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Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Dec 02, 2014

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BILAN 2011 ET PERSPECTIVES 2012 MEDIAS ET PUBLICITE EN TUNISIE
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Page 1: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie
Page 2: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

CONJONCTURE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET

SOCIODEMOGRAPHIQUE EN TUNISIE 2011-2012

AUDIENCES TV ET ECOUTE RADIO 2011 EN TUNISIE

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES DANS LE MONDE,

AU MAGHREB ET EN TUNISIE 2011, PERSPECTIVES 2012

LA REVOLUTION DANS LA PUBLICITE, HISTOIRE D’UN

DETOURNEMENT CREATIF PAR STEPHANE MARTIN ARPP

NOUVELLE DONNE POLITIQUE, NOUVEAUX MEDIAS,

NOUVEAUX MARCHES : TV-RADIO-PRESSE-INTERNET-

MOBILE

Page 3: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

14 ANS DEPUIS SA FONDATION

3 FILIALES DANS LE MAGHREB TUNIS ALGER

CASABLANCA

4 TYPES DE MISSION :

MARKETING

MEDIAS & PUBLICITE

ETUDES STRATÉGIQUES

ET SONDAGES D’OPINION

65 COLLABORATEURS DANS LES 3 PAYS DU

MAGHREB

80% DE TAUX D’ENCADREMENT

Page 4: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

4 METHODES DE COLLECTE DE DONNES SUR LE

TERRAIN

ENQUETES QUANTITATIVES

ENQUETES QUALITATIVES

ETUDES PAR OBSERVATION

ETUDES DOCUMENTATAIRE

300 000 INTERVIEWS

120 000 INTERVIEWS FACE TO FACE

180 000 INTERVIEWS TELEPHONIQUES

400 FOCUS GROUP

1000 INTERVIEWS EN PROFONDEUR

Page 5: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

ELECTIONS DU 23 OCTOBRE ET RAPPORTS DE FORCE %

CORPS ÉLECTORAL (DONT 8.6% A L’ETRANGER) 8 278 824 100.0

VOTES EXPRIMÉS (TAUX DE PARTICIPATION) 4 308 888 52.0

VOTES VALIDES (NON REJETES) 4 047 521 48.9

VOTES REJETÉS (NON CONFORMES+ VOTES BLANCS) 261 367 3.2

VOTES UTILES 2 800 337 33.8

VOTES INUTILES 1 247 184 15.1

VOTES ENNAHDHA 1 513 064 18.3 (37.4 V.U.)

SIEGES ENNAHDHA A L’ANC 89 sièges 41,0

VOTES UTILES TROÏKA 2 107 516 52,1

SIEGES TROIKA A L’ANC 138 sièges 63,6

VOTES UTILES HORS TROÏKA 692 821 17,1

SIEGES HORS TROIKA 79 sièges 36,4

LE GOUVERNEMENT DOIT COMPOSER AVEC UNE OPPOSITION POLITIQUE REPRESENTEE A L’ANC

ET NON REPRESENTEE, L’UGTT, UNE GRANDE PARTIE DE L’ADMINISTRATION ET DU MINISTERE DE

L’INTERIEUR, DES MEDIAS ET DE LA SOCIETE CIVILE ET DES INTERETS DE PAYS INFLUANTS…

Page 6: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

POPULATION (EN MILLIONS) 2011 10.7

TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION 2011 1.1%

NOMBRE DE FOYERS (EN MILLIONS) 2011 2.6

TAUX DE CHÔMAGE 2011 (PRES DE 800 000) 19.3%

PIB 2011 EN MILLIARDS DT 51.2

TAUX DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 2011 -1.85%

PIB 2011 PAR HABITANT EN DT 4 780

TAUX D’INFLATION (AUGMENTATION GÉNÉRALE DES PRIX) 2011 3.5%

CROISSANCE DES ENTRÉES DE TOURISTES ÉTRANGERS 2011 -32%

CROISSANCES DES TRANSFERTS DES TRE 2011 -13%

CROISSANCE DES IDE ET DES LOCAUX -35%/-21%

NB DE JOURS DE GRÈVES 2011 (600 GREVES DONT 70 LEGALES) 310 000

Page 7: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Produits alimentaires et boissons 33%

