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Coletiva Abimaq

Feb 07, 2017

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Business

  • INDSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECNICOS

    INDICADORES CONJUNTURAIS

    MAIO/2016

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 2

    Resumo de desempenhoMaio 2016

    Variveis

    R$ milhes constantes Variao percentual sobre

    Ms No ano ms anteriorms do ano

    anteriorano

    anterior

    Receita lquida total 5.523,67 27.129,42 +4,1 -28,8 -30,7Receita lquida interna 3.060,61 14.704,39 +6,8 -46,2 -48,6Consumo aparente 7.898,46 41.015,60 +1,4 -32,2 -32,1

    Variveis

    US$ milhes Variao percentual

    Ms No ano ms anteriorms do ano

    anteriorano

    anterior

    Exportao 695,92 3.295,57 +2,0 +9,9 +0,9Importao 1.199,03 6.078,45 -0,8 -25,0 -30,4Saldo -503,11 -2.782,88 -4,3 -47,8 -49,1

    Variveis

    Mil pessoas Variao percentual

    No fim do ms mdia no ano ms anteriorms do ano

    anteriorano

    anterior

    Emprego 308,716 309,847 0,0 -10,4 -12,0

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 3

    Consumo aparenteR$ bilhes constantes*

    Ms / Ms anterior = +1,4%Ms / Ms do ano anterior = -32,2%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -32,1%

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    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Receita Lquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

    Consumo aparente mensal

    Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaborao: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

    O consumo aparente em2016 apresenta uma certaestabilidade, mas num nvelmuito inferior ao dos anosanteriores.

    Na ponta houve crescimentode 1,4% sobre o ms deabril/16.

    Na comparao com 2015observou-se forte quedatanto sobre o mesmo ms(-32,2%) quanto sobre operodo jan-mai (-32,1%).

    As altas taxas de ociosidadeobservadas em todos ossetores da indstria detransformao colocam comoincerta a retomada dosinvestimentos no curtoprazo.

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 4

    Receita Lquida TotalR$ bilhes constantes*

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    2,00

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    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Exportao (MM3) Receita Lquida Interna (MM3)

    Receita Lquida Total (mensal) Receita Lquida Interna (mensal)

    Ms / Ms anterior = +4,1%Ms / Ms do ano anterior = -28,8%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -30,7%

    Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaborao: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

    Tal como no consumoaparente, a anlise de pontado comportamento dofaturamento mostra umatendncia estabilidade,ainda que em nvel muitobaixo.

    Na comparao com 2015 aqueda foi de 28,8% sobre omesmo ms e de 30,7%sobre o mesmo perodo (jan-mai).

    No mercado interno ocenrio ainda maispreocupante j que asvendas acumulam queda em2016 (jan-mai) de 48,6%.

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 5

    Curva de comportamentoReceita Lquida Mdia 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016

    Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado coluna 32 - FGV

    As incertezas polticascombinadas com a polticaeconmica recessiva, onde ocusto do capital incompatvel com o retornodos investimentos, teminviabilizado qualquerdeciso de investimento nopas.

    O comportamento dasvendas at maio indica umaprovvel queda, da ordem dedois dgitos em 16/15, daReceita Lquida de Vendas.

    9,39

    7,84

    5,525,52

    3,0

    4,0

    5,0

    6,0

    7,0

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    9,0

    10,0

    11,0

    jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

    R$

    bilh

    e

    s

    Mdia 2010 - 2013 2014 2015 2016

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 6

    Evoluo dos preos

    Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaborao: DCEE/ABIMAQ . * ndice de custo de produo de mquinas e equipamentos.

    Mesmo com a menorconcorrncia dos produtosimportados, que foramencarecidos pelo Realdesvalorizado, os preos dasmquinas e equipamentosmedidos pelo IPP (curvapreta) do IBGE continuamvariando bem abaixo damdia dos preos dos bensque compem a cesta deprodutos medidos pelo IPCA(curva azul).

