CUENTAS NACIONALES 1ER SEMESTRE 2014
CUENTAS NACIONALES 1ER SEMESTRE 2014
RESULTADOS DEL 1ER SEMESTRE 2014
MesVenta USD
2014Otros
movimientosVenta Total
2014Presupuesto
2014%
PresupuestoSin
Anticipos
Enero 352,343 133,237 485,580 378,067 128.4% 93%Febrero 503,051 -116,136 386,914 478,475 80.9% 105%Marzo 369,209 135,935 505,143 491,663 102.7% 75%Abril 109,956 358,778 468,734 413,556 113.3% 27%Mayo 523,571 -51,111 472,460 473,123 99.9% 111%Junio 484,796 121,136 605,931 535,124 113.2% 91%
Total 2,342,926 581,838 2,924,763 2,770,009 105.6% 84.6%
INSTITUCIONALCumplimiento Presupuesto 2014
ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Industrial
INDUSTRIAL CUENTAS NACIONALES
Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD
PRODUCTO / C INCR
utilidad 13 utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION
Equipamiento de Anden C 30% 10%cortinas y puertas especiales C 30% 10%puertas seccionales industriales C 40% 10%puertas y herrajes M 40% 10%motores industriales C 30% 204,851.66$ 43,068.79$ 10%
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV, SA. DE CV 22,192.31$ Equipamiento de Anden M 35% 7,767.31$ 10% AAADANONE DE MEXICO SA DE CV 4,800.00$ Equipamiento de Anden M 35% 1,680.00$ 10% AAA
Equipamiento de Anden C 30% 30%puertas y herrajes M 40% 43,605.59$ 30%Equipamiento de Andenes M 35% 10%puertas y herrajes M 40% 411,162.25$ 317,524.31$ 10%Equipamiento de Anden M 34% 10%Puertas y herrajes M 35% 270,188.53$ 107,498.91$ 10%Equipamiento de Anden J 40% 34%Motores Industriales J 34%Cortinas y Puertas Especiales J 40% 34%Puertas Seccionales Industriales J 34%Puertas Automaticas J 50% 34%Automatismos J 34%Abrepuertas J 26,665.08$ 15,877.98$ 34%
COPACHISA 26,407.64$ Puertas y herrajes J 50% 13,203.82$ 34% AASIBRA CAPITAL, S A P I DE C V 239,904.63$ Equipamiento de Anden C 30% 71,971.39$ 34% AANUEVA WALMART DE MEXICO 153,112.30$ 15,295.56$ Equipamiento de Anden 30% 45,933.69$ 4,588.67$ 10% AAA
Equipamiento de Anden 34%Cortinas y Puertas Especiales 20,894.19$ 11,132.63$ 34%Equipamiento de Anden J 40% 10%Automatismos J 50% 9,799.79$ 10%
VALERIANA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV 10,267.14$ Equipamiento de Anden J 40% 4,106.86$ 15% AAEquipamiento de Anden J 40% 34%puertas y herrajes J 50% 5,900.21$ 34%
ICA FLUOR 29,133.36$ Equipamiento de Anden D 50% 14,566.68$ 34% AAAEquipamiento de Anden J 40% 34%automatismos J 50% 4,619.56$ 34%
NAVEX EDIFICACIONES SA DE C V -$ 95,849.08$ Equipamiento de Anden M 33% -$ 31,630.20$ 15% AALUCRISA CONSTRUCCIONES SA DE CV -$ 18,941.56$ Puertas automaticas y Equipamiento de AndenM 34% -$ 6,440.13$ 15% AA
AGUIRRE CRISTIANI LUIS MIGUEL -$ 51,297.00$ Equipamiento de Anden m 34% -$ 17,440.98$ 15% AA17 CLIENTES 3,629,758.75$ 1,538,426.90$ UTILIDAD 2013 30% 1,071,986.34$ 584,621.56$
UTILIDAD 2014 38%
AA
AA
AA
AA
793,810.78$
37,108.78$
CADIESA, S.A. DE C.V. 682,838.85$ 143,562.64$
1,174,749.28$
BIMBO S.A. DE C.V.
