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Les nouvelles tendances de consommation touristique Baromètre Raffour Interactif
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Barometre Raffour Interactif

Nov 28, 2014

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Intervention de Guy Raffour lors des 5èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel les 16 et 17 novembre 2009 à Toulouse (http://www.etourisme-ardesi.fr / http://twitter.com/Etourisme et hastag #et5).
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Page 1: Barometre Raffour Interactif

Les nouvelles tendances de consommation touristique

Baromètre Raffour Interactif

Page 2: Barometre Raffour Interactif

Baromètre(s) "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances et e-tourisme" & "Nouveaux comportements de la clientèle Loisir" & "Grandes Evolutions dans les dix ans »

• Le 7ème Baromètre annuel du Cabinet Raffour Interactif présenté ici étudie le tourisme de loisir à titre personnel (hors "visites" non touristiques à des parents, amis pour des fêtes, baptêmes, mariages..., hors séjours de santé, d'affaires, pour motifs professionnels, pèlerinages, manifestations sportives, voyages scolaires et linguistiques).

• Le terrain a été mené face à face à domicile par enquêteurs professionnels auprès de 1000 personnes représentatives (quotas croisés) de la population française, âgées de 15 ans et + (14 ans révolus) en janvier et février 2009, traitements & analyse de mars à juillet 2009.

• Ce baromètre mesure les courts séjours marchands (hors courts séjours non marchands) et/ou les longs séjours marchands et non marchands.

• Cette année, pour Ardesi, des extraits de deux autres Baromètres ont été inclus dans cette présentation notamment celui sur les nouveaux comportements de la clientèle loisir perçus par les Agents de voyages conclu en octobre 2009.

• 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions comportant 210 items, classées en 11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client, le Web 2.0, le tourisme en ligne, les départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux comportements, le budget tourisme de Loisir des clients, la manière de travailler, la fidélité au point de vente, l'environnement, les défis & attentes.

Etudes conçues par le cabinet Raffour Interactif - Document soumis aux droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Toute citation doit mentionner la source.+33 1 47 04 02 27 - www.raffour-interactif.fr - [email protected]

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Évolution sur 4 ans de la part des internautes -l'ayant utilisé les 12 derniers mois- dans les Français partis

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Évolution de la part des internautes dans les partis

2005 2006 2007

21,6M21,9 M19,0 M

9,0M8,9 M12,5 M

60% 71% 71%

+2,9 -0,3

Internautes partis

Non Internautes partis

% des Internautes

chez les partants

2008

22,0M

7,9M

74%

+0,4

Base de sondage

Français de 15 ans et + partis en CSM et LS

30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 2005

Exemple de lecture : 45% des Français partis en 2008 ont préparé leur séjour sur Internet

Page 4: Barometre Raffour Interactif

La préparation des séjours : 45% des Français partis en 2008, soit 13,4 millions, soit près de 2 millions de plus en 3 ans

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Base de sondage

Français de 15 ans et + partis en CSM et LS

30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 2005

Exemple de lecture : 45% des Français partis en 2008 ont préparé leur séjour sur Internet

Internautes partis ayant utilisé Internet pour préparer leurs

séjours

200537%

11,5 M

2006

12,4 M

40%

13,4 M

44%2007

13,4 M

45%2008

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Les 4 principales source(s) d'information du client avant son arrivée en Agence de voyages traditionnelle

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Famille

Amis

Collègues de travail30%

57%

28%

28%

31%

91%83%

59%

Sites internet

1 2009

2007

Source

Etude Raffour Interactif"Les nouveaux

comportements de la clientèle Loisir perçus

par 450 Agents de voyages"

Octobre 2009

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Les 3 premiers atouts (sur 10) - pour les e-touristes -, de la préparation de séjours sur Internet

Les 3 premiers atouts en 2008

Les 3 premiers atouts en 2007

1.Se connecter au moment où l'on veut

2.Ne pas avoir à se déplacer

3.Comparer facilement les offres

1. Se connecter au moment où l'on veut

3. Comparer facilement les offres

2. Rechercher le meilleur rapport qualité-prix

Base de sondage

Internautes préparant : 13,4 M en 2008

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Fréquence d'utilisation des comparateurs d'hébergements de vacances

Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel

représentatif d'e-touristes

Systématiquement

De temps en temps

Rarement

Pas pour le moment mais peut-être à l'avenir

Sans intérêt

Source

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Nombre de comparateurs utilisés pour trouver un hébergement de vacances

Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel

représentatif d'e-touristes

Source

Les e-touristes utilisent 2,8comparateurs en moyenne pour effectuer leur recherche

