健康產業與管理現況與趨勢 - hwai.edu.t · 台灣發展醫療服務國際化之swot分析 ‧ 鄰近各國（尤其是東南亞國家）正頃全力發展醫療觀光 ‧

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健康產業與管理現況與趨勢

張肇松 M.D., Ph.D.

高雄醫學大學醫管所

[email protected]

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健康與照顧服務業範疇

健康與照顧服務業

醫療產業 醫療科技、醫療器材設備、醫學資訊、復健器材，居家護理設備、人工器官、組織工程安養機構

生醫產業 藥物研發、診斷技術、生物資訊、疫苗開發、健康食品

生技產業 生技、農漁牧、環境保護

其它知識經濟型產業

保險和財務管理、精密機械、材料科學、電子資訊、任何可以直接或間接幫助人類健康的產業

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整體環境發展趨勢

健康概念的改變 (health concept)

新科技注入 (e - hospital)

基因生技與幹細胞治療的發展

(biotechnology & stem cell therapy)

人口高齡化 (population aging)

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健康健康

生物因素生物因素

生活型態生活型態

環境環境

健康照護體系

健康照護體系

環境因素 (17%)：包括生物、物理、化學、心理、及社會環境。

個人生物學因素 (25%)：根據科學家估計人類的基因當中約有30-40 ％ 與人體疾病有關，許多疾病或細胞的病變，有可能是體內有缺陷基因所造成。

醫療保健 (11%)：如預防注射、健康促進活動(減重、減脂、三高篩檢、戒煙) 。

生活方式 (47%)：隨壽命延長慢性病及癌症增加、不健康行為及生活方式常是導致不健康的主因。 (CDC Health people 2000 Midcourse review)

影響健康的因素

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疾病治療與復健

疾病治療與復健

疾病預防疾病預防

健康促進健康促進

生理生理 心理心理

社會

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從醫療機構疾病管理到健康管理

健康管理

無病 預防 身心健康

有病 治療 無病 身心健康

保健具有主動性、自主性和非醫療性

“生病靠醫生，保健靠自己；醫生雖可靠，不病是最好；身病尚可治，心病最難熬；百事皆致病，心行習慣最重要，健心健行命才好。＂

-中國老百姓的健康覺悟

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健康產業發展 - 新科技注入

資通訊科技的應用（如e-Hospital、RFID）生醫微機電技術

分子診斷技術

2004年美國醫院的資通訊支出117億美元，佔所有健康照護提供機構的 57%，預估至2008年將可達 150 億美元。

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基因生技與幹細胞治療的發展

基因晶片的診斷

臍帶血銀行

幹細胞治療

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人口老化、醫療技術及消費者需求

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高齡化社會的人力照護需求

高齡化社會的人力照護需求，遠距照護與遠距

生理監測方面逐漸受到重視，遠距照護產業將

資通訊技術應用於健康、醫療與照護等相關服

務之應用，推估2006年市場規模將可達76億美元；2003年全球遠距生理監測市場，美國約佔85%，市場值約為5450萬美元，預估2010年將可達2.6億美元。

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Healthcare in 2010

網際網路網際網路(Internet)(Internet)遠距遠距通訊通訊(Telecommunication)(Telecommunication)主動積極的消費者主動積極的消費者(Proactive consumer)(Proactive consumer)

Smaller World, Smaller World, Bigger ExpectationBigger Expectation

世界越來越小，世界越來越小，人期望越來越多人期望越來越多

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三個改變醫療面貌的力量

醫療消費者的意識抬頭醫療消費者的意識抬頭 (Empowered (Empowered Consumers)Consumers)

能符合能符合EE--health health 發展的機構才能存續發展的機構才能存續

基因科技基因科技 (Genomics) (Genomics) 將使醫療照護從治將使醫療照護從治

療轉為預防療轉為預防

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四個醫療服務的未來發展趨勢

趨勢一：歐美國家之醫療保險模式將慢慢趨於一致

趨勢二：醫療照護過程將逐朝標準化發展(Standardization)趨勢三：醫療人力之發展需順應醫療科技及醫療消費主義的需求

趨勢四：在人口老化、醫療技術及消費者需求等因素衝擊性將對醫療的發展與投入，產生困難的抉擇

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醫療保險環境改變

醫療保險環境改變

醫療作業標準化

醫療作業標準化

醫療發展與倫理抉擇

醫療發展與倫理抉擇

醫療人力結構改變

醫療人力結構改變

•品牌塑造•友善環境•效率品質•服務時效•資源重置•預防醫療

•醫療標準化•服務整合•自費市場•e-Health•付費能力•倫理抉擇

醫療醫療ee化化基因發展

消費主義

消費主義

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國際醫療 vs 醫療國際化

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醫療服務國際化旗艦計畫初步具體實績-跨部會合作、籌組整體規劃小組

