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ESTUDIO DE MERCADO ENVASES INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA -

VENEZUELA

ProChile Caracas, Octubre 2009 1. PRODUCTO :

1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

70101000

70109050

76121000

39239090

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Chile Código equivalente en Venezuela

70101000 70101000

70109050 70109040

76121000 76121000

39239090 39239000

Código Descripción

70101000 Ampollas para el transporte y envasado de vidrio.

70109050 Frascos de vidrio. 76121000 Envases tubulares flexibles, de

aluminio, de capacidad inferior o igual a 300 L, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

39239090 Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico.

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ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL En Venezuela, existe una importante producción nacional de diversos tipos de envases y empaques para la industria farmacéutica y cosmética, entre ellos los frascos y ampollas de vidrio, al igual que los envases tubulares flexibles tanto de aluminio como de plástico. Gracias al crecimiento sostenido que ha experimentado tanto la industria farmacéutica como la cosmética, se ha incrementado la demanda de estos productos en el mercado venezolano. Para el caso de la industria farmacéutica el principal holding fabricante de envases de vidrio en Venezuela es la empresa trasnacional Owens Illinois de Venezuela, fundada en el año 1958, siendo la segunda empresa del grupo Owens Illinois en establecerse en Latinoamérica, su principal negocio es la producción de soluciones de empaque: envases de vidrio y contenedores para cervezas, bebidas, alimentos y licores. Hoy la organización cuenta con tres plantas productoras de vidrio, una de plástico y aproximadamente mil doscientos empleados. Son los proveedores de casi todos los laboratorios farmacéuticos a nivel nacional en cuanto a frascos de vidrio.1 No obstante, en el caso de las ampollas de vidrio actualmente existen 2 empresas como las principales proveedoras de la industria farmacéutica: 1. Ampollas y Frascos Venezolanos C.A. (AMPOFRASCA), fundada en 1979, para la fabricación de ampollas, viales, pipetas, neutro para la industria farmacéutica, cosmética y de consumo masivo. En 1992, nuevas inversiones duplicaron la capacidad de producción de vidrio y termoplástico mejorando su tecnología y la calidad de sus productos, exigidas por sus clientes. Actualmente AMPOFRASCA abastece al 45% de la demanda del mercado, produciendo empaques usando como materia prima el vidrio (viales, ampollas, etc.) y resinas pet (envases farmacéuticos, cosméticos, teteros, agroindustrial, salsa, etc.) utilizando tecnología de punta y los más altos estándares de calidad.2

2. Unión Vidriera, C.A. (UNVICA), es una empresa manufacturera presente en el mercado nacional desde 1966, dedicada a la fabricación de envases de Vidrio Neutro; Ampollas, Frascos, Goteros, Dosificadores, y Tubos Abiertos. Para uso en la industria farmacéutica, cosmética y veterinaria. 3 Por otra parte, para el caso de los pomos o envases tubulares flexibles de aluminio la empresa fabricante y principal proveedora de la industria farmacéutica es la firma SAVIRAM la cual se encuentra presente en el mercado local desde 1956 y se dedican a la fabricación de tubos plegables de aluminio.4 De acuerdo a la información recopilada a través de las entrevistas de opinión calificada que se le realizaron a los principales actores de la industria farmacéutica, todos coinciden

1 Website de Owens Illinois de Venezuela http://www.oidv.com; http://www.ciec.org.ve/catalogo/default.asp?texto=OWENS%20ILLINOIS%20DE%20VENEZUELA,%20%20C.%20A.&id=184 2 Website de AMPOFRASCA: http// www.ampofrasca.com 3 Website de UNVICA: http//www.unvica.com.ve 4 Website de SAVIRAM: http//www.saviram.com

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en que SAVIRAN posee el monopolio en el sector de pomos o tubos colapsables de aluminio en el país, ya que abastecen casi en un 100% el mercado nacional, ofreciendo una relación precio-calidad satisfactoria para sus clientes.

Para el caso de la industria cosmética, la empresa Vidriera Venmex es la principal empresa de producción nacional que abastece el mercado del sector de ampollas y frascos de vidrio, iniciando sus actividades el 16 de abril de 1986, gracias a un acuerdo con la empresa mexicana Latino Americana del Vidrio S.A. instalan una planta para la elaboración de envases de vidrio para atender al sector cosmético en Venezuela.

La empresa ha ido creciendo paulatinamente, cubriendo las necesidades de grandes industrias nacionales y transnacionales, fomentando el desarrollo del sector de la pequeña y mediana industria, del sector de perfumería y del sector cosmético.

En sus comienzos la empresa sólo elaboraba envases con capacidad hasta 120cc, con un promedio de rendimiento por máquina de 500 envases diarios aproximadamente, lo cual era suficiente, ya que cubría las necesidades de sus clientes. Actualmente se elabora envases que van desde 10cc hasta 750cc y la producción asciende aproximadamente unos 13.600 envases diarios lo que equivale a 4.200.000 unidades al año. 5

Para el caso de los pomos o tubos colapsables de plástico TUDEPLAS INDUSTRIAL CA. Es la empresa local que abastece el mercado desde el año 1980 que se crea con el fin de proporcionar a los industriales venezolanos del sector farmacéutico, cosmético y químico, productos de calidad a bajos costos y garantizar la producción de envases para el abastecimiento oportuno de industrias del sector manufacturero nacional.6 Sin perjuicio de las fortalezas que poseen diversas empresas venezolanas para abastecer envases y empaques a la industria farmacéutica y cosmética, diversos actores del sector opinan que ésta es insuficiente y que en algunos casos no cumplen cabalmente con las exigencias de calidad de los laboratorios farmacéuticos venezolanos. En anexo IV se encuentran las cifras de producción proporcionadas por la Cámara de la industria del vidrio, cerámica, refractarios e industrias afines (CINVICRE) 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL

Código Chile

Código Venezuela

Terceros países

701010000 70101000 15% 701090500 70109040 30% 761210000 76121000 30% 392390900 39239000 35%

5 http://www.cinvicre.com/Afiliados/CINVICRE-VENMEX.htm 6 www.tudeplas.com

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2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 23) desde el año 1993, donde se libera del pago de aranceles a diversos productos que forman parte del intercambio comercial entre ambos países. En todos los productos analizados en este perfil de mercado, el arancel preferencial para Chile es de 0 %, es decir, los productos chilenos gozan de un 100% de preferencia arancelaria al ingresar al mercado venezolano. Esta situación resulta muy atractiva para exportadores chilenos que deseen ubicar sus productos en el mercado venezolano, considerando que terceros países deben pagar en la actualidad entre un 15% y 35% de arancel para ingresar sus productos.