Logement, eau,

électricité, gaz 14% Transport 11%

Articles d'habillement et chaussants 9%

Ameublement Equipement ménager 8%

Santé 6%

Restaurants et hôtels 4%

Autres biens et services 4%

Communications 4%

Tabac 3%

Enseignement 2% Loisirs et culture

2%

Dépense moyenne d’un ménage tunisien par an 2011 : 12 832 Dinars

Page 8: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

EQUIPEMENT DES MENAGES % MENAGES Nb MENAGES

EQUIPES en milliers 2011

VOITURE 21 550 000

TÉLÉVISION 98 2 550 000

PARABOLE 92 2 400 000

CLIMATISEUR 14 370 000

RÉFRIGÉRATEUR 96 2 500 000

CUISINIÈRE À GAZ 75 2 000 000

MACHINE À LAVER 64 1 600 000

TÉLÉPHONE FIXE 24 650 000

TÉLÉPHONE PORTABLE 92 2 400 000

ORDINATEUR (PC) 18 470 000

INTERNET ADSL DANS LES FOYERS 19 500 000

Page 9: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

NOMBRE D’ABONNEMENTS ADSL

RESIDENTIELS EN TUNISIE : 500 000

250 000 ABONNEMENTS DEBIT SUPERIEUR

A 1 MEGA

250 000 ABONNEMENTS DEBIT INFERIEUR

A 1 MEGA

NOMBRE D’ABONNEMENTS ADSL

PROFESSIONNELS EN TUNISIE A : 40 000

NOMBRE DE CLES 3G DISTRIBUEES : 200 000

UNITES

NOMBRE DE BOX 3G : 50 000

Page 10: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 800 000 2

5/0

7/2

011

01

/08

/20

11

08

/08

/20

11

15

/08

/20

11

22

/08

/20

11

29

/08

/20

11

05/0

9/2

011

12

/09

/20

11

19

/09

/20

11

26

/09

/20

11

03

/10

/20

11

10

/10

/20

11

17

/10

/20

11

24

/10

/20

11

31

/10

/20

11

07

/11

/20

11

14

/11

/20

11

21

/11

/20

11

28

/11

/20

11

05

/12

/20

11

12

/12

/20

11

19

/12

/20

11

26

/12

/20

11

02

/01

/20

12

Durant les 6 derniers mois

Nb de comptes Facebook au 20 janvier 2012 : 2 799 260

+40% de janvier 2011 à janvier 2012

Page 11: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

13-17 ans 17%

18-24 ans 39%

25-34 ans 29%

35-54 ans 13%

55 ans et plus 3%

La distribution par âge des utilisateurs de Facebook

La distribution par sexe des utilisateurs de Facebook

Hommes 59%

Femmes 41%

Page 12: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Suivez vous les infos politiques de la Tunisie ?

Oui 77,9%

Non 22,1%

82.1% des personnes interrogées

appartenant à la classe aisée (AB) suivent les

informations politiques de la Tunisie

Page 13: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

93,0

30,5

19,6

13,3

Télévision

Internet

Radio

Presse Papier

Parmi cette liste de médias, veuillez préciser quelles sont les deux sources d'information les plus importantes?

90.2%

69.8%

Page 14: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Si télévision, quelle est la principale chaîne ?

69,8

12,3

8,2

4,3

2,2

1,7

1,5

WATANEYA 1

HANNIBAL TV

AL JAZEERA

FRANCE24

NESSMA TV

TOUNESSEYA

Autres

AL ARABIA : 0,7 BBC : 0,6

AL MUSTAKILLAH : 0,1 ALALAM NEWS : 0,1

Page 15: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Si Radio, quelle est la principale chaîne radiophonique?

34,9

32,2

9,9

9,2

7,2

2,0

1,3

1,3

2,0

RTCN

MOSAIQUE FM

R JEUNE

SHEMS FM

JAWHERA FM

EXPRESS FM

RTCI

GAFSA FM

Autres

EL KEF FM : 0,7 TATAOUINE FM : 0,7

SFAX FM : 0,7

Page 16: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Si Internet, quel est le site principal ?

90,2

3,0

2,1

1,7

1,3

0,4

0,4

0,4

1,7

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

BUSINESS NEWS

ATTOUNISSIA.com

BLOGS

BABNET

WIKILEAKS

Autres

BLOGS : 0,4 BABNET : 0,4

WIKILEAKS : 0,4 MEDIA.com : 0,4

Internet s’avère être

le média des médias :

Sur les réseaux sociaux

on regarde les

émissions TV, on écoute

les programmes radio

et on lit les articles de

presse

Page 17: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Conjoncture actuelle : sécurité défaillante, revendications syndicales fortes et

confiance dans le milieu des affaires non rétablie

Des signes avant-coureurs ici et là de fléchissement de l’activité et de

détérioration des équilibres généraux du pays, le taux de croissance prévu par le

gouvernement pour 2012 de 4,5% risque d’être surestimé

Faut-il s’inquiéter de la relative mais perceptible dégradation de la conjoncture

économique et sociale du pays ? Faut-il reprendre à son propre compte un

discours qui se développe et se propage prédisant l’effondrement économique, et

pour ainsi dire le chaos social ! La situation est d’évidence préoccupante, mais

pas alarmante, compte tenu de la taille du pays, du système laissé, pas

complètement défaillant : administrations, institutions, niveau éducationnel…

Ce qui manque pour le rétablissement de la confiance : Un leadership

politique fort, une transparence des pratiques gouvernementales, une prise en

charge réelle et non cosmétique des problèmes que connait le pays et à leur tête

le chômage et la précarité, et la participation de toutes les forces vives du pays

sans exclusion…

Page 18: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie
Page 19: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Taux d’audience (ou pénétration) pour la télévision ou taux

d’écoute pour la radio d’une chaîne ou une station (émission,

quart d’heure, …) par jour : est la part du nombre des individus

ayant regardé cette chaîne au moins une fois durant ce jour

sur le total des individus concernés

Parts d’audience ou d’écoute d’une chaîne (émission,

support…), on parle aussi de parts de marchés : Elles

correspondent aux rapports des volumes d’écoutes pendant

une durée déterminée.

