Par exemple on retrouve un altimtre qui permet de compter les marches, les tages monts, le dnivel et donc donner une estimation plus prcise des calories brles (ex: Fitbit force et Withings pulse) En squipant galement dun gyroscope et dun magntomtre, certains bracelets peuvent dsormais suivre et analyser avec prcision chaque mouvements en 3 dimensions. Plusieurs trackers embarquent de nouveaux capteurs qui permettent daller plus loin dans lanalyse de notre activit. 11. Les capteurs biologiques commencent faire leur apparition via un systme optique qui mesurent des donnes vitales comme la frquence cardiaque ou le taux doxygne dans le sang. On trouve galement des capteurs pour mesurer la temprature du corps ou la transpiration. Ces donnes biologiques sont croiss avec celle lies au mouvement pour donner plus de prcision sur lanalyse de lactivit, lestimation des calories brules et la qualit du sommeil. 12. Plusieurs de ces produits proposent dsormais un cran plus ou moins grand capable dacher les donnes captes en temps rel ainsi que lheure. Ils peuvent galement acher des notications issues du smartphone comme un sms, mail ou notication dun rseau social, ce qui en font des smartbands, produits hybride entre le bracelet connect et la smarwatch. Cest le cas de la Gear Fit de Samsung, le TalkBand de Huawey, le Liquid Leap de Acer ou encore le Fitbit Force. 13. Dautres prsentent des crans de taille similaire ceux dune montre. On peut citer la Basis B1 (rachet par Intel), la Wellograph et la FitSignal. Ils ressemblent visuellement une montre mais possde uniquement des fonctions de tness et activity tracker. Ces montres sant sont principalement destines analyser des donnes du quotidien (distance parcourues, stress, calories bruls, qualit du someil, volution du rythme cardiaque) mais ils peuvent tre utiliser durant la pratique sportive. 14. Les bracelets ont en moyenne une autonomie dune semaine. Sortis tous les deux au premier trimestre 2014, Le Shine de Mist et le Vivovit de Garmin embarquent un systme pile et proposent ainsi une autonomie bien plus importante de respectivement 4 mois et 1 ans. 15. La plupart des produits actuellement sur le march ont un prix aux alentours de 100-150. On assiste progressivement au dveloppement dune gamme low cost avec des prix moitis moins cher. - Fitbug orb - Bowex boost - Archos Activity tracker Parmi eux: 16. Ce type de produit nest plus rserv quaux adultes puisquon en trouve pour les enfants (Ibitz et Leap band) et mme pour les animaux de compagnies (Fitbark, Whistle et Tractive motion). 17. Whistle et Jawbone fusionnent dsormais les donnes du Up ou Up24 avec celles du Whistle Activity Monitor. Les utilisateurs de Jawbone peuvent ainsi voir directement dans leur ux Up le temps pass promener leur chien, jouer avec ou dormir. Lide est de montrer aux utilisateurs des produits Jawbone quel point le temps pass avec leur chien aecte leur propre graphique dactivit (nombre de pas, distance parcourue, calories brules et qualit du sommeil). Si le concept peut faire sourire, il souligne lutilit de crer des connections et dagrger les donnes de dirents devices pour obtenir des analyses plus compltes et plus prcises sur son activit. 18. Certain produits sinscrivent dj dans un cosystme permettant dagrger sur une mme plateforme des donnes sur sa sant provenant de dirents devices. Cest le cas de Withings qui, en plus de son activity tracker, le Pulse, propose une balance connect, un tensiomtre connect et un capteur de sommeil intelligent. Fitbit propose galement en plus des ses dirents activity trackers sa propre balance connect Aria. Toutes ces donnes sont ensuite accessibles sur la mme application. 19. 1 consommateur amricain sur 2 ayant achet un bracelet connect a arrt de lutiliser. 1 consommateur amricain sur 3 possdant un bracelet connect a arrt de lutiliser au bout de 6mois. Si ces bracelets rencontrent un certains succs, ils sourent dun manque dengagement sur le long terme comme en tmoigne les rsultats de ltude de Endeavour Partners et CCS insight mene sur le march amricain et UK en 2013: 1 consommateur britannique sur 2 ayant achet un bracelet connect a arrt de lutiliser. 20. Selon Endavour Partners ce manque dengagement sexplique par la dicult de ces bracelets performer sur 3 facteurs cls: Instaurer de nouvelles habitudes sur une longue priode. Motiver ses utilisateurs ( notamment via des mcanismes sociaux). Permettre ses utilisateurs datteindre leurs objectifs personnels. 21. A cot de ces facteurs cls, on retrouve 9 critres de base pour permettre ces produits dtre adopt et utilis: Accessibilit Design Exprience direnciante Comfort Qualit du produit Lexprience utilisateur Une API open Autonomie de la batterie Un bnce pour lutilisateur clairement identiable 22. Le type de donn rcolt par les produits actuels et lanalyse qui en est faites via leurs applications web et mobile, semblent tre lexplication de la dicult de ces produits performer sur ces facteurs cls. 23. Pour Deloitte, les bracelets connects ne deviendront jamais un produit mainstream. En tout premier, les sportifs qui pratiquent beaucoup dexercice et souhaitent monitorer leur activit. Selon le cabinet dtude, 2 catgories dacheteurs seront intresss par ces devices. Dans une moindre mesure, une cible plus large qui pourrait acheter, ou orir un bracelet connect dans le but doprer un changement de comportement, esprant quen mesurant leurs activit au quotidien et lors de leurs exercices, ils seront pousss pratiquer plus de sport. 