2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Comunidad Andina (CAN): Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), aplican 0% de carga arancelaria sobre los productos que forman parte del comercio comunitario. Aun cuando Venezuela se retiró formalmente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los compromisos arancelarios vigentes al 2007 siguen vigentes durante cinco años. Es decir, la eliminación comunitaria de aranceles seguirá vigente para Venezuela hasta el 2012. Eso implica que las mercancías provenientes de Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador y Bolivia, no pagan hoy en día arancel al entrar en el mercado venezolano. Mercado común del sur (MERCOSUR): Venezuela, concede preferencias arancelarias a los países miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), esto implica que gozan de una preferencia arancelaria porcentual establecida en el Arancel de Aduanas de Venezuela, según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 59), vigente entre MERCOSUR y Venezuela. Esas preferencias van aumentando de año en año. Las preferencias actuales y en los años sucesivos se indican a continuación, con relación a cada producto.

Programa de Liberación Comercial

Código 7010.1000 País Preferencia

% a partir

del

01/01/2009

Arancel a

partir del

01/01/2009

Preferencia

%

A partir del

01/01/2010

Arancel a partir

del

01/01/2010

Argentina

54 6,90% 61 5,85%

Brasil

54 6,90% 61 5,85%

Paraguay

71 4,35% 78 3,30%

Uruguay

59 6,15% 66 5,10%

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Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia. En el caso de Argentina Brasil y Uruguay, alcanzará un 100% de preferencia en el año 2015, y Paraguay en el año 2013.

Programa de Liberación Comercial

Código 7010.9040

País Preferencia

% a partir

del

01/01/2009

Arancel a

partir del

01/01/2009

Preferencia

%

a partir del

01/01/2010

Arancel a

partir

del

01/01/2010

Argentina

54 13,80% 61 11,70%

Brasil

54 13,80% 61 11,70%

Paraguay

71 8,70% 78 6,60%

Uruguay

59 12,30% 66 10,20%

Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia. En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, alcanzará un 100% de preferencia en el año 2015, y Paraguay en el año 2013.

Programa de Liberación Comercial Código 7612.1000

País Preferencia

% a partir del

01/01/2009

Arancel a partir

del

01/01/2009

Preferencia %

a partir del

01/01/2010

Arancel a partir

del

01/01/2010

Argentina

54 13,80% 61 11,70%

Brasil

100 0% 100 0%

Paraguay

71 8,70% 78 6,60%

Uruguay

59 12,30% 66 10,20%

Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia. En el caso de Argentina y Uruguay, alcanzará un 100% de preferencia en el año 2015 Y Paraguay en el año 2013.

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Programa de Liberación Comercial Código 3923.9000

PAIS

Preferencia %

a partir del

01/01/2009

Arancel a

partir del

01/01/2009

Preferencia %

a partir del

01/01/2010

Arancel a

partir del

01/01/2010

Observacio-

nes

100 0% 100 0% Exclusivamente: Portaenvases de plástico.

Argentina 54 16,10% 61 13,65% Excepto: Porta envases

de plástico.

Brasil

54 16,10% 61 13,65%

81 6,65% 88 4,20% Exclusivamente: Tambores y bidones.

100 0% 100 0% Exclusivamente: Portaenvases de plástico.

Paraguay

71 10,15% 78 7,70% Excepto: Tambores, bidones y porta envasesde plástico.

100 0% 100 0% Exclusivamente: Portaenvases de plástico. Uruguay

59 14,35% 66 11,90% Excepto: Porta envasesde plástico.

2.4. OTROS IMPUESTOS / PAGOS

Impuesto al Valor Agregado: El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en este caso la comercialización de bienes y servicios, por lo que a la importación de estos bienes se le hace aplicable el IVA, el cual es de un 12% desde el 1 de abril de 2009. Costos de internación: Se establece por Ley Orgánica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operación (servicios de aduana que paga el importador). Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bolívares (Bs.) 200 y Bs. 400 por container y por carga suelta entre Bs. 160 y Bs.180. Transporte: Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete marítimo en la actualidad es el siguiente:

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Puerto de salida

Puerto de llegada

Tarifa Container 20’

pies

Tarifa Container 40’

pies

Puerto Cabello

1800 US$

2300 US$

San Antonio

San Vicente

Antofagasta

La Guaira

1900 US$

2400 US$

Puerto Cabello

2100 US$

2600 US$

Arica

La Guaira

2200 US$

2700 US$

Fuente: Logimar Venezuela (Representantes de Compañía Sudamericana de Vapores) Para el transporte de cargas consolidadas marítimas:

Peso Neto Tarifa

25 Kg. 1138,33 BsF.

30 Kg. 1286,45 BsF.

50 Kg. 1878,95 BsF.

75 Kg. 2505,21 BsF.

80 Kg. 2630,46 BsF.

Fuente: DHL Venezuela.

Nota: La tarifa puede variar dependiendo del peso volumétrico de la carga. Si el peso volumétrico es mayor al peso neto se realizará el cálculo del flete en base al primero. Ahora bien, en cuanto al transporte aéreo, a modo referencial el costo del flete para el transporte de carga Chile-Venezuela es el siguiente:

Tarifas desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile (terminal de carga internacional) hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar – Caracas, Venezuela

Peso Tarifa

Hasta 23 Kg. 105,00 US$ (tarifa mínima)

De 24 a 44 Kg. 4,55 US$ por Kg.

+45 Kg. 3,35 US$ por Kg.

+100 Kg. 3,00 US$ por Kg.

+300 Kg. 1,70 US$ por Kg.

+500 Kg. 1,25 US$ por Kg.

Fuente: LAN Airlines Chile

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Nota: Deben agregarse cobros adicionales por conceptos de: FSC (Combustible) = US$ 0.35 por kilo con un mínimo de 25.00 US$. Coste de documentos (Emisión de la Guía Aérea o Airway bill) = 10.00 US$. Vale destacar, que de acuerdo a las entrevistas realizadas, cuando las presentaciones o cantidades de envases o empaques que se envían son muy pequeñas las empresas venezolanas que importan estos productos prefieren traerlas por vía aérea.

