Coletiva Abimaq

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

MAIO/2016

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

Resumo de desempenhoMaio 2016

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 5.523,67 27.129,42 +4,1 -28,8 -30,7Receita líquida interna 3.060,61 14.704,39 +6,8 -46,2 -48,6Consumo aparente 7.898,46 41.015,60 +1,4 -32,2 -32,1

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Exportação 695,92 3.295,57 +2,0 +9,9 +0,9Importação 1.199,03 6.078,45 -0,8 -25,0 -30,4Saldo -503,11 -2.782,88 -4,3 -47,8 -49,1

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 308,716 309,847 0,0 -10,4 -12,0


Consumo aparenteR$ bilhões constantes*

Mês / Mês anterior = +1,4%Mês / Mês do ano anterior = -32,2%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -32,1%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

jan

abr

jul

out

jan

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jul

out

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abr

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jan

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out

jan

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jan

abr

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out

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jul

out

jan

abr

jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

O consumo aparente em2016 apresenta uma certaestabilidade, mas num nívelmuito inferior ao dos anosanteriores.

Na ponta houve crescimentode 1,4% sobre o mês deabril/16.

Na comparação com 2015observou-se forte quedatanto sobre o mesmo mês(-32,2%) quanto sobre operíodo jan-mai (-32,1%).

As altas taxas de ociosidadeobservadas em todos ossetores da indústria detransformação colocam comoincerta a retomada dosinvestimentos no curtoprazo.


Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

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jul

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jan

abr

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = +4,1%Mês / Mês do ano anterior = -28,8%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -30,7%

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Tal como no consumoaparente, a análise de pontado comportamento dofaturamento mostra umatendência à estabilidade,ainda que em nível muitobaixo.

Na comparação com 2015 aqueda foi de 28,8% sobre omesmo mês e de 30,7%sobre o mesmo período (jan-mai).

No mercado interno ocenário é ainda maispreocupante já que asvendas acumulam queda em2016 (jan-mai) de 48,6%.


Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

As incertezas políticascombinadas com a políticaeconômica recessiva, onde ocusto do capital éincompatível com o retornodos investimentos, teminviabilizado qualquerdecisão de investimento nopaís.

O comportamento dasvendas até maio indica umaprovável queda, da ordem dedois dígitos em 16/15, daReceita Líquida de Vendas.

9,39

7,84

5,525,52

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

Média 2010 - 2013 2014 2015 2016


Evolução dos preços

Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.

Mesmo com a menorconcorrência dos produtosimportados, que foramencarecidos pelo Realdesvalorizado, os preços dasmáquinas e equipamentosmedidos pelo IPP (curvapreta) do IBGE continuamvariando bem abaixo damédia dos preços dos bensque compõem a cesta deprodutos medidos pelo IPCA(curva azul).


Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: jan/14 = 100

Em termos reais, aapreciação do Real ocorridaem 2016 anulou,praticamente, todas osganhos de competitividadedos produtos nacionais,conforme pode-se observarno gráfico ao lado.

Fonte: LCA e IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Cesta: Zona do Euro, China, Argentina, Japão, Chile, Índia, Venezuela, Rússia e México.

23,59

20,13

16,99

-20

-10

0

10

20

30

40

50

dez

/13

jan

/14

fev/

14

mar

/14

abr/

14

mai

/14

jun

/14

jul/

14

ago

/14

set/

14

ou

t/1

4n

ov/

14

dez

/14

jan

/15

fev/

15

mar

/15

abr/

15

mai

/15

jun

/15

jul/

15

ago

/15

set/

15

ou

t/1

5n

ov/

15

dez

/15

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6n

ov/

16

dez

/16

Real Euro Cesta (exceto EUA)

*US$/R$ deflacionado pelo IPCA – Dados de Maio/16 estimados


ExportaçãoUS$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Mês / Mês anterior = +2,0%Mês / Mês do ano anterior = +9,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = 0,9%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MM3 Mensal

No mês de maio/16 asexportações de máquinas eequipamentos foram 2,0%maiores do que asregistradas em abr/16, e9,9% superiores que as demai/15.

No ano, o setor reverteu seucenário de queda e passou aapresentar o primeiroresultado positivo (0,9%).

Há dúvidas se o atualcâmbio, inferior a R$3,50 vaipermitir a manutenção destatendência.


Exportação por setoresSetores com sua participação no total

-52,0

7,8

31,7

25,9

55,6

4,7

-15,7

2,0

-66,1

20,4

-18,3

47,5

7,6

5,8

17,8

0,9

-100 -50 0 50 100

Máquinas para petróleo e energia

renovável

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para agricultura

Máquinas para bens de consumo

Infra-estrutura e indústria de

base

Máquinas para logística e

construção civil

Componentes p/ a ind. de bens de

capital

ABIMAQ

Ano Mês / Mês anter.

100%

29,3%

25,5%

15,2%

9,7%

8,0%

7,8%

4,5%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Na análise setorial observa-se crescimento nas vendasexternas de mai/16 damaioria dos segmentos.

Mas com destaque para:setor fabricante demáquinas para bens deconsumo que registroucrescimento de 47,5% em2016 em função da venda demáquinas para a indústria dealimentos; e setor demáquinas para indústriade transformação comcrescimento de 20,4%,neste último, em função doaumento das vendas demáquinas-ferramenta.


