Тренды платного ТВ, нью медиа, OTT, IPTV в мире и Украине (2014) - Trends of Pay TV, New Media, OTT, IPTV of the Global Market and Ukrainian Market

Expert & Consulting www.encint.com

Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT

2014



Данная презентация основывается на данных отчетов E&C.Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки.

1. Мировые тренды• Развитие мирового рынка: факты• Общие моменты. Продукт / сервис. Контент и

качество. Бизнес-модели, ценообразование• Драйверы и барьеры на мировом рынке

2. Крупные игроки• За счет чего лидеры стали лидерами• Успешные глобальные кейсы конкурентной

стратегии

3. Текущая ситуация в Украине• Развитие OTT в Украине• Портрет нового потребителя в Украине

• Интернет-видео аудитория• Любимые жанры украинцев, смена

предпочтений• Изменения рынка видео-сервисов за прошлый год• Драйверы и барьеры рынка в 2014• Будущее видео-сервисов в Украине

4. АКЦЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT2014


1. Северная Америка:

Развитие мирового рынка: факты

Источник : DigitalSmith

• TVOD: $1-2 – 17.8%, $3-5 – 23.9%, $6-8 – 15.7

• SVOD: $6-8/мес. – 37.5%, $9-11 – 19.6%

• Мировой рынок услуг платного ТВ: рост 4% в год следующие 5 лет. Источник: Ovum

• Рост проникновения с 55% до 62% во всех домохозяйствах с ТВ. Frost & Sullivan

Netflix (31.6%) и YouTube (18.6%) создают 50% скачив-го трафика на фШПД. Sandvine

• Рынок OTT вырастет в абонентах 4 раза к концу 2017 и будет $17 млрд.

Источник: PwC

• 2018 - $35 млрд (520 млн. домохозяйств в 40 странах). Digital TV Research

OTT SVOD :• Сейчас ~ 66 млн. абонентов• 2017 - $8 млрд.,120 млн. абонентов

Источник: MRG

• IPTV-подписчиков на 11.2013 ~ 100млн. • 3 самых больших рынка IPTV: Китай,

Франция, США > 50% (subs) • В 2013–2018 прогнозируется CAGR

дохода 11.8%, достигнув $42.9 млрд.Pyramid research

• Рынки VoD по размерам: Сев. Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, ОПЭК.

• По странам: США, Франция, UK.


1. Снижение роста пиратства (трафик торрентов ▼на 10%).

2. Кабельные каналы «смотрят» на альтернативные методы доставки контента.

3. Повышается роль Privacy и возможность управлять ей клиентами (напр. отписка от рассылки).

4. BigData -> рост дохода от рекламы, кросс-продажи и т.п.

5. OTT доп. ARPU для ISP.

6. Смена поколений технологий:1. Появляются недорогие «конструкторы» для тех, кто хочет делать VoD2. Adobe перестал развивать Flash «во имя» HTML5.3. Microsoft’s Silverlight останется в основном в Internet Explorer.

Мировые тренды: общие моменты

* Источник - Internap


Мировые тренды: продукт/сервис


Уход от жестких

графиков просмотра (Anytime)

Возм-ть

исп-ть multiscreen

Голосовое управ-ие

кол-ва и разнообраз.

web-прилож-ий и услуг в Smart TV

(Ovum).


1. В 2013 крупные игроки сократили выход релизов, оригинальный контент – один из основных дифференциаторов.

2. Увеличение библиотеки премиум-контента.

3. Развитие рекомендательных сервисов в зависимости от прошлого опыта пользователя (Ovum).

4. В линейном ТВ останутся большие ивенты (кубки, нац.шоу).

5. Вещателям все сложнее продавать ненужные каналы в пакете.

6. Мультиэкранное домохозяйство (Anywhere) -> развитие CDN и Cloud из-за роста нагрузки (каждый скрин – это нагрузка).

7. Оптимизация контента под разные устройства (битрейт) - ABR.

Мировые тренды: контент и качество



Мировые тренды: бизнес-модели, ценообразование

• Подписная модель станет самым быстрорастущим источником доходов из-за мировой экспансии Netflix, Amazon, Hulu Plus.

• Традиционная модель PayTV оказалась жизнеспособной - Cordcutting стала гораздо более отдаленной перспективой

• Исключение - Millenium G


Драйверы и барьеры на мировом рынке OTT

• Драйверы:– Увеличение количества SmartTV и STB-

приставок и connected devices.– Развитие рынка видео-рекламы, миграция из TV.– Рынок VOD развивается из-за роста спроса на

просмотр фильмов и ТВ-шоу в любое время, а не по расписанию. (Frost & Sullivan)

– Желание смотреть на любых устройствах. (Frost &

Sullivan)

• Барьеры:– Сложность получения прав для мультиэкранного

ТВ не позволяет вырваться из традиционных бизнес-моделей.

– Ограничения пропускной полосы – вызов для качества контента.