2.5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Tipo de Cambio (Control Cambiario): Desde el 19 de marzo del año 2003 se mantiene vigente en Venezuela el régimen de control cambiario convenido entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, acto que fue publicado en Gaceta Oficial Nº 37653 donde además se atribuye a la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI) la competencia para el control sobre el cambio de divisas. En ese sentido, la paridad cambiaria según lo publicado en Gaceta Oficial Nº 38.138 de fecha 2 de marzo de 2005, se comporta de la siguiente manera: Para la Venta: 2.150 Bs. = 1 US $ Para la Compra: 2.144 Bs. = 1 US $ Para realizar operaciones de comercio exterior, el importador debe solicitar una Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) antes de materializar la importación y una Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), luego de la internación de los bienes, correspondientes a la operación comercial para poder optar por el pago en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. Muchas veces, los importadores del sector, a los fines de honrar sus compromisos, deben comprar dólares adquiridos en el mercado permuta de divisas (mercado paralelo de divisas legal). A modo de referencia, la paridad cambiaria del mercado permuta de divisas al 29 de septiembre de 2009, se ubicó en: Dólar permuta para la compra: Bs. 5,35 = 1 US $ Dólar permuta para la venta: Bs. 5,41 = 1 US $

Por otra parte, las operaciones se pueden llevar a cabo en el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Para esto, la operación debe realizarse entre países miembros de ALADI y con productos originarios de los mismos. Además de cumplir con los requerimientos que establece CADIVI para poder canalizar los pagos por concepto de las importaciones en el marco de este Convenio latinoamericano. Certificado de No Producción o Producción Insuficiente. Cuando un rubro no ha sido declarado prioritario por el Ejecutivo Nacional, el importador debe solicitar ante el ministerio del ramo correspondiente esa certificación, que hace constar que el producto no se fabrica en el país o se produce en cuantía insuficiente. El Certificado de No Producción (CNP) es un instrumento requerido para la realización de trámites ante CADIVI o de El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y

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Tributaria (SENIAT), relativos a la obtención de divisas o exoneración de impuestos de importación (Aranceles o IVA según el caso), sirve al mismo tiempo como recomendación a CADIVI para conceder una AAD, que conducente a la autorización de compra de divisas a precio oficial. De acuerdo a la información publicada en Gaceta Oficial N° 5.912, de fecha 17 de marzo de 2009, los diferentes Ministerios establecen dos (2) listas que determinan cuales son los productos que requieren tramitar el CNP. En la lista N° 1, se incluyen todos los bienes y servicios que se consideran complementarios a la producción nacional y que, por lo tanto, están exentos de presentar el Certificado de No Producción Nacional a la hora de solicitar las divisas para efectos de importación y; la Lista N° 2, incluye todos aquellos productos que si requieren de la emisión del Certificado de No Producción Nacional, para que los bienes en cuestión puedan acceder al mercado formal de divisas Todos los productos especificados en este perfil de mercado, clasificados en los códigos arancelarios 7010.1000, 7010.9040, 7612.1000 y 3923.9000, se encuentran en el listado No. 2, por lo cual deben obtener, previo a la solicitud de divisas, el Certificado de no Producción o de Producción Insuficiente, que otorga el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, lo cual no sólo es un trámite adicional, sino que en muchas ocasiones se transforma en una limitante, para efectos de llevar adelante el proceso de importación. En los actuales momentos, este Certificado es indispensable a los fines de que la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI), otorgue la autorización para la adquisición de divisas para las importaciones. (ver anexo II)

Dicho listado se encuentra disponible en el siguiente sitio Web: http://www.asoquim.com/quimitips/LISTADOCADIVI.pdf

Los productos originarios y provenientes de los países ALADI, que anteriormente estaban exentos de contar con ese Certificado, quedan sujetos también a esa obligación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 373 publicada en la Gaceta Oficial N°38.882, del 3 de marzo de 2008.

3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

3.1 Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas.

Para que los productos puedan gozar de la preferencia arancelaria establecida en el ACE 23, deben venir acompañados del Certificado de Origen correspondiente. Así mismo, Los productos especificados en este estudio están obligados, para efectos de su importación, de contar con una autorización del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias en la forma de un “Certificado de No Producción” ( ver anexo I )

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Normas de calidad: COVENIN

En Venezuela existe un Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos SENCAMER, que es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros. Caracas - Distrito Capital - Venezuela. Teléfono: 58-212 703 20 05 / 703 20 07 / 703 20 10 Directora de Metrología: Janina Colmenares. E-mail: [email protected] Director de Reglamentaciones Tecnicas: Roberto Barrenechea. E-mail: [email protected] http://portal.sencamer.gob.ve/node/38 www.sencamer.gob.ve

A su vez SENCAMER cuenta con la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), que posee el Comité Técnico CT 18, encargado de la creación de Normas Técnicas Venezolanas COVENIN para el sector Envases y Embalajes, cuya normalización tiene por objeto el logro de la adecuación de sus productos a los diferentes usos y destinos que tienen los mismos. De acuerdo al Arancel de Aduanas de Venezuela, para el caso de los tubos colapsibles o pomos de plástico no existen normas COVENIN de obligatorio cumplimiento, lo único que se recomienda para estos casos es realizar la consulta técnica a SENCAMER. No obstante, para el caso de los productos restantes si tienen llamada de obligatorio cumplimiento por norma COVENIN para cada uno, estas normas contemplan las características mínimas, los requisitos de fabricación, las características de embalaje y de etiquetado que debe cumplir el producto para ingresar al país.

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A continuación se especifican los productos con el número y año de la norma correspondiente y el website para realizar la consulta de cada norma:

Código Arancelario

Norma Venezolana COVENIN

Número y Año de la

Norma

Enlace del Contenido de la Norma

7010.1000 Ampollas de Vidrio

1656:1998 http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1656-

88.pdf

7010.9040 Viales de Vidrio para uso

Farmacéutico


88.pdf

7912.1000 Tubos colapsibles de

aluminio


89.pdf

En Venezuela la empresa importadora debe efectuar los siguientes trámites:

1. Deben obtener un informe de ensayos que realiza uno de los laboratorios acreditados por SENCAMER, dicho informe arrogará los resultados de si el producto cumple con todas las especificaciones técnicas mínimas de la norma que le corresponde para su ingreso al país (el exportador debe mandar todas las fichas técnicas del producto). Para mayor información de cuales son los laboratorios acreditados por SENCAMER para efectuar estos estudios consulte http://portal.sencamer.gob.ve/node/15

2. Se debe realizar una Declaración Jurada donde se hacen responsables de cualquier

problema que se pueda presentar con el producto en el mercado Venezolano.

