25.05 ifcn ppt dairy sector of eu - global- send-eng-rus

VII Dairy Olympics The Dairynews

5/2015, Israel

Dairy sector of EU in view of the situation of Russian ban and quotas abolition. What are the directions of European

producers development? Молочный сектор ЕС в контексте российского эмбарго и отмены квот. В каком направлении

развиваться европейским производителям?

Author: Torsten Hemme, IFCN Dairy Network at University Kiel,Email: [email protected]

© IFCN 2015

Outline / План

1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN

2. Milk prices and its drivers / Цены на молоко и факторы, влияющие на них

3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota / Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот

4. Summing up / Подведение итогов

© IFCN 2015

2. Mission: We create a better understanding of the dairy world by

providing comparable data, knowledge and inspiration / Миссия: Мы обеспечиваем лучшее понимание молочного рынка с

помощью сопоставимых данных, знаний и вдохновения

Dairy Research Center

Network of companies

3. The IFCN has a Dairy Research Center with 15 dairy economists and ist cooperating University Kiel, Germany / У IFCN есть исследовательский центр молочного животноводства с 15 экономистами, в сотрудничестве с которым работает университет

Киля, Германия

1. The IFCN is a network of researchers and dairy related companies founded in 1997 / IFCN – сеть исследовательских и относящихся к молочной

индустрии компаний, основанная в 1997 г.

Network of researchers

IFCN - The global dairy research networkIFCN – мировая исследовательская сеть молочного

рынка

2014 event hosted by

Hosted the 2014 event

© IFCN 2015

Researchers partners f. 100 countries / Партнеры – исследователи из 100 стран

Status of the IFCN Network in 2015 / Статус сети IFCN в 2015 г.

Supporting partners (> 100)

Farm Comparison: 51 countries & 61 dairy regions

Country Profile: 100 countries (49 other than farm comparsion)

IFCN has also partnerships with

© IFCN 2015

Outline / План

1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN

2. Milk prices and its driversdemand, supply, farm economics / Цены на молоко и факторы, влияющие на них – спрос, поставки, экономика сельского хозяйства

3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota /Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот

4. Summing up / Подведение итогов

© IFCN 2015

Combined IFCN world milk price indicator / Комбинированный индикатор мировой цены на молоко IFCN: weighted average of 3 IFCN world milk price indicators / средневзвешенное значение 3 мировых молочных индикаторов IFCN:

1. SMP & butter (35%) / СОМ и масло (35%)

2. Cheese & whey (45%) / Сыр и сыворотка (45%)

3. WMP (20%) / СЦМ (20%)

Shares are based on volumes traded on the world market / Доли основаны на объемах, торгующихся на мировом рынке

IFCN world milk price indicator 1996-2015Индикатор мировой цены на молоко IFCN 1996-2015

Source: IFCN Database 2015

Data until May 2015

© IFCN 2015

World milk prices drive national prices / Мировые молочные цены влияют на национальные

Monthly milk price developments 2006 – 2015 (until March) / Динамика цен на молоко по месяцам (2006 – март 2015)

Source: IFCN Database 2013

US

-$ p

er

100

kg m

ilk

ecm

4%

fat

/3,3

% p

rote

in

Germany/Герм. USA/США Brazil/Браз.

© IFCN 2015

Russia Milk prices and production / Российские цены на молоко и

производство

Source: IFCN Database 2015

In Rubel / 100 kg milk (ECM) / В РУБ. /100 кг молока

In US-$ / 100 kg milk (ECM) / В ДОЛЛ. США / 100

кг молока

ECM – молоко базовой белковости и жирности

© IFCN 2015

Global dairy market 2013 in milk equivalents (million t) / Мировой молочный рынок в пересчете на молоко (млн

тонн), 2013 г.

Source: IFCN Database 2014

EU-28

Deficit in mill t = „Demand“

Surplus in mill t = „Supply“

© IFCN 2015

Outline / План

1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN

2. Milk prices and its drivers / Цены на молоко и факторы, влияющие на них

3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota / Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот

4. Summing up / Подведение итогов

© IFCN 2015

Two sentences what we belief regarding forecasts / В какие прогнозы мы верим

в двух предложениях

1. Predicting the future shall be done in a dialog / Предсказание

будущего должно происходить в форме диалога

2. Predicting the future shall be continued process /

Предсказание будущего должно быть непрекращающимся процессом

© IFCN 2015

Baseline assumptions - milk &feed price / Исходные предположения – цена на молоко и корма

World milk and feed price / Мировая цена на молоко и корма

US

-$ p

er 1

00 k

g

IFCN world feed price

IFCN world milk price

Milk price assumption 44,5 US-$ / Предположение цены на молоко 44,5 долл. США

Feed price assumption 33 US-$ / Предположение цены на корм 33 долл. США

IFCN Baseline process = 1. Estimating milk supply and demand growth in all countries world wide and see how the sum matches / Оценка роста предложения молока и спроса во всех странах, соотношение этих значений.