整體規劃小組整體規劃小組

經建會

衛生署

新聞局

觀光局

經濟部

陸委會、移民署僑委會

外交部、金管會

•醫療簽證

•保險業者合作機制

•開放大陸人士專案

申請來台就醫

•國際行銷推廣

策略規劃

跨部會合作

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醫療服務國際化旗艦計畫構想（2007-2009）

政策督導

相關部會法令鬆綁

相關部會配套措施

委託設置平台細部規劃 對外窗口教育訓練 行銷管理溝通協調 產業秩序

整體評價

醫院

旅遊業

交通業 企業

國外醫院

觀光業

保險業飯店業

醫院

旅遊業

交通業 企業

國外醫院

觀光業

保險業飯店業

醫院 醫院

整體規劃

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1818

醫療服務國際化旗艦計畫專案辦公室

整體規劃小組

整體規劃小組

行銷推廣小組行銷推廣小組

標準作業暨教育推廣小組標準作業暨教育推廣小組

國際市調小組國際市調小組

指導委員會

指導委員會

醫

療

服

務

國

際

化

專

案

辦

公

室

外語化標準小組外語化標準小組

法規暨醫療糾紛小組法規暨醫療糾紛小組

國際醫療保險小組國際醫療保險小組

知識庫推廣小組知識庫推廣小組

侯

署

長

勝

茂

何

主

委

美

玥

侯

署

長

勝

茂

何

主

委

美

玥

衛

生

署

衛

生

署

交通部觀光局、新聞局、衛生署、經建會、經濟部、僑委會、

外貿協會、專家學者

交通部觀光局、新聞局、衛生署、經建會、經濟部、僑委會、

外貿協會、專家學者

外交部、交通部觀光局、衛生署、經濟部、外貿學會、專家學

者

外交部、交通部觀光局、衛生署、經濟部、外貿學會、專家學

者

經建會、衛生署、經濟部、僑委會、外貿協會、 專家學者

經建會、衛生署、經濟部、僑委會、外貿協會、 專家學者

經建會、金管會、衛生署、專家學者

經建會、金管會、衛生署、專家學者

經建會、交通部觀光局、衛生署、專家學者、醫院代表

經建會、交通部觀光局、衛生署、專家學者、醫院代表

衛生署、專家學者、醫院代表衛生署、專家學者、醫院代表

衛生署、專家學者、交通部觀光局、醫院代表

衛生署、專家學者、交通部觀光局、醫院代表

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選定目標市場、選擇代表台灣醫療服務強項及規劃可行之國際醫療服務模式為首要推動項目；以華語、日語及英語的客源為主，並以華僑為主要推廣目標。

(一)活體肝臟移植手術

(二)顱顏重建手術

(三)心血管介入性治療及外科手術

(四)人工生殖技術

(五)關節置換手術

醫療服務國際化旗艦計畫初期推動重點

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境內國際醫療

營利性：旅遊健檢（Health Tourism）、跨國醫療（Medical Tourism）等。非營利性：協助落後國家病人到國內就醫，例如非洲阿福

及代訓其他國家醫師等。

境外國際醫療

營利性：設置海外分院或診所，例如大陸旺旺醫院、明碁

醫院、台塑廈門醫院等。

非營利性：國際災難救助，例如南海海嘯救援等，或國際

義診，例如路竹會等。

國際醫療的類型

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Medical Tourism的發展歷程Health Tourism(醫療旅遊)-1997-2001年-旅遊兼作massage, SPA等非侵入性之醫療Medical Tourism vs Medical Travel(醫療服務國際化)-2001-2006年-到其他國家美容即進行手術等Medical Outsourcing(國際醫療委外)-2006年至今-保險公司將醫療服務委外給其他國家，安排客戶到其他國家接受價廉物美的醫療。

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需求面美國- Patients Beyond Borders Josef Woodman

2007年出版書之摘要

1. Medical Tourism 目前產值為美金200億，在2010年將會是美金400億。

2. 2006年美國人至國外就醫15萬人，2007年會成長至30萬人。

3. 美國人主要選擇就醫國家: 印度、泰國、墨西哥、哥斯大黎加，及新加坡。

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4. 最常使用醫療項目: 牙科、心臟介入及外科骨科、整形外科、神經外科、不孕症、眼科近視

及癌症治療。

5. 以髖關節置換手術為例，可以省下美金3萬至五萬元左右。

6. 過去5年來已經有100家通過美國JCI的認證。

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OECD其他國家根據先前報導指出，在2005年光是加拿大就有多