Exportação por destinosUS$ bilhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.

Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa na América Latina eforte aumento na China.

A China, que não estáregistrada no gráfico, saltoude 1% em 2015 para 10%em 2016.

Grupos Jan-Mai/2016 Jan-Mai/2015 Var. %

TOTAL GERAL 3.296 3.266 0,9

1 América Latina 1.239 1.402 -11,7

Mercosul 524,0 700,0 -25,1

2 Europa 654,0 617,0 6,0

3 Estados Unidos 568,8 697,2 -18,4

4 China 330,5 34,9 +846,0

40,944,6 45,2

50,648,1

43,2 44,440,1 41,6

37,6

14,715,9

20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 19,823,0

19,0

15,1 15,2 16,018,4

17,318,9 18,2 17,3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Participação % nototal exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela


ImportaçãoUS$ bilhões FOB

Mês / Mês anterior = -0,8%Mês / Mês do ano anterior = -25,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -30,4%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

jan

abr

jul

out

jan

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jul

out

jan

abr

jul

out

jan

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jul

out

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out

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out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MM3 Mensal

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

A queda nas importações demáquinas e equipamentos dasinais de estabilidade. Emmaio a queda foi de 0,8%em relação a abr/16 echegou a US$ 1,199 bilhão.

Na comparação com mai/15a queda foi de 25%.

No ano, as importações demáquinas e equipamentosrecuaram 30,4% contra omesmo período do anoanterior.


Importação por setoresSetores com sua participação* no total

100%

28,6%

21,3%

17,3%

14,9%

14,2%

2,4%

1,3%

Participação

-10,7

3,0

10,3

16,0

-48,6

21,3

15,6

-0,8

-37,5

-41,4

-40,8

-29,3

-18,4

-29,3

-30,3

-30,4

-100 -75 -50 -25 0 25 50

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para logísticae construção civil

Infra-estrutura e indústriade base

Máquinas para a indústriade transformação

Componentes p/ a ind.de bens de capital

ABIMAQ

Ano Mês/Mês anterior


No mês, a queda de 0,8%foi influenciada pela forteredução da importação demáquinas e equipamentospelo setor de Infra-Estrutura e Indústria deBase (-48,6%) e pelo setorde Petróleo e EnergiaRenovável (-10,7%).

No ano de 2016 (jan-mai),todos os segmentos daindústria de transformaçãoreduziram o consumo debens de capital importadosem relação a 2015.


Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)

20,9%

18,9

14,4%

16,1

15,7% 17,3

9,1%

8,36,3%

4,9

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

EUA

Alemanha

Itália

China

Ranking (peso)

1.º

2.º

3.º

4.º


No ano registrou-se quedada participação dos bensvindos dos Estados Unidosque recuou de 20,9% para18,9% e também dos vindosdo Japão e Itália.

Os maiores ganhos demarket share nacional foramda China e Alemanha quesubiram de 15,7% para17,3% e 14,4% para 16,1%,respectivamente.

Japão

5º


Balança comercial US$ bilhões FOB


-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

jan

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out

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out

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out

jan

abr

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)

Mês / Mês anterior = -4,3% Mês / Mês do ano anterior = -47,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -49,1%

A redução do déficit nabalança comercial demáquinas e equipamentos,de um patamar da ordem deUS$ 1,5 bilhão mensal paraperto de US$ 0,5 bilhãoresulta, como pode serobservado no gráfico, daforte queda das importaçõesiniciada em 2014.


86,1

80,8

82,3

80,874,5

75,175,4

4,44,4

5,1

4,0

3,5

3,22,9

1

2

3

4

5

6

40

50

60

70

80

90

jan

abr

jul

out

jan

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jul

out

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jul

out

jan

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out

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jul

out

jan

abr

jul

out

jan

abr

jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NUCI Carteira de Pedidos

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %

Carteira de Pedidos em meses para o

atendimento

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Em 2016 (jan-mai) aindústria brasileira demáquinas e equipamentosmecânicos utilizou, emmédia, 66,6% de suacapacidade instalada.

Comparado com o mesmoperíodo do ano anterior (jan-mai/15, (68,6%) a quedafoi de 3,0%.

Na ponta (mai/16) o NUCIcresceu 2,3% em relação aabr/16 ao sair de 67,3%para 68,9%.

A carteira de pedidos caiu9,4% em relação a mai15 e6,3% em relação a abril/16.

Carteira de pedidos-9,4% s/ maio

2015

Média Anual

2,7

68,5

66,6

2,6


Pessoal ocupado(em mil pessoas)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

385,92 380,29

353,94

308,72

150

190

230

270

310

350

390

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

Jan

Mai

Set

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EmpregoMês / Mês anterior = 0,0%Mês / Mês do ano anterior = -10,4%

O número de pessoasocupadas na indústria demáquinas e equipamentos seestabilizou em 2016.

De fato, no mês de abril/16não houve alteração emrelação a maio/16 e sobredez/15 o recuo foi de apenas0,7% (-2.150 pessoas).

No entanto, na comparaçãocom o mesmo mês de 2015o resultado mostra oencerramento de mais de35.000 postos de trabalho.

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

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