3. Por último, deben realizar el pago de las tasas. De acuerdo a la información

recopilada a través de entrevistas de opinión calificada efectuadas a representantes e importadores, el costo de dichas tasas varían dependiendo del valor de la Unidad Tributaria (equivalente en Chile a la UF). Actualmente los derechos fiscales sin incluir los honorarios del gestor se encuentran por el orden de 12,9 unidades tributarias (U.T).7

No obstante, el Importador para realizar estos trámites requiere del apoyo de una persona, empresa y/o abogado asesor, por cuanto es necesario efectuar un adecuado y permanente seguimiento. De acuerdo a información suministrada por asesor en la materia allegado a la Oficom Caracas, el registro se otorga en un aproximado de 20 días hábiles luego de que el importador consigna los documentos antes mencionados. Vale resaltar que estos trámites se deben renovar anualmente. Estos antecedentes son de carácter informativo, por cuanto el exportador solo debe preocuparse de que sus productos cumplan con las normas de calidad COVENIN para ingresar al país, y de mandar las especificaciones de su producto (fichas técnicas), el resto de los trámites corren por cuenta del importador. 7 http://www.seniat.gov.ve/

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3.2 Ejemplos de etiquetado de los productos

Los productos estudiados no poseen etiquetado sino impresión directa en el la superficie, a excepción de los frascos de vidrio que pueden venir etiquetados o impresos, ya dependerá de los requerimientos de los requerimientos de los clientes o industrias usuarias. A continuación se presentan ejemplos de los productos impresos y etiquetados:

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4. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES (FOB) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). CÓDIGO ARANCELARIO 3923.9000. LOS DEMÁS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kilos brutos)

MONTO (US$ FOB)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Colombia

449.322,57 3.747.113,62

46,06%

Estados Unidos

650.051,52

1.510.095,52

18,56%

China

325.318,24

435.503,05

5,35%

Panamá (A partir del 2000 se agrega el canal)

560.793,91 413.169,13

5,08%

SUBTOTAL 1.985.486,24 6.105.881,32 75,05%

TOTAL IMPORTADO 2.427.671,90

8.135.536,05

100%

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AÑO 2007



MONTO (US$ FOB)


Colombia 604.985,12

4.356.791,69

51,89%

Estados Unidos 467.180,42

1.123.200,89

13,38%

Brasil 132.799,09

532.432,06

6,34%

México 139.690,58

409.488,22

4,88%

SUBTOTAL 1.344.655,21 6.421.912,86 76,49%


8.396.665,64

100%

AÑO 2006



MONTO (US$ FOB)


Estados Unidos 294.982

1.740.254

26,76%

Colombia 195.752

1.117.412

17,18%

México 434.365

1.101.810

16,94%

China 175.665

304.499

4,68%

SUBTOTAL 1.100.764 4.263.975 65,56%

TOTAL IMPORTADO 1.651.886

6.503.631

100%

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Para el caso del código 3923.9000 correspondiente a Los demás….categoría donde se consideran los pomos o tubos colapsibles de plástico la grafica muestra que en los años, 2007 y 2008, Colombia ha sido el principal proveedor de Venezuela y para el año 2006 lo era Estados Unidos con un monto de US$ 1.740,254. Colombia se apodera del mercado en el 2007 y 2008, en el 2007 con un monto de US$ 4.356.791,69 el cual descendió para el 2008 registrando montos de US$ 3.747.113,62. Vale destacar que para el año 2008 Estados Unidos exportaba la cantidad de 650.051,52 por un monto de US$ 1.510.095,52 mientras que Colombia exportó para el 2008 menos cantidad con 449.322,57 con un monto de US$ 3.747.113,62. Evidentemente Estados Unidos exporta mayor cantidad a precios más bajos.

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CÓDIGO ARANCELARIO 7010.1000. AMPOLLAS DE VIDRIO AÑO 2008



MONTO (US$ FOB)


Colombia 57.606,00

465.456,10

98,65%

Francia

401

6.314,47

1,34%

Chile

3,29

10,5

0,0022%

Estados Unidos

0,5

5

0,0010%

TOTAL IMPORTADO 58.010,79

471.786,07

100%

AÑO 2007



MONTO (US$ FOB)


Colombia

90.292,00

735.780,16

98,79%

Estados Unidos

467,43

8.595,00

1,15%

Panamá (A partir del 2000 se le agrega el canal)

0,7

345

0,046%

Hong Kong

41,37

43

0,0058%


744.763,16

100%

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AÑO 2006



MONTO (US$ FOB)


Colombia

35.196

302.383

97,99%

Italia

462

6.059

1,96%

Japón

65

91

0,03%

Panamá (A partir del 20le agrega el canal)

68

66

0,02%

TOTAL IMPORTADO 35.791

308.599

100%

Según la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), Podemos analizar las importaciones de los productos que se encuentran en estudio.

La grafica muestra que para el caso del código 7010.1000 correspondiente a las ampollas de vidrio, en los años 2006, 2007 y 2008, Colombia se presenta como el principal proveedor de Venezuela, oscilando entre el 97,99% y el 98,79% de participación dentro de las importaciones totales del producto, presentando un importante crecimiento en los años 2006 al 2007 y un posterior descenso en el 2008.

|19

No obstante, los recientes problemas políticos que se han generado entre Venezuela y Colombia posiblemente verán reducidas las exportaciones colombianas hacia el mercado venezolano.

CÓDIGO ARANCELARIO 7010.9040. LOS DEMÁS, BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS, VOCALES, TARROS, ENVASES TUBULARES, AMPOLLAS Y DEMÁS RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 0,15 L.