達78萬2936的人等待手術。

北歐斯堪的納維亞群島由於國內病人等待手術期

太長，而試圖將國人送至泰國就醫，因其認為此

法比增加其國內醫護人員及設施來得有效益。

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1. 印度在2006年有1.5佰萬人次的市場，每年平均成

長25-30％。Mckinsey 預估印度至2012年有美金

113億至226億的市場。

2. Time報導2006年美國有5,000名病人至泰國康民

醫院就醫。

3. 全世界相同醫學治療方式有2倍-8倍成本差異。

國際醫療委外（Medical Outsourcing）

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4. 美國West Virginia 州政府考慮立法，提

供更長病假及省下20％費用當誘因。

5. Blue Cross Blue Shield (South Carolina)

可能是第一家提供國際醫療委外的美國

保險公司（預計在2007年底)

國際醫療委外（Medical outsourcing）

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泰國及新加坡之國際醫療特色比較

1.政治穩定 2.醫療排名前面 3.公共衛生佳

1.價格低 2.新科技 3.泰式服務精神競爭優勢

收費透明化；自由市場機制 ，顧客自行比價

套裝收費（含非醫療服務）；收費透明化

收費原則

馬來人、阿拉伯、日本、美國阿拉伯、日本、美國、印尼及鄰近東南亞國家

國外客源特色

1.國內外各項醫療服務與管理評鑑或認證(皆通過JCI評鑑)

2.醫院及STB專設國際行銷部門3.與多家保險公司合作4.政府協助簽證、金融簽帳及旅程安

排等事項

1.國內外各項醫療服務與管理評鑑或認證(兩家己通JCI評鑑)

2.醫院專設國際行銷部門3.與多家保險公司合作4.政府協助簽證、金融簽帳及旅程安排等

事項

國際行銷特色

本身即為多語言國家(英語、華語為主，馬來語、印度語及其他東南亞國家語言)

20多種語言翻譯人才語言特色

已內化為非專屬性國際醫療服務專設國際化醫院服務國際化特色

++++政府支援

公私立私立機構屬性

新加坡泰國項目／國別

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亞洲推動Medical Tourism之共同特色政府強力支持形成國與國競爭

先從地緣及文化相近開始推廣

必須具有低成本及高品質的服務

JCI認證或其他國際認證(ISQua)

價格套裝收費及透明化

建立標準的服務價值鏈

醫療保險公司角色越來越重要

建立轉介站或設立辦事處

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台灣發展醫療服務國際化之SWOT分析

‧鄰近各國（尤其是東南亞國家）正頃全力發展醫療觀光

‧置身於區域貿易組織的結盟外，將不利於接收境外醫療

需求

‧國內醫療景氣不佳，醫療人才外流

‧短線衝刺/缺乏規劃管理將可能因業務潛在的疏失或過

失產生負面的國際視聽

‧海外就醫逐漸形成風氣趨勢

‧政府將醫療旅遊列為重點發展的服務業

‧全民健保侷限國內醫院成長，發展自費已成為各家求生

之必要作為

‧國內醫界已著手導入國際醫療品質認證（JCI）

‧提供國內醫療機構之醫療作業與管理與國際接軌的機會

‧供應者必須符合國際最佳醫務標準為作業基礎，有助於

提升國內醫療水準

‧預計開放大陸觀光旅遊

‧國內醫界作風保守缺乏國際競爭觀念

‧台灣發展醫療旅遊起步較晚，缺乏國際品牌醫院

‧國內醫療產業景氣不振，投資緊縮

‧醫院軟硬體（包括標示與文件產出等）尚未國際化，醫

事人員外語能力尚未普及

‧國內相關醫療管理法規（包括人才引進，重大設備採

購，醫療行銷等）嚴謹繁複

‧我國外交處境相對艱困，不利觀光之拓展

‧醫療水準普遍優於大陸以及東南亞國家

‧具國際競爭力的醫療服務（顱顏整型、傳統醫學等）

‧國內醫療資源普及，較無第三世界國家有關醫學倫理之

爭議

‧國內醫療費用相較已開發國家甚為低廉

‧發達的國際貿易經驗有利國際行銷推廣

‧國內觀光旅遊產業發達，國際遊客每年超過三百萬

優勢（Strengths） 劣勢（Weaknesses）

機會（Opportunities） 威脅（Threats）

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亞洲與東南亞的重大手術醫療費用價格比較(單位: US dollars)