Investissements Publicitaires (IP) : Les IP sont

comptabilisés par le monitoring SIGMA selon les standards

internationaux, en hors taxes à partir des grilles tarifaires

publiques exprimés sans majorations, ni remises, ni

dégressifs, ni gratuités

Page 20: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

CHAINES LOCALES

CHAINES ARABES

CHAINES FRANÇAISES

AUTRES

51,4

35,5

4,7

0,3

58,0

39,7

1,7

0,5

2011 2010

CHAINES LOCALES

59,6

CHAINES ARABES

36,1

CHAINES FRANÇAISES

4,1

AUTRES 0,2

PA

RT

D’A

UD

IEN

CE

- 10,6 %

- 11,4 %

+ 1,2 %

Page 21: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

CHAINES LOCALES

CHAINES ARABES

CHAINES FRANÇAISES

AUTRES

69,5

17,3

3,2

0,1

89,7

12,1

0,2

0,1

2011 2010

CHAINES LOCALES

82,7

CHAINES ARABES

14,7

CHAINES FRANÇAISES

2,4 AUTRES 0,1

- 11,5 %

PA

RT

D’A

UD

IEN

CE

- 22,5 %

Page 22: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

AL WATANIYA 1

HANNIBAL TV

AL JAZEERA

MBC4

NESSMA TV

AL ARABIYA

MBC 2

ROTANA CINEMA

FRANCE 24

MBC 1

38,1

18,5

10,7

8,0

7,8

3,4

2,8

2,5

2,4

1,6

35,2

19,1

2,7

8,4

5,6

0,3

4,3

4,1

0,0

3,1

2011 2010

AL WATANIYA

1 35,0%

HANNIBAL TV

15,9%

AL JAZEERA

8,9%

MBC4 8,0%

NESSMA TV

6,6%

AUTRES 25,6%

HORS

RAMADAN

PA

RT

D’A

UD

IEN

CE

Page 23: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

HORS RAMADAN

AL WATANIYA TV HANNIBAL TV NESSMA TV

GRAND TUNIS 37,7 18,5 7,6

NORD EST 38,9 18,3 8,4

NORD OUEST 38,5 17,9 7,7

CENTRE EST 38,0 17,9 8,1

SFAX 35,8 19,0 8,3

CENTRE OUEST 38,4 18,3 7,0

SUD EST 38,1 17,9 7,0

Page 24: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

HANNIBAL TV

NESSMA TV

AL WATANIYA 1

AL WATANIYA 2

AL JAZEERA

MBC 1

PANORAMA DRAMA

INFINITY TV

ROTANA CINEMA

MBC DRAMA

41,6

35,5

16,9

8,3

5,0

3,0

1,7

1,5

1,0

1,0

57,6

35,6

47,3

18,7

0,5

5,1

1,2

0,1

0,4

0,2

2011 2010

HANNIBAL TV

35,7%

NESSMA TV

27,2% AL

WATANIYA 1

13,8%

AL WATANIYA

2 5,8%

AL JAZEERA

3,6%

AUTRES 13,9%

RAMADAN

PA

RT

D’A

UD

IEN

CE

Page 25: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

HORS RAMADAN

CHAINE EMISSION DATE NB TELESPECTATEUR

(MILLION)

1 HANNIBAL TV AL MOUSSAMEH KARIM 7 JANVIER 5 602 700

2 AL WATANIYA 1 JOURNAL 20h00 3 MARS 5 203 252

3 AL WATANIYA 1 ANDI MA NKOLEK S3 5 JANVIER 4 785 714

4 HANNIBAL TV HOUROUB MEN LIBYA 5 MARS 2 738 550

5 AL WATANIYA 1 DIMANCHE SPORT 2 JANVIER 2 543 860

6 AL WATANIYA 1 EL HAK MAAK S3 6 JANVIER 2 536 765

7 AL WATANIYA 1 STADE 7 3 JANVIER 2 263 210

8 HANNIBAL TV AL HAKKIKA 6 JANVIER 2 187 500

9 HANNIBAL TV BEL MAKCHOUF 4 JANVIER 2 082 534

10 HANNIBAL TV BILA MOUJAMALA 6 FEVRIER 2 060 041

Page 26: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

HORS RAMADAN

CHAINE EMISSION DATE NB TELESPECTATEUR

(MILLION)