24. Sur cette deuxime cible en particulier, les bracelets connects vont se heurter la concurrence de produits gnriques que sont les smartphones et smartwatches. Ces produits ont lavantage dtre multi-fonction contrairement au bracelet connect qui est mono- fontion. Les derniers smartphones embarquent les mmes capteurs que les bracelets connects et sont capable de rcolter et analyser les mmes donnes. Le march des smartwatches est tout juste naissant mais ces produits ont galement le potentiel pour raliser les mmes fonction quun bracelet connect. 25. Sur la cible sportive, les bracelets connects doivent galement faire face des produits plus spcique comme les montres sportives GPS. 26. Ces dernires annes les applications ddies la sant et au sport, comme Argus, MapMyFitness, Runkeeper ou MyFitnessPal, ont connues normment de succs. LES SMARTPHONES ET APPLICATIONS MOBILES En Avril 2014, on compte 32 014, applications ddies la sant et au sport dans lapp store de apple, soit 2,78% des applications de lapp store. Il existe 16 applications ddi la sant et au sport qui comptabilisent plus de 16 millions de tlchargements en 2013. 27. 1 milliard de smartphones ont ts vendus en 2013 daprs les chires de IDC. Samsung est le leader du march (31,3%) devant Apple (15,3%), Huawei (4,9%), LG (4,8%) et Lenovo (4,5%). Selon Kantar Media, 25% des possesseurs de smartphones utilisent ce device pour suivre leur sant, exercices physiques et dite. 28. En quipant lIphone 5S du coprocesseur M7, Apple fait fonctionner son smartphone phare comme un vrai traker. Le M7 soccupe de mesurer, analyser et stocker les donnes sur votre activit en traitant les donnes issues de lacclromtre, du gyroscope et du magntomtre en continue sans impliquer le processeur principal. Ceci entraine une moindre sollicitation de la batterie et permet des applications mobiles de dtecter et danalyser les mmes donnes que celles obtenues par un bracelet connect. 29. Parmi les applications utilisant le M7 on peut cit Nike+ Move, Strava Run, WeatherRun, Argus, Moves (qui vient dtre rachet par Facebook), MotionX-24/7, Pedometer ++, Human, Breeze ou encore Burning Meter Pro . 30. Mme les applications de Withings et Fitbit utilisent dsormais le M7 de lIphone 5S pour compter le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brules de ses utilisateurs sans recourir lun de leurs produits. 31. Avec le Galaxy S5, Samsung fait galement leort sur la fonctionnalit tness et activity traker. Les nouveaux capteurs du S5 de Samsung se veulent peu nergivores et permettent donc de rcolter des donnes en continue sans user la batterie. Samsung a aussi dvelopp sa propre application mobile S- health pour grer lensemble des donnes de ses capteurs. Le smartphone est galement quip dun capteur son dos pour mesurer le rythme cardiaque. 32. On retrouve cette capacit analyser et stocker les donnes sur notre activit en continue sans user la batterie sur le Nexus 5 de Google et LG, Le Moto X de Motorola et le HTC one M8. Cette capacit devraient rapidement se populariser et devenir une norme chez tous les constructeurs de smartphones. 33. Google travaille actuellement sur une API Fitness destine aux smartphones Android pour dtecter et stocker automatiquement des donnes sur lactivit quotidienne et sportive de son utilisateur en utilisant les capteurs prsent dans ces smartphones. Les dveloppeurs pourront galement utiliser plus facilement ces donnes pour les intgrer dans des applications. 34. Si les derniers smartphones possdent les mmes capteurs que les bracelets connects, ils sont dpourvues de capteurs biologiques (hormis le samsung S5 qui peut mesurer le rythme cardiaque). Contrairement aux technologies wearables, ils ne sont pas destins tre port mme la peau. 35. A court terme, on devrait assister au dveloppement de coque pour smartphone qui permettent de mesurer des paramtres biologiques. La start-up AZOI lancera au troisime trimestre 2014 une coque pour smartphone, baptis Wello, qui mesure la pression artrielle, la frquence cardiaque, le taux d'oxygne dans le sang, la temprature et les capacits de fonctions pulmonaires. Ce type de capteur devrait tout de mme tre de plus en plus intgr directement sur les smartphones lavenir. Linconvnient de ces 2 solutions est que la mesure de ces paramtres est ponctuelle et manuelle et non continue et automatique comme a peut tre le cas avec des bracelets et smartwatches. 36. Le projet dcouteurs dotes de capteurs biologiques, dvoil par Intel au CES, pourrait galement permettre nimporte quel smartphone de rcolter ces donnes sans passer par un autre device . Cette solution semble particulirement intressante pour rcolter ces donnes durant lactivit sportive. Apple a aussi dpos en 2008 un brevet pour des couteurs quipes de ce type de capteurs. 37. Les smartphones peuvent galement fonctionner de pair et rcolter les donnes issus dune smartwatch ou dun bracelet connect comme le fait Samsung avec la Gear ou Gear Fit et son S5 qui, avec son application S-health, centralise toutes ces donnes. 38. De nombreuses sources parlent du mme principe pour Apple avec la fameuse Iwatch qui soccuperait de capter les signaux vitaux et fonctionnerait de pair avec lIphone. La rme de Palo Alto devrait galement lancer sa propre application Healthbook, en mme temps que IOS 8. Cette application serait charger de stocker et analyser toutes ces donnes depuis lIphone. Les rcentes ores demploi et embauche dexpert en tness et sant ralis par Apple semble conrmer cette orientation. 