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サンプルアプリ集

kintone働き方改革研究会

会計事務所の生産性向上を支援


業務種別

顧客面談会計処理申告書作成

資料整理・捜索

会議・日報

研修知識習得

電話顧客対応

メール顧客対応

チェック承認

進捗管理

報告・連絡・相談

顧客対応関連会計処理関連コミュニケーション関連

会計事務所の業務はkintoneですべて運用可能

業務依頼

資料管理備品管理

社員管理人事評価

総務人事関連

kintoneを活用して効率化できる業務範囲


kintone働き方改革研究会サンプルアプリラインナップ

1. 顧客管理

2. 進捗管理（法人決算）

3. 進捗管理（確定申告）

4. 進捗管理（月次決算）

5. 進捗管理（年末調整）

6. 対応履歴

7. 対応履歴（チャットワーク連携）

8. 税務チェックリスト（法人税）

9. 税務チェックリスト（所得税）

10. 税務チェックリスト（消費税）

11. 税務チェックリスト（相続税）

12. 税務チェックリスト（贈与税）

13. 税理士業務処理簿

14. 業務日報（工数計算）

15. 面談記録簿

16. 各種届出管理

17. 書類管理

18. 経営力向上計画ヒアリング

19. 事業承継支援管理

20. 事業承継ヒアリング

21. 担当別タスク管理

22. 顧客別タスク管理

（チャットワーク連携）

23. 業務依頼

24. スケジュール管理（Google連携）

25. 経費精算

26. 従業員管理

27. 所内資料管理

28. 掲示板

29. タイムカード

30. 備品管理

31. 年賀状・中元管理

32. 休暇管理

33. 人事評価

kintone働き方改革研究会が、会計事務所の先生方向けに独自で開発し会員の先生方がスムーズにkintoneを活用出来るように、提供しているアプリ集です。 ※会員の先生方には、ご注文いただいたアプリを無料で提供しております。(ご注文に制限はございません) 3

（※29番以降はリリース予定のアプリとなります）


サンプルアプリ紹介 ■顧客管理アプリ ■進捗管理アプリ

★月次決算や申告業務などの進捗状況を管理プロセス管理を利用することで分業も可能各作業者が担当になった際にも通知がくるので作業漏れを防ぐことも実現

★顧客ごとのすべての情報を集約可能顧問料の収納状況や設備投資状況などこのデータを閲覧するだけ！！さらに進捗状況や直近の対応も瞬時に把握することもできます！！

サンプルアプリを土台に事務所のオリジナルの作成が可能です

指定した担当への進捗が可能担当ごとの進捗状況がリアルタイムに把握

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サンプルアプリ紹介 ■対応履歴（コンタクト管理）アプリ ■業務依頼アプリ

ボタンひとつで依頼者を選択・変更可能！

★散らばる業務依頼を一元化！今・誰が・どこまで業務を進めているかが

一目で確認可能できます。これで業務の漏れや忘れは改善！

★顧客に関する担当者のすべての対応を一元管理します。さらに、通知機能を利用することで必要な情報等をリアルタイム共有可能

通知「する」だけで登録をすると全体に共有可能

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■事業承継支援管理アプリ ★贈与・相続年を入力するだけで・認定申請期限・年次報告届出年などの各種届出年を自動計算可能 ★内容修正した際は、全員に自動で通知 ⇒変更申請の漏れのリスクを回避

★顧問先の中で、届出が必要な企業を一覧でピックアップ事務所全体での管理が可能となり提出漏れによるリスクを軽減

サンプルアプリ紹介

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■事業承継ヒアリングアプリ

★企業に向けて事業承継支援を行う際にアプリを利用すると必要要件確認が可能

ヒアリングは20項目以上！！

事務所で統一のヒアリングアプリを活用・事業承継支援のターゲティング・必要な対策のデータベース化が可能！


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サンプルアプリ紹介 ■経営力向上計画ヒアリングアプリ ■財務情報管理アプリ

★初めて支援する方が誰でも作成できます！向上計画に作成な必要な要件がすべて網羅必要項目をうめるだけで完成します！！

産業分類コード入力で簡単に提出先確認！

★顧客ごとの借入状況や返済状況を集約さらに、決算データをもとに分析して顧客ごとの適切な借入状況と返済状況と比較することが簡単にできます！

所要運転資金の計算なども自動計算で対応！

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★担当別に提案状況・案件の見込み・金額の見込みなどを一元管理