$ 6,000$ 9,000$ 7,000$ 5,500$ 62,000+脊椎融合術

$ 8,000

$ 3,000

$ 10,000

$ 11,000

$ 9,000

$ 9,000

馬 來 西 亞

$ 13,000

$ 6,000

$ 12,000

$ 13,000

$ 12,500

$18,500

新 加 坡

$ 10,000$ 8,500$ 40,000膝關節置換術

$ 4,500$ 3,000$ 20,000子宮切除術

$ 12,000$ 9,000$ 43,000髖關節置換術

$ 13,000$ 11,000$ 57,000血管修復術

$ 10,000$ 9,000$ 160,000心臟瓣膜置換術

$ 11,000$ 10,000$ 130,000+冠狀動脈移植

泰 國印 度美 國

資料來源: Patient Beyond Borders (2007)

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熱門目的地的牙科醫療費用價格比較(單位: US dollars)

$ 110$ 400$ 280$ 260$ 750抽神經

$ 120$ 250$ 120$ 120$ 260拔牙

$ 300$ 320$ 240$ 220$ 420鑲牙/補牙

$ 900$ 1,700$ 1,100$ 1000$ 1.600假牙(上排及下排)

$ 240$ 300$ 160$ 120$ 800義齒

$ 270$ 800$ 400$ 375$ 800牙冠手術

$ 1,600$ 2,000$ 1,650$ 1,500$ 2,400植牙手術

泰 國南 非哥斯大黎加墨西哥美國

資料來源: Patient Beyond Borders (2007)

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台灣與外國醫院國際醫療價格之比較

手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 台灣

心臟

CABG48 45 39 150 180 30-40

膝關節

換置30 27 30 75 42 20-25

髖關節

換置33 30 30 90 NA 25-30

健康檢查1.5 0.9 0.75 13.5 6 1.5

1.資料來源：黃月芬，台灣發展醫療觀光之可行性研究2.臺灣的價格是以健保平均收費＊2倍

(經費：萬元）

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台灣醫療服務國際化的客源及吸引因素

歐美人士

東南亞人士

日本人士

中國大陸人士

華僑

特殊疾病治療

歷史情感因素

高品質

低價位

生活文化相近

語言

相近項 目

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台灣醫療服務國際化參展之模式

Trust Taiwan MedicineTrust Taiwan Medicinea) 高品質(High Quality)

b) 合理價格(Affordable Cost)

c) 高科技(High Tech)

d) 感動服務(High Touch)

e) 整合性服務(Comprehensive)

f) 專業的團隊(Professional & Team)

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尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多、巴拿馬

史瓦濟蘭

密克羅尼西亞、萬那度、

東加

巴拉圭

多明尼加、聖克里斯多福

宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拿馬

馬紹爾、吉里巴斯、斐濟、索羅門、諾魯、吐瓦

魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞

馬爾地夫

各聯盟醫院參與行動醫療團規劃派遣國家

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行動醫療團活動集錦

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台灣發展跨國醫療的策略

境內與境外國際醫療同時發展。

境內國際醫療

旅遊保健與跨國醫療並進。

在國際上宣傳台灣醫療之強項。

建置國際網站，介紹台灣之醫療服務。

境外國際醫療

將台灣高品質之醫療技術整體包裝輸出國際。

初步選定越南及蒙古兩個地方作可行性評估。

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價格策略

醫療旅遊導向

保健旅遊導向

奧地利

新加坡

印度

泰國

韓國

菲律賓

台灣發展跨國醫療之定位

台灣跨國醫療（合理價位）

台灣保健旅遊

資料來源：工業技術研究院， 20062006科技化創新服務經營模式，科技化創新服務經營模式，期中專家座談會，觀光休閒期中專家座談會，觀光休閒領域

品質策略

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台灣發展跨國醫療發展之分工

長期居留

靈修、SPA

漢方食療

健康檢查

醫學美容

眼科手術

整形矯正

關節置換

心臟搭橋

臟器移植

特定醫療項目

中型醫院（300-500床）健診中心門診中心

醫學中心（500-1000床）

保 健 醫 療

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台灣發展跨國醫療的價值鏈

產品定位產品定位

顧客需求確認顧客需求確認旅程安排旅程安排

品牌定位品牌定位 市場定位市場定位 市場開發市場開發

市場行銷市場行銷財務安排財務安排

醫療服務提供醫療服務提供 後續服務後續服務

政府統一規劃

醫院個別規劃

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台灣醫療界對發展跨國醫療的態度

總額制限制台灣醫院的成長，醫院積極發展自費醫療。

台灣的醫療資源已過剩，需要另外的發展空間。

健保制度促使台灣醫院的經營管理效率很好，有利於國際競爭。

醫界已導入國際醫療品質認證（JCI），有助於發展國際醫療。

根據2006年之調查，有25家中大型醫院表示對國際醫療有積極興趣。

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