2. If they do not match => change the milk price assumption / Если они не соответствуют др. др. => следует изменить предположение цены на молоко

Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

Supply & demand balance / Баланс поставок и спроса

Milk supply, demand / Поставки молока, спрос Imports/export / Импорт/ ЭкспортSelf sufficiency / Самообеспеченность

Country fact sheets 1996 – 2024 / Справка о стране (1996 –

2024)

Milk demand details / Особенности потребления молока

% growth / year / рост в % в годPopulation / Численность населенияPer capita consumption / Потребление на

душу населения

Milk supply details / Особенности поставок молока

% growth / year / рост в % в годCows & milk yield / Коровы и надоиFarm number and size / Кол-во и размер

ферм

China / Китай

© IFCN 2015

+ 2,5%/year

China - Dairy developments until 2024 => Milk production +4 mill t demand +3%/year, imports + 10 mill tКитай – развитие молочного рынка до 2024 => производство молока + 4 млн тонн, спрос + 3%/год, импорт + 10 млн тонн

-13%

+ 4 mill t

+ 10 mill t milk

70%

Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

Where will the world be in 10 years? / Где будет мировой рынок через 10 лет?

Global results of IFCN Baseline 2024

Variable / Изм. величина

Results 2024 / Результаты 2014

% change 2024 vs 2013 / разница в % 2024 против 2013

Milk production + consumption / Производство молока + потребление

1,023 mill t ECM+ 235 mill t to 2013

1 023 млн тонн+235 млн тонн к 2013

+30%

Per capita consumption / Потребление на душу населения

111 → 126 kg milk per capita / year

111 126 кг молока на чел/год

+ 14%

Population / Численность насел.

8 bn / 8 млрд +14%

Milk animals / Молочные животные

399 millcows and buffalos / 399

коров и буйволов

+ 13%

Milk yield / Надои молока

2.1 → 2.4 t ECM / milk animal / year / 2,1 2,4

тонн молока/животное/год

+15%

Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

ECM – молоко базовой белковости и жирности

© IFCN 2015 Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

EU - Dairy developments until 2024 => Milk production + 12%, demand moderate, exports + 13 mill t /

Развитие молочного сектора ЕС до 2024 => производство молока +12%, спрос умеренный, экспорт + 13 млн тонн

+ 1%/year

+12 % + 13 million t milk

18% of EU milk to be exported

© IFCN 2015 Source: IFCN Dairy Research Center

Costs of milk production 2000 – 2015Data for typical dairy farms (est. 2014/15)

Стоимость производства молока в 2000-2015, данные для типичных молочных ферм (прогноз 2014/15)

26 pounds

Cost of milk productionСтоимость производства молока

Exchange rate US-$/EuroВалютный курс долл. США/Евро

© IFCN 2015

Milk density(Milk production in tons per km2 total land)

<= 15

> 15 <= 30

> 30 <= 50

> 50 <= 100

> 100 <= 150

> 150

no data

Milk density in Europe 2012

Azores (Portugal): 241 tons per km2 total land

Where in Europe will milk production grow? / Где в Европе вырастет

производство молока?

Examples: Milk density

170: Britanny / S-Holstein

> 300: The Netherlands

10-30: Eastern Europe

Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

Where in Europe will milk production grow? / Где в Европе вырастет производство молока?

Milk production decreased in mill t

Milk production increased in mill t

Change 2007 - 2012 (partly est.) /

Разница 2007 – 2012 (частично расчетные данные)

Change 2005 – 2008 / Разница 2005 - 2008

Sources: Dairy sector database, IFCN Dairy Research Center

Annual change in milk production by region in mill t / Годовое колебание производства молока по регионам, млн тонн

© IFCN 2015

EU-27 Farm structure developments / Изменение структур ферм в ЕС-27

EU-27 % cows per farm size class / ЕС-27 %

коров в фермах разного класса

UK Developments / Показатели Великобритании

Denmark Developments / Показатели Дании

6% more milk5% less milk

Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

EU milk and feed price / Цена на молоко и корма в ЕС

IFCN margin over compound feed costs / Прибыль

за вычетом затрат на комбикорма

Eur

o p

er 1

00 k

g

Farm economics drive EU milk supply / Влияние с/х экономики на предложение

молока в ЕС

Source: Data product - Monthly real time data of milk production, milk & feed prices, status 5/2014