109,013.98$ Arquitectura y Construccion SA
COORDINADORA DE INMUEBLES IND. SA DE CV
307,139.75$ 948,029.92$ PARKS DESARROLLADORA
66,662.70$ 39,694.96$
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
JOHNSON CONTROLS 69,647.29$
AQUA MEDICA SA DE CV 11,548.90$
Chufani 14,750.52$
ADME 24,499.48$
ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Comercial
COMERCIAL CUENTAS NACIONALES
Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD
PRODUCTO / C INCR
utilidad 13 utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION
Equipamiendo de anden M 34% 15,181.88$ 10%Puertas Automáticas C 25% 44,695.17$ 10%
INMUEBLES MASARA SA DE CV 36,710.73$ 9,300.00$ Puertas y Herrajes M 40% 14,684.29$ 3,720.00$ 10% AAAPARKS 3,700.00$ 3,600.00$ Puertas Automáticas J 50% 1,850.00$ 1,800.00$ 10% AAA
BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 21,808.29$ Equipamiento de Anden J 40% 8,723.32$ 10% AAACASA LEY S.A. DE C.V. 11,345.08$ Puertas Automáticas J 34% 3,857.33$ 10%
Puertas y Herrajes J 50% 10%LIVERPOOL, ALMACENADORA 3,058.16$ 3,058.16$ Puertas y Herrajes J 50% 1,529.08$ 25% AAA
LIVERPOOL, OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL 1,406.39$ 2,747.00$ Equipamiento de Anden M 34% 933.98$ 25% AAALIVERPOOL DISTRIBUIDORA COMERCIAL 8,557.77$ Equipamiento de Anden M 34% -$ 25% AAA
LIVERPOOL, IMPCECO 74,483.39$ Cortinas M 34% 25,324.35$ 20% AAACREATIVIDAD EN ARQUITECTURA E INGENIERIA,SADE CV 7,863.90$ Puertas Automáticas J 40% 3,145.56$ 10% AA
NUTRISA 3,794.36$ Cortinas enrrollables J 40% 1,517.74$ 10% AAA EL PALACIO DE HIERRO 79,242.24$ Cortinas enrrollables M 34% 26,942.36$ 10% AAA
ARQUITECTURA HABITACIONAL 5,432.28$ Cortinas enrrollables J 40% 2,172.91$ 34% AA URISA 10,000.00$ 2,000.00$ Puertas y Herrajes J 50% 1,000.00$ NA AA
ATXK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 244,785.00$ 46,686.00$ Puertas Automáticas C 40% 97,914.00$ 1867440% 10% AA6,156.00$ Puertas Automáticas J 50% 34%
Equipamiento de Anden J 40% 2,462.40$ 43%TYASA 217,000.00$ 7,996.93$ Puertas y Herrajes J 50% 474,014.96$ 3,998.47$ 10% AA
MEDICA SUR 250.00$ HARDWARE D 55% -$ NA AAMARCOS ARQUITECTOS 850.00$ Puertas y Herrajes D 66% -$ 25% AA
CORPORACION CRISTEL, S.A. DE C.V. Puertas Automáticas J 40% 34% AAGRUPO EMPRESARIAL GARRO SA DE CV (CHEDRAUI) Puertas Automáticas C 28% 10%
Equipamiento de Anden M 34% 10,613.68$ 34%INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION S A P I DE CV
GMI 26,820.00$ 339.45$
Puertas AutomáticasJ 40% 10,728.00$ 135.78$ 10% AA
JMV CONSTRUCCIONES SA DE CV 18,397.00$ 3,921.00$ Puertas Automáticas J 40% 7,358.80$ 1,568.40$ 10% AACONAMSA SA DE CV (IBIS) -$ 18,478.50$ Puertas Automaticas C 30% -$ 7,391.40$ 10% AA
HOSPITAL Y CENTRO MEDICO SAN JORGE DE MONTERREY SA DE CV
10,542.00$ Puertas Automaticas
j 40% -$ 4,216.80$ 15% AA
CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV -$ 21,683.08$ Puertas Automaticas 25% -$ 5,420.77$ 15% AAPromotora Hotelera de Colima, S.A de C.V. -$ 180.00$ Puertas Automaticas M 50% -$ 180.00$ 0% AA
16 CLIENTES 838,465.65$ 284,182.75$ 85% 710,063.18$ 74,483.68$ 26%
AAA
AAA
TIENDAS CHEDRAUI 178,780.69$ 44,652.58$
MENDEZ CASTILLO JOSE LUIS AA
37,906.00$ AAA
ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Hotelería
HOTELERÍA CUENTAS NACIONALES
Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD
PRODUCTO / C INCR
utilidad 13 Utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION
AEROTAXI VILLARICA, FIESTA INN CHETUMAL 135,670.42$ 87,401.43$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 25% 33,917.61$ 21,850.36$ 10% AASERVICIOS DE HOTELERIA XALBA, HOLIDAY INN PUEBLA TORRES PERSEO 96,919.78$ 68,123.80$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H
30%29,075.93$ 20,437.14$
20% AA
OPERADORA DE HOTELES, FIESTA AMERICANA SAN ANTONIO EL PASO 2,100.00$ Puertas y Herrajes H
25%525.00$ -$
NA AA
CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, COURTYARD MARRIOTT QUERETARO EMPRESALIA 133,855.69$ 89,413.05$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H
33%44,172.38$ 29,506.31$
10% AA
COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA 43,032.46$ 10,898.17$ Puertas y Herrajes M 50% 21,516.23$ 5,449.09$ 15% AACONSTRUCTORA CADYSS, BERMIS PACKANGING TUTLTITLAN 10,882.00$ Cortinas J
40%4,352.80$ -$
20% AA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KAN PECH, FIESTA INN CD DEL CARMEN 11,306.66$ 19,250.39$ INSTALACIONES -$ -$