Крупные игроки: за счет чего стали лидерами

Hulu поддерживает

ся своими поставщиками

Netflix опирался на успешный бизнес по

аренде DVD (по почте) Apple

выиграл благодаря

базе владельцев устройств


Игроки: успешные глобальные кейсы конкурентной стратегии

Возраст + библиотекаLoveFilm• Успешно конкурирует с Netflix в UK (2 млн. подписчиков)• Бренд имеет долгую историю, хорошую подборку фильмов за разумные

деньги

Гибкая цена + 1-ство в контенте Now TV• Не надо быть подписчиком (TVOD), м/б доступ к пакету на 1 день• Показывает последние блокбастеры Голливуда на месяц раньше

конкурентов за большую цену

Наибольший архивBlinkbox• Архив больше, чем у LoveFilm, Netflix• Возможность не подписываться

Источник: The Guardian

Стиль Apple + кач-во HD-видеоITunes• Предлагает фильмы раньше Netflix и LoveFilm, но позже Now TV


Успешные кейсы в Европе

Mid-Tail + 14 дней раньшеViewster• Рынок: Европа• Перешли на рекламную модель, основной конкурент – YouTube• Преимущество - подбор контента

SocialVoddler• 40 стран • Контент доступен еще 10 знакомым (подписка), полка для сущ.контента• Уход от зависимости от сделок с контентом к технологии и потребителю

Управ-ние правообладателя. НишиDailymotion• 115 млн. уникальных посетителей, 2.5 млрд. просмотров в мес.• Правообладатель может выбирать представление, монетизацию контента

Источник: Digitaltveurope


IV Q 2012

I Q 2013

II Q 2013

III Q 2013

IV Q 2013

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

67.33% 66.32% 65.01% 64.26% 62.65%

23.00% 23.26% 23.57% 23.39% 23.71%

2.52% 3.31% 4.26% 4.91% 5.56%

IPTV, OTT

Многоканальное эфирное ТВ

Спутниковое ТВ (DTH)

Кабельное ТВ (цифровое)

Кабельное ТВ (аналог)

Украина: динамика платного ТВ в разрезе технологий

Источник : E&C ежеквартальный обзоры рынка платного ТВ 4 кв. 2013

Цифра53%

Аналог47%

АТВ переходит в цифру


Развитие OTT в Украине

• 62,5% городского населения Украины возрасте 12-65 лет пользуются Интернет.

• Из них каждый 5й смотрит живое ТВ через Интернет и каждый 4й – записанные телепередачи хотя бы раз в неделю.

• На 01.10.2013 > 500 тыс. телевизоров Smart TV.

• Потенциал рынка OTT в 2016 ~$68 млн. Оценки E&C

• Динамика популярности ВЧ поисковых запросов:

Google

Источник: MMI Украина


Присутствие Multiscreen-сервисов в Украине

Видеосервис PC Смартфон/ Tablet*

SmartTV**

Megogo + + +

Oll.TV + + +

Воля Smart HD + + +

Divan.TV*** + + +

Youtube + + +

TZavr + + +

Tvigle + + +

IVI + - -

Zoomby + - +

* На Android Market.** На ТВ Samsung.*** Есть в моделях ТВ Samsung Smart TV 2012 и 2013 гг.


Портрет нового потребителя: интернет-видео аудитория

База: 1012р

05.2013 Украина

o Текущие пользователи тратят до 80 грн. в месяц, в то время как потенциальные (но не текущие) пользователи готовы платить вдвое меньше – не более 39 грн. в месяц.

o Основные причины готовности платить - доступность и качество определенных видео-материалов. В первую очередь, платить готовы за сериалы и художественные фильмы.

o В среднем, в одном домохозяйстве для просмотра видео-контента используется по 2 компьютера, телевизора и смартфона.

o В целом, в одном домохозяйстве - 5-6 устройств.

Expert & Consulting www.encint.com16

Муж./12-24

Муж./25-44

Муж./45-65

Жен./12-24

Жен./25-44

Жен./45-65

Киев

Более 500 тыс. жителей

100-500 тыс. жителей

50-100 тыс. жителей

Предприниматели

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Студенты, учащиеся

Безработные

Другое

N/A

21

26

8

16

23

7

16

25

45

13

4

4

22

12

19

24

7

2

3

3

1

Украина: профиль аудитории stream онлайн TB

%

Пол/возраст

Социальный статус/род деятельности

• База: Зрители stream онлайн TB за неделю, n=715• База для сравнения: пользователи Интернет в возрасте 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=3123• * респонденты в возрасте 16-65 лет

Домохозяйки, молодые мамы

Affinity Index >= 110 и наполняемость >=10%Affinity Index <= 90 и наполняемость >=10%