11 NESSMA TV MATCH CA Vs ZAMALEK 2 AVRIL 1 768 007

12 HANNIBAL TV LIKAA AL ACHIKAA 6 MAI 1 757 402

13 HANNIBAL TV SAWT ACHAAB 5 FEVRIER 1 685 000

14 AL WATANIYA 1 MATCH CSS Vs CA 2 JANVIER 1 676 413

15 HANNIBAL TV FI DAIRAT ADHAOU 3 MARS 1 674 797

16 HANNIBAL TV ESSARAHA RAHA

(Rached Ghannouchi) 10 SEPTEMBRE 1 573 034

17 HANNIBAL TV CHARAÄ AL HORIA 4 JUIN 1 531 823

18 AL WATANIYA 1 MAJLES AL MOUSTACHERIN 9 FEVRIER 1 530 000

19 HANNIBAL TV MILAF ASSAA 7 FEVRIER 1 463 333

20 NESSMA TV JEK EL MARSOUL 3 MARS 1 382 114

Page 27: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

FEUILLETON -NJOUM ELLIL

NSIBTI LAAZIZA

SOFIEN LAAZIZ ALINA

FOOT-BALL TUNISIE Vs MALIE

CHOUFLI HAL - REPRISE -

CONFERNECE DE PRESSE DU 1ER MINISTRE

TUNIS 2050

HIWAR SPECIALE

HANNIBAL FI HOUMETNA

JOURNAL

36,3

32,7

27,1

14,9

14,0

13,4

12,9

10,9

9,6

9,1 MOYENNE RAMADAN

AL WATANIYA 1

HANNIBAL TV

NESSMA TV

AL WATANIYA 2

Page 28: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

AL WATANIYA 1

HANNIBAL TV

NESSMA TV

ATTOUNISSIA

ALWATANIYA 2

31,3

14,6

5,7

4,9

0,5

41,0

28,8

10,5

0,0

0,2

JANVIER 2012

JANVIER 2011

DU 02 AU 08 JANVIER 2012

Page 29: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

0

5

10

15

20

25

30

35

AL WATANIYA 1

HANNIBAL TV

Page 30: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

AL JAZEERA

AL ARABIYA

FRANCE 24

10,6

3,4

2,4

AL JAZEERA 63,9%

AL ARABIYA 20,4%

FRANCE 24 14,5%

AUTRES 1,3%

PA

RT

D’A

UD

IEN

CE

1 % équivaut à 100 000 téléspectateurs

Page 31: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie
Page 32: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

0

10

20

30

40

50 0

6H

0

7H

0

8H

0

9H

1

0H

11H

1

2H

1

3H

14H

1

5H

1

6H

1

7H

1

8H

1

9H

2

0H

2

1H

2

2H

2

3H

TV RADIO

Page 33: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

MOSAIQUE FM

ZITOUNA

RTCN

JAWHRA FM

R.JEUNES

SHEMES FM

R.SFAX

R.KEF

GAFSA

R.MONASTIR

TATAOUINE

RTCI

EXPRESS FM

1 254 000

928 000

780 000

488 000

471 000

284 000

174 000

142 000

130 000

122 000

105 000

83 000

55 000

Page 34: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

GRAND

TUNIS

NORD

EST

NORD

OUEST

CENTRE

EST SFAX

CENTRE

OUEST SUD EST

SUD

OUEST

MOSAIQUE FM 30,1 22,5 4,5 4,2 3,4 3,4 2,7 3,5

JAWHRA FM 1,5 0,9 20,3 1,4 10,8 0,8 0,7

R.SFAX 0,2 18,0 1,0 0,7

ZITOUNA 10,4 13,0 8,6 8,8 9,9 7,8 7,6 6,9

RTCN 4,9 8,3 10,3 6,1 4,4 12,6 9,7 7,6

GAFSA 4,0 0,6 11,3

R.KEF 10,7

TATAOUINE 0,3 9,4 2,2

R.MONASTIR 0,3 0,2 6,1 0,1 1,6 0,2 0,1

R.JEUNES 3,3 5,4 4,5 3,2 5,6 5,5 6,1 5,2

SHEMS FM 4,8 3,5 0,9 2,7 5,2 1,3 1,5 2,2

EXPRESS FM 1,2 0,9 0,1 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1

RTCI 0,9 1,0 0,4 1,1 0,8 1,2 0,8 0,3

Page 35: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

53,8 45,4

15,6 9,4

26,1

36,3

21,8

9,5

33,2

21,0

22,7

19,3

15,9

23,0

14,9

21,2 15,7

19,3

7,1 10,4

24,3

11,4

21,2

21,6

20,0

14,8 11,5

26,3

19,0

19,4

14,1

9,6 14,2

10,8 15,8

19,5 17,4

9,8

6,8

5,3

5,1 7,8

11,3 6,6 7,6

19,2 13,7 14,9 18,3 20,6 17,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GR

AN

D T

UN

IS

NO

RD

ES

T

NO

RD

OU

ES

T

CE

NT

RE

ES

T

SF

AX

CE

NT

RE

OU

ES

T

SU

D E

ST

SU

D O

UE

ST

TU

NIS

IE

AUTRES

SHEMS FM

R.JEUNES

R.MONASTIR

TATAOUINE

R.KEF

GAFSA

RTCN

ZITOUNA

Page 36: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie
Page 37: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Les investissements publicitaires (IP)

sont comptabilisés en hors taxes à partir

des grilles tarifaires publiques des

différents supports médias, exprimés sans

majorations, ni remises, ni dégressifs, ni

gratuités.

Le périmètre de mesure :