25% AA
ACERO Y MADERA DE MEXICO (FUNDACION BRINGAS), RESIDENCIA SAN FRANCISCO 35,219.94$ 22,936.69$ Puertas y Herrajes M
45%15,848.97$ 10,321.51$
20% AA
HOTELERA SIGLO XXI, CASA INN GALERIAS CELAYA 81,300.00$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 28% -$ 22,764.00$ NA AATRACUSA, ONE SILAO 72,269.68$ 24,740.66$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 25% 18,067.42$ 6,185.17$ 20% AAINMOBILIARIA BALROY 134,157.00$ PUERTAS Y HERRAJES H 25% -$ 33,539.25$ 10% AACASUVE SA DE CV 92,840.85$ PUERTAS Y HERRAJES H 25% -$ 23,210.21$ 10% AA
monto mxn 2013monto mxn 2014
MOTIVA DESARROLLOS 4,254,133.55$ 297,976.51$ Carpintería H 10% 425,413.36$ 29,797.65$ 10% AAAHOTELES CASA INN 401.60$ 8,704.80$ Puertas y Herrajes D 55% 220.88$ 4,787.64$ NA AA
16 CLIENTES 404,064.19$ 167,476.34$ 173,263.03$ 41%
ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESOFICINAS DEL INTERIOR
GUADALAJARA CUENTAS NACIONALES
Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD
PRODUCTO / C INCR
utilidad 13 utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION
INDUSTRIALRR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 7,764.85$ Equipamiento de andén 39% 3,028.29$ 15% AAMICHEL VELASCO MARIA DEL ROCIO (Dulces y Caramelos de La Rosa)8,349.00$ Equipamiento de Anden 39% 3,256.11$ 10% AA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 5,475.14$ Equipamiento de andén 34% 1,861.55$ 10% AAA
COMERCIALPROMOTORA VISTA ACUEDUCTO 18,506.47$ Puertas y Herrajes 39% 7,217.52$ 10% AA
HOTELERIABELCO REAL STATE 3,997.60$ 3,997.80$ Puertas y Herrajes 39% 1,559.06$ 1,559.14$ 10% AAATRIUM DE VALLARTA 117,293.50$ 5,502.67$ Puertas y Herrajes 25% 29,323.38$ $1,375.66 10% AACONTRALORIA Y CONSULTORIA INMOBILIARIA (CRONOS) 187,073.01$ 19,292.48$ Puertas y Herrajes 25% 46,768.25$ 4,823.12$ NA AA
324,477.96$ 52,774.56$ 83,935.09$ 16,836.99$ 26% 32%
CANCUN CUENTAS NACIONALES
Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD
PRODUCTO / C INCR
utilidad 13 utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION
INDUSTRIALINMOBILIARIA PUERTO BONITO S.A. DE C.V. 107,202.04$ 33,567.18$ Equipamiento de Anden D 50% 53,601.02$ 16,783.59$ IGR INSTALACIONES SA DE CV 14,318.16$ 580.00$ Puertas Automaticas C 40% 5,727.26$ 232.00$ CLIENTES CANCUN US 15,173.85$ 2,866.96$ Puertas Seccionales, aut 60% 9,104.31$ 1,720.18$ CLIENTES CANCUN 400.02$ 3,794.68$ Puertas Seccionales, aut 61% 244.01$ 2,314.75$ FIDEICOMISO CLUB DE GOLF PRESIDENTE CANCUN 9,641.15$ Puertas y Herrajes H 25% 2,410.29$ AAAANTARTIKA FOODS SAPI DE C V 1,187.87$ Equipamiento de Anden D+10 60% 712.72$ DOSSA 4,033.39$ aut M 50% 2,016.70$
COMERCIALLUXURY DESIGN S.A. DE C.V. 26,608.15$ Puertas Automaticas C 40% 10,643.26$ AAAECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. 21,827.80$ Puertas y Herrajes D 60% 13,096.68$ AA PERFUMERIA ULTRA S DE RL DE CV 5,371.94$ Puertas Automaticas C 40% 2,148.78$ AAAWELCOME VEGAS LOUNGE 661.00$ Control de accesos D 50% 330.50$ AAA
HOTELERIARCD RESORTS S.A. DE C.V./HARD ROCK CANCUN/PTO AVENTURAS 13,717.70$ 24,763.10$ Puertas y Herrajes
H 25%3,429.43$ 6,190.78$ AAA
ACERO Y MADERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 40,417.67$ 65,307.24$ Puertas y Herrajes H 25% 10,104.42$ 16,326.81$ AAAHOTEL NYX 7,962.00$ Puertas y Herrajes H 25% 1,990.50$ AA
267,861.74$ 131,540.16$ 115,229.37$ 43,898.61$ 43% 33%
RESUMEN DE DISTRIBUCION DE LAS VENTAS POR TIPO DE CLIENTETOTAL INDUSTRIAL $ 3,629,758.75 49%TOTAL COMERCIAL $ 1,549,897.25 21%
TOTAL CANCUN $ 324,781.07 4%
TOTAL GUADALAJARA $ 324,477.96 4%
TOTAL HOTELERIA $ 1,147,033.00 16%
TOTAL AUTOTRANSPORTE $ 371,089.27 5%
TOTAL $ 7,347,037.30 100%
• ACTUALMENTE ATENDEMOS 80 CUENTAS
• LA VENTA PROMEDIO MENSUAL POR VENDEDOR ES DE $45 MIL USD
• LOS PROYECTOS TIENEN UN PROCESO DE CERCA DE 3 MESES EN LA NEGOCIACION, 3 EN LA EJECUCIÓN CON SEGUIMIENTO EN OBRA
• EL PORMEDIO DE PROYTECTOS POR AÑO DE NUESTRAS CUENTAS ES DE 3
• TENEMOS QUE COMPLEMENTAR NUESTRA OFERTA CON PRODUCTOS DE MAYOR MARGEN COMO PUERTAS AUTOMATICAS, QUE NOS AYUDEN A MEJORAR LA UTILIDAD
• TENEMOS CERCA DE $650 MIL USD DE INSTALACIONES AL AÑO QUE BIEN PODRÍAMOS COMPLEMENTARLOS CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y HACERLO DE MANERA DIRECTA COMO UN NEGOCIO INCREMENTABLE