39. Les bracelets connects ont donc cet avantage par rapport au smartphone dtre en contact en continue avec la peau ce qui leur permet ventuellement de rcolter des donnes biologiques en continue. Il apparait galement plus pratique dans certaines situation comme lanalyse du sommeil ou lactivit sportive. 40. Cependant ce type de tracker perd cette avantage face la smartwatch. La smartwatch est galement en contact continue avec la peau et contrairement au bracelet mono-fonction, elle se prsente comme un produit gnrique qui avec une plateforme ouverte, pourra possder une multitude de fonction. 41. Selon Strategic Analysis, 1.9 millions de smatwatches ont ts vendues en 2013. Juniper reshearsh table aussi sur une forte croissance avec 36 millions de smartwatches vendues en 2018. Linstitut dtude table sur une croissance de 500% en 2014. Canalys prvoit 5 millions de smartwatches vendues en 2014 et 45 millions en 2017. Le cabinet IHS, quand lui, prdit que les ventes devraient tre multiplies par quinze en quatre ans, passant de 2,6 millions en 2014 39 millions d'exemplaires en 2018. Les analystes de ABI Research sont les plus optimistes avec 7 millions de smartwatches vendues en 2014 et 140 millions 2018. LES SMARTWATCHES 42. Si toutes ces tudes parient sur une forte croissance des smartwatches au dtriment des bracelets connects, il faut noter que dautres se montrent plus sceptique sur le potentiel de croissance des smartwatches. Deloitte pense que la smartwatch restera un march de niche. Mme si le cabinet dtude table sur 2 millions de smartwatches vendues en 2014, les analystes de Deloitte pensent que ce march sera, terme, aval par les lunettes connectes style Google Glass. 43. Les analystes de Gartner sont plus indcis. Pour eux, les smartwatches prsentent une proposition de valeur incertaine et un prix trop lev pour obtenir rapidement la prfrence des consommateurs par rapport aux bracelets connects. 44. Daprs les chires de Canalys, Samsung et sa Gear ont domins le march en 2013 avec 54% de parts de march devant Sony (19%) et Pebble (16%). 45. Le march est trs jeune mais attire de nombreuses entreprises. On trouve des startups (Pebble , Omate, Neptune Computer, Kreyos) mais galement des grands acteurs (Samsung, Google, Motorola, LG, Sony, Qualcomm). 46. En comparaison avec les bracelets connects, la smartwatch se prsente comme un produit gnrique. En plus de de pouvoir possder les mmes capteurs et analyser les mme donnes quun bracelet connect (distances parcourues, calories brules, qualit du sommeil, rythme cardiaque,) les smartwatches ont le potentiel pour proposer une multitude de fonction. 47. Il sut de regarder les produits actuellement sur le march (pourtant relativement limit en capacit) pour comprendre le potentiel des smartwatches en tant que tness et activity trackers. 48. Avec son SDK 2.0 Pebble a permis au dveloppeur daccder directement lacclromtre de son produit. Ceci a rendu possible le dveloppement dapplication de types watchapp et watchface permettant de transformer la montre en tness et activity tracker. Cest le cas des applications Motiv8, On11 et LetsMuv qui suivent votre activit au quotidien: distance parcourue, nombre de pas, calories bruls et qualit du sommeil. Il existe galement une app comme Morpheuz qui utilise lacclromtre de la Pebble pour uniquement analyser votre sommeil et vous rveiller par vibration au bon moment. Enn lapplication Pebble Pedometer permet, comme son nom lindique, de compter le nombre de pas et de calories brules grce lacclromtre de la montre. 49. La Pebble a galement la particularit dtre waterproof. SwimIO est une application actuellement en phase bta qui utilise lacclromtre de la pebble pour compter automatiquement le nombre de longueur eectu dans une piscine, le temps pour chaque longueur, la distance parcourue La startup derrire lapplication travaille lintgration dautres fonctionnalits pour donner plus de feedbacks. Toutes ces application restent certes assez basique mais montrent bien quavec une plateforme ouverte et les bons capteurs, une smartwatch a tout le potentiel pour proposer de nombreuses applications de tness et activity tracker. 50. La Gear 2 de samsung propose ses propres applications pr-installs sur la smartwatch qui utilisent ses capteurs (acceleromtre, gyroscope et cardiofrquencemtre) pour suivre lactivit de son utilisateur. Sur la premire version de la gear, lapplication MyFitnessPal utilisait lacclromtre de la gear pour comptabiliser le nombre de pas quotidien. Samsung vient de publier un SDK pour ses deux montres qui tournent sous Tizen. Runtastic utilise dj cardiofrquencemtre de la gear 2. Le groupe coren espre notamment favoriser le dveloppement dapplications orient tness et sant qui utilisent les capteurs de la montre. 51. Lapplication analyse les donnes rcoltes par lacclromtre et le gyroscope de la montre lors de dirents exercices (squat, curl, pompe, traction, fentes avant). Dvelopp par une startup californienne, elle utilise les capteurs de la Gear pour transformer la montre en coach sportif. Son algorithme lui permet de reconnaitre lexercice eectuer et de comptabiliser automatiquement le nombre de rptitions, sries et les temps de repos. La startup va galement lancer son application sur Pebble et compte se dvelopper sur lensemble des smartwatches du march. Lapplication se charge ensuite de proposer un programme dentrainement optimal et de suivre les progrs de son utilisateur. Focus trainer est une application qui va encore plus loin. 52. Actuellement les smartwatches sont plus penss comme un device complmentaire du smartphone plutt que indpendant. Lintrt est de pouvoir accder trs facilement de linformation contextuelle et dinteragir dun simple geste ou via une commande vocale. 