• Pour la Télévision, sont concernées les chaines

Al Watanya 1, Al Watanya 2, Hannibal TV et

Nessma TV

• Pour la Radio : 4 radios privées, 4 radios

nationales et 5 radios régionales

• Pour la Presse : 14 quotidiens, 31

hebdomadaires et 25 magazines

Page 38: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

MOYEN ORIENT ET

AFRIQUE DU NORD

4,2

ASIE

121,1

EUROPE DE

L’OUEST

103,7

AMERIQUE

DU NORD

154,9

AMERIQUE

LATINE

33.1

CANADA

1,5

AUTRES PAYS

11,4

EUROPE DE

L’EST

25,4

MAGHREB

1,0

Source : Advertising Age 2011

Page 39: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP Evol

1 PROCTER & GAMBLE CO. 11,43 +31,4%

2 UNILEVER 6,62 +8,0%

3 L'OREAL 4,98 +10,9%

4 GENERAL MOTORS CO. 3,59 +11,5%

5 NESTLE 3,19 +19,3%

6 TOYOTA MOTOR.CORP 2,86 +19,3%

7 COCA COLA CO. 2,46 +4,3%

8 RECKITT BENCKISER 2,43 +8,5%

9 KRAFT FOODS 2,34 +11,1%

10 JOHNSON & JOHNSON 2,32 -0,1%

11 MCDONALD’S CORP. 2,32 +11,2%

12 VOLKSWAGEN 2,24 +14,0%

13 FORD MOTOR CO. 2,14 +7,5%

Page 40: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP Evol

14 SONY CORP. 2,04 +17,3%

15 MARS INC. 1,99 +23,9%

16 FIAT (CHRYSLER GROUP) 1,79 +32,2%

17 PFIZER 1,72 -5,5%

18 DANONE GROUPE 1,68 +4,7%

19 GLAXOSMITHKLINE 1,61 -0,1%

20 PEPSICO 1,59 +9,9%

21 COMCAST CORP. 1,56 +3,9%

22 HENKEL 1,53 +12,5%

23 PSA PEUGEOT CITROEN 1,51 +8,5%

24 YUM BRANDS 1,51 +10,2%

25 NISSAN MOTOR CO. 1,50 +35,8%

Page 41: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

MAROC ALGERIE TUNISIE

1 060,7

262,0 145,3

MAROC 72,3%

ALGERIE 17,8%

TUNISIE 9,9%

Page 42: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

MAROC

EN M DT HT

ALGERIE

EN M DT HT

TUNISIE

EN M DT HT

MAGHREB EN M

DT HT

TV 363,8 123,2 73,1 560,1 PRESSE 233,8 75,7 25,2 334,7

AFFICHAGE 265,4 45,4 16,8 327,6 RADIO 184,0 16,2 27,7 227,9 CINEMA 7,2 - - 7,2

INTERNET 6,5 1,5 2,6 10,6

1060,7 262,0 145,3 1 468,0

Les services de monitoring publicitaire SIGMA dans les pays

du Maghreb ne comptabilisent pas les remises, dégressifs,

majorations ou gratuités. Les Investissements publicitaires

(IP) sont exprimés en termes bruts et en hors taxes.

Page 43: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur PAYS IP

1 MAROC TELECOM 95,0

2 WANA CORPORATE 74,2

3 MEDI TELECOM 74,0

4 PROCTER & GAMBLE MAROC 26,9

5 ATM MOBILIS 26,7

6 CENTRALE LAITIERE DANONE 24,9

7 ORASCOM TELECOM ALGERIE 22,4

8 WATANIYA TELECOM ALGERIE 21,9

9 UNILEVER MAGHREB 16,2

10 THE COCA-COLA EXPORT CORP. 16,0

Page 44: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP

1 MAROC TELECOM 95,0

2 WANA CORPORATE 74,2

3 MEDI TELECOM 74,0

4 PROCTER & GAMBLE MAROC 26,9

5 CENTRALE LAITIERE DANONE 24,9

6 UNILEVER MAGHREB 16,2

7 THE COCA-COLA EXPORT CORP. 16,0

8 FROMAGERIES BEL MAROC 14,0

9 LESIEUR CRISTAL 12,3

10 DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA 10,9

Page 45: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP

1 ALGERIE TELECOM MOBILE 26,7

2 ORASCOM TELECOM ALGERIE 22,4

3 WATANIYA TELECOM ALGERIE 21,9

4 RENAULT ALGERIE 9,2

5 GROUPE CEVITAL 5,9

6 HENKEL ALGERIE 4,9

7 PEUGEOT ALGERIE 4,3

8 TOYOTA ALGERIE 4,2

9 UNILEVER ALGERIE 3,9

10 HYUNDAI MOTORS ALGERIE 3,6

Page 46: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP

1 TUNISIANA SA 14,4

2 ORANGE TUNISIE 12,4

3 STIAL DELICE DANONE 9,8

4 TUNISIE TELECOM 9,7

5 ISIE TUNISIE 5,3

6 STE NEJMA - GOLDINA - VANOISE - NEJMA 3,7

7 SFBT - COCA COLA 3,5

8 CLC - DELICE 3,3

9 HENKEL TUNISIE 2,7

10 UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL 2,0

Page 47: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur IP

11 UNILEVER TUNISIE 1,6

12 UNPA - L'EPI D'OR 1,4

13 PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP 1,2

14 MAGASIN GENERAL 1,2

15 REGINA 1,0

16 ARAB TUNISIAN BANK 1,0

17 OFFICE NATIONAL DU TOURISME

TUNISIEN - ONTT 1,0

18 CLM - VITALAIT 0,9

19 ADV - JADIDA 0,9

20 TOPNET 0,8

Page 48: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

TV 50,3%

Presse 17,3%

Radio 19,0%

Affichage 11,6%

Internet 1,8%

- 29,2 %

- 17,8 %

+ 22,6 %

- 7,7 %

-16,6 %

Page 49: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

TELECOM ET INTERNET

30,3%

ALIMENTAIRE 25,9%

POLITIQUE 7,3%

HYGIENE 5,8%

BANQUE FINANCE

3,4%

AUTRES SECTEURS

27,3%

Page 50: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

IP TV EN 2011

Page 51: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

TV

73,1 M DT HT

HANNIBAL TV

36,5 M DT HT

NESSMA TV

15,7 M DT HT ETT

20,9 M DT HT

AL WATANIYA 1

19,7 M DT HT

AL WATANIYA 2

1,1 M DT HT

28,6% 49,9% 21,5%

27,0% 1,6%

100%

-29,2%

-8,7% -46,2%

- 32,5%

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles

tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.