INSTITUCIONAL VALLEJOSIBRA CAPITAL, S.A. DE C.V. 238,365.01$
AEROTAXI VILLA RICA, S.A. DE C.V. 127,371.22$
TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 77,724.83$
MUÑOZ SANCHEZ ROGELIO 72,269.68$
SERVICIOS DE HOTELERIA XALBA, S.A. DE C.V. 58,866.61$
CONSTRUCTORA GAIA S.A. DE C.V. 49,818.18$
HSBC MEXICO, S.A. IBM, DIV. FID. F/303658 22,823.00$ BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,659.50$
IMP Y COMER IND VAGSA, S.A DE C.V 14,438.11$
JMV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 14,280.00$
RESTAURANTES SUNTORY, S.A. 13,496.00$
INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION S A P I DE CV 10,404.59$
AQUA MEDICA SA DE CV 10,068.90$
GRUPO EN MODA ACTUAL, S.A. DE C.V. 9,825.55$
APL LOGISTICS WMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,250.00$
CONSTRUCTORA CADYSS, S.A. DE C.V. 7,693.87$
CREATIVIDAD EN ARQUITECTURA E INGENIERIA,SADE CV 7,149.00$
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 7,000.17$
PROYECTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 5,827.25$
NUTRISA, S.A. DE C.V. 4,027.41$
CORPORACION CRISTEL, S.A. DE C.V. 3,960.00$
COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V. 3,923.52$
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES URISA, S.A. DE C.V. 3,868.87$
CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 121,271.56$
MARCOS ASKENAZI JACOBO Y COPR. 651.07$
CONSTRUCTORA FEGSA, S.A. DE C.V. 604.55$
OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 604.55$
HOTELES CASA INN, S.A. DE C.V. 401.54$
MEDICA SUR, S.A. B DE C.V. 219.55$
CNMULTRAFEMME 51,611
ACERO Y MADERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 34,776
INMOBILIARIA PUERTO BONITO S.A. DE C.V. 15,789
IGR INSTALACIONES SA DE CV 6,887
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. 6,493
RCD RESORTS S.A. DE C.V. 4,225
FIDEICOMISO CLUB DE GOLF PRESIDENTE CANCUN 2,272
ANTARTIKA FOODS SAPI DE C V 1,197
123,250
GUADALAJARA
CONTRALORIA Y CONSULTORIA INMOBILIARIA SA DE CV 185,797ATRIUM DE VALLARTA SA DE CV 96,071MICHEL VELASCO MACLOVIA MARIA DEL ROCIO 7,500BELCO REAL STATE S DE RL DE CV 3,908RR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2,538
295,814.00$
TOTAL VENDIDO A NUEVOS CLIENTES EN 2013 1,331,928.05$
VENTA TOTAL 2013 5,070,303.00$
PORCENTAJE DE VENTA A NUEVOS CLIENTES 26.30%CLIENTES NUEVOS EN 2013-2014
CLIENTES NUEVOS 2014 VENTASCOMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV, SA. DE CV 22,192.31$ DANONE DE MEXICO SA DE CV 4,800.00$
VALERIANA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV 10,267.14$ ICA FLUOR 29,133.36$ LIVERPOOL IMPCECO 74,483.39$ EL PALACIO DE HIERRO 79,242.24$ HOSP.Y CTO.MED. DE SN JORGE MONTERREY 10,542.00$ INMOBILIARIA BARROY 134,157.00$ CASUVE 92,840.85$ CASA INN GALERÍAS CELAYA 81,300.00$ DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 5,475.14$
PROMOTORA VISTA ACUEDUCTO $18,506.47WELLCOME VEGAS LOUNGE 661.00$
672,614.88$
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 109,013.98$
ARQUITECTODESARR. PROYECTO
AFINA ESPEC. Y CATALOGO
ANALIZA EL PRESUPUESTO FINAL
CONCURSA LA OBRA
ARRIBO DE MATERIAL
ESPECIFICADOR
CONSTRUCTOR / DESARROLLADOR
VENDEDOR ESPECIALIZADO /
DISTR. ESPECIALIZADO
CIERRE
PROCESO DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA
POLIZAS DE MANT. PREVENTIVO
SERVICIO POST VENTA / MANT. CORRECTIVO,
REFACCIONAMIENTO
ESPECIFICADOR / GTE. PRODUCTO
COTIZADOR / GTE. PRODUCTO / VENDEDOR
VENDEDOR ESPECIALIZADO / GTE. PRODUCTO
RESIDENTE / VENDEDOR / GTE. PRODUCTO
RESIDENTE / VENDEDOR
SERVICIO TÉCNICO
PRO
CESO
DE
VEN
TA IN
STIT
UCI
ON
AL
NICHOS Y MERCADOS / A DONDE VAMOS?
COMERCIAL INDUSTRIAL HOTELERIA AUTOTRANSP. RESIDENCIAL MASIVO
• OFICINAS• HOSPITALES• ENTRETENIM• PLAZAS
COMERCIALES• RESTAURANTES• FRANQUICIAS
• HORIZONTAL• VERTICAL• CORPORATIVOS
• DE CADENA BUSINESS
• DE CADENA TURISMO
• FARMACEUTICA• AUTOMATRIZ• AEROESPACIAL• MINERA• ALIMENTOS• MAQUILADORAS• BODEGAS• CENTROS DE
DISTR.• DESARROLLADOR
ES PARQUES• CORPORATIVOS
CIUDADES CON OPORTUNIDAD
1.- ZONA CENTRO: * D.F. * TOLUCA
1.- MONTERREY
2.- GUADALAJARA
4.- SURESTE• CANCÚN• MERIDA• VERACRUZ
3.- ZONA BAJIO: * QUERETARO* LEON* SILAO* SAN LUIS POTOSÍ
* ADI: 56 Inversionistas, cadenas hoteleras• Empresas que confomran el AMPIP:
Prologis, SEICA, etc.• Bancos, corporativos, etc.• Grupo Carso, CRM, ICA, Interjet, Wal Mart,
Costo, SAMS, Office Depot, etc.