53. La smartwatch reprsente galement un chemin plus rapide et plus pratique pour interagir avec son environnement. Elle peut permettre de contrler son intrieur (thermostat, stores, systme de scurit, clairage), une camra, un appareil photo, sa voiture, servir de tlcommande pour sa tlvision, de terminaux pour paiement mobile 54. Les applications dveloppes pour la Pebble donne dj un avant gout du potentiel dune smartwatch dans ce domaine. On trouve des applications pour contrler une camra (PebbleGopro, PebbleCamera, Pebble Snap et PebbCam), les ampoules connects Hue de Phillips (Phuebble), sa tlvision (Plex Advance Remote) dverrouiller et dmarrer une voiture (Gtrol et Mercedes) ou encore changer la temprature dun thermostat Nest (Leaf). 55. Des produits comme la Neptune Pine, lAI smartwatch, la smartwatch Goophone ou la True Smart, prsentent une approche dirente avec des smartwatches qui possdent leur propre connexion un rseau 3g (via une carte micro sim) pour tlphoner, envoyer des sms, surfer sur internet et tlcharger tous types dapplications. Cette approche rplique lexprience du smartphone sur la smartwatch et essaye de sen aranchir puisquelles proposent les mmes fonctions et tournent sous Android (appel, sms, internet, GPS, appareil photo, camra, lecteur mp3 ) Ce sont aussi les modles les plus cher puisque leurs prix tournent aux alentours de 300$ et les moins endurants (autonomie dune journe en moyenne). 56. En prsentant ociellement Android Wear en mars 2014, Google est en passe dinstaurer sur le march des ssmartwatches une plateforme de rfrence. La rme de Mountain View a dj nou des partenariats pour son os ddies aux wearables avec des constructeurs tels que Samsung, Asus, HTC, Broadcom, Imagination, Intel, Mediatek, Qualcomm mais galement le groupe Fosill. Cette plateforme devrait permettre lmergence dun cosystme dapplication pour ces nouvelles smartwatches qui pourront gagner en fonctionnalit. 57. Dans sa version preview, Android Wear permet principalement au dveloppeur dtendre sur une smartwatch, les notications des applications installes sur un smartphone Android, dans un format adapt ce type de device. Google publiera son SDK complet dans les prochains mois. 58. Annonces pour cet t, la G watch de LG et Google (lancement en juin 199) et la Moto 360 de Motorola seront les premires smartwatches intgrer lOS de Google. 59. - Lamlioration de lautonomie des batteries. Celle-ci est trs limit pour le moment, seul la Pebble propose une dure acceptable de 7 jours grce son cran e- paper. Les autres modles ont gnralement une autonomie comprise entre 1 et 3 jours. 4 points seront cruciaux pour ladoption de ces produits par le grand public: - Le dveloppement de fonctions (ce que devrait faciliter Android Wear) - Laspect esthtique - Des prix plus accessibles, ce qui devrait tre le cas avec linstauration dune plus grande concurrence. 60. Sur le march des tness et activity trackers, lavenir semble donc compliqu pour les bracelets connects. Leur ecacit apparait nalement trop limit, le march est de plus en plus concurrentiel et voit arriv des grands noms de la high tech aux capacits de production et budgets marketing bien plus important que ceux des startups prsentes. Ces produits spciques doivent galement faire face la concurrence de produits gnrique que sont les smartphones et smartwatches. LARK ET NIKE SYMBOLE DE LVOLUTION DU MARCH 61. Les smartphones sont dots de plus en plus de capteurs et sont capable de rcolter et analyser beaucoup de donnes sur notre activit sans user la batterie. Les smartwatches ont eux lavantage dtre en contact avec la peau ce qui leur permet en plus de pouvoir rcolter et analyser des donnes biologiques en continue. 62. Les cas de la startup Lark et de Nike illustrent parfaitement lvolution de ce march. 63. Lark est une startup californienne base Mountain View, cratrice du bracelet connect larklife. Il sagit dun bracelet connect qui se positionne sur le segment sant plutt que sport. Il ne vise pas une cible sportive mais des consommateurs la recherche dun bien tre gnral. LARK: DU BRACELET CONNECT AU SMARTPHONE 64. Comme la plupart de ses concurrents le larklife permet de suivre le nombre de pas eectus dans la journe, analyser le sommeil, les repas pris dans la journe et traduit ces donnes en calories brules, distance parcourue et qualit du sommeil. Le bracelet fonctionne avec son application mobile qui agit comme un coach sant en donnant des conseils, bass sur lanalyse des donnes rcoltes par le bracelet tout au long de la journe, pour inciter ses utilisateurs agir et amliorer leur bien tre. 65. La startup a rcemment dcide de changer sa stratgie en abandonnant les bracelets connects pour se concentrer sur le dveloppement dapplication mobile. Pour sa CEO, la capacit des derniers smartphones collecter les donnes ncessaires, sans abimer la batterie, en font les tness trackers ultime. 66. La nouvelle application utilise les nouveaux capteurs du Samsung S5 pour donner des conseils aux utilisateurs en temps rel sur leur activit quotidienne et les bonnes dcisions prendre pour tre en meilleur forme. Contrairement son application prcdente, celle-ci fonctionne donc de manire autonome sans avoir besoin dun bracelet connect. Cette application fonctionne comme un assistant personnel et utilise le mme format qune application de messagerie dans le but de rendre lexprience proche de linteraction que lon peut avoir avec un vrai coach ou assistant. 