Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung · Welthandel – Ausblick Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung. 3 Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung Krisenjahr 2009 BILL

Containerschiffahrt Prognosen + EntwicklungHeilbronn, 13. Juli 2010

von Thorsten Kröger – NYK Line (Deutschland) GmbH, Hamburg

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Agenda

�Das Krisenjahr 2009 in der Containerschiffahrt

�Die Konsolidierung sowie Neuausrichtung (2010)

�„Slow Steaming“

�„Capacity Adjustments“

�Welthandel – Ausblick

Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

Krisenjahr 2009

BILL USD 20 !!

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

Ablader Reeder

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

……einige Schifffahrtsgesellschaften erhalten staatliche Untersteinige Schifffahrtsgesellschaften erhalten staatliche Unterstüützungtzung……

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

Neuausrichtung – Consolidierung bei den Reedern

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Trans

atlant

ik

N.-amerika

- L.-amerika

Asien - Lateiamerika

Euro

pa -

Late

inam

erika

Asien - L.-amerika

N.-amerika

- Afrika

Asi

en -

Süda

sien

/Oze

ani

en

Europa - Fernost

Afrika - Asien

Europa - Südasien/Ozeanien

Transpazifik Transpazifik

Südasien/Ozeanien - N.-amerika

N.-amerika -

Südasien/Ozeanien

Eur

opa

-Afrik

a

20,6

1,3

4,8

2,8

6,3

3,3

0,5

2,9

2,2

3,0

3,5

2,8

1,3

20,6

18,6

Volumes 2008 in million TEU (source Drewry Report)

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

� Import to NA &

EU down by 16%

� 2010 positive

� Intra Asia still

down

� Latin America

down by 6%

� Africa Imports

maintained

positive growth

Market Review - Demand

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

� 1.1 Mil TEU to enter services in 2H `09, which

turned out to be only 0.47 Mil TEU

� Container Fleet grew 6% in `09, single digit first time

in 6 years, taking into account the potential effect of

„slow steaming“

Containervessel Capacity Management

� postponing the deliveries

� returning charter Vessels to Owners

� slow Steaming (extensively)

� Scrapping older Container Vessels

Reeder Consolidierung / Actions

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

World Container Fleet

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Weltrangliste der Linienreeder Flotte nach Ladekapazität (TEU) und Anzahl der Schiffe, Januar 2010

Weltflotte:

Gesamt

TEU 13.058.7

44Schiffe 4.719

Bestellt

TEU

4.721.15

4Schiffe 770

13

5. Gen.

1999

Super

Postpanamax

8.000

102.000

4. Gen.

1988

Post-

Panamax

5.000

67.000

3. Gen.

1980

Panamax

3.000

41.000

2. Gen.

1969

2.000

23.000

1. Gen.

1960

1.000

8.000

Generation:

Baujahr ab:

Bezeichnung:

Stellplätze [TEU]:

Tragfähigkeit [dwt]:

Generation:

Baujahr ab:

Bezeichnung:

Stellplätze [TEU]:

Tragfähigkeit [dwt]:

Entwicklung der Containerschiffsgrößen

6. Gen.

2006

Suezmax

12.000

157.000

Länge:

Breite:

Tiefgang:

Länge:

Breite:

Tiefgang:

160 m

28 m

10,0 m

210 m

28 m

11,5 m

270 m

32 m

12,0 m

290 m

36 m

13,5 m

350 m

44 m

14,5 m

390 m

54 m

15,5 m

Quelle: Lloyd‘s Register, TU Delft, TU Hamburg-Harburg

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

New Buildings - Container Fleet – 2010 New Capacities

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

New Buildings - Container Fleet – 2010 New Capacities

� new Capacity is expected in 2H `10

� = 2.1 Mill TEU will enter the Fleet during `10

� = 16% growth (13% after srapping program)

� by „slow steaming“ (= 1.5 knots slower across

all post panamax vessels globally) could

further reduce Fleet growth to 1 %

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

� Trend zu grösseren Schiffen momentan TEU 7,500(+)

� Schiffe nach Asien 10 Wochen

� Vergangenheit = weniger als 7 Wochen

� Zukunft = 12 Wochen ? … max

� bei 14 Knoten ist … Schluss (Technik = höherer Verbrauch)

Slow Steaming - Asia - Europe

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

� The economic recovery in NA & EU seems

fragile

� nevertheless Imports into these Areas will

increase by 7% in 2010

Market Outlook

� whereas Container Supply Vessels are still

growing to pump up further

� we have not received the `08 Cargo Volume

level yet

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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

� more difficult to raise Capital when asset

values have declined more than 30%

� Capacity of Operators will depend on the

quality of financial support & liquidity position

� Diversification into Non-Liner Business

� Access to external funds (Equity/Bond/Debt)

� Support from shareholders / national

interests

Liner Industry (Challenge & Opportunities)

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Ausblick…

?

Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung

Danke für Ihre Aufmerksamkeit