* Herdez, Cemex, Finsa, Soriana, Ternium, Heineken, Vitro, Femsa, HIB, Home Depot, Axtel, Lamosa, Alfa
* Herdez, Puerta de Hierro, Simens, Jose Cuervo, HP, IBM, Jose Cuervo, Honda Flextronics, Urrea, Honda, etc.
* Mazda, nissan, Renault, VW, Honda, Scania, Eaton, Michelin, GE, Bombardier, Honeywell, Wirlpool Samsung, Mabe, Bticino, Kellogs, Danone, Bimbo, Nestle, Bachoco, Gerber, Gillet, Colgate, La Costeña, etc.
* Ultrafemme, Grupo Xacur, Intercontinental, Merida Farms, Ormex, Nextel, Telefonica, Ofix, Chedraui
ALGUNAS CUENTAS POR REGION
CUENTAS DEL NICHO INDUSTRIAL A PROSPECTARPROSPECTOS DEL NICHO INDUSTRIAL
BIMBO SA DE CV IND ALIMBACHOCO IND ALIM
KELLOGG DE MEXICO S DE RL DE CV IND ALIMKIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV IND ALIM
TETRA PAK QUERETARO SA DE CV IND ALIMNESTLE IND ALIM
BARCEL SA DE CV IND ALIMCOMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE
CVIND
ALIMBAYER IND LABJUMEX IND ALIM
Hewlett-Packard México IND ELECTGrupo Modelo IND ALIM
TERNIUM IND INDFEMSA IND ALIM
KROMALABS IND LABPFIZER IND LAB
P&G IND INDVESTA IND DESNAVEX IND DES
O´DONELL IND DESPROLOGIS IND DESWAL MART IND IND
NISSAN IND AUTOBMW IND AUTO
TALLERES NAVALES DEL GOLFO IND INDAPASCO IND IND
VW IND AUTOMABE IND ELECT
TEQUILA CUERVO IND ALIMSIEMENS IND IND
EL CALVARIO IND ALIMHONDA IND AUTOKODAC IND IND
IMB IND ELECTHP IND ELECT
HERDEZ IND ALIMMAERSK SEALAND IND IND
LENOVO IND ELECTHITACHI IND ELECTVITRO IND IND
ROCKWELL AUTOMATION MTY MFG IND INDSTIVA IND DES
SUKARNE IND ALIMCPA IND DES
FORD MOTOR COMPANY IND AUTOCEMEX IND IND
GRUPO AGRÍCOLA IND ALIMMINAS DE ORO NACIONAL IND MINEROCERVECERÍA CUAUHTÉMOC IND ALIM
KENWORTH IND INDALLIED SIGNAL AEROSPACE CORP WSLOCK CO.
GOLDSTAR OF AMERICAIND
AEROESPHIKAM OF AMERICA IND INDCOOPER INDUSTRIES IND IND
CESSNA AIRCRAFT IND AEROESPINTERCERAMIC IND IND
TATUNG DE MÉXICO IND INDTHYSENKRUPP MEXINOX IND IND
CONTINENTAL TIRE CANELS IND INDMEX PEÑOLES IND MINERO
GENERAL MOTORS IND AUTOBRIDGESTONE IND IND
UNILEVER IND INDBUCKMAN LABORATORIES IND LABSAN FRANCISCO DE ASIS IND ALIM
BARDHAL IND INDHALLIBURTON IND IND
FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE TABASCO IND ALIMFINSA IND DES
NEXTEL IND ELECT
Vendedores especializados: Alexander y Fernanda
CUENTAS DEL NICHO COMERCIAL A PROSPECTARPROSPECTOS NICHO COMERCIALPLANIGRUPO COMJMV COMGRUPO GIGANTE COMLIVERPOOL COMPALACIO DE HIERRO COMOFFICE DEPOT COMHOME DEPOT COMMASKOTA COMDEVLYN COMSTAR MEDICA COMMEDICA SUR COMSORDO MADALENO COMGVA COMORGANIZACIÓN RAMIREZ (CINEPOLIS) COMCOPPEL COMCASA LEY COMHOMEX COMGARZA PONCE COMMAIZ MIER COMSCALA COMHEB COMHOME DEPOT COMLOWES COMULTRAFEMME COMASUR PTO. DE CANCÚN COMINFRA DEL SUR COMGRUPO XACUR COMNEXTEL COMCINEMEX COMGFA GRUPO INMOBILIARIO COMGICSA COM
GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO COMGIM DESARROLLOS COMGRUPO COPRI COMGRUPO DANHOS COMGRUPO GP COMICON GROUP COMGRUPO LAR COMPARQUE REFORMA COMPROMOTORA SANTA FE COMPLANIGRUPO COMPUERTO CANCUN COMREICHMANN INTERNATIONAL COMSARE COMALCEA COMWAL MART COMLIVERPOOL COMPALACIO DE HIERRO COMOFFICE DEPOT COMHOME DEPOT COMMASKOTA COMCOPPEL COMCASA LEY COMHEB COMLOWES COMULTRAFEMME COM
Vendedores especializados: Enrique y Alejandra
CUENTAS DEL NICHO COMERCIAL Y HOTELERÍA A PROSPECTAR
PROSPECTOS DEL NICHO COMERCIALPLANIGRUPO DESJMV DESSORDO MADALENO DESGARZA PONCE DESMAIZ MIER DESGRUPO XACUR DESGFA GRUPO INMOBILIARIO DESGICSA DESGIGANTE GRUPO INMOBILIARIO DESGRUPO COPRI DESGRUPO DANHOS DESGRUPO GP DESICON GROUP DESGRUPO LAR DESPARQUE REFORMA DESPLANIGRUPO DESPUERTO CANCUN DESREICHMANN INTERNATIONAL DESSARE DES