67. Lark a noue un partenariat avec Samsung pour que sa nouvelle application soit pr-install sur tous les S5. Lapplication est accessible via un abonnement mensuel de 2,99$. Chaque utilisateur dun Samsung S5 se voit oert un an dessai gratuit ce service. La startup compte galement lancer son application sur dautres smartphones. 68. Malgr un certain succs rencontr avec son fuelband sur le march des bracelets connects (10% de part de march), Nike a dcid de changer de stratgie. La rme va abandonner son fuelband au prot de sa plateforme Nike+ et un cosystme dapplication mobile utilisant la mesure fuel. NIKE: LA FIN DU FUELBAND 69. Les eorts de Nike sur le march des tness trackers nont pas pour but de devenir le numro 1 des bracelets connects. Tout lintrt rside dans le dveloppement de sa communaut Nike+. Cette communaut permet la marque dtablir une relation privilgie avec ses consommateurs en devenant le partenaire de leurs activits sportives. Cest galement un formidable outil pour comprendre ses consommateurs, lutilisation quils font des produits Nike et les produits qui sont susceptibles de les intresser. 70. Loensive de Nike sur ce march a donc pour objectif d'tre en mesure d'exploiter les donnes et les informations qu'ils ont sur les consommateurs pour vendre plus de chaussures, de vtements et pour crer des produits qui intressent ces consommateurs. Il sagit galement de dvelopper sa base de donn clients et de clients potentiels avec qui ils peuvent avoir un dialogue et rendre ces gens plus actifs pour ainsi augmenter la demande pour ses produits de base. 71. Maintenant que les smartphones sont dots des mmes capacits que les bracelets connects, que ce march est de plus en plus concurrentiel avec larrive de startups mais surtout des gants de la high tech et que les smartwatches connaissent une forte croissance, il napparait plus ncessaire pour Nike davoir son propre device pour peser sur ce march. Dsormais, lobjectif de Nike est de faire de sa mesure Nike fuel et sa plateforme Nike+ une unit de mesure et une plateforme de rfrence pour tout le march des tness trackers. 72. Il sagit dailleurs dune approche similaire celle de son concurrent Under Armour. Lquipementier de Baltimore a rachet l'application MapMyFitness en novembre 2013 pour 150 millions de dollars. Avec cette acquisition, la rme a mis la mains sur 20 millions dutilisateurs et surtout une application compatible avec plus de 400 devices. Under Armour a donc prfr opter pour une stratgie software plutt que hardware (cependant la marque vend toujours son propre tness tracker le Under Armour 39). 73. En achetant MapMyFitness, UnderArmour dtient dsormais une plateforme ouverte pour le march des tness trackers qui est dj utilise par la majorit des devices du march. Lquipementier sore donc un nouveau canal de vente direct et un moyen de renforcer sa relation avec les consommateurs de sportswears. La marque peut dsormais accompagner quotidiennement ces millions de consommateurs dans leur activit sportive et devient le partenaire de leurs entrainements. Cest galement une base de donn inestimable qui lui permet de mieux connaitre ces consommateurs et leurs besoins. 74. Nike juge donc le dploiement de sa propre mtrique de mesure de leort sportif (le fuel) et la construction dune marque tness lifestyle autours de cette mtrique grce un partenariat avec les acteurs du march des tness trackers, plus pertinent que la possibilit de vendre un device 150 dollars qui pse nalement trs peu sur ses 27 milliards de dollars de ventes annuelles. 75. La rme a ainsi ouvert le Nike + fuel lab a San Fransico pour permettre des partenaires de dvelopper des produits qui intgrent la mesure Nike fuel et va ouvrir son api Nike + tous les dveloppeurs ds cette hiver. Runkeeper, Strava et MyFitnessPal font dj partis de ces partenaires. Pour Stefan Olander, vice prsident de lunit digital sport chez Nike, cette initiative devrait permettre de faire passer la communaut Nike+ de 28 millions 100 millions. 76. Nike a procd la fermeture du service en charge du fuelband. 55 des 70 membres de cette quipe ont ts licencis. 77. Nike largit son propre cosystme dapplication avec notamment Nike+ training et Nike+ move. Nike+move utilise les capacits du M7 de lIphone 5S pour transformer le smartphone en un fuelband. 78. Les deux rmes ont lhabitude de collaborer ensemble et lactuel CEO de Apple, Tim Cook, sige au conseil dadministration de Nike. Cette orientation stratgique de Nike laisse galement entendre un prochain partenariat avec Apple pour intgrer la future Iwatch. De plus Apple a rcemment engag des salaris de Nike comme Jay Blahnik qui travaillait sur le FuelBand et Ben Shaer, designer sur les produits chaussures chez Nike. 79. Les bracelets connects semblent ainsi destins subir le mme sort que les lecteurs mp3 et les GPS de voiture. Dans ces deux cas, ces devices mono-fonctions ont progressivement ts remplacs par un device multi- fonction (en loccurrence le smartphone). LE MME SCNARIO QUE LECTEURS MP3 ET GPS DE VOITURES? 80. Lenjeux sur le march semble plutt du cot software que hardware. Il apparait donc dicile pour un autre device de se faire une place long terme entre le smartphone et la smartwatch. 81. Cependant, ce phnomne ne se fera pas du jour au lendemain. Seuls les derniers smartphones sont quips de capacit pour collecter et analyser des donnes sur notre activit sans user notre batterie. Il faudra un certains temps avant quune majorit des possesseurs de smartphones en soit quips. De mme le march de la smartwatch est un march tout juste naissant et doit faire face de nombreux ds (autonomie de la batterie, prix, fonction et esthtisme). 