Top Banner
Jun. 13, 2017 비철금속, 엇갈린 움직임 ‘본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 상품선물팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.’ METALS 1 SAMSUNG FUTURES DAILY 02-3707-3576 www.ssfutures.com 상품선물팀 비철금속 - 중국 rebar 선물 3% 하락 - 중국 보세창고 아연 프리미엄 상승 비철시장은 품목 별로 각기 저마다 다른 움직임을 보였다. 전기동과 아연은 약 1% 하락했으며 주석은 전일과 동일하게 강세장을 펼쳤다. 알루미늄과 니켈은 매수 세 력과 매도 세력의 대립 속에 변동성 높아 겼으나 전일과 근접한 가격에서 장을 마 쳤다. 한편 납은 상관관계가 높은 아연과 달리 강세를 보였으나 상승분을 지켜내 지 못하는 모습이었다. 아연은 중국의 경제지표 발표를 앞두고 급락한 중국 철강 가격 하락에 영향 받아 하락세를 보였다. 명일 발표될 중국 지표에 대한 전문가들의 비관적인 전망치가 중국의 부동산 경기에 대한 둔화 우려감을 키웠다. 이날 중국의 rebar 선물은 3% 하락했으며 이는 중국의 악화되는 부동산 경기에 따른 소비수요 감소에 대한 시장 반응으로 판단된다. 아연의 경우에도 철강 도금에 주재료로 사용되기 때문에 철강 시장의 하락세를 추종했다. 중국 보세창고의 아연 프리미엄이 한 주 만에 톤당 $155에서 $195-205까지 급 등했다. 현재 SHFE의 아연 선물 가격에서도 아연 프리미엄 급등과 유사한 가격을 형성되고 있다. 최근월물 아연 선물은 3개월 후 선물가격과 비교해 2,000 위안 높 은 선에서 거래되고 있다. 시장 관계자에 따르면 급등한 중국의 아연 프리미엄으 인해 SHFE의 백워데이션이 심화되고 있다고 설명했다. SHFE에서 취급하는 실물의 대부분이 중국산 brand 아연인 만큼 실물을 확보하지 못한 SHFE의 최근 월물 숏포지션에 대한 숏커버링 수요가 급증하고 있는 상황이다. 따라서, 중국 토의 상황이 LME까지 영향을 주기에는 어려울 것으로 판단된다. 귀금속 금 선물은 연준의 금리결정 발표를 앞두고 평상시보다 좁은 박스권에서 거래되었 다. 현재 시장에서는 연준의 금리인상을 받아들이는 상황임에도 향후 금리인상 속 도에 대한 힌트를 얻기 위해 FOMC 회의를 기다리고 있다. 한편 전일 16년래 고점 까지 전진한 팔라디움은 매도세를 버티지 못하고 1.2% 하락하며 고점에서 물러났 다. 자료에 따르면 5월 중국 자동차 판매는 전년동기 대비 2.6% 감소한 것으로 알 려졌다. 전일에도 언급했던 것과 같이 부진한 자동차 판매가 시장에 부정적으로 작용할 것으로 판단된다. 주요뉴스 - Hydro社, 카타르 단교 사태 후에도 수출 차질 없어 주요 경제지표 이벤트 결과 예상 이전 6 /1 3 미국 N FIB 소기업 낙관지수 104.5 104.5 104.5 미국 P P I최종수요 0.0% 0 .0% 0.5 % 6 /1 4 중국 소매판매 10.7% 1 0.7 % 중국 광공업생산 6 .4% 6.5 % 미국 C P I 0 .2% 0.1 % 미국 소매판매 0 .1% 0.4 % 6 /1 5 FO M C 금리 결정 1.25% 1 .00 % 영란은행 기준금리 0.2 5 % 0 .25 % 미국 뉴욕 제조업지수 5.0 -1 .0 미국 신규 실업수당 청구건수 241K 245K 미국 필라델피아 연준 경기 전망 2 5.0 38 .8 미국 광공업생산 0 .2% 1.0 % 6 /1 6 미국 주택착공건수 1218K 1172K 미국 미시간대학교 소비자신뢰 9 7.1 97 .1
3

Samsung Futures MetalBrief20170613...¥ Ð É { { {/x=Ô

Nov 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Samsung Futures MetalBrief20170613...¥ Ð É { { {/x=Ô

Jun. 13, 2017

비철금속, 엇갈린 움직임

‘본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한

경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사

상품선물팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수

없습니다.’