Recettes pub TV

2011 : 40,8 M DT HT

(remise moy 40%)

-35,9%

-46,8%

Page 52: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

55,1 59,3

73,0

103,2

73,1

156 139

191

254

218

-

50

100

150

200

250

300

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2007 2008 2009 2010 2011

IP TV EN DT HT NB ANNONCEURS

Page 53: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

81,7 88,1 90,7

104,0

97,1

353 479

426 447

382 193

406 367 335 137

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2007 2008 2009 2010 2011

COUT PAR SEC EN DT HT

INVEST MOYEN PAR ANNONCEUR EN DT HT

En 2011, il y a eu 218 annonceurs contre 254 en 2010

Page 54: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

NESSMA TV HANNIBAL TV

AL WATANIYA 1

AL WATANIYA 2

43,0 43,4 42,2

8,8

29,9 25,0

12,4

4,2

HORS RAMADAN RAMADAN

NESSMA TV 34,9%

HANNIBAL TV

32,7%

AL WATANIYA 1

26,1%

AL WATANIYA 2

6,3%

Page 55: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

NESSMA TV HANNIBAL TV AL WATANIYA 1 AL WATANIYA 2

84,3 92,4

91,5

7,4

72,9 68,4

54,6

13,1

2010 2011

- 13,5% - 26,0%

+ 77,3%

- 40,3%

Page 56: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

ALIMENTAIRE 28,8%

TELECOM ET INTERNET

25,0%

POLITIQUE 16,0%

HYGIENE 9,1%

ENTRETIEN MENAGER

2,2%

AUTRES SECTEURS

18,8%

-37,5%

-41,8%

-12,3%

-65,3% -27,6%

Page 57: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

1 ISIE TUNISIE 94 430

2 TUNISIANA SA 74 570 -59,3%

3 STIAL DELICE DANONE 65 565 -4,7%

4 ORANGE TUNISIE 65 555 51,4%

5 TUNISIE TELECOM 33 080 -29,4%

6 STE NEJMA - GOLDINA - VANOISE - NEJMA 26 535 3,1%

7 CLC - DELICE 25 605 54,4%

8 HENKEL TUNISIE 18 935 -49,9%

9 SFBT - COCA COLA 17 350 -22,0%

10 STE MAGASIN GENERAL 16 555 1014,8%

11 OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - ONTT 16 455

12 UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL 14 720

13 MESWEK 14 565 2728,2%

14 VATIKA 13 010

15 ORASCOM TELECOM ALGERIE 12 350

Page 58: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

16 UNILEVER TUNISIE 11 855 -81,6%

17 UNPA - L'EPI D'OR 10 100 52,6%

18 PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP 9 315

19 OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA SECURITE

DU TRAFIC 8 980

20 PROCTER & GAMBLE 7 060 84,6%

21 CLM - VITALAIT 6 890 54,5%

22 REGINA 5 845

23 PROMOSPORT 5 785 -11,2%

24 STE DES PATES WARDA 5 480 1,7%

25 ADV - JADIDA 5 335 113,0%

26 BEKO 5 310

27 KIF - BINTO - D.CROC - SMILE 5 145 -14,5%

28 NESTLE TUNISIE 4 995 92,1%

29 SICAM 4 270 4,9%

30 GIPA - SELJA 3 525 -7,6%

Page 59: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

1 ISIE TUNISIE 94 430

2 TUNISIANA 74 570 -59,3%

3 ORANGE TUNISIE 65 555 51,4%

4 TUNISIE TELECOM 33 080 -29,4%

5 DELICE DANONE 21 700 47,0%

6 ACTIVIA 19 450 -4,0%

7 MAGASIN GENERAL 16 555 1014,8%

8 OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - ONTT 16 455

9 UNION PATRIOTIQUE LIBRE - UPL 14 720

10 MESWEK 14 565 2728,2%

11 DANETTE 13 200 -25,0%

12 VATIKA 13 010

13 DJEZZY 10 880 -71,8%

14 GOLDINA 10 465 45,5%

15 L'EPI D'OR 10 100 52,6%

Page 60: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

16 NEJMA 9 560 -9,6%

17 PARTI DEMOCRATE PROGRESSISTE - PDP 9 315

18 OBSERV. NL POUR LA SECURITE DU TRAFIC 8 980

19 DELICE 8 290

20 COCA COLA 7 605 -7,0%

21 NADHIF 6 380 -29,6%

22 DANINO 6 170 -27,7%

23 VANOISE 6 120 80,5%

24 REGINA 5 845

25 PROMOSPORT 5 785 -11,2%

26 SUNSILK 5 580 -73,2%

27 LA ROSE BLANCHE 5 480 1,7%

28 DELICOL 5 380 109,3%

29 JADIDA 5 335 113,0%

30 PAMPERS 5 190

Page 61: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

IP PRESSE EN 2011

Page 62: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

QUOTIDIENS : 14

ACHOUROUK

AL HORIA

AL KHABIR

AL MAGHREB

AL MOUHARRIR

ASSABAH

ASSAHAFA