82. Dici l, les bracelets connects auront encore de la place. Ces produits devraient de plus en plus aller vers une conguration smartband limage de la gear Fit de Samsung ou du Nabu de Razer. On devrait voir des produits plus ouvert qui donneront la possibilit des dveloppeurs dutiliser les donnes brutes de ces capteurs pour dvelopper de nouvelles applications ou intgrer ces donnes dans des applications existantes. Ils intgreront de plus en plus des capteurs de mouvement et biologiques (frquence cardiaque, oximetre de pouls, thermomtre). 83. Le march des montres sportives GPS est un bon exemple puisquon y constate une croissance importante malgr la concurrence des applications mobiles, bracelets connects et smartwatches. Un device trs spcialis pourra galement avoir une place sur le segment tness plutt que sant si il vise une cible trs spcique avec des besoins prcis. 84. Si le march des montres sportives GPS reste un march de niche qui cible avant tout les pratiquants assidus de running, marathoniens, triathletes et autre traileurs, il connait une forte croissance. Le march des montres sportives GPS devraient croitre de 50% par ans et atteindre les 1,5 milliards de dollars en 2017 selon ABI researsh. LE CAS DES MONTRES SPORTIVES GPS 85. En pleine croissance, le march attire de plus en plus dacteurs et notamment les fabricants de systme de navigation GPS qui y voient un nouveau relai de croissance face la baisse des ventes de GPS de voiture. En 2014, plusieurs startups telle que Leikr ou Bia sport vont lancer leurs produits sur le march. On retrouve donc des entreprises comme Garmin, Magelan et TomTom au cot des Polar, Suunto, Nike et autres Adidas. Larrive de produits low cost en 2012 a permis de dynamiser le march en attirant une cible plus large. 86. Les fonctions de ces montres varient selon que lon soriente vers lentr de gamme ou le haut de gamme. Les modles les plus sophistiqus agissent comme des coaches et permettent de programmer et optimiser ses entrainements, suivre des programmes pr-dnis, faire des sances de fractionnes, courir contre un partenaire virtuel, grer son temps de rcupration, tre avertit en temps rl si lutilisateur doit acclrer ou ralentir Les fonctions les plus communes sont le calcul de la distance, calcul de la vitesse et de lallure, calcul des calories brles, dniveles et altitude Elles peuvent faire oce de lecteur mp3, fonctionner avec des couteurs bluetooth, possdent leurs propre applications web et mobile et fonctionnent avec des applications tierces (ex: Runkeeper). 87. La Mio alpha a t la premire montre utiliser cette technologie en 2013. La plupart de ces montres doivent saccompagner dune ceinture cardiaque pour enregistrer la frquence cardiaque (mesure cl dans le suivie de la performance sportive). Les derniers produits embarquent dsormais directement un capteur cardiofrquencemtre au dos de la montre. On la retrouve dsormais sur la Adidas smart run, et les dernires TomTom Runer Cardio et Multi-SportCardio. Il sagit dun systme de dtection optique compos dune lumire qui brille sur la peau, permettant la mesure du ux sanguin dans les capillaires et la dtermination du rythme cardiaque. 88. Les montres GPS sont utilises dans les sports dendurance, la randonne, la natation ou encore le Golf. Rip Curl lancera en Septembre une montre GPS ddie au surf. Cette montre permettra de suivre des donnes en temps rel comme la vitesse, la distance parcourue, le nombre de vagues prisent Lapplication web et mobile permet ensuite de visualiser le trac de ses sessions sur une carte satellite, accder toutes ses donnes et les comparer avec celles des autres utilisateurs du produit. 89. Dabord les montres de sport GPS ne visent pas une cible large mais une niche, compose de sportif pratiquant leur sport avec assiduit et ayant donc des besoins trs spciques. 3 raisons expliquent donc cette croissance. 90. Deuximement, ce produit est contextuel, il sutilise des moment prcis (course pied, vlo et natation). Il est donc conut pour tre le plus pratique et ecace possible dans ces contextes: Waterproof, dure de batterie importante, GPS intgr, rsistance au choc, la poussire, la transpiration De plus ces produits sont directement en contact avec la peau et peuvent donc capter en continue et automatiquement des donnes biologiques comme le rythme cardiaque. Il apparait plus pratique lors dune course pied, en vlo ou la nage davoir linformation directement sur son poignet. 91. Enn, la dernire raison de cette croissance sexplique par le type de donn rcolt et lanalyse qui en est fait. En associant des donnes GPS avec le rythme cardiaque, ces montres vont bien plus loin que les autres trackers dans le suivie de lentranement et de la performance sportive. Elles ont un rel impact pour aider ces sportifs atteindre leurs objectifs et amliorer leurs performances. Ce sont des vritables coach capable daider le sportif programmer son entrainement de manire optimal, de recevoir des feedbacks pousses sur sa faon de courir, comprendre ses erreurs commises lors dune course 92. Sur ces mmes principes, plusieurs produits prvus pour cette anne visent une cible sportive et ont pour ambition daller plus loin que le simple suivi du nombre de pas et de calories bruls. Lobjectif est daider ces sportifs samliorer et atteindre leurs objectifs. LES FITNESS TRACKERS NOUVELLE GNRATION 93. Ces tness trackers nouvelle gnration