Top Banner
Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en Reino Unido Noviembre 2011 Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en el Reino Unido www. prochile .cl
45

Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

Sep 26, 2018

Download

Documents

duongnhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en Reino Unido Noviembre 2011  

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en el Reino 

Unido  

www.p roch i l e . c l  

Page 2: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página2 

INDICE

 

I. Producto: .................................................................................................................................... 

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ...........................................................................................  

2. Descripción del Producto: .......................................................................................................................  

3. Código Sistema Armonizado Local: .........................................................................................................  

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria....................................................................................  

1. Arancel General:......................................................................................................................................  

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):.............................................................................................  

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: .................................................................................................  

4. Otros Impuestos:.....................................................................................................................................  

5. Barreras Para – Arancelarias ...................................................................................................................  

III. Requisitos y Barreras de Acceso.................................................................................................  

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ................................................................................  

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de 

productos y etiquetas:.................................................................................................................................  

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) .................................................................................  

IV. Características de Presentación del Producto .............................................................................. 

1. Potencial del producto. ...........................................................................................................................  

1.1. Formas de consumo del producto. ..................................................................................................  

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través 

de Internet, etc.)......................................................................................................................................  

Page 3: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página3 

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o 

país de origen). ........................................................................................................................................  

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto...............................................................  

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. ..................................................................  

V. Precios de referencia – retail y mayorista .....................................................................................  

VI. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .......................................... 

VII. Características de Presentación del Producto ............................................................................. 

VIII. Sugerencias y recomendaciones ..............................................................................................  

X. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página4 

I. PRODUCTO:

 

1. CÓDIGO  SI STEMA  ARMONIZADO  CHI LENO  SACH:    

 

22082010, perteneciente a la familia 2208: Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores 

y otras bebidas espirituosas. 

 

2. DESCR IPC IÓN  DEL  PRODUCTO:    

 

Bebidas espirituosas. (“Spirits”). 

 

3. CÓDIGO  SI STEMA  ARMONIZADO  LOCAL :    

 

El código en el que se incluye a las bebidas espirituosas como el pisco deriva de los siguientes códigos o familias: 

‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. 

‐ 220820, Spirits obtained by destilling grape wine or grape marc. Licores obtenidos de  la destilación de vino de 

uvas. Esta familia de productos incluye el Cognac, Armagnac, la Grapa el Brandy de Jeréz, y otros. 

Al no haber un código definido específicamente para el pisco, las estadísticas que puede entregar el departamento 

de  aduanas  británico  (HM  Revenue  &  Customs)  no  son  claras  respecto  al  valor  de  las  importaciones  de  este 

producto. Según los datos recolectados, las partidas arancelarias más probables donde las importaciones de pisco 

quedarían reflejadas serían:   

‐22082026: Spirits obtained by distilling grape wine or grapemarc:Sps dist from wine or grape marc; grappa in ctrs 

ne 2 ltrs. Espirituosas obtenidas de la destilación de uvas de vino, grapa en contenedores menores a 2 litros. 

‐22082029, Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc: other than cognac, armagnac, grappa, brandy de 

jerez in ctrs. ne 2 ltrs. Otros licores obtenidos de la destilación de uvas de vino en contenedores que no exceden 2 

litros. 

Page 5: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página5 

Adicionalmente, existen otras partidas que también han reflejado movimientos:  

‐22089069:  Spirits  and  distilled  alcoholic  beverages,  nes:Other  spirituous  beverages  in  ctrs  ne  2  ltrs.    Otras 

espirituosas y destilados  de bebidas alcohólicos en contenedores que no exceden 2 litros.  

‐22089078: Spirits and distilled alcoholic beverages, nes: Other spirituous beverages. Otras bebidas espirituosas. 

 

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL  GENERAL :  

o 0% 

2. ARANCEL  PREFERENC IAL  PRODUCTO  CHI LENO   (*) :      

o No aplica 

3. OTROS  PA ÍSES  CON  VENTAJAS  ARANCELAR IAS :  

o 0% NMF 

4. OTROS   IMPUESTOS :  

o El impuesto específico para los spirits (bebidas espirituosas) es de £25,52 por cada 1% de alcohol por cada 

100 litros. 

o VAT (IVA): 20%.  

5. BARRERAS  PARA  –  ARANCELAR IAS  

Las botellas permitidas para los spirits (bebidas espirituosas) son: 10cl; 20cl; 35cl; 50cl; 70cl; 1L; 1.5L; 1.75L; 2L. Es 

decir, es ilegal una botella de a 75cl de spirits en el mercado británico.   

 

 

Page 6: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página6 

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

 

1. REGULAC IONES  DE   IMPORTAC IÓN  Y  NORMAS  DE   INGRESO  

 

LA UK Duty Stamps Scheme (Esquema de Sellos Obligatorios),  obliga a estampar un sello especial a las botellas que 

contengan  bebidas  espirituosas  o  vinos  de  una  graduación  alcohólica  igual  o  superior  al  30%,  contenidos  en 

envases  iguales o de  capacidad  superior a  los 35  centilitros.  Este etiquetado obligatorio, nace  como una  forma 

práctica de combatir los licores adulterados que se encuentran en el mercado y de evitar incluso su re‐exportación 

a través de territorio del Reino Unido.  

Existen dos  formatos de  sellos, A y B. El A corresponde a un  sello que es adquirido y colocado en cada botella; 

mientras que el B es un sello que se imprime en la misma etiqueta de la botella. Todo sello debe incluir la siguiente 

información: 

o Nombre de la marca del producto contenido en la botella;  

o Marca registrada del producto contenido en la botella;  

o Detalles del productor; o  

o Detalles del comercializador del producto. 

Para  iniciar  la utilización de estos sellos,  la empresa exportadora o comercializadora se debe registrar en HMR&C 

(Servicio de Impuestos y Aduanas de Su Majestad), trámite que no implica costo alguno, y se puede hacer en línea, 

a través de: www.hmrc.gov.uk  

Existe una sección muy útil de preguntas frecuentes (FAQ’s) acerca de esta regulación, la cuál puede ser encontrada 

en: 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=page

Excise_ShowContent&id=HMCE_PROD1_025107&propertyType=document#P7_52  

Asimismo, copia de la Legislación en cuestión puede ser encontrada en: 

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060202.htm  

 

 

 

Page 7: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página7 

2. IDENT IF I CAC IÓN  DE   LAS  AGENC IAS  ANTE  LAS  CUALES  SE  DEBEN  TRAMITAR  PERMISOS  DE   INGRESO,  REGI STRO  

DE  PRODUCTOS  Y  ET IQUETAS:  

 

Completa información sobre la legislación de alcoholes se puede solicitar en: 

Department of Environment Food and Rural Affairs 

o Food and Drink Industry Division 

o Dirección: Branch B, Room 201 Whitehall Place (East Block) London SW1A 2HH 

o Teléfono: +44 (0)20 7270 8899 

o Fax: +44 (0)20 7270 8930 

o Sitioweb: www.defra.gov.uk  

 

Food Standards Agency 

o Dirección: Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH  T. +44 (0)20 7276 8000 

o Teléfono: 020 7276 8829  

o email: [email protected]  

o Sitioweb: www.food.gov.uk 

 

3. EJEMPLOS  DE  ET IQUETADO  DE  PRODUCTOS   ( IMÁGENES)  

 

Normas generales sobre etiquetado, indican que la etiqueta de todas las bebidas alcohólicas, excepto el vino, debe 

incluir: 

o el nombre de la bebida, 

o el nombre y dirección del productor, embotellador o importador, 

o condiciones de almacenaje,  

o condiciones de uso, 

o graduación alcohólica expresado en porcentaje del volumen 

  

 

Para imágenes de etiquetados ver punto X. (diez) de esta presentación. 

Page 8: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página8 

IV. POTENCIAL DEL PRODUCTO

 

1. POTENC IAL  DEL  PRODUCTO.  

 

En el año 2010 las ventas de Spirits (o bebidas espirituosas) crecieron casi un 2% en términos de volumen llegando 

a 320 millones de  litros: El 2010  fue un año un poco mayor para  la  industria de  los  spirit,  sin embargo, con un 

crecimiento por volumen de sólo un 2%, la industria necesita aunar esfuerzos para aumentar las ventas.  

 

Los productores están aún sufriendo los continuos efectos del record de cierres de pubs, aumento de costos y de 

impuestos, las promociones de precios por parte de los grandes retailers disminuyendo los márgenes en el offtrade 

(supermercados,  retailers) y  la prolongada  recesión. Adicionalmente el aumento de  la  conciencia  sobre  la  salud 

entre  los consumidores y  las campañas de gobierno para derrocar  la cultura de “beber hasta hartarse”, permiten 

concluir que un aumento de 2% en volumen y 3% en valor en el 2010 es suficiente para que quienes trabajan en la 

industria de los spirits estén satisfechos.   

 

Un número de categorías se ha desempeñado un poco mejor durante el 2010 en comparación al 2009 en términos 

de volumen. Mientras el desempeño general permanece positivo, algunos spirits han  tenido un aumento en sus 

ventas de 6% en términos de volumen, comparado con un 5% en el 2009. Con el reciente verano caluroso, Pimm’s 

(trago  tradicional británico, que  se asemeja a un  licor de gin  y  se  toma  con  limonada y  frutas), por ejemplo ha 

aumentado sus ventas, mejorando la categoría, lo mismo respecto de los vodka schnapps.  