MAYAN RESORTS HOTPRISMA PROYECTOS HOTLANDUS HOTSADA MUGUERZA HOTBARCELO HOTFOUR SEASONS HOTPRISMA HOTOPTIMA HOTLANDUS HOTHILTON HOTGARDEN INN HOTHYATT HOTSTARWOOD HOTST REGIS HOTSHERATON HOTA LOFT HOT4 POINTS HOTWESTIN HOTNOVIT HOTNH HOTALHEL HOTFIBRA HOTEL HOT
Vendedores especializados: Pedro Y Raul
* Cuentas localizadas cerca de las oficinas del interior serán prospectadas por Cancún y Guadalajara
CIUDAD “AA”
1.- ZONA CENTRO
CIUDAD “A”
1.- MONTERREY
2.- GUADALAJARA
4.- SURESTE
3.- ZONA BAJIO
COMERCIAL INDUSTRIAL HOTELERIA AUTOTRANSPORTESINSIDE
450 MILPERSONAL TOTAL NUEVO
PERSONAL DE VENTAS PROPUESTO “DIRECT MODEL”
$150 MIL $150 MIL
$150 MIL $150 MIL
$150 MIL $150 MIL $150 MIL
300 MIL 300 MIL 400 MILMONTO ADICIONAL EN EL PRIMER AÑO ESTIMADO
3 2 2 411.45 MILL
12
$100 MIL
$100 MIL
$100 MIL
$100 MIL
CATEGORIA PRODUCTOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL
1ER SEMESTRE 2014
RESULTADOS DEL 1ER SEMESTRE 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALESPUERTAS Y HERRAJES $262,835.28 $444,975.32 $294,497.38 $166,840.79 $472,825.93 $417,838.88 $2,059,813.58EQUIPAMIENTO DE ANDENES 657,082.00$ 581,276.58$ 854,034.06$ 383,861.00$ 774,122.00$ 922,605.00$ $4,172,980.64CORT. Y PUERTAS ESPECIALES 269,528.00$ 125,717.00$ 164,005.00$ 187,422.00$ 193,972.00$ 227,259.00$ $1,167,903.00PUERTAS AUTOMÁTICAS 81,610.00$ 47,531.00$ 154,934.00$ 110,675.00$ 112,490.00$ 118,501.00$ $625,741.00TOTALES VENTA REAL 2014 $1,271,055.28 $1,199,499.90 $1,467,470.44 $848,798.79 $1,553,409.93 $1,686,203.88 $8,026,438.22VENTAS 2013 $868,598.30 $1,280,220.30 $1,113,322.48 $1,565,806.12 $1,110,267.56 $1,440,959.60 $7,379,174.36CRECIMIENTO REAL 2014 146% 94% 132% 54% 140% 117% 109%PRESUPUESTO 2014 $1,237,073.11 $1,584,955.48 $1,614,348.42 $1,361,395.61 $1,552,259.27 $1,789,255.70 $9,139,287.59COVERTURA 103% 76% 91% 62% 100% 94% 88%
PRESUPUESTO CALCULADO PARA CRECER UN 18%
EQUIPAMIENTO DE ANDENES 2014
Q2
RESULTADOS GENERALES
2013 2014Mes Ventas 2013 Venta Real Presupuesto
Enero $365,227.42 $657,082.00 $718,218.47Febrero $738,726.85 $581,276.58 $827,046.41Marzo $603,366.76 $854,034.06 $935,874.35Abril $896,737.29 $383,861.00 $718,218.47Mayo $522,893.67 $774,122.00 $829,840.31Junio $826,642.00 $922,605.00 $1,044,702.29
Total general $3,953,593.99 $4,172,980.64 $5,073,900.305 % de Incremento VS 2013 82%
DC1 DC2
Mes Presupuesto Venta Real % de
cumplimiento Presupuesto Venta Real % de
cumplimiento
Enero $535,181.58 $521,676.00
88%
$183,036.89 $135,406.00
65%
Febrero $616,274.89 $421,365.00 $210,771.52 $166,834.00
Marzo $697,368.19 $646,474.37 $238,506.16 $207,559.69
Abril $535,181.58 $332,450.64 $183,036.89 $51,410.81
Mayo $618,356.77 $635,819.00 $211,483.54 $138,303.00
Junio $778,461.49 $778,268.00 $266,240.79 $144,337.00
TOTAL $3,780,824.50 $3,336,053.01 $1,293,075.79 $843,850.50
CONCLUSIONES
▬ La red de distribuidores no esta cumpliendo los compromisos.
▬ Competencia mas establecida.▬ Fabricantes de taller.▬ Recesión del mercado de la construcción▬ No están dando servicios Post venta
▬ Refaccionamiento▬ Rampa Neumática
ESTRATEGIAS REALIZADAS
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA Q3 Y Q4
▬ Refaccionamiento por e-commerce.▬ Plan de promociones.▬ Reactivación de viajes▬ Analizar nuevamente algún % de incremento en precios.