ASSARIH

ATTOUNISIA

LA PRESSE

LE QUOTIDIEN

LE RENOUVEAU

LE TEMPS

L'EXPERT

Page 63: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

HEBDOMADAIRES : 31

ACHAAB

ACHOUROUK CULTUREL

ADHAMIR

AKHBAR AL JOUMHOURIA

AL KHABAR

AL ANOUWAR

AL BAYANE

AL FAJR

AL HADATH

AL HAKIKA

AL HASSAD AL OUSBOUI

AL IRADA

AL MAWKEF

AL MOUSSAWER

AL OULA

AL OUSBOUI

AL RAYA

AL RISSALA

AL WAKAIA

AL YAOUM

ASRAR

ASSADA

ASSAFIR ATTOUNISSIA

ATTARIK AL JADID

HAKAEK

KOL ENNESS

LE SOIR DE TUNISIE

LES ANNONCES

ORABYA

OXYGENE INFOS

TUNIS HEBDO

Page 64: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

MAGAZINES : 25

ECO JOURNAL

LE MAGHREB MAGAZINE

MAGAZINE AL MOULAHETH

MAGAZINE ALLIANCE ET BONHEUR

MAGAZINE BOUTHEINA

MAGAZINE COURRIER DE TUNISIE

MAGAZINE DARY

MAGAZINE FEMMES DE TUNISIE

MAGAZINE FEMMES ET REALITES

MAGAZINE HAKAEK

MAGAZINE ID DECO

MAGAZINE LE MANAGER

MAGAZINE LEADERS

MAGAZINE L’ECONOMISTE MAGHREBIN

MAGAZINE LIVRET DE SANTE

MAGAZINE L’OBSERVATEUR

MAGAZINE MARIAGE ZEN

MAGAZINE NOS ENFANTS

MAGAZINE OPINIONS

MAGAZINE RAOUDHATI

MAGAZINE REALITES

MAGAZINE SANAFA

MAGAZINE TUNISIE PLUS

MAGAZINE TUNIVISIONS

STAR MAGAZINE

Page 65: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

QUOTIDIEN MAGAZINE

HEBDOMADAIRE

18,1

4,2 2,9

QUOTIDIEN 71,9%

MAGAZINE 16,7%

HEBDOMADAIRE 11,3%

Recettes pub Presse 2011 :

18,5 M DT HT

(remise moy 26,3%)

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles

tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.

-8,8%

+35,5%

-20,6%

Page 66: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

LA PRESSE

DAR EL ANOUAR

DAR ASSARIH

DAR ASSABAH

AL MAGHREB

6,8

4,5

3,7

2,4

0,5

IP DES QUOTIDIENS

18,1 M DT HT

(-8,8%)

Page 67: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

TELECOM ET INTERNET

18,2%

BANQUE FINANCE

8,6%

VEHICULE ET ACCESSOIRE

8,4%

DISTRIBUTION 7,4%

ALIMENTAIRE 7,4%

AUTRES SECTEURS

50,0%

+31,7%

Page 68: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

1 TUNISIANA SA 1 730 774 20,3%

2 TUNISIE TELECOM 1 322 003 37,7%

3 ORANGE TUNISIE 1 187 031 0,1%

4 ARAB TUNISIAN BANK 687 684 -3,9%

5 SEEM - SABRINE 459 999 -8,9%

6 SOTUDIS - HYUNDAI 448 131 121,7%

7 UNION PATRIOTIQUE LIBRE 444 422

8 SNMVT - MONOPRIX 436 039 -23,6%

9 AL MANHALA 417 213 -25,8%

10 REGINA 365 864

Page 69: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

11 SFBT - COCA COLA 353 851 262,1%

12 UHD - CARREFOUR 341 665 37,9%

13 BIAT 336 234 -25,6%

14 STAFIM PEUGEOT 325 728 25,8%

15 STE ENNAKL - SEAT - GOLF 264 927 -34,0%

16 ISIE TUNISIE 259 846

17 LES ELECTIONS DE

L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE 241 600

18 AURES - CITROEN 237 835 13,1%

19 ELECTRO NABLI 216 380 -27,4%

20 TOPNET 202 880 -70,6%

Page 70: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

1 TUNISIANA 1 730 774 20,3%

2 TUNISIE TELECOM 1 322 003 37,7%

3 ORANGE TUNISIE 1 187 031 0,1%

4 ARAB TUNISIAN BANK 687 684 -3,9%

5 ISIE TUNISIE 501 446

6 UNION PATRIOTIQUE LIBRE 444 422

7 MONOPRIX 436 039 -23,6%

8 AL MANHALA 417 213 -25,8%

9 SABRINE 414 549 0,5%

10 REGINA 365 864

Page 71: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

11 SAMSUNG 339 549 -17,5%

12 BIAT 336 234 -25,6%

13 SOTUDIS 369 028 273,4%

14 PEUGEOT 283 298 21,8%

15 CARREFOUR 271 825 26,4%

16 BOGA 261 255 993,1%

17 CITROEN 237 835 13,1%

18 ELECTRO NABLI 216 380 -27,4%

19 TOPNET 202 880 -70,6%

20 SONY 186 055 221,4%

Page 72: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

IP RADIO EN 2011

Page 73: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

RADIO

27,7 M DT HT

RADIOS PRIVEES

25,1 M DT HT RADIOS PUBLIQUES

2,5 M DT HT

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles

tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.