se distinguent de la gnration prcdente par leur capacit suivre et analyser chaque mouvements en 3 dimensions et/ou leurs capteurs biologiques qui analysent la faon dont notre corps ragit lors de notre entrainement. Grce des capteurs plus petits et des algorithmes sophistiques, ces nouveaux devices sont capables dobtenir des donnes prcises sur la qualit de nos mouvements et donner des recommandations pour amliorer ses performances et atteindre ses objectifs. Ces 8 produits prsentent un potentiel intressant: 94. MOOV http://preorder.moov.cc/ t 2014 (prvente disponible) Site web Prix Disponibilit 120$ sa sortie, 69.95$ en prvente Socit Etats-unis (Mountain View)Pays Mushrom Labs 95. Le Moov est capable de mesurer et analyser les mouvements du corps dans lespace durant lentrainement. Pour cela, il embarque un magntomtre, un gyroscope et un acclromtre qui rcoltent des donnes sur chacun des axes x, y et z. Concept Son algorithme lui permet de jouer le rle de coach personnel. Moov donne des conseils audio en temps rel via votre smartphone pour amliorer vos mouvements. Par exemple, lors de votre sance de running il mesurera votre cadence, et analysera les impacts au sol pour vous aider amliorer votre foule, viter les blessures et atteindre vos objectifs (courir plus longtemps, plus vite ). Moov fonctionne actuellement sur 5 activits: natation, running, vlo, box, musculation. Dautres seront disponibles aprs son lancement tel le golf et le yoga. Il est possible dutiliser deux capteurs en mme temps pour avoir plus de prcision. 96. PUSH Site web Disponibilit Socit Canada (Toronto)Pays PUSH Design Solutions Inc. Prix 149$ t 2014 (prvente disponible) www.pushstrength.com 97. Concept Ce brassard connect est le premier device accessible grand public capable danalyser en temps rel les mtriques cls de la prparation physique avec la mme prcision que les solutions utilises par les professionnels: Force, puissance, vitesse dexcution, quilibre, nombre de rptition et de sries, rptition maximal, rythme et xplosivit. Lutilisateur cr sur son application mobile ou son tableau de bord en ligne son programme et indique les charges utiliss pour chaque exercice et chaque srie. En analysant toutes ces donnes, Push est capable dindiquer si la charge souleve est trop lourde ou pas assez. Le capteur vous corrigera galement si votre excution nest pas correcte. Pour cela, Push embarque un gyroscope et un acclromtre. 98. ATLAS http://atlaswearables.com/ Dcembre 2014 (prvente disponible) Site web Prix Disponibilit 169$ Socit Etats-Unis (Austin)Pays Atlas wearables 99. Concept quip dun cran tactile OLED, Atlas est capable didentier le type dexercice eectu et calcule automatiquement le nombre de rptitions et de sries ralises. Atlas utilise un acclromtre et son algorithme pour suivre vos mouvements et reconnaitre exactement le type dexercice eectu. Actuellement le capteur est capable didentier une trentaine dactivits sportives (une centaine dici sa sortie). Il peut galement apprendre reconnaitre de nouveaux exercices en se basant sur vos mouvements et vrier si vos mouvements sont eectus correctement. Il possde une application mobile et vous donne des feedbacks directement depuis son propre cran sur vos entrainements, vous corrige en temps rel si vos mouvements ne sont pas correctes, vous permet de suivre votre progression et vous aide optimiser votre entrainement en fonction de vos rsultats. Le tracker suit votre frquence cardiaque et peut donc voir limpact de chaque exercice sur votre corps. 100. BSX insight https://trainbsx.com/ Dcembre 2014 Site web Prix Disponibilit 249$ la running edition 329$ la multisport edition Socit Etats-Unis (Houston)Pays BSX athletics 101. BSX insight est capable de mesurer le rythme cardiaque, la cadence, la vitesse et le nombre de calories brules. Concept La grande nouveaut rside dans sa capacit mesurer et suivre laccumulation dacide lactique dans vos muscles ce qui lui permet de dterminer votre seuil lactique. Il sagit du seuil au del duquel la vitesse de production dpasse la vitesse dlimination de lacide lactique dans les muscles. A ce stade, le sportif ne peut plus maintenir sa puissance dexercice au mme niveau trs longtemps. Grce ces donnes, Insight vous indique ainsi en temps rel si vous devriez acclrer, ralentir ou mme vous reposer Ces informations sont envoyes sur votre montre de sport GPS ou votre smartphone. 102. LUMAFIT http://www.lumat.com/ En cours de nancement sur Kickstarter Site web Prix Disponibilit 99$ sa sortie, 79$ sur indiegogo Socit Ireland (Dublin)Pays Lumat Inc. livraison des prventes pour Octobre 2014 103. Le Lumat se place au niveau de loreille et possde un clip mettre sur le lob de loreille. Concept Il comporte un acclromtre, un cardiofrquencemtre et saccompagne de trois applications mobiles: - Gymtracker pour ses sances en salle de sport (tapis de course, rameur, stepper, elliptique et course pied) - Home Fitness pour suivre ses sances domicile (exercices pois de corps comme des pompes, crunch, fentes avant, squat ) - Yoga Breathing pour des sances de yoga visant amliorer sa respiration Sur chacune de ces activits, le Lumat donne des r e c o m m a n d a t i o n s e n t e m p s r e l , c o m p t e automatiquement les rptions et vous guide tout au long de votre activit pour vous aider raliser votre sance dentrainement. 