 

Una  situación  que  merece  la  pena  destacar  es  que  marcas  como  Luxardo,  Sambuca  y  Sebor  Absinthe  han 

disminuido el crecimiento de  la categoría  significativamente, debido a que  los consumidores se han cambiado a 

otros spirits combinables.  

 

El ron blanco está haciendo su mayor esfuerzo por no quedar detrás del ron oscuro. Estrategias de marketing tales 

como  la  de  Bacardi  Superior  Rum’s  con  una  inversión  de  £20 millones  en  2010  para  reclutar  250.000  nuevos 

consumidores están comenzando a tener resultados. Esta inversión esta específicamente destinada para reclutar a 

250.000 personas entre 18 y 29 años que sean consumidores regulares mensuales. Aun cuando es un desafío difícil, 

puede  lograrse si se enfoca en el mercado ontrade (hoteles, restoranes y bares), debido a que  la mayoría   de  las 

ventas de ron se generan a través de  los pubs y bares que sirven ron de buena calidad o cocteles que tienen de 

base ron.  El ron blanco se espera que registre un crecimiento anual compuesto de un 1%. 

 

La caída general de la economía está produciendo un interesante efecto en la división entre spirits súper premium, 

premium, estándar y económicos. Pese a  la difícil economía,  los consumidores están  lentamente cambiándose a 

spirits más premium. Los consumidores sienten  la necesidad de  justificar sus compras y si bien pueden no estar 

Page 9: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página9 

cambiándose a productos súper premium,  igualmente quieren  justificar el valor de sus gastos. Los productos de 

alta  calidad  seguirán atrayendo a  los  consumidores, pero probablemente  limitarán  la  cantidad que  compran de 

ellos. 

  

Fuente: Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010. 

El Mercado del Reino Unido para los spirits y licores fue valorado en £8.400 millones aproximadamente en el 2009. 

El mercado sufrió una caída de 3,6% entre el 2005 y 2006 antes de llegar a su máximo de £8.700 miles de millones 

en el 2007. La tasa de crecimiento bajó a 0,2% en el 2008, para luego caer aún más en el 2009. Fuente: Key Note, 

Spirits and Liqueurs 2010.  

 

En el 2009, alrededor de £863 millones fueron gastados en consumo doméstico, de acuerdo a ‘Consumer Trends’. 

Esto refleja una disminución de 1,8% respecto del 2008, implicando que la gente está siendo más cuidadosa con su 

dinero.  El mercado  de  los  spirits  y  licores  tenía  un  valor  de  £8,4 miles millones  en  el  2009  a  precio  actual, 

atribuyéndosele menos de un 1% del mercado doméstico total. Fuente: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010.  

 

Las ventas del whiskey de malta pura han aumentado un 13,4% en valor, transformándose en la mayor historia de 

éxito en una categoría, que está un 6,4% en valor.  Fuente: Kantar Worldpanel 52w/e 12 Junio 2011. 

 

Si bien los whiskey de mezclas se quedan atrás en el crecimiento por valor en comparación a los whiskeys de pura 

malta (y están más bajos también en crecimiento por volumen), a las grande marcas eso no les está sucediendo: 

 

  Ventas [£m]  Variación 

y‐o‐y% 

Smirnoff Red Label (whiskey)  316,67  11 

Bell’s Original (whiskey)  196,90  10 

Glen’s (whiskey)  174,85  11 

The Famous Grouse (whiskey)  143,71  14 

Gordon’s (gin)  135,24  10 

Bacardi Superior Rum (ron)  105,74  9 

Jack Daniel’s (bourbon)  108,60  16 

Baileys Original (crema)  95,87  4 

Grant’s Family Reserve   73,88  ‐12 

Page 10: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página10 

(whiskey) 

High Commissioner  (whiskey)  66,73  ‐18 

Tabla 1: Top 10 Bestsellers, data provided by Symphony IR Group 

 

Más  recientemente y de acuerdo a  lo  señalado por  la edición del 17 de  septiembre del 2011 de  la  revista “The 

Grocer”: 

o El crecimiento en las ventas de spirits aventajan tanto a las de vino como de cerveza. 

o Este crecimiento ha sido  impulsado por un aumento en precio promedio, debido a que los consumidores 

han absorbido aumentos de impuestos en muchas de las mayores subcategorías. 

o Ha ocurrido un pequeño declive en el número de consumidores, sin embargo, realizando el mismo número 

de viajes a comprar que en el año anterior y además realizan el mismo tamaño de compra.  

o Ocho de cada diez ocasiones de beber spirits suceden en casa, ya que  los consumidores consideran que 

tomar los spirits más caros en casa otorga un mayor valor que el mismo producto en un bar o pub. 

o La mayor categoría entre  los spirits, que son  los blended whiskey, está creciendo menos que el resto del 

mercado (4,1% contra un 6,4%).  

o El vodka y el gin han tenido un buen desempeño, pese a que los precios han subido un 8% en el caso del  

vodka y un 7,5% en el del gin. 

o Las ventas de whiskey de malta han aumentado un 13,4%, con los consumidores comprando más seguido 

y en mayor cantidad,  lo que sugiere que el “valor” para  los consumidores no necesariamente equivale a 

precios bajos.  

o Paradójicamente, no ha  aparecido  nada particularmente  especial  en  innovación,  que  sigue  siendo muy 

clave en el mercado de  los spirits.   Lo  tradicional y auténtico parece ser  la categoría del momento, y  la 

demanda  por  la  promoción  retrograda  de  las marcas  en  shows  tales  como  “Mad Men”  y  “The Hour” 

pronostican un mayor crecimiento aun de la categoría. 

 

 

 

 

Page 11: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página11 

El mercado total de spirits y licores en el Reino Unido por valor y precios actuales y constantes (£m at rsp1), 2005‐

2009: 

  2005  2006  2007  2008  2009  % Variación 

2005‐2009 

Precios actuales 

(£m)2 

8.563  8.251  8.658  8.638  8.379  ‐2,1 

% variación 

year‐on‐year 

‐  ‐3,6  4,9  0,2  ‐3,0   

Precios 

constantes (£m)3 

8.779  8.251  8.506  8.072  7.534  ‐14,2 

% variación 

year‐on‐year 

‐  ‐6.0  3,1  ‐5,1  ‐6,7   

Índice deflactor  97,5  100,0  101,6  107,0  111,2   

Tabla 2 

Fuente: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010 Source: Consumer Trends, National Statistics website  

 

‐ En el 2010, el Reino Unido comenzó a salir de la recesión, sin embargo, la recuperación económica ha sido 

más  lenta  de  lo  anticipado.  Recuperar  la  confianza  de  los  consumidores  será  lento  y  laborioso.  Las 

campañas del gobierno para generar conciencia sobre los daños del consumo abusivo de alcohol influirán 

sin duda en  las ventas de alcohol.  Las esperanzas de  la  industria están en  los productos premium para 

generar crecimiento por valor. Las Olimpiadas Londres 2012 entregarán impulso a la industria con un gran 

volumen  de  turistas  lo  que  aumentará  la  demanda  de  bebidas  alcohólicas.      Fuente:  Euromonitor 

International, Alcoholic Drinks in the United Kingdom, 7/12/2010. 

 

 

 

 

 

                                                                 1 ‐ precio retail  2 ‐ usando deflactor implícito, no ajustado por temporada. 3 ‐ usando precios constantes (índice 2006=100) 

Page 12: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página12 

Volumen total de producción, importación y exportación de Spirits 2004‐2009 

Miles de litros             

  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Spirits‐ 

exportaciones 

809.740  824.160  876.844  942.899  913.270  950.894 

Spirits‐ 

importacioness 

227.889  165.022  220.400  174.783  230.859  205.799 

Spirits‐ producción  ‐  1.091.167  1.121.317  1.418.131  1.737.337  ‐ 

Spirits‐ consume 

aparente 

‐  432.029  464.873  650.015  1.054,926  ‐ 

Tabla 3 

[Fuente: GTIS, Euromonitor International, Note: '‐' indica que la información no está disponible] 

La variación entre el año 2005 y 2009 es de un 16,8%. 

 

VODKA 

Mercado del vodka en el Reino Unido por valor (current prices)  (£m at rsp and %), 2005‐2009 

  2005  2006  2007  2008  2009 

Valor (£m at 

rsp) 

2.324  2.352  2.600  2.661  2.715 

% variación 

year‐on‐year 

‐  1,2  10,5  2,3  2,0 

Participación 

de mercado 

(%) 

27,1  28,5  30  30,8  32,4 

Table 4  Fuente: Key Note 

Page 13: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página13 

El mercado del vodka es altamente influenciado por marcas líderes incluyendo Smirnoff, que es la marca líder tanto 

en volumen como en valor.  

 

El mercado del vodka ha ido creciendo en la pasada década y representa la mayor participación de mercado de los 

spirits y licores desde el 2007.  