% change in milk production EU - 28 countries / Динамика

производства молока в % в ЕС-28

© IFCN 2015

Sum up – Global dairy perspectives and EU dairy opportunities / Итоги: Перспективы

развития мирового молочного рынка и возможности ЕС

Milk supply: Can meet demand growth once milk price, feed price, weather and policy is „ok“ / Предложение молока: может покрыть рост спроса при условии, что цена на молоко, цена на корма, погода и политика будут «в порядке».

Source: IFCN Dairy Research Center

Milk demand: We need a >20 mill t more milk each year! / Спрос на молоко: Нам нужно на 20 млн тонн больше молока ежегодно!

Milk price assumption 2/2014 : milk supply & demand balance out at a milk price 44,5 $ / 33-37 € / 100 kg milk * / Предположение цены на молоко 2/2014: баланс спроса и предложения будет соблюдаться при цене на молоко $44,5 / €33-37 / 100 кг молока *

* Technical comments: There are alternative outlooks/scenarios but the one shown has for us right now the highest probability / Существуют другие сценарии/прогнозы, но данный представляется нам сейчас наиболее вероятным

Future of dairy in the EU: + 12% more milk until 2024 / Будущее мол. рынка ЕС: на 12% больше молока до 2024 г. - EU can become the No1. world dairy exporter in 2024 / ЕС может стать экспортером №1 в мире в 2024- Top 5 countries DE, FR, NL, IE, PL drive milk volume growth / Топ-5 стран, за счет которых растет производства молока: Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Польша. - Regional shifts within countries – the ruke 3-5%/ year / Региональные изменения в странах – 3-5%/год

© IFCN 2015

This presentation is the result of

a large number of people working together

for more then 15 years /

Эта презентация является результатом работы большого

количества людей, работающих вместе более 15

лет

Dairy Research Center

Network of companies

Network of researchers

2014 event hosted by

Hosted the 2014 event

© IFCN 2015

Cheese processing 2013 in mill t milk equivalents ECM / Производство

сыра в 2013 г. в пересчете на молоко (млн тонн, базовые показатели белковости и жирности)

Source: IFCN Database 2014

EU-28 65.8

© IFCN 2015

Rank Company name Orgin & main operation countries

Milk intake, in mill. t milk equivalants

Turnover per kg milk, in US-$

Market share in % of world milk production

1 Dairy Farmers of America USA 27,8 0,5 3,7%

2 Fonterra Co-operative Group New Zealand/ others 22,0 0,7 2,9%

3 Groupe Lactalis (incl. Parmalat) France/others 15,0 1,3 2,0%

4 Nestlé Switzerland/others 14-15* 1,25* 2,0%

5 Arla Foods Denmark/Sweden/others 12,7 1,1 1,7%

6 FrieslandCampina Netherlands/others 10,3 1,1 1,4%

7 Dean Foods USA 10,1 0,9 1,4%

8 Danone France/others 8-9* 1,9* 1,1%

9 California Dairies USA 8,1 0,7 1,1%

10 DMK Deutsches Milchkontor Germany 6,8 1,0 0,8%

11 Saputo Canada/USA/others 6,0 1,1 0,8%

12 Glanbia Group Ireland/USA/others 6,0 0,7 0,8%

13 Land O' Lakes USA 5.4* 0,7* 0,7%

14 Groupe Sodiaal France 5,2 1,0 0,7%

15 Amul (GCMMF) India 4,8 0,5 0,6%

16 Yili Group China 4,5 - 5* 1,6* 0,6%

17 Unternehmensgruppe Theo Müller Germany/UK, others 4,4 1,5 0,6%

18 Mengniu Dairy Company China 4 - 4.5* 1,6* 0,6%

19 Bongrain France/others 4,2 1,4 0,6%

20 Darigold (Northwest Dairy Association) USA 3,6 0,6 0,5%

Sum of Top 20 184,2 1,0 25%

IFCN Processor Ranking 2014 by milk intake / Рейтинг переработчиков от IFCN, объем переработки молока, 2014 г.

Source: IFCN Dairy Research Center

Criteria for winning dairy regions A competetive milk processors & dairy

chainПоказатели лидирующих молочных регионов

Сравнение переработчиков молока и молочной цепочки