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Cpa barometre s1_2013_edition

Jan 23, 2015

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Business

Un baromètre important pour voir l'évolution de l'affiliation en détail en France et l'impact des mauvais arbitrages liés aux dé-duplications et du dernier clic sur les volumes de visibilité, de visites et de ventes des annonceurs par canaux.

  • 1. Collectif des Plateformes dAffiliationLa valeur de la performance pureBaromtre Affiliation S1 2013 8me dition

2. Le CPAPrsentationNos AdhrentsCopyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation2 3. Le CPAPromouvoir daffiliationPrsentationetPromouvoir la dinformationsanalyserlactivitNotre rledeplateformeetlchangecommunicationPromouvoir laffiliation comme un vecteur de dveloppement du e-commerce et des activits en ligne Elaborer des rgles communes Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation3 4. Le CPACollecte de donnes quantitatives transmises par les adhrents PLATEFORMES du CPA sous contrle dhuissierPrsentationBaromtre - MthodologieSources dinformation complmentaires travers divers tudes et chiffres publis par les organisations interprofessionnellesConsolidation et analyse des donnes ralises par le CPACopyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation4 5. March de laffiliationPerformances gnralesNombre de programmes actifsNombre de campagnes et de programmes actifs (milliers)S1 2013S1 2012-19%3439-15%4230S1 2011S1 2010499210%4557Une baisse du nombre de programmes et campagnes qui se poursuit : moins de programmes ponctuels de la part des annonceurs, plus de slectivit de la part des plateformes. Un engagement dans la dure des dispositifs daffiliation de la part des annonceurs. Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation5 6. March de laffiliationPerformances gnralesNombre de ventes gnresNombre de ventes gnres pour les e-marchands (millions)S1 2013S1 201213,6S1 2011S1 2010-9%12,413,05%18%11,0Soit une perte de 1 230 000 ventes entre S1 2012 et S1 2013 : 68% des diteurs sont impacts par la dduplication et 55% alertent le CPA sur une perte de leur revenu de 10% plus de 50%* * Sur limpact de la dduplication en affiliation : Enqute CPA Perception de laffiliation Edition 2013 250 rpondants Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation6 7. March de laffiliationPerformances gnralesNombre de clics gnrsNombre de clics gnrs pour les annonceurs (milliards)S1 2013S1 2012-19%4 390S1 2011S1 2010-7%4 0835 41034%4 050Moins de visites sur les sites de lannonceur mais un trafic plus qualifi sur les rseaux diteurs affiliation. In fine pour lannonceur : - de clics => moins de visites => moins de data => moins de targeting et de retargeting ? Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation7 8. March de laffiliationNombre de leads gnrsPerformances gnralesNombre de leads gnrs pour les annonceurs (millions)S1 201328,5S1 201225,1S1 2011S1 201022,514%12%14%19,7Croissance continue de la gnration de profils optin qualifis (leads) : +14% A noter : fragilit du levier Emailing (-27% entre S1 2012 et S1 2013), 1er levier sur la collecte de leads Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation8 9. March de laffiliationInvestissements publicitairesEvolution gnraleBudgets investis par les annonceurs (millions )S1 2013S1 2012-2%118S1 2011S1 2010-9%10712120%101Un pilotage plus serr des budgets sur un march tendu. Phnomne accentu par le commissionnement la performance, inhrent laffiliation. Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation9 10. March de laffiliationAffiliation et e-commerceCA gnrBudget investi (ventes) et CA* global gnr pour les e-marchands1 079 847 053-11%S1 2013 69 981 3891 213 924 3113%S1 2012 76 902 6251 173 972 960 S1 2011 78 681 870CA gnr Budgets investisUne baisse de 11% reprsentant 134 077 258 de CA perdu pour les emarchands entre S1 2012 et S1 2013, consquence de la baisse conjugue du nombre des ventes et du panier moyen (Panier moyen Fevad : 89 en S1 2012 contre 87 en S1 2013) Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation10 11. March de laffiliationAffiliation et e-commerceCA gnrRetour sur investissement pour les e-marchands CA gnr1 080Budgets investisS1 2013701 investi > 15 de CAMalgr cette baisse : pour 1 investi en affiliation, le ROI est de 15Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation11 12. March de laffiliationEvolution S1 2013Faits marquantsDans un march de la publicit digitale en faible croissance (+ 4% daprs le SRI), le premier semestre 2013 est marqu par une fragilisation de lcosystme affiliation : Des budgets investis plus faibles (-9%) et des ventes gnres en baisse (-9%) : le CPA avait dj alert sur une consolidation du