 

El  vodka  está  actualmente muy  de moda  entre  los más  jóvenes  lo  que  consiguientemente  ha  influido  en  el 

crecimiento de las ventas de vodka, a lo que se suma además de su popularidad, la versatilidad como una bebida 

que puede ser consumida como un combinado o como parte de un coctel. Además posee naturalmente un sabor 

más suave en  comparación con otros spirits más oscuros.  

 

Esto ha  incrementado  las ventas tanto en el mercado ontrade como offtrade, debido a que  las generaciones más 

jóvenes se han acostumbrado a beber antes de ir a un club (discoteca) o bar, mientras que en el ontrade (hoteles, 

bares y restaurantes) las ventas se han mantenido altas en términos de valor en el mercado.  

 

Smirnoff, el cual es distribuido por Diageo, es el vodka más popular en el mercado, aunque recientemente otras 

marcas  han  comenzado  a  competir  con  la  marca  dominante  en  una  escala  global.  La  “Russian  Standard 

Corporation”  es  la  distribuidora  del  Russian  Standard  Vodka,  el  cual  se  ha  vuelta muy  popular  en  el Mercado 

británico, mientras que Bacardi‐ Martini ha  también  comenzado a  comercializar  su marca de vodka, Eristoff, en 

competencia con Smirnoff. El Vodka Absolut (Pernod Ricard) es el segundo vodka más popular, no sólo en el Reino 

Unido sino que también a escala global.  

Fuente: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010. 

El vodka  se ha visto beneficiado por el  renacer de  los  cocteles en  los últimos años, y  los vodkas con  sabor han 

aumentado significativamente en el mercado ontrade. Los sabores menos comunes pueden darle a las marcas una 

posible distinción del  resto, pero  los bartenders y mixologist necesitan saber bien con qué y cómo mezclar bien 

estos  nuevos  sabores.  Hay  espacio  para  crecimiento  en  la  categoría  de  vodka  con  sabores  debido,  a  que  los 

consumidores    se  han  puesto  cada  vez más  propensos  a  experimentar  nuevos  sabores.  [Fuente:  Euromonitor 

International, Spirits in the United Kingdom, 2010]. 

 

GIN 

‐ El mercado del gin ha decaído un 2,7% desde el año 2005, con ventas por £838m aproximadamente en el 

2009.  El mercado  del  gin  ha mantenido  una participación  de mercado de  alrededor de un  10%  de  los 

spirits y licores, durante los últimos cinco años.  

 

 

 

 

 

Page 14: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página14 

Mercado del gin en el Reino Unido por valor (Current Prices) (£m at rsp and %), 2005‐ 2009 

  2005  2006  2007  2008  2009 

Valor (£m at 

rsp) 

861  824  867  870  838 

% Variación 

year‐on‐year 

‐  ‐4,3  5,2  0,3  ‐3,7 

Participación 

de mercado 

(%) 

10,1  10,0  10,0  10,1  10,0 

Table 5 

Fuente: Key Note. 

El mercado del gin ha visto tanto crecimiento como disminución. Generalmente coincidentes con las fluctuaciones 

de la economía. En términos de volumen el mercado offtrade es mayor al ontrade, sin embargo, es en el mercado 

ontrade donde se generan las mayores ganancias.  

 

El  gin  es  generalmente  relacionado  como  un  trago  de  personas mayores,  razón  por  la  cual  no  ha  continuado 

teniendo un mayor crecimiento continuo en comparación a otros spirits blancos como el vodka el cual es destinado 

generalmente a personas  jóvenes. El gin Gordon’s es  la marca más exitosa del mercado  (distribuido by Diageo), 

mientras  otras  marcas  populares  incluyen  Sapphire  (Bacardi‐  Martini),  Beefeater  y  Plymouth  Gin  (ambos 

distribuidos by Pernod Ricard).  

‐  

Fuente: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010. 

Ventas de Gin por precio Platforma 2005‐2010 

%  Volume 

Total 

2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Super 

Premium 

0,4  0,5  0,6  0,8  1,1  1,4 

Premium  9,0  9,4  10,2  10,4  10,5  10,6 

Standard  49,6  48,0  47,3  46,2  43,0  41,7 

Page 15: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página15 

Economy  41,0  42,1  41,9  42,6  45,4  46,3 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Tabla 6 

Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store 

checks, trade interviews, trade sources. 

 

Ron Blanco 

‐ El  mercado  del  ron  blanco  ha  tenido  aumentos  y  disminuciones  de  acuerdo  a  las  oscilaciones 

experimentadas por el mercado de los spirits y licores como un todo durante los últimos 5 años.  

‐ El sector del ron blanco actualmente representa un 5,6% del mercado, lo que refleja un aumento desde el 

5.1% de participación de Mercado en el 2005.  

Fuente: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010. 

 

TEQUILA 

El mercado del tequila en el Reino Unido por valor  (Current Prices) (£m at rsp and %), 2005‐2009. 

 

  2005  2006  2007  2008  2009 

Valor (£m at 

rsp) 

57  58  60  60  59 

% Variación 

year‐on‐year 

‐  1,8  3,4  0,0  ‐1,7 

Participación 

de mercado 

(%) 

0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 

Tabla 7 

Fuente: Key Note 

Page 16: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página16 

‐ El mercado del tequila genera sus ganancias a través de las ventas ontrade, donde el tequila generalmente 

se compra  como un “shot” o como parte de un cóctel más que de un mixer. Es más popular entre  los 

consumidores más jóvenes.  

 

‐ La marca más  dominante  del mercado  es  José  Cuervo  (distribuido  por  Diageo),  el  cuales  estima  que 

representa dos tercios de las ventas de tequila en términos de valor en el Reino Unido. 

 

Ventas de spirits por categoría: % del valor total 2005‐2010 

£ million  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Brandy y 

cognac 

685,2  680,1  686,0  673,6  679,6  685,0 

Licores  1.398,6  1.341,6  1.374,7  1.433,1  1.386,8  1.437,2 

Ron  795,0  817,5  849,7  887,0  917,8  944,4 

‐ ron negro  247,2  247,2  264,5  280,5  300,4  318,2 

‐ ron blanco  547,8  570,2  585,2  606,6  617,4  626,2 

Tequila (y 

Mezcal) 

83,3  83,2  86,7  90,2  92,8  95,4 

Whiskey  2.302,7  2.297,2  2.302,2  2.301,6  2.315,4  2.346,8 

White spirits  3.154,2  3.342,6  3.508,8  3.673,9  3.793,7  3.909,0 

‐ gin  698,9  683,9  682,1  702,7  733,9  761,0 

Page 17: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página17 

‐ vodka  2.455,3  2.658,7  2.826,7  2.971,2  3.059,8  3.148,0 

Otros spirits  220,7  240,5  251,9  261,2  271,6  286,2 

Spirits  8.639,7  8.802,7  9.059,9  9.320,7  9.457,6  9.703,9 

Tabla 8 

Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store 

checks, trade interviews, trade sources. 

La variación por valor entre el año 2005 y el año 2010 ha sido de un 14,3% en el caso del ron blanco, 14,5% tequila, 

8,9% en el gin, 28,2% para el vodka y 12,3% de los spirits en general. 

 

Ventas de spirits por categoría: % total de crecimiento por valor 2005‐2010 

% local currency, current value growth  2009/2010 2005‐10 TOTAL

Brandy and Cognac  0,8  0,0 

Licores  3,6  2,8 

Ron  2,9  18,8 

‐ Ron negro   5,9  28,7 

‐ Ron blanco  1,4  14,3 

Tequila (y Mezcal)  2,8  14,5 

Whisky  1,4  1,9 

Page 18: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página18 

White spirits  3,0  23,9 

‐ Gin  3,7  8,9 

‐ Vodka  2,9  28,2 

Otros spirits  5,4  29,7 

Spirits  2,6  12,3 

Tabla 9 

 

Fuente: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store 

checks, trade interviews, trade sources. 

 

‐ Estilo de vida de los consumidores en el Reino Unido 

El alcohol es considerado por algunos como el gran lubricante de la vida social en el Reino Unido. Sin embargo, en 

2009, el consumo de alcohol en el Reino Unido vivió el declive mayor (6,8% en el año) desde 1948, de acuerdo a la 

información entregada por “The British Beer and Pub Association” (BBPA). La asociación dice que los consumidores 

británicos  ahora  consumen  un  13% menos  alcohol  que  en  el  2004,  bajo  el  promedio  de  la Unión  Europea.  La 

disminución puede deberse, entre otros factores, a la recesión pero también puede ser una señal que los mensajes 

sobre beber responsablemente están teniendo un impacto en  los hábitos de consumo en el Reino Unido. Fuente: 

Euromonitor International, Consumer Lifestyles in the United Kingdom, 14/12/2010. 

 

El valor real de las ventas de spirits en el Reino Unido cayó un 12,7% llegando a £3.600 millones durante el período. 

Diageo continúa siendo el líder en el sector de spirits con una participación de mercado por volumen de casi 24%. 