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES
Sucursal Julio Agosto Sept Octubre
Monterrey 20, 21, 22
Chihuahua 23, 24, 25
Mexicali 16, 17
Tijuana 18, 19
Merida 15, 16, 17
REACTIVACIÓN DE VIAJES
▬ Mejor aprovechamiento de la proveeduría nacional▬ Incremento general del 2% en la división▬ Venta de refacciones por e-commerce con 45% de utilidad▬ Refaccionamiento 5% de incrementos▬ Prospectos de equipos a fabricar nacionalmente con mejor
utilidad▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento
PUERTAS Y HERRAJES Q 2 - 2014
RESULTADOS GENERALES
2013 2014Mes Ventas 2013 Venta Real Presupuesto
Enero $ 217,649.88 $ 262,835.28 $ 329,245.64 Febrero $ 272,572.45 $ 444,975.32 $ 404,877.07 Marzo $ 295,387.72 $ 294,497.38 $ 404,877.07 Abril $ 395,491.83 $ 166,840.79 $ 419,440.14 Mayo $ 292,535.89 $ 472,825.93 $ 441,773.96 Junio $ 275,456.60 $ 417,838.88 $ 400,092.41
Total general $ 1,749,094.38 $ 2,059,813.58 $ 2,400,306.29
23 % de Incremento VS 2013 85%
DCI DCII
Mes Presupuesto Venta Real %
Cumplimiento Presupuesto Venta Real %
Cumplimiento
Enero $ 229,634.26 $ 208,085.41
75%
$ 99,611.38 $ 54,749.87
108%
Febrero $ 282,383.84 $ 197,344.41 $ 122,493.23 $ 247,630.91
Marzo $ 307,018.40 $ 240,865.10 $ 133,179.28 $ 53,632.28
Abril $ 292,540.93 $ 151,199.63 $ 126,899.20 $ 15,641.15
Mayo $ 308,117.79 $ 263,086.00 $ 133,656.17 $ 209,739.93
Junio $ 279,046.75 $ 205,746.39 $ 121,045.66 $ 212,092.49
TOTAL $ 1,698,741.98 $ 1,266,326.95 $ 736,884.92 $ 793,486.63
CONCLUSIONES
▬ La red de distribuidores ha presentado bajas compras a lo largo del año
▬ Baja actividad en la industria de la construcción
▬ Capacitación a sucursales (Torreón, Tepic, Toluca, ▬ Búsqueda de nuevos productos
ESTRATEGIAS REALIZADAS
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA Q3 Y Q4
▬ E-commerce y Retail▬ Plan de promociones▬ Viajes a sucursales
CAPACITACIÓN A SUCURSALES
Sucursal Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Monterrey X
Tijuana X
Querétaro X
Guadalajara X
San Luis Potosí X
Plan de promociones▬ Precio especial en compra de puerta completa por volumen
de 5 puertas cal. 18, marco, bisagras, sello perimetral, sello inferior, cierrapuertas, barra de fuego y trim.
▬ Puertas de madera con tinte de línea a precio de barniz claro.
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES
▬ Bodega de Daybar en Houston en proceso▬ Venta a través de Ratail▬ Venta a través de E-commerce▬ Pólizas de Mantenimiento▬ Nuevos productos
PUERTAS AUTOMATICAS
Q2
RESULTADOS GENERALES
2013 2014Mes Ventas 2013 Venta Real Presupuesto
Enero $63,459 $ 81,610 $ 33,365 Febrero $101,728 $ 47,531 $ 92,625 Marzo $100,880 $ 154,934 $ 91,312 Abril $85,498 $110,675 $ 67,493 Mayo $105,431 $ 112,490 $ 98,360 Junio $96,193 $118,501 $ 84,054
Total general $553,190 $ 625,740 $ 467,207 13 % de Incremento VS 2013 133%
DC1 DC2
Mes Presupuesto Venta Real % de
cumplimiento Presupuesto Venta Real % de
cumplimiento
Enero $ 25,999 $48,301
138%
$ 7,366 $ 33,309
119%
Febrero $ 72,176 $45,389 $ 20,449 $ 2,142
Marzo $ 71,153 $142,379 $ 20,159 $ 12,555
Abril $ 52,592 $103,563 $ 14,900 $ 7,112
Mayo $ 76,645 $94,744 $ 21,715 $ 17,746
Junio $ 65,497 $68,958 $ 18,556 $ 49,543
TOTAL $ 364,062 $503,333 $ 103,145 $122,407
RESULTADOS GENERALES
Venta Real Presupuesto % CumplimientoLeón 26,511$ 10,059$ 264%Guadalajara 33,971$ 28,274$ 120%Veracruz 87,214$ 10,807$ 807%Vallejo 64,042$ 59,327$ 108%Toluca 92,879$ 32,855$ 283%Monterrey 45,353$ 32,542$ 139%
349,970$ 173,862$ 201%% Presupuesto Total 96% 48%
Presupuesto DCI 364,062$
CONCLUSIONES
▬ Se cerraron 3 proyectos importantes con DCI (Mexicali, Toluca y Veracruz) $143,521
▬ Estos proyectos Están dando el crecimiento.▬ 6 Sucursales hacen el 94% de la venta.▬ Existe oportunidad en 18 sucursales para que exista un
crecimiento mayor.▬ No se esta dando la prospección de clientes nuevos.
▬ Armado de Cabezales SLA, Hermosillo, Veracruz D.F.▬ Puertas completas
ESTRATEGIAS REALIZADAS
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA Q3 Y Q4
▬ Promocionar el cabezal armado a nivel nacional.▬ Plan de promociones. (liquidación de cabezales BFT y
operadores abatibles (FDC)▬ Reactivación de viajes para promover el producto▬ Analizar nuevamente algún % de incremento en precios.