METALS

1

SAMSUNG FUTURESDAILY

02-3707-3576

www.ssfutures.com

상품선물팀

비철금속

- 중국 rebar 선물 3% 하락

-중국보세창고아연프리미엄상승

비철시장은 품목 별로 각기 저마다 다른 움직임을 보였다. 전기동과 아연은 약 1%

하락했으며 주석은 전일과 동일하게 강세장을 펼쳤다. 알루미늄과 니켈은 매수 세

력과 매도 세력의 대립 속에 변동성 높아 겼으나 전일과 근접한 가격에서 장을 마

쳤다. 한편 납은 상관관계가 높은 아연과 달리 강세를 보였으나 상승분을 지켜내

지 못하는 모습이었다.

아연은 중국의 경제지표 발표를 앞두고 급락한 중국 철강 가격 하락에 영향 받아

하락세를 보였다. 명일 발표될 중국 지표에 대한 전문가들의 비관적인 전망치가

중국의 부동산 경기에 대한 둔화 우려감을 키웠다. 이날 중국의 rebar 선물은 3%

하락했으며 이는 중국의 악화되는 부동산 경기에 따른 소비수요 감소에 대한 시장

반응으로 판단된다. 아연의 경우에도 철강 도금에 주재료로 사용되기 때문에 철강

시장의 하락세를 추종했다.

중국 보세창고의 아연 프리미엄이 한 주 만에 톤당 $155에서 $195-205까지 급

등했다. 현재 SHFE의 아연 선물 가격에서도 아연 프리미엄 급등과 유사한 가격을

형성되고 있다. 최근월물 아연 선물은 3개월 후 선물가격과 비교해 2,000 위안 높

은 선에서 거래되고 있다. 시장 관계자에 따르면 급등한 중국의 아연 프리미엄으

로 인해 SHFE의 백워데이션이 심화되고 있다고 설명했다. SHFE에서 취급하는

실물의 대부분이 중국산 brand 아연인 만큼 실물을 확보하지 못한 SHFE의 최근

월물 숏포지션에 대한 숏커버링 수요가 급증하고 있는 상황이다. 따라서, 중국 본

토의 상황이 LME까지 영향을 주기에는 어려울 것으로 판단된다.

귀금속

금 선물은 연준의 금리결정 발표를 앞두고 평상시보다 좁은 박스권에서 거래되었

다. 현재 시장에서는 연준의 금리인상을 받아들이는 상황임에도 향후 금리인상 속

도에 대한 힌트를 얻기 위해 FOMC 회의를 기다리고 있다. 한편 전일 16년래 고점

까지 전진한 팔라디움은 매도세를 버티지 못하고 1.2% 하락하며 고점에서 물러났

다. 자료에 따르면 5월 중국 자동차 판매는 전년동기 대비 2.6% 감소한 것으로 알

려졌다. 전일에도 언급했던 것과 같이 부진한 자동차 판매가 시장에 부정적으로

작용할 것으로 판단된다.