La marca Smirnoff vodka continúa desempeñándose bien, apoyada por el lanzamiento de nuevos sabores durante 

el 2009 y £15 millones en avisos publicitarios. La compañía asimismo ha vuelto a promocionar de su Morgan Spiced 

Rum en la televisión, cuestión que no había hecho hace 5 años. Diageo además agregó Grand Marnier a sus marcas 

estables  en  el  2009,  reforzando  su  participación  de  mercado  en  spirits.  Fuente:  Euromonitor  International, 

Consumer Lifestyles in the United Kingdom, 14/12/2010. 

 

En el sector de los spirits, la calidad del producto es de suma importancia y un mejor trabajo (crafstmanship) y un 

superior  proceso  de  producción,  utilizados  para  elaborar  el  producto  se  ven  como  una  razón  suficiente  para 

justificar  mayores  precios.  Fuente:  Euromonitor  International,  Consumer  Lifestyles  in  the  United  Kingdom, 

14/12/2010. 

Page 19: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página19 

 

Entre cuanto al género, para los hombres, whiskies, cognacs y bitters tienen una mayor base, mientras que aquellos 

licores basados en crema, vodkas y en general cualquier coctel mezclado tienen una base mayor entre las mujeres. 

La mayoría de las categorías son intercambiables, particularmente con el gin, tequila y ron. Un número de factores 

pueden romper con estos moldes, tales como veranos más calurosos, los que pueden hacer aumentar el consumo 

de ron entre todas las edades y géneros. Típicamente, el hombre consume los spirits puros y la mujer mezclados.  

Los tragos “en las rocas” o puros suelen tener un atractivo masculino, debido a que es más popular ver que pueden 

manejarse con un trago fuerte. Respecto de las mujeres, visualmente es más atractivo un coctel.  

‐  

Fuente: Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010. 

 

‐ Comportamiento del consumidor 

 

Consumidores de todos los spirits y licores  (% de adultos), 1998, 2004, 2010. 

 

Whiskies   1998  2004  2010 

Scotch whisky  34,3  24,0  17,2 

Whisky de malta  20,6  15,4  13,8 

Otros whisky  10,8  10,1  9,5 

Dark spirits/ licores       

Brandy  24,2  15,3  11,4 

Ron negro y dorado  11,4  7,2  7,1 

Licores  29,5  24,3  17,9 

Spirits blancos       

Vodka  19,4  25,6  23,1 

Gin  20,0  17,6  16,4 

Ron blanco  13,6  10,4  7,9 

Tabla 10 

Page 20: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página20 

Fuente: Target Group Index (TGI) Kantar Media, 1998, 2004 y 2010 

‐ Los  consumidores  que  toman  alcohol  en  cualquier  instancia  o momento,  están  decreciendo,  con  los 

niveles de penetración más bajos que en el 2004 para todos los spirits y licores listados en la tabla 11 con 

la excepción del vodka, el cual fue el único spirit que tuvo un aumento de popularidad desde 1998 al 2010, 

cuya penetración creció desde un 19,4% a un 23,1% en u período de 12 años.  

 

‐ Los mercados  con  peor  evolución  de  penetración  fueron  el  Scotch whisky,  licores  y  brandy,  los  cuales 

vieron caer sus niveles a la mitad desde 1998.  

 

‐ Con  la excepción del vodka, no ha habido  señales de crecimiento en el mercado de  los  spirits  y  licores 

desde  el  2004,  aun  cuando  algunos  spirits  han  mantenido  a  la mayoría  de  sus  consumidores.  Estos 

mercados incluyen al gin, ron negro y dorado y otros whiskeys (incluyendo los whiskies importados), todos 

los cuales muestran pequeñas caídas de penetración en los últimos 12 años.  

 

Penetración de spirits blancos por género y edad (% adultos) 2010 

  Vodka  Gin  White Rum 

Todos los adultos  23,1  16,4  7,9 

Género       

Hombres  21,9  16,2  7,2 

Mujeres  24,3  16,5  8,7 

Edad       

15‐19  42,8  6,1  10,1 

20‐24  45,4  10,1  9,8 

25‐34  34,4  14,3  9,9 

35‐44  23,5  17,2  8,2 

45‐54  18,7  18,2  8,8 

55‐64  14,7  21,2  8,0 

65+  6,7  18,8  3,7 

Tabla 11 

Page 21: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página21 

Fuente: Target Group Index (TGI) Kantar Media, Quarter 3 (Abril 2009‐ Marzo 2010), 2010 

 

Gasto de los consumidores en bebidas alcohólicas y tabaco (Constant 2009 Value): 2005‐2009 

£millones  2005  2006  2007  2008  2009  %Growth 

Bebidas 

alcohólicas 

14.938  14.711   14.798  14.615  12.996  ‐13.0 

Spirits  4.116  3.962  3.999  4.228  3.595  ‐12.7 

Vino  7.192  7.069  7.321  6.907  6.338  ‐11.9 

Cerveza  3.630  3.680  3.478  3.480  3.064  ‐15.6 

Tabacco  17.045  17.080  16.904  16.331  15.609  ‐8.4 

TOTAL  31.983  31.791  31.702  30.946  28.605  ‐10.6 

Tabla 12 

 

Gasto de los consumidores en bebidas alcohólicas y tabaco (Constant 2009 Value): 2010‐ 2020 

£millones  2010  2015  2020  % Growth  % CAGR 

Bebidas 

alcohólicas 

12.475  13.294  15.028  20.5  1.9 

Spirits  3.333  3.469  4.604  21.9  2.0 

Vino  6.121  6.760  7.923  29.4  2.6 

Cerveza  3.021  3.065  3.041  0.7  0.1 

Tabacco  15.496  15.242  15.099  ‐2.6  ‐0.3 

TOTAL  27.971  28.536  30.127  7.7  0.7 

Tabla 13 

Fuente: Euromonitor International, Consumer Lifestyles in the United Kingdom, 14/12/2010. 

 

Page 22: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página22 

Perspectivas 

‐ Se espera que los spirits extranjeros se vuelvan cada vez más populares: El tequila ya ha sido muy bien recibido 

en el Reino Unido y más recientemente la cachaca de Brasil ha llegado a los bares de Londres, principalmente 

debido al gran crecimiento de  la Caipirinha. Es probable que esta tendencia por productos exóticos continúe 

creciendo  y  los  consumidores  cambiándose  desde  los  tragos más  tradicionales  a  bebidas  alcohólicas más 

exóticas. Fuente: Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010. 

‐ Los movimientos “verdes” se mantienen muy fuertes, por lo que las tendencias orgánicas en los spirits ganaran 

mayor impulso. El “Pure Green Organic Vodka” llegó recientemente al Reino Unido por ejemplo. De acuerdo a 

fuentes de  la  industria  los  spirits orgánicos  representan menos de un 5% del  total de  las ventas, pero este 

nicho  se espera que  viva un  rápido  crecimiento. Pure Green utiliza  trigo orgánico de alta  calidad, el que  le 

entrega  un  especial  sabor  al  vodka.    “Juniper  Green  Organic  Gin”,  elaborado  por  “The  Organic  Spirits 

Company” también ha visto un positivo crecimiento, especialmente entre aquellos consumidores de productos 

libres de gluten. Con asuntos como la sustentabilidad y la salud aumentando fuertemente en la mentalidad de 

los consumidores este nicho dentro de la industria de los spirits se espera que crezca.   

Fuente: Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010. 

 

1.1. FORMAS  DE  CONSUMO  DEL  PRODUCTO.    

o Puro o “ en las rocas” 

o Mezclado (mixer) como, por ejemplo, un cóctel.  

o El gin en general se toma con agua tónica. 

o El Pimm’s se toma tradicionalmente con limonada, aunque tiene algunas variantes recientes mezclado con 

otros jugos de fruta. 

 

1.2. NUEVAS  TECNOLOGÍAS  APL ICADAS  A   LA  PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN  DEL  PRODUCTO   (VENTAS  A  

TRAVÉS  DE   INTERNET ,  ETC . ) .    

 

Manchester Drinks  Company  está  proveyendo  a  algunas  de  las  tiendas  del  supermercado 

ASDA con cocteles premezclados en un nuevo formato. El “My Cocktail Brand” – con sabores 

a mojito o cosmopolitran – son empacados en una bolsa de metal de 1,5 litros con una tapa 

fácil de abrir y cerrar. 

Richard Benjamin, MD de Manchester Drinks, al  respecto dice:  “El diseño permite que  sea 

llevado a pic‐nic o asados ya que el material de metal permite un  rápido enfriamiento del 

producto,  además  de  ser  una  bolsa más    liviana  de  acarrear  que  las  latas  o  botellas  de 

equivalente volumen, y pueden ser reselladas de manera segura”. 

Page 23: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página23 

Mezcladas  en  el  Reino  Unido  con  ingredientes  naturales,  ambos  sabores  tienen  un  10%  de  alcohol  y  cuestan 

£13.00.  La  tapa  es  fácil  de usar  y  conveniente,  permitiendo  utilizar  el  producto hasta por  tres meses  luego  de 

abierto. Fuente: www.thedrinksreport.com. 