104. AMIIGO https://amiigo.com/ Aot 2014 (prvente disponible) Site web Prix Disponibilit 179$ Socit Etats-Unis (Salt Lake City)Pays Amiigo Inc. 105. Amiigo embarque un acclromtre, un oxymetre de pouls et un thermomtre. Concept Le bracelet croise donc des donnes biologiques avec lanalyse des mouvements pour dtecter quel exercice spcique son utilisateur eectue, comment son corps ragit et ainsi laider optimiser son entrainement. Amiigo se compose dun bracelet et dun capteur a plac sur un lacet dune de ses chaussures. Ce systme permet de rcolter des donnes prcises aussi bien sur les mouvements de vos membres suprieurs que infrieurs. Tout comme le capteur Atlas, il sera capable dapprendre reconnaitre de nouveaux exercices. 106. THE DASH http://store.bragi.com/ Janvier 2015, prvente disponible Site web Prix Disponibilit Socit Allemagne (Munich)Pays Bragi llc. 299 $ 107. Concept En tant connect un smartphone, les couteurs peuvent aussi utiliser son GPS et donc croiser ces donnes biologiques avec celles des acclromtres et/ou du GPS (distance parcourue, rythme, vitesse et dnivel). Ces couteurs connects sans ls possdent un acclromtre dans chaque couteur pour analyser vos mouvements et trois capteurs biologiques qui permettent de mesurer la frquence cardiaque, la saturation du sang en oxygne ainsi que la temprature du corps. Ils sont quips dune zone tactile grce laquelle lutilisateur peut augmenter/baisser le volume ou activer/ dsactiver des fonctions. Avec 4GO de stockage, plus de 1000 chansons peuvent tre stocker directement dans les couteurs, ils peuvent faire oce de kit main libre grce un microphone conduction osseuse et sont waterproof. Les Dash sont galement waterproof et peuvent donc tre utiliss pour la natation. Ils vous donnent ensuite des feed-back audio en temps rel. 108. GYMWATCH https://www.gymwatch.com/ En cours de nancement sur Indiegogo , Site web Prix Disponibilit 206$ sa sortie, 149$ sur indiegogo Socit Allemagne (Darmstadt)Pays Gymwatch GmbH livraison des prventes pour Juillet 2014 109. Le capteur Gymwatch mesure la force et analyse vos mouvement sur nimporte quel exercice tness, aussi bien pour les exercices sur machine, avec charge libre ou poids de corps. Concept Pour cela il comporte un ensemble de capteurs inertiel (acclromtre, gyroscope et magntomtre). En plus de dtecter et comptabiliser automatiquement vos rptitions et sries sur chaque exercice, Gymwatch peut distinguer une rptition complte et partielle. Son application Smart Trainer vous indique en temps rel si vos exercices sont eectus trop rapidement ou pas assez, si vous passez trop de temps sur un mme exercice et calcul les charges optimales que vous devriez utiliser. Il est possible de combiner 2 capteurs Gymwatch pour obtenir des donnes plus prcises et corriger votre dsquilibre musculaire(ex:entre jambe gauche et droite). 110. 4 points cls sont retenir pour ces tness trackers nouvelle gnration. LES POINTS CLS DE CES NOUVEAUX TRACKERS 111. Ces tness trackers nouvelles gnration sont conus pour tre utilis dans un context prcis. 1.DES TRACKERS POUR LENTRAINEMENT Ils ncessitent dtre placer sur des endroits prcis du corps (biceps, poignet, jambe, pied, oreilles ) pour tre en mesure danalyser chaque mouvement. Dautres utilisent des donnes biologiques et doivent donc tre en contact avec la peau pour les rcolter. Pour certain, il est possible dutiliser deux devices pour avoir des donnes plus prcises. Leur but est de rcolter et analyser des donnes durant lactivit sportive et non uniquement des donnes basiques du quotidien comme le nombres de pas, distance parcourue, calories brules ce que peut trs bien faire un smartphone . 112. Lorsquon compare les rsultats obtenues sur lvaluation de la force par Push avec ceux dun plateau de force (solution utilis par les professionnelles) on constate des rsultats quasi-identique. Il en va de mme pour lanalyse du seuil dacide lactique avec le BSX insight. 2. DES DONNES TRS SPCIFIQUES Ces nouveaux trackers permettent aux sportifs amateur daccder des donnes trs spciques, proche des solutions utilises par les sportifs professionnels. 113. Grce leurs capteurs et leurs algorithmes, les nouveaux tness trackers sont donc capables de suivre vos mouvements lors dune activit prcise ainsi que la faon dont notre corps ragit. Lanalyse en temps rl de ces donnes via leurs applications mobiles ou web permettent une analyse plus pousse de son entrainement et des feedbacks instantanes. 3. DES VRITABLES COACHS SPORTIFS Ces trackers deviennent de vritable coachs capables de corriger chacun de vos mouvements, vous encourager, vous indiquer la charge adquate utiliser, vous dire si vous devriez acclrez ou ralentir Ils permettent donc de vous entrainer de manire optimal pour atteindre vos objectifs et amliorer vos performances. 114. Ces nouveaux trackers proposent tous des SDKs ou des APIs open. Bien quils possdent leurs propres applications, des dveloppeurs vont donc pouvoir intgrer les donnes captes par ces produits dans dautres applications (ex: MapMytness, Runkeeper, MyFitnessPal, Strava ) ou utiliser les donnes brutes de ces capteurs pour crer de nouvelles applications. 4. DES TRACKERS OUVERTS 115. Trois autres types de produits vont galement apporter leurs solutions pour le march tness et activity tracker: - Les smart clothes (dans le domaine du sport et de la sant) LES AUTRES DEVICES A SUIVRE - Les objets connects ddis au sport (domaine du sport) ex: capteurs directement intgrs un ballon ou une raquette, capteurs placer sur une planche de surf ou un skateboard - Les smart glasses Une prsentation pour chacun de ces produits avec une slection des entreprises suivre sera prochainement publie sur ce compte slideshare. 116. @ThomasBarsotti [email protected] MERCI