AÑO 2008



MONTO (US$ FOB)


México

2.164.703,06

3.630.913,08

37,27%

Italia

672.459,33

2.010.847,30

20,64%

Colombia

2.148.594,26

1.622.134,71

16,65%

Estados Unidos

219.922,78

662.874,54

6,76%

SUBTOTAL 5.205.679,43 7.926.769,63 81,33%


9.741.610,28

100%

|20

AÑO 2007



MONTO (US$ FOB)


México 4.469.678,50

4.803.066,89

45,71%

Estados Unidos

509.731,10

1.191.677,11

11,34%

Italia 533.897,00

1.134.483,44

10,79%

Colombia 1.006.100,30

952.662,74

9,07%

SUBTOTAL 6.519.406,90 8.081.890,18 76,91%


10.507.878,74

100%

AÑO 2006



MONTO (US$ FOB)


México 2.324.592 3.060.340

37,90%

Estados Unidos 442.270

1.281.905

15,88%

Colombia 1.547.729

1.188.729

14,72%

Italia 320.183

765.722 9,48%

SUBTOTAL 4.634.774 6.296.696 77,98%

TOTAL IMPORTADO 5.485.291

8.074.451

100%

|21

En el caso del código 7010.9040 correspondiente a los frascos de vidrio, para los años 2006, 2007 y 2008, México se presenta como el principal proveedor de Venezuela, alcanzando para el 2008 un 37,27% de participación en el mercado. En cuanto a los montos de este país se observa un incremento en las cifras entre el 2006 y 2007, luego un posterior descenso en las cifras para el 2008. A su vez, se puede observar el gran incremento que obtuvo Italia con el transcurrir de los años, posesionándose cada vez con más fuerza hasta estar ubicado para el 2008 como el segundo proveedor de este producto para Venezuela, registrando una cifra de US$ 3.630.913,18. Por otra parte, en el caso de Colombia éste ha mantenido con un bajo perfil en cuanto al porcentaje de participación en el mercado Venezolano, pero manteniéndose en todo momento como uno de los principales proveedores de Venezuela, registrando cifras para el 2006 de US$ 1.188.729 para el 2007 de US$ 952.662,74 y finalmente de US$ 1.622.134,71 para el 2008. Hay que destacar que aunque Italia para efectos de los montos esté por encima de Colombia, para efectos de cantidades se ubica muy por debajo de lo que Colombia exporta hacia Venezuela.

|22

CÓDIGO ARANCELARIO 7612.1000. ENVASES TUBULARES FLEXIBLES DE ALUMINIO AÑO 2008



MONTO (US$ FOB)


Argentina

310

8.230,18

70,24%

Colombia

313,34

2.568,16

21,92%

Italia

709,73

700

5,97%

Bélgica 48,47

218,31

1,86%


11.716,65

100%

AÑO 2007



MONTO (US$ FOB)


Colombia

391,72

2.392,06

81,03%

Estados Unidos

4,09

560

18,97%

TOTAL IMPORTADO 395,81

2.952,06

100%

AÑO 2006



MONTO (US$ FOB)


Colombia 53

624

100%

TOTAL IMPORTADO 53

624

100%

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En el caso del código 7612.1000 correspondiente a los envases tubulares flexibles de aluminio o pomos, las cifras más relevantes correspondieron a importaciones provenientes de Colombia en 2007 por un monto de US$ 2.392,06 y Argentina en 2008 con US$ 8.230,18.

Presencia de productos de origen importado

De acuerdo a la información recopilada a través de entrevistas de opinión calificada efectuadas a representantes, importadores e industrias usuarias del sector farmacéutico y cosmético, en forma complementaria a la producción nacional existente, existe una muy importante presencia de productos de origen importado (principalmente en la industria cosmética) específicamente en el sector de frascos de vidrio, del cual importan un 80% tanto de China como de la India.

En el caso de las ampollas de vidrio de uso cosmético, importan solo un 5% de Colombia de la empresa SCOSH perteneciente a WEST FARMACEUTICA, así mismo, los entrevistados plantean que sólo recurren a las importaciones en caso de que los proveedores locales tengan problemas de suministro regular o por alguna razón técnica o de capacidad de producción y no los puedan abastecer.

Actualmente, existe una empresa chilena que incursionó en el mercado venezolano y exporta tubos colapsibles de plástico, éste es el caso de ELASTOPAC, que ha dado a conocer los productos chilenos en este sector, obteniendo una buena acogida entre sus clientes gracias a la gran calidad de sus productos. Así mismo, se encuentran presentes en el mercado productos de origen argentino, de la empresa MATRIPLAST, al igual que productos de origen colombiano de la empresa FORMACOL.

EXPORTACIONES VENEZOLANAS Venezuela posee una importante producción nacional de envases y empaques para la industria farmacéutica, pero con poca representatividad en las exportaciones venezolanas,

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lo cual muestra las necesidades del mercado interno de abastecerse con productos importados adicional a la producción nacional existente. De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al cierre del año 2008 Venezuela realizó exportaciones de ampollas por el orden de US$ 1.596,00 y para el caso de los frascos de vidrio se exportó por un total de US$ 445.974,00 siendo los principales destinos Colombia con US$ 157.514,00 y Brasil con US$ 110.705,00 respectivamente. Asimismo en el caso de los demás envases de plástico….categoría en la cual entrarían los pomos o envases tubulares flexibles de plástico se exportó un total de US$ 550.388,00 el principal destino fue Colombia con US$ 372.651,00. No obstante, en el caso de los pomos o envases tubulares flexibles de aluminio a diferencia de los productos anteriores se exportó un total de US$ 3.351.631,00 siendo los principales destinos Estados Unidos con US$ 3.057.233,00 seguido de Brasil con US$118.988,00.

5. POTENCIAL DEL PRODUCTO

El potencial de estos productos viene determinado, por el crecimiento de la industria farmacéutica y cosmética de Venezuela, que posee necesidades permanentes tanto de frascos, ampollas de vidrio y los pomos o tubos colapsibles.

Actualmente Chile posee una incipiente pero creciente presencia en el sector de pomos o colapsibles de plástico en Venezuela que es muy bien recibida por las industrias venezolanas usuarias (compradoras /importadoras).

Encontramos una demanda inmediata para los frascos de vidrio de uso cosmético principalmente, ya que la producción nacional no satisface las exigencias de las empresas.

Por otra parte, los conflictos políticos existentes en la actualidad entre Venezuela y Colombia posiblemente implicarán una oportunidad de negocios para los exportadores chilenos, por cuanto las autoridades venezolanas han indicado que los proveedores colombianos deben ser sustituidos por otros países ante el futuro cierre de las relaciones comerciales. Ante esta situación, diversos importadores venezolanos están acudiendo a la Oficina Comercial para solicitar contactos con exportadores chilenos, a los fines de ir ampliando su cartera de proveedores ante la amenaza existente del cierre del comercio colombo – venezolano.