 

De acuerdo a Euromonitor International, las latas de metal para vinos tendrán una tasa de crecimiento compuesto 

anual en el período 2007‐2012. Si bien este crecimiento está impulsado por el aumento en el costo de las botellas 

de vino, la introducción de nuevos tipos de envases está principalmente dirigida a que el vino sea más accesible a 

nuevos grupos de consumidores y extender  las ocasiones o situaciones para beber vino. Este tipo de formatos no 

sólo ayuda a satisfacer las necesidades de los consumidores más jóvenes, sino también a personas que viven solas y 

a compradores impulsivos.  

La  marca  de  alcoholes  No.1  está  usando  una  tecnología  de  bolsa  dentro  de  una  caja  (bag‐in‐box)  para  el 

lanzamiento  de  un  cóctel  de  6  unidades  de  tamaño  pequeño  (“handy  size”)  para 

satisfacer  la  creciente  demanda  de  los  consumidores  por  sabores  frescos,  fáciles  de 

servir y de guardar. 

Los  paquetes  contienen  seis  envases  de  0,5  litros  (medio  litro)  con  la  bolsa  y  están 

disponibles en dos combinaciones posibles. Una caja de seis envases contiene gin, vodka 

y cuatros  tipos de vermouth  (Bianco, Extra Dry, Rosso Sweet y Rosso Bitter)   mientras 

que otra contiene gin, ron, vodka y tres tipos de vodkas de diferentes sabores; banana, 

kiwi, y chocolate/naranja.  

 

Crown Speciality Packaging Europe ha lanzado una nueva tecnología llamada “HoloCrown holographic foil “, lámina 

de metal holeográfica. Esta tecnología permite estampar directamente  imágenes sobre el metal de  la  lata  lo que 

permite  llamar  la  atención  del  consumidor  y  ayuda a minimizar  los riesgos de copias 

falsas del producto.  

Las  botellas  de  plástico  PET  representaron  el  50%  del  total  de  los  envases  para 

bebidas en el 2009, siendo el envase más usado  de todos, con 303 miles de millones de 

unidades.   En  el  envasado  de  bebidas  alcohólicas,  sin  embargo,  PET  es  el 

tercer  material  más  utilizado  luego  de  las  botellas de vidrio y  latas de metal, con 

sólo  un  2%  y  7 mil millones de unidades.  Se  espera  que  con un  crecimiento  de  5%  entre  el  2009  y  2014  este 

material aumente su participación de mercado en las bebidas alcohólicas.   

El productor alemán Henkel ha desarrollado un nuevo rango de adhesivos sintético para  las botellas de vidrio. El 

producto adhesivo  llamado Optal XP  tiene gran  resistencia al hielo y al agua y  su condensación,  lo que permite 

adherirse muy bien a  superficies  frías de vidrio. Además  tienen una ventaja económica y ecológica ya que  si  se 

desea reutilizar la etiqueta estará en buenas condiciones luego de su lavado.  

Page 24: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página24 

Los especialistas en tecnología de  la  industria de envases “Petainer” han elaborado una nueva botella reciclable, 

liviana  y  transparente de  PET, para  para  la marca de  vodka  Sailor.  El diseño,  además,  cubre  completamente  la 

botella desde el cuello a la base logrando una gran diferenciación.  

Fuente:  www.thedrinksreport.com     

Los  productores  de  licores  y  spirits  “Bols”  han  lanzado  el  primer  producto  de  espuma  de  alcohol  en  forma  de 

botella. La espuma mantiene su forma durante 15 minutos y está disponible en 6 sabores diferentes, de los cuales 3 

están pensados para cocteles y combinados: Bols Banana, Bols Blue and Bols Crème de Cassis. Las otras variantes 

son para bajativos: Bols Amaretto, Bols Peppermint y Bols Cacao White. Cada botella de 200ml de espuma Bols es 

suficiente para generar 2 litros de espuma que alcanza para 50 tragos largos o al menos 25 cocteles de martini. El 

contenido alcohólico nominal es de  0.03‐0.06% de unidad en cada trago servido. Fuente: The Spirits Business, Issue 

24, September 2011. 

 

1.3. TEMPORADAS  DE  MAYOR  DEMANDA/CONSUMO  DEL  PRODUCTO.  

Harpers Wine and Spirit Trades Review: 

Verano: 

El 40% de los consumidores adultos señala que no cambia para nada sus hábitos de consumo en todo el verano. El 

60% restante dice que su consumo durante el verano refleja por las ocasiones que se generar por el mejor clima y 

la posibilidad de disfrutar la comida y bebidas al aire libre. 

25% dice que va mucho más seguido al pub, el 23% dice que sale a comer a locales al aire libre y un 21% dice que 

compra alcohol en los supermercados para hacer un pic‐nic.  

Page 25: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página25 

Todos los spirits off‐trade en términos de volumen fueron menores durante el verano, mientras que en el on‐trade, 

los volúmenes de vodka y scotch fueron levemente mayores durante el verano.  

¿Cómo compra y consume alcohol de manera diferente durante los meses de verano?’ 

Tipo  de consumidor 

Va mucho más  al pub 

Va  a  locales al  aire  libre 

Compra  alcohol  en  los  supermercados para pic‐nic. 

Compra más  cidra 

Compra  más  alcohol en los supermercados 

Compra más  vino  rosé 

Compra más  vino blanco 

Prefiere comprar vino blanco frío  

Compra  más alcohol de  especialistas  off‐licences 

Compra  vino  en  formatos  más convenientes

Ninguna  de  los  anteriores  

No  cambia sus  hábitos

Lager  31%  24%  23%  14%  20%  7%  9%  9%  4%  3%  4%  38% 

Bitter/ale  24%  19%  24%  17%  12%  7%  10%  5%  1%  0%  7%  41% 

Spirits‐ 

vodka 

34%  30%  18%  24%  26%  8%  8%  4%  7%  2%  2%  30% 

Spirits‐ 

Scotch 

whisky 

16%  10%  11%  7%  14%  3%  7%  1%  2%  2%  3%  66% 

Spirits‐ 

otros RTDs 

(ready to 

drink) 

24%  21%  22%  12%  20%  9%  6%  6%  4%  2%  4%  42% 

Vino 

Tinto 

19%  23%  20%  11%  11%  18%  18%  7%  1%  4%  2%  43% 

Vino Blanco  22%  27%  18%  17%  10%  16%  19%  17%  1%  4%  3%  39% 

Vino Rosé  23%  22%  27%  15%  20%  27%  5%  3%  2%  3%  4%  41% 

Sidra   32%  18%  26%  45%  17%  2%  6%  3%  5%  1%  1%  31% 

 

Tabla 14 

Page 26: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página26 

Fuente:  YouGov Omnibus  Panel, May  2011, WDR  analysis.  Tamaño  de  la  base:  1.731  consumidores  británicos 

adultos. 

Los  adultos  que  consumen  scotch whisky  son menos  propensos  a  cambiar  sus  hábitos  de  consumo  durante  el 

verano (66%) mientras que los consumidores de sidra y vodka son más propensos a hacer a probar algo diferente.  

Los consumidores de vodka son más propensos a ir al pub más frecuentemente, ir a locales con espacios abiertos y 

comprar más alcohol de  los supermercados y “off‐licences2. Los consumidores de vodka son en general mujeres 

entre 18 y 24 años. 

En el verano los consumidores son más propensos a consumir vino blanco (30%) y sidra (26%). El Pimm’s es igual de 

popular  que  una  estándar  lager  y más  popular  que  un  vino  tinto  o  una  premium  lager,  demostrando  su  clara 

posición como un trago de verano. 

Los consumidores de vino  rosé son más propensos a elegir un Pimm’s, mientras que  los consumidores de vodka 

eligen más cócteles que cualquier otro de consumidor.  

Pregunta: ¿Cual, si alguna, de las siguientes bebidas alcohólicas toma especialmente durante el verano?  

o Vino blanco: 30% 

o Cidra: 26% 

o Vino rosé: 22% 

o Standard lager: 21%  

o Pimm's: 21% 

o Vino tinto: 18% 

o Premium lager: 16% 

o Bitter/ale: 14% 

o Vino Sparking y champagne: 12% 

o Vodka, con o sin mixers: 11% 

o Cócteles: 10% 

o RTDs (ready to drink): 7%  

o Scotch whisky, con o sin mixers 6%  

o Stout: 5% 

o Latas con combinados: 3% 

o Otros: 6% 

o No sabe: 10% 

 

 

 

 

 

Page 27: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página27 

1.4. PRINC IPALES  ZONAS  O  CENTROS  DE  CONSUMO  DEL  PRODUCTO.    

Región  Vodka  Gin  Ron blanco 

Escocia  29,7  17,6  8,2 

Noroeste de Inglaterra  24,3  16,5  7,9 

Norte de Inglaterra  26,8  13,7  7,6 

Regiones Yorkshire y 

Humberside 

23,0  15,8  5,8 

Tabla 17 

Fuente: Key Note 2010, Spirits and Liqueurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 28: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página28 

V. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

 

Nombre  Precio  Origen  Imagen 

Gran Patron Platinum  £ 193.79 

40%/70cl  

México 

 

DQ Vodka  £47.95 

70cl/40% 

Suecia  

 

Russian Standard ‐ 

Imperia 

£34.89 

70cl/40% 

Rusia 

 

Gin Mare  £ 34.29 

70cl/42.7% 

España 

 

Page 29: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página29 

Edgerton London Pink 

Gin 

 

£29.49  

70cl / 47% 

Inglaterra 

 

Beija‐Flor‐ 

Cachaca 

£23.39 

39%/70cl 

Brasil 

 

José Cuervo 1800 

Blanco 

£22.47 

38%/ 70cl 

México 

 

Beefeater Winter  £ 19.23   

70cl/ 40% 

Inglaterra 

 

Page 30: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página30 

Bombay Sapphire Gin  £19.09 

40%/70cl 

Inglaterra 

 

SOLDEICA – Pisco 

peruano 

£ 18.49 

38%/ 70cl 

Perú 

 

 

Pitu‐ Cachaca  £17.69 

40%/70cl 

Brasil 

 

Finlandia  £16.39 

70cl/ 40% 

Finlandia 

 

Page 31: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página31  

Todos los precios de: www.thedrinkshop.com  

 

Vodka O  £ 16.74 

40%/ 70cl 

Australia 

 

ABA – Pisco chileno 

 

 

 

£15.35 

40%/ 50cl  

Chile 

 

Tamaya Gran Pisco 

2006 

£15.00 por cada 

100ML 

£105. Botella de 

700ml.  