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES
REACTIVACIÓN DE VIAJES
▬ Buscar proveedores de Cristal local para disminuir costos de fletes
▬ Incremento en productos Lowend (2% Productos y 5% refacciones)
▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento
Agosto SeptiembreMonterrey 5 y 6Queretaro 19 y 20San Luis 1 y 2Toluca 8 y 9
CORTINAS & PUERTAS
ESPECIALES 2014Q1, Q2,
RESULTADOS GENERALES
2013 2014
Mes Ventas 2013 Venta Real PresupuestoEnero $222,262.00 $269,528.00 $156,244.00
Febrero $167,193.00 $125,717.00 $260,407.00Marzo $113,688.00 $164,005.00 $182,285.00Abril $188,079.00 $187,422.00 $156,244.00Mayo $189,407.00 $193,972.00 $182,285.00Junio $242,668.00 $227,259.00 $260,407.00
TOTAL$1,123,297.
00 $1,167,903.00$1,197,872.
00
4 % de Incremento VS 2013 97%
DC1 DC2
Mes Presupuesto Venta Real
% de cumplimient
o Presupuesto Venta Real
% de cumplimie
nto Enero $108,137.00 $172,656.00
92%
$48,107.00 $96,871.00
107%
Febrero $180,228.00 $95,232.00 $80,179.00 $30,485.00Marzo $126,160.00 $101,429.00 $56,125.00 $62,575.00Abril $108,137.00 $153,450.00 $48,107.00 $33,972.00Mayo $126,160.00 $111,886.00 $56,125.00 $82,085.00Junio $180,228.00 $128,111.00 $80,179.00 $91,647.00
TOTAL$829,050.0
0 $762,764.00$368,822.0
0$397,635.
00
CONCLUSIONES POSITIVAS
▬ Prospección Cuentas Nacionales (KRAFT, PALACIO DE HIERRO, LIVERPOOL, SCA, JHONSON CONTROLS)
▬ Posicionamiento de puerta rápida, asesoría comercial técnica, prospección y venta DCI y DCII
▬ Nueva línea económica de Puerta rápida modelo Merik Custom
▬ Nuevos productos para nichos de mercado Comercial (A4000, A5000)
▬ Tiempos de entrega especiales en cortinas con menores tiempos.
▬ Stock de Cortinas 8x10 , 9x10, 10x10CONCLUSIONES NEGATIVAS
▬ Recesión de inversión en la construcción▬ Distribución desleal cada vez con mayor alcance a importar
directo en zona Noroeste ▬ Fabricantes Nacionales▬ Competencia mas establecida (ANGEL MIR, INFRACA)
ESTRATEGIAS REALIZADAS 2014
▬ MERIK CUSTOM (En venta) Línea económica de puertas rápidas
▬ Cortinas policarbonato A4000, A5000, (En venta) Distribución y Cuentas Nacionales
▬ Nueva línea de Puertas de impacto marca MERIK (En venta) Distribución y Cuentas Nacionales
▬ Lista de refacciona miento Cortinas A2000, SERVICE DOOR (En venta continua)
ESTRATEGIAS PARA Q3 Y Q4
▬ Folleto Puertas de Impacto Nuevo▬ Cotización 24 horas Puertas de Impacto ▬ Proyectos Especiales (Minería, Farmacéuticas, grandes
dimensiones y/o aplicaciones especiales)▬ Prospección nuevas cuentas Nacionales (Franquicias,
Farmacéuticas,)
REACTIVACIÓN DE VIAJES DCI 2014
SUCURSAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
MERIDA 20,21,22
VILLAHERMOSA 18,19
CANCUN 15,16,17
PROSPECCIÓN CUENTAS NACIONALES
▬ FARMACEUTICAS-AERO ESPACIAL (Puertas rápidas)▬ BAYER, PFIZER, BASF, GRUPO SAFRAN (Proyectos ya
cotizados)
▬ FRANQUICIAS (Cortinas Merik)▬ LIVERPOOL, MASKOTA, DEVLYN, PETLAND, ETC.
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES
▬ Incremento del 2% para Q3 para proyectos especiales tales como cortinas de acero y rápidas para grandes dimensiones y/o aplicaciones especiales
▬ Incremento general del 5% para Q4 en proyectos especiales tales como Minería Farmacéuticas o Industrias Especializadas
▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones DCI y DCII.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento
PUERTAS COMERCIALES
Q2
CONCLUSIONES
▬ Producto que ha dejado de ser competitivo. La puerta es un producto complementario del anden y no
esta anclado a una mezcla de producto. ▬ Solo vendemos puertas en un segmento “precio” ▬ Los distribuidores tienen ya muchas opciones en el
mercado▬ Alinear producto, precios, mercado, regiones. Estrategia
▬ Ejercicio RFQ con Clopay, RW y OHD para encontrar mejor precio y desarrollo de nuevos productos.
▬ Definir un solo proveedor para negociar en el volumen mejores precios
ESTRATEGIAS REALIZADAS
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA Q3 Y Q4
▬ Clopay Semi-Bulk ▬ Producto que compita con Wayne Dalton Series Termospan▬ Estrategias de producto por mercado-regiones. ▬ Recuperar Utilidades en el producto.
INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES
PLAN DE VIAJES
▬ Negociación con proveedores ▬ Canal de distribución de venta directa para determinado
modelos ▬ Incentivar el mercado RetroFit (Pólizas de Mantenimiento)▬ Compra de Herrajes y componentes a fabricantes directos▬ Búsqueda de mercados alternativos al de la nave seca
(Agroindustria, Pesca, Farmacéutico, Naves de conserva) ▬ Productos más especiales con mayores márgenes▬ Automatizar procesos
SUCURSAL Julio Agosto Septiembre Octubre
BAJIO
GUADALAJARA
NOROESTE
MONTERREY
SURESTE