nombre des ventes sur lanne 2012* Baisse du nombre de clics (-7%) qui traduit une prise de risque toujours plus faible de la part de lannonceur Augmentation du nombre de leads (+14%), levier prise de risque modre pour les annonceurs Les plateformes tant les seules sengager sur de la performance pure, le noncommissionnement des ventes conjugu une prise de risque moindre de la part des annonceurs (baisse du nombre de clics) engendrent un dsquilibre dans lcosystme Affiliation. Or, ce dsquilibre a un impact sur le dispositif dacquisition global de lannonceur : si laffiliation gnre moins dactions (entre 10% et 40% du trafic mensuel sur les sites annonceurs sont gnrs par laffiliation), cela engendre un appauvrissement du trafic et de la visibilit pour les e-marchands, entrainant une diminution globale de leurs actions. * 7me dition du Baromtre de lAffiliation : http://www.cpa-france.org/CPA_Barometre2012_Janvier2013.pdf Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation12 13. Secteurs dactivitEvolution gnraleBudgets investisEvolution des investissements publicitaires par secteur (millions ) Alimentation Articles et matriels de sport23 3 78214Finance/Assurance201421Mode Hygine/Beaut/Sant Jeux et jouets426 74 4 16Maison16 5Petit et Gros lectromnager Auto/moto Produits culturels Produits techniques8 3S1 201326S1 2012 S1 2011104 5 475 61013 15Services Voyage/Tourisme30 3114 143045 Millions 1510 20 30 Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation4050 13 14. Secteurs dactivitEvolution gnraleBudgets investisBudgets investis suprieur au budget mdian en S1 2013 21 000 000Modebudgets investis suprieurs au budget mdian18 000 000Maison 15 000 000Services Finance/Assurance Voyage/Tourisme12 000 0009 000 0006 000 0003 000 000Produits culturels Articles /matriels de sport Hygine/Beaut/Sant Produits techniques Electromnager Jeux et jouets Auto / moto AlimentationCopyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation14 15. Secteurs dactivitEvolution gnraleNombre de programmesNombre de programmes par secteur dactivit Alimentation Articles et matriels de sport Finance/Assurance Mode Hygine/Beaut/Sant Jeux et jouets S1 2013MaisonS1 2012Petit et Gros lectromnagerS1 2011Auto/moto Produits culturels Produits techniques Services Voyage/Tourisme -100200300400500600Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation7008009001 000 15 16. Secteurs dactivitEvolution gnraleNombre de programmesNombre de programmes suprieur au nombre mdian de programmes en S1 2013 650ModeNbre de programmes suprieur au nbre mdian de programmes550450Services Maison Voyage/Tourisme 350Finance/Assurance 250Hygine/Beaut/Sant Produits techniques150Produits culturels Auto/Moto Articles et matriels de sport50Alimentation Electromnager Jeux et jouets-50 Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation16 17. Secteurs dactivitBudgets et programmesFaits marquantsLes secteurs phare en affiliation restent la Mode, le Voyage, les Services ainsi que la Finance. Ils sont rejoints par le secteur Maison qui confirme la tendance observe sur lanne 2012. On peut noter galement, la perce du secteur Hygine/Beaut/Sant qui enregistre la fois une augmentation du nombre de programmes (+18%) et des investissements (+ 43%). En effet, ces annonceurs sont historiquement des VPcistes, trs ROIstes pour qui le marketing la performance a un sens particulier. Ces programmes daffiliation sont complets et accueillent de nombreux leviers diteurs do une augmentation des investissements importants. Le secteur Produits Culturels enregistre une augmentation des investissements (+51%), cette typologie dannonceurs confiant leur plateforme la gestion complte des partenariats performance, une dmarche croissante sur le secteur qui entraine une allocation budgtaire plus importante. Enfin, le secteur Auto/moto se distingue par la forte augmentation du nombre de programme (+23%), les constructeurs automobiles multipliant les campagnes test la performance. Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation17 18. Canaux de diffusionCommissionsEvolution gnraleCommissions nettes verses par canal de diffusion (millions) 14Display la performance22 19 2Social4 3 0 0Vido22Code rducs/ Loyality rewards17 11 S1 20133Mobile/Tablettes1S1 20120S1 2011 15Emails21 26 10Contenus12 97 7Comparateurs gnralistes9 1Keyword4 4 -5101520Copyright 2013 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisation253018 19. Canaux de diffusionCommissionsFaits marquants- Le-mailing dacquisition enregistre un fort recul au premier semestre 2013 (-27%). Cependant ce levier enregistrait galement une baisse en S1 2012 avant de revenir comme le 1er canal en affiliation avec 44 millions d de commissions nettes verses aux dite