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 7

    Taxa de cmbio realVariao % acumulada base: jan/14 = 100

    Em termos reais, aapreciao do Real ocorridaem 2016 anulou,praticamente, todas osganhos de competitividadedos produtos nacionais,conforme pode-se observarno grfico ao lado.

    Fonte: LCA e IBGE. Elaborao: DCEE/ABIMAQ . Cesta: Zona do Euro, China, Argentina, Japo, Chile, ndia, Venezuela, Rssia e Mxico.

    23,59

    20,13

    16,99

    -20

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    0

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    Real Euro Cesta (exceto EUA)

    *US$/R$ deflacionado pelo IPCA Dados de Maio/16 estimados

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 8

    ExportaoUS$ bilhes FOB

    Fonte: SECEX; Elaborao: DCEE/ABIMAQ.

    Ms / Ms anterior = +2,0%Ms / Ms do ano anterior = +9,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = 0,9%

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    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    MM3 Mensal

    No ms de maio/16 asexportaes de mquinas eequipamentos foram 2,0%maiores do que asregistradas em abr/16, e9,9% superiores que as demai/15.

    No ano, o setor reverteu seucenrio de queda e passou aapresentar o primeiroresultado positivo (0,9%).

    H dvidas se o atualcmbio, inferior a R$3,50 vaipermitir a manuteno destatendncia.

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 9

    Exportao por setoresSetores com sua participao no total

    -52,0

    7,8

    31,7

    25,9

    55,6

    4,7

    -15,7

    2,0

    -66,1

    20,4

    -18,3

    47,5

    7,6

    5,8

    17,8

    0,9

    -100 -50 0 50 100

    Mquinas para petrleo e energia

    renovvel

    Mquinas para a indstria de

    transformao

    Mquinas para agricultura

    Mquinas para bens de consumo

    Infra-estrutura e indstria de

    base

    Mquinas para logstica e

    construo civil

    Componentes p/ a ind. de bens de

    capital

    ABIMAQ

    Ano Ms / Ms anter.

    100%

    29,3%

    25,5%

    15,2%

    9,7%

    8,0%

    7,8%

    4,5%

    Participao

    Fonte: SECEX; Elaborao: DCEE/ABIMAQ .

    Na anlise setorial observa-se crescimento nas vendasexternas de mai/16 damaioria dos segmentos.

    Mas com destaque para:setor fabricante demquinas para bens deconsumo que registroucrescimento de 47,5% em2016 em funo da venda demquinas para a indstria dealimentos; e setor demquinas para indstriade transformao comcrescimento de 20,4%,neste ltimo, em funo doaumento das vendas demquinas-ferramenta.

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 10

    Exportao por destinosUS$ bilhes

    Os principais destinos dasexportaes brasileiras demquinas e equipamentos(M&E) so, pela ordem,Amrica Latina, Europa eEstados Unidos.

    Observa-se, em 2016,reduo da participaorelativa na Amrica Latina eforte aumento na China.

    A China, que no estregistrada no grfico, saltoude 1% em 2015 para 10%em 2016.

    Grupos Jan-Mai/2016 Jan-Mai/2015 Var. %

    TOTAL GERAL 3.296 3.266 0,9

    1 Amrica Latina 1.239 1.402 -11,7

    Mercosul 524,0 700,0 -25,1

    2 Europa 654,0 617,0 6,0

    3 Estados Unidos 568,8 697,2 -18,4

    4 China 330,5 34,9 +846,0

    40,944,6 45,2

    50,648,1

    43,2 44,4 40,1 41,637,6

    14,715,9

    20,417,7 18,3

    20,920,0 21,7 18,7 19,823,0

    19,0

    15,1 15,2 16,018,4

    17,318,9 18,2 17,3

    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

    Participao % nototal exportado

    Amrica Latina

    Estados Unidos

    Europa

    Fonte: SECEX; Elaborao: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela

  • DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatstica 11

    ImportaoUS$ bilhes FOB

    Ms / Ms anterior = -0,8%Ms / Ms do ano anterior = -25,0%Ac