5.1 Formas de consumo del producto.

En Venezuela, las ampollas de vidrio son utilizadas en la industria farmacéutica en el caso de inyectables y en el caso de la industria cosmética son utilizadas únicamente para los tónicos capilares. Por otro lado, los y colapsibles son utilizados para el caso de los semi-sólidos (cremas y ungüentos) y los frascos de vidrio para gran variedad de medicamentos orales. Con relación a las impresiones o etiquetado se realizan desde 1 color hasta 6 colores, dependiendo de las necesidades de cada cliente.

|25

5.2 Comentarios de los importadores.

De acuerdo a la información recopilada de representantes de la industria farmacéutica, en Venezuela existe un fuerte monopolio en el mercado de los colapsibles de aluminio liderado por SAVIRAM. Los comentarios de los clientes son muy favorables hacia la empresa, expresan sentirse satisfechos con la ellos en cuanto a los tiempos de entrega y la relación precio-calidad, satisfaciendo sus necesidades. Sin embargo, se encuentran abiertos a evaluar empresas chilenas para ampliar su cartera de proveedores.

Los precios que ofrecen fabricantes de origen Chino en el caso de los frascos de

vidrio son bastante competitivos hasta el momento.

El principal problema que expresaban en las entrevista era el problema con el Control de Cambios vigente en Venezuela, por lo cual se conformaban con abastecerse con la producción nacional, aunque se mostraron muy interesados en evaluar la oferta chilena.

A pesar de los problemas con el régimen cambiario, muchas empresas en especial

del sector cosmético importan los productos a dólar paralelo (mercado permuta) ya que comentan que a pesar de lo complicado que es acceder al mercado de divisas, sale mas económico importar a dólar paralelo que comprar los productos nacionales, además indican que a calidad de algunos productos importados en muchos casos supera la calidad de los proveedores nacionales.

Los entrevistados plantearon la necesidad e importancia de contar con varios

proveedores y no limitarse solo a uno. Muchas veces los productos nacionales son más costosos que los importados, esto

debido a que los proveedores locales tienen que importar la materia prima al dólar no oficial y eso se refleja en el costo final del producto.

Informaron que en el mercado nacional de ampollas para uso farmacéutico la más

utilizada es la de color ámbar en un 75% y la transparente en un 25%. Es muy importante que el proveedor ofrezca flexibilidad en cuanto a la presentación

del producto, es decir, que se puedan negociar las presentaciones en cuanto a los tamaños y los colores de impresión.

El procedimiento para solicitar el CNP (Certificado de No Producción) resulta

bastante complicado, tanto que incluso les han exigido a las empresas importadoras de materias primas cartas de sus clientes certificando el tipo de uso que le darán a las respectivas mercancías.

Informaron que actualmente es necesario y aconsejado cumplir con las buenas

prácticas de manufactura. Actualmente existe una Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura, la cual fue preparada por el Grupo de Trabajo en Buenas Prácticas de Manufactura (GT/BPM) de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (PARF). Dicha Guía pretende responder a las exigencias de los Informes Técnicos de la OMS en Buenas Prácticas de Manufactura.8

8 Guía de verificación de buenas practicas de manufactura: http://www.col.ops-oms.org/servicios/bpm/Guia-Verif-BPM-doct-esp.pdf

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Mostraron gran interés en evaluar los productos chilenos y de aprovechar las

ventajas que ofrecería Chile, teniendo las preferencias que concede el Acuerdo de Complementación Económica vigente (cero arancel).

5.3 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.

Los frascos y ampollas de vidrio al igual que los pomos o tubos colapsables tienen demanda durante todo el año, a excepción de los meses de diciembre y enero, donde disminuyen, debido a que la mayoría de las empresas se encuentran de vacaciones colectivas de fin de año.

Así mismo, existe un importante incremento de la demanda estacional en los meses de septiembre y octubre en que las empresas planifican su producción para atender la alta demanda de estos productos de consumo masivo, típica del último trimestre del año.

5.4 Principales zonas o centros de consumo del producto.

Los productos estudiados se venden a las industrias ubicadas principalmente en las ciudades donde se concentra la mayor población: Caracas (Distrito Capital), Maracaibo (Estado Zulia), Valencia (Estado Carabobo), Maracay (Estado Aragua), Barquisimeto (Estado Lara). De hecho, las principales empresas fabricantes de estos productos se encuentran ubicados en la zona central del país (Estados Aragua y Carabobo).

6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Los precios van a depender de las presentaciones de cada uno, según el producto. A modo de referencia, se logró obtener el precio de las ampollas y frascos de vidrio al igual que de los colapsables de aluminio o plástico, cotizada tanto por proveedores extranjeros como por fabricantes locales: VENEZUELA AMPOLLAS DE VIDRIO ABIERTAS

Presentación Precio por unidad (Bolívares F)

02 ml. color transparente/cristal 0.228




02 ml. color transparente/ámbar 0.247

NOTA: En el caso de las Ampollas los precios incluyen las impresiones.

|27

AMPOLLAS DE VIDRIO PARA USO COSMETICO


10 ml 0.400

NOTA: la industria cosmética solo utilizan ampollas de 10 ml y son utilizadas en tónicos capilares para el cabello. El precio incluye la impresión. FRASCOS DE VIDRIO PARA VIALES


08 ml. 22.50 x 42.00 0.492

10 ml 22.50 x 47.00 0.506

15 ml. 24.50 x 55.00 0.530

20 ml. 24.50 x 70.00 0.663

12 ml. 24.50 x 45.00 0.426

FRASCOS FARMACÉUTICO DE VIDRIO COLOR AMBAR:


30 ml 0.4411

60 ml 0.5076

90 ml 0.5874

120 ml 0.5848

180 ml 0.6854

267 ml (240 ml) 0.7210

NOTA: en el caso de los frascos los precios no incluyen el etiquetado.