40%  

Chile   

 

Smirnoff Red  £ 14.95 

37.5%/70cl 

Rusia 

 

Page 32: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página32 

VI. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

 

Publicidad principal en los medios 

Entre junio del 2009 y junio del 2010 se invirtieron £48,8 millones en publicidad de spirits y licores*.  

*Esta cifra  incluye  la publicidad gastada en productos RTD (“ready to drink”,  listo para consumir) que fue de £4,7 

millones. Aun cuando  los productos RTD no son técnicamente un spirit, ayudan a promover a sus empresas, por 

ejemplo, Bacardi Breeze a Bacardi. 

 

Otras actividades de marketing 

‐ En  el mercado  on‐trade,  las  noches  de  promoción  (“promotion  nights”)  se  han  hecho  inmensamente 

populares con sus ofertas de “todo lo que puedas tomar” o “compra una y la segunda es gratis” (“buy‐one‐

get‐one‐free”  BOGOF”),  sin  embargo,  desde  que  el  gobiernos  estableció  reglas  más  estrictas  para 

desalentar el consumo excesivo de alcohol, muchos de estos evento nocturnos han sido prohibidos.  

‐ En  Europa,  algunas marcas  individuales  se  han  involucrado  auspiciando  directamente  ciertos  eventos, 

como, por  ejemplo, Bacardi‐Martini’s Eristoff Vodka  fue  recientemente el auspiciador del el  festival de 

snowboard en Austria.  

‐ Por  los  últimos  el  “Smirnoff  Experience”,  un  tour  de  danza  se  ha  vuelto  muy  popular  entre  los 

consumidores  jóvenes.   El tour realiza eventos de baile. En septiembre de 2010, Smirnoff contrató al DJ, 

Zane Lowe de Radio 1 para promover una campaña internacional de £8 millones.  

‐ Diageo,  sociedad  relacionada  a  Smirnoff,  ha  firmado  un  contrato  para  realizar  un  “reality”  de  ocho 

capítulos con  BET TV.  

‐ Diageo lanzó su campaña de marketing “Pimm’s O’clock”, una innovadora y activa campaña de promoción 

en la radio. Cada vez que hacen 22 grados Celsius de calor o más aparece el aviso publicitario. Asimismo, 

Diageo, dueño de  la marca Pimm’s, se asoció con el sitio web de comida de “Channel 4”, auspiciando  la 

sección de asados.  

El vodka de  lujo Belvedere  lanzó un nuevo producto con  sabor a uva usando pedazos de uva  reales en 

conjunto con el famoso diseñador de Matthew Williamson. Asimismo, productos con sabores herbales han 

sido  lanzados en  la categoría del gin. El gin Beefeater’s Summer Edition es de un estilo más  liviano, con 

Page 33: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página33 

contenido  florales  botánicos  tales  como  flor  se  saúco,  hibisco,  moras,  cuyos  destinatarios  son 

principalmente las mujeres y consumidores preocupados de la salud.  

‐ El  retailer  por  internet,  “Master  of Malt”  lanzó  un  servicio  de muestra  de whisky  que  permite  a  los 

consumidores probar de pequeñas botellas  antes de  comprar  las más  caras.    Las  copas  cuestan desde 

£1.95  por  3cl  y  están  selladas  individualmente  y  etiquetadas  con  papel  hecho  a  mano.  Las  botellas 

pequeñas  son  particularmente  importantes  para  pequeños  retailers  ya  que  representan  el  22%  del 

mercado  de  los  spirits  en  términos  de  volumen.  Esta  variedad  de  tamaño  también  ofrece  a  los 

consumidores la posibilidad de probar una mayor variedad de spirits a menos precio.  

‐ Durante el 2010 Bacardi  lanzó una campaña de publicidad en vivo durante el entretiempo de  los cuartos 

de final de la copa de campeones de UEFA, que fue visto por 7 millones de personas. Transmitido en todos 

los canales incluidos los “on demand”, el comercial duró 30 segundos.  

‐ Patrón Spirits  International ha celebrado  contratos con DFASS para ofrecer “Patrón Silver Requila” duty 

free en  los vuelos de American Airlines,  Delta Airlines, and Canada’s Air Transa y en  la primera clase de 

Swiss International Air Lines, y Virgin. Asimismo está presente en varios terminales y tiendas de duty free. 

‐ Sagatiba  (Cachaca brasilero)  implementó un bar parado permanente en el piso más alto de  la tienda de 

departamento en Londres “Selfridges “y fue lanzando en el supermercado oremium de Londres Waitrose. 

El  impulso global de Sagatiba’s es apoyado por una  fuerte campaña promocional con  la  famosa agencia 

Saatchi & Saatchi desarrollando un marketing controversial en Europa:  

http://www.moodiereport.com/document.php?c_id=1178&doc_id=7211 

Fuentes: Key Note, Spirits and Liqueurs 2010; Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010.  

Actividades de marketing recientes   

o Laphroaig entrega la propiedad de “un pie cuadrado” de tierra en “Islay” por cada botella vendida. 

o En agosto 2001, Cowes Week, Talisker realizó la primera venta en un cine. 

o El líder de la categoría Smirnoff realizó el primer “Nightlife Exchange” el año 2010 y lo repetirá el 2011, con 

50 ciudades del mundo intercambiando lo mejor de sus artistas locales, eventos y tragos.   

o Las noches de películas de culto de “Jameson” ha probado ser popular. 

o El empaquetado retro es otra manera en que los productores de spirits tratan de llamar la atención de los 

consumidores. Así lo ha hecho el vodka Marblehead y el vodka Davna.  

o Tanqueray  ha  invertido  más  de  £1millón  en  auspicio  de  eventos  de  alto  nivel  incluyendo  I”Glorious 

Goodwood”  y los “GQ Men of the Year Awards”. 

o Maxxium  UK  está  invirtiendo  £15millones  en  marketing  del  “Courvoisier  punch”  con  una  serie  de 

actividades que incluyen publicidad, muestras, y “proximity marketing”.  

Page 34: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página34 

Fuente: The Grocer, 17 de septiembre de 2011. 

 

10 Principales anunciadores de spirits: 1 Julio 2010‐ 30 Junio 2011 

                                        MEDIOS   Total 

£m 

Variación 

y‐o‐y% Cine %  Intemperie 

Prensa %  Radio %  TV  

Smirnoff  6,2  2,24  15,76  21,16  7,12  0,70  55,26 

Bacardi  4,8  ‐16,14  25,69  49,96  7,42  0,04  16,88 

Jack Daniel’s  2,9  ‐50,15  26,85  33,66  8,61  0,78  30,10 

Gordon’s  2,2  12,64  ‐  ‐  6,51  6,74  86,75 

Southern 

Comfort 

2,1  35,07  ‐  35,24  0,44  ‐  64,32 

Malibu  1,4  146,04  ‐  3,15  4,28  1,54  91,02 

Glenfiddich  1,1  112,94  21,52  15,03  63,45  ‐  ‐ 

Bell’s  1,0  15,33  ‐  ‐  5,63  ‐  94,37 

Morgan’s 

Spiced 

1,0  142,55  57,45  6,54  0,29  ‐  35,73 

Havana Club  0,7  2647,48  68,26  ‐  31,74  ‐  ‐ 

Total (top 10)  23,4  ‐0,48  18,23  24,34  9,49  1,02  46,93 

Tabla 15‐ Top 10 advertisers, The Grocer, 17 de Septiembre 2011, información entregada por Ebiquity 

 

 

Page 35: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página35 

VII. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL

PRODUCTO

 

Regulación  de  tamaño:  Tradicionalmente,  los  spirits  son  envasados  en  botellas  de  vidrios  que  aseguran  al 

consumidor la calidad del producto. La única excepción son los tragos pre mezclados, los que han sido servidos en 

latas y botellas plásticas. Las botellas permitidas para los spirits son: 10cl; 20cl; 35cl; 50cl; 70cl; 1L; 1.5L; 1.75L; 2L. 