Пенсионеры, инвалиды

Тип города

Пессимисты-реалисты

Тревожные пессимисты

Растерянные

Беззаботные

Убежденные оптимисты

Оптимисты-борцы

Высший средний слой

Средний слой

Нижний средний слой

Слой ниже среднего

10000 грн и более

7000-9999 грн

4000-6999 грн

2000-3999 грн

1500-1999 грн

Менее 1500 грн

N/A

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Низкий

N/A

9

4

41

13

14

19

22

37

38

4

3

6

29

42

10

7

3

9

29

42

10

7

3

%

Доход на человека в месяц (грн)*

Уровень дохода*

Позиция в статусно-потребительскойиерархии*

Группы по Индексу Потребительских Настроений*



Любимый контент украинцев, смена предпочтений

MMI Украина ' 2011/3+4



Художественные фильмы 48,4 44,2 43,7Новости 45,2 41,4 40,6Комедийные сериалы 34,4 29,7 30,8Развлекательные шоу 33,1 28,9 30,6Криминальные телесериалы 28,7 28,5 30,1Юмористические программы 31,9 29,8 28,5Приключенческие сериалы 21,2 19,3 22,2Музыкальные концерты 24,0 20,6 21,6''Любовные'' телесериалы 19,2 18,6 21,4Научно-познавательные передачи 24,9 22,4 20,4


• База: респонденты в возрасте 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000

поступательное снижение показателей


Изменения рынка видео-сервисов в Украине за прошлый год

кол-во зрителей из-за роста проникновения Интернет

кол-во SmartTV, смартфонов и планшетов

объем библиотеки контента у онлайн-кинотеатров

Введена оплата за отмену рекламы

Попытки предоставлять линейное ТВ

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://itc.ua/files/pics/wortmannterrapad108002-575x363.jpg&imgrefurl=http://itc.ua/news/wortmann_vypustila_planshet_terra_pad_1080_na_baze_windows_7_55724/&h=363&w=575&tbnid=-ZWzs7xxUrOl5M:&zoom=1&docid=qx_5RwrrmLfBBM&ei=GuA8U-HaA7TR4QSF7IDICQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CH4QhBwwDg

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.mvideo.ru/Pdb/smartfon-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-ceram-i-wh-30014811b.jpg&imgrefurl=http://www.mvideo.ru/products/smartfon-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-ceram-i-wh.html&h=600&w=600&tbnid=SR5QtifVzCTzWM:&zoom=1&docid=Cyga5ZsWXu7VNM&ei=BOE8U77MDdT44QSl4oHwDQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CFoQhBwwGzhk


Драйверы роста и барьеры видео-сервисов в Украине в 2014

1. Увеличение проникновения Интернет.

2. Увеличение проникновения смартфонов и планшетов (кол-во мультиэкранов).

3. Увеличение проникновения SmartTV, STB, но снижение темпов (должен стать одним из ключевых драйверов).

4. Развитие 3G (снова появился просвет, но неясен спрос).

5. Миграция рекламы из ТВ в Интернет (но до определенного момента). Перспектива - увеличение объема рекламы на SmartTV.

6. Снижение покупательной способности населения, смена приоритетов.


Будущее видео-сервисов в Украине: Product

Product

окна между выходами в кино

и персональными

экранами

Простота «доставки»

Новые возможности

сервиса, интерактивность


Будущее видео-сервисов в Украине: Price (бизнес модели)

Сотрудничество с операторами связи

Переход к платной моделе

Рост качества рекламы

Новые форматы рекламы


Будущее видео-сервисов в Украине: Place / позиционирование

1

Новые крупные конкуренты могут прийти только из-за рубежа (раньше это была бы Россия – теперь EU)

2

Более четкое позиционирование (клиент должен четко понимать, что где «покупать»)

3

Более точечные закупки контента


Будущее видео-сервисов в Украине: Promotion (продвижение)

• Появление нишевых брендов с контентом крупных игроков и частично своим

• Дилемма: развивать собственный бренд или получать доход от продажи через других

• Разочарование сервисов внутренним рынком - выход на другие территории


АКЦЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. 5 факторов влияют на возможности рынка OTT: контент, технология, партнерство, платежи и законодательство.

2. Рост рост абонентов Интернет, кол-ва мультиэкранов и желания иметь «Atawad».

3. Ухудшение бизнес-среды и экономической ситуации.

4. Пиратство не побеждено, но активная фаза началась.

5. Основное оружие – «узнаваемый» бренд и качественная библиотека.

6. Европа – перспективный инвестор.

7. Рынок должен стать гораздо прозрачнее.


Основные тренды рынка платного ТВ Украины

Основные тренды рынка платного ТВ Украины

www.encint.com

E&C - Маркетинговый и стратегический консалтинг для отрасли связи, ИТ, рынков электронной, мобильной коммерции и контента.

Качественные аналитические данные, рыночные отчеты и рекомендации для лидеров отрасли ИКТ, вендоров, интернет провайдеров, ТВ, мобильной связи, контент-провайдеров.

/ExpertConsultingInt

/ENCInt

/expert-&-consulting-e&c-/

Expert & Consultingwww.encint.com

Ожидаем обратной связи

Expert & Consulting

http://www.facebook.com/ExpertConsultingInt

https://twitter.com/ENCInt

http://www.linkedin.com/company/expert-&-consulting-e&c-/


http://www.encint.com/

http://www.facebook.com/ExpertConsultingInt


https://twitter.com/ENCInt