制度別にアプローチ状況をリアルタイムに確認可能

顧客管理から簡単に登録可能

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■付加価値業務提案管理アプリ



サンプルアプリ紹介 ■業務日報アプリ ■掲示板（回覧板）アプリ

★その日の活動内容や所要時間を把握可能プロセス管理や通知機能を利用すると上司への方向や全体への共有も可能に！

外出先でも日報提出が可能になります！所要時間を記載するので担当別や顧問先別の工数計算にも活用が可能になります。

★事務所内での確認事項や共有したい内容についての確認状況を把握できる！重要度の設定や誰が確認しているかなどの状況についても一元管理が可能です。

「重要度」により伝達の必要性を理解させる閲覧者のみ「名前」が表示されるので確認状況の把握が見ただけでわかるように

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■作業工数管理アプリ作業報告（日報）アプリの内容をボタン一つで工数管理に反映可能

納期前の日数に応じて色が変化見ただけでタスク状況がわかる

POINT!

企業別・担当別の工数管理も把握可能さらに、収益率もこのアプリで分析可能

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■顧客別タスク管理（チャットワーク連携）

タスクの登録

タスクの完了

★チャットワーク上での、顧客別タスク等の管理は閲覧がしにくく漏れやすい。 kintoneとチャットワークのプラグインにより、下記のことが実現可能になる。 ① kintoneからグループチャットごとにタスク内容とタスクに応じた担当者を登録できる ② kintone上で現在の事務所のチャットワーク上に登録されているタスクの管理が可能 ③ チャットワーク上のタスクの進捗状況は、kintone上のボタン一つですべて同期可能

kintone連携用アプリグループチャット

同期ボタンで、チャットワーク上のタスクの進捗状況を反映

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https://go.chatwork.com/ja/?click=header-navi


■顧客別タスク管理（チャットワーク連携）活用イメージ

・顧客別に依頼したタスクの管理を一元化する・相手企業の担当者別にタスクを登録することができる（この登録内容は、グループチャット内の企業側の人も確認可能）・複数の人に同時に依頼可能なので、まとめて依頼をすることも可能・チャットのタスクに担当が顧問先の社長にやってもらいたい事を登録・面談議事録をタスク登録することで確認してもらえる・資料の預かり確認や郵送依頼をタスク登録・事務所内の各担当ごとの依頼している内容の進捗状況を一覧確認

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サンプルアプリ紹介 POINT!


■対応履歴・添付資料管理（チャットワーク連携）

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顧客とのやりとり

添付ファイル

チャットワーク上での、メッセージの履歴や添付ファイルの検索に時間がかかる顧客ごとのコンタクトを遡りたいときや事務所のチャット履歴を管理するのが大変 ① グループチャットごとのやりとりをkintone上で管理することで共有が可能 ② グループチャットごとにすぐ検索できるので、メッセージや添付ファイルも一発検索 ③ メッセージや添付ファイルもkintoneに自動取り込みできるが可能 ④ kintoneからチャットワーク上に直接返信も可能


kintone内で、チャットワーク内のメッセージ・添付ファイルをグループチャットごとに最新の100件分まで自動で取得可能

https://go.chatwork.com/ja/?click=header-navi


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■対応履歴・添付資料管理（チャットワーク連携）

ここから添付ファイルをダウンロード・閲覧可能

ここから直接、チャットワーク上に返信も可能

添付ファイル名やメッセージ内容で検索可能

反映元のチャットワーク


■担当者別スケジュール管理（Googleカレンダー連携）

スケジュール連動

★担当者毎の日・週・月のスケジュールを一元管理したい。 ① kintoneで登録した訪問予定をグーグルカレンダーに同期できる ② グーグルカレンダーで登録した予定を、kintoneにも同期できる ③グーグルカレンダー上で、各担当者のスケジュールをリアルタイムで確認可能 ④スマートフォンでもグーグルカレンダーアプリでスケジュールは一目瞭然

kintone連携用アプリグーグルカレンダー

同期ボタンで、スケジュールをグーグルカレンダー上に一括反映

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■届出書類管理（Googleカレンダー連携）

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届出書類納期登録

Kintone上で納期ものを登録したが、カレンダー形式で納期が集中するタイミングを一目で分かるようにしたい ① 各担当者が登録した内容が１つのカレンダーで共有されるので、属人管理にならない

② グーグルカレンダー上で、届出納期の集中するタイミングが分かるので

あらかじめ、対策がたてやすい。

③ kintone上ではアラーム機能で管理すると同時に、グーグルカレンダーで

視覚的に一元管理することが可能に。

kintone内で登録した、顧客ごとの届出書類納期をグーグルカレンダーと同期


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