Es decir, es ilegal una botella de a 75cl de spirits en el mercado británico.   

United  Glass  Group  Ltd  y  Rockware  Glass  Ltd  son  los  líderes  en  la  provisión  de  envases  de  vidrio  y  son 

frecuentemente  responsables  de  crear  innovadores  diseños  para  ayudar  al mercado  de  bebidas  alcohólicas.  La 

mayoría de  los  spirits negros,  como el  ron o whiskey  son embotellados en  vidrio  café para dar  la  impresión de 

profundidad y calidez, mientras que  los spirits blancos, como el vodka son generalmente embotellados en vidrio 

transparente. 

Regulación de sello: Todas las botellas deben tener la cantidad de alcohol por volumen como porcentaje (ABV) y los 

distribuidores usualmente  incorporan  información  relacionadas  con el origen del producto.    La UK Duty Stamps 

Scheme (Esquema de Sellos Obligatorios) obliga a estampar un sello especial a las botellas que contengan bebidas 

espirituosas  o  vinos  de  una  graduación  alcohólica  igual  o  superior  al  30%,  contenidos  en  envases  iguales  o  de 

capacidad superior a los 35 centilitros. Este etiquetado obligatorio, nace como una forma práctica de combatir los 

licores adulterados que se encuentran en el mercado y de evitar incluso su re‐exportación a través de territorio del 

Reino Unido. Existen dos formatos de sellos, A y B. El A corresponde a un sello que es adquirido y colocado en cada 

botella; mientras que el B es un sello que se imprime en la misma etiqueta de la botella. Todo sello debe incluir la 

siguiente información: 

o Nombre de la marca del producto contenido en la botella;  

o Marca registrada del producto contenido en la botella;  

o Detalles del productor; o  

o Detalles del comercializador del producto. 

Para  iniciar  la utilización de estos sellos,  la empresa exportadora o comercializadora se debe registrar en HMR&C 

(Servicio de Impuestos y Aduanas de Su Majestad), trámite que no implica costo alguno, y se puede hacer en línea, 

a través de: www.hmrc.gov.uk  

Existe una sección muy útil de preguntas frecuentes (FAQ’s) acerca de esta regulación, la cuál puede ser encontrada 

en: 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=page

Excise_ShowContent&id=HMCE_PROD1_025107&propertyType=document#P7_52  

Page 36: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página36 

Asimismo, copia de la Legislación en cuestión puede ser encontrada en: 

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060202.htm  

Las botellas más pequeñas  están  surgiendo: Whyte&Mackay’s Glayva  y  Jura,  por  ejemplo,  están  disponibles  en 

botellas  de  35  cl desde  abril del  2010.  En mayo del  2011  un  nuevo  tamaño de Absolut  Pears  se  vende  (como 

prueba)  junto  a  la  botella  de  Absolut  Vodka  Original,  que  refuerza  la  filosofía  de  la  campaña  de  Absolut  en 

televisión que dice “hacer las cosas de manera diferente lleva a algo excepcional”.  

 

Fuente: Euromonitor International, Spirits in the United Kingdom, 2010. 

 

Los nuevos envases innovadores y atractivos se espera sigan dando buenos resultados. Dos ejemplos son:  

 

o La imagen de mosaicos en construcción de Bombay Sapphire’s y “diseña tu propia botella” del ron  

Malibu “Malibu by U” (“Malibu por ti”) son excelentes ejemplos de cómo  llegar a  las audiencias 

con  gusto  por  lo  tecnológico. Bombay  Sapphire  lanzó  su  campaña  “There’s  Something  Inside” 

(“hay algo dentro”) en  los que  los usuarios crean  fotos que  reflejan diferentes aspectos de sus 

vidas.  La  aplicación  permite  compartir  estos  recuerdos  con  la  familia  y  amigos    a  través  de 

Facebook  (Connect  technology)  y  el  sitio  para  compartir  fotos  llamado  Flickr.  De  acuerdo  al 

manager  de  marketing  digital  de  Bombay  Sapphire’s  Global  Digital  Marketing  Manager,  la 

campaña  digital  ha  creado  una  aplicación  intrigante  y  compartible  para  los  consumidores, 

agregando una nueva dimensión en la publicidad.  

 

o El ron de coco Malibu ha  lanzado una edición especial de su botella que contiene un cuadro en 

blanco para que cada consumidor diseñe su propia etiqueta. Esto se considera no sólo una buena 

idea para hacer regalos, sino que además se espera que atraiga a los consumidores en general y 

aumente las ventas, especialmente en Londres que se considera una de las capitales más fuertes 

en creatividad y cultura del mundo.  

 

 

 

 

 

 

Page 37: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página37 

Algunos productos nuevos 

Nuevo  spirits  premium  del  mediterráneo  cuya 

influencia  se  refleja  en  el  envasado,  una 

interpretación estética de botánica y mar. 

El Gin Mare tiene vale £35.  Se enfocará primero 

en  los bares con más estilo de Londres, retailers 

de  lujo  y  con  especial  hincapié  en  restoranes 

mediterráneos y de tapas.   

 

Versión limitada de gin Beefeater para celebrar el 

verano,  con  flores  botánicas  que  capturan  la 

esencia  del  verano.  Un  estilo  más  liviano, 

presentado en  la misma botella  transparente en 

su forma original pero decorado con flores. 

 

Ha estado disponible desde mayo 2011 a £17.99  

Russian Standard Gold: Nuevo vodka de lujo, con 

etiqueta dorada y caja de cartón.  

Vale £20.00  la botella de 70cl.Distribuido en el 

Reino Unido por “First Drinks Brands". 

 

Page 38: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página38 

Berry  Bros &  Rudd  Spirits  No.3:  Tradicional  gin 

seco  de  Londres  con  esencia  de  enebrina  y  a 

46%.  No.3  es  destilado  en  olla  de  cobre  de 

destilería, con 3 frutas y tres especies: Berries de 

enebro,  cascara  de  naranja,    raíz  de  angélica, 

semillas  de  cilantro,  cáscara  de  uva  y  vaina  de 

cardamomo.  

 

No. 3 está disponible en el Reino Unido en Berry 

Bros & Rudd y a través de  InSpirit a £32.95 por la 

botella de  a  70cl bottle  (en  Estados Unidos  por 

US$39.99 la botella de 75cl). 

 

 

Smirnoff Vodka Spiced Root Beer y Dark Roasted 

Espresso. Estos sabores bajo el portfolio de “The 

Smirnoff Blue Label” son las primeras variaciones 

de la categoría Smirnoff 100‐proof vodka. 

 

 

 

 

William  Grant  está  utilizando  el  show  IAADFS 

para  introducir  su  pack  promocional  para  el 

Tequilera Milagro  que  combina  una  botella  de 

Milagro Silver Tequila con una botella de  Milagro 

Ultra  Premium  Agave  Nectar  –  un  endulzante 

natural,  orgánico  producido  en base  a  la planta 

agave. La caja incluye la receta para “el margarita 

más  fresco  del mundo”,  utilizando  el  néctar  de 

Agave y  lima  fresca en vez del tradicional “triple 

sec”  y mix  de  sour.  Esto  acentúa  el  sabor de 

 

Page 39: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página39 

agave del tequila y tiene menos calorías.  

El gin Bacardi Bombay Sapphire: La caja contiene 

una  botella  de  1  litro  y  un  libro  de  recetas.  Se 

inspira del vaso de coctel diseñado para la marca 

por Eva Zeisel. Las esferas prismáticas magnifican 

el mensaje clave de  la botella, detallando sus 10 

ingredientes  botánicos.    Esta  es  la  primera  vez 

que  la  técnica  de  laminado metálico  “Fresnel2 

que  crea  una  ilusión  tridimensional  es  utilizada 

en el empaquetado de una bebida.  La nueva caja 

de regalo diseñada Webb Scarlett de Vlam, ganó 

el  premio  “Best  Cartonboard  Packaging”  en  los 

“UK Packaging Awards”. 

 

Las  botellas  de  Four  Bombay  Sapphire  bottles 

están  decoradas  a  mano  con  10.000  cristales 

Swarovski.  Cada  litro  es  decorado  con  distintos 

tamaños y colores. Las botellas  son presentadas 

en una caja de cuero. 

 

Olmeca Altos es 100% Agave y fue creado por el 

destilador  de  Olmeca’s,  Jesús  Hernandez,  en 

colaboración  con  dos  bartenders  líderes  del 

Reino Unido, Henry Bessant y Charles Vexenat. 

Cuesta alrededor 24 euros.  

DQ Vodka:  La  consultora de  diseño  en Datchet, 

Berkshire,  Reino  Unido,  IDC  creo  una  elegante 

botella  que  combina  aluminio,  vidrio  y  cromo 

satinado.   Mientras  el  vodka  es  servido,  cae  a 

través de un  eje  central  y una boquilla  especial 

hasta el centro de la tapa, la idea es que permita  

que oxígeno  llegue al vodka,  lo que aumenta su 

sabor.  

 

Page 40: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página40 

La marca Absolut vodka ha lanzado dos ediciones 

limitadas  con  la  temática  de  vidrio  y  cristal: 

Absolut  Glimmer  y  Absolut  Crystal,  los  que  se 

presentan junto a vasos de cristal en una caja de 

cuero. 