주요뉴스

- Hydro社, 카타르단교사태후에도수출

차질없어

주요 경제지표

이벤트 결과 예상 이전

6/13 미국 N FIB 소기업 낙관지수 104.5 104.5 104.5

미국 PPI 최종수요 0.0% 0.0% 0.5%

6/14 중국 소매판매 10.7% 10.7%

중국 광공업생산 6.4% 6.5%

미국 C PI 0.2% 0.1%

미국 소매판매 0.1% 0.4%

6/15 FO M C 금리 결정 1.25% 1.00%

영란은행 기준금리 0.25% 0.25%

미국 뉴욕 제조업지수 5.0 -1.0

미국 신규 실업수당 청구건수 241K 245K

미국 필라델피아 연준 경기 전망 25.0 38.8

미국 광공업생산 0.2% 1.0%

6/16 미국 주택착공건수 1218K 1172K

미국 미시간대학교 소비자신뢰 97.1 97.1

Page 2: Samsung Futures MetalBrief20170613...¥ Ð É { { {/x=Ô

Tin

2,435.00

2,035.00

19,245.00

▼ 3,725

▼ 6,125

▼ 1,125

▼ 300

▼ 48

△ 0

5,632.89 275,850

1,877.00 1,883.00

19,250.00 19,125.00 19,150.00 19,765.00

8,720.00 8,770.00 8,790.00 8,811.11Nickel

5,659.00

고가 저가 정산가변동

2485.00 2490.00 2443.50 2473.00

1889.00 1890.00 1895.50 1879.00

5,864125 b

44.2%

28.6%

45.5%

28.8%

114,548

Copper

Aluminum

Zinc

Lead

▼ 55.00

△ 0.00

▼ 22.00

△ 2.00

1889.00 0.00%

-0.88%

3 c

23.91 c

18.25 c

44,117

59 c 97,708Nickel △ 5.00 0.06%

122,050

1,031,600 412,950

LME 평균가

Cash

Bid ask

Tin 19050.00 19035.00 19500.00 19005.00 19400.00 △ 350.00 1.84%

Bid ask

5,692.00 5,693.00

1,883.50 1,903.28

2055.00 2055.00 2084.00 2055.00 2057.00

8795.00 8755.00 8835.00 8680.00 8800.00

SHFE CU 6월 45,720

22,400 22,670 ▼ 910

196,358

231,225

2495.00

%

0.10%

Daily 상해 가격 변동

2주전월물

198,585

413,626

시가 고가 저가

91,749

SHFE AL 6월 13,580 13,595 13,555 13,595 ▼ 25 -0.18%

78,272

Daily LME 가격 변동

5772.00 5764.50 5782.00 5689.00 5717.00 24 c 125,965

Cash-3M

Ask거래량

-0.95%

$품목 전일종가 시가

품목

Copper

Aluminum

Zinc

Lead

5,658.00

1,876.00

45,890 ▼ 260 -0.56%

2,059.00 2,061.00 2,070.44 176,575

2,436.00

8,715.00

2,453.00 2,454.00 2,479.44 320,450

상해 재고변동(매주 금요일 발표

2,036.00

267,720 108,102

1,670 2401,910

375,822

416,074

LME 재고변동

당월평균

CashM/T

Cancelled

Warrant

비중(%)

변동Warrants

On Cancelled

1주전

시가

153,800

1,444,550

174,625 145,825

112,800

12.6%

36.1%63,775

품목 정산가

80,302 ▼ 2,666

변동

CNY %

Daily LBMA 가격 변동

SHFE ZN 6월 22,400 22,760

M/T 변동

208,239 △ 9,654

435,001 △ 21,375

75,001 ▼ 3,271-3.86%

45,850 45,570

83,622 SHFE PB 6월 16,900 16,900 16,900 16,840 ▼ 135 -0.80% 82,968

품목 월물 시가 고가 저가 종가 1M 2M 3MAM

Gold 1265.90 1266.20 1267.37 1259.05 1264.99 ▼ 0.91 1261.30 1262

▼ 18.31 943.00 944 0.90 0.95 1.05

Silver 16.9615 16.9610 16.9930 0.0000 16.7794 ▼ 0.18 - 16.82

-13.00 -13.00 -14.00

London FIX

PM변동

Palladium 897.60 897.63 900.10 0.00 885.0000 ▼ 12.60 899.00 898

Platinum 944.40 944.17 948.40 0.00 926.09

거래량

Gold 8월물 1266.1 1264.1 1265.5 1266.100 145

품목 월물 전일종가 시가 고가 저가

Daily COMEX 가격 변동(Gold & Silver 정산가 하계 AM 02:30 현재, 동계 03:30 현재

정산가

1267.7

변동

$ %

1.6 0.13%

(1.9) -0.22%

78663

Platinum 7월 944.5 944.3 948.0 922.8 20886

Silver 7월 16.944 16.945 16.955 16.705 16.731

926.6

(0.2) -1.26%

(17.9) -1.90%

258.05 61980

Palladium 6월 872.65 882.00 882.00 870.75 870.75

259.80 (1.8) -0.67%

26

HG Copper 7월 261.55 261.45 262.50

SAMSUNG FUTURES

2

DAILY

Page 3: Samsung Futures MetalBrief20170613...¥ Ð É { { {/x=Ô

Daily Chart - COMEX Price & CFTC 주간 투기순미결제

Daily Chart - LME 3M Price and 재고

SAMSUNG FUTURES

3

DAILY

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

100

150

200

250

300

350

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Gold

투기 순미결제

Price[r]

(USD/온스)(천계약)

4200

4700

5200

5700

6200

6700

100

150

200

250

300

350

400

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Copper

Stocks

(천M/T) (USD/T)

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

0

500

1000

1500

2000

2500

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Aluminium

Stock

sPrice[

r]

(천M/T) (USD/T)

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Zinc

Stocks

Price[r]

(USD/T)(천M/T)

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

360

365

370

375

380

385

390

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Nickel

Stocks

Price[r]

(USD/T)(천M/T)

13.00

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

0

20

40

60

80

100

120

12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14

Silver

투기

순미결제

(USD/온스)(천계약)