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POMOS O TUBOS COLAPSABLES DE ALUMINIO


15 gr. 0.550

Entre 5 – 10 gr. (para uso de muestras médicas gratis)

0.500

NOTA: en este caso los precios incluyen el etiquetado o la impresión a 5 colores. COLOMBIA POMOS O TUBOS COLAPSIBLES DE PLASTICO


50 gr. 1

CHILE POMOS O TUBOS COLAPSIBLES DE PLASTICO

Presentación Precio en US$ (el millar)

19 ml 196

150 ml 388

NOTA: en este caso se incluye precio FOB hasta el puerto o aeropuerto chilenos. El pomo es de polietileno con tapa de polipropileno e incluye la impresión del cliché suministrado por el cliente. INDIA Y CHINA FRASCO DE VIDRIO PARA CREMA DE USO COSMETICO:

Presentación Precio en US$ (el millar)

30 ml 240

NOTA: el precio incluye la tapa, la impresión y todos los costos de traslado.

|29

Vale destacar las condiciones de venta: 1er. Despacho en un plazo de 45 a 60 días, una vez aprobada la cotización y fichas técnicas del producto. 2do. Despacho en un plazo de 30 a 45 días Plazo de pago a 60 días. 7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La principal estrategia de los proveedores nacionales es la venta directa que se realiza cara a cara, donde es de vital importancia la frecuencia con que los visiten y la relación del vendedor con el cliente para concretar las ventas. En la actualidad, dependiendo del cliente y de la cantidad del pedido, las empresas locales están igualando los precios que están ofreciendo los proveedores internacionales. Para ello, el cliente debe entregar copia de la cotización de la competencia. El mercado se caracteriza por estar pendiente de las necesidades de los clientes y hacer productos a la medida de éstos, por lo que se insiste mucho en la entrega de artes, bocetos o similares para poder diseñar los productos que se van a crear o entregar. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El mayor consumo de envases es para uso industrial destinado principalmente a la industria farmacéutica y cosmética, objetivo del presente perfil. Según la información obtenida a través de las entrevistas a las empresas venezolanas de ambos sectores, son 2 los canales de comercialización existentes de los productos que son objeto de estudio: PRIMER CANAL En el primer canal se encuentran las grandes empresas (industrias usuarias), que por el volumen que manejan, deciden efectuar directamente las importaciones de los productos. Éstas generalmente mantienen relación directa con el exportador, efectúan la negociación, pago y el posterior desaduanamiento y nacionalización de la mercancía. SEGUNDO CANAL En el segundo canal se encuentran los fabricantes que venden sus productos directamente a la industria usuaria.

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TERCER CANAL

En el tercer canal encontramos a los mayoristas. Los importadores o fabricantes venden sus productos a mayoristas que tienen una cartera de clientes lo suficientemente grande para comprar altos volúmenes. Las industrias usuarias recurren a los mayoristas en momento en los que ni el exportador ni el importador puede abastecerlos por inconvenientes que se les puedan presentar o en el caso de necesitar productos muy específicos y en pocas cantidades. 9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA A continuación, se presentan la variedad de productos de este sector que se utiliza en el mercado Venezolano. AMPOLLAS DE VIDRIO

Ampolla Abierta Embudo

Ampolla Marzocchi

Ampolla Embudo

Ampolla Marzocchi


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Ampolla Marzocchi


CAJA DE PRESENTACIÓN DE LAS AMPOLLAS DE USO COSMÉTICO

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FRASCOS DE VIDRIO

Frasco Transparente Tipo Rosca

Frasco Ámbar (Viales Inyectables)

14 x 37,5 Transparente Inyectable

16 x 35 Transparente Inyectable

19 x 40 Ámbar Inyectable

22 x 42 Transparente Inyectable

22 x 47 Ámbar Inyectable

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Frasco Standard

POMOS O TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO

Cosméticos

Farmacéuticos

POMOS O TUBOS COLAPSIBLES DE PLASTICO (DE USO COSMÉTICO)

TUBO STANDARD

TUBO CON TAPA “FLIP-TOP”

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TUBO STANDARD (Con estampado de calor,

manga pigmentada, impresión hasta 6 colores)

Vale destacar, que los productos de vidrio vienen en cajas de cartón que poseen un plástico interno para su protección y para evitar que partículas de cartón contaminen el producto ya que este viene esterilizado. Así mismo, los colapsables se presentan en cajas de cartón, con sus respectivos separadores. 10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

1. A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas venezolanas fabricantes, importadoras del sector y persona contacto que se encuentra a cargo de las compras (teléfono, fax, email, website, etc).

2. Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospección a este mercado, con la finalidad de dar a conocer las características del mercado de los envases orientados tanto a la industria farmacéutica como cosmética en Venezuela, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

3. Por otra parte, se sugiere que las empresas chilenas del sector envases y empaques, promuevan su oferta en la principal feria del sector, Salón del Empaque 2011, para lo cual la Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

4. Se sugiere tener un representante en Venezuela, para la gestión de contactos comerciales con industrias usuarias para posibles ventas en el mercado.

11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS En Caracas se realiza bianualmente el SALON DEL EMPAQUE. Con una presencia de empresas líderes del sector, ofreciendo la oportunidad de agrupar en un ambiente profesional y de negocios las nuevas propuestas tecnológicas, productos y servicios de la industria del empaque, envase, embalaje y la tecnología alimentaria. Con el apoyo de la Cámara Venezolana del Envase, la exposición es acompañada por un Ciclo de Conferencias de alto nivel.

El Salón del Empaque se celebra cada dos años y es uno de los eventos de mayor trayectoria en Venezuela en el sector. Cuenta hasta la fecha con XI ediciones.

Este evento se realizó este año 2009 entre el 1ro. y el 4 julio en el Centro Internacional de

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Exposiciones de la Universidad Metropolitana (CIEC) de la ciudad de Caracas.