 

Foxdenton: Gin seco Londinense que fue lanzado 

en  el  Reino Unido  por  dos  emprendedores  que 

consideraron  que  había  una  escasez  de  tragos 

fuertes  tradicionales  en  el  mercado.  Cuesta  £ 

23.40 la botella de 70cl. 

 

Fabricado en Warrington por  la única master en 

destiladora, Joanne Moore, Bloom Gin deriva del 

reenall's Original London Dry Gin enriquecido con 

flores  botánicas  –  camomilla,  pomelo  y 

“honeysuckle”.  Es  exhibido  en  una  romántica 

botella  de  joyería  con  flores  en  su  cuello.  Es 

descrito  como  un  gin  súper  premium  para 

paladares que aprecian un sabor más delicado.  

El  Ron  Barceló's  Gran  Platinum,  que  ganó  un 

premio en   el “Miami Rum Renaissance Festival” 

en el 2010 llegó al Reino Unido. Fundado en 1929 

por  Julian Barceló quien emigró desde España a 

República Dominicana,  Barceló &  Co  es  todavía 

una empresa  familiar,  con  la  tercera generación 

de manera active en la empresa.  

Gran  Platinum  es  una mezcla,  con  rones  de  un 

promedio de edad de 6 años añejado en barriles 

de  filtrado  en  carboncillo para  remover  el  color 

con aroma para crear un ron más liviano en color 

y sabor.  

RRP £23.50/70cl, 37.5%abv 

 

Page 41: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página41 

Edgerton  Distillers  introdujo  su  gin  seco 

“Edgerton Original  Pink  dry  gin  at Distil”  (17‐19 

May 2011) – un  tradicional gin  con  la distinción 

de un color rosado derivado de la Granada.  

 

Finlandia  Vodka  tiene  una  nueva  botella, 

nombrada  “melting  ice”  (hielo  derritiéndose”. 

Como el vodka es hecho utilizando agua pura de 

Finalndia,  la  empresa  dice  que  la  botella  tiene 

una  forma  especial  para  captar  el momento  en 

que  el  hielo  se  transforma  de  sólido  a  líquido, 

evocando la claridad cristalina de Finlandia que el 

producto posee.   

ABA‐ Pisco Chileno 

Pisco  ABA  es  producido  con  las  mejores  uvas 

muscata  del  Valle  del  Elqui.  Las  uvas  son 

vinificadas  y  luego  destiladas  para  producir  un 

pisco  claro,  transparente  con  la  suavidad  y 

fragancia de  las uvas de muscata. Tiene un 40% 

de grado alcohólico.  

Pisco  ABA,  es  una  empresa  familiar,  tercera 

generación  de  productores  de  pisco.  Sobre  ella 

en el año 2002, Dave Broom, escribió lo siguiente 

en  Wine  Magazine:  “muy  aromático,  flores  de 

jazmín,  miel  y  mandarina.  Es  suave  sedoso  y 

dulce al paladar como syrup con miel de naranja. 

 

 

Page 42: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página42 

Tamaya Gran Pisco 2006: La viña chilena Tamaya 

de  valle  Limarí  lanzó  “Gran  Pisco  2006”  en  un 

empaquetado  elegante  en  el  mercado 

internacional  de  spirits.  Es  doble  destilado  de 

uvas de muscata rosada y muscata de Alejandría, 

guardado  en  barriles  de  roble  francés  por  dos 

años, de color dorado ámbar con notas frutosas y 

tostadas, con dejos de cáscara naranja y pétales 

de rosa. 

 

Sagatiba‐ Pura‐ Cachaca 

Cumple  con  los  más  rigurosos  estándares  de 

calidad manteniendo  su  suave  sabor  y  fresco  y 

estimulante aroma. 

 

Malibu, el ron caribeño con sabor natural a coco, 

ha lanzado una edición limitada de “Malibu By U” 

(“Malibu por  ti”). Por primera  vez,  la botella ha 

sido convertida en una tela blanca para que cada 

consumidor diseñe su propia etiqueta.  

 

 

 

 

Page 43: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página43 

VIII. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

 

El Reino Unido y los bares de ciudades como Londres, Leeds y Edimburgo, de alguna manera marcan las tendencias 

de  consumo  de  bebidas  alcohólicas  a  nivel  europeo.  Es  por  eso  que  se  considera  recomendable  hacer  una 

promoción del pisco chileno en este mercado, no sólo es un mercado de alto consumo, sino que de alguna manera 

puede abrir las puertas de otros países en Europa. 

Es un mercado al que han  ingreso  la cachaca,  tequila y durante  los últimos años. Con distinto énfasis y nivel de 

penetración,  pero  ya  todos  ganan  un  espacio  en  el mercado.  El  consumo  general  de  espirituosos  o  destilados 

blancos, va en aumento y es algo que hay que aprovechar. 

Si bien el gobierno británico busca moderar el consumo entre  los  jóvenes,  sobre  todo entre  los menores de 24 

años,  segmento  en  el  que muchas  veces  hay  un  consumo  excesivo,  no  se  busca  en  ningún  caso  restringir  el 

consumo responsable. La gran mayoría de consumidores beben alcohol responsablemente, y en los bares y clubes 

se ve un ambiente de respeto por las bebidas alcohólicas.  

Los, bartenders  y mixologists que  trabajan en  los bares de  Londres  son extremadamente profesionales  y  saben 

guiar  el  consumo  de  los  clientes.  Por  otro  lado,  este mismo  nivel  de  profesionalismo  y  compromiso,  hace  que 

busquen siempre saber y aprender más sobre nuevos productos, nuevas combinaciones, nuevas maneras de servir. 

Los bartenders británicos están en constante proceso de aprendizaje. 

Lo  anterior  debe  ser  aprovechado  por  la  industria  del  pisco  chileno.  Lograr  penetrar  el  mercado  a  nivel  de 

consumidor  no  es  fácil,  sobre  todo  cuando  la  competencia  de  vodka  y  ron  blanco  invierte  grandes  sumas  en 

promoción  y publicidad, pero el pisco  tiene  la  ventaja de  ser un producto que  los profesionales de  la  industria 

conocen,  saben de  su existencia, han probado alguna vez, pero no  saben detalles, no conocen bien  su historia, 

proceso, origen, usos, etc.,  y están ávidos de aprender  y experimentar. Aquellos que más han  trabajado  con el 

pisco, les gusta el producto y buscan saber más sobre él. 

Es  con  los  bartenders  que  hay  que  trabajar  para  la  introducción  del  pisco  chileno,  primero  en  bares,  clubes, 

restoranes, etc (ontrade). Es en este canal en el que los consumidores se empezarán a familiarizar con el producto. 

 

Page 44: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página44 

IX. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

 

The London  International Wine and Spirits Fair  (LIWF): es una de  las exhibiciones más  importante de  la  industria 

británica de spirits. Se lleva acabo anualmente en el centro Excel de Londres. En el año 2010 fue visitado por 13.700 

personas en su treintavo aniversario.  

o Organizado por: Brintex Ltd. 

o Dirección: 32 Vauxhall Bridge Road, London, SW1V 2SS  UK  

o Teléfono: +44 (0)20 7973 6401  

o Fax: +44 (0)20 7233 5054  

o Fecha: 22 al 24 de mayo del 2012. 

 

“The International Food and Drink Exhibition” (IFE): es un evento que se realiza en el centro en Londres. El evento 

promociona compradores británicos e internaciones, y exhibidores de 83 países.  

 

o Director del evento: Christopher McCuin         

o Teléfono. +44(0) 207 886 3016 

o Representante para Sur y Centro América: Martin Diez   

o Teléfono: +5411 45550195 

o Email: [email protected]   

o Fecha: 17 al 20 de marzo del 2013 

 

IMBIBE:  

o Fecha: 3 y 4 julio 2012 

o Lugar: Olympia Gran Hall, Londres 

o Tel: 020 7840 6268  

o Contacto: Lauren Bajala‐Brown 

o Email:  [email protected]  

o Sitioweb: www.imbibe.com  

 

Page 45: Estudio de Mercado Spirits (bebidas espirituosas) en … · ‐ 2208, Alcohol desnaturalizado de graduación menor a 80%, alcoholes, licores y otras bebidas espirituosas. ‐ 220820,

 

   

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Spirits (bebidas espirituosas) para el mercado del Reino Unido – Año 2011 

Página45 

X. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN

AL PRODUCTO

 

o Institute of Alcohol Studies: Alcohol and Advertising Factsheet 

http://www.ias.org.uk/resources/factsheets/advertising.pdf  

o Costco Wholesale Corporation 

http://www.costco.co.uk/  

o Alcoholic Drinks Industry Guide by the British Library 

http://www.bl.uk/bipc/pdfs/alcoholic_%20beverages_guide.pdf  

o Research paper: How will alcohol  sales  in  the UK be affected  if drinkers  follow government guidelines?  

Ben Baumberg 

http://alcalc.oxfordjournals.org/content/44/5/523.full   

o Wine and Spirits Trade Association: 

www.wsta.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado por Juan Luis Palma D. /Email: [email protected]