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Besoins de l’Inde et de la Chine en ressources naturelles Par Simon Boily Gabriel Conea Rita El Otmani Majdouline Ibnoueddine Tania Lefrançois
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Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Mar 22, 2022

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Page 1: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Besoins de l’Inde et

de la Chine en

ressources naturelles

Par Simon Boily

Gabriel Conea

Rita El Otmani

Majdouline Ibnoueddine

Tania Lefrançois

Page 2: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 3: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Une croissance économique continue

Page 4: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Une augmentation croissante

de la population

Source: United Nations, China National Bureau of Statistics, 2011

Page 5: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Une augmentation effrénée de

l’urbanisation

Source: 2011, Mckinsey

Page 6: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 7: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Charbon: Un déficit croissant dû à

une forte demande

- 4,8 milliards de tonnes

en 2020

- 4 milliards de tonnes en

2011

Source: EIA, 2012

Page 8: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un besoin grandissant de pétrole

-Consommation: 12.1

millions de barils/ j en

2017

- Déficit: 7,2

millions de barils /J

en 2017

Source: EIA/BMI, 2011

Page 9: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un déficit de gaz naturel en croissance

- Consommation : 221,7

bcm en 2017

- Déficit : 85 bcm en 2017

Source: EIA/BMI, 2011

Page 10: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Stratégie de développement

du secteur énergétique

1

• Diversifications des types d’énergie et des sources d’approvisionnement

2

• Réforme du secteur en termes d’infrastructure

3

• Reconception de la politique et de la sécurité énergétique

Page 11: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Diversifications des types d’énergie

La stratégie énergétique vise le développement de

nouveaux types d’énergies :

Liquéfaction du charbon (CTL)

Développement d’infrastructures pouvant accueillir le

gaz naturel (sous forme GNL)

Production de CBM (coal-bed methane) et d’éthanol

Promotion de la production d’énergies renouvelables

Page 12: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Diversification des sources

d’approvisionnement

Page 13: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

La réforme du secteur énergétique en

termes d’infrastructure

Amélioration de l’efficience énergétique

- Modernisation de l’équipement

- Développement de nouvelles technologies

- Innovation et coopération technologico-scientifique

- Stimuler les investissements à l’étranger

Source: China National Petroleum News Center Online, 2009

Page 14: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Reconception de la politique et de la

sécurité énergétique

Politique étrangère

Énergie

Économie

Source: Diao Xiuhua, [China’s energy security : current situation, characteristics and

countermeasures.] [Dongbei University of Fiance and Economics Journal ]

Page 15: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 16: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

• Consommation >

production

• La croissance est

légèrement ralentie

mais reste substantielle

• L'acier, le métal le plus

touché

• Dépendance continue :

Australie, Brésil…

Les métaux en Chine : aperçu

Page 17: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Cuivre, zinc, nickel : Production,

consommation et balance

Cuivre : production et consommation de 28,5% et 43,2% du total mondial en 2012

Zinc : dépendance de l’acier, croissance de la consommation de 4%, 752 kilotonnes de déficit en 2017

Nickel : plus grand producteur,

consommateur et importateur; 25%

Sources : BMI, WBNS, 2013

Page 18: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

L’uranium: la nouvelle recrue

• 70 TWh d'énergie nucléaire en 2010

• 2% de la production nette totale

• 17 réacteurs nucléaires de puissance en service, 30 en

construction, et plus sur le point de commencer la construction.

Source : BMI, 2012

Page 19: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Quelles mesures adopter ?

• Amélioration des pratiques opérationnelles des entreprises

étatiques

• Élimination coûts excédentaires

• Subventions des entreprises productrices en termes d’énergie

• Garantie de grande transparence dans la fixation des prix

• Le secteur privé sera mieux pris en compte dans l'attribution des

nouveaux projets

• Les entreprises d'État devront se réorganiser ou être consolidées

• Importation étrangères : l’acier brésilien, le fer argentin, le cuivre

du Chili, le nickel de Cuba et les ressources minières de l’Australie.

Plus récemment, l’uranium nigérien.

Source : BMI, 2013; Banque mondiale, 2013

Page 20: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

«Supply bottlenecks are particularly pronounced in

mining and power, with attendant consequences for

the broader economy, especially manufacturing.»

- FMI, février 2013

Page 21: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Une économie en forte croissance

Page 22: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Une croissance fulgurante

de la population

Source: Nations Unies, 2012

Page 23: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

• Urbanisation

Source: Gouvernement de l’Inde, 12th Five-Year Plan

–La population vivant en zone urbaine est prévue

passer de 30% aujourd’hui à 40% en 2030 (Banque

Mondiale, 2013)

Un net mouvement

migratoire vers les villes

Page 24: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 25: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un déficit croissant

de charbon

Source: International Energy Agency (IEA), 2012

Page 26: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

• Nucléaire

– Présentement 20 centrales nucléaires

– 30 prévues en 2020

– Réserves d’uranium limitées: 1.5% des

réserves mondiales

– Qualité inférieure et difficile d’accès

Un important besoin

d’uranium

Source: International Energy Agency (IEA), 2012

Page 27: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Déficit de gaz naturel

Page 28: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Pétrole: Une forte dépendance

envers les importations

Source: OCDE/IEA, 2012

Page 29: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

• Integrated Energy Policy:

– Planification des stratégies long terme (plus

de 5 ans)

• Five-Year Plans:

– Planification des objectifs moyen terme (5

ans)

– 12ème plan en cours (2012-17)

– Prévoit l’ajout de 76 GW (actuel 199 GW),

dont 83% de centrales au charbon

Un gouvernement proactif

en matière d’énergie

Page 30: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

• National Action on Climate Change

– Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM)

– National Mission for Enhanced Energy Efficiency

(NMEEE)

Engagement envers les

énergies renouvelables

Page 31: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 32: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un déficit croissant d’aluminium

• Ratio

production/consommation

de 78%

• La consommation va

augmenter croissance

économique

• La production va diminuer

mesures

environnementales

• Augmentation des

importations

Business Monitor International, 2013

Page 33: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Des risques pour la

production d’acier

• L’Inde deviendra un important

producteur

– Augmentation de la

population

– Augmentation de la

consommation

(construction et

infrastructures)

• Restrictions sur l’extraction du

minerai de fer

• Déficit dans la production de

charbon

Business Monitor International, 2013

Page 34: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Mesures prises par l’Inde pour combler

le déficit

• La politique globale de l’Inde est d’augmenter la

réserve de métaux

• Implication accrue du secteur privé

• Incitations à l’IDE par les compagnies indiennes

• Implantation de mesures pour décourager

l’exportation de matières premières

• Mais le but visé est de favoriser la croissance de l’industrie

de l’acier en Inde

• Nouvelles législations pour améliorer la production

et encourager l’exploration du minerai de fer

OCDE (2012)

Gouvernement de l’Inde (2013)

Page 35: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

L’Inde en pénurie de ressources:

Où s’approvisionne-t-elle?

• La production de ressources

importantes n’arrive plus à

suffire à la consommation, ce

qui amène des déficits

importants

– L’Inde doit importer et

procéder à des IDE

– Principaux pays visés:

Sources: Indian Ministry of Commerce and Industry (2013)

CIA World Factbook (2013)

Page 36: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

L’Inde en pénurie de ressources:

Où s’approvisionne-t-elle?

• IDE dans le secteur du charbon

– Etats-Unis, Indonésie et Afrique du Sud

• Recherche d’acquisitions d’entreprises d’extraction

de charbon

– Indonésie, Australie et Colombie

– Exemple de la société Coal India (CIL) en Afrique du

Sud

Sources: OCDE/IEA, 2012

United Press International, 2013

Page 37: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

L’Inde: en voie de devenir

« l’usine du monde »

• L’Inde prendra bientôt la place de la Chine sur le

plan du secteur manufacturier

• Inclusion d’une section intitulée « The Manufacturing

Plan » dans son 12th Five-Year Plan

– Stratégies pour accélérer la croissance de l’industrie

manufacturière

– Objectif premier: que le secteur manufacturier devienne le pilier

de la création d’emploi

• Résultat: besoin croissant de ressources minières et

énergétiques dans le futur

Source: Gouvernement de l’Inde, 2013

Page 38: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval
Page 39: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Faits saillants

• Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde.

Il possède de grandes réserves d’énergie et de

ressources minières.

• Côté énergie, il possède la troisième plus grande

réserve prouvée de pétrole.

• Pour l’économie canadienne, le secteur minier est un

des rares secteurs à apporter une contribution positive à

la balance commerciale (152,3 milliards $ au total depuis

2001).

• En 2012, la valeur des exportations minières du Canada

a atteint 92,5 milliards de $.

Source: Ressources naturelles Canada, 2013

Page 40: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Cartographie de l’industrie

minière canadienne

Source: Ressources naturelles Canada

Page 41: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un leader mondial dans

l’industrie minière

Page 42: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Les produits minéraux

les plus exportés

Page 43: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Un leader également dans

les industries

pétrolière et gazière

• Le Canada est le 6e

producteur mondial de

pétrole et le 3e en gaz

naturel (77,5 milliards $

en valeur 2012). Selon

les projections, cette

industrie devrait atteindre

une valeur de 85,8

milliards $ d’ici 2017.

International Energy Agency

Page 44: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Le Canada et

les IDE

• Le Canada possède plusieurs ressources dont la Chine et l’Inde

auront besoin (nickel, zinc, aluminium, fer/acier, cuivre, uranium,

charbon, pétrole)

• Le Canada pourrait être intéressant sous plusieurs aspects:

- Connaissances technologiques (fusions/acquisitions pour ses

connaissances)

- Climat d’investissement sécuritaire (stabilité politique et forte

législation)

• Pour l’industrie minière, le Canada reçoit 58,5 milliards $ en

investissements directs étrangers (IDE) - 9,2% de tous les IDE au

Canada (2012) et 19,1% en incluant l’industrie du pétrole et du gaz

naturel

Source: Statistiques Canada, 2013

Page 45: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval

Inde et la Chine intéressés

par le Canada?

• L’Inde et la Chine représentent 2,4 % du total des IDE

au Canada en 2012 (3,7 et 12 milliards $

respectivement)

• Pour ce qui est de l’industrie pétrolière, une entreprise

canadienne d’envergure, Nexen, a été acquise par une

entreprise d’état chinoise CNOOC Limited (2013) – 8

milliards $

• Autre exemple, l’entreprise indienne Essar a acquis

Algoma Steel, une entreprise oeuvrant dans la

production primaire d’acier – 1,6 milliards $

Source: Statistiques Canada, 2013

Page 46: Besoins de l’Inde et - FSA ULaval