Recettes pub RADIO

2011 : 23,5 M DT HT

(remise moy 15%)

EXPRESS FM

2,6 M DT HT

MOSAIQUE FM

11,6 M DT HT RADIOS NATIONALES

0,9 M DT HT

RADIOS REGIONALES

1,6 M DT HT

RTCI

0,2 M DT HT

R.JEUNE

0,5 M DT HT RTCN

0,2 M DT HT

R.SFAX

0,9 M DT HT

R.TATAOUINE

0,2 M DT HT

R.GAFSA

0,2 M DT HT

R.LE KEF

0,2 M DT HT

R.MONASTIR

0,2 M DT HT

100%

90,0% 9,1%

JAWHARA FM

7,2 M DT HT

SHEMS FM

3,7 M DT HT

Radio Culturelle

0,001 M DT HT

Page 74: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

TELECOM ET INTERNET

46,2%

ALIMENTAIRE 15,7%

DISTRIBUTION 5,8%

BANQUE FINANCE

4,0%

ELECTROMENAGER 3,5%

AUTRES SECTEURS

24,8%

IP RADIO

27,7 M DT HT (-17,8%)

+21,2%

Page 75: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

1 TUNISIE TELECOM 4 445 951 3,5%

2 TUNISIANA SA 4 235 699 12,5%

3 ORANGE TUNISIE 3 470 555 -29,9%

4 SFBT - COCA COLA 755 920 -22,8%

5 STIAL DELICE DANONE 707 761 -30,8%

6 STE MAGASIN GENERAL 375 134 10,9%

7 TOPNET 365 381 -29,4%

8 HENKEL TUNISIE 328 007 -35,1%

9 NESTLE TUNISIE 324 348 102,9%

10 GIPA - SELJA 322 772 7,2%

Page 76: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Annonceur 2011 Croit

11 CLC - DELICE 283 095 1,6%

12 BIAT 268 332 36,6%

13 GLOBALNET 253 974 -29,6%

14 PARTI DEMOCRATE

PROGRESSISTE - PDP 248 822

15 ARAB TUNISIAN BANK 239 838 -37,8%

16 EMIRATES AIRLINE 201 735 125,5%

17 ISIE TUNISIE 197 522

18 SOGEFOIRES 193 041 14,3%

19 MEDCOM - SAMSUNG 192 941 47,3%

20 ELECTROSTAR 181 639 1547,4%

Page 77: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

1 TUNISIE TELECOM 4 415 438 2,7%

2 TUNISIANA 4 235 699 12,5%

3 ORANGE TUNISIE 3 470 555 -29,9%

4 MAGASIN GENERAL 375 134 10,9%

5 TOPNET 365 381 -29,4%

6 COCA COLA 281 803 -50,5%

7 SAMSUNG 277 759 56,9%

8 GLOBALNET 253 974 -29,6%

9 BIAT 249 946 27,3%

10 PARTI DEMOCRATE

PROGRESSISTE - PDP 248 822

Page 78: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Marque 2011 Croit

11 ARAB TUNISIAN BANK 239 838 -37,8%

12 ACTIVIA 233 427 -30,1%

13 LG 232 827 47,7%

14 EMIRATES AIRLINE 201 735 125,5%

15 ISIE TUNISIE 197 522

16 DELICE DANONE 183 823 -39,8%

17 SHELL 177 243 139,7%

18 CITROEN 177 224 32,3%

19 ELECTRO NABLI 175 703 -35,5%

20 SAFI 174 257

Page 79: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

LES SPOTS TV LES PLUS

MÉMORISÉS DE L’ANNÉE

2011

Page 80: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Campagne Taux Moyen

Mémorisation TV

1 TUNISIANA 9,1

2 ACTIVIA 7,6

3 ORANGE 7,2

4 DELICE 7,0

5 TUNISIE TELECOM 7,0

6 DANETTE 5,5

7 GOLDINA 2,9

8 REGINA 2,6

9 SELJA 2,3

10 COCA COLA 2,3

Page 81: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Campagne MAX

2011

Taux Moyen

Mémorisation TV

1 ACTIVIA 15,7 7,6

2 TUNISIE TELECOM 15,0 7,0

3 TUNISIANA 13,3 9,1

4 DELICE 13,2 7,0

5 DANETTE 9,9 5,5

6 ORANGE 9,8 7,2

7 GOLDINA 7,5 2,9

8 SICAM 5,0 1,7

9 COCA COLA 4,2 2,3

10 JADIDA 3,8 2,1

Page 82: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

Campagne MAX

2011

Taux Moyen

Mémorisation TV

11 REGINA 3,4 2,6

12 NADHIF 2,9 1,7

13 SELJA 2,7 2,3

14 OLINA 2,6 1,8

15 DANINO 2,6 1,3

16 NEJMA 2,6 0,9

17 DANUP 2,4 1,2

18 RANDA 2,4 1,7

19 STIL 2,4 1,7

20 FANTA 1,8 0,8

Page 83: Bilan 2011 Et Perspectives 2012 Medias Et Publicite en Tunisie

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