Para mayor información, visitar el sitio Web: www.salondelempaque.com, o bien contactar a la Oficina Comercial de ProChile en Caracas. 12. OTRA INFORMACION RELEVANTE

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS. www.sencamer.gob.ve

FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD: www.fondonorma.org.ve

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA, INE: www.ine.gov.ve

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI): www.cadivi.gov.ve

CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DEL ENVASE: www.cavenvase.org

CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA: www.cifar.org.ve

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO, CERÁMICA, REFRACTARIOS E INDUSTRIAS AFINES: www.cinvicre.com

AMPOLLAS Y FRASCOS VENEZOLANOS: www.ampofrasca.com

UNIÓN VIDRIERA: www.unvica.com.ve

OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA: www.oidv.com;

SAVIRAM: www.saviram.com

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ANEXO I

DIAGRAMA DE PROCESO – CERTIFICADO DE NO PRODUCCIÓN

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ANEXO II

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NO PRODUCCION Recaudos:

Timbre Fiscal 0.3 UT equivalente a Bs F. 16.50 (Bs. 16.500) Solicitud del certificado de no producción (2 planillas que genera el sistema

firmadas y selladas) Solicitud escrita del certificado de No Producción o Producción Insuficiente con

exposición de motivo por parte de la Empresa. Descripción técnica y comercial de el (los) producto(s) a importar, tomando como

ejemplo el siguiente cuadro anexo (*) Fotocopia de la factura comercial o factura pro-forma, de la próxima importación. Copia del RIF Copia de la C.I del representante legal. En caso de que la persona que firma sea un

apoderado, deberá anexar fotocopia del poder notariado y fotocopia de la C.I del apoderado

Copia de la declaración del ISLR con fecha de cierre Diciembre-2008 y sellado en el 2009. En caso contrario, consignar Balance general o estado de ganancias y pérdidas 2009 (hasta 1 mes antes de la fecha actual) firmado por un Contador Público y visado por el Colegio de Contadores Públicos. En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT.

Copia de la declaración del IVA (Vigente 2009 hasta 1 mes antes de la fecha actual). En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT

Copia de la declaración del Impuesto Municipal (Vigente 2009). En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por la Alcaldía o Hacienda Pública Municipal

Registro Mercantil (Acta Constitutiva) y su última modificación (si la hubiere) resaltando a la persona solicitante

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Cuadro Anexo

Código Arancelario

Descripción Arancelaria

Nombre Comercial

Principales Características Cantidad Puerto

deEntrada País de Origen

Fecha Estimada

de llegada de la

mercancía

8477.30.00

Máquinas de moldear

por soplado

Sistema de

soplado

Sistema de soplado automático modelo BM304/d. Completo con todos sus accesorios para la producción de envases plásticos de 900 ml.

02 Puerto Cabello Canadá 04 Abril

de 2005

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS EN CARACAS O EN LA OFICINA REGIONAL, LOS REQUISITOS EN EL ORDEN SEÑALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRÓN TAMAÑO OFICIO CON GANCHO.. NOTA IMPORTANTE: PARA RETIRAR EL CERTIFICADO DEBERÁ CONSIGNAR AUTORIZACIÓN CON FECHA DEL DÍA Y SELLO HÚMEDO DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ANEXANDO COPIA DE LA C.I. DEL MISMO Y DE LA PERSONA QUE HACE EL RETIRO EN CASO DE NO ESTAR AUTORIZADO EN EL SISTEMA.

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ANEXO III REQUISITOS PARA LA RECONSIDERACIÓN DE CERTIFICADOS DE NO PRODUCCIÓN Recaudos

Timbre fiscal 0.3 U.T. equivalente a BsF. 16,50 (Bs. 16.500). Soportes que en criterio del solicitante, justifiquen la solicitud de reconsideración. Solicitud de reconsideración del certificado de no producción (2 planillas que

genera el sistema firmadas y selladas) Copia del certificado u Oficio a reconsiderar.

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS EN CARACAS O EN LA OFICINA REGIONAL, LOS REQUISITOS EN EL ORDEN SEÑALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRÓN TAMAÑO OFICIO CON GANCHO.

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ANEXO IV

FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO: AMPOLLAS Y VIALES

Exportaciones 1998 a 2008 (miles de Kg, Bs. y $)

Importaciones 1998 a 2008 (miles de Kg, Bs. y $)

Año Kg Bs $

1998 11,03 48.572,55 87,15

1999 1,72 14.641,60 24,63

2000 43,20 45.885,70 67,55

2001 0,04 80,00 0,11

2002 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 13,90 18.009,98 9,40

2005 1.547,76 2.163.596,12 1.008,86

2006 0,11 589,77 0,28

2007 0,03 193,01 0,09

Año Kg BsF $

2008 0,01 3,42 1,60

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

Año Kg Bs $

1998 52,89 152.710,68 277,39

1999 43,21 144.931,18 239,19

2000 64,75 311.509,62 456,00

2001 180,24 547.522,10 756,89

2002 106,18 510.363,80 465,67

2003 46,17 594.530,94 361,71

2004 69,45 993.276,19 521,48

2005 36,44 614.991,61 293,03

2006 35,79 663.479,16 308,60

2007 90,80 1.601.227,04 744,76

Año Kg BsF $

2008 58,01 1.014,34 471,79


Fuente: CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO, CERÁMICA, REFRACTARIOS E INDUSTRIAS AFINES (CINVICRE)

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FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO: ENVASES DE VIDRIO

Exportaciones 1998 a 2008 (miles de Kg, Bs. y $)

Importaciones 1998 a 2008 (miles de Kg, Bs. y $)

Año Kg Bs $

1998 45.313,79 8.612.091,74 15.664,26

1999 59.329,92 10.513.717,17 17.317,83

2000 39.590,63 9.324.328,11 13.726,77

2001 24.612,85 9.428.944,48 13.045,65

2002 22.031,50 15.369.534,21 12.775,91

2003 24.787,21 19.572.885,86 12.263,66

2004 30.067,31 21.259.995,64 11.236,69

2005 19.792,44 15.926.411,53 7.602,98

2006 2.883,93 2.189.507,93 1.020,94

2007 9.350,33 9.829.460,72 4.569,54

Año Kg BsF $

2008 9.650,18 11.017,63 5.126,33


Año Kg Bs $

1998 19.082,31 6.657.302,22 12.024,10

1999 4.318,48 2.756.025,18 4.553,45

2000 6.222,26 4.184.477,09 6.178,80

2001 6.573,22 4.574.908,19 6.336,54

2002 34.517,51 15.859.366,60 14.917,08

2003 3.700,12 5.938.553,13 3.698,02

2004 8.671,93 13.485.761,67 7.058,53

2005 35.578,33 38.840.746,53 18.238,94

2006 67.003,06 67.007.066,68 31.153,42

2007 36.763,25 48.293.238,06 22.462,12

Año Kg BsF $

2008 18.252,75 35.185,80 16.365,49


Fuente: CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO, CERÁMICA, REFRACTARIOS E INDUSTRIAS AFINES (CINVICRE)

ESTUDIO DE MERCADO ENVASES INDUSTRIA …chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyunt... · ESTUDIO DE MERCADO ENVASES INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA -

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