Un seul

2

3

Plus de 3

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Les 4 principaux nouveaux comportements adoptés par les Français face à la conjoncture économique actuelle

Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel

représentatif d'e-touristes

Source

1.Comparer de plus en plus les prestations touristiques

4. S’y prendre de plus en plus tôt pour profiter des réductions

3. Prendre un moyen de transport moins cher (si possible)

2. Réduire les achats sur place (restauration, souvenirs…)

Les 4 majoritaires quantifiés parmi 21 proposés, identifés en mode exploratoire (réunions de groupe)

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Web participatif : 67% des Internautes préparants lisent les avis déposés par d'autres e-touristes sur les sites de prestataires

Français de 15 ans et + Internautes préparants :

13,4 M en 2008

Base de sondage

Lisent les avis

4,5 M

Ne lisent pasles avis

8,9 M

33%

67%

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Progression du nombre d'e-touristes qui ont apporté soit des commentaires, avis, photos, vidéos à leur retour de séjour : près de 5 millions en 2008…

Français de 15 ans et + Internautes partis :

22,0 M en 2008 21,6 M en 200721,9 M en 2006

Base de sondage

19% 21%

4,14,6

% sur la population concernée

Nombre d’individus en millions

4,9

22%

2006 2007 2008

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Evolution, de 2004 à 2008, du nombre de Français partis ayant réservé tout ou partie de leur séjour sur Internet

Français de 15 ans et + partis en CSM et LS

30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 200531,9 M en 2004

Base de sondage

2004 2005 2006 2007 2008

18% 21% 25% 31%

5,7 M6,5 M

7,8 M

9,2 M

3,9 M

12%% des Français

partis

Nombre d’individus en millions

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Comportement de “transformation” majoritaire

Désormais près de 70% des internautes ayant préparé en ligneréservent tout ou partie de leur séjour également en ligne

Comportement de transformation : part des partis "ayant réservé au moins une prestation" sur les partis "ayant préparé"

2006

52%

2005

49% 58%

2007

69%

2008

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Impact du e-tourisme vu par les Agents de voyage traditionnels sur le secteur du tourisme de Loisir en 2009

Estimez-vous que le tourisme en ligne est en train de modifier fortement le secteur du tourisme de loisir pour…

La vente de billetsde transport secs

La vented’hébergements secs

La locationde voiture

88%

Oui 97%

61%

Oui 88%

53%

Oui 78%

La vente de séjours/circuits/croisières

47%

Oui 64%

2009

2007

Source

Etude Raffour Interactif"Les nouveaux

comportements de la clientèle Loisir menée

auprès de 450 Agents de voyages"

Octobre 2009

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Pour les Agents de voyages, dans les dix ans, le touriste de Loisir aura de plus en plus de "pouvoir" grâce à l'accès aux informations en ligne en temps réel

Pensez-vous que le touriste de loisir aura de plus en plus de « pouvoir » avec l’accès aux informations en ligne en temps réel…

Oui

Non

12%

88%

Source

Etude Raffour Interactifsur les Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir vues par 400

Agents de voyagesOctobre 2008

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Pour les Agents de voyages, les touristes de loisir achèteront de plus en plus en direct dans les dix ans àvenir

Les touristes de loisir vont-ils de plus en plus / de moins en moins faire des achats en direct auprès des prestataires ou Tour Opérateurs…

Source

Etude Raffour Interactifsur les Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir vues par 400

Agents de voyagesOctobre 2008

de plus en plus

autant

de moins en moins

57%

12%

31%

Page 17: Barometre Raffour Interactif

• Les données citées sont extraites de l’étude barométrique annuelle "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme" menée par le Cabinet RaffourInteractif auprès de 1000 Français de 15 ans et +, représentatifs de la population française par quota croisés, conclue en analyse en juillet 2009. 300 graphiques thématiques ont été élaborés pour exprimer très précisément les toutes dernières tendances. L'étude complète est éditée dans un Cdrom disponible.

• D'autres données sont extraites de notre étude Baromètre bi-annuelle sur les Nouveaux comportements de la clientèle Loisir perçus par les Agents de voyagesconclue en octobre 2009. 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions comportant 210 items, classées en 11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client, le Web 2.0, le tourisme en ligne, les départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux comportements, le budget tourisme de Loisir des clients, la manière de travailler, la fidélité au point de vente, l'environnement, les défis & attentes.

• D'autres extraits sont issus du Baromètre bi-annuel des Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir et d'une étude sur les comparateurs de tourisme.

• Pour obtenir une description précise des études, consultez la rubrique "Etudes tourisme" sur la page d’accueil du site www.raffour-interactif.fr

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www.etourisme-ardesi.fr